第99.1展示文本
迪拉德公司報告了第二季度和年度業績
美國阿肯色州小石城（全球新聞線）-2024年8月15日-Dillard's公司（紐交所：DDS）（以下簡稱“公司”或“Dillard's”）宣佈了截至2024年8月3日的13周和26周的經營業績。此新聞稿包含一些前瞻性聲明。請參閲下文的“前瞻性信息”的公司的警示説明。
Dillard's首席執行官William t. Dillard，II表示：“我們對第二季度的表現感到失望。雖然消費者環境依然嚴峻，但我們的開支增加了，壓縮了我們的盈利能力。我們正在努力解決這個問題。我們在這個季度末有超過1億美元的現金和短期投資。”
26周業績亮點（與去年同期相比）：
| • | 總銷售額下降了3% |
| • | 可比門店銷售額下降了3% |
| • | 淨利潤2.545億美元，去年同期為3.33億美元 |
| • | 每股收益15.68美元，去年同期為19.89美元 |
| • | 零售毛利率為銷售額的42.7％，去年同期為43.0％ |
| • | 營業費用為8,603萬美元（銷售額的28.3％），去年同期為8,189萬美元（銷售額的26.0％） |
| • | 庫存保持基本不變 |
26周業績
Dillard's報告，2024年8月3日結束的26周淨收入為2.545億美元，每股收益為15.68美元，而2023年7月29日結束的26周淨收入為3.33億美元，每股收益為19.89美元。上一財年26周的淨收入中包括税前收益200萬美元（税後收益150萬美元，每股0.09美元），主要與一家商場物業的出售有關。
銷售額-26周
2024年8月3日和2023年7月29日結束的淨銷售額分別為303.9億美元和315.1億美元。淨銷售額包括公司的施工業務CDI Contractors, LLC（“CDI”）的運營。
2024年8月3日至2023年7月29日的零售總銷售額（不包括CDI）分別為291.9億美元和301.3億美元。2024年8月3日結束的26周內，總零售銷售額與2023年7月29日結束的26周相比下降了3%。同期內，可比店鋪的銷售下降了3%。
毛利率 - 26周
2024年8月3日結束的26周內，整體毛利率為銷售額的41.2%，而2023年7月29日結束的26周內為銷售額的41.3%。
2024年8月3日結束的26周內，零售毛利率（不包括CDI）為銷售額的42.7%，而2023年7月29日結束的26周內為銷售額的43.0%。
2024年8月3日的庫存相對於2023年7月29日基本不變。
銷售、一般及管理費用 - 26周
2024年8月3日結束的26周內，整體銷售、一般及管理費用（“營業費用”）為8603萬美元（銷售額的28.3%），而2023年7月29日結束的26周為8189萬美元（銷售額的26.0%）。營業費用的增加主要是因為人工開支增加。
第二季度亮點（與去年同期相比）：
| • | • 可比店鋪銷售額下降了5% |
| • | • 淨利潤為7450萬美元，而去年同期為13150萬美元 |
| • | • 每股收益為4.59美元，而去年同期為7.98美元 |
| • | • 零售毛利率為銷售額的39.1%，而去年同期為銷售額的40.4% |
| • | • 營業費用為4336萬美元（銷售額的29.1%），而去年同期為4126萬美元（銷售額的26.3%） |
第二季度業績
Dillard的報告顯示，截至2024年8月3日的13周的淨收入為7450萬美元，每股收益為4.59美元，去年同期為13150萬美元，每股收益為7.98美元。
第二季度銷售額
2024年8月3日和2023年7月29日結束的淨銷售額分別為149億美元和156.7億美元。2024年8月3日結束的13周內，總零售銷售額為142.6億美元，而2023年7月29日結束的13周為149.9億美元。13週期間，總零售銷售額下降了5%，可比店鋪銷售額也下降了5%。其中，化粧品是表現最好的商品類別，男裝和配飾以及鞋屬於表現最差的。
毛利率 - 第二季度
2024年8月3日結束的13周內，整體毛利率為銷售額的37.6%，而2023年7月29日結束的13周為銷售額的38.8%。
截至2024年8月3日的13個星期，零售毛利率為銷售額的39.1％，而截至2023年7月29日的13個星期為銷售額的40.4％。與去年同期相比，男裝和配飾以及化粧品的零售毛利率表現基本持平，兒童與青少年服裝略有下降。在鞋類、女用配件和內衣、家居和傢俱以及女裝等方面，毛利率適度下降。
第二季度的銷售、一般及管理費用
截至2024年8月3日的13個星期，公司綜合營業費用為4,336萬美元（銷售額的29.1％），而截至2023年7月29日的13個星期為4,126萬美元（銷售額的26.3％）。營業費用的增加主要是由於工資支出的增加。公司正在努力將費用與銷售業績更好地匹配。
其他信息
公司於2024年6月關閉了俄亥俄州奈爾斯的伊斯特伍德購物中心（面積12萬平方英尺）。
公司經營着273家Dillard的商店，包括28家清倉中心，遍佈30個州（總計4650萬平方英尺），以及dillards.com網上商店。
截至2024年8月3日和2023年7月29日，公司發行的普通股（A類和B類普通股）分別為1620萬股和1640萬股。
Dillard's和子公司
壓縮綜合收益陳述表（未經審計）
（以百萬為單位，除每股數據外）
| | 13周結束 | | 26週年結束 |
| ||||||||||||||||
| | 2024年8月3日 | | 196,507 | | 2024年8月3日 | | 196,507 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 佔比 |
| | |
| 佔比 |
| | |
| 佔比 |
| | |
| 佔比 |
|
| | | | | 淨利 | | | | | 淨利 | | | | | 淨利 | | | | | 淨利 |
|
| | 數量 | | 銷售 | | 數量 | | 銷售 | | 數量 | | 銷售 | | 數量 | | 銷售 |
| ||||
淨銷售額 | | $ | 1,489.9 |
| 100.0 | % | $ | 1,567.4 |
| 100.0 | % | $ | 3,039.0 |
| 100.0 | % | $ | 3,151.3 |
| 100.0 | % |
服務費和其他收入 | |
| 24.7 |
| 1.7 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| 48.5 |
| 1.6 | |
| 60.0 |
| 1.9 | |
| |
| 1,514.6 |
| 101.7 | |
| 1,597.4 |
| 101.9 | |
| 3,087.5 |
| 101.6 | |
| 3,211.3 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | |
| 930.3 |
| 62.4 | |
| 958.8 |
| 61.2 | |
| 1,788.2 |
| 58.8 | |
| 1,850.1 |
| 58.7 | |
銷售，總務及管理費用 | |
| 433.6 |
| 29.1的煤炭版税 | |
| 412.6 |
| 26.3 | |
| 860.3 |
| 28.3 | |
| 818.9 |
| 26.0 | |
折舊和攤銷 | |
| 46.4 |
| 3.1 | |
| 44.8 |
| 2.9 | |
| 92.5 |
| 3.0 | |
| 90.6 |
| 2.9 | |
出租 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 5.0 |
| 0.3 | |
| 10.0 |
| 0.3 | |
| 9.3 |
| 0.3 | |
利息和債務（收入）費用，淨額 | |
| （3.9） |
| (0.3) | |
| 0.1 |
| 0.0 | |
| (7.4) |
| （0.2） | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
其他支出 | |
| 6.2 |
| 0.4 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
| 12.3 |
| 0.4 | |
| 9.4 |
| 0.3 | |
資產處置收益 | |
| — |
| 0.0 | |
| 0.2 |
| 0.0 | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
| 2.0 |
| 0.1 | |
税前收入 | |
| 97.1 |
| 6.5 | |
| 171.6 |
| 10.9 | |
| 331.9 |
| 10.9 | |
| 434.7 |
| 13.8 | |
所得税 | |
| 22.6 |
| | |
| 40.1 |
| | |
| 77.4 |
|
| |
| 101.7 |
|
| |
淨收入 | | $ | 74.5 |
| 5.0 | % | $ | 131.5 |
| 8.4 | % | $ | 254.5 |
| 8.4 | % | $ | 333.0 |
| 10.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋每股收益 | | $ | 4.59 | | | | $ | 7.98 | | | | $ | 15.68 |
|
| | $ | 19.89 |
|
| |
基本和攤薄加權平均股本 | |
| 16.2 | | | |
| 16.5 | | | |
| 16.2 |
|
| |
| 16.7 |
|
| |
Dillard's，Inc.及其子公司
彙編的資產負債表(未經審計)
（以百萬為單位）
|
| 8月3日， |
| 7月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金及現金等價物 | | $ | 946.7 | | $ | 774.3 |
應收賬款 | |
| 64.5 | |
| 59.7 |
短期投資 | | | 123.7 | | | 150.2 |
商品庫存 | |
| 1,191.4 | |
| 1,192.7 |
聯邦和州所得税 | |
| 35.5 | |
| — |
其他資產 | |
| 91.7 | |
| 103.3 |
總流動資產 | |
| 2,453.5 | |
| 2,280.2 |
| | | | | | |
資產和設備，淨值 | |
| 1,044.9 | |
| 1,098.9 |
營運租賃資產 | |
| 39.0 | |
| 30.4 |
延遲所得税 | |
| 63.9 | |
| 46.0 |
其他 | |
| 60.6 | |
| 56.9 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 3,661.9 | | $ | 3,512.4 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
應付賬款及應計費用 | | $ | 768.8 | | $ | 803.1 |
經營租賃負債流動部分 | |
| 11.5 | |
| 8.1 |
聯邦和州所得税 | |
| — | |
| 115.6 |
流動負債合計 | |
| 780.3 | |
| 926.8 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.5 | |
| 321.4 |
經營租賃負債 | |
| 27.5 | |
| 22.3 |
其他負債 | |
| 383.7 | |
| 332.4 |
次級債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股東權益 | |
| 1,948.9 | |
| 1,709.5 |
| | | | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 3,661.9 | | $ | 3,512.4 |
Dillard's，公司及其子公司
（未經審計）簡明合併現金流量表
（以百萬為單位）
| | 26週年結束 | ||||
|
| 8月3日， |
| 7月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 254.5 | | $ | 333.0 |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |
|
| |
|
|
固定資產和其他延期成本的折舊和攤銷 | |
| 93.4 | |
| 91.4 |
資產處置收益 | |
| (0.3) | |
| （2.0） |
短期投資利息的應計款 | | | （7.1） | | | (3.1) |
經營性資產和負債變動: | |
| | |
|
|
應收賬款增加 | |
| （3.9） | |
| （2.7） |
存貨增加 | |
| （97.4） | |
| (72.5) |
其他流動資產減少（增加） | |
| 3.8 | |
| （12.4） |
其他資產的(增加)減少 | |
| （1.5） | |
| 4.5 |
交易應付賬款、應計費用及其他負債減少 | |
| （3.2） | |
| (24.9)% |
所得税減少（增加） | |
| (62.4) | |
| 86.6 |
經營活動產生的現金流量淨額 | |
| 175.9 | |
| 397.9 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購置固定資產和資本化軟件 | |
| (61.1) | |
| （63.8） |
資產出售所得 | |
| 0.3 | |
| 2.1 |
購買短期投資 | | | (319.5) | | | (148.1) |
到期期權的收回款 | | | 350.9 | | | 150.0 |
投資活動產生的淨現金流出 | |
| （29.4） | |
| （59.8） |
| | | | | | |
籌資活動： | |
|
| |
|
|
支付現金分紅派息 | |
| （8.1） | |
| （6.8） |
購買庫存股 | |
| — | |
| （217.3） |
籌集資金淨額 | |
| （8.1） | |
| （224.1） |
| | | | | | |
現金及現金等價物和受限現金增加 | |
| 138.4 | |
| 114.0 |
現金及現金等價物和受限制的現金期初餘額 | |
| 808.3 | |
| 660.3 |
現金及現金等價物期末餘額 | | $ | 946.7 | | $ | 774.3 |
| | | | | | |
非現金交易: | |
|
| |
|
|
應計資本支出 | | $ | 8.4 | | $ | 12.0 |
應計的回購庫存股份和消費税 | |
| — | |
| 2.2 |
股票津貼 | |
| 1.6 | |
| 1.3 |
獲得新的經營租賃負債的租賃資產 | |
| 2.2 | |
| 2.0 |
2024年預計收益
該公司根據目前的情況，提供下列有關某些財務報表項目的估計數據，截至2025年2月1日止52周。實際結果可能因條件和因素的變化而大不相同-請參閲“前瞻性信息”。
| | 單位：百萬美元 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | 預計 | | 實際 | ||
折舊和攤銷 | | $ | 185 | | $ | 180 |
出租 | |
| 22 | |
| 22 |
利息和財務費用收入淨額 | |
| （13） | |
| （5） |
資本支出 | |
| 120 | |
| 133 |
前瞻性信息
此報告包含一些前瞻性陳述。以下內容或可構成《1995年私人證券訴訟改革法》中前瞻性陳述：(a)包含“可能”、“將會”、“可能會”、“應該”、“相信”、“未來”、“潛在”、“預計”、“期望”、“未來”、“潛在”、“預計”、“計劃”、“估計”、“持續”或其否定形式或其他變體的語句；(b)有關非歷史事實的內容；以及(c)有關本公司未來事件、計劃和目標的陳述，包括關於管理層對截至2025年2月1日止52周和之後的期望和預測的陳述，有關新店開業或已有店鋪的關閉、有關資本支出和流動性來源以及有關估計税收的陳述。本公司提醒，本報告中的前瞻性陳述基於管理層的估計、預測、信念和假設以及在該等陳述作出時管理層掌握的信息並不保證未來業績。本公司否認根據未來事件、收到新信息或其他原因更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。本公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，並受到各種重要因素的影響而發生變化。由於多種風險、不確定性和假設因素的影響，本公司及其管理層作出的前瞻性陳述的實際未來表現、結果和業績可能與本公司網站上發佈的前瞻性陳述在很大程度上不同。這些因素包括（但不限於）一般零售行業和包括通貨膨脹升級、利率上升、可能的美國聯邦政府停擺、經濟衰退以及購物中心和購物中心的流量變化等宏觀經濟條件；本公司商店所在地區的經濟和天氣條件以及這些因素對本公司客户購買模式的影響，包括油價和天然氣價格的變化對其影響；消費者信貸的可用性和利率；百貨業和包括專營、折扣、打折和互聯網零售商在內的其他零售渠道的競爭壓力的影響；在全國勞動力短缺和人才的激烈競爭環境下，本公司滿足勞動需求的能力的變化；消費者出現變化的消費支出模式、債務水平以及其履行信用義務的能力；高水平的失業；税法的變化（包括2022年通脹減少法案）；涉及員工福利或信用卡收入（例如，消費者金融保護局最近修改了Z法規，以限制信用卡公司可為延遲費用收取的金額）等事項的立法和政府法規的變化；公司從其購買其商品的材料、生產設施和勞動力的可用性、穩定性及其定價、國庫券和其他基礎借貸利率的波動；包括員工工資、佣金結構和相關福利在內的營業費用的變化；系統故障或數據安全漏洞；可能從其他百貨業操作者處收購商店物業；繼續以不可預知的金額和期限獲得未來業務所必需的融資；SOFR和其他基礎借貸利率的波動；恐怖活動可能帶來的潛在破壞以及對持續消費者信心的影響；流行病、大流行病或公共衞生問題及其對公共衞生、供應鏈、員工和顧客的健康和福祉以及零售行業產生的影響；國際貿易和供應鏈效率的潛在破壞；全球衝突（包括中東和烏克蘭的持續衝突）及其可能對消費者支出模式和其他性質相似或不同的經濟和人口變化產生的影響，以及其他風險和不確定性，包括我們定期向證券交易委員會提交的報告中不時詳細列出的那些因素，在公司的10-k年度報告中的“第1A項，風險因素”標題下特別列出。
Julie J. Guymon 501-376-5965
聯繫人： | |
Dillard's, Inc. | |
Julie J. Guymon | |
501-376-5965 | |
電子郵件：julie.guymon@dillards.com | |