q22024supplementalfinanc

System1, Inc./S1 Holdco LLC 推斷為 Total Security Limited 的不經審計利潤表。System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. 繼承者+前任繼承者+前任繼承者+前任 S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC（以千元計）當季當季當季當季當季當季當季當季當季繼承者期間前任期間當季當季當季當季累計當季累計當季累計當季累計當季累計當季累計30-Jun-24 31-Mar-24 31-Dec-23 30-Sep-23 30-Jun-23 31-Mar-23 31-Dec-22 30-Sep-22 30-Jun-22 2022年1月27日至2022年3月31日 2022年1月1日至2022年1月26日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日營業收入94581 84917 96120 87818 96914 121119 140071 156895 177029 138234 52712 199803 171445 169579 147561 179498 401971 305851 218033 664941 524870 367975 688389 488586 317140 營業成本及費用：收入成本55798 53698 58550 50584 56656 82953 97145 111217 128507 101970 41507 155276 128885 126167 110785 109496 248745 190194 139610 480346 383201 271984 521113 365837 236952 工資、佣金及效益成本33937 24483 24608 26695 27054 28148 29040 30469 30249 48288 31181 18715 15139 17698 15195 58420 106505 81897 55202 169227 140187 109718 66747 48032 32893 銷售、一般和管理經費13989 12728 12304 11808 15340 14855 13869 11572 12984 12407 15665 14650 7936 6277 6950 26717 54307 42004 30195 66496 52628 41056 35813 21163 13227 折舊及攤銷19943 19804 19737 19585 19689 19393 19102 18924 18827 12618 1000 3625 3459 3112 3689 39747 78403 58666 39081 70471 51370 32446 13885 10260 6801 商譽減值 - - - - - - 26636 346092 - - - - - - - - - - - 372728 346092 - - - - 總營業成本和費用123667 110712 115199 108673 118739 145349 185791 518274 190568 175283 89353 192266 155419 153254 136619 234379 487960 372761 264088 1159268 973477 455203 637558 445292 289873 營業收入（29086）（25795）（19079）（20855）（21825）（24230）（45720）（361379）（13538）（37049）（36641） 7537 16026 16325 10942 （54881）（85989）（66910）（46055）（494327）（448607）（87228） 50831 43294 27267 涵蓋權證公平價值的損失（收益）（1,501）（251） 1,764 （7,482） 2,018 （1,409）（10,360） 4,489 （4,139） 13,761 - - - - - （1,752）（5,109）（6,873） 609 3,751 14,111 9,622 - - - 清償與相關方債務的損失（433）（19,676） 1,385 619 - - - - - - - - - - - （20,109） 2,004 619 - - - - - - - 利息支出7871 7970 11957 13053 12334 11402 9692 9664 7200 5054 1049 4162 4185 4476 4048 15841 48746 36789 23736 32659 22967 13303 16871 12709 8524 攤銷和折舊19943 19804 19737 19585 19689 19393 19102 18924 18827 12618 1000 3625 3458 3113 3689 39747 78403 58666 39081 70471 51370 32446 13884 10259 6801 非現金權證責任償付重新評估（1,501）（251） 1,764 （7,482） 2,018 （1,409）（10,360） 4,489 （4,139） 13,761 - - - - - （1,752）（5,109）（6,873） 609 3,751 14,111 9,622 - - - 合併及業務合併相關成本 11854 2244 3269 1710 2589 3471 4371 4242 5342 10129 13162 8002 2786 655 1547 14098 11039 7770 6060 37247 32875 28633 12991 4989 2202 其他成本，包括重組和法律和解費用 3810 297 57 1760 1087 755 1876 475 353 206 - 4 126 262 428 4107 3658 3601 1841 2910 1034 559 821 817 691 調整後的 EBITDA 9927$ 423$ 10012$ 8105$ 6105$ 5154$ 14413$ 15772$ 18631$ 19644$ 822$ 22696$ 23046$ 23715$ 18809$ 10350$ 29377$ 19365$ 11259$ 69281$ 54868$ 39097$ 88265$ 65569$ 42524$

System1, Inc./S1 Holdco LLC 推斷為 Total Security Limited 非計量原則財務數據。System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. System1, Inc. 繼承者+前任繼承者+前任繼承者+前任 S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC S1 Holdco LLC（以千元計）繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間繼承者期間前任期間當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季當季累計累計累計累計累計累計累計當季累計當季累計當季累計30-Jun-24 31-Mar-24 31-Dec-23 30-Sep-23 30-Jun-23 31-Mar-23 31-Dec-22 30-Sep-22 30-Jun-22 2022年1月27日至2022年3月31日 2022年1月1日至2022年1月26日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 30-Jun-24 31-Dec-23 30-Sep-23 30-Jun-23 31-Dec-22 30-Sep-22 30-Jun-22 31-Dec-21 30-Sep-21 30-Jun-21 淨利潤（34845）（13791）（25428）（25929）（29506）（30395）（29800）（297817）（17688）（39061）（37061） 3113 11367 11772 6743 （48636）（111258）（85830）（59901）（421427）（391627）（93810）（32996）（29883）（18515）

非金融指標（數字以千為單位，除比率外）QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD YTD O&O廣告 24年6月30日 24年3月31日 23年12月31日 23年9月30日 23年6月30日 23年3月31日 22年12月31日 22年9月30日 22年6月30日 22年3月31日 21年12月31日 21年9月30日 21年6月30日 21年3月31日 24年6月30日 23年12月31日 23年9月30日 23年6月30日 22年12月31日 22年9月30日 22年6月30日 21年12月31日 21年9月30日 21年6月30日營業收入 77,397$ 69,030$ 79,422$ 66,186$ 77,300$ 106,025$ 127,867$ 143,600$ 157,952$ 176,133$ 190,035$ 162,606$ 160,817$ 139,426$ 146,426$ 328,934$ 249,512$ 183,325$ 605,552$ 477,686$ 334,085$ 652,884$ 462,848$ 300,242$ 廣告支出（1） 50,019$ 46,567$ 52,820$ 42,301$ 49,711$ 76,186$ 92,785$ 106,340$ 121,153$ 137,948$ 152,653$ 126,404$ 123,244$ 107,298$ 96,587$ 221,018$ 168,198$ 125,897$ 458,225$ 365,440$ 259,100$ 509,599$ 356,946$ 230,542$ 毛利潤 27,377$ 22,462$ 26,602$ 23,886$ 27,589$ 29,839$ 35,082$ 37,261$ 36,799$ 38,186$ 37,383$ 36,202$ 37,572$ 32,128$ 49,839$ 107,916$ 81,314$ 57,428$ 147,328$ 112,246$ 74,985$ 143,284$ 105,902$ 69,700$ O&O訪問量（2） 2,004,923 1,209,083 1,060,326 921,512 819,813 1,026,262 1,042,908 1,077,915 1,012,761 975,025 999,975 859,392 766,293 741,122 3,214,006 3,827,913 2,767,587 1,846,075 4,108,610 3,065,702 1,987,786 3,366,783 2,366,807 1,507,415 O&O CPS（3） 0.02$ 0.04$ 0.05$ 0.05$ 0.06$ 0.07$ 0.09$ 0.10$ 0.12$ 0.14$ 0.15$ 0.15$ 0.16$ 0.14$ 0.03$ 0.06$ 0.06$ 0.07$ 0.11$ 0.12$ 0.13$ 0.15$ 0.15$ 0.15$ O&O RPS（4） 0.04$ 0.06$ 0.07$ 0.07$ 0.09$ 0.10$ 0.12$ 0.13$ 0.16$ 0.18$ 0.19$ 0.19$ 0.21$ 0.19$ 0.05$ 0.09$ 0.09$ 0.10$ 0.15$ 0.16$ 0.17$ 0.19$ 0.20$ 0.20$ Spread 55％ 48％ 50％ 56％ 55％ 39％ 38％ 35％ 30％ 28％ 24％ 29％ 30％ 30％ 52％ 49％ 48％ 46％ 32％ 31％ 29％ 28％ 30％ 30％合作伙伴網絡營收 17,184$ 15,888$ 16,698$ 21,632$ 19,614$ 15,093$ 12,204$ 13,295$ 19,077$ 14,812$ 9,768$ 8,840$ 8,763$ 8,135$ 33,072$ 73,037$ 56,339$ 34,708$ 59,389$ 47,185$ 33,890$ 35,505$ 25,738$ 16,898$ 代理費（5） 3,694$ 4,968$ 3,614$ 6,320$ 4,806$ 4,876$ 2,535$ 2,994$ 5,170$ 3,387$ -$ -$ -$ -$ 8,663$ 19,617$ 16,003$ 9,683$ 14,087$ 11,551$ 8,557$ -$ -$ -$ 毛利潤 13,489$ 10,919$ 13,084$ 15,312$ 14,808$ 10,217$ 9,669$ 10,301$ 13,908$ 11,425$ 9,768$ 8,840$ 8,763$ 8,135$ 24,409$ 53,420$ 40,337$ 25,025$ 45,302$ 35,633$ 25,333$ 35,505$ 25,738$ 16,898$ 網絡訪問量（6） 2,052,037 1,545,162 1,270,965 894,179 676,763 448,287 375,605 364,196 361,432 308,805 289,331 297,142 321,934 338,960 3,597,199 3,290,193 2,019,228 1,125,049 1,410,037 1,034,433 670,237 1,247,366$ 958,035 660,894 Network CPS（7） 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ -$ -$ -$ -$ 0.00$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.01$ -$ -$ -$ Network RPS（8） 0.01$ 0.01$ 0.01$ 0.02$ 0.03$ 0.03$ 0.03$ 0.04$ 0.05$ 0.05$ 0.03$ 0.03$ 0.03$ 0.02$ 0.01$ 0.02$ 0.03$ 0.03$ 0.04$ 0.05$ 0.05$ 0.03$ 0.03$ 0.03$ (1) 廣告支出是用於獲取訪問Owned & Operated網站的流量的廣告支出。 (2) O & O訪問量是指訪問Owned & Operated網站的可獲利用户總數。 (3) CPS是廣告支出除以O & O訪問量。(4) RPS是O&O營收除以O&O訪問量。(5)代理費是獲取訪問Owned & Operated網站的流量所需的代理機構成本數量。(6)網絡會話是由網絡合作夥伴交付給RAMP的可賺取用户訪問數量。(7) CPS是代理費除以網絡會話。(8) RPS是合作伙伴網絡營收除以網絡會話。