附件99.1
Sonder控股公司宣佈與萬豪國際達成戰略許可協議
戰略協議有望帶來顯著的收入機會和成本效益
Sonder還獲得了約14600美元的萬額外流動資金，包括約4,300美元的萬可轉換優先股投資，以加強資產負債表
舊金山，2024年8月19日-為現代旅行者提供高端、超前設計公寓式住宿的全球領先品牌納斯達克控股公司(Sonder Holdings Inc.)今天宣佈，它已與萬豪國際(Marriott International，Inc.)(納斯達克：MAR或“萬豪”)簽訂了一項長期戰略許可協議。通過這項戰略協議，預計到2024年底，超過9,000個Sonder現場單元將加入萬豪的產品組合，另外約1,500個合同單元預計將在晚些時候加入萬豪系統。Sonder的物業由公寓式住宿和私密精品酒店組成，預計將與萬豪廣泛的分銷渠道完全整合，並可在Marriott.com和Marriott Bonvoy移動應用程序上預訂，這是萬豪邦沃伊推出的名為Sonder的新系列。Sonder的物業預計還將參加萬豪邦沃伊備受推崇的旅遊計劃，擁有超過21000名萬會員，並有權進入萬豪的全球銷售組織。Sonder預計將於2025年與萬豪的數字渠道和平臺完全整合；然而，Sonder預計Marriott.com將包括與Sonder的數字平臺的鏈接，以支持萬豪邦沃會員和客户在2024年底之前進行購物、預訂、賺取和兑換。Sonder預計這項戰略協議將為Sonder帶來巨大的收入機會和運營效率。
我們對我們與萬豪達成的戰略協議感到高興。受益於全球酒店業領導者的廣泛分銷、忠誠度計劃和銷售能力，將有助於我們優先考慮我們的核心價值驅動因素，包括我們獨特的客人體驗，同時釋放增加收入和成本效率的重要機會，“Sonder聯合創始人兼首席執行官Francis Davidson説。我們期待着歡迎萬豪邦沃會員光臨我們全球約200家酒店，為客人創造新的機會，享受萬豪屢獲殊榮的忠誠度計劃。在我們開啟這一激動人心的新篇章之際，感謝我們所有的員工、嘉賓、合作伙伴和利益相關者。
萬豪國際併購、業務發展和房地產全球官蒂姆·格里修斯表示：“我們對這項新協議感到興奮，它將擴大我們在世界各地關鍵市場的長期住宿組合。”萬豪長期以來一直相信，為所有旅行目的和世代旅行者提供合適價位的合適產品。隨着萬豪邦沃伊計劃增加Sonder，我們將能夠為尋求公寓式城市住宿的客人提供萬豪邦沃伊產品組合中更多的選擇。“
萬豪戰略許可協議的顯著優勢
·通過整合萬豪的商業引擎增加收入：在與萬豪廣泛的全球銷售和營銷能力以及萬豪的忠誠度平臺以及分銷和預訂渠道完全整合後，Sonder預計這些新的和改善的需求來源將隨着時間的推移推動每間可用客房收入(RevPAR)的大幅提升。
·通過協同效應和規模實現成本節約：全面整合預計將補充Sonder的現有技術，這些技術為端到端的數字賓客旅行和運營效率提供動力。Sonder預計將通過改善分銷渠道組合和優惠的分銷渠道費率，實現大量的客户獲取成本節約。
·推動未來增長：Sonder相信，與萬豪達成的戰略協議將增強Sonder對房地產所有者的價值主張，這些業主有望實現Sonder的產品和萬豪分銷的獨特結合。
強化的資產負債表
Sonder還宣佈，它已將其流動性狀況提高了約14600美元萬，以支持其長期盈利增長和根據與萬豪達成的戰略協議進行的整合努力。預計Sonder將在未來幾個月獲得這些額外資金：
·一個投資者財團(“投資者財團”)已承諾購買Sonder新指定的一系列可轉換優先股(“優先股”)約4,300美元的萬。
·Sonder的現有票據持有人總共提供了約8,300美元的額外流動資金，包括2024年8月13日提供的400美元萬融資，以及以將票據購買協議的實物支付功能延長30個月(至2026年底)的形式提供約7,900美元萬(其中21個月由Sonder選擇)。
·總計2,000美元萬的其他流動性來源。
上述是對此前宣佈的1,600美元萬融資之外的補充，這筆融資來自桑德現有票據持有人。
Sonder董事會首席獨立董事Janice Sears表示：“今天的公告是董事會和管理團隊深思熟慮規劃的結果，旨在為Sonder提供最佳位置，為所有利益相關者提供價值。Sonder一直不懈地關注運營效率，以實現長期盈利，這些行動是實現這一目標的下一步。由於我們的貸方和投資者的支持，財務靈活性顯着提高，Sonder現在擁有更強大的資產負債表，可以在開啟下一個篇章時推動其價值創造戰略，包括與萬豪酒店的戰略許可協議。”
可轉換優先股權交易條款
根據與投資者財團和Sonder現有票據持有人達成的協議條款，投資者財團和Sonder現有票據持有人於2024年8月13日或前後購買了總計約1，470萬美元的優先股權
已承諾再購買約2,860美元的萬優先股，條件是桑德公司獲得其逾期的美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)報告的最新信息，並滿足慣常的成交條件，這預計將在2024年第四季度發生。
超過50%的Sonder普通股流通股的持有者已同意在Sonder股東大會上投票支持與這筆交易相關的某些提議。這次股東大會預計將於今年晚些時候舉行。
有關優先股條款的其他信息將在提交給美國證券交易委員會的最新8-k表格報告中提供。
修訂與Sonder現有票據持有人的票據購買協議
Sonder已與Sonder現有票據持有人組成的財團對其現有票據購買協議進行進一步修訂，規定(I)將到期日延長一年至2027年12月，(Ii)將票據購買協議的實物支付功能延長30個月至2026年底(其中21個月由Sonder選擇)，及(Iii)與流動性和自由現金流有關的契約假期至2025年第三季度。
有關這些修正案的其他信息將在提交給美國證券交易委員會的8-k表格中提供。
顧問
Moelis&Company LLC擔任Sonder的財務顧問，Kirkland&Ellis LLP擔任法律顧問。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述，這些陳述基於當前的預期或信念，以及對未來事件的假設。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，通常可以通過“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”或“將會”或類似的表述以及這些表述的否定來識別。這些陳述包括但不限於有關改善流動性和盈利能力的陳述；與萬豪戰略許可協議的預期收益和協同效應，包括但不限於Sonder參與萬豪邦沃伊忠誠度計劃和萬豪分銷和預訂渠道和系統的時間、範圍和影響，包括預期的整合期、與Sonder數字平臺的初始鏈接和物業數量；有關潛在收入機會、需求和RevPAR的改善、運營效率和成本節約、協同效應和與萬豪達成的戰略許可協議的規模的陳述；Sonder對房地產所有者的價值主張和潛在增長的預期增強；關於預期優先股融資和其他流動性來源的時間和金額的陳述；關於改善Sonder的資產負債表和長期盈利增長的陳述；以及有關Sonder的財務和經營目標以及估計、可能或假設的未來財務或經營結果和衡量、現金流或流動性的其他信息。
這些前瞻性陳述是基於管理層目前的預期、估計和信念，以及對未來事件的一些假設。由於一些風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的大不相同，包括但不限於：與萬豪的戰略許可協議不能提供預期的好處的風險，包括隨着時間的推移，運營效率和更高的RevPAR；與萬豪戰略許可協議相關的風險和不確定性，包括與利益的時間和程度、協同效應、成本節約和未來收入機會有關的不確定性；與Sonder的投資組合與萬豪的平臺、分銷渠道、銷售能力和系統整合相關的不確定性，包括延遲或意外中斷或併發症的風險；與Sonder先前宣佈的財務重述過程有關的不確定性，包括髮現更多會計錯誤或更正的可能性，以及Sonder提交給美國證券交易委員會的文件進一步延遲的可能性；與Sonder的流動性、債務和資本資源相關的不確定性，包括與優先股權融資和其他流動性來源的條件和時間的滿足相關的不確定性，以及Sonder保存現金的努力不成功的風險，以及Sonder將無法以可接受的條款獲得額外資金或其他流動性來源的風險；Sonder在實現正的自由現金流方面不成功的風險；以及Sonder的美國證券交易委員會報告中描述的其他風險和不確定性，包括截至本報告日期的當前Form 8-k報告，以及其最近的Form 10-k年度報告和Form 10-Q季度報告中的“風險因素”。本文包含的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除非法律另有要求，否則Sonder不承擔更新或修改其前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈日期後的事件或情況的任何義務。
關於Sonder
Sonder（納斯達克股票代碼：SOND）是一家領先的全球品牌，為現代旅行者提供優質、前瞻性的公寓和親密的精品酒店。Sonder於2014年推出，提供鼓舞人心、精心設計的住宿和創新、科技支持的服務，融合在一起，提供無縫體驗。Sonder房產位於40多個市場的黃金地段，跨越十個國家和三大洲。Sonder應用程序讓客人完全控制自己的住宿。Sonder擁有自助服務功能、簡單的辦理入住手續和24/7現場支持、設施和服務，只需輕輕一擊，就能為所有人打造更好的住宿世界。
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