即時發佈

開利全球公司宣佈與Lone Star Funds的子公司達成協議，以30億美元的企業價值出售商業和住宅火災業務。

2024年8月15日，佛羅裏達州棕櫚灘市–開利全球公司（紐交所：CARR），智能氣候和能源解決方案的全球領導者，今天達成明確協議，將其商業和住宅火災業務出售給Lone Star Funds的子公司，企業價值為30億美元。

“出售我們的商業和住宅火災業務標誌着我們計劃中關鍵的業務退出之一，這對我們成為專注、敏捷、高增長、專注於為子孫後代創造一個更可持續的世界的純粹玩家公司的轉型之旅至關重要，”開利主席兼CEO大衞·吉特林（David Gitlin）表示：“我為我們的交易和業務團隊所取得的成就感到無比自豪。我們現在已經在所有要剝離的業務上實現了交易，在宣佈後的一年內全部簽署，總價值超過100億美元，在總額上代表高中十多個EBITDA倍數。這反映了許多人的巨大奉獻，我對我們團隊不知疲倦的努力和出色的工作表示非常讚賞。”

在1月份收購維斯曼氣候解決方案之後，今天出售商業和住宅火災業務標誌着開利的組合轉型的關鍵里程碑，成功剝離了其工業消防和全球門禁解決方案業務。商用製冷銷售計劃在第三季度末完成。預計商業和住宅火災業務的交割將在2024年底完成，須經監管批准和習慣性的交割條件。

在償還未償還的有息負債，包括上週成功的對其他未償還債務的成功要約承銷後，開利通過今年的實質性去槓桿化，將其淨債務減少了50億美元以上。結果，符合之前的消息，開利預計將從該交易中重新部署淨收益約22億美元用於股票回購。

高盛和摩根大通證券LLC擔任開利的金融顧問。 Paul, Weiss, Rifkind，Wharton & Garrison律師事務所和Linklaters LLP提供外部法律顧問。

###

關於開利

全球領先的智能氣候和能源解決方案提供商——開利全球公司致力於為子孫後代創造有意義的解決方案。從一開始，我們在創造新技術和全新產業方面處於領先地位。今天，我們繼續領先，因為我們擁有一個世界一流、多元化的員工隊伍，將客户置於我們所做的一切工作的中心。請訪問www.corporate.carrier.com或在社交媒體上關注開利（@Carrier）瞭解更多信息。

聲明

 

本通訊包含的聲明，對於它們不是歷史性或現有事實的聲明，構成根據證券法的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明旨在根據目前被認為是有效的假設，提供管理層對開利未來運營和財務業績的當前預期或計劃。可以通過使用諸如“相信”、“期望”、“期望”、“計劃”、“策略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預測”、“將”、“應該”、“看到”、“指導”、“展望”、“有信心”、“情景”之類的單詞來識別前瞻性聲明，並與討論未來運營或財務表現有關的一系列類似含義的詞。前瞻性聲明可能包括但不限於與工業消防業務的出售、預期的淨收益用途、開利的戰略或交易，以及開利在財務上的債務方面的計劃，幷包括非歷史事實的其他陳述。所有前瞻性聲明涉及風險，不確定性和其他可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的有所不同的因素。有關確定可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的有所不同的因素的附加信息，請參見開利不時向美國證券交易委員會提交或提交的10-k、10-Q和8-k報告。任何前瞻性聲明僅在其發表的日期有效，開利不承擔任何更新或修訂此類聲明的義務，無論是因為新的信息、未來事件或其他原因發生，除非適用法律有所規定。

 

CARR-IR