附件99.1

		慧榮科技公佈截至2024年6月30日季度業績 報告期截至2023年9月30日

資訊發佈

業務亮點

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第三季度銷售額環比增加23％，同比減少31％

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SSD 人形機器人-電機控制器銷售額：3Q較上一季度增長5％至10％，同比減少10％至15％

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eMMC+UFS 人形機器人-電機控制器銷售額：3Q較上一季度增長100％至105％，同比減少40％至45％

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SSD解決方案銷售額：3Q環比下降5％至10％，同比下降30％至35％

財務要點

		2023年第三季度按美國通用會計準則		2023年第三季度非通用會計準則
☐淨銷售額		$17230萬（較上一季度增長23％ ，同比下降31% ％）)		$17230萬（較上一季度增長23％ ，同比下降31％）% )
☐毛利率		42.4%		42.5%
☐營業利潤率		8.7%		13.8%
☐每股攤薄收益		0.32美元		$0.63

2023年11月2日，臺灣和加利福尼亞米爾皮塔斯 - 慧榮科技股份有限公司 (NasdaqGS: SIMO) ("慧榮科技"、"本公司"或"我們") 今天宣佈其截至2023年9月30日的財務業績。在2023年第三季度，淨銷售額(GAAP)環比增加至1.723億美元，而2023年第二季度為1.404億美元。淨收入(GAAP)從2023年第二季度的1.1億美元，或每股攤薄的美國存托股份（"ADS"）(GAAP)的每股0.33美元，下降至1.06億美元，或每股攤薄的美國存托股份(GAAP)的每股0.32美元。

在2023年第三季度，淨收益（非GAAP）從2023年第二季度的1.26億美元，或每股攤薄的ADS（非GAAP）的每股0.38美元，增加至2.11億美元，或每股ADS（非GAAP）的每股0.63美元。

2023年第三季度回顧

慧榮科技總裁兼首席執行官Wallace Kou表示:"我們對第三季度的強勁表現感到滿意，因為我們開始看到渠道庫存水平的正常化和OEm訂單模式在預期的假日季節需求前加快。eMMC+UFS銷售回升，而我們的SSD控制器銷售再次看到環比增長。我們持續的投資存儲控制器技術領導力已經擴大了我們的客户羣，為SSD和eMMC+UFS控制器的用户提供了更多穩定和可持續的長期增長，同時多樣化了我們的終端市場。

主要財務業績

（單位：百萬美元，除了百分比和每ADS金額）		通用會計原則(GAAP)												非通用會計原則
		2023年Q3				2023年Q2				2022年第三季度				2023年Q3				2023年Q2				2022年第三季度
營業收入		$	3.08億港元 的淨收益（截至2024年4月30日的六個月內，包括從馬裏蘭買方託管付款中釋放出的			$	140.4			$	250.8			$	3.08億港元 的淨收益（截至2024年4月30日的六個月內，包括從馬裏蘭買方託管付款中釋放出的			$	140.4			$	250.8
毛利潤		$	73.1			$	56.4			$	119.1			$	73.3			$	59.7			$	119.3
收入百分比			42.4	%			40.2	%			47.5	%			42.5	%			42.5	%			47.6	%
營業費用		$	58.1			$	25,446,380			$	63.8			$	49.5			$	48.0			$	56.6
營業利潤		$	15.0			$	1.8			$	55.4			$	23.8			$	11.7			$	62.7
收入百分比			8.7	%			1.3	%			22.1	%			13.8	%			8.3	%			25.0	%
稀釋每股ADS收益		$	0.32			$	0.33			$	1.29			$	0.63			$	0.38			$	1.53

其他財務信息

（單位百萬）		2023年Q3				2023年Q2				2022年第三季度
期末現金、等價物、受限制的現金和短期投資		$	350.3			$	305.0			$	253.9
常規資本支出		$	6.3			$	除前述規定外，我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。			$	7.4
股息支付			—				—			$	16.5
股份回購			—				—				*

*	為回購前季度的股票支付的100000美元ADS取消費用。

在2023年第三季度，我們的資本支出為1.71億美元，其中6.3百萬美元用於常規購買測試設備、軟件、設計工具和其他物品，1080萬美元用於新竹的樓宇建造。

2

收購更新

2022年5月5日，慧榮科技和MaxLinear, Inc. ("MaxLinear")簽署了一份合併協議 ("合併協議"),根據該協議，慧榮科技同意被MaxLinear收購，慧榮普通股每股$0.01，收到23.385美元的現金和MaxLinear普通股，每股價格為$0.0001。每個持有這些股票的股東會獲得0.097股最大線性普通股。每個ADS的股東會收到93.54美元的現金和0.388股最大線性普通股，而不是某些習慣性的股票，同時用現金代替任何碎股。這個交易在馬克思線性股票大部分股東面前得到了批准。

2023年7月26日，慧榮科技和MaxLinear收到中國國家市場監督管理局（"SAMR批准"）的反壟斷批准。收到SAMR批准後不久，慧榮科技就收到來自MaxLinear的聲稱終止合併協議的通知。MaxLinear沒有提供任何事實依據，慧榮科技認為其行為構成了故意和實質性違約合併協議。慧榮科技已向新加坡國際仲裁中心提起了訴訟。新加坡國際仲裁中心是合併協議下的爭端解決場所，正在追求支付1.6億美元的終止費用，以及進一步的實質性造成的損害賠償，利息和成本。

業務前景

慧榮科技總裁兼首席執行官Wallace Kou表示: "我們預計業務將繼續在第四季度反彈，因為渠道庫存的正常化和OEm的需求進一步改善，導致季度環比營收增長超預期。訂單模式和可見度自今年初以來已經顯著改善，隨着庫存水平的正常化和設計勝任的強大管道，我們有充分的準備在2024年實現增長。"

對於2023年第四季度，管理層的預期為:

		通用會計原則(GAAP)		非通用會計原則調整		非通用會計原則
營業收入		$1.9億至1.98億 +10%至15%Q/Q		—		$1.9億至1.98億 +10%至15%Q/Q
毛利率		42.4%至43.4%		約$0.2m*		42.5%至43.5%
營業利潤率		7.8%至10.6%		約98百萬美元至1080萬美元**		13.5%至15.5%

*	預計毛利率（非GAAP）不包括200000美元的股權獎勵。

**	預計的營業利潤率（非GAAP）不包括980萬至1080萬美元的股份補償和maxlinear仲裁費用。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

電話會議和網絡廣播：

公司管理團隊將於2023年11月2日上午8:00（美國東部時間）舉行電話會議。

電話會議詳情

參加者必須提前使用以下提供的鏈接註冊，並在註冊後收到的電子郵件中獲取會議接入信息（包括撥號信息和唯一接入密鑰）以參加電話會議。

參與者在線註冊: https://register.vevent.com/register/BI2fe7e6f51a2f41b7963f31ce9f2d38ce

https://register.vevent.com/register/BI16f0e4890c1649e6a5b1329a7fae14da

電話會議的網絡直播將在公司的網站www.siliconmotion.com上提供。

4

非公認會計原則財務指標討論

為了補充公司根據美國普通會計準則（“GAAP”）計算的未經審計的選擇性財務結果，公司披露了某些排除股份補償等其他項目的非GAAP財務指標，包括毛利潤（非GAAP）、營業費用（非GAAP）、營業利潤（非GAAP）、淨利潤（非GAAP）和每股攤薄ADS收益（非GAAP）。這些非GAAP指標不符合GAAP要求，也可能與其他公司使用的非GAAP指標不同。我們認為這些非GAAP指標有侷限性，因為它們不反映根據GAAP確定的公司的全部運營金額，這些指標只應與相應的GAAP指標一起用於評估公司的運營情況。該附加信息的展示不是為了被視為孤立的或代替最直接可比較的GAAP指標。我們通過依靠GAAP結果來獲得對我們表現的完整了解來彌補非GAAP財務指標的侷限性。

我們提供非GAAP財務指標是為了增強用户對我們當前的財務表現和未來前景的理解。具體來説，我們認為非GAAP結果向管理層和投資者提供有用信息，因為這些非GAAP結果排除了一些我們認為不是我們核心運營結果的費用、收益和損失，並且它們符合許多跟蹤公司的分析師發佈的財務模型和估計。我們使用非GAAP指標來評估我們業務的營運表現，與我們的預測進行比較，並在外部與我們的競爭對手進行基準比較。此外，在評估潛在收購時，我們從我們考慮的目標表現和估值中排除了下面描述的項目。由於我們發現這些指標有用，我們認為我們的投資者從從管理層的角度看到的結果以及從我們的GAAP結果看到的結果中受益。我們認為這些非GAAP指標與公司的GAAP財務報表一起閲讀時，可以向投資者提供有用的信息，從而提供:

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能夠更有意義地進行公司持續經營業績的時期比較；

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更好地識別公司底層業務的趨勢，並執行相關的趨勢分析；

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更好地理解管理層規劃和衡量公司底層業務的方式；以及

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更輕鬆地將我們的營運結果與補充其GAAP結果的非GAAP財務指標的分析師財務模型和我們競爭對手的營運結果進行比較。

以下是我們整合到非GAAP指標中的每個調整的解釋，以及在協調這些非GAAP財務指標時排除每個個別項目的原因:

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基於股票的報酬支出包括與向員工授予的限制性股票單元的公允價值有關的非現金費用。公司認為排除這些非現金費用可以更準確地將我們的營運表現與我們的同行企業進行比較，因為公允價值評估方法、主觀假設和授予類型各異。此外，公司認為向投資者説明股份補償對其營運成果的具體影響是有用的。

重組費用 與我們的表現不佳的產品線重組有關，主要是NAND閃存、嵌入式DRAm和SSD庫存計價以及離職金支付。

併購交易 費用包括與交易相關的法律、財務顧問和其他費用。

maxlinear仲裁費用 包括與針對MaxLinear的仲裁相關的法律、諮詢和其他費用。

包括非美元計價的流動資產和流動負債的翻譯收益和/或損失，以及某些平衡表項目，這些收益和損失是由非美元貨幣匯率相對於美元的升值或貶值所造成的。我們不使用金融工具來管理外匯匯率變化對我們經營業績的影響，並且因為我們的經營業績受外匯匯率波動的影響，所以在呈現非GAAP財務指標時排除外匯收益和損失。 與一項訴訟和解相關的費用。

匯率期貨損失（收益）包括與非美元計價的流動資產和流動負債的翻譯收益和/或虧損、以及由非美元貨幣相對於美元升值或貶值造成的某些其他資產負債表項目。我們不使用金融工具來管理外匯匯率變動對我們運營的影響，因為我們的運營受到外匯匯率波動的影響，因此在呈現非GAAP財務指標時排除外匯匯率收益和損失。

是對於符合條件的客户的貸款和未清算的證券的槓桿化。 授權貸款 利息和其他收益成分 與長期投資的市場價值和成本之間的差異有關。

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慧榮科技股份有限公司

綜合損益表

（除百分比和每ADS數據外，未經審計）

		截至三個月的結束												截至年末
		2023年9月30日 2022($)				2023年6月30日 2023($)				9月30日， 2023($)				2023年9月30日 2022($)				2023年9月30日 2023($)
淨銷售額			250,812				140,361				172,333				745,163				436,763
銷售成本			131,691				83,938				99,193				366,304				254,897
毛利潤			119,121				56,423				73,140				378,859				181,866
營業費用
研發支出			47,727				41,336				41,740				136,607				117,926
銷售和市場營銷			9,375				7,248				6,862				25,908				20,715
總與行政			6,949				6,021				8,939				27,098				20,323
訴訟和解支出			（300	)			—				591				400				591
營業利潤			55,370				1,818				15,008				188,846				22,311
非經營性收益（費用）
利息收入，淨額			750				2,736				3,480				1,375				8,026
匯率期貨收益（損失），淨額			(2,293	)			1,223				569				(4,318	)			2,030
投資未實現持股盈虧			—				6,135				(2,828	)			—				8053
其他, 淨額			—				—				—				1				—
小計			(1,543	)			10,094				1,221				(2,942	)			18,109
税前收入			53,827				11,912				16,229				185,904				40,420
所得税費用			10,936				868				5,642				36,929				8,639
淨收入			42,891				11,044				10,587				148,975				31,781
基本每股ADS收益			1.30				0.33				0.32				4.47				0.95
稀釋每股ADS收益			1.29				0.33				0.32				4.45				0.95
利潤分析：
毛利率			47.5	%			40.2	%			42.4	%			50.8	%			41.6	%
營業利潤率			22.1	%			1.3	%			8.7	%			25.3	%			5.1	%
淨利率			17.1	%			7.9	%			6.1	%			20.0	%			7.3	%
附加數據：
加權平均ADS當量			33,050				33,409				33,413				33,325				33,332
稀釋ADS當量			33,140				33,438				33,471				33,448				33,431

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慧榮科技股份有限公司

GAAP與非GAAP運營結果調節（以千為單位，未經審計）

（除百分比和每ADS數據外，未經審計）

		截至三個月的結束												截至年末
		2023年9月30日 2022($)				2023年6月30日 2023($)				2023年9月30日 2023($)				2023年9月30日 2022($)				2023年9月30日 2023($)
毛利潤（按照GAAP計算）			119,121				56,423				73,140				378,859				181,866
毛利率（按照GAAP計算）			47.5	%			40.2	%			42.4	%			50.8	%			41.6	%
股票補償（A）			143				71				94				370				300
重組費用			—				3,222				88				136				3,347
毛利潤（非GAAP）			119,264				59,716				73,322				379,365				185,513
毛利率（非GAAP）			47.6	%			42.5	%			42.5	%			50.9	%			42.5	%
營業費用（GAAP）			63,751				54,605				58,132				190,013				為了讓績效股票單位按照相關相對股票回報率實現分配，出售了159,555份股票單位，但不再要求通過適用的分配日保持連續僱傭關係。與加速分配和修改相應的是，公司認定了$金額為700萬的權益報酬費用，該費用已在隨附的三個和六個月的綜合運營報告中作為一般和行政費用列示。
股票補償（A）			(5,679	)			（2,359	)			(3,751	)			（13，451	)			(11,460	)
併購交易費用			(1,766	)			（1,548	)			(708	)			(8,444	)			(2,893	)
maxlinear仲裁費用			—				—				（2，904	)			—				（2，904	)
重組費用			—				(2,664	)			(661	)			—				(4,581	)
訴訟和解支出			300				—				(591	)			(400	)			(591	)
營業費用（非GAAP）			56,606				48,034				49,517				167,718				137,126
營業利潤（GAAP）			55,370				1,818				15,008				188,846				22,311
營業利潤率（GAAP）			22.1	%			1.3	%			8.7	%			25.3	%			5.1	%
營業利潤的總調整			7,288				9,864				8,797				22,801				26,076
營業利潤（非公認會計原則）			62,658				11,682				23,805				211,647				48,387
營業利潤率 (非公認會計準則)			25.0	%			8.3	%			13.8	%			28.4	%			11.1	%
營業外收入 (費用) (公認會計準則)			(1,543	)			10,094				1,221				(2,942	)			18,109
外匯損失（獲利）、淨			2,293				(1,223	)			(569	)			4,318				(2,030	)
未實現持有損失（收益） 在投資上			—				(6,135	)			2,828				—				（8，053	)
營業外收入 (費用) (非公認會計準則)			750				2,736				3,480				1,376				8,026
淨利潤（GAAP）			42,891				11,044				10,587				148,975				31,781
非公認會計原則全税前影響 調整後的數據			9,581				2,506				11,056				27,119				15,993
非公認會計原則所得税影響 調整後的數據			(1,311	)			(965	)			(-584	)			（3，234	)			（2,968	)
淨利潤 (非公認會計準則)			51,161				12,585				21,059				172,860				44,806

8

每股攤薄ADS收益 (公認會計準則)		$	1.29			$	0.33			$	0.32			$	4.45			$	0.95
每股攤薄ADS收益 (非公認會計準則)		$	1.53			$	0.38			$	0.63			$	5.13			$	1.33
計算攤薄ADS收益的股份 (公認會計準則)			33,140				33,438				33,471				33,448				33,431
非GAAP調整			263				115				128				249				136
用於計算每個攤薄ADS收益的股份 （非GAAP）			33,403				33,553				33,599				33,697				33567
（A）排除如下股權補償：
銷售成本			143				71				94				370				300
研發支出			4,029				1,315				2,422				9,007				7,605
銷售和市場營銷			615				435				521				1,684				1,496
總與行政			1,035				609				808				2,760				2359

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

慧榮科技股份有限公司

合併資產負債表

（以千為單位，未經審計）

		9月30日 2022($)				2023年6月30日 2023($)				2023年9月30日 2023($)
現金及現金等價物			199,215				249,830				295,385
應收賬款淨額			229,692				166,020				193,389
存貨			305,566				250,524				199,003
可退還押金 - 流動			48,500				49,480				49,445
資產預付款和其他流動資產的變動			GAAP與非GAAP每股收益的調和：				15,916				16,896
總流動資產			796,872				731,770				754,118
所有基金類型投資			8,333				19,767				17,023
財產和設備（淨額）			133,499				156,962				162,107
其他			22,778				38,077				33,672
總資產			961,482				946,576				966,920
應付賬款			70,731				12,529				26,975
應交所得税			46,211				31,272				26,279
應計費用及其他流動負債			105,855				78,771				77,502
流動負債合計			222,797				122,572				每天天氣良好 今天天氣良好
其他負債			44,328				64,562				62,112
負債合計			267,125				187,134				192,868
股東權益			694,357				759,442				774,052
負債和股東權益總計			961,482				946,576				966,920

PROPOSAL NO. 2

慧榮科技股份有限公司

基本報表

(以千為單位，未經審計)

		截至三個月的結束												截至年末
		2023年9月30日 2022($)				2023年6月30日 2023($)				2023年9月30日 2023($)				2023年9月30日 2022($)				2023年9月30日 2023($)
淨收入			42,891				11,044				10,587				148,975				31,781
折舊與攤銷			4,864				5,381				8,043				13,995				19,032
以股票為基礎的報酬計劃			5822				2,430				3,845				13,821				11,760
投資損失(收益)和處置			3				(5,945	)			埃洛伊絲·瑪麗·科爾曼2016信託所有 12,931				5				(7,556）	)
營運資產和負債的變化			(10,940	)			23,134				39,302				(132,913	)			52,910
經營活動產生的淨現金流量			本公司遵守ASC主題260“每股收益”的會計和信息披露要求。淨虧損每股按期間內普通股的平均權重數進行計算，不包括受待遇的普通股。截至2024年3月31日和2023年3月31日，不考慮與首次公開發行有關的權證和作為私募配售單位成分的認股權證發生的影響，因為認股權證的行使取決於未來事件的發生，包括這些認股權證會導致抗稀釋。因此，期間呈現的攤薄收益（虧損）每股與基本每股虧損相同。贖回的A類普通股的權益累計不計入每股盈利，因為2024年3月31日的贖回價值超過公平價值。贖回的A類普通股的資本累計不包括在每股盈利中，因為在2023年3月31日時贖回價值接近公允價值。				36,044				64,912				43,883				107,927
購置固定資產			(8,568	)			(10,085	)			(17,052	)			(25,148	)			(40,687	)
投資活動產生的淨現金流量			(8,568	)			(10,085	)			(17,052	)			(25,148	)			(40,687	)
股息支付			(16,499)				(15)				—				(49,941)				(15)
股份回購			（109	)*			—				—				(133,155	)			—
籌集資金淨額			(16,608	)			（15	)			—				(183,096	)			（15	)
現金、現金等價物和受限制的現金淨增（減）額			17,464				25,944				仍未認定的總補償成本與截至2024年5月31日的這些獎勵有關。				（164,361	)			67,225
外匯變動影響			1,482				（1273	)			（2,528	)			2,723				(3,977	)
現金、現金等價物和受限制的現金期初餘額			234,939				280,300				304,971				415,523				287,055
現金、現金等價物和受限制的現金期末餘額			253,885				304,971				350,303				253,885				350,303

*	取消在前一季度回購股票的ADS費用

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關於硅力神：

我們是提供固態存儲設備的NAND閃存控制器領域的全球領導者。我們為服務器、個人電腦和其他客户端設備提供的SSD控制器數量超過世界上任何其他公司，並是用於智能手機、物聯網設備和其他應用的eMMC和UFS嵌入式存儲控制器的領先商業供應商。我們還提供定製的高性能超大規模數據中心和專業的工業和汽車SSD解決方案。我們的客户包括大多數NAND閃存廠商、存儲設備模塊製造商和領先的OEM。要了解更多關於硅力神的信息，請訪問我們的網站www.siliconmotion.com。

前瞻性聲明：

本新聞稿包含根據1933年證券法修正案第27A條和 1934年證券交易法修正案第21E條中的“前瞻性聲明”。在某些情況下，您可以通過類似於“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“持續”或這些術語的否定來識別前瞻性聲明或其他可比較的術語。儘管這些陳述基於我們自己的信息和其他我們認為可靠的來源，但您不應對它們抱有過度依賴。這些陳述涉及各種風險和不確定性，實際市場趨勢或我們的實際業務運營、財務狀況或業務前景可能因各種原因與這些前瞻性聲明所表達的不同。潛在的風險和不確定性包括但不限於客户訂單的不可預測的量和時間，在採購訂單的基礎上並不固定；失去一個或多個關鍵客户或一個或多個客户的訂單數量顯著減少、推遲、重新安排或取消；普遍經濟狀況或半導體或消費電子市場的狀況；通貨膨脹對我們和客户業務的影響以及這對我們所在市場的經濟活動產生的任何影響；美國與中國之間的關税和貿易爭端以及任何未來COVID-19爆發的不確定性，包括但不限於新的COVID-19菌株的出現；臺灣和中國之間緊張關係的最近加劇，包括加強的軍事活動；我們產品的總體平均售價下降；我們產品的相對銷售組合發生變化；我們完成貨物成本的變化；供應鏈的中斷對我們和我們所處行業以及其他行業的全球影響；我們董事會福昕是否以及宣佈的計劃增加的現金股息的支付或非支付；我們完成貨物成本的變化；其他元件和原材料的價格和交貨的可用性與及時性在我們所出售的產品中的使用，考慮到目前行業原材料供應短缺；根據我們客户的銷售前景、採購模式和庫存調整，考慮到現在我們所面臨的市場競爭以及世界各地面臨的挑戰。

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消費者需求和一般經濟情況；將來可能與之前收購或出售的業務有關的任何潛在減值損失；我們能否成功地及時開發、推出和銷售新的或改進的產品；我們或我們的競爭對手發佈或推出新產品的時間。有關這些風險和不確定因素以及其他因素的進一步討論，請參閲我們不時向證券交易委員會提交的文件，包括我們於2023年4月28日提交的20-F表格年度報告。我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，這些聲明僅適用於本新聞發佈日期。

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