附錄 4.9
德文郡能源公司
到
[]，
如同 受託人
契約
日期截至 []，20 []
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | ||||||
| 定義和其他普遍適用的規定 | ||||||
| 第 1.01 節 | 定義 |
1 | ||||
| 第 1.02 節 | 合規證書和意見 |
8 | ||||
| 第 1.03 節 | 交付給受託人的文件格式 |
8 | ||||
| 第 1.04 節 | 持有人的行為 |
9 | ||||
| 第 1.05 節 | 致受託人和公司的通知等 |
10 | ||||
| 第 1.06 節 | 致債務證券持有人的通知；豁免 |
11 | ||||
| 第 1.07 節 | 《與信託契約衝突法》 |
11 | ||||
| 第 1.08 節 | 標題和目錄的影響 |
11 | ||||
| 第 1.09 節 | 繼任者和受讓人 |
11 | ||||
| 第 1.10 節 | 可分離性條款 |
11 | ||||
| 第 1.11 節 | 契約的好處 |
11 | ||||
| 第 1.12 節 | 適用法律；免除陪審團審判 |
12 | ||||
| 第 1.13 節 | 法定假期 |
12 | ||||
| 第二條 | ||||||
| 債務擔保表格 | ||||||
| 第 2.01 節 | 一般表單 |
13 | ||||
| 第 2.02 節 | 受託人認證證書表格 |
13 | ||||
| 第 2.03 節 | 可以全球證券形式發行的債務證券 |
13 | ||||
| 第三條 | ||||||
| 債務證券 | ||||||
| 第 3.01 節 | 金額無限制；可串聯發行 |
15 | ||||
| 第 3.02 節 | 面值 |
18 | ||||
| 第 3.03 節 | 執行、認證、交付和約會 |
18 | ||||
| 第 3.04 節 | 臨時債務證券 |
19 | ||||
| 第 3.05 節 | 登記、轉讓和交換登記 |
20 | ||||
| 第 3.06 節 | 損壞、銷燬、丟失和被盜的債務證券 |
21 | ||||
| 第 3.07 節 | 支付利息和額外利息；保留利息權利 |
22 | ||||
| 第 3.08 節 | 被視為所有者的人 |
22 | ||||
| 第 3.09 節 | 債務擔保登記處取消 |
23 | ||||
| 第 3.10 節 | 利息的計算 |
23 | ||||
| 第 3.11 節 | 應以適當的貨幣付款 |
23 | ||||
| 第 3.12 節 | CUSIP 號碼 |
23 | ||||
| 第四條 | ||||||
| 贖回債務證券 | ||||||
| 第 4.01 節 | 條款的適用性 |
24 | ||||
| 第 4.02 節 | 選擇贖回；致受託人的通知 |
24 | ||||
| 第 4.03 節 | 選擇要贖回的債務證券 |
24 | ||||
| 第 4.04 節 | 贖回通知 |
24 | ||||
| 第 4.05 節 | 在贖回日應付的債務證券 |
25 | ||||
| 第 4.06 節 | 部分贖回的債務證券 |
26 | ||||
我
| 第五條 | ||||||
| 下沉資金 | ||||||
| 第 5.01 節 | 條款的適用性 |
26 | ||||
| 第 5.02 節 | 債務證券對償債基金付款的滿意度 |
26 | ||||
| 第 5.03 節 | 為償債基金贖回債務證券 |
26 | ||||
| 第六條 | ||||||
| 契約 | ||||||
| 第 6.01 節 | 支付本金、溢價和利息 |
27 | ||||
| 第 6.02 節 | 辦公室或機構的維護 |
27 | ||||
| 第 6.03 節 | 用於支付債務證券的資金將以信託形式保管 |
28 | ||||
| 第 6.04 節 | 企業存在 |
29 | ||||
| 第 6.05 節 | 年度官員合規證書 |
29 | ||||
| 第 6.06 節 | 對留置權的限制 |
29 | ||||
| 第 6.07 節 | 某些契約的豁免 |
30 | ||||
| 第七條 | ||||||
| 滿足和解僱 | ||||||
| 第 7.01 節 | 條款的適用性 |
31 | ||||
| 第 7.02 節 | 契約的履行和解除 |
31 | ||||
| 第 7.03 節 | 在存款或美國政府債務時免除債務 |
32 | ||||
| 第 7.04 節 | 向公司還款 |
33 | ||||
| 第 7.05 節 | 美國政府債務的賠償 |
33 | ||||
| 第 7.06 節 | 存款將存入托管賬户 |
33 | ||||
| 第 7.07 節 | 信託資金的應用 |
33 | ||||
| 第 7.08 節 | 非U的存款 |
34 | ||||
| 第八條 | ||||||
| 違約事件；補救措施 | ||||||
| 第 8.01 節 | 違約事件 |
34 | ||||
| 第 8.02 節 | 加速成熟；撤銷和廢除 |
35 | ||||
| 第 8.03 節 | 受託人追討欠款及要求強制執行的訴訟 |
36 | ||||
| 第 8.04 節 | 受託人可以提交索賠證明 |
36 | ||||
| 第 8.05 節 | 受託人可以在不持有債務證券的情況下強制執行索賠 |
37 | ||||
| 第 8.06 節 | 所收款項的用途 |
37 | ||||
| 第 8.07 節 | 對訴訟的限制 |
37 | ||||
| 第 8.08 節 | 持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利 |
38 | ||||
| 第 8.09 節 | 恢復權利和補救措施 |
38 | ||||
| 第 8.10 節 | 權利和補救措施累積 |
38 | ||||
| 第 8.11 節 | 延遲或遺漏不是棄權 |
38 | ||||
| 第 8.12 節 | 債務證券持有人的控制 |
38 | ||||
| 第 8.13 節 | 豁免過去的違約 |
39 | ||||
| 第 8.14 節 | 成本承諾 |
39 | ||||
| 第 8.15 節 | 豁免居留或延期法 |
39 | ||||
| 第九條 | ||||||
| 受託人 | ||||||
| 第 9.01 節 | 某些義務和責任 |
40 | ||||
| 第 9.02 節 | 違約通知 |
41 | ||||
| 第 9.03 節 | 受託人的某些權利 |
41 | ||||
ii
| 第 9.04 節 | 不對債務證券的演講或發行負責 |
42 | ||||
| 第 9.05 節 | 可能持有債務證券 |
42 | ||||
| 第 9.06 節 | 信託持有的資金 |
43 | ||||
| 第 9.07 節 | 補償和補償 |
43 | ||||
| 第 9.08 節 | 取消資格；利益衝突 |
43 | ||||
| 第 9.09 節 | 需要公司受託人；資格 |
44 | ||||
| 第 9.10 節 | 辭職和免職；任命繼任者 |
44 | ||||
| 第 9.11 節 | 接受繼任者或新受託人的任命 |
45 | ||||
| 第 9.12 節 | 合併、轉換、合併或業務繼承 |
46 | ||||
| 第 9.13 節 | 優先收取針對公司的索賠 |
47 | ||||
| 第 9.14 節 | 共同受託人和獨立受託人 |
47 | ||||
| 第 9.15 節 | 任命認證代理人 |
48 | ||||
| 第 X 條 | ||||||
| 持有人名單和報告 | ||||||
| 由受託人和公司提供 | ||||||
| 第 10.01 節 | 持有人名單 |
49 | ||||
| 第 10.02 節 | 受託人和公司的報告 |
49 | ||||
| 第十一條 | ||||||
| 合併，合併， | ||||||
| 運輸或其他轉讓 | ||||||
| 第 11.01 節 | 公司只能在特定條件下進行合併等 |
50 | ||||
| 第 11.02 節 | 替換了繼任公司 |
50 | ||||
| 第十二條 | ||||||
| 補充契約 | ||||||
| 第 12.01 節 | 未經持有人同意的補充契約 |
50 | ||||
| 第 12.02 節 | 經持有人同意的補充契約 |
52 | ||||
| 第 12.03 節 | 補充契約的影響 |
53 | ||||
| 第 12.04 節 | 遵守信託契約法 |
53 | ||||
| 第 12.05 節 | 債務證券對補充契約的引用 |
53 | ||||
| 第 12.06 節 | 無補充契約的修改 |
53 | ||||
| 第 12.07 節 | 補充契約的執行 |
54 | ||||
| 第十三條 | ||||||
| 持有人會議；不開會就採取行動部分 | ||||||
| 第 13.01 節 | 召集會議的目的 |
54 | ||||
| 第 13.02 節 | 電話會議、通知和會議地點 |
54 | ||||
| 第 13.03 節 | 有權在會議上投票的人 |
54 | ||||
| 第 13.04 節 | 法定人數；行動 |
55 | ||||
| 第 13.05 節 | 出席會議；決定表決權；會議的進行和休會 |
55 | ||||
| 第 13.06 節 | 計票和記錄會議動作 |
56 | ||||
| 第 13.07 節 | 不開會就採取行動 |
56 | ||||
| 第十四條 | ||||||
| 公司註冊人的豁免權， | ||||||
| 股東、高級管理人員和董事 | ||||||
| 第 14.01 節 | 公司責任完全由公司承擔 |
56 | ||||
iii
德文能源簽訂的契約，日期為 []，20 [] CORPORATION，一家根據特拉華州法律正式組建和存在的公司（以下簡稱 “公司”），其總部位於俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城西謝裏登大道333號，73102-5015，以及 []，其主要公司信託辦公室設在 []，注意：德文能源公司管理員，作為受託人（以下稱為 “受託人”）。
公司演奏會
公司已正式授權本契約的執行和交付，以規定不時發行債券， 本金總額不限的票據或其他債務證據（以下稱為 “債務證券”），將按本協議的規定分成一個或多個系列發行；以及使本契約生效所必需的所有行動 本公司具有法律約束力的協議已經執行。
出於本契約的所有目的，除非另有明確規定 或者，除非上下文另有要求，否則此處使用的大寫術語應具有本契約第一條賦予的含義。
因此，現在，這份契約見證了：
對於前提和對價，以及其持有人購買債務證券，雙方都達成了協議和協議， 為了使債務證券或其系列的所有持有人獲得同等和相稱的利益，如下所示：
第一條
定義和其他一般適用的規定
第 1.01 節定義。
對於 本契約的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文另有要求：
(a) 條款 本條中定義的含義與本條賦予的含義相同，包括複數和單數；
(b) 全部 此處使用的未定義的術語在《信託契約法》中直接或以引用方式定義，均具有其中賦予的含義；
(c) 此處未另行定義的所有會計術語均具有根據公認會計原則賦予的含義；以及
(d) “此處”、“本協議” 和 “下文” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指本契約 作為一個整體，不適用於任何特定的條款、章節或其他細分。
主要在第九條中使用的某些術語的定義見 那篇文章。
當對任何債務證券持有人使用時，“法案” 的含義如下 第 1.04 節。
“額外利息” 是指債務任何利息應產生的利息（如果有） 未在適用的利息支付日支付的任何系列的證券，應按該債務證券中規定或確定的年利率累計。
“額外金額” 是指在某些情況下特此或任何債務證券所要求的任何額外金額 此處或其中規定的應由公司就其中規定的向持有人徵收的某些税款、攤款或其他政府費用支付，這些費用應由此類持有人支付。
任何特定人員的 “關聯公司” 直接指任何其他人或 與該特定人員間接控制或控制，或受其直接或間接的共同控制。就本定義而言，對任何特定人員使用的 “控制權” 是指指揮某人的權力 此類人員的直接或間接管理和政策，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；“控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與 前述的。
“認證代理人” 是指經授權的任何人（公司或公司的關聯公司除外） 根據第9.15節，受託人代表受託人行事，對一個或多個系列的債務證券或其中的一部分進行認證。
“授權官員” 指董事會主席、總裁、任何副總裁、財務主管或任何其他正式成員 公司的授權官員。
“董事會” 是指公司的董事會或任何 其經正式授權行事的委員會或董事會或委員會在與本契約有關的事項上正式授權的任何董事或董事和/或高級管理人員或高級職員。
“董事會決議” 是指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本 已由董事會正式通過，自此類認證之日起全面生效，並交給受託人。
“工作日”，用於付款地點或債務中指定的任何其他特定地點 證券或本契約，是指除星期六或星期日以外的任何一天，這不是法律、法規或法律通常授權或要求該付款地或其他地點的銀行機構或信託公司的日子 行政命令保持關閉狀態，除非第 3.01 節另有規定。
“資本 就任何人而言，“利益” 是指該人股權的任何及所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定），包括但不限於 (i) 與合夥企業有關的股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定） 合夥權益（無論是普通利益還是有限權益），（ii）與有限責任公司相關的權益、成員權益，以及（iii）賦予個人收取部分利潤和損失的權利的任何其他利益或參與 該人的資產或其資產的分配。
“佣金” 是指證券交易委員會，從那時起 根據1934年的《證券交易法》成立，或者，如果在本契約簽署和交付之日後的任何時候，該委員會均不存在，無法履行信託目前分配給它的職責 契約法，則該機構（如果有）在此時履行此類職責。
“守則” 是指《美國國税法》 1986 年，經修訂。
“公司” 指本契約第一段中被命名為 “公司” 的人 直到根據本契約的適用條款成為繼承人，此後 “公司” 應指該繼承人。
“公司請求” 或 “公司命令” 是指由公司名義簽署的書面請求或訂單 授權官員並交付給受託人。
“合併淨有形資產” 是指，截至該日計算 確定之日之前最近結束的財政季度或財政年度的財務報表（如適用），公司及其合併子公司的資產總額，減去適用的儲備金和 其他可以合理扣除的項目，但包括對非合併實體的投資，從中扣除後：
(i) 所有流動負債，不包括因可續期而構成融資債務的任何部分，或 債務人可選擇自裁定之日起延長12個月以上；以及
2
(ii) 所有商譽、商品名稱、商標、專利、未攤銷的債務 折扣和支出以及其他類似無形資產，均列於公司及其合併子公司的合併資產負債表，並根據公認會計原則計算。
“公司信託辦公室” 是指受託人辦公室，其公司信託業務應在任何特定時間在該辦公室辦公 由主要管理, 本契約簽署和交付之日哪個辦公室位於 [], 注意:德文能源公司管理員.
“公司” 指公司、協會、公司、有限責任公司、股份公司或商業信託。
“債務” 的含義見第 6.06 節。
“債務證券” 的含義如本契約第一篇敍述中所述，更具體地説，是指任何證券 經認證並根據本契約交付。
“債務擔保登記冊” 和 “債務證券登記處” 有 第 3.05 節中規定的相應含義。
“違約利息” 的含義如下 第 3.07 節。
就任何系列的債務證券而言，“存託” 是指公司對該系列的債務證券 確定此類債務證券將以一種或多種全球證券、DTC、另一家清算機構或根據《交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼任者的形式發行， 在每種情況下，均應由公司根據第 2.03 (c) 節指定。
“指定受託人辦公室” 是指任何 受託管理人或受託人的任何關聯公司、服務商或其他代理人的一個或多個辦公室由受託人自行決定不時設立為特定行動或職能（例如，註冊 證券和支付代理責任）將發生。受託管理人應根據公司或任何持有人的書面要求，向公司或該持有人提供本協議規定的指定受託人辦公室的書面清單。
“排放” 的含義見第 7.03 節。
“折扣債務證券” 是指規定金額低於其本金的任何債務證券 根據第 8.02 節在宣佈加速到期時到期後到期並支付。折扣債務證券的 “利息” 是指此類債務證券按規定利率承擔的利息（如果有）。
“美元” 或 “美元” 是指以此類美國硬幣或貨幣表示的美元或其他等值單位 因為當時應是支付公共和私人債務的法定貨幣.
“DTC” 是指存託信託 Company, Inc. 及其繼任者。
對於以美元計價的債務證券，“合格債務” 是指 美元以外的貨幣或複合貨幣，如第 3.01 節所述，此類債務證券應規定的其他債務或工具。
“默認事件” 的含義在第 8.01 節中指定。
“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》。
“資金債務” 是指公司或其任何子公司因借款而產生的所有債務，但不符合其條款 從屬於付款權的先前全額支付的債務證券，其到期日自確定債務證券金額之日起超過12個月或到期日少於12個月
3
超過12個月，但其條款是：(1) 由承付人選擇自該日起12個月後可續期或延長；或 (2) 與銀行的承諾有關而簽發 或其他金融機構進行貸款，以便根據公認會計原則，將債務視為到期日超過12個月。
“GAAP” 是指在美國不時生效的公認會計原則； 但是，前提是 如果委員會要求公司採用（或獲準採用並因此採用）不同的會計框架，包括但不限於國際財務報告準則（“GAAP”） 應指不時生效的新會計框架，包括但不限於美國會計原則委員會意見和聲明中規定的會計原則 註冊會計師協會以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或經該會計行業很大一部分會計師批准的其他實體的聲明和聲明 美國。
就債務證券而言，“全球證券” 是指由其執行的債務證券 公司，由受託人交付給存管人或根據存託人的指示，全部符合本契約，該契約應以存託人或其被提名人的名義登記。
“政府當局” 是指美國政府或其任何州或地區或特區的政府 哥倫比亞或其任何縣、直轄市或其他政治分支機構，或上述任何部門、機構、當局或其他部門。
“持有人” 是指以其名義在債務證券登記冊中註冊債務證券的人。
“債務” 是指因借款而產生的任何債務。
“契約” 是指最初簽訂和交付並可能不時補充的本文書，或 經根據本協議適用條款簽訂的一份或多份契約或高級管理人員證書的補充條款修訂，並應包括按以下規定設立的特定系列債務證券的條款 第 3.01 節。
當用於任何債務證券時，“利息支付日期” 是指債務證券的規定到期日 此類債務證券的利息分期付款。
當用於任何債務證券時，“到期日” 是指日期 根據此類債務證券或本契約的規定，此類債務證券或分期本金的本金到期並應付款，無論是在規定到期日、通過加速申報、要求贖回時還是 否則。
“抵押貸款” 指幷包括任何抵押貸款、質押、留置權、擔保權益、有條件出售或其他所有權 保留協議或其他類似的擔保。
“近海” 是指美國通航水域下方的陸地 各州或加拿大，或美國或加拿大的大陸架。
“官員證書” 是指 由授權官員簽署並交付給受託人的證書。
“律師的意見” 是指書面意見 法律顧問，他們可能是公司的員工。
“普通課程抵押貸款” 是指：
(a) 對公司或任何受限子公司財產徵收的税款、攤款、政府費用或徵税的抵押貸款，前提是 此時不得拖欠款項，此後可以不加罰款，或者正在本着誠意通過適當的程序提出異議，並應在公認會計原則要求的範圍內為此預留足夠的儲備金 公司的賬簿；
4
(b) 法律規定的抵押貸款, 例如承運人, 倉庫工人的抵押貸款, 房東和機修工的留置權以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權，這些留置權為逾期不超過60天的債務提供擔保，或者正通過適當的程序本着誠意提出異議的債務 應在公司賬簿上預留公認會計原則所要求的充足儲備金；
(c) 由此產生的抵押貸款 根據工人補償法、失業保險、養老金或其他社會保障或退休金或類似立法作出的認捐或存款；
(d) 公用事業地役權、建築限制和一般性質的其他不動產擔保或費用 存在於性質相似的財產，視情況而定，這些財產不會以任何實質性方式影響其適銷性或幹擾其在公司或其受限子公司的業務中的使用；
(e) 根據運營協議或類似協議產生的與尚未到期或已到期的債務有關的抵押貸款 通過適當的程序進行真誠的質疑；
(f) 石油、天然氣和/或礦產租賃中保留的抵押貸款，用於獎金或 租金支付和遵守此類租賃條款；
(g) 根據合夥協議、石油、天然氣和/或抵押貸款 礦產租賃、分包協議、分割訂單、石油、天然氣和/或其他碳氫化合物的銷售、購買、交換或加工合同、單位化和 彙集聲明和協議、運營協議、開發協議、共同利益領域協議、遠期銷售協議、石油和天然氣交付義務以及石油、天然氣和其他行業慣用的其他協議 礦產勘探、開發和生產業務以及天然氣和氣體冷凝水加工業務或從中提取產品；
(h) 為債務提供擔保的個人財產抵押貸款（不包括任何受限子公司的資本利息或債務） 自其創建之日起不超過一年的到期；以及
(i) 與判決或法院下令的其他抵押貸款有關的抵押貸款 公司尚未用盡上訴權的裁決或和解。
“原始發行折扣安全” 指《守則》第1273（a）條及其相關法規所指以 “原始發行折扣” 發行的任何債務證券，或任何後續條款，以及公司指定的任何其他債務證券 根據原始發行折扣發行，用於美國聯邦所得税。
與一起使用時 “非常出色” 關於債務證券，是指截至確定之日之前根據本契約進行認證和交付的所有債務證券，但以下情況除外：
(a) 此前由受託人或債務證券登記處取消或交付給受託人或債務證券的債務證券 註冊商要求取消；
(b) 根據第 7.02 節被視為已支付的債務證券；以及
(c) 根據第 3.06 節支付的債務證券，或作為其他債務證券的交換或代替的債務證券 已根據本契約進行認證和交付，但任何此類債務證券除外，這些債務證券本應向受託管理人出示令其和公司滿意的證據，證明此類債務證券由善意持有 一個或多個持有此類債務證券為公司有效義務的購買者；
但是，前提是，那就是在確定 本契約下未償債務證券必要本金的持有人或任何系列或批次的未償債務證券的持有人是否提出了任何請求、要求、授權、指示、通知， 本協議下的同意或豁免，或者債務證券持有人會議是否達到法定人數，
5
(x) 公司或債務證券或任何關聯公司的任何其他債務人擁有的債務證券 公司或此類其他債務人（除非公司、該關聯公司或此類債務人擁有本契約下所有未償債務證券，或視情況而定，每個此類系列和每批此類債務證券的所有未償債務證券， 在不考慮本條款 (x) 的情況下作出的決定) 應不予考慮，並被視為未決，但是在確定受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知時是否應受到保護， 同意或豁免，或在確定是否達到法定人數時，只有受託管理人負責官員實際知道具有法定人數的債務證券才能被如此考慮； 但是，前提是，那種債務證券所以 如果質押人證實質押人有權就此類債務證券採取行動，並且質押人不是公司，令受託人滿意，則本着誠意質押的擁有的可以被視為未償還債務 或債務證券或公司任何關聯公司或此類其他債務人的任何其他債務人；以及
(y) 折扣債務的本金 為此類用途而被視為未償還的擔保應為截至該決定之日根據以下規定宣佈加速到期時到期應付的本金金額 第 8.02 節；
此外，前提是，就任何債務證券而言，其本金可以不時支付 出示或交出，就本契約的所有目的而言，在任何時候均應被視為未償還的此類債務證券的本金應為其原始本金減去其本金總額 因此已付款。
“付款代理人” 是指公司授權向本金付款的任何人，包括公司 代表公司購買任何債務證券的利息、溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）。
“定期發行” 是指不時按任何或全部特定條款發行一系列債務證券 哪些債務證券，包括但不限於利率或利率（包括額外利息）（如果有）、其規定的到期日或到期日以及與之相關的贖回條款（如果有） 由公司或其代理人在發行此類債務證券時確定。
“人” 是指任何個人， 公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託或非法人組織或任何政府機構。
當用於任何系列或其部分的債務證券時，“付款地點” 是指該地點或 根據第3.01節的規定，在遵守第6.02節的前提下，應支付該系列或批次債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（包括額外利息）（如果有）。
任何特定債務證券的 “前身債務證券” 是指以前證明全部或全部債務證券的所有債券 與此類特定債務證券所證明債務相同的一部分；以及就本定義而言，任何根據第3.06節認證和交付的債務證券，以換取或代替殘損、銷燬、丟失的債務證券 或被盜的債務證券應被視為（在合法範圍內）證明債務與被肢解、銷燬、丟失或被盜的債務證券相同。
“主要財產” 是指任何石油、天然氣或礦物生產財產，或任何提煉、加工、熔鍊或製造 位於美國、加拿大或離岸的設施，不包括：(1) 用於運輸、分銷或營銷的財產；(2) 信息和電子數據處理設備；或 (3) 任何屬於 公司董事會的意見對公司及其子公司開展的整體業務並不重要。
當用於任何要贖回的債務證券時，“贖回日期” 是指由或確定的此類贖回日期 根據本契約。
當用於任何要贖回的債務證券時，“贖回價格” 是指 根據本契約贖回的價格。
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任何利息支付日應付利息的 “常規記錄日期” 任何系列的債務證券是指第3.01節規定的為此目的指定的日期。
“必填項 貨幣” 的含義在第 3.11 節中指定。
當與一起使用時，“負責官員” 是指 尊重受託人、受託人公司信託部門內的任何高級職員，包括任何副總裁、助理副總裁、助理祕書、助理財務主管、信託官員或受託管理人的任何其他官員 通常履行的職能類似於當時應分別擔任此類高管的人所履行的職能，或者由於該人對公司信託事項的瞭解和熟悉而被移交給的人員所履行的職能 特定主體，在每種情況下，誰應對本契約的管理負有直接責任。
“受限 “子公司” 是指公司的任何子公司：（1）其大部分財產位於美國、加拿大或離岸境內，或其大部分業務位於美國、加拿大或離岸境內； （2）擁有或根據資本租賃租賃任何主要財產的人；以及（3）股東權益超過合併淨有形資產的5％的人。
支付任何系列債務證券的任何違約利息的 “特別記錄日期” 是指以下日期確定的日期 根據第 3.07 節，公司。
“規定利率” 是指一種利率（無論是固定利率還是可變利率） 根據其條款，債務被規定為利息。在本契約下根據債務證券的規定利率進行的任何計算或其他決定，均應不考慮債務證券的實際利息成本 持有此類債務證券的公司，不考慮公司債務全部或部分證明或擔保的任何其他債務的規定利率或公司的實際成本 債務安全。
“規定到期日”，用於任何債務或其任何分期本金時，或 其利息，是指該債務或此類分期本金或利息的本金被宣佈到期和應付的日期（不考慮任何贖回、預付、加速、購買的規定）或 延期）。
就任何公司而言, “股東權益” 是指合夥企業, 合資企業, 協會, 根據公認會計原則計算的股份公司、有限責任公司、無限責任公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構、股東權益。
任何人的 “子公司” 是指佔總數50％以上的任何公司、協會或其他商業實體 該人的資本權益的投票權（不考慮是否發生任何突發事件）在其董事、經理人或受託人的選舉中投票，如果是合夥企業，則有資格投票的50％以上 合夥人的資本權益（將所有合夥人的資本權益視為一個類別）當時由該人或該人的一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制 它們的組合。
“繼承公司” 的含義見第 3.05 節。
“部分” 是指（a）屬於相同系列和（b）條款相同的一組債務證券，除非 到本金。
“信託契約法” 是指自當日起生效的1939年《信託契約法》 本契約的執行； 但是，前提是，如果1939年的《信託契約法》由其他法規繼承或在此日期之後進行修訂，則 “信託契約法” 應指此類繼承法規或信託 經修訂的1939年契約法，前提是此類繼承法規或修正案適用於本契約或公司或受託人根據本契約或根據本契約採取的行動。
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“受託人” 是指在第一行中被指定為 “受託人” 的人 在其他人根據本契約的適用條款成為一個或多個系列債務證券的受託人之前，本契約的段落，此後 “受託人” 應指或包括每種債券 當時是本協議規定的受託管理人的人，如果在任何時候有多個受託人，則任何系列債務證券所使用的 “受託人” 均指該系列債務證券的受託人。
“美國政府債務” 的含義見第 7.03 節。
“美國” 是指美利堅合眾國、其領土、財產和其他受其政治約束的地區 管轄權。
第 1.02 節合規證書和意見。
除非本契約中另有明確規定，否則應公司向受託管理人提出任何行動的任何申請或要求 根據本契約的任何條款，公司應向受託人提供一份高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守，並且 律師的意見，其中指出，該律師認為，所有先決條件（如果有的話）均已得到滿足，但就任何此類申請或請求而言，提供此類文件是特別規定的 根據本契約中與此類特定申請或請求有關的任何條款的要求，無需提供額外的證明或意見。
與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證明或意見均應包括：
(a) 一份聲明，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處的定義 與此有關的；
(b) 關於陳述所依據的檢查或調查的性質和範圍的簡短陳述，或 此類證明或意見中包含的觀點是有根據的；
(c) 一份聲明，説明每位此類人員都認為該人是該人 已進行必要的檢查或調查，使該人能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見；以及
(d) 一份陳述，説明每位此類人認為該條件或契約是否已得到遵守。
第 1.03 節交付給受託人的文件格式。
在任何情況下，如果幾項事項需要由任何特定人員證明或由其意見所涵蓋，則沒有必要 所有此類事項只能由一個此類人員證明或受其意見保護，或者僅由一份文件證明或涵蓋這些事項，但其中一個人可以就某些事項以及其他一項或多項事項進行認證或發表意見 此類人員對其他事項進行核證或發表意見，任何此類人員均可在一份或多份文件中對這些事項進行證明或發表意見。
任何 就法律事務而言，公司高管的證明或意見可能以律師的證明、意見或陳述為依據，除非該高管知道或在採取合理謹慎措施時應知道， 有關該官員的證明或意見所依據的事項的證明或意見或陳述是錯誤的。就事實而言，任何此類證明或律師意見均可作為依據 事務，除非該法律顧問知道，否則公司的一名或多名高級管理人員出具的證明或意見或陳述，説明與此類事實有關的信息由公司掌握，或者在 採取合理的謹慎措施時，應知道有關此類事項的證明、意見或陳述是錯誤的。
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如果要求任何人提出、提出或執行兩份或更多份申請、請求， 本契約下的同意、證書、聲明、意見或其他文書，可以但不必合併為一份文書。
在受託人收到任何董事會決議、高級職員證書、法律顧問意見或其他文件之後，無論何時 或文書、文書、打字或其他意外或無意的錯誤或遺漏，應在其中發現文書、印刷或其他意外或無意的錯誤或遺漏，可使用新的文件或文書以更正後的形式取而代之，其效力和效果與原來相同 以更正後的表格提交，無論實際執行和/或交付的日期如何，此類替代文件或文書均應被視為已在規定的一個或多個日期簽訂和/或交付 尊重其所取代的文件或文書。儘管本契約中有任何相反的內容，但前提是任何此類糾正文件或工具表明公司已採取或應公司要求採取了行動 如果原始文件或文書不包含此類錯誤或遺漏，則不可能採取這種行動，因此採取的行動不應宣告無效或以其他方式失效，但應保持並繼續具有充分的效力和效力（除非 此類行動是故意不當行為或惡意造成的，或者已經或可能對根據本協議發行的任何債務證券的持有人產生重大不利影響的程度）。在不限制前述內容概括性的前提下，任何 但是，根據此類有缺陷的文件或票據的授權發行的債務證券應是公司的有效義務，有權與所有其他未償債務證券同等和按比例享受本契約的好處。
第 1.04 節《持有人行為》。
(a) 本契約規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他行動均為 持有人制作、給予或取得的可以體現在持有人親自簽署或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份期限基本相似的文書中和作為證據，也可以體現在和證明中 根據持有人在根據第十三條規定正式召開和舉行的任何持有人會議上親自或以書面形式正式任命的代理人投贊成票的記錄，或此類文書的組合 任何這樣的記錄。除非本文另有明確規定，否則此類行動應在該等文書或記錄或兩者交付給受託人並在特此明確要求的情況下交付給公司時生效。這樣 本文有時將持有人簽署此類文書和任何此類記錄（以及其中所體現和證明的行動）稱為持有人簽署此類文書並在任何此類會議上進行表決的 “行為”。 任何此類文書的執行或任命任何此類代理人的書面證據，或任何人持有債務證券的證據，均足以滿足本契約的任何目的，並且（受第 9.01 節的約束）具有有利於以下條件的確鑿證據 受託人和公司，如果是按照本節規定的方式進行的。任何持有人會議的記錄均應按照第 13.06 節規定的方式進行證明。
(b) 任何人執行任何此類文書或書面的事實和日期均可由證人的宣誓書來證明 這種執行或通過公證人或法律授權對契約進行確認的其他官員出具的證書，證明簽署該文書或書面的人向其承認了契約的執行或可以證明契約的執行 以受託人和公司認為足夠的任何其他方式。如果簽字人以個人身份以外的身份行事，則該證明或宣誓書也應構成對其的充分證據 權威。
(c) 本金（除非定義的但書第 (y) 條另有規定 債務擔保登記處應證明任何人持有的未償債券）和序列號以及持有該序列號的日期。
(d) 持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他行為將對未來具有約束力 同一債務證券的持有人以及在登記轉讓時發行的每份債務證券的持有人，或以此作為交換或代替受託人或受託人所做的任何事情的持有人 無論此類行動是否以此類債務擔保作出，公司均以此為依據。
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(e) 直到向受託管理人交付書面文書 就此類工具所設想的行動所需的債務證券本金百分比而言，由持有人或代表持有人簽發和交付的任何此類票據均可撤銷任何或全部此類工具 通過該持有人或任何後續持有人書面通知的債務證券，並以此類票據的證明方式進行證明。
(f) 任何系列的債務證券或其任何一部分的債務證券在持有人任何法案後均可進行認證和交付，並且在以下情況下應如此 根據受託管理人的要求，以受託人批准的形式註明該持有人法所採取的任何行動。如果公司這樣決定，則任何系列的新債務證券或任何一部分的債務證券，經過修改以符合要求 受託人和公司對此類訴訟的意見可以由公司起草和執行，並由受託人進行認證和交付，以換取該系列或批次的未償債務證券。
(g) 如果公司向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他要求、要求、豁免或其他要求 法案，公司可以選擇提前確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案的持有人的記錄日期，但公司不得 有義務這樣做。如果此類記錄日期是固定的，則可以在該記錄日期之前或之後發出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案，但只能在記錄日期結束時向登記持有人發出 為了確定未償債務證券必要比例的持有人是否已授權、同意或同意此類請求、要求、授權，記錄日期的企業應被視為持有人， 指示、通知、同意、選擇、豁免或其他法案，為此，未償債務證券應自記錄之日起計算。
第 1.05 節向受託人和公司發出的通知等。
任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、豁免或持有人行為或其他提供或允許的文件 本契約由任何持有人或公司簽訂、提供或提交給受託人，或由受託人或任何持有人向受託人提交，或由受託人或任何持有人向受託人提交，應足以實現本協議中的所有目的（除非此處另有明確規定） 提供）如果以書面形式親自交給收件人的官員或其他負責員工，或通過電子郵件或其他直接書面電子手段發送到該電話號碼或其他電子通信 地址由本協議雙方不時指定或通過掛號信或掛號郵件發送到以下該方名稱對面的適用地址或本協議任何一方可能提供的其他地址（預付費用） 不時指定：
如果是給受託人，那就給：
[]
[]
注意：德文能源公司管理員
如果是 該公司：
德文能源公司
333 West Sheridan Ave。
俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城 73102-5015
注意： 財務主任
電話號碼：(405) 235-3611
電子郵件：okctreasury@dvn.com
任何通信 如果親自交付，則在交付之日，如果通過電子郵件或其他直接書面電子手段傳輸，則應視為在收到傳輸之日起製作、提供、提供和歸檔， 如果通過認證郵件或掛號信發送，則以收到之日為準；但交付給受託管理人的任何通知或通信在實際收到後應視為有效。
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第1.06節致債務證券持有人的通知；豁免。
除非此處另有明確規定，否則如果本契約規定向持有人發出任何事件的通知，則此類通知應為 如果以書面形式和郵寄方式向受此類事件影響的每位持有人，不遲於 發出此類通知的最遲日期，但不得早於規定的最早日期。
如果由於暫停 常規郵件服務或出於任何其他原因，通過郵寄方式向持有人發出此類通知是不切實際的，那麼經受託管理人批准發出的通知應構成對每個人的充分通知 目的如下。在通過郵寄方式向持有人發出通知的任何情況下，不向任何特定持有人郵寄此類通知或以此方式郵寄的任何通知中的任何缺陷均不影響該通知相對於其他持有人的充分性 持有者。
有權收到此類通知的人可以在或之前以書面形式免除本契約所要求的任何通知 事後另有規定，此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託管理人提交通知豁免，但此類申報不應成為任何行動生效的先決條件 是依據此類豁免採取的。
如果任何系列的債務證券以一種或多種形式全部或部分發行 環球證券通過作為存託人的DTC，可以通過向DTC交付此類通知以通過其 “法律聲明服務”（LENS）或其後續系統發佈的通知來提供通知。
第 1.07 節《信託契約衝突法》。
如果本契約的任何條款限制、符合或與另一條款規定的義務相牴觸或衝突 本契約中包含的《信託契約法》第310至318條（含）的任何規定都必須包含在本契約中，則應以此類徵收的關税或合併條款為準。
第 1.08 節標題和目錄的影響。
本契約和目錄中的條款和章節標題僅為方便起見，不得影響結構 在這裏。
第 1.09 節繼任者和受讓人。
本公司在本契約中的所有契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。
第 1.10 節可分離條款。
如果本契約或債務證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其有效性、合法性和 其餘條款的可執行性不應因此受到任何影響或損害。
第 1.11 節契約的好處。
本契約或債務證券中的任何內容，無論明示還是暗示，均不提供任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或 根據本契約向除以下各方以外的任何人提出索賠：（i）協議當事人；（ii）本契約下的繼承人；以及（iii）持有人。
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第1.12節適用法律；免除陪審團審判。
本契約和債務證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不論如何 適用於其法律衝突原則，除非強制適用任何其他司法管轄區的法律。
每個 本協議一方以及通過接受債務證券而持有債務證券的每位持有人特此在適用法律允許的最大範圍內放棄其就直接或間接引起的任何訴訟由陪審團審判的任何權利， 根據本契約或與本契約有關的。
第 1.13 節法定假日。
在任何情況下，任何債務證券的任何利息支付日期、贖回日或規定到期日均不得為任何地點的工作日 付款，然後（儘管本契約或債務證券中有任何其他條款，但任何系列或其任何部分債務證券的條款或本協議補充契約中的條款除外）、董事會決議或 確定此類系列或批次債務證券條款的官員證書，其中特別指出此類條款應代替本節適用（支付所需的利息或本金和溢價（如果有） 不得在該日期在該付款地點支付，但可以在下一個工作日在該付款地點支付，其效力和效力與在利息支付日或贖回日或規定的到期日相同， 而且，如果此類款項是在該工作日支付或按規定支付的，則從該利息支付日、贖回日或規定到期日（視情況而定）起及之後的應付金額不計利息 工作日。
第 1.14 節簽名頁的傳真和 PDF 交付；電子簽名。
通過傳真或便攜式文件格式（“PDF”）傳輸交換本契約和簽名頁的副本 應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可以用於所有目的代替原始契約。本協議當事方通過傳真或 PDF 傳送的簽名應被視為 他們的原始簽名用於所有目的。本契約以及與本契約和本協議所設想的交易相關的任何證書、協議或其他文件均有效、具有約束力並可強制執行 只有在授權人員代表當事方通過以下方式簽署和交付時：（i）原始手工簽名；（ii）通過傳真、掃描或複印的手工簽名；或（iii）在本契約的情況下，以及 與本契約和本協議所設想的交易相關的任何證書、協議或其他文件，但任何債務證券、全球聯邦電子簽名允許的任何電子簽名除外 以及《國家商務法》、各州頒佈的《統一電子交易法》和/或任何其他相關的電子簽名法，包括《統一商法》的相關條款（統稱為 “簽名”） 法律”）。無論出於何種目的，每個電子簽名（任何債務證券除外）或傳真、掃描或複印的手工簽名都應具有與原始簽名相同的有效性、法律效力和證據的可採性 手動簽名。本協議各方均有權完全依賴任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名（任何債務除外），對此不承擔任何責任 證券），任何一方的，沒有義務調查、確認或以其他方式核實其有效性或真實性。為避免疑問，在以下情況下，應使用原始手工簽名來執行或背書著作 由於文字的性質或預期特性，《統一商法》或其他簽名法要求這樣做。
美國愛國者法案第 1.15 節。
本文各方承認，為了幫助政府打擊資助恐怖主義和洗錢活動的行為，根據 美國愛國者法案第 326 條於 2003 年 10 月 1 日生效的聯邦法規要求所有金融機構獲取、核實和記錄可識別每個建立關係的人的信息或 在受託人處開設賬户。本協議各方同意，他們將向受託人提供姓名、地址、納税識別號（如果適用）以及其他信息，使受託管理人能夠識別哪些個人或實體 正在建立關係，並將進一步向受託人提供成立文件，例如公司章程或其他身份文件。
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第二條
債務擔保表格
第 2.01 節一般表格。
每個系列的最終債務證券的形式應基本上與契約補充文件中規定的形式相同 在此處建立此類序列或在設立此類系列的董事會決議中，或根據此類補充契約或董事會決議在高級官員證書中，每種情況下均附有相應的插入和遺漏， 本契約要求或允許的替代品和其他變體，並可能在上面貼上字母、數字或其他身份標記，以及為遵守任何協議的規定而可能需要的圖例或背書 證券交易所，或按此規定由執行此類債務證券的官員決定，其執行債務證券即為證明。如果任何系列的債務證券的形式建立在 董事會決議或根據本協議附錄或董事會決議的高級管理人員證書中，此類董事會決議和官員證書（如果有）應在交付時或之前交付給受託人 第3.03節為認證和交付此類債務證券而設想的公司命令。
除非另有 根據第3.01或12.01（g）節的規定，每個系列的債務證券應以註冊形式發行，無需息票。最終債務證券的發行方式應由官員決定 執行此類債務證券，其執行即為證據。
第 2.02 節受託人證書的表格 身份驗證。
受託人的認證證書應基本採用以下形式：
這是內述契約中提及的其中指定系列的債務證券之一。
| 註明日期： | []，作為受託人 | |||||
| 作者： |
| |||||
| 授權代表 | ||||||
第2.03節以全球證券形式發行的債務證券。
(a) 公司是否應根據第 3.01 節確定特定系列的債務證券將在 全部或部分以一種或多種全球證券的形式，則公司應執行，受託人應根據第3.03節和根據該條款向受託管理人交付的公司命令，對此類全球證券進行認證和交付 證券或證券，(i) 應代表並應以等於此類全球證券或證券所代表的該系列未償債務證券的總本金總額，且其計價金額應等於該系列的未償債務證券的總本金額， (ii) 可以規定可以不時增加或減少由此代表的未償債務證券的總金額以反映交易情況，(iii) 應以該全球存託人的名義登記 證券或證券或其被提名人，（iv）應由受託管理人或根據存託人的指示交付，並且（v）應根據存託人的要求帶有圖例。
(b) 儘管本節或第 3.05 節有任何其他規定，但段落的規定除外 (c) 下文，除非全球證券的條款明確允許將此類全球證券全部或部分兑換成個人債務證券，否則全球證券可以按規定的方式全部但不能部分轉讓 在第3.05節中，僅限於此類全球證券的託管機構被提名人，或保管人，或公司選擇或批准的此類全球證券的繼任託管人，或此類繼任存託人的被提名人。
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(c) 如果全球證券保管機構在任何時候通知公司 不願或無法繼續擔任此類全球證券的存託人，或者根據《交易法》或其他適用的規定，該系列債務證券的存託機構在任何時候都不再有資格或信譽良好 法規或法規，公司應為此類全球證券指定繼任保管人。如果公司在收到此類通知後的90天內未指定此類全球證券的繼任託管人，或 意識到此類不符合資格，公司將在收到一份以最終證書形式認證和交付此類系列債務證券的公司命令後執行，並由受託人執行，以換取此類全球債券 證券，將以期限和條款相似的最終證書的形式對此類系列的債務證券進行身份驗證和交付，本金總額等於全球證券的本金，以換取此類全球證券 安全。此類債務證券將以存託人指定的一個或多個人的名義發行和註冊。
(1) 公司可隨時自行決定發行的任何系列的債務證券或 以一種或多種全球證券的形式發行的全球證券不應再由此類全球證券或證券代表。在任何此類情況下，公司將在收到公司認證請求後與受託人一起執行和 以最終證書的形式交付債務證券以全部或部分換取此類全球證券，將進行身份驗證，並在不收取服務費的情況下交付給存託債務證券以以下形式指定的每個人 期限和條款相似的最終憑證，其總本金等於代表該系列的此類全球證券的本金或代表該系列的此類全球證券的總本金額， 以換取此類全球證券或證券。
(2) 如果公司根據第 3.01 節指定 對於以全球證券形式發行或可發行的債務證券，此類全球證券的存託人可以全部或部分以最終形式交出此類全球證券，以換取債務證券 期限相近的證書，條款符合公司和該存託機構可以接受的條款。然後，公司應執行（A），受託人應進行身份驗證，並在不收取服務費的情況下向每位指定人員交付（A） 該存託人根據該人的要求提供新的債務證券或具有相同期限和條款的證券以及任何授權面額，其本金總額等於該人的受益並以此作為交換 全球證券的權益，以及 (B) 向該存託人提供一份新的全球證券，其期限和條款相似，其授權面額等於交出的全球證券本金與全球證券本金之間的差額（如果有） 向其持有人交付的債務證券本金總額。
(3) 在任何規定的任何交易所中 在前三項中，公司應執行，受託人應以授權面額的最終證書形式進行認證和交付債務證券。在兑換全部本金後 債務證券的全球證券以最終證書的形式提供，此類全球證券應由受託人取消。除非前一段另有規定，否則為換取全球證券而發行的債務證券 根據本節，應以此類全球證券的存託機構的名稱和授權名稱進行註冊，根據其直接或間接參與者的指示行事，或以其他方式指示 受託人。只要公司和受託人達成協議，受託人應將此類債務證券交付給以其名義註冊債務證券的人。
(4) 為反映全球證券本金而對全球證券的任何認可，或此類擔保的增加或減少 本金或由此所代表的未償債務證券持有人權利的變更應以任何適用的陳述書中或根據任何適用的陳述書中規定的方式和人員作出，或 與保管人達成的與此類全球證券達成的其他安排或其程序，或根據第3.03節交付或將要交付的公司訂單中。在遵守以下規定的前提下 第 3.03 節，受託管理人應按照或根據任何適用的陳述書或其他安排中規定的一個或多個個人發出的方式和指示，交付和重新交付任何此類全球證券 就此類全球證券或任何適用的公司命令向保管人訂立或向其提交程序。如果根據第 3.03 節提交的公司訂單以這種方式交付，則任何
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公司關於其中包含的此類全球安全的指示應採用書面形式，但不必附帶或包含在高級管理人員證書中，也不必如此 並附有律師的意見.
(5) 保管人或（如果有）其被提名人，應是其持有人 本契約規定的所有目的的全球證券；此類全球證券的受益所有人應根據該存託機構的適用程序持有其權益。公司、受託人和債務證券 就本契約中與此類全球證券有關的所有目的（包括支付本金、溢價（如果有）和利息（包括任何額外利息），註冊服務商有權與該存託人進行交易，以及提供 作為此類全球證券的唯一持有人的此類全球證券的受益所有人發出的指示或指示，對該全球證券的受益所有人（包括此類全球證券的任何直接或間接參與者）不承擔任何義務。 保管人）。公司、受託人、任何付款代理人或債務擔保登記處均不對與某人的實益所有權權益有關的記錄或因受益所有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或責任 Global Security 根據或根據任何適用的陳述書或與保存人達成的與保存人達成的其他安排或程序達成的與此類全球證券或為保存、監督或審查任何記錄而達成的其他安排 與此類實益所有權權益有關。
第三條
債務證券
第 3.01 節金額無限制；可串行發行。
根據本契約可以認證和交付的債務證券的總本金額是無限的。
債務證券可以分成一個或多個系列發行。以本節最後一段為準，在進行身份驗證之前，以及 任何系列債務證券的交付均應在補充契約或董事會決議中或根據補充契約或董事會決議在高級管理人員證書中按規定確定：
(a) 該系列的債務證券的標題（應將該系列的債務證券與該系列的債務證券區分開來 所有其他系列，但發行現有系列的額外債務證券除外）；
(b) 任何限制 可根據本契約進行認證和交割的此類系列債務證券的本金總額（登記轉讓時經過認證和交付的證券除外）、以換取或代替的方式交付的證券 其中，根據第3.04、3.05、3.06、4.06或12.05節的該系列的其他債務證券，以及根據第3.03節被視為從未根據本協議進行過認證和交付的任何債務證券除外）；
(c) 持有該系列債務證券或其任何部分債務證券利息的一個或多個人（未提供具體身份證明）， 如果在定期記錄日營業結束時以其名義註冊此類債務證券（或一種或多種前身債務證券）的人員除外，則應在任何利息支付日支付；
(d) 可以發行系列債務證券的日期或期限，以及發行該系列債務證券的一個或多個日期 該系列或其任何部分的債務證券的本金應予支付，或參照指數或其他事實或事件確定或延長該日期或日期的任何公式或其他方法或其他方式 可在本契約或其他條款之外查明（不考慮任何贖回、預付款、加速、購買或延期條款）；
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(e) 該系列或任何批次的債務證券的利率 其應計息（如果有）（包括 (i) 逾期本金的利率或利率，如果與此類債務證券在到期前計息的利率不同，則應計息，(ii) 如果 適用、逾期保費應計利息的一個或多個利率（如果有）以及（iii）（如果適用），一個或多個利率以及額外利息（如果有）的支付範圍），此類利息是否應累積和增加 此類系列的未償本金總額（包括此類債務證券最初以折扣價發行的情況）、該利率或利率適用的一個或多個時期，或任何公式或其他方法或其他方法 指參照本契約以外可查明的指數或其他事實或事件，確定此類利率以及任何一個或多個期限；此類利息的產生日期，或 確定此類一個或多個日期的方法；是否以及在什麼情況下應支付額外款項；支付此類利息的利息支付日期和定期記錄日期（如果有） 此類債務證券在任何利息支付日應付的利息，或確定此類日期的方法；延長或推遲支付利息的權利（如果有）以及延期或延期的期限，以及 計算利息的依據，如果不是第 3.10 節中規定的那樣；
(f) 通過的一個或多個地點或方法 (1) 應支付該系列或其任何部分債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（包括額外利息）（如果有），（2）此類債務證券的轉讓登記 可以進行系列或其任何一部分的交易，(3) 可以交換該系列的債務證券或其任何一部分的債券；(4) 就該系列的債務證券向公司或向公司發出通知和要求， 或其任何一部分，本契約可以送達；該系列的債務證券登記處；如果是這樣，則無需出示或交出即可支付此類債務證券的本金；
(g) 價格以及條款和條件所依據的一個或多個期限，或其中的一個或多個日期 本公司可以選擇全部或部分贖回該系列的哪些債務證券或其任何部分債券，以及對此類贖回的任何限制；
(h) 公司贖回或購買該系列債務證券的義務、義務或期權（如果有），或任何 根據任何償債基金或其他強制性贖回或投標條款，或由其持有人選擇，以及該貨幣的價格或價格的期限、日期或期限 根據此類義務全部或部分贖回或購買此類債務證券所使用的貨幣以及條款和條件，以及第 4.04 節要求的適用例外情況 強制贖回或由持有人選擇兑換；
(i) 該系列債務證券的面額，或 除面額為2,000美元和超過1,000美元的整數倍數以外，其任何一部分均可發行；
(j) 用於支付本金和溢價（如果有）和利息的一種或多種貨幣，包括綜合貨幣 應支付該系列債務證券或其任何部分的債務證券（包括額外利息）（如果有），以及與此類付款有關的任何其他條款（如果不是美元）；
(k) 如果該系列債務證券的本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）， 或其任何一部分，應由公司或其持有人選擇，以硬幣或貨幣支付，但債務證券據稱可以支付的硬幣或貨幣除外，還包括債務證券的支付期限和條款以及 作出此類選擇的條件，以及在沒有這種選擇的情況下確定債務證券計價或支付的貨幣與債務證券所使用的貨幣之間的匯率的時間和方式 如果作出這樣的選擇，將獲得報酬；
(l) 如果是本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）， 如果有，該系列或其任何部分的債務證券應付或應由公司或其持有人選擇以證券或其他財產形式支付（如果有），該等證券的類型和金額或其他證券的類型和金額 財產，或確定該數額的公式或其他方法或其他方式，以及作出任何此類選擇的期限和條款和條件；
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(m) 如果是與本金或溢價（如果有）或利息有關的應付金額 該系列債務證券或其任何部分的債務證券（包括額外利息）（如果有）可根據本契約（包括但不限於指數）之外的指數或其他可查明的事實或事件來確定 根據規定應支付債務證券的貨幣以外的一種或多種貨幣），確定此類金額的方式，但以本款 (e) 款未規定的範圍為限；
(n) 如果本金除外，則為該系列債務證券本金的部分或任何一部分 其中，應在根據第 8.02 節宣佈加速到期時支付；
(o) 是否 該系列的債務證券將作為原始發行的折扣證券發行，以及可以發行此類債務證券的折扣金額；
(p) 關於抵押該系列全部或部分債務證券的條款（如果有）以及該系列債務證券的任何增加或變更 與滿足和解僱有關的條款；
(q) 適用於任何債務的違約事件的任何增加或變更 該系列的證券，以及受託人或此類債務證券的必要持有人根據第8.02節申報到期應付本金的權利的任何變化，以及條款中的任何增加或變更 適用於該系列債務證券的第八條中規定；
(r) 債務所依據的條款（如果有） 此類系列的證券或其任何部分的證券可以轉換為或交換為公司或任何其他人的股本或其他證券或財產，以及為允許或促進此類行為而進行的任何增加或更改（如果有） 轉換或交換；
(s) 該系列債務證券的擔保人（如果有）以及擔保範圍 （包括與擔保人的資歷、從屬關係和免除擔保人有關的條款）（如果有），以及為允許或促進此類債務證券的擔保而進行的任何增補或變更；
(t) 債務或工具（如果有）應被視為債務證券的合格債務 該系列或其任何部分，以美元以外的貨幣或複合貨幣計價，以及為恢復公司對此類債務證券的債務而制定的任何額外或替代條款 在按照第 7.02 節的規定滿足和解除後；
(u) 該系列的債務證券是否應 全部或部分以全球證券或證券的形式發行；將此類全球證券或證券全部或部分兑換為此類系列的認證債務證券的條款和條件（如果有） 例如任何授權面額的期限和進行此類交易的情況（如果不是按照第 2.03 節規定的方式）；此類全球證券或證券的存託機構；以及任何傳説的形式或 除第 2.03 節中提及的傳説之外或代替任何此類全球證券承保的傳説；
(v) 該系列的任何全球證券的日期，如果不是該系列中第一批債務證券的原始發行日期；
(w) 如果該系列的債務證券或其任何一部分可以不記名形式發行，則任何及所有附帶事項 如第 12.01 節 (g) 條所述，補充契約中未具體述及的相關問題；
(x) 在未根據本款 (r) 條款確定的範圍內，對持有人權利的任何限制 此類系列的債務證券或其任何部分的債務證券，用於轉讓或交換此類債務證券或獲得其轉讓登記；以及是否將為債務轉讓或交換的登記收取服務費 該系列證券或其任何部分的證券，其金額或條款；
(y) 第 1.13 節的任何例外情況，或 該系列或其任何部分的債務證券對 “營業日” 定義的變更；
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(z) 此類債務證券系列的任何抵押擔保或擔保；
(aa) 適用於該系列債務證券的任何信用增強；
(bb) 適用於債務證券的與受託人薪酬和報銷有關的條款的任何增加或變更 此類系列；
(cc) 與第 12.01、12.02 節中規定的補充契約相關的條款的任何增加或變更 以及適用於此類系列債務證券的12.03；
(dd) 向持有人授予特殊權利的條款（如果有） 特定事件的發生；
(ee) 第六條規定的適用於債務的契約的任何補充或變更 該系列的證券；以及
(ff) 該系列債務證券的任何其他條款（條款不得不一致） 符合《信託契約法》的規定，但可以修改、修改、補充或刪除本契約中與此類系列有關的任何條款）。
關於定期發行的系列債務證券、本協議的補充契約或董事會決議 根據此類補充契約或董事會決議設立此類系列或高級管理人員證書（視情況而定）可以為該系列的債務證券提供一般條款或參數，並規定 此類系列或其任何部分的債務證券的具體條款應在公司命令中規定，或者此類條款應由公司或其代理人根據公司命令中規定的程序確定 由第 3.03 節第三段第 (b) 條所考慮。
第 3.02 節面值。
除非根據第 3.01 節對任何系列證券或其任何部分的設想另有規定，否則債務 每個系列的證券可發行的最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數應為1,000美元。
第 3.03 節執行、認證、交付和約會。
除非根據第 3.01 節對任何系列債務證券或其任何部分的設想另有規定，否則債務 證券應由授權官員代表公司簽發，並可在上面蓋上公司的公司印章，或由任何其他授權官員證明在上面複製。其中任何或全部的簽名 債務證券的官員可以是人工的，也可以是傳真的。
帶有以下個人的手工簽名或傳真簽名的債務證券 在執行時，公司的授權官員應對公司具有約束力，儘管此類個人或其中任何人在認證和交付此類債務證券之前已停止擔任此類職務，或者確實如此 在此類債務證券發行之日不得擔任此類職務。
受託人應認證並交付一系列債務證券，用於 在受託人收到以下文件後，根據下述公司命令一次性或不時地簽發原始文件：
(a) 確定該系列的一個或多個形式和條款的文書，如第2.01和3.01節所規定；
(b) 要求認證和交付此類債務證券的公司命令，並在該債務條款的範圍內 根據第2.01和3.01節的規定，不得在本協議的補充契約或董事會決議中設立證券，也不得在根據補充契約或董事會決議的高級管理人員證書中設定證券， (i) 訂立此類條款，或 (ii) 對於需要定期發行的系列的債務證券，具體説明受託人可以接受的制定此類條款的程序，無論哪種情況，都應遵守 以及根據上文 (a) 款交付的一份或多份文書；
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(c) 該系列的債務證券，由公司代表公司執行 授權官員；以及
(d) 律師的意見，大意是：
(i) 該系列債務證券的形式已根據以下規定獲得正式批准和確定 本契約的規定；
(ii) 該系列債務證券的條款（或確定方式） 此類條款）是根據本契約的規定製定的；以及
(iii) 這樣的債務 證券經受託人認證和交付，並由公司按照該法律顧問意見中規定的方式和條件發行，將構成公司有效且具有法律約束力的義務，可強制執行 根據其條款，受破產、破產、欺詐性轉讓、重組、暫停以及與債權人權利有關或影響到債權人權利的普遍適用的類似法律以及一般股權原則和其他原則的限制 習慣條件和假設。
如果任何系列的債務證券的形式或條款是由或依據確定的 根據第2.01或3.01節允許的董事會決議或高級管理人員證書，如果根據本契約發行此類債務證券具有實質意義，則受託人無需對此類債務證券進行認證 或以受託人無法合理接受的方式對受託人自己在債務證券和本契約下的權利、義務或豁免權或其他方面產生不利影響。
除非根據第 3.01 節對任何系列債務證券或其任何部分的設想另有規定，否則每份債務證券均可 債務擔保的日期應為其認證之日。
除非根據第 3.01 節的規定另有規定 對於任何系列債務證券或其任何部分，除非此類債務證券上出現認證證書，否則任何債務證券均無權獲得本契約下的任何利益，也不得出於任何目的有效或強制性的 實質上是本文規定的形式，由受託人或其代理人通過手工或傳真簽名簽署，任何債務證券上的此類證書均應是證明此類債務證券存在的確鑿證據，也是唯一的證據 經正式認證並根據本協議交付，有權享受本契約的好處。儘管有上述規定，如果有任何債務證券已經過身份驗證並根據本協議交付給公司或任何根據其行事的人 代表，但不得由公司發行和出售，公司應按照第 3.09 節的規定將此類債務擔保連同書面聲明（不必如此）交付給債務證券登記處以供取消 遵守第 1.02 節（無需附帶法律顧問意見），説明公司從未發行和出售過此類債務證券，就本契約的所有目的而言，此類債務證券應被視為從未有過 已根據本協議進行認證和交付，無權享受本協議規定的福利。
第 3.04 節臨時債務證券。
在準備任何系列或其任何部分的最終債務證券之前，公司可以執行，並對公司執行 命令受託人應驗證和交付臨時債務證券，這些證券以任何授權面額印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式出版，基本上與最終債務的期限相同 代替發行這些證券的證券，包括執行此類債務證券的官員可能確定的適當插入、省略、替換和其他變動，其執行此類債務證券即為證明； 但是，前提是，臨時債務證券無需列出具體的贖回、償債基金、轉換或交易條款。
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除非根據第 3.01 節關於債務的規定另有規定 在準備該系列或批次的最終債務證券後，任何系列或其任何部分的證券，該系列或批次的臨時債務證券均可免費兑換為 該系列或批次的最終債務證券，在公司辦公室或機構交還此類債務證券的支付地根據第6.02節保留的此類臨時債務證券後。在這樣的情況下 交出臨時債務證券，除上述情況外，公司應執行臨時債務證券，受託人應進行身份驗證並交付，以換取相同系列和批次的法定面額的最終債務證券 例如期限和本金總額。
在按照上述規定進行全面交換之前，臨時債務證券應全部兑換 根據本契約，尊重人有權獲得與根據本契約認證和交付的相同系列和批次以及期限相似的最終債務證券相同的權益。
第 3.05 節登記、轉讓和交換登記。
公司應安排將每個系列的債務證券存放在根據第6.02節指定的每個辦公室內 或其中的任何一部分，登記冊（根據本節保存的所有登記冊統稱為 “債務證券登記冊”），在遵守其可能規定的合理法規的前提下，公司應在該登記冊中進行登記 規定此類系列或批次的債務證券的註冊及其轉讓登記。公司應指定一人維護每個系列債務證券的債務擔保登記冊 合併基礎，對於此類系列，此處將此類人員稱為 “債務證券登記員”。儘管此處有任何相反的規定，但公司仍可將其一個或多個辦公室指定為辦事處 應保留一個或多個系列債務證券或其任何一部分債務證券的登記冊，公司可以指定自己為其中一個或多個系列的債務證券登記處。這個 債務擔保登記冊應在所有合理的時間開放供受託人和公司查閲。
除非另有規定 按照第 3.01 節的規定，任何系列或其任何部分的債務證券在公司辦公室或機構交出登記轉讓該系列或批次的任何債務證券後， 根據第 6.02 節，公司應在該系列或批次的付款地維持，受託人應以指定受讓人的名義執行一筆或多筆新債務，並由受託人進行身份驗證和交付 相同系列和批次的證券，法定面額的證券，期限和本金總額相似的證券。
除了 根據第 3.01 節的規定，對於任何系列或其任何部分的債務證券，持有人可以選擇將該系列或批次的任何債務證券兑換成一筆或多筆新債務 交出債務證券後，相同系列和批次、法定面額的證券，期限和本金總額相似的證券，將在任何此類辦公室或機構進行交易。無論何時有債務證券 交出交易所後，公司應執行進行交易的持有人有權獲得的債務證券，受託人應進行身份驗證並交付。
在任何債務證券轉讓或交換登記時交付的所有債務證券均為公司的有效債務， 證明債務與轉讓或交換登記時交出的債務證券相同，有權根據本契約獲得相同的利益。
為轉讓登記或交換而出示或交出的每份債務證券均應（如果公司要求）、受託人或 債務證券登記處（視情況而定）須經正式認可，或應附上由公司、受託人或債務證券登記處處長滿意的書面轉讓文書，由其持有人或其正式簽署 律師以書面形式正式授權。
除非根據第 3.01 節中關於債務證券的規定另有規定 任何系列或其任何部分，均不得為任何債務證券的轉讓或交換登記收取服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付任何税收或其他政府費用的款項 與任何債務證券的轉讓或交換註冊有關的，但根據第3.04、4.06或12.05節進行的交易所除外，不涉及任何轉讓。
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公司無需執行轉讓登記或提供轉讓登記 (a) 任何系列或其任何部分的債務證券的贖回通知郵寄之日之前的15天內，應在緊接該系列或批次債務證券的贖回通知郵寄之日之前的15天內進行或交換 或（b）任何選擇全部或部分贖回的債務證券，但任何債務證券中未贖回的部分被部分贖回除外。
如果繼承公司（“繼承公司”）根據本條款與受託人簽訂了本協議的補充契約 十二，應繼任公司的要求，根據此類交易認證或交付的任何債務證券均可不時兑換成以繼任公司的名義與此類債務證券簽訂的其他債務證券 酌情更改措辭和形式，但在其他方面與為此類交易而交出的債務證券相同，本金相似；受託人應根據繼任公司的公司命令，進行身份驗證和 為此類交易的目的交付該訂單中規定的債務證券。如果應根據本第 3.05 節隨時對債務證券進行身份驗證並以繼任公司的任何新名稱交付，以換取或 替代任何債務證券的轉讓或在登記轉讓時，此類繼承公司應由持有人選擇但不向他們支付任何費用，應規定交換當時所有未償債務證券 證券以這種新名稱進行了身份驗證和交付。
公司、受託人、任何付款代理人或債務擔保均不是 註冊服務商將對與全球證券的實益所有權相關的記錄或因全球證券的實益所有權權益而支付的款項的任何方面承擔任何責任或責任，或負責維護、監督或審查與之相關的任何記錄 此類實益所有權權益。
第 3.06 節損壞、銷燬、丟失和被盜債務證券。
如果向受託人交出任何殘缺的債務擔保，則公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付 因此，將同一系列和批次的新債務證券交換，期限和本金相似，其數字是同期未償還的。
如果向公司和受託人交付 (a) 證據，使他們對所有權和銷燬情況感到滿意， 任何債務證券的丟失或被盜，以及（b）他們為使他們每個人和其中任何一方的任何代理人免受傷害而可能需要的擔保或賠償，然後，在沒有通知公司或受託人該債務擔保的情況下 由自稱是此類債務證券所有者的個人持有，公司應執行該系列的新債務證券，受託人應進行身份驗證和交付，以代替任何此類銷燬、丟失或被盜的債務證券，以及 分期付款，期限和本金數額相似，並帶有同期未償還的數字。
儘管如此，在 如果任何此類被肢解、銷燬、丟失或被盜的債務證券已經到期或即將到期並應付款，公司可以自行決定支付此類債務擔保，而不是發行新的債務證券。
根據本節發行任何新的債務證券後，公司可能要求支付足以支付任何税款的款項或 可能徵收的其他政府費用以及與之相關的任何其他合理費用（包括受託人的費用和開支）。
根據本節發行的任何系列的所有新債務證券以代替任何被銷燬、丟失或被盜的債務證券均構成 公司最初的額外合同義務，無論是否被銷燬、丟失或被盜的債務證券，均應由除此類新債務證券持有人以外的任何人隨時強制執行，任何此類新債務證券均應 有權與根據本協議正式發行的此類系列的任何及所有其他債務證券平等且成比例地享受本契約的所有權益。
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本節的規定是排他性的，應排除（在合法範圍內）所有 與替換或支付損壞、丟失或被盜債務證券有關的其他權利和補救措施。
第 3.07 節支付利息和額外利息；保留利息權利。
除非根據第 3.01 節對任何系列或其任何部分的債務證券另有規定， 任何債務證券的利息和額外利息應在任何利息支付日支付、準時支付或按時規定支付給以該債務證券（或一筆或多筆前置債務）名義的人 證券）在正常記錄日營業結束時為此類利息登記。
任何債務證券的任何利息 在任何利息支付日（以下稱為 “違約利息”）應付但未按時支付或未按時支付或按時支付的系列債券（以下稱為 “違約利息”）應立即停止在相關的定期記錄日向持有人支付 已成為此類持有人，且此類違約利息可由公司根據下文 (a) 或 (b) 條的規定自行選擇支付：
(a) 公司可以選擇向以其名義購買該系列債務證券的人支付任何違約利息（或 它們各自的前身債務證券）在營業結束時（以下稱為 “特別記錄日”）登記，用於支付此類違約利息，該違約利息應按以下方式確定。該公司 應以書面形式將擬為該系列的每份債務證券支付的違約利息金額和擬議的付款日期通知受託人，同時公司應向受託管理人存入一定數額的款項 等於擬議為此類違約利息支付的總金額，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，此類款項存入後應以信託形式保管 以使有權獲得本條款規定的違約利息的人士受益。然後，公司應確定支付此類違約利息的特別記錄日期，該日期不得超過15天且不少於10天。 在擬議付款之日前幾天以及受託人收到擬議付款通知後不少於10天。公司應立即將此類特別記錄日期通知受託人，並通知公司（或者，在 公司、受託人（以公司的名義提出書面請求，費用由公司承擔）應立即安排郵寄關於擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知，即頭等郵資 按債務擔保登記冊中顯示的持有人的地址向該系列債務證券的每位持有人預付或以其他方式交付，並附上受託管理人的副本，但不是 在該特殊記錄日期之前少於 10 天。關於擬議支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已如此郵寄後，應將此類違約利息支付給以其名義支付債務的人 此類系列的證券（或其各自的前身債務證券）將在該特別記錄日營業結束時註冊。受託人沒有任何責任確定是否應支付任何違約利息或 其金額。
(b) 公司可以合法支付任何系列債務證券的任何違約利息 方式與任何可能上市此類債務證券的證券交易所的要求不相矛盾，並且在公司向擬議的受託人發出通知後，應收到該交易所可能要求的通知 根據本條款付款，受託人應認為這種付款方式切實可行。
在遵守上述規定的前提下 在本節和第3.05節中，在登記轉讓或交換或代替任何其他債務證券時根據本契約交付的每份債務證券均應帶有利息權（包括任何額外利息） 應計、未付和應計，由此類其他債務證券承擔。
第 3.08 節個人被視為所有者。
在到期提交債務證券進行轉讓登記之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人 可以將以其名義註冊此類債務證券的人視為該債務證券的絕對所有者，以便獲得本金和溢價（如果有）的支付，以及
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（受第3.05和3.07節約束）此類債務證券的利息（包括額外利息）（如果有），以及用於所有其他目的，無論此類債務證券是否逾期， 並且相反通知不得影響公司、受託人、本公司的任何代理人或受託人。
第 3.09 節債務擔保登記處的取消。
所有為付款、贖回、登記轉讓或交換而交出的債務證券，如果交還給其他任何人，則應除外 債務證券登記處應交給債務證券登記處，如果此前未取消，則應由債務擔保登記處立即取消。公司可以隨時向債務擔保登記處交付以供取消 公司可能以任何方式收購或本公司不應發行和出售的先前根據本協議進行認證和交付的任何債務證券，以及以此方式交付的所有債務證券應立即註銷 債務擔保登記處。除非本契約明確允許，否則不得對任何債務證券進行認證，以代替或交換本節規定取消的任何債務證券。所有代表已取消的證書 債務證券登記處持有的債務證券應按照債務證券登記處當時的慣例進行處置，債務證券登記處無須銷燬任何此類證券 證書。債務證券登記處，如果不是受託人，則應立即向受託人和公司交付有關此類處置證書的處置證書，除非通過類似交付的公司命令將 公司應指示將已取消的債務證券退還給公司。債務擔保登記處應立即向受託人和公司提供根據本節取消債務證券的證據。如果受託人 是擔任債務證券登記處長的實體，在每種情況下，它應立即向公司交付與處置的任何證書有關的處置證書和/或取消債務證券的證據 如果公司命令要求，則加入本節。
第 3.10 節利息的計算。
除非第 3.01 節另有規定，否則任何系列的債務證券或其任何部分的利息 每個系列的債務證券應按360天年度計算，包括十二個30天的月份。
第 3.11 節以適當貨幣付款。
對於以美元以外的任何貨幣或複合貨幣計價的任何系列或其任何部分的債務證券 貨幣（“所需貨幣”），除非對第 3.01 節所規定的此類債務證券、公司支付本金的義務或溢價另有規定，否則或 本公司的任何投標或受託人收回的利息均不得以所需貨幣以外的任何貨幣清償或清償，除非此類投標或追回應使受託人及時收回 持有所需貨幣的全部金額，然後到期應付款。如果任何此類投標或追回款是以所需貨幣以外的貨幣進行的，則受託人可以採取其認為適當的行動，將該貨幣兑換為 所需貨幣。任何此類交易所的成本和風險，包括但不限於延遲和匯率波動的風險，均應由公司承擔，公司應對交易所的任何短缺或拖欠承擔全部責任 屆時到期應付的全額所需貨幣，在任何情況下，受託管理人均不承擔任何責任，除非是最終裁決確定的疏忽或故意不當行為， 具有管轄權的法院的不可上訴判決。
第 3.12 節 CUSIP 號碼。
公司在發行債務證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時通常使用），如果是，受託人應使用 為方便持有人，贖回通知中的 “CUSIP” 數字；前提是任何此類通知均不得説明印在債務證券上或其中包含的此類數字的正確性 任何贖回通知和依賴只能依賴印在債務證券上的其他識別號碼，任何此類贖回均不受此類號碼的任何缺陷或遺漏的影響。公司將立即 如果 “CUSIP” 號碼有任何變化，請以書面形式通知受託人。
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第四條
贖回債務證券
第 4.01 節條款的適用性。
在規定到期日之前可贖回的任何系列或其任何部分的債務證券均應按照以下規定進行兑換 其條款以及（除非第 3.01 節對此類系列或批次的債務證券另有規定）符合本條。
第 4.02 節選擇贖回；通知受託人。
公司選擇贖回任何債務證券應以董事會決議和/或高級管理人員證書為證。這個 公司應在公司確定的贖回日期前至少 30 天（除非較短的通知令受託人滿意）向受託管理人提供一份載有 (i) 段落的高級管理人員證書，或 此類債務證券和/或本契約中贖回所依據的部分的分段，(ii) 該贖回日期和 (iii) 要贖回的此類債務證券的本金。在任何情況下 贖回債務證券 (a) 在該債務證券條款或本契約其他地方規定的對此類贖回的任何限制到期之前，或 (b) 根據公司的選擇進行贖回，但須遵守以下條件 根據此類債務證券條款中規定的條件，公司應向受託人提供高級管理人員證書，證明其遵守了此類限制或條件。
第4.03節選擇要贖回的債務證券。
如果要贖回的任何系列或其任何部分的債務證券少於所有債券，則應贖回特定的債務證券 應由受託管理人從先前未要求贖回的該系列或部分的未償債務證券中選出，採用為任何特定系列規定的方法，或在沒有任何此類規定的情況下，通過此類條款進行選擇 除非法律或適用的證券交易所要求另有規定，否則受託管理人應認為公平和適當的隨機選擇方法，包括通過抽籤或其他方法； 但是，前提是，如果，如所示 高級管理人員證書，公司應主動提出購買任何系列或其任何部分當時未償還的債務證券的全部或任何本金，且少於該要約所涉的所有此類債務證券 已向公司投標進行此類購買，受託人應根據公司命令的指示，選擇贖回尚未以這種方式投標的此類債務證券的全部或任何本金。
如果隨後以全球證券的形式持有債務證券，則受託人應根據以下規定選擇要贖回的債務證券 採用保存人的慣常程序.
受託人應立即通知公司和債務證券登記處 撰寫選定贖回的債務證券，如果選擇部分贖回任何債務證券，則寫出要贖回的本金。
就本契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與贖回債務證券有關的所有條款均應 如果是任何已贖回或僅部分贖回的債務證券，則與此類債務證券本金中已經或將要贖回的部分相關聯。
第 4.04 節兑換通知。
贖回通知應按照第 1.06 節規定的方式發給待贖回債務證券的持有人 在兑換日期前 30 天或超過 60 天。
所有贖回通知均應標明要贖回的債務證券 並指出：
(a) 兑換日期，
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(b) 贖回價格（或計算贖回價格的方法），
(c) 如果要贖回的任何系列或批次的債務證券少於所有債券，則確定特定債務 待贖回的證券以及任何債務證券本金中應部分贖回的部分，
(d) 那個 贖回日，贖回價格以及贖回之日的應計利息（包括額外利息）（如果有）將到期並應付給每份待贖回的此類債務證券，而且（如果適用），前提是 一個或多個付款代理人在贖回日當天或之前收到贖回價格，贖回價格的利息（包括任何額外利息）將在該日期當天及之後停止累積，
(e) 交出此類債務證券以支付贖回價格和應計利息的一個或多個地點 （包括額外利息）（如果有），除非按照第 3.01 節的規定對此類債務證券作出規定，無需進行此類退出，
(f) 如果是這樣的話，贖回是為了償債基金或其他基金，
(g) 印在正在贖回的債務證券上的CUSIP和ISIN號碼（如果有），且未對此作出任何陳述 此類通知中列出或印在債務證券上的任何此類CUSIP和ISIN號碼的正確性或準確性；
(h) 如果 此類贖回須滿足一項或多項先決條件、對此類條件的描述，如果適用，還將説明，公司可自行決定將贖回日期推遲到該時間（包括 自兑換通知郵寄或交付（包括通過電子傳輸）之日起 60 天以上，前提是任何或所有此類條件均已滿足（或本公司自行決定免除），或者此類兑換不可以 如果在兑換日或如此延遲的兑換日期之前有任何或全部條件未得到滿足（或公司自行決定免除），則此類通知可能會被撤銷，或者此類通知可在以下日期撤銷 如果根據公司的善意判斷，任何或所有此類條件都將得不到滿足，則公司可隨時自行決定。公司應就該贖回日期的延遲或撤銷提供書面通知 不遲於贖回之日向受託人發出贖回通知。在收到此類延遲贖回日期的通知或撤銷該贖回通知後，該贖回日期應自動延遲或 如果適用，此類贖回通知應自動撤銷，票據的贖回應按照此類通知中的規定自動延遲或撤銷並取消（如適用）；以及
(i) 本公司認為適宜或適當的其他事項。
應公司的要求，受託人應以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔；前提是 根據本第 4.04 節，公司應在要求向持有人交付、郵寄或安排將贖回通知郵寄給持有人前至少兩個工作日交付給受託人（除非發出較短的通知） 經受託人同意），一份要求受託人發出此類通知的高級管理人員證書，並列出了前段規定的通知中應陳述的信息。
第4.05節在贖回日應付的債務證券。
贖回通知已按上述方式發出，並且該通知中規定的條件（如果有）已得到滿足 待贖回的證券或部分證券應在贖回日到期並按其中規定的贖回價格支付，並自該日起及之後支付（除非是無條件的贖回通知，公司除外） 應違約支付贖回價格和應計利息（包括額外利息），如果有），此類債務證券或其中的一部分，如果計息，則應停止計息。交出任何此類債務證券後 為了根據此類通知進行贖回，公司應按贖回價格支付此類債務證券或其中的一部分，以及截至贖回日的應計利息（包括額外利息）（如果有）； 提供的， 但是，如果按照第 3.01 節的規定了此類退款，則不得將此類退還作為此類付款的條件
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債務擔保；以及 進一步提供，除非第 3.01 節對此類債務證券另有規定，否則任何債務的任何分期利息 證券分期付款在贖回日或之前的規定到期日應支付給在相關債務證券營業結束時註冊的此類債務證券或一種或多種前身債務證券的持有人 根據此類債務證券的條款定期記錄日期，並受第 3.07 節的規定約束。
第 4.06 節債務 部分贖回的證券。
在交出任何只能在付款地部分贖回的債務證券後 因此（如果公司或受託人有此要求，則須由其持有人或其經正式書面授權的律師正式簽署，或由公司和受託人正式簽署的形式令公司和受託人滿意的書面轉讓文書）， 公司應簽發、受託人應認證並向此類債務證券的持有人交付所要求的任何授權面額的新債務證券或相同系列和批次的債務證券或債務證券，不收取服務費 該持有人和期限相似，本金總額等於以這種方式交出的債務證券本金中未贖回的部分，並以此作為交換。
第五條
下沉 資金
第 5.01 節條款的適用性。
本條的規定適用於用於報廢任何系列或任何批次債務證券的任何償債基金 其中，除非第 3.01 節對此類系列或批次的債務證券另有規定。
最低限度 本文將任何系列或其任何部分的債務證券條款規定的任何償債基金付款金額稱為 “強制性償債基金付款”，以及任何超過該最低規定金額的付款 因為根據任何系列或其任何部分的債務證券條款，此處均稱為 “可選的償債基金付款”。如果任何系列或其任何部分的債務證券條款有規定，則現金金額 根據第 5.02 節的規定，任何償債基金的付款可能會有所減少。根據償債基金的規定，每筆償債基金付款均應適用於贖回該系列或批次的債務證券 此類債務證券的條款。
第 5.02 節用債務證券滿足償債基金的付款。
公司 (a) 可以向受託管理人交付一系列未償債務證券（先前要求贖回的任何債券除外）或 必須向其支付償債資金的部分，並且 (b) 可以作為該系列的信貸債務證券申請，或根據該債務的條款由公司選擇贖回的批次債券 證券或通過根據此類債務證券的條款使用允許的可選償債基金付款，在每種情況下都是為了滿足此類強制性償債基金的全部或任何部分； 但是，前提是，那個 如果事先使用過任何債務證券，則不得使用任何債務證券來償還強制性的償債基金。受託人應為此目的在以下地址接收和貸記按此方式申請的債務證券 此類債務證券中規定的通過運作償債基金進行贖回的贖回價格以及此類強制性償還基金的金額應相應減少。
第 5.03 節贖回償債基金的債務證券。
在任何系列或其任何部分債務證券的每個償債基金付款日期前不少於45天，公司應 向受託人交付一份官員證書，註明：
(a) 下一個後續強制性償債基金的金額 為此類系列或批次付款；
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(b) 可選償債基金的金額（如果有）以及 這種強制性的償債基金付款；
(c) 償債基金付款總額；
(d) 此類償債基金總付款中應通過支付現金來支付的部分（如果有）；以及
(e) 此類償債基金付款總額中應通過交付和貸記債務證券來支付的部分（如果有） 根據第 5.02 節發放此類系列或批次貸款，説明此類信貸的依據，以及此類債務證券以前從未存入過貸方，公司還應向受託管理人交付任何以這種方式交付的債務證券。
如果公司未在或上交付此類高級管理人員證書，並在適用的範圍內交付所有此類債務證券 在該償債基金付款日之前的第45天之前，該系列或部分償債基金的償債基金應完全以現金支付，金額相當於強制性償債基金付款。不是 在每次償債基金付款日期前不到30天，受託人應按照第4.03節規定的方式，選擇在該償債基金還款日贖回的債務證券，債務證券登記處應規定 贖回通知應按照第 4.04 節規定的方式，以公司的名義發出，費用由公司承擔。此類通知已按時發出，則應按照條款和條件贖回此類債務證券 第 4.05 和 4.06 節中規定的方式。
第六條
契約
第 6.01 節本金、保費和利息的支付。
公司應支付以下債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（包括額外利息）（如果有） 每個系列都符合此類債務證券和本契約的條款。
第 6.02 節辦公室或機構的維護。
公司應在每個系列或其任何部分的債務證券的每個支付地點設立一個辦公室或機構，其中 如果可以進行此類債務證券的轉讓或交換登記，以及可能就此類債務證券和本契約向公司或向公司發出通知和要求，則應支付此類債務證券 服務。公司應立即以書面形式通知受託管理人每個此類辦公室或機構的地點和地點的任何變更，並按照第1.06節規定的方式，立即將任何此類變更通知持有人。如果 在任何時候，公司均不得就任何系列或其任何部分的債務證券維持任何所需的辦公室或機構，也不得向受託管理人提供其地址和此類債務證券的付款 應進行登記，可以進行轉讓或交換登記，有關通知和要求可送達受託管理人的公司信託辦公室，公司特此任命受託人為所有此類事務的代理人 任何此類事件的目的；但是，此類任命不包括指定受託管理人或任何受託管理人辦公室為代理人向公司提供法律訴訟服務。
公司還可能不時為一個或多個債務證券指定一個或多個其他辦公室或機構 系列或其任何一部分，用於上述任何或全部目的，並可不時撤銷此類指定； 但是，前提是，除非根據第3.01節關於債務的規定另有規定 此類系列或批次的證券，任何此類指定或撤銷均應以任何方式解除公司根據以下規定在該債務證券的每個支付地點為此類目的設立辦公室或機構的義務： 上述要求。公司應立即以書面形式將任何此類指定或撤銷以及受託人所在地的任何變更通知受託人，並以第1.06節規定的方式立即通知持有人 任何此類其他辦公室或機構。
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儘管此處有任何相反的規定，但本協議要求的任何辦公室或機構 該部分可以保留在公司的辦公室中，在這種情況下，公司應履行在該辦公室或機構履行的所有職能。
第6.03節信託持有債務證券付款的資金。
如果公司在任何時候充當任何系列或其任何部分債務證券的自己的付款代理人，則 應在任何此類債務證券的本金和溢價（如果有）以及利息（包括額外利息）（如果有）的每個到期日或之前，為了有權獲得該款項的人的利益，分離並信託持有一筆款項 足以支付到期的本金和溢價或利息（包括額外利息），直到向此類人員支付此類款項或按本協議規定以其他方式處置此類款項。公司應立即將任何情況通知受託人 公司（或此類債務證券的任何其他義務人）未能支付此類債務證券的本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）。
每當公司為任何系列或其任何部分的債務證券設立一個或多個付款代理人時，都應在或 在此類債務證券的本金和溢價（如果有）和利息（包括額外利息）（如果有）的每個到期日之前，向此類付款代理人存入足以支付本金和溢價的款項（不重複）或 即將到期的利息（包括額外利息），該款項將以信託形式持有，以供有權獲得此類本金、溢價或利息（包括額外利息）的人士使用，以及（除非該付款代理人是受託人） 如果公司未能採取行動，公司應立即通知受託人。
公司應要求每個付款代理人支付債務 除公司或受託管理人以外的任何系列證券或其任何部分的證券，用於執行和向受託管理人交付一份文書，該付款代理人應與受託管理人達成協議，但須遵守本節的規定 該付款代理人應：
(a) 持有其為支付本金和溢價（如有）或利息而持有的所有款項 （包括額外利息）（包括額外利息），以信託形式為有權獲得此類債務證券的人士的利益，直到向這些人支付此類款項或按照本文規定以其他方式處置此類款項為止；
(b) 將公司（或此類債務證券的任何其他義務人）未能支付任何款項的情況通知受託人 此類債務證券的本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）；以及
(c) 在任何時候 在任何此類違約行為持續期間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項，並向受託人提供其所掌握的有關姓名和 有權獲得此類款項的人的地址。
公司可以隨時向以下付款人付款，也可以通過公司命令指示任何付款代理付款 受託人公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，此類款項應由受託人持有的信託金額與公司或該付款代理人持有此類款項的信託相同，如果公司命令中另有規定 根據第七條的規定向受託管理人交付；在任何付款代理人向受託人付款後，該付款代理人將免除與此類款項有關的所有其他責任。
在遵守適用的廢棄財產法的前提下，任何存入受託人或任何付款代理人或隨後由公司以信託形式持有的款項 用於支付任何債務證券的本金和溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有），並在該等本金和溢價（如果有）或利息（包括額外利息）後的兩年內無人申領 利息）已到期並應根據公司要求支付給公司，或者，如果利息由公司持有，則應解除此類信託；在支付或解除此類信託後，此類債務證券的持有人應作為無抵押債券 普通債權人，而不是未償債務證券的持有人，只能向公司支付到期應付和未付的款項，以及受託人或此類付款代理人對此類信託資金的所有責任， 以及公司作為其受託人的所有責任將隨之終止。
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第 6.04 節企業存在。
在遵守公司根據第十一條享有的權利的前提下，公司應採取或促使採取一切必要措施來保護和保管 根據其註冊管轄權法律及其所有權利（章程和法定），其公司存在具有充分的效力和效力； 但是，前提是，在以下情況下，不得要求公司保留任何此類權利 公司董事會應確定，在公司開展業務中不再需要保留這些資產，並且這種損失在任何重大方面都不會對債務持有人造成不利影響 證券。
第 6.05 節年度官員合規證書。
在截至本協議發佈之日的公司每個財政年度結束後的120天內，公司應向受託管理人交付 不必遵守第 1.02 節的高級管理人員證書，由公司的首席執行官、首席財務官、首席會計官或財務主管簽署，説明是否符合第 1.02 節的規定 據官員所知，公司遵守了本契約下的所有條件和契約。
第 6.06 節對以下內容的限制 留置權。
公司本身不會，公司也不會允許任何受限子公司承擔、發行、承擔或擔保任何行為 借款債務（所有此類借款負債均在本第六條中稱為 “債務”）以任何主要財產或任何股票的抵押貸款或任何限制性債務作為擔保 子公司，未事先有效規定每個系列的債務證券（如果公司如此決定，還包括公司的任何其他債務）或任何不屬於次級權利的限制性子公司的債務 只要有擔保債務有擔保，對任何系列債務證券（任何系列的債務證券）的優先受付權的付款，應與此類有擔保債務（或之前）平等、按比例進行擔保，除非在這些擔保債務生效後， 所有以這種方式擔保的債務的本金不超過合併淨有形資產的15％； 但是，前提是，本第 6.06 節不適用於，在任何計算中，均應將其排除在有擔保債務之外 本第 6.06 節，債務擔保方：
(a) 在本契約簽訂之日存在的抵押貸款；
(b) 對該實體合併時存在的任何實體的財產、任何股票或負債的抵押貸款 或與公司合併或成為受限子公司；
(c) 向公司或任何受限公司提供的抵押貸款 子公司；
(d) 為受限子公司欠公司或一家或多家其他限制性子公司所欠債務提供擔保的抵押貸款 子公司，或作為一家或多家其他受限子公司歸本公司；
(e) 財產、股票的抵押貸款或 收購時存在的債務（包括通過合併、合併或其他重組進行的收購），或為擔保其購買價款的全部或任何部分的支付或其上的施工或擔保而存在的債務 在收購該物業之前、當時或之後的一年內、在收購完工或開始全面運營之後的一年內，或收購此類股份後的一年內發生的任何債務，或 為全部或部分購買價格或其中的工程融資而產生的債務，但不言而喻，如果在此之前或之內獲得此類融資的承諾 一年期限，無論該抵押貸款是否在此一年期限內創建，均應將適用的抵押貸款視為包含在本條款 (e) 中；
(f) 向美國、其任何州、加拿大或其任何省份或任何部門、機構提供的抵押貸款 美國、其任何州、加拿大或其任何省的部門或政治分支機構，或支持任何其他國家或其任何政治分支機構；
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(g) 現有礦產或地熱資源的抵押貸款，或相關租賃權的抵押貸款，或 為開發、生產或購置成本融資而產生的其他財產權益（包括但不限於為預售義務提供擔保的抵押貸款）；
(h) 用於或可用於鑽探、維修或運營石油、天然氣、煤炭或其他礦產或地熱的設備的抵押貸款 屬性；
(i) 任何合同或法規為允許公司或其任何子公司履行義務而要求的抵押貸款 與美國、其任何州、加拿大、其任何省份簽訂或應其要求籤訂的任何合同或分包合同，或向任何其他國家或其任何政治分支機構或其任何部門、機構或部門簽訂的任何合同或分包合同 美國、其任何州、加拿大、其任何省份或其任何其他國家或其政治分支機構；
(j) 任何 抵押貸款是存入信託資金或證據，以抵消公司或任何限制性子公司的債務或公司或任何限制性子公司的有擔保債務（其淨收益） 在基本上與其融資同時使用，並考慮到必須向未償還證券的持有人發出與退款、再融資或回購有關的通知等因素 以及退款、再融資或回購所有未償還證券所需的相應期限，包括所有未償還證券的應計利息金額以及產生的合理費用、支出和保費（如果有） 公司或與之相關的任何受限子公司；
(k) 任何普通課程抵押貸款，且僅限於 在公司的正常業務過程中繼續；以及
(l) 任何延期、續展或更換（或連續延期） 延期、續訂或置換）本第 6.06 節前述條款 (a) 至 (k) 中提及的任何抵押貸款（包括在內）； 但是，前提是，此類延期、續訂或置換抵押貸款應僅限於所有人 或為如此延期、續訂或更換的抵押貸款提供擔保的同一財產（包括對此類財產的任何改進）、股票或債務的一部分。
以下交易不應被視為產生由抵押貸款擔保的債務；
(i) 在一段時間內出售或以其他方式轉讓現有的石油、天然氣、煤炭或其他礦物，直至或以一定數量進行轉讓 這樣，受讓人將從中變現一定數額的資金（無論如何確定）或一定數量的石油、天然氣、煤炭或其他礦產，或出售或以其他方式轉讓通常具有該性質的財產的任何其他權益 指石油、天然氣、煤炭或其他礦產付款或生產付款，在任何情況下都包括壓倒一切的特許權使用費權益、淨利潤權益、迴歸權益和附帶權益以及其他類似的生產負擔； 和
(ii) 公司或受限子公司向合夥企業、聯營公司出售或以其他方式轉讓財產 企業或其他實體，公司或此類受限子公司將保留此類財產的部分所有權。
第 6.07 節對某些契約的豁免。
在任何特定情況下，公司均可不遵守第 6.02、6.04、6.06 條中規定的任何條款、規定或條件 XI 或第 3.01 節所規定的與任何系列或其任何部分的債務證券相關的任何其他契約或限制，前提是在此合規之前擁有至少多數股權的持有人 根據此類持有人的法案，此類系列債務證券的本金總額或此類債券在未償還時應放棄此類合規，或普遍放棄對該條款、條款的遵守或 條件；但是，除非明確放棄，否則任何此類豁免均不得擴大或影響該條款、規定或條件，並且在該豁免生效之前，公司的義務和受託人的職責 對任何此類條款、規定或條件的尊重應保持完全的效力和效力。
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第七條
滿足和解僱
第 7.01 節條款的適用性。
除非根據第 3.01 節對任何系列或其任何部分的債務證券另有規定， 本條關於抵押此類債務證券的規定應適用於任何系列或其任何部分的債務證券。
第 7.02 節契約的履行和解除。
對於任何系列的債務證券（如果根據本契約發行的所有系列均不受影響），本契約應， 根據公司命令，停止進一步生效（此處明確規定的此類債務證券轉讓或交換的任何尚存註冊權以及收取本金和溢價付款的權利（如果有）除外， 以及此類債務證券的利息），受託人應簽訂適當的文書，以確認本契約的滿足和解除，費用由公司承擔，
(a) 要麼：
(1) 該系列迄今為止經過認證和交付的所有債務證券（不包括（A）符合以下條件的債務證券 已被銷燬、丟失或被盜，已按照第 3.06 節的規定進行更換或付款，以及 (B) 迄今為止其還款款已存入信託或隔離並由公司信託持有的債務證券，以及 此後向公司償還或解除此類信託（如第 6.03 節所規定）已交付受託人取消；或
(2) 該系列中迄今未交付給受託人註銷的所有債務證券，
(i) 已到期並應付款，或
(ii) 將在規定的到期日在一年內到期並付款，或
(iii) 須在一年內根據令受託人滿意的安排進行贖回 受託人以公司的名義發出的通知，費用由公司承擔，
就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司有 不可撤銷地存放在受託人或付款代理人處作為信託基金存入受託人或付款代理人，其金額以此類債務證券的計價貨幣計算（除非另有規定） 第 3.01 節）足夠（不考慮任何利息再投資）以支付和清償此類債務證券的全部債務，包括本金和溢價（如果有）以及截至存款之日的利息（如果有） 已到期和應付的債務證券（視情況而定），或截至規定的到期日或贖回日的債務證券； 但是，前提是，如果根據現在或以後的聯邦破產法提出的救濟申請成立，或任何 在存款後的91天內向公司申請了其他適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律，受託人必須將當時存放在受託人的款項退還給公司， 公司在本契約下與此類債務證券有關的義務不應被視為終止或解除；
(b) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他款項；
(c) 公司已向受託人發出不可撤銷的指示，要求他們將存款用於償還債務 視情況而定，在規定到期日或贖回日的證券；以及
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(d) 公司已向受託人交付了高級管理人員證書和 律師分別表示，本協議規定的與履行和解除該系列契約有關的所有先決條件均已得到遵守。儘管滿足並解除了 本契約、公司根據第 9.01 條對受託管理人的義務，以及如果款項已根據本節第 (a) (1) 條 (B) 款存入受託人，則受託人根據本節承擔的義務 第 7.07 節和第 6.03 節的最後一段應繼續有效。
第 7.03 節存款或美金時違約 政府義務。
根據公司的選擇，(a) 公司應被視為已解僱（如定義） 以下）在滿足下述適用條件後的第一天從其對任何系列債務證券的義務中扣除，或者（b）公司將不再承擔任何遵守任何條款的義務， 第 10.02 節和第 11.01 節中就任何系列的債務證券規定的條款或條件（如果根據第 3.01 節另有規定，則為該系列的利益而增加的任何其他限制性契約） 根據第 3.01 節），在下述適用條件得到滿足後的任何時候（根據本款 (a) 或 (b) 條款採取的此類行動在任何情況下都不得解釋為違約事件 第 8.01 節）：
(a) 公司應已不可撤銷地向受託人存放或促成不可撤銷地存放於受託人 信託信託基金，專門為此類系列債務證券的持有人提供擔保，並專門用於受益：(i) 一定金額的款項，或 (ii) 通過支付的美國政府債務 根據其條款，利息和本金將在不遲於任何付款到期日前一天提供足夠金額的款項，或 (iii) (i) 和 (ii) 的組合，提供充足（不包括對價） 任何利息再投資），在具有國家認可資格的會計、評估、投資銀行公司或顧問看來（如果此類金額包含美國政府債務），以支付和解除每筆利息 在分期利息或本金和溢價到期日分期付清該系列未償債務證券的本金（包括任何強制性的償債基金付款）、溢價（如果有）以及利息；
(b) 自存款之日起，該系列的債務證券不得發生任何違約行為，並且該違約行為仍在繼續 （因借款和授予適用於此類存款的任何相關留置權而導致的違約除外）；以及
(c) 公司應向受託管理人提交法律顧問意見，大意是此類債務證券的持有人 由於公司行使本節規定的期權，系列將不確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按相同金額和相同方式繳納聯邦所得税，以及 同時，如果沒有采取此類行動，情況也會如此；如果解除該系列的債務證券，則應附上美國國税局發佈或公佈的相關裁決 服務。
“清償” 是指公司應被視為已償還並清償了全部債務 由該系列的債務證券所代表並承擔義務，並履行本契約中與該系列債務證券有關的所有義務（受託人應執行，費用由公司承擔） 承認同樣的適當工具），但 (A) 該系列債務證券的持有人有權從上文 (a) 條所述的信託基金中獲得本金和溢價（如果有）以及利息的支付 此類債務證券（當此類付款到期時），(B) 公司根據第 3.04、3.05、3.06、6.02、7.06 和 7.07 條對該系列證券承擔的義務，以及 (C) 公司的權利、權力、信託、職責和豁免 以下為受託人。
“美國政府債務” 是指（i）美國直接債務的證券 (ii) 受美國機構或部門控制或監督並作為美國機構或部門行事的個人的債務，其按時付款是無條件的 在任何情況下，根據第 (i) 或 (ii) 條，該擔保均不可按發行人的行動贖回或兑換，並應包括由美國發行人簽發的存託憑證，作為全額信貸和信貸債務 銀行或信託公司作為任何此類美國政府債務或特定付款的託管人
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該託管人為存託憑證持有人賬户持有的任何此類美國政府債務的利息或本金； 提供的 那個 （除非另有要求 法律）該託管人無權從託管人收到的與美國政府債務或特定利息支付有關的任何金額中從應付給此類存託憑證持有人的金額中扣除任何款項 以此類存託憑證為憑證的美國政府債務的本金。
第 7.04 節向公司付款。
受託人和任何付款代理人應根據公司命令立即向公司（或其指定人）支付任何多餘的款項或美國政府 他們隨時持有的債務，包括受託人在根據第7.06節簽訂的任何託管信託協議下持有的任何此類款項或債務。第 6.03 節最後一段的規定應適用於 受託人或任何付款代理人根據本條持有的任何款項，在根據其存款或美國政府債務的任何系列債務證券到期後的兩年內仍未申領的任何款項 第 7.03 節。
第 7.05 節美國政府債務的賠償。
公司應向受託管理人支付並賠償對存放的美國存款徵收或評估的任何税款、費用或其他費用。 政府債務或因此類美國政府債務而獲得的本金或利息。
第 7.06 節應存入的存款 託管。
上文第 7.03 節中提及的向受託管理人的任何存款均不可撤銷（除非中另有規定） 第 7.04 和 7.07 節），應根據託管信託協議的條款制定。如果要在規定到期日之前贖回該系列的任何未償債務證券，無論是根據任何可選贖回條款還是 根據任何強制性或可選的償債基金要求，適用的託管信託協議應對此作出規定，公司應做出令受託管理人滿意的安排以發出贖回通知 由受託人以公司的名義進行，費用由公司承擔。該協議應規定，在滿足任何強制性的償債基金付款要求後，無論是通過存入款項，還是使用存入美國的收益 政府債務，或在允許的情況下，通過交付債務證券，受託人應根據第 7.04 節向公司支付或交付當時根據協議持有並可分配給公司的所有資金或債務 償債基金的付款要求非常滿足。
如果存入此類存款的系列債務證券可能是 適用的託管信託協議可由公司選擇對此作出規定，但以後可由公司選擇或根據可選的償債基金付款進行贖回。如果是可選的全部或全部兑換 部分，此類協議應要求公司在贖回通知獲得足以支付待贖回債務證券的贖回價格以及所有未付利息之日當天或之前向受託管理人存款 即日起至兑換日期。存入此類資金後，受託人應根據第 7.04 節將當時根據該協議持有並可分配給債務的所有資金或債務作為剩餘資金支付或交付給公司 要贖回的證券。如果公司行使可選的償債基金付款權，則此類協議應由公司選擇，規定公司在向受託管理人存入資金時根據該協議向受託管理人存入資金 行使受託人應根據第7.04節將當時根據該協議為該系列持有並可分配給證券的所有資金或債務作為剩餘資金支付或交付給公司。
第 7.07 節信託資金的應用。
(a) 受託人或任何其他付款代理人都無需為根據規定存入的任何款項支付利息 本契約，除非與公司達成書面協議以支付該契約。在遵守適用的廢棄財產法的前提下，為支付債務本金或溢價（如果有）或利息而存入的任何款項 任何系列的證券，在該系列的債務證券到期日或所有債券的固定贖回日期後的兩年內仍無人認領
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受託人或其他付款代理人應根據公司的書面要求向公司償還當時未償還的此類系列的債務證券，然後， 儘管本契約中有任何相反的規定，但存入此類款項的此類系列債務證券持有人的任何權利只能對公司強制執行，所有責任均由公司承擔 此後，受託人或其他支付此類款項的代理人應終止。
(b) 在不違背本規定的前提下 前述段落中，公司或代表公司隨時存入受託管理人或任何其他付款代理以支付任何證券的本金、溢價（如果有）和利息的任何款項均應 特此分配、轉讓和轉交給受託人或信託的其他信託付款代理人，用於存入此類資金的目的；但此類款項不一定是 與其他基金分開，除非法律要求。
第 7.08 節非美國存款 貨幣。
儘管本條有上述規定，但如果任何系列的債務證券均以貨幣支付 除美元外，根據本條上述規定向受託管理人存放的政府債務的貨幣或性質應按照官員證書中的規定或補充文件中規定的那樣 發行此類系列債務證券所依據的契約。
第八條
違約事件；補救措施
第 8.01 節默認事件。
除非另有規定，否則此處對任何系列的債務證券使用 “違約事件” 均指 根據第 3.01 節，以下任何一種事件：
(a) 未支付利息（包括額外利息），如果 在該系列的任何債務證券到期並應付後的三十（30）天內，就該系列的任何債務證券進行任何；或
(b) 未付款 該系列任何債務證券在到期應付時的本金或溢價（如果有）；或
(c) 不履行或違約 公司在本契約中的任何承諾或保證（不包括本節其他地方特別處理或已明確包含在本節其他地方的違約或違約行為）中的任何承諾或保證 本契約僅用於受託人通過掛號信或掛號信向公司或公司和公司提供60天內的一個或多個系列債務證券（該系列除外）的利益 受託人由持有該系列未償債務證券本金的至少 25% 的持有人發出的書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求予以補救，並説明該通知是 “通知 本協議下的違約”，除非受託人或受託人和該系列債務證券本金不少於持有人發出此類通知的債務證券本金的持有人（視情況而定）， 應以書面形式同意在該期限到期之前延長該期限； 但是，前提是，視情況而定，受託管理人或該系列債務證券本金的持有人應被視為受託人 如果公司在此期限內啟動糾正措施並正在努力採取糾正措施，則同意將該期限最多延長一百二十 (120) 天；或
(d) 對所在地具有管轄權的法院在 (1) 一項有關公司的救濟法令或命令中輸入 根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提起的非自願案件或程序，或 (2) 裁定公司破產或資不抵債的法令或命令，或批准按正確方式提交的申請 由公司以外的一位或多位個人根據任何適用的聯邦或州法律尋求對公司進行重組、安排、調整或組成，或任命託管人、接管人、清算人、受讓人， 受託人、扣押人或其他類似官員
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公司或其任何實質性財產，或下令清盤或清算其事務，以及任何此類救濟法令或命令或任何此類其他法令或命令，均應具有 在連續 90 天內仍未居留並有效；或
(e) 公司啟動自願申請或 根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提起訴訟，或根據任何其他待裁定破產或破產的案件或程序，或其同意下達的法令或命令 在根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律進行的案件或訴訟中，或對啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序提供救濟，或 由其提交請願書或答覆或同意，根據任何適用的聯邦或州法律尋求重組或救濟，或其同意提交此類申請或指定託管人、接管人或由其佔有， 本公司或其任何大部分財產的清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司以書面形式承認其無力付款 其債務通常是到期的，或董事會批准此類行動；或
(f) 任何其他事件 該系列的債務證券的違約規定。
第 8.02 節加速到期；撤銷和廢止。
如果由於拖欠支付任何本金或保費（如果有）或利息（包括額外利息）而發生違約事件 系列債務證券，或因違約履行或違反本公司適用於該系列債務證券但不適用於所有未償債務證券的任何其他契約或擔保而發生的 然後，受託人或該系列債務證券本金不少於25％的持有人可以申報本金金額（或者，如果該系列的任何債務證券是折扣債務證券， 該系列的所有債務證券的本金條款中可能規定的部分（如第 3.01 節所述）和溢價（如果有任何債券的付款）和利息（包括額外利息） 應計利息）通過向公司（如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知，立即到期並支付。如果違約事件是由於履行任何其他承諾或擔保的違約行為造成的 此處適用於所有未償債務證券或第8.01（d）或（e）節中規定的違約事件應已經發生並持續下去，無論是受託人還是持有所有債務本金不少於25％的持有人 當時未償還的證券（被視為一類），而不是此類系列中任何一個債務證券的持有人，可以申報本金金額（或者，如果有任何債務證券是折扣債務證券，則申報該部分的本金） 此類債務證券的本金（如第 3.01 節所述）的條款中可能規定的所有債務證券的本金和溢價（如果拖欠任何債券的支付），以及應付的應計利息 立即以書面形式向公司（如果持有人發出，則向受託人）發出書面通知。根據對任何系列債務證券的每項此類聲明（以下簡稱加速聲明）， 此類債務證券的本金（如果是折扣債務證券，則為其中的一部分）、溢價（如果有）及其應計利息（包括額外利息）應立即到期並支付。
對於適用信用增強的一系列債務證券，適用的補充契約可能提供 如果此類系列發生違約行為並且該系列違約仍在繼續，則此類信用增強的提供者可能擁有本來可以由債務持有人行使的補救措施的全部或部分權利 該系列的證券。
在宣佈任何系列的債務證券加速發行之後的任何時候，都應具有 在受託管理人根據本條下文規定作出支付應付款項的判決或裁決之前，引起此類加速聲明的一個或多個違約事件應不要 進一步的行動，應視為已放棄，在以下情況下，該聲明及其後果在不採取進一步行動的情況下應被視為已被撤銷和廢除
(a) 公司應已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項
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(1) 該系列所有債務證券的所有逾期利息；
(2) 該系列的任何債務證券的本金和溢價（如果有），這些債務證券的到期日除外 按照此類債務證券中規定的利率申報加息、利息和額外利息；
(3) 該系列所有債務證券的任何應計額外利息；
(4) 根據第 9.07 條應付給受託人的所有款項；以及
(b) 與該系列債務證券有關的任何其他違約事件，但不包括 根據第8.13節的規定，該系列債務證券本金的未償付應得到糾正或免除，這些債務證券本金應完全通過此類加速聲明而到期。
此類撤銷不得影響任何後續的違約事件或損害由此產生的任何權利。
第8.03節受託人追討債務和訴訟。
如果第 8.01 節 (a) 或 (b) 條款中描述的違約事件已經發生並仍在繼續，則公司應 為了發生此類違約事件的系列債務證券持有人的利益，受託管理人要求向受託人支付、該債務證券當時到期應付的全部本金和 保費（如果有）和利息（如果有），以及在法律允許的範圍內，(i) 保費利息（如果有）、(ii) 任何逾期本金的利息和 (iii) 按該債務中規定的利率計算的額外利息 證券，除此之外，還應足以支付根據第9.07節應向受託管理人支付的任何款項的額外款項。
如果公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人 提起司法程序以收取到期未付的款項，可以根據判決或最終裁決提起此類訴訟，並可以對公司或任何其他債務人強制執行該等債務證券的司法程序，並收取 裁定或法定應按照法律規定的方式從公司或任何其他債務人對此類債務證券的財產中支付的款項，無論位於何處。
如果任何系列債務證券的違約事件已經發生並仍在繼續，則受託管理人可以自行決定 通過受託人認為最能有效保護和執行任何此類權利的適當司法程序，着手保護和執行其權利以及該系列債務證券持有人的權利，無論是 具體執行本契約中的任何契約或協議，或協助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施。
第 8.04 節受託人可以提交索賠證明。
在任何破產接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、組成或其他 與公司或任何其他債務人有關債務證券或公司財產的司法程序，或該其他債務人或其債權人，即受託人（無論債務證券的本金是否應該 則應按其中明示或以聲明或其他方式到期付款，無論受託人是否要求公司支付逾期本金或利息（包括額外利息）） 通過幹預此類訴訟或其他方式, 有權和授權
(a) 提出並證明索賠的全部金額 債務證券的本金、溢價（如果有）和利息（包括額外利息）（如果有）（如果有），並提交必要或可取的其他文件或文件以獲得債務證券的索賠 受託人（包括根據第9.07條對應付給受託人的款項提出的任何索賠）以及此類司法程序中允許的持有人的受託人，以及
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(b) 收取和接收任何應付或可交付的任何款項或其他財產 此類索賠並分配此類索賠，特此授權每位持有人向受託人支付此類款項，並授權任何此類司法程序中的任何託管人、收款人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項， 如果受託管理人同意直接向持有人支付此類款項，則應向受託管理人支付第9.07條規定的應付款。
此處包含的任何內容均不應被視為授權受託人授權或同意、接受或收養任何持有人 影響債務證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組合計劃，或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人提出的索賠進行投票。
第8.05節受託人可以在不持有債務證券的情況下強制執行索賠。
本契約或債務證券下的所有訴訟權和索賠權均可由受託人起訴和執行，無需 持有任何債務證券或在與之相關的任何訴訟中出示債務證券，以及受託人提起的任何此類訴訟均應以其自己的名義作為明示信託的受託人提起，並恢復任何判決 在為受託人、其代理人和法律顧問支付合理的補償、開支、支出和預付款後，應為追回該判決的持有人的應得利益。
第 8.06 節所收款項的用途。
受託管理人根據本條收取的任何款項應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期使用 而且，如果是根據本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）分配此類資金，則在出示債務證券時，此類資金應涉及或受益的債務證券 已收取，如果僅部分付清，則在付款上註明；如果已全額付清，則在交還時註明：
第一：到 根據第 9.07 節支付應付給受託人的所有款項；
第二：用於支付當時到期未付的款項 根據比例，本金和溢價（如果有）和利息（包括額外利息）（如果有）的債務證券，按比例收取此類資金或為其收取的利息，沒有任何形式的優惠或優先權 分別為此類債務證券的本金、溢價（如果有）和利息（包括額外利息）（包括額外利息）（如果有）的到期和應付金額；以及
第三：向公司支付剩餘款項（如果有），或者根據有管轄權的法院的指示，可以下達最終的、不可上訴的命令。
第 8.07 節訴訟限制。
任何持有人均無權就本契約提起任何司法或其他程序，或為任命契約提起任何司法或其他程序 接管人或受託人，或根據本協議尋求任何其他補救措施，除非：
(a) 該持有人應事先向其發出書面通知 該系列債務證券持續違約事件的受託人；
(b) 不少於 25% 的持有人 應將違約事件發生並持續的所有系列的未償債務證券的本金總額視為一類，應向受託管理人提出書面申請，要求其設立 根據本協議以受託人的名義就此類違約事件提起的訴訟；
(c) 此類持有人應已出價 向受託管理人賠償因應此類要求而產生的費用、開支和負債，使受託人感到合理滿意；
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(d) 受託管理人在收到此類通知、請求和要約後的60天內 賠償未能提起任何此類訴訟；以及
(e) 任何與該書面請求不一致的指示 已在這60天期限內由違約事件所涉所有系列未償債務證券本金總額的多數持有人向受託管理人提供 應已發生並持續下去，視為一類；
不言而喻和意圖是，任何人或多名此類持有人均無任何權利 以任何方式依據或利用本契約的任何條款來影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優惠 或行使本契約下的任何權利，除非本協議規定的方式以及所有此類持有人享有平等和按比例計算的利益。
第8.08節持有人獲得本金、溢價和利息的無條件權利。
無論本契約中有任何其他規定，任何債務證券的持有人均應有權利，這是絕對的 無條件收取此類債務證券的本金和溢價（如果有）以及（受第 3.07 節約束）的利息（包括額外利息）（如果有），在該債務中規定的到期日或到期日收取此類債務證券的利息（包括額外利息） 擔保（如果是贖回，則在贖回之日），並提起訴訟要求強制執行任何此類付款，未經該持有人同意，此類權利不得受到損害。
第 8.09 節恢復權利和補救措施。
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，則該訴訟應具有 因任何原因被終止或放棄，或者被裁定對受託人或該持有人不利，則在任何此類情況下，根據該程序中的任何決定，公司以及受託人和該持有人應 根據本協議分別分別恢復其以前的職位，此後，受託人和該持有人的所有權利和補救措施應繼續有效，就好像沒有提起此類訴訟一樣。
第 8.10 節累積權利和補救措施。
除非第 3.06 節最後一段另有規定，否則本文不授予或保留受託人或向其保留任何權利或補救措施 向持有人提供的權利和補救措施意在排除任何其他權利或補救措施，在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施均應是累積性的，是對本協議下或現在或將來存在的所有其他權利和補救措施的補救措施的補充 法律或衡平法或其他方面。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施或其他方式，不應妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
第 8.11 節延遲或遺漏不是豁免。
受託人或任何持有人在行使任何違約事件後產生的任何權利或補救措施的任何延遲或不作為均不得損害任何此類權利或補救措施 權利或補救措施，或構成對任何此類違約事件的豁免或默許。本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和補救措施可以不時行使，並儘可能頻繁地行使 視情況而定，由受託人或持有人採取權宜之計。
第8.12節債務證券持有人的控制。
如果一系列債務證券的違約事件已經發生並仍在繼續，則本金多數的持有人 此類系列的未償債務證券的金額應有權指示為受託管理人可用的任何補救措施進行任何訴訟或行使賦予受託人的任何信託或權力的時間、方法和地點 對該系列的債務證券的尊重； 但是，前提是，如果違約事件已經發生並持續不止一系列
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債務證券，所有此類系列的未償債務證券（被視為一類）本金總額佔多數的持有人有權發行此類證券 方向，而不是任何此類系列債務證券的持有人；以及 此外，前提是，那個
(a) 這樣的 指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，並且在受託人合理的自由裁量權不足的情況下，不得讓受託人承擔個人責任，以及
(b) 受託人可採取受託人認為適當的任何其他與該指示不相牴觸的行動。
在根據此類持有人的指示行使本協議下的任何權利或權力之前，受託管理人有權收取 此類持有人根據任何此類指示可能產生的成本、費用和負債，向其提供令其合理滿意的擔保或賠償。
第 8.13 節豁免過去的違約行為。
任何系列未償債務證券本金不少於多數的持有人可以代表 該系列的所有債務證券均免除本協議項下過去與該系列及其後果相關的任何違約行為，違約除外
(a) 支付任何債務證券的本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有） 這樣的系列，或
(b) 就根據第 12.02 節不能修改或修改的契約或條款而言 未經受影響系列每張未償債務證券持有人的同意。
在任何此類豁免後，此類違約行為應 出於本契約的所有目的，不復存在，由此產生的所有違約事件均應視為已得到糾正；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約行為，也不得損害由此產生的任何權利。
第 8.14 節費用承諾。
公司和受託人同意，任何法院均可在 在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或因受託人作為受託人所採取、遭受或遺漏的任何行動而針對受託人的任何訴訟中，自由裁量權要求該訴訟中的任何訴訟當事方提起訴訟 承諾支付此類訴訟的費用，並且該法院可以在適當考慮案情和利益的情況下，自行評估針對該訴訟中任何訴訟當事方的合理費用，包括合理的律師費和開支 該方訴訟當事人提出的索賠或辯護的信心；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，也不適用於任何持有人或持有人團體提起的任何訴訟，總持股量超過10％ 可以提起此類訴訟的所有系列的未償債務證券的本金總額，將其視為一類，或任何持有人為強制支付本金而提起的任何訴訟 在該債務證券中規定的到期日或到期日（如果是贖回，則在贖回日當天或之後）當天或之後，任何債務證券的溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有）。
第 8.15 節豁免居留或延期法。
公司承諾（在合法的範圍內）它不會在任何時候堅持或辯護，也不會以任何方式進行辯護 無論在何處頒佈、現在或此後任何時候生效的任何居留法或延期法，或從中受益或利用任何可能影響本契約履行的中止或延期法；以及公司（在可能的範圍內） 合法地這樣做）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有利益或好處，即不會阻礙、延遲或阻礙本協議授予受託人的任何權力的執行，但會損害並允許所有此類權利的執行 權力，好像沒有頒佈這樣的法律一樣。
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第九條
受託人
第 9.01 節某些義務和責任。
(a) 受託人應具有並受其約束的與契約受託人有關的所有義務和責任 《信託契約法》，本契約中不得對受託人解讀任何默示的契約或義務。就《信託契約法》第 315 (a) 和 315 (c) 條而言，特此將 “違約” 一詞定義為以下事件 默認，已經發生並且仍在繼續。
(b) 受託人，違約事件發生之前和補救之後 或放棄所有可能發生的違約事件，承諾履行本契約中明確規定的職責和職責。如果發生違約事件，而受託人的責任人員實際發生違約事件 知識已經發生（尚未治癒或放棄），受託人應行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人相同的謹慎和技能，或 在情形下用於處理該人自己的事務。
(c) 不得解釋本契約的任何條款 免除受託管理人對其自身疏忽行為、自身疏忽不作為或自身故意不當行為的責任，但違約事件發生之前以及所有違約事件得到糾正或放棄之後的責任除外 可能發生了：
(i) 受託人的職責和義務應完全由明文決定 本契約的條款，除了履行本契約中特別規定的職責和義務外，受託人不承擔任何責任，並且本契約中不得解讀任何默示的契約或義務 針對受託人；以及
(ii) 在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以決定性地 就陳述的真實性以及其中所表達觀點的正確性而言，依賴向受託人提供的符合本契約要求的任何證書或意見；但是，對於任何此類證書 或本協議中任何條款特別要求向受託人提供的意見，受託人有責任審查這些意見，以確定它們是否符合本契約的要求（但不必這樣做） 確認或調查其中所述的任何數學計算或其他事實的準確性）。
(d) 受託人不得 除非能夠證明受託管理人在查明相關事實時疏忽大意，否則對受託管理人的任何真誠判斷錯誤負責。
(e) 受託管理人對其根據任何規定善意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任 受託人可以採取的補救措施，或根據第8.12節在債務證券持有人的指導下采取的補救措施，這些補救措施涉及就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使任何補救措施的時間、方法和地點 根據本契約賦予受託人的信任或權力。
(f) 本契約的任何條款均不要求受託管理人 在履行本協議項下的任何職責或行使任何權利或權力時，動用自有資金或承擔風險，或以其他方式承擔任何財務責任。
(g) 儘管本契約中包含任何相反的規定，但受託人在本契約下的義務和責任 契約應受託人根據《信託契約法》的規定（包括該法案認為包含在此處的條款）向受託人提供的保護、免責和責任限制的約束。
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(h) 無論其中是否有明確規定，本契約的每一項條款 與受託人的行為有關或影響受託人責任或向受託人提供的保護應受本節的規定約束。
第 9.02 節違約通知。
受託人應將本協議下任何系列債務證券的任何違約情況通知持有人給債務持有人 以《信託契約法》要求的方式和範圍內，其所知的此類系列證券（在本協議第9.03（h）節的含義範圍內），除非此類違約行為已得到糾正或免除； 提供的， 但是，如果出現任何違約第 8.01 (c) 節中規定的特徵的行為，則在違約發生後至少 60 天內不得向持有人發出此類通知。就本節而言，該術語 “默認” 是指任何在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，將成為違約事件的事件。如果且只要由其負責官員組成的委員會真誠地認定了這一點，則受託管理人可以不發通知 拒絕通知符合持有人的利益。
第 9.03 節受託人的某些權利。
在遵守第 9.01 節的規定和《信託契約法》的適用條款的前提下：
(a) 受託管理人可以決定性地依賴並應受到充分保護，可以根據任何決議、證書採取行動或不採取行動， 聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據或其他其合理認為是真實的紙張或文件（無論是原件還是傳真形式） 並且必須由適當的一方或多方簽署或提交，受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項；
(b) 此處提及的任何公司要求或指示均應以公司請求或公司命令為充分證據，或 如本文另有明確規定，董事會的任何決議均可由董事會決議充分證實；
(c) 無論何時在本契約的管理中，受託人均應認為有必要在此之前證明或確定某一事項 受託人（除非此處特別規定了其他證據）採取、遭受或遺漏本協議下的任何行動，在沒有惡意的情況下，可以依賴高級管理人員證書或法律顧問的意見，以及受託人的意見 對依據該官員的證明或法律顧問意見本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任；
(d) 受託管理人可以諮詢自己選擇的律師，該律師的建議或法律顧問的任何意見應是完整的，並且 對其根據本協議所採取、遭受或不採取的任何行動提供全面的授權和保護，並以此為依據；
(e) 受託人沒有義務應要求行使本契約賦予的任何權利或權力；或 根據本契約對任何持有人作出指示，除非該持有人向受託人提供了令其合理滿意的擔保或賠償，以抵消其根據本契約可能產生的成本、費用和負債 此類要求或指示；
(f) 受託人無義務對任何文件中陳述的事實或事項進行任何調查 決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證據或其他文件或文件，但受託管理人可自行決定進一步作出此類決定 對其認為適當的事實或事項進行調查或調查，如果受託管理人決定進行進一步的調查或調查，則受託管理人（在遵守適用的法律要求的前提下）有權在正常情況下進行審查 營業時間、公司的賬簿、記錄和場所，親自或由代理人或律師承擔，費用由公司承擔，不因此類詢問或調查而承擔任何形式的責任或額外責任；
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(g) 受託人可以執行本協議下的任何信託或權力，或履行任何 直接履行或由代理人或律師承擔或通過代理人或律師履行的職責，受託人對根據本協議謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽概不負責；
(h) 不得指控受託人知道任何系列債務證券的任何違約或違約事件 除非 (1) 受託管理人的負責人員實際瞭解違約或違約事件，或 (2) 關於此類違約或違約事件的書面通知（其中應説明此類違約事件），否則它將擔任受託人 通知是本協議下的 “違約通知” 或 “違約事件通知”（視情況而定）應由公司、此類債務證券的任何其他債務人或任何人向受託管理人的負責官員發出 此類債務證券的持有人至少佔當時所有未償還債務證券本金總額的25％；
(i) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求或指示行使本契約賦予的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供擔保 或賠償受託管理人根據此類要求或指示可能產生的費用、開支和負債，使受託管理人感到合理滿意；
(j) 受託人可以要求公司交付一份列明個人姓名或高級職稱的證書 當時獲準根據本契約採取特定行動；
(k) 不應要求受託人提供任何 與其履行下述權力和職責有關的保證金或擔保；
(l) 權利、特權、保護， 給予受託管理人的豁免權和福利，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴大到受託管理人以其在本協議下的每種身份以及每位代理人、託管人和其他人士，並應由其強制執行 受聘以按本協議行事；
(m) 在任何情況下，受託管理人均不對特殊、間接、懲罰性或 任何種類的間接損失或損害（包括但不限於利潤損失），無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何；以及
(n) 在任何情況下，受託管理人均不對未能履行或延遲履行本義務承擔任何責任或責任 由超出其合理控制範圍的力量直接或間接產生或引起的契約，包括但不限於：（i）任何現行或未來的法律、法規或政府機構的任何行為或規定，（ii）勞工 爭端、罷工或停工，（iii）事故，（iv）戰爭或恐怖主義行為，（v）民事或軍事動亂或動亂，（vii）疾病，（vii）流行病或大流行，（viii）隔離，（ix）國家緊急狀態， (x) 核災難或自然災害或天災，(xi) 公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務的中斷、損失或故障，(xii) 通信系統故障，(xiii) 惡意軟件或 勒索軟件，（xiv）聯邦儲備銀行電匯或其他資金轉賬系統不可用，或（xv）任何證券清算系統不可用；據瞭解，受託管理人應採取商業上合理的行動 努力在這種情況下儘快恢復業績。
第 9.04 節對債務的披露或發行不承擔任何責任 證券。
此處和債務證券（受託人的認證證書除外）中包含的敍述應 被視為公司的聲明，受託人或任何認證代理人都不對其正確性承擔責任。受託人對本契約或債務的有效性或充足性不作任何陳述 證券。受託人或任何認證代理人均不對公司使用或申請債務證券或其收益負責。
第9.05節可能持有債務證券。
公司的每位受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何債務證券登記處處長或公司的任何其他代理人 個人或任何其他身份，都可能成為債務證券的所有者或質押人，並且在遵守第9.08和9.13節的前提下，可以以與公司打交道，享有與公司不是受託人、認證代理人時相同的權利， 付款代理人、債務證券登記處處長或其他代理人。
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第 9.06 節信託資金。
除非法律要求，否則受託人根據本協議持有的信託資金不必與其他資金分開。受託人應 對於根據本協議收到的任何款項的投資利息，不承擔任何責任，除非本協議中明確規定或另有約定，且僅出於公司的利益。
第 9.07 節補償和補償。
公司應：
(a) 不時按書面約定向受託管理人支付合理的補償，以補償其根據本協議提供的所有服務 （這種補償不應受到有關明示信託受託人薪酬的任何法律規定的限制）；
(b) 除非本文另有明確規定，否則應受託管理人的要求合理償還所有費用或支出 受託人根據本契約的任何條款發生或支付的（包括根據本契約提供的特殊服務的費用或支出），包括收款費用（包括 合理的薪酬及其代理人和律師的費用和支出），除非根據有管轄權的法院的最終不可上訴判決，任何此類費用或支出可能歸因於其自身的疏忽或故意不當行為；以及
(c) 全額賠償、辯護和 保護受託人，使其免受任何和所有損失、損害、要求、索賠、負債、訴訟原因或支出（包括税款）（基於受託人的收入、計量或決定的税收除外） 受託人）以及因接受或管理本協議項下的信託或履行本協議規定的職責（包括）而產生或與之相關的合理的律師費、開支和法庭費用） 就與行使或履行本協議下的任何權力或職責有關的任何索賠或責任進行辯護的合理費用和費用，但任何此類損失、要求、索賠、責任、原因除外 訴訟或費用可能歸因於其自身的疏忽或故意的不當行為（由具有管轄權的法院的最終不可上訴判決確定）。公司應為索賠進行辯護， 受託人可以有單獨的律師，公司應為該律師支付合理的費用和開支。
出於安全考慮 履行本節規定的公司義務時，受託管理人應在債務證券之前對受託管理人持有或收取的所有財產和資金擁有留置權，但根據本節信託持有的財產和資金除外 第 7.07 節（除非第 7.07 節另有規定）。就本節而言，“受託人” 應包括任何前任受託人； 但是，前提是，任何人的疏忽、故意不當行為或惡意 本協議項下的受託人不得影響本協議項下任何其他受託人的權利。
當受託人產生費用或提供服務時 與第8.01 (d) 節或第8.01 (e) 節規定的違約事件有關的費用（包括其律師的合理收費和開支）和服務補償應構成以下費用： 根據任何適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律進行管理。
本節的規定應 在本契約終止以及受託人辭職或免職後倖存下來。
第 9.08 節取消資格；利益衝突。
如果受託人擁有或收購《信託契約法》所指的任何衝突利益，則應取消 此類利益衝突或在《信託契約法》和本契約規定的範圍、方式和效果以及條件下辭職。就《信託契約法》第 310 (b) (1) 條和 在允許的範圍內，受託人不得因為是本契約中有關多個系列債務證券的受託人而被視為利益衝突。
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第 9.09 節需要公司受託人；資格。
在任何時候都應有本協議下的受託人，該受託人應是
(a) 根據美國、其任何州或地區或特區的法律組建和開展業務的公司 哥倫比亞根據此類法律被授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為5000萬美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查，或
(b) 如果並在委員會根據申請通過規則、規例或命令所允許的範圍內，法團或其他人士 根據外國政府法律組織和開展業務，根據此類法律授權行使公司信託權，總資本和盈餘至少為5000萬美元或適用的外國人的美元等值金額 貨幣，並受該外國政府或其政治分支機構當局的監督或審查，實質上等同於適用於美國機構受託人的監督或審查，而且在任一情況下 案例，符合本條和《信託契約法》規定的資格。如果此類公司根據法律或該監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則對於 就本節而言，該公司的合併資本和盈餘應視為其在最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。如果在任何時候受託人不再是 根據本節的規定符合資格，它應立即按照本條規定的方式和效力辭職。
第 9.10 節辭職和免職；任命繼任者。
(a) 受託管理人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託管理人的任命均不生效 直到繼任受託人根據第 9.11 節的適用要求接受任命。
(b) 受託人可隨時就一個或多個系列的債務證券辭職，方法是向受託人發出書面通知 公司。如果在發出此類辭職通知後的30天內未向受託管理人交付第9.11節所要求的繼任受託管理人的接受文書，則辭職的受託人可以在以下地址申請 公司為指定該系列債務證券的繼任受託人而向任何具有司法管轄權的法院支付的費用。
(c) 根據多數股東的法案，任何系列的債務證券均可隨時解除受託管理人的職務 交付給受託人和公司的該系列未償債務證券的本金。
(d) 如果在任何時候：
(1) 在公司或任何人提出書面要求後，受託人不得遵守第9.08條 成為真正持有者至少六個月的持有人，或
(2) 受託人將不再具有資格 第 9.09 節，經公司或任何持有人至少六個月的書面要求辭職，或者
(3) 受託人必須喪失行為能力，或應被判定為破產人或資不抵債，或被視為該受託人的接管人 應指定受託人或其財產或任何公職人員為恢復、保護或清算目的負責或控制受託人或其財產或事務，然後，在任何此類情況下，(x) 公司可通過董事會決議罷免所有債務證券的受託人，或者（y）在遵守第 8.14 節的前提下，將任何曾是債務證券的真正持有人的持有人免職
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至少六個月可以代表他本人和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有債務證券的受託管理人的職務 以及任命一位或多位繼任受託管理人.
(e) 如果受託管理人辭職、被免職或失去行動能力， 或者，如果受託人辦公室因任何原因（本節 (d) 小節第 (y) 條所規定的除外）出現一個或多個系列債務證券的空缺，則公司應通過董事會決議， 應立即就該系列或這些系列的債務證券任命一名或多名繼任受託人（據瞭解，任何此類繼任受託人均可就一項或多項或全部債務證券的任命） 此類系列（任何特定系列的債務證券在任何時候都只能有一名受託人），並且應符合第9.11節的適用要求。如果在辭職後的一年內, 任何系列債務證券本金中多數未償債務證券本金的持有人法案應任命任何系列債務證券的繼任受託人、無行為能力或出現此類空缺 向公司和即將退休的受託人交付的系列，如此任命的繼任受託人在根據第9.11節的適用要求接受此類任命後應立即成為繼任受託人 就該系列的債務證券而言，並在此範圍內取代公司任命的繼任受託人。如果公司未就任何系列的債務證券指定繼任受託人，或 持有人並按照第9.11節要求的方式接受任命，任何持有人如果是該系列債務證券的真正持有人至少六個月，均可代表自己和所有其他處境相似的人， 向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求就該系列的債務證券任命繼任受託人。
(f) 只要發生任何事件，或者在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之的事件不會成為違約事件，並且 持續下去，除非根據本節 (e) 分節根據《持有人法》任命的未償債務證券本金過半數的受託人，否則公司是否已向 受託人 (i) 任命繼任受託人的董事會決議，自其中規定的日期起生效；(ii) 該繼任受託管理人根據該日起生效的接受此類任命的文書 第 9.11 節，受託人應被視為已按照本節 (b) 小節的規定辭職，繼任受託人應被視為由公司根據本節 (e) 小節任命，以及 自該日起，此類任命應被視為已按第 9.11 節的規定獲得接受，本節和第 9.11 節的所有其他規定應適用於此類辭職、任命和接受 除非與本 (f) 小節不一致。
(g) 公司，或者，如果公司未能迅速採取行動， 繼任受託人應就任何系列的債務證券的每一次辭職和每次免職以及每次任命債務證券的繼任受託人發出通知，費用由公司承擔 通過將此類事件的書面通知郵寄給該系列的所有債務證券持有人，如其姓名和地址出現在債務證券登記冊中，以此類郵件的形式預付郵資。每份通知均應包括以下名稱 此類系列債務證券的繼任受託人及其公司信託辦公室的地址。
(h) 儘管根據本節更換了受託人，但公司根據第9.07節承擔的義務應當 繼續為即將退休的受託人謀利。
第 9.11 節接受繼任者或新受託人的任命。
(a) 如果根據本協議任命了所有系列債務證券的繼任受託人，則每位此類繼任人 如此任命的受託人應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書，屆時即將退休的受託人的辭職或免職即生效， 繼任受託人在沒有任何進一步的行動、契約或轉讓的情況下，應被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責，因此，即將退休的受託人的職責和義務應終止和終止； 但是，應公司或繼任受託人的要求，該即將退休的受託人在支付了所有欠款後，應簽署並交付一份向該繼任受託人轉讓退休受託人的所有權利、權力和信託的文書 受託人，並應根據第 9.07 節規定的留置權妥善分配、轉讓和交付該即將退休的受託管理人在本協議下持有的所有財產和款項。
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(b) 如果是根據本協議任命繼任受託管理人 一個或多個（但不是全部）系列的債務證券、公司、即將退休的受託人和與一個或多個系列的債務證券相關的每位繼任受託人應簽署和交付一份補充契約，其中每份契約補充協議中 繼任受託人應接受此類任命，其中 (1) 應包含必要或可取的條款，以向每位繼任受託人移交和確認並賦予其所有權利、權力、信託和職責 對於該繼任受託人的任命所涉系列的債務證券，即將退休的受託人，(2) 如果退休的受託管理人未就所有債務證券退休，則應包含此類信息 應視為必要或可取的條款，以確認即將退休的受託管理人對即將退休的受託人未退休的該系列債務證券的所有權利、權力、信託和義務均應如此 繼續歸屬於即將退休的受託人，並且 (3) 應視需要增加或修改本契約的任何條款，以規定或促進由多位受託人管理本協議下的信託， 請注意，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的此類受託人共同受託人，並且每位此類受託人均應是本協議下一項或多項信託的受託人 與本協議項下由任何其他此類受託人管理的一個或多個信託分開生效；在該補充契約簽署和交付後，即將退休的受託人的辭職或免職應在以下範圍內生效 其中規定，每位此類繼任受託人，無需任何進一步的行動、契約或轉讓，均應被賦予即將退休的受託人與該系列債務證券有關的所有權利、權力、信託和職責 該繼任受託人的任命與之相關；但是，應公司或任何繼任受託人的要求，該退休受託人在支付了欠其所有款項後，應將所有款項正式分配、轉讓和交付給該繼任受託人 該即將退休的受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的任命有關的該系列債務證券的財產和金錢。
(c) 如果根據本協議在發行任何債務證券之前就一系列債務證券任命了新的受託人 該系列的債務證券、公司和與該系列債務證券有關的新受託人應簽署和交付本協議的補充契約，新受託人應在其中接受此類任命，而且 (1) 應包含必要或可取的條文，以便向該新受託人移交和確認本協議下 “受託人” 與債務證券有關的所有權利、權力、信託和職責，並將其賦予該新受託人 與任命此類新受託人有關的系列中，以及（2）應根據需要增加或修改本契約的任何條款，以提供或促進本協議下信託的管理 不止一位受託人，據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成不同的受託人作為同一信託的共同受託人，並且每位此類受託人均應為受託人 本協議下的一份或多份信託，與本協議下由任何其他此類受託人管理的一個或多個信託分開存放；在簽署和交付此類補充契約時，此類新受託人，無需採取任何進一步行動、契約或 運輸工具，應賦予受託人在本協議下與任命新受託人有關的系列債務證券的所有權利、權力、信託和職責。任何此類新受託人的任命 對於在發行該系列的任何債務證券之前的一系列債務證券，不得影響本協議下任何其他債務證券受託人對任何其他系列債務的權利、權力、信託和義務 證券。
(d) 應任何此類繼任受託人的要求，公司應執行任何完全歸屬和 視情況向繼任者或新受託人確認本節 (a) 或 (b) 小節中提及的所有權利、權力和信託。
(e) 任何繼任受託人均不得接受其任命，除非在接受該繼任者或新受託管理人時 符合本條規定的資格和資格。
第 9.12 節合併、轉換、合併或業務繼承。
受託管理人可能合併或轉換或可能與之合併的任何公司，或由任何公司成立的任何公司 受託管理人作為當事方的合併、轉換或合併，或繼承受託管理人全部或基本全部公司信託業務的任何公司，均為本協議下受託管理人的繼任者，前提是 根據本規定，公司應具有其他資格和資格
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條款，本協議任何一方無需執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。如果任何債務證券均已通過身份驗證但未交付 當時在職的受託人，通過合併、轉換或合併為該認證受託人的任何繼任者均可採用此類身份驗證並交付經過認證的債務證券，其效力與該繼任受託人相同 本身對此類債務證券進行了認證。
第 9.13 節優先收取對公司的索賠。
如果受託人成為或成為公司的債權人或債務證券的任何其他債務人（除非是因為 關係（《信託契約法》第311（b）條所述），受託人應遵守《信託契約法》中有關向公司或其他此類債務人收取索賠的任何和所有適用條款。
第 9.14 節共同受託人和獨立受託人。
為了滿足任何適用司法管轄區的法律要求，公司和受託人應在任何時候或任何時候 任命權，根據受託人或當時未償還債務證券本金至少百分之二十五（25％）的持有人的書面要求，公司應為此目的與受託人一起加入 執行和交付所有必要或適當的文書和協議，以指定一名或多名經受託人批准的人員擔任共同受託人、與受託人共同行事或單獨行事 受託人，無論哪種情況，均擁有委任書中可能規定的權力，並以上述身份將任何認為必要或可取的財產、所有權、權利或權力賦予這些人或多人，但另一方除外 本節的規定。如果公司在收到此類任命的請求後15天內沒有加入此類任命，或者如果違約事件已經發生並仍在繼續，則只有受託管理人有權這樣做 這樣的任命。
是否有任何人要求本公司提供任何書面文書或文書 如此任命的共同受託人或獨立受託人是為了向該共同受託人或獨立受託人更全面地確認此類財產、所有權、權利或權力，任何和所有這些 公司應要求執行、確認和交付文書。
每個 共同受託人或獨立受託人應在法律允許的範圍內任命，但僅在此範圍內，須遵守以下條件：
(a) 債務證券應經過認證和交付，本協議下與債務證券有關的所有權利、權力、職責和義務 根據本協議，受託人持有或要求向受託人存放或質押的證券、現金和其他個人財產的保管只能由受託人行使；
(b) 特此賦予受託人或施加的有關該等財產所涵蓋的任何財產的權利、權力、職責和義務 委任應由受託管理人或受託人與該共同受託管理人或獨立受託管理人共同授予、行使或履行，如文書中規定的那樣 指定此類共同受託人或獨立受託人，除非根據任何司法管轄區的任何法律，受託管理人無權或沒有資格這樣做 執行此類行為，在這種情況下，此類權利、權力、職責和義務應由該共同受託人或獨立受託人行使和履行；
(c) 經公司同意，受託人可隨時通過其簽訂的書面文書接受辭職 取消或罷免根據本節任命的任何共同受託人或獨立受託人，而且，如果違約事件已經發生且仍在繼續，受託管理人應有權接受其辭職，或 未經公司同意，罷免任何此類共同受託人或獨立受託人。應受託人的書面要求，公司應與受託人一起執行和交付所有文件 實現這種辭職或免職所必需或適當的文書和協議。任何已辭職或免職的共同受託人或獨立受託人的繼任者均可按下文規定的方式任命 本節；
(d) 本協議下的任何共同受託人或獨立受託人均不承擔以下個人責任： 受託人或本協議下的任何其他此類受託人的任何作為或不作為的原因；以及
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(e) 向受託管理人交付的任何持有人行為均應視為已交付 致每位這樣的共同受託人和單獨的受託人。
第 9.15 節指定身份驗證代理。
受託人可以就一個或多個系列的債務證券或任何批次的債務證券指定一個或多個認證代理人 ，應授權其代表受託管理人行事，對在最初發行、交換、轉讓登記或部分贖回時發行的此類系列或批次的債務證券進行認證，或根據以下規定發行的債券 第 3.06 節和經此認證的債務證券有權享受本契約的好處，並且在所有目的下均有效且具有強制性，就好像受託人根據本協議進行認證一樣。本契約中提及的任何地方 對於受託管理人對債務證券的認證和交付，或受託人的認證證書，此類參考應被視為包括認證代理人和受託人代表受託人進行認證和交付 由身份驗證代理人代表受託人簽發的認證證書。每個認證代理均應為公司接受，並且在任何時候都應是根據美國法律組建和開展業務的公司 美國、其任何州或領地、哥倫比亞特區或波多黎各聯邦，根據此類法律被授權擔任認證代理人，其總資本和盈餘不少於5,000,000美元，並受制於 接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理人根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告，則為了 本節，該認證代理人的合併資本和盈餘應視為其在最近發佈的狀況報告中列出的合併資本和盈餘。如果身份驗證代理在任何時候停止 為了根據本節的規定獲得資格，該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。
任何可以合併或轉換身份驗證代理或與之合併的公司，或任何公司 由該認證代理人蔘與的任何合併、轉換或合併所導致的，或者任何繼承認證代理機構公司代理或企業信託業務的公司應繼續作為合併、轉換或合併而產生的 認證代理人，前提是此類公司具有本節規定的其他資格，受託人或認證代理人無需執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。
認證代理人可以隨時辭職，只需向受託人和公司發出45天的書面通知即可。受託人可在 任何時候通過向認證代理人和公司發出書面通知來終止對該認證代理人的代理權。在收到此類辭職通知後，或在任何時候解僱時，如果是這樣 根據本節的規定，認證代理人將不再符合資格，受託人可以任命公司可以接受的繼任認證代理人。任何繼任者在接受後進行身份驗證代理 其在本協議下的任命應享有其前身的所有權利、權力和職責，其效力與最初被指定為認證代理人一樣。不得指定繼任認證代理人，除非 根據本節的規定符合資格。
公司同意不時向每位認證代理支付合理的款項 對本節規定的服務的補償。
第 3.08、9.04 和 9.05 節的規定應適用於每個 身份驗證代理。
如果要預約一個或多個系列的債務證券或其任何一部分的債券 根據本節，除受託人的認證證書外，此類系列或批次的債務證券還可能在上面認可了基本採用以下形式的替代認證證書：
這是內述契約中提及的其中指定系列的債務證券之一。
日期：__________________
| 由 | []， | |
| 作為受託人 | ||
| 由 |
| |
| 作為身份驗證代理 | ||
| 由 |
| |
| 授權簽字人 | ||
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如果一個系列的所有債務證券最初不能同時發行，以及如果 受託人沒有能夠在首次發行時對債務證券進行身份驗證的辦公室位於公司希望在首次發行時對此類系列債務證券進行身份驗證的支付地點，受託人，如果出現以下情況 應公司的書面要求（書面要求不符合第1.02節，也不必附有法律顧問的意見），應根據本節和應有的程序進行任命 受託人可以接受，即在公司為此類系列債務證券指定的支付地點設有辦公室的身份驗證代理人。
第 X 條
持有人名單和報告
由受託人和公司提供
第 10.01 節持有人名單。
每半年一次，每年不遲於 [4月1日] 和 [10月1日]，從第20年 [] 開始，並以此類推 在其他時候，根據受託管理人的書面要求，公司應向受託管理人提供或安排向受託人提供有關持有人姓名和地址的信息，受託管理人應保留此類信息和類似信息 它以任何其他身份接收並允許持有人訪問其保存的信息，所有信息的範圍和方式均符合《信託契約法》所要求的範圍（如果有）； 但是，前提是，這樣的清單不需要 只要受託人是債務擔保登記處，就應提供服務。每位債務證券持有人在收到和持有債務證券後，都同意公司和受託人的看法，即公司和受託管理人或任何一方的代理人都不是 根據《信託契約法》第312條或該法的任何後續條款，他們應因披露有關債務證券持有人姓名和地址的任何此類信息而承擔責任， 無論此類信息來自何處，也不得因根據《受託人契約法》第312（b）條或任何要求郵寄任何材料而追究受託人的責任 該法的繼承部分。
第 10.02 節受託人和公司的報告。
只要有任何未償還的債務證券，受託管理人就應向持有人轉交有關受託管理人及其依據的行動的報告 根據《信託契約法》規定的時間和方式，本契約可能按照《信託契約法》的要求執行。如果《信託契約法》第 313 (a) 條要求，受託人應在以下每個週年紀念日後的60天內 本契約簽訂之日向持有人提交一份簡短的報告，該報告符合該第313（a）條的規定。受託人應向持有人、委員會和任何債務證券所在的每家證券交易所轉讓 上市，公司應向受託人和委員會提交，並向持有人傳輸根據當時和在《信託契約法》中可能要求的信息、文件和其他報告及其摘要 《信託契約法》中規定的方式； 前提是, 除非委員會的電子數據收集, 分析和檢索系統 (“EDGAR”) 上有任何此類信息, 文件或報告必須 根據《交易法》第13或15（d）條向委員會提交的文件應在向委員會提交申報後的30天內向受託管理人提交。公司向公司交付此類報告、信息和文件 受託人僅供參考，受託人收到此類信息不構成對其中包含或可從其中所含信息中確定的任何信息的實際或推定性通知，包括 公司遵守本協議下的任何契約（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。受託管理人沒有義務持續進行監督或確認
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依據或其他方面，説明公司對本契約中契約的遵守情況，或監督是否向公司提交了任何此類報告、信息或其他文件 佣金（在EDGAR或任何後續申報系統上）。
公司應將任何債務的上市或除名通知受託人 任何證券交易所的證券。
第十一條
合併，合併，
運輸或其他轉讓
第 11.01 節公司只能在某些條款下進行合併等。
公司不得與任何其他公司合併或合併為任何其他公司，也不得轉讓或以其他方式轉讓或租賃其財產和資產 對任何人來説基本上都是完整的，除非
(a) 通過此類合併成立的公司或公司所在的公司 合併後或通過轉讓或租賃公司財產和資產的個人基本上是根據美國、任何州法律組織和存在的個人，或 哥倫比亞特區，並應通過本協議的補充契約明確假定以受託人滿意的形式簽署和交付給受託管理人的本金和保費（如果有）的到期和準時支付，以及 所有未償債務證券的利息（包括額外利息），以及公司履行或遵守本契約中所有契約的情況（包括額外利息）；
(b) 在該交易生效後，立即處理任何因借款而產生的債務，該債務成為一項債務 由於公司在進行此類交易時發生的此類交易，本公司不會發生違約事件，也不會發生任何在通知或時間流逝或兩者兼而有之之後會成為違約事件的事件 並繼續下去；以及
(c) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見， 均聲明此類合併、合併、轉讓或其他轉讓或租賃以及此類補充契約均符合本條，並且此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到滿足 和。
第 11.02 節繼任公司已取代。
本公司與任何其他公司合併或合併為任何其他公司或任何轉讓，或以其他方式轉讓或租賃時 根據第 11.01 節，公司的財產和資產基本上是整體的、通過此類合併成立的或公司合併的繼承公司或此類轉讓的受讓人 或租賃應繼承並取代公司在本契約下的所有權利和權力，並可行使本契約項下公司的所有權利和權力，其效力與該繼承人在此及以後被指定為公司具有同等效力，但以下情況除外 就租賃而言，應免除前任人在本契約和本協議下未償債務證券下的所有義務和契約。
第十二條
補充契約
第 12.01 節未經持有人同意的補充契約。
未經任何持有人同意，公司和受託人可以隨時不時簽訂一份或多份契約 出於以下任何目的，以受託人滿意的形式作為本協議的補充：
(a) 作為繼承的證據 公司的另一人以及任何此類繼承人對本協議和債務證券中公司契約的承擔，均如第十一條所規定；或
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(b) 為以下利益增加一項或多項公司契約或其他條款 所有持有人或為了持有人的利益，或僅在存在一個或多個指定系列的未償債務證券、一個或多個特定系列或其中一批或多筆特定部分的未償債務證券時保持有效，或者放棄任何權利或權力 此處授予本公司；或
(c) 添加與全部或任何系列債務有關的任何其他違約事件 本協議項下未償還的證券；或
(d) 更改或刪除本契約的任何條款，或在本契約中增加任何新條款 契約； 但是，前提是，如果此類變更、取消或增加將對本協議中任何系列或部分未償還的債務證券持有人的利益產生不利影響 只有根據本協議第12.02節的規定，或者當該系列或部分的債務證券沒有未償還時，才對該系列或部分的實質性尊重，此類變更、取消或增加對該系列或部分的生效； 要麼
(e) 為債務證券提供抵押擔保；或
(f) 按照第2.01和3.01節的規定確定任何系列或批次的債務證券的形式或條款；或
(g) 規定不記名證券和與之相關的代表利息（如果有）的票據的認證和交付， 及其註冊、交換和替換程序、向其持有人發出通知和徵求其投票或同意的程序，以及與之相關的任何及所有其他事項；或
(h) 就債務提供證據並規定接受獨立受託人或繼任受託人根據本協議作出的任命 一個或多個系列的證券，並在必要時根據以下要求增加或更改本契約的任何條款，以規定或促進由多個受託人管理本協議下的信託 第 9.11 (b) 節；或
(i) 規定必要的程序，允許公司選擇對全部或任何系列或部分債務證券使用非認證註冊系統；或規定對無記名證券和與之相關的票券進行認證和交付 有關利息（如有）、登記、交換和替換程序、向其持有人發出通知和徵求其投票或同意的程序，以及任何和所有其他事項的利息 附帶的；或
(j) 變更 (1) 本金和溢價（如果有）以及利息的任何一個或多個地點 應支付全部或任何系列債務證券或其任何一部分的額外利息（包括額外利息），（2）所有或任何系列的債務證券或其任何一部分均可交出進行轉讓登記， (3) 所有或任何系列債務證券，或其任何一部分，均可交出以進行交換，以及 (4) 就全部或任何系列債務證券或其任何一部分向公司提交的通知和要求，以及本 可以送達契約；或
(k) 糾正任何模稜兩可之處，或更正或補充此處或任何內容中包含的任何條款 本協議的補充契約可能存在缺陷或與本協議或任何補充契約中包含的任何其他條款不一致或不一致，或者符合本協議經修訂和補充的適用於任何證券的條款 系列指首次出售時適用於此類債務證券的發行備忘錄、招股説明書補充文件或其他發行文件中對此類債務證券條款的描述。
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在不限制上述內容的概括性的前提下，如果《信託契約法》在頒佈之日生效 本契約的簽訂和交付或其後的任何時候均應進行修改，
(l) 如果有任何此類修正需要修正 或對本協議任何條款的更多更改，或在此處納入任何其他條款，或者根據法律的實施，應被視為已生效此類變更或通過引用或其他方式納入此類條款，本契約應被視為 已進行了修訂，以符合《信託契約法》的此類修正案，公司和受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂本契約補充條款，以生效或證明此類變更或其他變更的內容 供應；或
(m) 如果有任何此類修正案允許對本協議的任何條款進行一項或多項修改或取消， 在本協議簽訂和交付之日或其後的任何時候，《信託契約法》要求在此處包含本契約，本契約應被視為已通過修訂以生效此類變更或取消，並且公司 並且受託人可以在未經任何持有人同意的情況下籤訂本契約的補充契約，以證明本協議的此類修訂。
第 12.02 節經持有人同意的補充契約。
經持有人同意，所有系列未償還債務證券本金總額不少於多數的持有人的同意 根據本契約（被視為一類），根據向公司和受託人交付的上述持有人法案，經董事會決議授權，公司和受託管理人可以為本協議簽訂一份或多份補充契約 在本契約中增加任何條款、以任何方式修改或取消本契約任何條款的目的； 但是，前提是，如果有超過一個系列的未償還債務證券，以及如果是擬議的債券 補充契約應直接影響該系列中一個或多個（但少於全部）的債務證券持有人的權利，則只有未償債務本金總額佔多數的持有人的同意 應要求將所有直接受影響系列的證券視為一個類別；以及 此外，前提是，如果任何系列的債務證券應分成多個批次發行，並且如果是擬議的補充證券 契約應直接影響一批或多批（但少於全部）債務證券持有人的權利，則只有未償債務證券本金總額佔多數的持有人的同意 所有直接受影響的、視為一個類別的批次均為必填項；以及 此外，前提是，任何此類補充契約均不得：
(a) 更改本金或任何分期本金或利息（包括額外利息）的規定到期日 任何債務證券，或減少其本金或利率（或其任何分期利息的金額），或更改該利率的計算方法或減少贖回時應付的任何保費， 或者減少根據第8.02節宣佈加速到期時應到期和應付的折扣債務證券的本金金額，或者更改硬幣或貨幣（或其他財產），其中 任何債務證券或任何溢價或利息（包括任何額外利息）均應支付，或損害在任何債務證券的規定到期日當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利（或 贖回的情況，在贖回日當天或之後），在任何此類情況下，未經此類債務證券持有人同意，或
(b) 徵得同意，降低任何系列或其任何部分的未償債務證券的本金百分比 任何此類補充契約都需要其持有人的同意，或豁免遵守本契約的任何條款或本協議下的任何違約行為及其後果均需徵得持有人的同意，或減少 第 13.04 節對法定人數或投票的要求，在任何此類情況下，未經該系列或批次未償債務證券持有人的同意，或
(c) 修改本節、第 6.07 節或第 8.13 節中關於任何債務證券的任何規定 系列或其任何部分（除非增加本節或其他章節中提及的本金百分比，或規定未經本契約的同意，不得修改或免除本契約的其他條款） 受影響的每份未償債務證券的持有人）； 但是，前提是，本條款不得被視為需要任何持有人的同意才能更改提及 “受託人” 及相應內容的提法 根據第 9.11 (b)、9.14 和 12.01 (h) 節的要求對本節進行更改或刪除本附帶條件。
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一項補充契約，用於更改或取消本協議中的任何契約或其他條款 明確包含的契約僅是為了一個或多個特定系列的債務證券或其中一批或多批的受益，或者修改該系列或多批債務證券持有人的權利的契約 對此類契約或其他條款的尊重應被視為不影響任何其他系列或批次債務證券持有人在本契約下的權利。
應公司的要求，並附上授權執行任何此類補充契約的董事會決議的副本， 公司遵守本協議第12.03節，並向受託管理人提交本協議所要求的債務證券持有人同意擬議補充契約的證據，受託人應加入 與公司共同執行此類補充契約，除非補充契約影響受託人自己在本契約或其他方面的權利、義務或豁免，在這種情況下，受託人可以自行決定但是 沒有義務簽訂此類補充契約。
本節規定的任何《持有人法》均無必要 批准任何擬議補充契約的特定形式，但該法批准其實質內容即可。持有人根據本節對此類持有人同意權的放棄應被視為 該持有人的同意。
第 12.03 節補充契約的效力。
根據本條執行任何補充契約後，應根據本條對本契約進行修改，並且 無論出於何種目的，補充契約均應構成本契約的一部分；在此之前或之後根據本契約進行認證和交付的每位債務證券持有人均應受本契約的約束。本協議允許的任何補充契約 條款可以完整地重申本契約，在簽署和交付本契約時，任何此類重述均應取代迄今為止在所有方面生效的本契約。
第 12.04 節《信託契約遵守法》。
根據本條簽訂的每份補充契約均應符合當時有效的《信託契約法》的要求。
第 12.05 節 “債務證券對補充契約的引用”。
任何系列或其任何部分的債務證券在根據任何補充契約簽訂後進行認證和交付 本條可以（如果受託管理人要求）以受託人批准的形式就該補充契約中規定的任何事項加上註明。如果公司這樣決定，則任何系列的新債務證券或任何 受託人和公司認為，其中一部分可以由公司編制和簽署，並由受託人進行認證和交付，以換取未償債務，但須經過修改以符合任何此類補充契約 此類系列或批次的證券。
第 12.06 節無補充契約的修改。
如果任何特定系列債務證券的條款已在董事會決議或高級管理人員證書中確定 根據第 3.01 節所設想的董事會決議，而不是本協議的補充契約中，任何此類條款的增補、變更或取消均可通過董事會補充決議或 官員證書（視情況而定）交付給受託人並由受託人接受； 但是，前提是，此類補充董事會決議或官員證書不得被受託人接受或以其他方式接受 除非本契約中規定的補充契約中包含此類增補、變更或取消時必須滿足的所有條件均已得到適當滿足，否則本契約中規定的所有條件均有效。驗收後 就第12.03和12.05節而言，受託管理人的任何此類補充董事會決議或官員證書均應被視為 “補充契約”。
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第 12.07 節補充契約的執行。
受託管理人可以但沒有義務簽訂任何影響受託人自身權利和義務的此類補充契約 或本契約或其他規定的豁免權。在執行任何補充契約時，除了本協議第1.02節所要求的文件外，受託人還應獲得並受到充分保護，可以完全依賴 官員證明和律師意見，説明本契約授權或允許執行此類補充契約，並且此類修訂、補充或豁免是合法、有效和具有約束力的義務 公司，可根據其條款對他們強制執行，但有慣例例外情況，並遵守本協議的規定。
第十三條
持有人會議；不開會就採取行動部分
第 13.01 節召集會議的目的。
可以隨時召開一個或多個或全部系列的債務證券持有人會議，或其任何一部分或部分的債券持有人會議 根據本條不時提出、提出或接受本契約中規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，由此類系列的債務證券持有人提出、給予或採取或 一部分。
第 13.02 節呼叫、通知和會議地點。
(a) 受託人可以隨時召集一個或多個或全部系列或任何一批或多批債務證券的持有人會議 出於第 13.01 節規定的任何目的，應在受託管理人確定的紐約州紐約州的任何時間和地點舉行，或經公司批准後在任何其他地點舉行。每一次此類會議的通知， 應按照第1.06節規定的方式，在規定日期前不少於21天或不超過180天，規定此類會議的時間和地點，以及該會議上提議採取的行動 用於會議。
(b) 如果要求受託管理人召集一個或多個債務證券的持有人會議， 或本公司或持有人出於第13.01節規定的任何目的，以書面形式持有所有該系列和部分的本金總額33％（視為一個類別）或其任何一部分的全部系列或任何一部分 要求合理詳細地説明擬在會議上採取的行動，受託管理人不得在收到此類請求後的21天內發出該會議的通知，也不得在此後着手提出 會議將按本協議的規定舉行，則公司或上述系列和部分債務證券的持有人（視情況而定）可以決定在紐約、紐約或其他地方的時間和地點 此類會議的地點應由公司確定或批准，並可根據本節 (a) 小節的規定發出通知，為此目的召集此類會議。
(c) 任何一個或多個或全部系列的債務證券持有人會議，或其任何一部分或部分的持有人會議，在以下情況下均有效 通知該系列或批次的所有未償債務證券的持有人是否親自或通過代理人出席，以及公司和受託人的代表是否在場，或者是否在會議之前或之後以書面形式免除通知 該系列所有未償債務證券的持有人，或未親自或通過代理人出席會議的未償債務證券的持有人，以及公司和受託人的持有人。
第 13.03 節有權在會議上投票的人。
有權在任何一個或多個或全部系列的債務證券持有人會議上投票，或其任何一部分或部分的債券持有人會議，a 個人應是 (a) 該系列或批次中一種或多種未償債務證券的持有人，或 (b) 由書面文書指定為該系列或多種未償債務證券持有人或多項未償債務證券的持有人代理的人 該持有人或多位持有人的系列或批次。唯一有權出席任何系列或批次債務證券持有人會議的人員是有權在該會議上投票的人及其律師，任何 受託人及其法律顧問的代表以及公司及其法律顧問的任何代表。
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第 13.04 節法定人數；行動。
有權對該系列和部分未償債務證券本金總額的多數進行投票的人 應按前文規定召開會議，將其視為一類，應構成此類系列和部分債務證券持有人會議的法定人數； 但是，前提是，如果有任何動作 在本契約明確規定的此類會議上，持有人可以按該系列和批次未償債務證券本金的特定百分比（低於多數）收取 作為一個類別，有權對該系列和部分未償債務證券本金的特定百分比進行投票的人視為一個類別，應構成法定人數。如果在一小時內沒有達到法定人數 在為任何此類會議指定的時間內，如果應該系列和部分債務證券持有人的要求召開，則會議應予以解散。在任何其他情況下，會議可以休會，休會時間視以下情況而定： 該會議休會前會議的主席。如果任何此類休會會議均未達到法定人數，則延期會議可以進一步休會，延期時間由會議主席在會議之前決定 直到這種休會的會議休會。除第 13.05 (e) 節另有規定外，任何休會超過 30 天的會議應按照第 13.02 (a) 節的規定在不少於會議召開前十天發出重新召開的通知 會議預定重新召開的日期。續會通知應如上所述，明確説明該系列未償債務證券本金的百分比，以及 應構成法定人數的部分。
除第 12.02 節的限制外，任何向會議提交或延期的決議 只有在該系列和部分未償債務證券本金總額中佔多數的持有人投贊成票後，才能通過正式重新召開的會議，如上所述，出席會議的法定人數 應將哪一次會議稱為一類會議; 但是，前提是，除有限外，與本契約明確規定的任何行動有關的任何決議均可由特定協議的持有人作出 此類系列和批次未償債務證券的本金百分比（被視為一類）可以在正式重新召開的會議或續會上採用，其法定人數為法定人數 如前所述，該系列和批次未償債務證券本金的特定百分比持有人投贊成票，視為一類。
在根據本節正式舉行的任何債務證券持有人會議上通過的任何決議或作出的決定應為 對本應舉行此類會議的系列和部分債務證券的所有持有人具有約束力，無論是否出席會議或派代表出席會議。
第 13.05 節出席會議；決定表決權；會議的進行和休會。
(a) 可以親自或通過代理人出席債務證券持有人會議；在法律允許的範圍內，任何此類會議 委託書應保持有效，並對向其提供的債務證券的任何未來持有人具有約束力，除非且直到此類債務證券的持有人或未來持有人在被投票之前明確撤銷。
(b) 儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可制定其認為可取的合理規定 對於任何債務證券持有人會議，就持有此類債務證券和委任代理人的證據，以及關於選票檢查員的任命和職責、代理人的提交和審查， 證明和表決權的其他證據, 以及與會議進行有關的其認為適當的其他事項.除非任何此類法規另有允許或要求，否則債務證券的持有應 按第 1.04 節規定的方式進行證明，任何代理人的任命均應按第 1.04 節規定的方式進行證明。此類條例可規定, 委任代理人的書面文書表面上是固定的, 如果沒有第 1.04 節中規定的證據或其他證據，則可能被推定為有效和真實。
(c) 受託人應通過 書面文書，任命臨時會議主席，除非會議由公司或持有人根據第 13.02 (b) 條的規定召開，在這種情況下，公司或債務證券持有人 召集會議的系列和部分應視情況以同樣的方式任命臨時主席。會議的常任主席和常務祕書應由有權投票的人以多數票選出 出席會議的所有系列和批次的未償債務證券的本金總額，視為一類。
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(d) 在任何會議上，每位持有人或代理人每1美元有權獲得一票 他持有或代表的債務證券本金； 但是，前提是，在任何會議上，不得就任何被質疑為未償還的債務擔保進行表決或計票，由會議主席裁定 不出類拔萃。會議主席無表決權，除非是債務證券的持有人或代理人。
(e) 任何根據第 13.02 條正式召集的、達到法定人數的會議均可由個人不時休會 有權對出席會議的所有系列和批次的未償債務證券本金總額的多數進行投票，視為一類；會議可以按原樣休會舉行，恕不另行通知。
第 13.06 節計票和記錄會議動作。
對提交給任何持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並由持有人簽名。 持有人或其代表的代理人，以及他們召集、舉行或代表會議所涉系列和批次的未償債務證券的本金和序列號。這個 會議常任主席應任命兩名選票檢查員，他們應計算會議上贊成或反對任何決議的所有選票，並應向會議祕書提交經核實的所有書面報告 在會議上投票。每一次持有人會議的議事記錄應由會議祕書編寫，該記錄中應附有檢查員關於任何投票表決的表決的原始報告。 由一名或多名瞭解事實的人士簽訂的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照第 13.02 節和（如果適用）第 13.04 節的規定發出的。每個 副本應由常任主席和會議祕書的宣誓書籤署和核實，一份副本應交給公司，另一份交給受託人，由受託人保存，後者附上 會議就此進行了投票。經簽署和核實的任何記錄均應是其中所述事項的確鑿證據。
第 13.07 節不開會就採取行動。
任何請求, 要求, 授權, 指示, 通知, 代替持有人在本條規定的會議上投票, 持有人可以通過第1.04節規定的書面文書作出、給予或採取同意、豁免或其他行動。
文章 十四
公司註冊人的豁免權，
股東、高級管理人員和董事
第 14.01 節純公司責任。
不得追索支付任何本金或溢價（如果有）或利息（包括額外利息）（如果有） 債務證券或其任何部分，或基於債務證券或其他方面的任何索賠，或債務證券所代表的債務，或本契約規定的任何義務、契約或協議對任何註冊人提出的索賠， 股東、高級管理人員或董事等，包括公司或任何前身或繼任公司（直接或通過公司或前身或繼任公司）的過去、現在或未來，無論是由於任何 憲法條款、法規或法治，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；明確同意和理解，本契約和所有債務證券僅為公司債務，不是 本公司或任何前身或繼任公司的過去、現在或將來的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事都應直接或間接地通過以下方式承擔或承擔的任何個人責任 公司或任何前身或繼任公司，因為本文授權或根據或出於以下任何原因的債務
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本契約或任何債務證券中包含的義務、契約或協議，或此處或其中暗示的義務、契約或協議，特此明確規定任何此類個人責任 作為執行本契約和發行債務證券的條件和對價的一部分，免除和釋放。
[簽名頁如下]
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為此，本協議各方促成了本契約的正式簽署，以昭信守， 截至上面寫的第一天和第一年。
| 德文郡能源公司 | ||
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| []，受託人 | ||
| 作者： |
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