附錄 99.1
Moleculin 宣佈高達 1650 萬美元的公開發行定價
預付550萬澳元融資，行使全部里程碑相關認股權證後，還可額外獲得高達1,100萬澳元的潛在總收益
休斯頓，2024年8月16日 /PRNewswire/ — Moleculin Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：MBRX）（“Moleculin” 或 “公司”）是一家三期臨牀階段製藥公司，擁有廣泛的針對難以治療的腫瘤和病毒的候選藥物組合，今天宣佈公開發行其普通股（或普通股等價物）的定價其中）、購買最多2466,368股普通股的A系列認股權證和購買最多2466,368股普通股的b系列認股權證，以合併公開形式購買最多2466,368股普通股每股2.23美元（或以每股普通股等價物代替）和附帶的認股權證的發行價格。
A系列認股權證的行使價為2.23美元，可在股東批准（定義見下文）後立即行使，並將於（i）股東批准之日起兩週年（定義見下文）和（ii）60（以較早者為準）到期th 公司發佈MIRACLE試驗第一組受試者的中期數據之後的第二天，根據該數據，公司兩劑研究藥物的完全緩解率均高於安慰劑。b系列認股權證的行使價為2.23美元，可在股東批准（定義見下文）後立即行使，並將在（i）股東批准之日5週年紀念日（定義見下文）和（ii）公司發佈MIRACLE試驗的最終頭條數據並記錄主要療效終點統計學上顯著改善之日後的6個月週年紀念日（以較早者為準）到期。根據納斯達克上市規則5635（d），A系列認股權證和b系列認股權證的行使須經股東批准（“股東批准”）。此次發行預計將於2024年8月19日左右結束，但須滿足慣例成交條件。
H.C. Wainwright & Co. 擔任本次發行的獨家配售代理。
在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為550萬美元，如果認股權證完全以現金形式行使，則最多可額外增加約1,100萬澳元的總收益。公司打算將本次發行的淨收益用於通過臨牀開發推進安那黴素及其另外兩個藥物組合，通過臨牀前研究將公司現有產品組合的其餘部分推進到IND或其同等領域，贊助MD Anderson和HPI的研究，並用於營運資金。
上述證券是根據S-1表格（文件編號333-280951）上的註冊聲明發行的，該聲明已由美國證券交易委員會（“SEC”）於2024年8月15日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行，該招股説明書是與本次發行有關的有效註冊聲明的一部分。與本次發行有關的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書的電子副本（如果有）可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以通過致電 (212) 856-5711或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫位於紐約公園大道430號三樓的H.C. Wainwright & Co., LLC獲得。
公司還同意修改某些現有認股權證，以購買此前於2023年12月發行的總計不超過895,834股普通股，行使價為每股9.60美元，使修訂後的認股權證的行使價下調為每股2.23美元，自股東批准行使認股權證後發行股票的生效之日起開始行使將在股東批准之日起五年後到期。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述任何證券的要約，也不得在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售這些證券是非法的。
關於 Moleculin Biotech, Inc.
Moleculin Biotech, Inc. 是一家處於三期臨牀階段的製藥公司，正在推進一系列針對難以治療的腫瘤和病毒的候選治療藥物。該公司的主要項目安那黴素是下一代蒽環素，旨在避免多藥耐藥機制，並消除目前處方蒽環類藥物常見的心臟毒性。安那黴素目前正在開發中，用於治療復發或難治性急性髓系白血病（AML）和軟組織肉瘤（STS）肺轉移。
該公司正在啟動MIRACLE（Moleculin R/R AML AnnaRac臨牀評估）試驗（Mb-108），這是一項關鍵的適應性設計的3期試驗，評估了安那黴素與阿糖胞苷（統稱為AnnaRac）聯合治療復發或難治性急性髓系白血病的3期試驗。繼一項成功的1B/2期研究（Mb-106），並徵求了美國食品藥品管理局的意見，該公司認為，它已大大降低了可能批准用於治療急性髓細胞白血病的安那黴素的開發途徑的風險。該研究有待將來適當申報，並可能收到美國食品和藥物管理局及其國外同行的其他反饋。
此外，該公司正在開發 WP1066，這是一種免疫/轉錄調節劑，能夠抑制 p-stat3 和其他致癌轉錄因子，同時刺激自然免疫反應，靶向腦腫瘤、胰腺和其他癌症。Moleculin 還參與開發抗代謝藥物產品組合，包括用於潛在病毒治療的 WP1122 以及某些癌症適應症。
有關該公司的更多信息，請訪問www.moleculin.com並通過X、LinkedIn和Facebook進行連接。
前瞻性陳述
本新聞稿中的一些陳述是1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。儘管Moleculin認為，截至發佈之日，此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但事實證明，預期可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。Moleculin試圖通過包括 “相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“項目”、“打算”、“潛力”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“大約” 或其他表示未來事件或結果不確定性的詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關發行完成、與本次發行相關的慣例成交條件的滿足、所得收益的預期用途以及獲得股東批准的陳述。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括在項目1A下討論的因素。我們最近向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-k表格中的 “風險因素”，並在我們的10-Q表文件和向美國證券交易委員會提交的其他公開文件中不時更新。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至發佈日期。我們沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，以反映其發佈日期之後發生的事件或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。
投資者聯繫人：
JTC Team, LLC
珍妮·託馬斯
(833) 475-8247
MBRX@jtcir.com