美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的證券交易法

對於 2024 年 8 月

MicroCloud Hologram

（註冊人章程中規定的確切名稱）

北京市朝陽區中科納能大廈A座302室

深圳市南山區悦興六路

人民的 **** 518000

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

簽訂實質性最終協議

可轉換票據購買協議

2024 年 8 月 12 日，公司進入 與某些合格投資者（“投資者”）簽訂可轉換票據購買協議（“CNPA”），以及 每個人都是 “投資者”），參與發行和出售無抵押可轉換票據（“票據”） 本金總額不超過3,000,000美元，總收購價最高為27,600,000美元，交易免税 根據經修訂的1933年《證券法》（“交易”）進行註冊。

根據CNPA，在最初的截止日期， 投資者購買了本金總額為1800萬美元的票據。投資者可以選擇購買額外的無抵押可轉換股票 以與票據相同形式進行額外收盤的票據，本金總額不超過3,000萬美元 這筆交易。

CNPA 包含慣例陳述和保證， 成交條件、終止條款和賠償義務，包括《證券法》規定的負債 1933 年，經修訂。

可轉換票據

所有權限制為9.9％ 公司的已發行股份，每位投資者都有權選擇轉換以下條款下的全部或部分未清餘額 根據以下公式將每張票據轉換為公司的普通股：將等額的轉換股份轉換成公司的普通股 除以轉換價格（“轉換份額”），計算方法為 (A) 最低市場收盤價 在提出轉換請求之日前 90 天內公司的普通股（“參考價格”）(B) 乘以 按 70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。此外，投資者有權進行替代轉換。在任何時候 在初始票據或附加票據（定義見CNPA）的期限內，投資者可以選擇轉換全部或部分票據 每張票據下的未清餘額轉為替代轉換股份。備用轉換份額等於金額 轉換後除以替代轉換價格，計算方法為 (A) 參考價格 (B) 乘以 40% 和 (C) 向下舍入 到最接近的小數點後兩位。備用轉換股份將受到備用轉換份額的鎖定，有效期為360天 任何替代轉換股份的發行日期。此外，投資者不得要求公司註冊備用賬户 轉換份額。如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似情況，任何轉換均需進行調整 交易。

這些票據不計息。隨後 發生違約事件（定義見附註），利率應根據未清餘額累計，利率等於利率 到每年10％。如果發生違約，投資者將繼續有權進行轉換或進行其他轉換，直到 這樣一來, 未清餘額將全額支付。

公司可以隨時選擇全部而不是部分贖回票據 在到期日之前，以本金總額的現金購買價格計算 待贖回的任何票據加上應計和未付利息（如果有）和滯納費用，贖回溢價為轉換金額的110％。

註冊權協議

在發行票據的同時， 公司與投資者簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”）。註冊 權利協議規定，應票據持有人的要求，公司將向證券交易委員會提交 （“SEC”）在收到此類請求的通知後的45天內提交一份涵蓋普通股轉售的轉售註冊聲明 可在票據轉換後發行，但須遵守上述封鎖措施。公司必須使用商業上合理的用途 努力使美國證券交易委員會盡快宣佈此類註冊聲明生效，但不得遲於（A） 提交此類註冊聲明後 45 天（如果美國證券交易委員會通知，則在提交此類註冊聲明後 75 天） 公司（表示將審查註冊聲明）或（B）在美國證券交易委員會書面通知公司後的15個工作日內 它不會審查註冊聲明。

替代轉換股份鎖定協議

根據替代轉換股份鎖定 協議（均為 “鎖倉協議”），投資者不得出售通過替代轉換方式收購的任何普通股 （在票據中定義）自首次發行替代轉換股票之日起360天內進入市場。在 此外，投資者不得就任何替代轉換的註冊提出任何要求或行使任何權利 如果投資者根據票據收購此類股票，則為股份。

前面對敞篷車的描述 票據購買協議、無擔保可轉換本票、註冊權協議和替代轉換份額 封鎖協議並不旨在描述其所有條款和條款，而是通過引用以下內容對其進行了全面限定 這些表格文件的全文，其副本作為本6-k表報告的附錄包括在內，並已納入 此處僅供參考。

這份表格 6-K 的報告 以引用方式納入微雲全息圖公司（“公司”）的F-3表格註冊聲明 （註冊號333-279753）於2024年5月28日向委員會提交。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期： 2024 年 8 月 14 日