展覽 5.1
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八月 2024 年 16 日
三重奏 石油公司
5401 商業園,115號套房
貝克斯菲爾德, 大約 93309
回覆: 表格 S-3 上的註冊聲明
先生們:
我們 曾就註冊事宜擔任特拉華州一家公司Trio Petroleum Corp.(“公司”)的法律顧問 公司向美國證券交易委員會提交的關於S-3表格(“註冊聲明”)的聲明 (“委員會”)根據經修訂的1933年《證券法》。註冊聲明涉及 轉至本公司註冊供招股説明書中列出的賣出股東轉售 作為註冊聲明(“出售股東”)的一部分包括在內,最多13,189,204份 公司普通股,面值0.0001美元(“普通股”) 包括 (i) 轉換某些可轉換本票後可發行的多達7,000,000股普通股 本公司於2024年6月(“2024年6月”)向兩名機構投資者(“出售股東”)發行的票據 票據”)和/或Trio以普通股代替現金向出售股東償還2024年6月發行的票據 付款;(ii) 行使普通股購買權時最多可向賣方股東發行1,489,204股普通股 Trio向賣方股東發行的與2024年6月票據相關的認股權證(“認股權證”);(iii) 最多 將公司發行的某些可轉換期票轉換為 “出售” 後,可發行3,200,000股普通股 2024年4月的 “股東”(“2024年4月票據”,與2024年6月票據合稱 “票據”);以及(iv) 向賣方股東發行的1,500,000股普通股(“承諾股”),以此作為購買的誘因 2024 年 4 月的票據。這封意見書是為了滿足相關要求而提供的 以及委員會頒佈的第S-k號法規第601(b)(5)項的註冊聲明。
我們 審查了此類文件,並考慮了我們認為必要和相關的法律問題,以此作為意見的依據 下文規定包括但不限於:(i) 註冊聲明;(ii) (ii) 經修訂和重述的公司註冊證書 以及經修訂和重述的公司章程,均經修訂至今;(iii)經修訂和重述的證券購買協議, 截至2024年4月24日,由公司與投資者簽署該協議的投資者簽署;(iv) 證券購買協議,日期為 2024年6月27日,由公司與簽署該票據的投資者簽署;(v) 每份票據;(vi) 每份認股權證;以及 (vii) 公司向我們提供的公司董事會會議記錄和同意。關於這種檢查, 我們假設所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、是否符合 以複製或認證副本形式提交給我們的所有文件的原始文件,以及這些文件原件的真實性 後來的文件。
基於 基於上述情況,我們認為:
(i) | 上 2024年6月普通股票據的到期轉換和/或償還 根據其條款,以及該證書何時正式簽署 並根據6月的條款會籤和交付 2024 年票據,此類股份將按時有效發行,全額支付且不可評税; |
(ii) | 上 根據認股權證的條款正當行使認股權證,以及何時獲得證書 因為這些文件已依照和規定正式簽署、會籤和交付 根據認股權證的條款,此類股份將按時有效發行 已付且不可評税; |
Ellenoff Grossman & Schole LLP
(iii) | 根據2024年4月票據的條款到期轉換後, 以及當這方面的證書已正式簽署, 會籤和交付時 根據並根據2024年4月票據的條款,此類股票將 按時有效發放、已全額繳納且不可課税;以及 |
(iv) | 這 承諾股份已按時有效發行,已全額支付,不可評税。 |
這個 此處表達的觀點僅限於特拉華州通用公司法,包括所有報告的司法觀點 解釋此類法律的決定,目前生效,我們對該州任何其他法律的效力不發表任何意見 特拉華州或任何其他司法管轄區的法律。
我們 特此同意將本意見作為註冊聲明附錄5.1提交,並同意根據註冊聲明提及我們的公司 招股説明書中標題為 “法律事務”,構成註冊聲明的一部分。在給予此類同意時,我們確實如此 因此不承認我們屬於《證券法》第 7 條要求獲得同意的人員類別或 委員會據此頒佈的規則和條例。我們不承擔任何義務 更新或補充此處列出的任何意見,以反映本協議發佈之日後可能發生的任何法律或事實變化。
非常 確實是你的, | |
/s/ 埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所 |