附件5.1
勞拉·安東尼,ESQ。 克雷格·D。林德,ESQ。* 約翰·卡科馬諾利斯,ESQ。**
同事和顧問: 查德·弗裏德,ESQ。,LLM Michael R.格羅,ESQ.,CIPP/美國 * 傑西卡·哈格加德,ESQ。 **** Christopher T.海因斯 ***** PETER P. LINDLEY,ESQ., CPA、MBA 約翰·洛維,ESQ。** 斯圖爾特里德,ESQ。 拉扎魯斯·羅斯斯坦,ESQ。 SVETLANA ROVENSKAYA, ESQ。** 哈里斯·圖欽,ESQ。 ******** |
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直接電子郵件:LANTHONY@ALCLAW.COM
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* 在加利福尼亞州、佛羅裏達州和紐約州獲得許可
** 在佛羅裏達州和紐約州獲得許可
* 在加利福尼亞州、華盛頓州、密蘇裏州和紐約州獲得許可
* 在密蘇裏州獲得許可
*在CA和DC中獲得許可
* * 在紐約和新澤西州獲得許可
*在紐約和新澤西州獲得許可
*在CA和HI中獲得許可(HI中處於非活動狀態)
2024年8月14日
入侵公司
東公園大道101號,1200套房
普萊諾,德克薩斯州75074
回覆:入侵公司
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州一家公司(“本公司”)入侵公司(“本公司”)的法律顧問 ,參與根據修訂後的1933年證券法編制S-3表格的註冊聲明(“註冊聲明”)。註冊説明書涉及 本公司普通股股份,每股面值$0.01(“普通股”),(Ii)本公司股份 優先股,每股面值$0.01(“優先股”),(Iii)本公司由優先債、次級債或債權證組成的債務證券(“債務證券”),(Iv)本公司的存托股份,相當於優先股零碎股份的權益(“存托股份”),(V)公司購買普通股、優先股、債務證券或其他證券的認股權證(“認股權證”),(Vi)公司購買普通股、優先股、認股權證、存托股份或債務證券的權利(“權利”),(Vii)公司購買普通股或其他證券的購買合同(“股票購買合同”),(Viii)公司在股票購買單位項下的義務,每項義務代表股票購買合同和債務證券、優先證券、 包括美國國庫證券在內的第三方的權證、其他證券或債務,以保證持有人根據該等股票購買合同購買證券的義務(“股票購買單位”),以及(Ix)由 公司發行的由上文(I)至(Viii)所列任何證券組成的單位(“單位”),或上述證券的任何組合,每個單位的條款將在每次發行時確定,總金額不超過100,000,000美元。 普通股、優先股、債務證券、存托股份、認股權證、權利、股票購買合約、股票購買單位及單位,加上任何額外普通股、優先股、認股權證、權利、存托股份、股票購買合約、股票購買 根據證券法規則第462(B)條本公司可於其後根據證券法第462(B)條就本公司擬進行的發售向監察委員會提交的註冊聲明而登記的單位及單位,在此統稱為“證券”。本公司登記出售的證券 的最高總髮行價為100,000,000美元。根據證券法規則第(Br)415條,該等證券可不時發售及出售,屆時預期於註冊説明書所載發售章程將於日後以一份或多份補充資料(每份為“招股説明書補充資料”)予以補充。
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向您提供本意見函是為了使您能夠滿足法規S-k第17 C.F.R.第229.601(B)(5)節第601(B)(5)項與註冊聲明相關的要求。
存托股份將根據本公司與本公司選定的銀行或信託公司(“存託公司”)訂立的存託協議(“存託協議”)而不時發行。認股權證將根據本公司與本公司選定的權證代理(“認股權證代理”)之間的權證協議(“認股權證協議”)發行。 認股權證將根據本公司與本公司選定的權利代理( “權利代理”)之間的權利協議(“權利協議”)發行。股票購買合同將根據本公司與本公司選定的採購合同代理機構(“採購合同代理”)之間的採購合同(“採購合同協議”) 簽發。股票購買單位將根據本公司與由 公司選定的股票購買單位代理(“股票購買單位代理”)之間的股票購買單位協議(“股票購買單位協議”)發行。單位將根據本公司與本公司選定的單位代理 (“單位代理”)之間的單位協議(“單位協議”)發行。《存款協議》、《認股權證協議》、《配股協議》、《購買合同協議》、《股票購買單位協議》及《單位協議》以下統稱為《交易協議》。
我們假設交易協議的簽署和交付以及交易協議項下所有義務的履行將由交易協議各方通過所有必要的行動 正式授權,交易協議將由交易各方正式簽署和交付,存款協議將是託管人的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對託管人強制執行,認股權證協議將是認股權證代理人的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對認股權證代理人強制執行, 權利協議將是權利代理的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對權利代理強制執行;購買合同協議將是購買合同代理的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對購買合同代理強制執行;股票購買單位協議將是股票購買單位代理的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對股票購買單位代理強制執行;以及單位協議將是單位代理的有效且具有約束力的協議。可根據其條款對單位代理強制執行。
在發表以下意見時,吾等已審閲本公司之公司文件及紀錄、公職人員證書及吾等認為就本意見書而言屬必要或適當之其他事項。對於與本文所述意見相關的事實,我們依賴本公司高級管理人員和其他代表的口頭和書面陳述和陳述,並依賴公職人員的證書。我們還假定(A)作為原件提交給我們的所有文件的真實性;(B)作為副本提交給我們的所有文件的正本的一致性;(C)所有簽名的真實性;(D)自然人的法定能力;以及(E)所有此類文件中所包含的信息、事實、陳述和保證的真實性、準確性和完整性 。
基於並受制於 上述規定,並受制於本文所述的假設、限制和限制,我們認為:
1. | 登記説明書所述普通股的發行及其發行和出售獲得適當授權後,該普通股將被有效發行、足額支付和免税; |
2. | 經註冊説明書規定的優先股發行及發行和出售的適當授權後,該優先股的股票將有效發行、足額支付和免税; |
3. | 經適當授權後,當(A)該等債務證券的最終條款及條款已正式確立,(B)任何補充契約已由本公司及受託人正式籤立及交付,及(C)當該等債務證券由本公司正式籤立及交付,並經受託人根據適用的契約認證,並由其購買人支付時,該等債務證券將由本公司合法發行,並將構成本公司的有效及具法律約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行; |
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4. | 一旦存托股份的發行獲得適當授權,並根據適用的存託協議的條款進行發行和交付,該存托股份將被有效發行,將成為相關優先股權益的有效證據,並使其持有人有權享有存託協議規定的權利; |
5. | 在認股權證獲得適當授權後,當本公司按照適用的認股權證協議正式籤立並由認股權證代理人會籤時,認股權證將構成本公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行; |
6. | 在權利得到適當授權後,當權利由公司正式籤立並由權利代理根據適用的權利協議會籤時,權利將構成公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行; |
7. | 股票購買合同經正式授權後,經公司正式簽署,並由購買合同代理人根據適用的購買合同協議會籤後,股票購買合同將構成公司有效的、具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行; |
8. | 經股票購買單位正式授權,並經本公司正式籤立並經股票購買單位代理根據適用的股票購買單位協議會籤後,股票購買單位將構成公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款對公司強制執行;以及 |
9. | 於該等單位妥為授權及經本公司正式籤立並經單位代理根據適用的單位協議會籤後,該等單位將構成本公司的有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。 |
作為補救措施的執行,上述意見受破產、資不抵債、重組、優先、接管、暫停、欺詐性轉讓或與一般債權人權利強制執行有關或影響的類似法律以及一般衡平法原則的影響,無論是在衡平法訴訟中還是在法律上(包括可能無法獲得具體履行或強制救濟)、重要性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及提起訴訟的法院的自由裁量權。
在提出上述意見時,我們假設:(I)《註冊説明書》及其任何修訂應已根據《證券法》生效,並在根據《證券説明書》發行任何證券時仍然有效);(Ii)在適用法律和相關規則以及美國證券交易委員會(“證監會”)的規定所要求的範圍內,描述根據《註冊説明書》發行的每一類或每一系列證券的招股説明書副刊將及時提交證監會;(Iii) 每類或每一系列證券的最終條款應根據董事會(或其授權委員會)(每個,“董事會行動”)正式通過的決議、經修訂的公司註冊證書(“章程”)和適用法律確定;(Iv)公司將按照註冊聲明、招股説明書、適用的招股説明書和任何適用的承銷協議所設想的方式發行和交付證券;(V)可發行普通股股份總數(包括轉換、交換或行使任何其他證券時)不超過本公司當時根據其章程獲授權發行的普通股股份總數;(Vi)授權本公司發行、要約及出售證券的董事會行動將已獲董事會(或其授權的委員會)採納,且在本公司發售或出售證券的任何時間均完全有效;以及(Vii)所有證券的發行將符合適用的聯邦和州證券法。
除佛羅裏達州、特拉華州、紐約州和美利堅合眾國聯邦法律外,我們在此不對任何州或司法管轄區的法律 發表意見。我們不會就遵守任何聯邦或州反欺詐法、 規則或與證券或證券銷售或發行相關的法規發表任何意見。
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本意見是自本聲明生效之日起 給出的,我們沒有義務在此日期之後通知您我們注意到的事實或情況,或在註冊聲明生效後發生的法律變化,這些變化可能會影響本聲明中包含的意見 。本意見是為了本公司的利益而提出的,與本文所述事項有關。
我們特此同意根據《證券法》S-k法規第601(b)(5)項的要求,向委員會提交 本意見信,作為《註冊聲明》附件5.1的文件,以及其中、招股説明書使用和標題為“法律事項”的任何招股説明書補充文件中對我們公司的引用。在給予此類同意時,我們並不因此承認該公司屬於 根據《證券法》第7條或委員會的規則和法規需要其同意的人員類別。
真誠的你,
/s/ Laura E.安東尼 | |
勞拉·E·安東尼 | |
對於公司來説 |
1700 PALm BEACH LAKES BLVD., SUITE 820 ● WESt PALm BEACH,Florida ● 33401 ●電話:561-514-0936
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