發行人自由撰寫招股説明書

根據規則433提交

註冊編號333-280772

2024年8月15日

YXt.COM GROUP HOLDING LIMITED

公司已向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格（包括招股説明書）註冊聲明文檔，本次免費寫入的招股説明書與該註冊聲明有關。該註冊聲明已於2024年8月15日被SEC宣佈生效。

在進行投資之前，您應閲讀該註冊聲明下的招股説明書及其他相關文件，以獲得有關公司和本次發行的詳細資料。投資者應依靠招股説明書及任何相關的免費寫入的招股説明書以獲取完整的詳細信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件以及公司提交的其他文件。此外，公司、承銷商或參與發行的經銷商將安排通過致電Kingswood Capital Partners，LLC，電話+1-800-535-6981來向您發送招股説明書。您還可以訪問公司最新的招股説明書，即2024年8月7日註冊聲明表格F-1的第2項修正案中包含的招股説明書。該修正案於2024年8月7日提交給SEC，也可以通過訪問SEC網站上的EDGAR獲得。鏈接為：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1872090/000119312524195760/d196858df1a.htm。

下列信息是對公司2024年8月7日初步招股説明書的補充和更新：

發行價格		每個美國存托股份證券價格為11.00美元。
ADSs由我們提供。		ADS數為2,273,000股（或者在承銷商完全行使超額配售權的情況下為2,613,950股）。
利益表明		我們現有的股東Image Frame Investment (HK) Limited已認購併已被承銷商分配了454,545個美國存托股份證券，其價格與其他提供的ADS相同，代表本次發行的約20.0％，假設承銷商未行使購買更多ADS的選擇權。承銷商將以相同的承銷業務折扣並按照在本次發行中向公眾銷售的任何其他ADS所收取的佣金收取任何這些方面購買的ADS。請參閲“承銷”。
普通股		我們將發佈6,819,000股A類普通股，這些股票由在此發行中所代表的ADS組成（或者在承銷商完全行使其購買更多ADS的選擇權的情況下為7,841,850份A類普通股，這些股票由在此發行中所代表的ADS組成）。
本次發行後的普通股流通量為163,294,773股A類普通股，每股面值為0.0001美元，考慮以11.00美元/ADS的發行價格基礎上的防稀釋調整（或者在承銷商完全行使其購買更多ADS的選擇權，在考慮以11.00美元/ADS的發行價格基礎上的防稀釋調整後，則為164,317,623股A類普通股，每股面值為0.0001美元，並且16,931,824股B類普通股，每股面值為0.0001美元。

我們已授權承銷商在此發售文件補充説明書的日期起45天內，按整體或部分行使超額分配選擇權，購買多達210,000股普通股。		我們已向承銷商授予從本招股説明書之日起30天內購買我們最多1,022,850股A類普通股的權利，以涵蓋與本次發行相關的超額配售。
上市		我們的ADS將在納斯達克上市，交易代碼為“YXT”。
資金用途		我們估計，本次發行將對我們的淨收益約為1800萬美元，如果承銷商行使其購買更多ADS的選擇權，則為2150萬美元，扣除承銷折扣和佣金以及我們支付的預估發行費用後。
付款和結算		承銷商預計將於2024年8月19日通過The Depository Trust Company的機構進行收付交割。