根據424(b)(3)條款提交
1933法案文件編號333-269139

2024年8月補充招股説明書 (截至2023年6月9日招股説明書的增補説明書)
(不時補充的招股説明書於2023年6月9日)

鷹點信貸股份有限公司

普通股5億美元

長期優先股6.50%,到期於2031年,高達200,000股

每股25美元清算價值

優先股6.75%,最高160萬股

每股25美元清算價值

長期優先股8.00%,到期於2029年,高達100萬股

每股25美元清算價值

本招股説明書補充 補充2024年2月23日的招股説明書(稱為“補充”)和隨附的2023年6月9日的招股説明書(稱為“基礎招股説明書”)。基礎招股説明書、補充説明書以及所有增補到或合併到基礎招股説明書和補充説明書中的文件,共同稱為“招股説明書”。招股説明書涉及我們普通股、每股0.001美元的面值,我們的6.50%長期優先股C、到2031年的到期,我們的6.75% 優先股D和我們的8.00%長期優先股F、到2029年的到期,在“按市場發行”的條件下招股,並根據自2024年2月22日簽署的第四份修訂後的按市場發行銷售協議與b. Riley Securities, Inc.或“銷售協議”一起進行。

購買我們的證券涉及較高的風險,包括可能面臨重大投資虧損的風險。在購買任何我們的普通股之前,您應該仔細閲讀投資我們的證券的主要風險的討論,摘要如下: “風險因素” 從增補説明書第S-16頁和基礎招股説明書第13頁開始,以及合併到招股説明書中的其他文件中的相關閲讀。

術語“公司”、“我們”、“我們的”均指鷹點信貸股份有限公司及其合併附屬公司。

“市價發行”優先股公司的更新

本招股説明書補充的生效日,公司將其6.50%的C類優先股的發售股數更新為根據銷售協議出售的股票數從80萬股增加至20萬股,代表清算價值總額為500萬美元(包括根據銷售協議先前出售的6.50%的C類優先股)。其6.75%的D類優先股的發售股數從1,000,000股增加到1,600,000股,代表清算價值總額為4,000萬美元(包括根據銷售協議先前出售的6.75%的D類優先股)。