根據424（b）（3）條款提交
註冊號333-268688
招股説明書補充第1號
根據2023年1月23日的招股説明書
和生效日期為2023年6月8日的一號後行修正案
10,585,000股
每一單位包含
一股普通股和
一份權證，可購買一股普通股的1.5份
3,440,000個預購單元
每一單位包含
一份權證，可購買一股普通股
一份權證，可購買一股普通股的1.5份
24,477,500股普通股，作為權證和預購單元的基礎
LogicMark，Inc。
本招股説明書補充和修正了以下內容：(i)招股説明書，日期為2023年1月23日，並不時地進行補充或修正(
我們的普通股在納斯達克資本市場上（“納斯達克”）交易，交易代碼為“LGMK”。2023年11月20日，我們的普通股在納斯達克最後報收價為每股2.18美元。
本招股説明書補充和修正了招股説明書和一號後行修正案中的信息。不包括招股説明書（包括一號後行修正案及其它修正案或補充説明），本招股説明書不完整，不能被交付或使用。如本招股説明書和招股説明書、一號後行修正案、修正案和補充説明之間存在任何不一致之處，則您應依賴本招股説明書中的信息。
投資我們的證券涉及高度風險。請閲讀招股説明書第5頁和本文件中所載入的或以參考文件的形式載入的“風險因素”有關各方面的因素，以便了解您在投資我們的證券前應考慮的因素。
美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未核準或不核準上述證券，並未對招股説明書或任何其他修正案或補充説明的充分性或準確性作出裁定。任何相反陳述均為一種犯罪行為。
關於前瞻性聲明的警示註釋
您應認真考慮招股説明書中提出的風險因素，以及本招股説明書或招股説明書所載入或以參考形式載入的其它信息。招股説明書和本招股説明書包含一些前瞻性聲明，其中包括但不限於：關於擬議的新產品或服務的聲明；與訴訟或其他事項有關的聲明；有關我們業務、財務和經營成果以及未來經濟表現的投影、預測、期望、估計或預測的聲明；我們管理層的目標和目的的説明；有關我們的競爭環境、資源可用性和監管的説明；影響我們財務狀況、經營結果或未來前景的趨勢；我們的融資計劃或增長策略；以及與此類不屬於歷史事實的事項相關的其他類似表態。這些中被用於識別此類前瞻性聲明的一些詞彙是為了確定其前瞻性陳述。這些詞彙包括但不限於：“可能”、“將會”、“應該”、“可以”、“會預測”、“潛在”、“繼續”、“期望”、“預計”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”和“估計”，以及此類術語或類似表達方式的變形，旨在確定此類前瞻性陳述。
前瞻性聲明不應讀作未來業績或結果的保證，並不一定是實際業績或結果的準確指示。前瞻性聲明是基於它們發表時可以利用的信息和/或管理層在發表時，由於未來事件的風險和不確定性而可能會導致實際業績或結果與前瞻性聲明所表達或建議的內容有所不同。前瞻性聲明都是截止於其發表日期。您不應對任何前瞻性聲明抱有過度依賴。公司不承擔更新前瞻性聲明以反映實際結果、假設的變化或影響前瞻信息的其他因素的義務，除非適用證券法要求。如果公司更新一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷公司將對這些或其他前瞻性聲明進行其他更新。
前瞻性聲明僅在其發表時有效。您不應在任何前瞻性聲明上過於依賴。除適用證券法要求公司更新一個或多個前瞻性聲明外，公司假定不更新前瞻性聲明以反映實際結果、假設的變化或影響前瞻信息的其他因素的義務。如果公司更新一個或多個前瞻性聲明，則不應推斷公司將對這些或其他前瞻性聲明進行其他更新。
2
權證重新定價
正如在Form 8-K中曾經報告的那樣，2023年11月21日，公司與某些持有公司普通股購買權證的持有人簽訂了權證誘因協議（“2021年誘因協議”），以及與權證（如招股説明書中定義的）的某些持有者簽訂了誘因協議（“2023年誘因協議”）等協議（協議誘因），該公司依據以上誘因協議將規定公開發行於2021年9月5日關閉的現有的2021年9月股票購買權證到期的9,09059股公共股票購買權證的持有者（“現有2021年9月股票購買權證”）和規定購買公司普通股權證的現有持有人（定義見招股説明書）（“現有一月2023年權證”和現有九月2021年股票購買權證，作為現有權證的現有權證）同意在協議引誘期間通過現金行使權證購買公司普通股權來購買多達約909,059股公共股票，行權價格為（x）每股2美元，系老9月2021年股票購買權證（y）買一股1.5股的老一月2023年股票購買權證，行權期間為12月20日美國東部時間7:30 AM。公司將根據權證持有人實際行權數量獲得總收入，如所有權證持有人按與協議引誘相應條款行使提供的權利，則公司預計在支付財務提議費和其他應付費用之前從現有的股票購買權證行權中獲得多達130萬美元的總收入。現有股票購買權證將遵循引誘協議條款按照條款行使，公司無法保證所有現有股票購買權證將按引誘協議條款按時行使。公司預計將使用這些交易所得淨額用於運營資金和其他一般性企業用途。
考慮到持有人同意根據引誘協議行使現有認股權證，公司同意：（A）向現有2021年9月認股權證的持有人發行未註冊的A系列普通股認股權證（“A系列認股權證”）以購買相當於行使現有2021年9月認股權證後發行的普通股的數量兩倍大小的普通股股份，售價為每股A系列認股權證的行權價格為2.00美元；以及（B）向現有2023年1月認股權證的持有人發行未註冊的B系列普通股認股權證（“B系列認股權證”與A系列認股權證合稱為“新認股權證”）以購買相當於行使現有2023年1月認股權證後發行的普通股的數量兩倍大小的普通股股份，售價為每一隻一倍半B系列認股權證的行權價格為2.00美元。A系列認股權證中，50%立即執行並於終止日期（定義見現有2021年9月認股權證）到期（“A-1系列認股權證”），50%可在股東投票日期之後的任何時間執行（定義見引誘協議），並且行權期為從引誘協議規定的交易的初始結算日期起五年半；B系列認股權證中，50%立即執行並在終止日期（定義見現有2023年1月認股權證）到期（“B-1系列認股權證”），50%可在股東投票日期之後的任何時間執行（“B-2系列認股權證”），並且行權期為從引誘協議規定的交易的初始結算日期起五年半。
根據引誘協議，公司同意在交易計劃的初始結算日之前的30天內申請登記聲明保證重啟銷售新認股權證的新認股權證股份（“保證重啟登記聲明”），並努力在申報保證重啟聲明的日期後90天內使該保證重啟登記聲明獲得證券交易委員會生效。此外，根據引誘協議，公司已同意在交易計劃的初始結算日期前180天或該日之前召開股東年度或特別會議，以獲得股東批准此類交易。
3
每個新認股權證的行權價格和可行權的普通股份數量取決於包括普通股股息和分配、拆股並股、股份合併、股份重新分類或類似對普通股股份的影響等級別調整。此外，在某些情況下，經過重大交易後，在行權認股權證的持有人行使認股權證時，該持有人將有權接受其在重大交易前立即行使認股權證所應獲得的證券、現金或其他財產的種類和數量。公司不能影響新認股權證的行權，適用的持有人將無權行使任何新認股權證，該行使將使該適用的持有人（連同其關聯公司）持有的普通股數量的總數超過所執行的數量，根據該新認股權證的條款，在給定的行權後立即持有的普通股的總數超過4.99%或9.99%。
此外，根據引誘協議，並受到某些例外的限制，公司同意：（i）在引誘協議交易計劃的初始結算日期或股東投票日期之前的30天之內，不發行普通股或普通股等價物（如引誘協議中所定義）；（ii）在引誘協議的簽訂日期起六個月內，不參與或開展任何涉及可變利率交易（如引誘協議中所定義）的普通股或普通股等價物發行。
正如先前在8-k表格中報告的那樣，公司聘請一位財務顧問（“顧問”）為與上述交易有關提供獨家財務服務，根據財務顧問協議，公司同意支付顧問從持有者行使現有認股權證所獲得的總收益的7%的財務顧問費用。此外，公司還同意在新認股權證發行中償還顧問最高30000美元的可核對法律費用。
此招股説明書補充是為了反映上述協議中引誘協議下認股權證的行權價格下調至每股兩美元，請參見上文。引誘協議的表格分別以10.1號和10.2號展示在8-k表格中。除了在此處明確列出的內容外，本招股説明書補充中的任何內容都不旨在修改招股説明書或事先生效的修正文件中列出的信息。
唯一的簿記經理
Maxim Group LLC
此招股説明書的日期為2023年11月21日。
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