附錄 99.1
昂達斯控股公佈2024年第二季度財務報告 結果
Ondas 獲得了 Iron 的初始採購訂單 來自全球國防公司和主要軍事客户的無人機突襲者
主要軍方客户額外購買 正如今天早些時候宣佈的那樣，命令擴大最初的鐵無人機計劃
American Robotics與之簽訂了 美國海岸警衞隊進行海上排放監測，以支持環保局的清潔港口倡議
Iron Drone Raider 正在成為同類最佳車型 “硬殺” 反無人機解決方案，可滿足保護敵對無人機免受侵害的迫切需求
Ondas Networks 的分銷合作伙伴獲得保障 西南地區交通運營商在900 MHZ上部署的初始採購訂單
電話會議定於今天 8:30 舉行 美國東部時間上午
馬薩諸塞州馬爾伯勒 — 2024 年 8 月 14 日- 昂達斯控股公司（納斯達克股票代碼：ONDS）（“Ondas” 或 “公司”），領先的私有工業無線網絡提供商 據報道，以及通過我們的昂達斯網絡和昂達斯自治系統（OAS）業務部門提供的商用無人機和自動化數據解決方案 截至2024年6月30日的第二季度財務和經營業績。
“Ondas繼續推動關鍵客户發展 第二季度的活動為公司的長期增長做好了準備。” 昂達斯控股董事長兼首席執行官埃裏克·布羅克説。 “這一進展包括我們獲得的多份Iron Drone Raider訂單，包括早些時候宣佈的最新訂單 今天來自一個主要的軍事客户，這意味着他們在反無人機技術路線圖上擴大了與昂達斯的合作。 我們的Irone Drone Raider的成功產品化為Ondas的產品組合增加了第三個創收平臺，此外還有OAS的創收平臺 Optimus System 和 Ondas Networks 的支持 802.16 的 FullMax 軟件定義網絡平臺。
“在Ondas Networks，我們的分銷合作伙伴 獲得Airlink的初始商業訂單，該訂單由我們的FullMax軟件定義網絡平臺提供支持，用於高級列車控制 在 900 MHz 網絡中部署系統 (ATCS)。這標誌着成功安裝和系統集成之後的重大里程碑。 Live Airlink網絡現已為I類貨運鐵路運營商和過境客户投入運營，同時還有其他訂單 預計將在2024年下半年進行類似的全區擴建。同時，我們正在吸引鐵路客户進行廣泛識別 儘管短期內採購訂單承諾的可見性仍然有限，但2025年900 MHz網絡的部署計劃。 我們將繼續推進創收的資助開發計劃，包括具有重要戰略意義的 220 MHz Positive Train Control （PTC）數據無線電開發計劃是為橫跨東北走廊（NEC）的Amtrak和其他過境和貨運鐵路運營商設計的。
“我們在美洲國家組織的努力包括推進 Iron Drone Raider 系統推向市場，因為我們既獲得了主要的政府軍終端客户的直接銷售，又獲得了主要支持 供應商，以及一家大型全球國防公司作為合作伙伴和分銷商。最初的 Iron Drone Raider 命令是在激烈的戰鬥之後下達的 努力加強滿足高級軍事需求的平臺。當客户部署這些最初的 Raider 系統時，我們相信戰鬥 成功將帶來更多的批量訂單。我們正在建立供應鏈和生產能力，以滿足這一預期需求。 此外，Raider在全球國防市場引起了濃厚的興趣，它正在成為同類最佳的 “硬殺” 反無人機解決方案，解決了保護敵對無人機免受侵害的迫切需求。最後是OAS，Optimus的客户渠道 正在走強，包括新的潛在國防客户和潛在的大型美國商業客户。的開幕 American Robotics獲得的固定價格合同進一步證明瞭美洲國家組織的政府和國土安全市場 直接來自美國海岸警衞隊，提供空中排放監測，以支持美國環保局的清潔港口倡議。我們非常樂觀 關於這個計劃的潛力。
“國防部門的出現是 Ondas的物質增長載體怎麼強調都不為過。它展示了我們的 Optimus 和 Iron Drone 平臺的真正雙重用途性質 這不僅導致我們的總可尋址市場（TAM）的大幅增長，而且還推動了更高的可用性和可獲得性 市場 (SOM)。根據我們的評估，擎天柱系統和 Iron Drone Raider 基本上沒有提供同等競爭力的替代方案 能夠在民用和軍用環境中持續運行，即使在惡劣的天氣條件下也能持續運行 基礎設施，例如 GPS、互聯網和蜂窩網絡。簡而言之，我們認為美洲國家組織完全有能力實現顯著增長 2024 年下半年有擎天柱和鐵無人機。
布羅克總結道：“昂達斯仍然處於強勢狀態 定位，領先的技術平臺可解決大型高價值終端市場。此外，我們認為我們仍然得到大力支持 我們的投資者，查爾斯和波託馬克對昂達斯網絡7月發行的優先票據的150萬美元投資就證明瞭這一點 2024。我們在上半年的財務業績令人失望，這主要是由於一類鐵路的900 MHz部署出現延遲，以及 以色列加沙衝突引發的供應鏈和市場相關問題。900 MHz 部署計劃的可見性仍然存在 具有挑戰性，但我們正在與鐵路客户和分銷合作伙伴合作，以提高清晰度。我們對戰略仍然充滿信心 新的900 MHz網絡對鐵路的重要性。儘管加沙衝突給美洲國家組織造成了業務中斷，但它也起到了作用 隨着我們看到國防和安全市場對無人機平臺的需求不斷擴大，這將增強我們業務的利好因素。我們看到一個 Optimus和Iron Drone Raider系統的客户渠道不斷增加，預計美洲國家組織將在以下方面實現可觀的收入回升 2024 年下半年。”
第二 2024 年季度和最新亮點 — Ondas Networks
| ● | 已生成 2024年第二季度的收入約為70萬美元。 |
| ● | 成功地 將由 FullMax 提供支持的 Airlink 系統集成到具有多個功能的傳統 900 MHz 網絡中 鐵路客户包括芝加哥的一條一級鐵路，該地區廣受好評 由於電波的擁擠性，這是最具挑戰性的無線環境。 |
| ● | 初始 我們的分銷合作伙伴收到了全系統 900 MHz 無線網絡升級訂單 在5月成功整合後，來自西南地區的一條區域通勤鐵路 2024。從傳統 900 MHz ATCS 信道遷移於 2024 年 7 月開始，包括 在新的 900 MHz A-Block 中過渡到 802.16 操作。 |
| ● | 我們的 分銷合作伙伴獲得了 I 類飛機的 Airlink 系統的初始採購訂單 芝加哥的貨運鐵路。 |
| ● | 已實現 我們的合作伙伴西門子代表我們在 220 MHz 無線電計劃中的重要發展里程碑 Amtrak贊助的高級民用測速執法系統（ACSES）的升級版，a 乘客和公交所使用的正向列車控制（PTC）系統，以及某些系統 東北走廊（NEC）的貨運鐵路運營商。與此相關的產品開發 280萬美元的協議預計將在2025年第一季度完成，商業交付是 計劃於 2025 年第二季度發佈。 |
| ● | 高級 專為歐洲鐵路市場設計的機車無線電開發計劃。 |
| ● | 繼續 與MxV Rail就改善網絡運營和802.16萬應用程序進行了合作。 這項工作包括基站控制器，它可以實現頻譜的動態共享 802.16萬網絡中的資源以及與下一代使用 802.16萬相關的測試計劃 熱/EOT 系統。 |
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| ● | 訂婚了 就在 900 MHz 中使用 802.16，與多家鐵路和生態系統供應商合作 頻段支持互操作列車控制消息 (ITCM) 協議。ITCM 是主要的 PTC 消息傳輸和 900 MHz 為提高網絡可靠性提供了替代路徑 和可用性。 |
| ● | 已提交 應鐵路供應商的要求提出的網絡設備和開發計劃提案 國際市場上的 dot16 無線網絡系統。 |
| ● | 合作 西門子將在路易斯維爾的鐵路系統供應商公司（RSSI）展會上展出， 肯塔基州，隨後為主要客户舉辦了 “演示日”，其特色是 802.16萬無線網絡支持的各種通用應用程序。示威 包括在新的 900 MHz 頻段上託管 iTCM 消息，該頻段可以部署到 消除單點故障，支持 220 MHz 網絡的關鍵 PTC 宂餘 用於列車操作和安全系統。 |
| ● | 已提交 聽證會前向美國眾議院議員作書面證詞 關於美國眾議院交通小組委員會舉行的鐵路安全問題 在鐵路、管道和危險物品上。給小組委員會的信是寫的 支持鐵路無線技術路線圖和新的 900 MHz 網絡及其 有可能支持改善列車安全和運營。 |
蓋伊 Ondas Networks總裁兼首席運營官辛普森評論説：“Ondas Networks取得了長足的進展 推進我們符合 FullMax dot16 標準的無線技術的採用。持續的 ATCS 系統集成證明瞭這一點 900 MHz 頻段中的活動，以及新 A-Block 中成功遷移到 802.16。此外，隨着我們的發展 作為合作伙伴，我們簽訂了價值280萬美元的初始合同，代表AmTrak推進了新的220 MHz PTC數據無線電開發計劃以進行部署 在東北走廊（NEC）。這款 PTC Data Radio 預計將於 2025 年上半年上市，我們預計 它最終將在全國選舉委員會中被客運、過境和某些貨運鐵路運營商廣泛採用，包括機車 和路邊應用程序。
辛普森繼續説：“在該領域取得成功 在 900 MHz 的網絡遷移中，我們的分銷合作伙伴收到了第一份在全系統部署 Airlink 的商業訂單 900 MHz 產品，包括基站和邊緣遙控器，代表西南地區的一條區域通勤鐵路。此外， 中西部的一條大型通勤鐵路部署了多個實驗室來評估Airlink產品和dot16技術；我們預計會有這樣的活動 將在2024年第三季度實現商業規模的訂單。我們相信這些小型鐵路系統的成功參與是成功的 而且我們正在進行的與I類鐵路信號的系統集成活動，Ondas已準備好支持在新鐵路上的廣泛部署 900 MHz 無線網絡，適用於所有北美鐵路。我們將繼續與西門子和鐵路客户密切合作，以 支持在 900 MHz 網絡中部署。儘管如此，採購訂單和部署計劃的知名度目前仍然有限 但是，對於2024年，我們希望在未來幾個月內進一步明確2025年的訂單和部署計劃。因此，我們有 在Ondas Networks採取行動，以減少運營費用並將支出集中在創收業務活動上。”
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2024年第二季度及近期亮點— 昂達斯自治系統 (OAS)
| ● | 昂達斯 自主系統在第二季度創造了約30萬美元的收入 2024 年的。 |
| ● | 人工智能機器人 從一家大型全球國防公司獲得了 Iron Drone Raider 的採購訂單，其 反無人機系統。該系統於去年商業推出並已得到增強 以滿足某些軍事要求。 |
| ● | 昂達斯 2024 年 7 月收到了一個主要政府軍方客户的初步訂單，要求提供 第一款用於作戰部署的 Iron Drone Raider 系統，有助於保護 來自敵方無人機的軍事單位和其他重要資產的邊界。的擴展 該訂單已於 2024 年 8 月收到，要求提供更多功能和支持服務 這些系統將作為軍事防衞活動的一部分進行部署和運行。這個多階段 該交易有結構化的路線圖，預計未來可能會增加批量訂單 2024 年下半年基於作戰條件下的戰鬥成功率。 |
| ● | 人工智能機器人 繼續提出 Iron Drone Raider 的加速技術開發路線圖 國防和國土安全部隊的具體軍事級別要求。技術方面 增強功能包括集成機載傳感器陣列和地面雷達，以 支持在複雜的、GPS無法實現的空中部署中增強的導航能力。 |
| ● | 人工智能機器人 繼續擴大與迪拜當地政府實體的業務，以支持 世界上第一個用於公共安全和其他公共服務的無人機網絡基礎設施。 |
| ● | 人工智能機器人 獲得續訂和擴展的服務協議，以支持和維護 Optimus 系統機隊部署在迪拜市。部署的 Optimus Systems 機隊已經 被地方政府實體廣泛使用，開展了數千次行動 每月在人口稠密地區進行無人機飛行。 |
| ● | 人工智能機器人 將其市場覆蓋範圍擴大到歐洲，以滿足國防和關鍵基礎設施的需求 通過與 HHLA Sky 和 C-Astral Aerospace 的經銷商合作。有了這些合作伙伴， 美洲國家組織將為德國的碼頭運營和關鍵基礎設施提供無人機服務， 斯洛文尼亞和其他歐洲國家。 |
| ● | 美國的 Robotics在新開業的馬裏蘭州啟動了客户演示和培訓中心 總部。演示和培訓中心旨在為正在進行的引入提供支持 Optimus 和 Iron Drone Raider 技術平臺以及向國防、公眾提供的相關服務 安全和關鍵基礎設施提供商。 |
| ● | 美國的 機器人與美國海岸警衞隊（USCG）簽訂了有關海上排放的關鍵合同 監測以支持環境保護署（EPA）的清潔港口舉措 洛杉磯和長灘港口。運營合同中的位置美國機器人 作為美國聯邦機構的主要供應商，為潛在計劃提供了機會 記錄在案。 |
| ● | 美國的 機器人向主要客户展示了Optimus系統，包括技術基礎設施 德克薩斯州的供應商。該演示展示了其遠程操作無人機的能力 利用 Optimus FAA 型號認證實現超越視覺視線 (BVLOS) 的艦隊 還有紅隼系統。 |
| ● | 美國的 Robotics 使用 Kestrel 系統為主要潛在客户成功舉辦了演示 — 由主動和被動技術組成的空域監控系統，即 與空中交通態勢感知軟件融為一體。該系統滿足監管檢測 和 Avoid (DAA) 要求，實現完全自主和遠程的 BVLOS 操作。 |
| ● | 昂達斯 Autonomous Holdings Inc.（OAH），昂達斯控股公司的全資子公司和 美國機器人和Airobotics的母公司更名為昂達斯自主系統 公司 |
美洲國家組織 總裁梅爾·克利納評論説：“美洲國家組織繼續努力通過提供創新來利用其核心優勢 隨着世界意識到威脅和潛力，為空中保護和監視領域的關鍵行動提供解決方案 無人機在國防、公共安全和關鍵基礎設施中的價值。儘管第二季度收入低迷，但我們仍在經歷 潛在客户和合作夥伴的高度參與，我們相信我們將在即將到來的努力中看到成果 宿舍。
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克林納繼續説：“我們很興奮 我們在7月份從一個主要軍事實體收到的最初的Iron Drone Raider訂單，隨後又擴大了該訂單， 正如今天早些時候宣佈的那樣。該命令是在我們加快增強反無人機解決方案以滿足特定軍事需求之後發佈的 需求，我們期待在戰鬥條件下部署 Iron Drone Raider。我們看到了擎天柱的許多新機遇 該系統還具有作為即用型無人機網絡解決方案的優勢，包括在軍事市場中。與我們的競爭對手不同 我們的 Optimus 系統不提供完全的自動化和任務連續性，經過 FAA 認證的可靠性。我們處於有利地位 市場，憑藉我們作為一家能夠支持大規模現場部署的高度成熟公司的核心優勢來滿足其需求。”
2024 年第二季度財務業績
的收入約為100萬美元 截至2024年6月30日的三個月，而截至2023年6月30日的三個月為550萬美元。下降主要是結果 由於與衝突有關的問題，Ondas Networks的產品銷售訂單活動出現延遲，美洲國家組織的商業活動緩慢 與去年同期相比，在加沙。
毛利（虧損）約為（20萬美元） 截至2024年6月30日的三個月，相比之下，截至2023年6月30日的三個月，約為310萬美元。毛利潤 截至2024年6月30日的三個月，收入的百分比約為（20％），而截至2024年6月30日的三個月，這一比例為56％ 2023 年 6 月 30 日。這是由於2024年第二季度收入結構的變化，其中包括開發項目 與2023年第二季度毛利率較高的產品收入以及某些固定成本相比，毛利率較低。 毛利率較2024年第一季度的（63％）環比有所提高。這主要是嚴格的成本控制的結果 以及美洲國家組織和 Ondas Networks 的費用管理改進計劃。目前，毛利率可能因季度而異 基礎是收入水平低以及產品、開發和服務收入之間收入組合的變化。
運營費用減少到大約 截至2024年6月30日的三個月，為810萬美元，而截至6月30日的三個月，約為1160萬美元， 2023。運營開支減少是由於整合運營和開發實現了成本節約 將美洲國家組織整合到單一地點，同時在整個Ondas Networks中採取節省成本的措施。
該公司實現的營業虧損約為 截至2024年6月30日的三個月，830萬美元，略低於截至2023年6月30日的三個月的850萬美元。減少 如上所述，營業虧損主要是由2024年第二季度運營支出的減少所致，但被較低的下降所抵消 毛利率。截至2024年6月30日的三個月，淨虧損縮小至約830萬美元，而淨虧損為9.0美元 截至2023年6月30日的三個月，為百萬美元。
公司持有的現金和限制性現金約為 截至2024年6月30日，為500萬美元，而截至2023年12月31日約為1,500萬美元。現金和現金等價物的下降 今年前六個月的業績為1,630萬美元為運營提供資金，230萬美元用於投資活動，但被抵消 850萬美元的融資活動。
運營中 以及 2024 年的財務展望
該公司預計收入增長將恢復 在2024年下半年，主要由美洲國家組織業務部門推動。Ondas Networks的收入預期適中且有限 鑑於目前900 MHz網絡的部署計劃尚不明確，轉向資助的開發計劃。
預計預訂量和收入增長將波動 考慮到在目標商業推廣之前，客户活動時機存在不確定性，因此從季度到每個季度 900 MHz 的鐵路網絡、西門子正在進行的開發計劃，以及美洲國家組織交付擎天柱的時間安排 以及Iron Drone系統，以滿足其不斷增長的全球客户羣。
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昂達斯計劃舉辦 “投資者日” 9月上半月專注於其昂達斯自治系統業務部門。在活動中，公司將提供各種各樣的 系統演示以及美洲國家組織業務計劃和財務模型的詳細概述。該活動將在巴爾的摩舉行 美國機器人公司馬裏蘭州縣總部和演講將在線直播。
收益 電話會議和音頻網絡直播詳情
日期：2024 年 8 月 14 日星期三
時間：美國東部時間上午 8:30
免費撥入號碼：844-883-3907
國際撥入號碼：412-317-5798
致電參與者預註冊鏈接：此處
公司鼓勵聽眾進行預登記， 這允許呼叫者立即訪問並繞過直播接線員。請注意，您可以在通話期間隨時註冊。 對於那些選擇不預註冊的人，請在會議開始前 10-15 分鐘撥打會議電話號碼，屆時 運營商註冊您的姓名和組織的時間。
電話會議也將現場直播 可在此處重播，也可以通過公司網站ir.ondas.com的投資者關係欄目重播。重播將是 活動結束後可從投資者關係網站訪問。
關於昂達斯控股公司
昂達斯控股公司（“昂達斯”）是領先的 通過Ondas Networks Inc.（“Ondas Networks”）提供私人無線數據解決方案，並通過以下方式提供商用無人機解決方案 昂達斯自治系統公司通過其全資子公司美國機器人公司（“美國機器人” 或 “AR”） 還有Airobotics LTD（“Airobotics”），我們作為一個名為Ondas自治系統的獨立業務部門運營。
Ondas Networks 是專有產品的開發商 基於軟件的無線寬帶技術，適用於大型成熟和新興的商業和政府市場。Ondas Networks 基於標準 (802.16s)、多項專利、軟件定義的無線電 FullMax 平臺通過克服以下問題來支持關鍵任務物聯網 (MC-IoT) 應用 當今傳統的私人許可無線網絡的帶寬限制。Ondas Networks的客户終端市場包括鐵路、公用事業、 石油和天然氣、運輸、航空（包括無人機運營商）和需求涵蓋各種關鍵任務的政府實體 應用程序。
我們的昂達斯自治系統業務部門設計， 通過 Optimus System™ 開發和銷售自主無人機解決方案，Optimus System 是世界上第一個開發的經美國聯邦航空局認證的小型無人機 (SuAs) 用於空中安全和數據採集，以及旨在抵禦日益嚴重的威脅的反無人機系統 Iron Drone Raider™ 敵對無人機。擎天柱和 Iron Drone Raider 平臺是高度自動化、人工智能驅動的無人機系統，能夠連續遠程運行 運營，以 “盒中無人機” 的交鑰匙安全和數據解決方案的形式銷售。它們用於關鍵國防、工業 以及需要安全、數據和信息收集和處理的政府應用程序。美國機器人和人工智能機器人 在監管方面取得了業界領先的成功，其中包括Optimus系統的首個FAA型號認證，以及 這是美國聯邦航空局批准的第一個無人機系統，無需人工操作員即可在視線範圍之外進行自動操作（BVLOS）。
Ondas Networks、美國機器人和人工智能機器人 共同為國防、國土安全、公共安全和其他關鍵工業和政府安全和基礎設施領域的用户提供服務 連通性、態勢感知以及數據收集和信息處理能力得到改善的市場。
有關昂達斯控股的更多信息， 訪問 www.ondas.com 或在 X 上關注 Ondas Holdings（前身為 Twitter 和 LinkedIn）。有關 Ondas Networks 的更多信息， 訪問 www.ondasnetworks.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注昂達斯網絡。有關美國機器人的更多信息，請訪問 www.american-robotics.com 或者在 X 和 LinkedIn 上關注美國機器人。有關 Airobotics 的更多信息，請訪問 www.airoboticsdrones.com 或關注 Airobotics 在 X 和 LinkedIn 上。
我們的網站和社交媒體平臺上的信息 未以引用方式納入本新聞稿或我們向美國證券交易委員會提交的任何文件中。
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非公認會計準則財務指標
根據證券規則的要求和 交易委員會（“SEC”），我們提供了本文件中包含的調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）的對賬表 根據公認會計原則發佈的最直接可比指標的新聞稿，下表列出了該指標的對賬情況。
我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於分析 我們正在進行的業務運營，因為它不包括可能無法反映公司核心運營或與公司核心業務無關的項目 業績，並可能幫助投資者與前期進行比較並評估我們基礎業務的趨勢。其他公司 調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方式可能有所不同，因此我們的衡量標準可能無法與其他指標相提並論 公司。調整後的息税折舊攤銷前利潤只能用作衡量我們經營業績的補充指標。
我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤提高了可比性 通過消除我們的資本結構（利息和融資費用）、資產基礎（折舊和）的影響，從一個時期到另一個時期 攤銷）、税收影響和其他調整，如下表所示，管理層已確定這些調整並未反映出來 核心經營活動，從而幫助投資者評估我們基礎業務的趨勢。
管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤進行財務， 運營、規劃決策和評估公司的持續業績。
前瞻性陳述
本新聞稿中發表的非聲明的聲明 歷史或當前事實是私人證券訴訟改革所指的 “前瞻性陳述” 1995 年法案。我們提醒讀者，前瞻性陳述是基於我們當前對未來事件的預期的預測。 這些前瞻性陳述不能保證未來的表現，並且受以下風險、不確定性和假設的影響 很難預測。我們的實際業績、業績或成就可能與以下方面所表達或暗示的結果存在重大差異 由多種因素導致的前瞻性陳述，包括 “風險因素” 標題下討論的風險 在 “項目 1A” 的標題下進行了討論。我們最新的10-k表年度報告第一部分或討論的任何更新中的 “風險因素” 在 “第 1A 項” 標題下。“風險因素” 載於我們 10-Q 表季度報告的第二部分以及我們向其提交的其他文件中 秒。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息還是未來 在該日期之後發生的事件或其他事件，除非法律要求。
聯繫人
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Ondas 媒體聯繫人
普雷斯頓·格林斯
昂達斯控股公司營銷經理
preston.grimes@ondas.com
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昂達斯控股公司
簡明的合併資產負債表
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 4,934,999 | $ | 14,979,436 | ||||
| 受限制的現金 | 40,375 | 42,564 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 2,291,244 | 3,429,974 | ||||||
| 庫存，淨額 | 4,955,773 | 2,186,646 | ||||||
| 其他流動資產 | 2,851,753 | 2,967,619 | ||||||
| 流動資產總額 | 15,074,144 | 23,606,239 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 5,492,025 | 4,175,958 | ||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 商譽，扣除累計減值費用 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 29,257,930 | 31,329,182 | ||||||
| 租賃存款和其他資產 | 709,207 | 599,517 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 4,235,709 | 4,701,865 | ||||||
| 其他資產總額 | 61,954,767 | 64,382,485 | ||||||
| 總資產 | $ | 82,520,936 | $ | 92,164,682 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 4,272,009 | $ | 5,177,022 | ||||
| 經營租賃負債 | 687,507 | 685,099 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 3,203,750 | 3,587,877 | ||||||
| 可轉換應付票據，分別扣除未攤銷的債務折扣和1,254,478美元和1,968,411美元的發行成本 | 28,878,645 | 25,692,505 | ||||||
| 政府補助金責任 | 548,219 | 520,657 | ||||||
| 遞延收入 | 285,279 | 276,944 | ||||||
| 流動負債總額 | 37,875,409 | 35,940,104 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 扣除當期應付可轉換票據，扣除未攤銷的債務折扣和發行成本分別為110,946美元和391,718美元 | 370,721 | 2,812,156 | ||||||
| 應計利息 | 22,421 | 26,844 | ||||||
| 扣除當期的政府補助金負債 | 1,809,127 | 2,229,047 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當前 | 5,637,461 | 5,800,710 | ||||||
| 其他負債 | 82,500 | - | ||||||
| 長期負債總額 | 8,222,230 | 11,168,757 | ||||||
| 負債總額 | 46,097,639 | 47,108,861 | ||||||
| 承付款項和或有開支（注11） | ||||||||
| 臨時股權 | ||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 17,030,778 | 11,920,694 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股——面值0.0001美元；分別於2024年6月30日和2023年12月31日授權的5,000,000股股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別沒有已發行或流通的股票 | - | - | ||||||
| A系列優先股——面值0.0001美元；分別於2024年6月30日和2023年12月31日授權的5,000,000股股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別未發行或流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股——面值0.0001美元；授權3億股；分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和流通的66,550,712和61,940,878股 | 6,655 | 6,194 | ||||||
| 額外已繳資本 | 235,891,750 | 231,488,999 | ||||||
| 累計赤字 | (216,505,886) | ) | (198,360,066) | ) | ||||
| 股東權益總額 | 19,392,519 | 33,135,127 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 82,520,936 | $ | 92,164,682 | ||||
8
昂達斯控股公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 957,851 | $ | 5,468,964 | ||||
| 銷售商品的成本 | 1,148,746 | 2,397,188 | ||||||
| 毛利潤 | (190,895) | ) | 3,071,776 | |||||
| 運營費用： | ||||||||
| 一般和行政 | 4,163,987 | 5,316,848 | ||||||
| 銷售和營銷 | 1,308,705 | 1,743,588 | ||||||
| 研究和開發 | 2,640,003 | 4,508,005 | ||||||
| 運營費用總額 | 8,112,695 | 11,568,441 | ||||||
| 營業虧損 | (8,303,590) | ) | (8,496,665 | ) | ||||
| 其他收入（支出），淨額 | ||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 257 | (11,430) | ) | |||||
| 政府補助金負債公允價值的變化 | 623,409 | 115,034 | ||||||
| 利息收入 | 87,276 | - | ||||||
| 利息支出 | (703,551) | ) | (541,393 | ) | ||||
| 外匯收益（虧損），淨額 | 26,463 | (23,632 | ) | |||||
| 其他收入（支出）總額，淨額 | 33,854 | (461,421 | ) | |||||
| 所得税前虧損 | (8,269,736) | ) | (8,958,086 | ) | ||||
| 所得税準備金 | - | - | ||||||
| 淨虧損 | (8,269,736) | ) | (8,958,086 | ) | ||||
| 減少歸屬於非控股權益的優先股息 | 390,000 | - | ||||||
| 減去可歸因於贖回價值增加的認定股息 | 718,494 | - | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (9,378,230 | ) | $ | (8,958,086 | ) | ||
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.14) | ) | $ | (0.18) | ) | ||
| 已發行普通股、基本股和攤薄後普通股的加權平均數 | 66,377,505 | 51,112,218 | ||||||
9
昂達斯控股公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| 六個月已結束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (18,145,820 | ) | $ | (23,413,637 | ) | ||
| 為調節淨虧損與經營活動中使用的淨現金流量而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 234,305 | 412,625 | ||||||
| 債務折扣的攤銷 | 994,705 | 1,785,414 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 2,105,588 | 2,038,793 | ||||||
| 使用權資產的攤銷 | 466,156 | 529,666 | ||||||
| 設備處置損失 | 1,578 | - | ||||||
| 知識產權損失 | - | 12,223 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 677,550 | 2,903,225 | ||||||
| 政府補助金負債公允價值的變化 | (692,196) | ) | (72,381 | ) | ||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 1,138,730 | (4,696,381 | ) | |||||
| 庫存 | (2,371,081) | ) | 760,461 | |||||
| 其他流動資產 | 115,866 | 387,339 | ||||||
| 存款和其他資產 | (109,690) | ) | (138,552 | ) | ||||
| 應付賬款 | (232,044) | ) | 955,357 | |||||
| 遞延收入 | 8,335 | (1,521,408 | ) | |||||
| 經營租賃責任 | (160,841) | ) | (513,808) | ) | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | (388,363) | ) | (1,293,713 | ) | ||||
| 其他負債 | 82,500 | - | ||||||
| 用於經營活動的淨現金流量 | (16,274,722) | ) | (21,864,777 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 專利成本 | (18,698) | ) | (49,634 | ) | ||||
| 購買設備 | (2,282,237) | ) | (65,170 | ) | ||||
| 出售設備的收益 | 1,700 | - | ||||||
| 購買無形軟件 | (15,638) | ) | - | |||||
| 為收購 Iron Drone 資產支付的現金 | - | (135,000 | ) | |||||
| 收購Airobotics Ltd時獲得的現金 | - | 1,049,454 | ||||||
| 為收購 Field of View LLC 資產支付的現 | - | (104,166) | ) | |||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金流 | (2,314,873) | ) | 695,484 | |||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||
| 出售Ondas Networks非控股權益的收益，扣除發行成本 | 4,375,035 | - | ||||||
| 出售普通股的收益，扣除發行成本 | 3,859,394 | - | ||||||
| 行使期權的收益 | 7,295 | 701 | ||||||
| 行使認股權證的收益 | 1,407 | - | ||||||
| 政府補助的收益 | 299,838 | - | ||||||
| 應付可轉換票據的付款 | - | (4,354,911 | ) | |||||
| 政府補助金負債的付款 | - | (6,576 | ) | |||||
| 應付貸款的付款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
| （用於）融資活動提供的淨現金流量 | 8,542,969 | (5,501,087) | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金減少 | (10,046,626) | ) | (26,670,380 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 4,975,374 | $ | 3,104,716 | ||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 11,923 | $ | 155,342 | ||||
| 為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非現金融資活動補充時間表： | ||||||||
| 與收購Airobotics, Ltd相關的普通股和認股權證 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
| 因收購Iron Drone, Ltd的資產而發行的普通股 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
| 發行普通股以換取債務償還 | $ | 250,187 | $ | 5,756,169 | ||||
| 結算應付開發協議的非現金對價 | $ | 342,428 | $ | - | ||||
| 與出售普通股有關的認股權證 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
| 與出售昂達斯網絡可贖回優先股有關的認股權證 | $ | 1,471,194 | $ | - | ||||
| 歸屬於可贖回非控股權益的優先股息 | $ | 724,138 | $ | - | ||||
| Ondas Networks中可贖回優先股的增加 | $ | 1,357,140 | $ | - | ||||
| 將設備轉移到庫存中 | $ | 398,046 | $ | - | ||||
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昂達斯控股公司
調整後的息税折舊攤銷前利潤
（未經審計）
| 三個月已結束 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨虧損 | $ | (8,269,736) | ) | $ | (8,958,086 | ) | ||
| 折舊 | 111,234 | 160,081 | ||||||
| 攤銷 | 1,053,377 | 1,059,955 | ||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (33,854) | ) | 461,421 | |||||
| 基於股票的薪酬 | 407,997 | 1,639,869 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (6,730,982 | ) | $ | (5,636,760 | ) | ||
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