附件99.1
PropertyGuru達成最終合併協議將被EQT私人資本收購
亞洲11美元億
新加坡和紐約,2024年8月16日,房地產大師集團有限公司(紐約證券交易所代碼:PGRU)(房地產大師或公司), 東南亞領先的S1物業科技(Proptech)公司今天宣佈,已與BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)的附屬公司達成協議及合併計劃(合併協議) ,BPEA Private Equity Fund VIII Limited(EQT Private Capital Asia)是目標驅動型全球投資機構EQT AB的一部分,根據該協議,公司將由EQT Private Capital Asia以全現金交易方式收購(合併協議),該交易對PropertyGuru的股權價值約為11億。地產大師S董事會根據S地產大師董事會特別委員會(特別委員會)的推薦,一致批准並決議建議S地產大師股東批准合併。特別委員會在財務和法律顧問的協助下就合併協議的條款進行了談判。
根據合併協議的條款,於合併生效時,本公司於緊接生效日期前已發行及已發行的每股普通股(若干除外股份除外)將被註銷,並自動轉換為有權收取相當於每股6.70美元的現金, 不計利息。
合併對價較2024年5月21日,即媒體對潛在交易進行猜測之前的最後一個未受影響的交易日S的收盤價溢價52%,較截至2024年5月21日期間S的30日和90日成交量加權平均股價分別溢價75%和86%。
主要股東,TPG Asia VI SF Pte。TPG Asia VI SPV GP LLC(TPG Asia VI SPV GP LLC)作為TPG Asia VI Digs 1 L.P.(統稱為TPG)和Epsilon Asia Holdings II Pte的普通合夥人。由全球投資基金KKR管理的實體KKR(KKR)合共持有已發行普通股56%的股權 已與本公司及EQT Private Capital Asia訂立投票及支持協議,以支持合併。
PropertyGuru Group首席執行官兼總經理Hari V.Krishnan表示:我們很高興與EQT一起開啟這一新篇章。在TPG和KKR的支持下,這一合作伙伴關係經歷了多年的變革性增長,使我們成為東南亞領先的Proptech平臺。隨着我們不斷創新併為整個地區的消費者、客户和利益相關者提供價值,EQT S在構建市場方面的全球專業知識和對可持續增長的承諾將 進一步加強我們的願景,使社區能夠在明天的S城市中生活、工作和蓬勃發展。
EQT Private亞洲顧問團隊合夥人兼EQT Private Capital東南亞負責人Janice Leow表示,PropertyGuru已經穩固地確立了自己作為東南亞領先房地產市場平臺的地位,我們對其在過去17年中建立的堅實基礎和人才團隊印象深刻。我們相信,我們的報價為股東提供了令人信服的價值和確定性,同時從戰略上定位PropertyGuru,以充分利用其長期增長潛力 。憑藉EQT S在技術、在線分類廣告和市場領域的豐富經驗,我們的目標是進一步加強PropertyGuru S平臺,推動加強創新,並與其消費者、客户和利益相關者 更深入地互動。
1 | 基於SimilarWeb在2023年10月至2024年3月之間的數據。 |
交易細節
交易預計將於2024年第四季度或2025年第一季度完成,取決於慣常的完成條件,包括PropertyGuru S股東的批准和 收到監管部門的批准。這筆交易不受融資條件的限制。
交易完成後,物業大師S的股票將不再在紐約證券交易所交易,物業大師將成為一傢俬人公司。財產大師S的總部將留在新加坡。
顧問
Moelis&Company LLC擔任特別委員會的財務顧問,Freshfield Bruckhaus Deringer LLP擔任特別委員會的法律顧問。摩根士丹利亞洲(新加坡)私人有限公司。擔任EQT Private Capital Asia的財務顧問,以及擔任EQT Private Capital Asia的法律顧問。摩根大通證券亞洲私人有限公司擔任KKR和TPG的財務顧問,Latham&Watkins LLP擔任KKR和TPG的法律顧問。
有關合並的更多信息
公司將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交有關合並的6-k表格的最新報告,其中包括合併協議作為證據。敦促所有希望瞭解合併細節的各方審閲這些文件,這些文件將在美國證券交易委員會S網站(http://www.sec.gov).)上提供
關於合併,本公司將編制並郵寄或以其他方式向其股東提供一份委託書,其中將包括合併協議的副本。我們敦促投資者和股東在獲得提交給美國證券交易委員會的委託書和其他材料後,仔細完整地閲讀這些材料,因為它們包含有關公司、合併和相關事項的重要信息。股東還可以免費從美國證券交易委員會S網站 (http://www.sec.gov).)獲取這些文件以及包含公司、合併和相關事項信息的其他文件
本公告既不是徵求委託書、購買要約,也不是徵求出售任何證券的要約 ,並且也不是在合併進行時可能向SEC提交的任何委託書或其他文件的替代品。
關於PropertyGuru組
房地產大師是東南亞的領軍人物S1Proptech公司,也是2,800多名萬購房者的首選目的地2每月與46,000多名代理聯繫3去尋找他們夢想中的家。PropertyGuru支持購房者 擁有超過210個萬房地產列表4、深入的見解和解決方案,使他們能夠在新加坡、馬來西亞、泰國和越南做出自信的物業決策。
PropertyGuru.com.sg於2007年在新加坡推出,自那以後,PropertyGuru Group使房地產 的旅程對東南亞的購房者來説是透明的。在過去的17年裏,PropertyGuru已經成長為一家高增長的Proptech公司,擁有強大的投資組合,包括其核心市場的領先房地產市場和屢獲殊榮的移動應用程序;抵押貸款市場PropertyGuru Finance;家庭服務平臺Sendhelper;PropertyGuru for Business旗下的一系列專有企業解決方案,包括DataSense、ValueNet、亞洲各地的獎項、活動和出版物。
有關更多信息,請訪問:PropertyGuruGroup.com; LinkedIn上的PropertyGuru Group。
關於EQT
EQT是一家以目標為導向的全球投資組織,管理的總資產為2,460歐元億(管理的收費資產為13,30歐元億),分為私人資本和實物資產兩個業務部門。EQT在歐洲、亞太地區和美洲擁有投資組合公司和資產,並支持它們實現可持續增長、卓越運營和市場領先地位。
更多信息:www.eqtgroup.com
在LinkedIn、X、YouTube和Instagram上關注EQT
2 | 基於Google Analytics在2023年10月至2024年3月期間的數據 |
3 | 基於2024年1月至2024年3月的數據 |
4 | 基於2023年10月至2024年3月的數據 |
前瞻性陳述
本公告中的前瞻性陳述並非歷史事實,屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述包括有關涉及本公司和EQT Private Capital Asia附屬公司的合併的陳述。在某些情況下,讀者可以識別前瞻性陳述,因為它們包含 個單詞,如可能、將會、將會、應該、從頭、從屬、期望、從屬計劃、從頭可以、從屬意圖、從屬目標、從屬項目、 預計、從屬、潛在、從屬、目標、目標、從屬或繼續,或這些詞或其他與S的預期、戰略、計劃或意圖有關的類似術語或表述的否定或否定。此類前瞻性陳述必須基於估計和假設,雖然公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的,但這些估計和假設本身是不確定的。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於:各方及時或完全完成合並的能力;對完成合並的結束條件的滿意(或豁免);完成合並的潛在延遲;公司及時和成功地實現合併的預期效益的能力;發生可能導致終止合併的任何事件、變化或其他情況或條件;公司執行其業務戰略的能力;與合併相關的重大交易成本;與合併有關的潛在訴訟 ;合併中斷將損害公司S業務的風險,包括當前的計劃和運營;公司留住和聘用關鍵人員的能力;宣佈或完成合並可能導致的不利反應或業務關係的變化;影響公司S業務的立法、監管和經濟發展;國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化;公司運營所依據的不斷變化的法律、監管和税收制度;前瞻性表述:潛在的業務不確定性,包括合併懸而未決期間可能影響S公司財務業績的現有業務關係的變化;合併懸而未決期間可能影響S公司追求某些商機或戰略交易能力的限制;災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行動的爆發;本公司及其子公司所在行業的競爭壓力和中斷,以及本公司S對上述任何因素的迴應;以及本公司向S提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他風險。
所有可歸因於本公司或S代表本公司的前瞻性陳述均受上述警示聲明的明確限定。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在本公告發布之日作出。公司不承擔或承擔任何義務公開更新這些前瞻性陳述,以反映實際結果、新信息或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他 因素的變化,除非適用法律要求。如果公司更新了一項或多項前瞻性聲明,則不應推斷公司將對這些或其他前瞻性聲明進行額外更新。本公告中包含的任何聲明並不構成本公司或任何其他人士承認該聲明中描述的事件或情況是重大的。
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