附錄 99.1
Cellebrite公佈2024年第二季度業績
收入 的 9,570萬美元，同比增長25％，主要是由於
訂閲收入增長27％；
的 ARR 3.459億美元，同比增長26％；
調整後 息税折舊攤銷前利潤 2160 萬美元， 調整後 22.6% 息税折舊攤銷前利潤率；
公司提高了2024年的展望 收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤，並提高了ARR的中點
弗吉尼亞州泰森斯角和以色列佩塔提克瓦，2024 年 8 月 15 日 — Cellebrite（納斯達克股票代碼：CLBT）是公共和私營部門數字智能（“DI”）解決方案的全球領導者，如今 公佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務業績。
“我們在2024年第二季度的出色表現得到了強調 Cellebrite的尤西·卡米爾説，這要歸因於重大的戰略進展以及ARR、收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤的強勁增長 首席執行官。“在過去的幾個月中，我們實現了我們的首要戰略優先事項，同時推進了重要的舉措 擴大我們與美國聯邦政府的關係，在我們的 Case to Closure 平臺上推動 AI 驅動的創新，並改進 我們的資本結構和交易流動性。我們很高興看到我們的 “從案件到結案” 平臺引起了兩個公共部門的共鳴 世界各地的機構和公司，使我們能夠兑現我們對正義加速的品牌承諾，並在此過程中提供幫助 讓我們的世界變得更美好、更安全。根據我們2024年上半年的財務表現以及我們在下半年看到的機會 兩個季度，我們上調了2024年的全年展望，並認為我們有能力實現ARR增長率和調整後的 息税折舊攤銷前利潤率將連續第二年達到或超過'45條規則'。”
2024 年第二季度財務摘要
| ● | 收入為9,570萬美元，同比增長25％ |
| ● | 訂閲收入為8540萬美元，同比增長27％ |
| ● | 年度經常性收入（ARR）為3.459億美元，同比增長26％ |
| ● | 經常性收入按美元計算的淨留存率為124％ |
| ● | GAAP毛利和毛利率分別為7,950萬美元和83.0％；非公認會計準則毛利率和毛利率為80.1美元 分別為百萬和 83.7% |
| ● | GAAP淨虧損2380萬美元；非公認會計準則淨收入為2,290萬美元 |
| ● | GAAP攤薄後每股虧損為0.12美元；非公認會計準則攤薄每股收益為0.10美元 |
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為2160萬美元和22.6％ |
2024 年第二季度及近期業務和 運營亮點
TaM 擴展 — 美國聯邦市場
| ● | 2024 年 7 月 17 日，Cellebrite 成立了 Cellebrite Federal Solutions 並收購了網絡技術服務公司。這些都是關鍵步驟 在公司擴大和提升與美國聯邦政府的關係的計劃中。這些行動補充和增強 這是一項持續的投資，旨在獲得對Cellebrite軟件即服務產品的FedRAMP授權。結果，Cellebrite 向前邁進更有利於直接參與更廣泛的新計劃和項目，有美國聯邦客户的支持 從長遠來看。 |
創新和進入市場
| ● | 2024 年 7 月 30 日，Cellebrite 和 Relativity 聯手 宣佈建立戰略技術和市場進入合作伙伴關係，為移動設備收集、處理提供尖端解決方案 並進行審查。新解決方案通過簡化工作流程極大地提高了效率，同時提高了可訪問性和可用性 法律數據用例中的移動證據。該合作的重點是開發和提供RelativityOne和Cellebrite遙控器 移動收集和轉換，其中 Relativity 是唯一一家與 Cellebrite Endpoint 直接集成的電子發現提供商 Inspector 和 Cellebrite 終端手機現已上線 |
進入市場
| ● | 2024 年 6 月 26 日，Cellebrite 宣佈 Endpoint Inspector SaaS是該公司基於同意的實時、數據訪問、收集和分析解決方案，現已在亞馬遜上市 網絡服務 (AWS) 市場（納斯達克股票代碼：AMZN）。因此，AWS 客户可以通過以下方式快速輕鬆地部署 Endpoint Inspector SaaS AWS 市場管理門户。AWS Marketplace 還允許客户通過 AWS 自動開具賬單和跟蹤付款。 |
球隊
| ● | 2024 年 8 月 14 日，Cellebrite 宣佈 特洛伊·理查森已加入其董事會，自 2024 年 8 月 13 日起生效。理查森先生是一位經驗豐富的科技高管，擁有更多 在領導、擴展和改造全球組織方面擁有 30 多年的經驗。隨着 Cellebrite 的特洛伊·理查森的任命 董事會現在由10名董事組成。 |
| ● | 2024 年 8 月 1 日，Cellebrite 宣佈 Sigalit Shavit已加入公司擔任首席信息官，為Cellebrite的信息帶來了30多年的經驗 技術和安全團隊。沙維特將專注於確保Cellebrite的信息技術和安全組織 繼續支持企業的日常需求，果斷地應對不斷變化的網絡威脅，利用人工智能並加速 創新。 |
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資本市場
| ● | Cellebrite 努力推動價值創造 對於股東來説，支撐了兩個重要的里程碑： |
| o | Cellebrite今天宣佈，它呼籲贖回公司所有未償還的認股權證 用於購買普通股，包括2000萬份公開認股權證（納斯達克股票代碼：CLBTW）和之後的大約970萬份私人認股權證 在過去的20天內，公司上次報告的普通股銷售價格等於或大於每股10.00美元 30 個交易日期間。 |
| o | 今天早些時候，Cellebrite還透露將發行500萬股價格調整股，3.0股 在公司普通股的美元成交量加權平均價格增加後，歸屬於限制性贊助的百萬股 20股大於或等於每股12.50美元th 30 個交易日內的交易日。 |
可以找到補充財務信息 在我們網站的 “投資者關係” 欄目上，網址為 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
財務展望
Cellebrite的首席財務官達娜·格納表示：“Cellebrite's 2024年第二季度強勁的營收業績主要反映了我們在增加現有錢包份額方面持續取得的成功 顧客。我們在224季度的收入增長和對成本結構的嚴格管理為又一個季度的盈利能力增長提供了支持。 隨着我們進入季節性強勁的財年下半年，我們預計將在2024年上半年的業績基礎上再接再厲。因此， 我們更新了2024年的展望，增加了Cellebrite的全年收入，調整了息税折舊攤銷前利潤目標，並提高了中點 我們的全年ARR預期。此外，我們認為，今天的單獨公告將兑換近3000萬未償還款 認股權證，加上即將發行的500萬股價格調整股和最近對300萬份限制性保薦人的歸屬 股票，進一步證實了我們在過去18個月中的戰略和財務進展，並推進了我們長期以來的支持目標 健康的交易流動性，優化我們的資本結構並簡化我們的財務報告。”
3
該公司最新的2024年預期如下：
| 2024年第三季度預期 （截至 24 年 8 月 15 日） | 2024年全年預期 （截至 24 年 8 月 15 日） | |||
| ARR | 3.66 億美元-3.74 億美元 | 3.88 億美元至 4 億美元 | ||
| 年度增長 | 24%-27% | 23%-27% | ||
| 收入 | 1億美元至1.04億美元 | 3.9億美元至3.98億美元 | ||
| 年度增長 | 19%-24% | 20%-22% | ||
| 調整後 EBITDA | 2,500萬至2900萬美元 | 9,000 萬美元至 9,500 萬美元 | ||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 25%-28% | 23%-24% |
電話會議信息
Cellebrite將在今年晚些時候主持電話會議和網絡直播 上午將回顧公司2024年第二季度的財務業績，並討論其2024年全年展望。相關細節 包括：
| 日期： | 2024 年 8 月 15 日，星期四 | |
| 時間： | 美國東部時間上午 8:30 | |
| 來電號碼： | 203-518-9708 | |
| 會議編號： | CLBTQ224 | |
| 活動網址： | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2024-financial-results-investor-call-webcast | |
| 網絡直播網址： | https://edge.media-server.com/mmc/p/gwesq4xv |
結合電話會議和網絡直播，歷史財經 表格和補充數據將在公司投資者關係網站的季度業績部分公佈，網址為 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。 電話會議記錄將添加到此頁面，並可訪問當天晚些時候的電話會議重播。
非公認會計準則財務信息和關鍵業績 指標
本新聞稿包括非公認會計準則財務指標。Cellebrite 認為使用非公認會計準則收入成本、非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業收入 淨收益、非公認會計準則每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤對投資者有幫助。這些指標被公司稱為我們的非公認會計準則財務 措施，不是按照公認會計原則制定的。
該公司認為，非公認會計準則財務指標提供了 對其不同時期的運營業績進行更有意義的比較，併為投資者和管理層提供更大的知名度 影響其業務的基本業績。主要是：
| ● | 基於股份的薪酬支出使用方式各不相同 可用的估值方法、主觀假設和可能影響公司非現金支出的各種股票工具； |
| ● | 收購的無形資產的估值為 收購時間，並在收購後的估計使用壽命內攤銷，與收購相關的費用無關 與當前業務相比較，既不能與前一時期相提並論，也無法預測未來的結果； |
| ● | 在上述調整的範圍內 對税收（收入）支出的影響，這種影響不包括在淨收益的非公認會計準則調整中； |
4
| ● | 税收支出、折舊和攤銷費用 由於許多原因而有所不同，這些原因通常與我們的基本業績無關，這使得期間比較更具挑戰性；以及 |
| ● | 金融工具的計量依據是 與公認會計原則相關，並且由於多種原因而有所不同，這些原因通常與公司當前的業務無關，會影響財務收入。 |
我們的每項非公認會計準則財務指標都是重要的財務工具 以及運營決策以及評估我們自己在不同時期的經營業績。非公認會計準則財務指標 不代表我們在美國公認會計原則下的財務業績，不應被視為營業收入或淨收入的替代方案 或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標。不應將非公認會計準則指標分開考慮，也不能將其視為單獨考慮 根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。非公認會計準則財務指標可能不提供以下信息 可以直接與我們行業中其他公司提供的數據相提並論，因為我們行業中的其他公司可能會計算非公認會計準則 財務業績不同，特別是與非經常性、不尋常的項目有關。此外，使用非公認會計準則也有侷限性 財務指標，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，並且不包括可能存在的費用 對我們報告的財務業績產生重大影響。此外，基於股份的薪酬支出過去和將來都是 可預見的將來，我們業務中的大量經常性支出以及向員工提供的薪酬的重要組成部分。 此外，無形資產的攤銷預計是標的無形資產估計使用壽命內的經常性支出 資產和收購相關費用將以未來收購為限。此外，外匯 利率可能會從一個時期波動到另一個時期，並且公司不估計外幣的變動。
每項非公認會計準則財務的對賬 本新聞稿末尾的表格列出了與其最具可比性的GAAP衡量標準的指標，該表格也可供查閲 在我們的網站上 https://investors.cellebrite.com。
關於前瞻性的非公認會計準則指導，我們無法 無需不合理的努力即可將前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤指標與最接近的相應公認會計原則指標相協調，因為我們 無法預測某些重要項目的最終結果，包括但不限於基於股份的公允價值變動 未來獎勵、税收支出、折舊和攤銷費用以及某些融資和税收項目的支付。
關鍵績效指標
本新聞稿還包括關鍵績效指標，包括 年度經常性收入和基於美元的留存率。
年度經常性收入（“ARR”）定義為年化收入 基於期限的有效訂閲許可合同和與期末有效的永久許可證相關的維護合同的價值 那個時期。永久許可證的訂閲許可合同和維護合同按年計算，將收入乘以 截至該期間的最後一個月的12。合同的年化價值是通過評估合同做出的法律和合同決定 與我們的客户簽訂的合同條款。維護合同的年化價值不是參照歷史收入確定的， 任何時期的遞延收入或任何其他GAAP財務指標。ARR 不是對未來收入的預測，未來收入可能會受到影響 按合同開始和結束日期以及續訂率劃分。
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基於美元的淨留存率（“NRR”）的計算公式為 將客户經常性收入除以基本收入。我們將基本收入定義為我們從所有客户那裏確認的經常性收入 上一年最後一個季度的有效許可證，即截至測量日期前一年的四個季度。 我們將客户收入定義為截至計量之日的四個季度內確認的經常性收入 我們的基本收入衡量標準中包含相同的客户羣，包括因向這些客户進行額外銷售而產生的經常性收入。
關於 Cellebrite
Cellebrite（納斯達克股票代碼：CLBT）的使命是為其客户提供支持 保護和挽救生命，加速伸張正義，維護世界各地社區的隱私。我們是數字領域的全球領導者 為公共和私營部門提供調查解決方案，使組織能夠掌握法律制裁的複雜性 通過簡化情報流程進行數字調查。Cellebrite's 受到全球數千家領先機構和公司的信賴 數字調查平臺和解決方案改變了客户在受法律批准的調查中收集、審查、分析和管理數據的方式。 要了解更多信息，請訪問我們的 www.cellebrite.com，https://investors.cellebrite.com，或在 Twitter 上關注我們，網址為 @Cellebrite。
關於前瞻性陳述的謹慎
本文件包括 “前瞻性陳述” 1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的含義。向前 外觀陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、“尋找”、“目標” 等詞語來識別 “預見”、“將”、“出現”、“近似”、“預見”、“可能”， “可能”、“潛在”、“相信”、“可以”、“預測”、“應該”， “可能”、“繼續”、“預期”、“估計”、“可能”、“計劃”、“展望”， “未來” 和 “項目” 以及其他預測、預測或表明未來事件或趨勢的類似表述 或者不是對歷史問題的陳述。此類前瞻性陳述包括第三輪的估計財務信息 2024年季度和2024年全年，以及與提高我們的2024年全年展望和有望實現目標相關的某些聲明 ARR增長率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率將連續第二年達到或超過 “45條規則”；我們的 隨着我們進入季節性強勁的財年下半年，預計將在2024年上半年的業績基礎上再接再厲；而我們 更新了我們的2024年展望，增加了Cellebrite的全年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤目標，並提高了2024年的中點 我們的全年 ARR 預期。此類前瞻性陳述，包括與2024年第三季度和全年收入有關的前瞻性陳述， 年度經常性收入（ARR）和調整後的息税折舊攤銷前利潤，以及與未來業績、戰略、前景相關的評論 Cellebrite業務的其他方面基於當前的預期，這些預期受風險和不確定性的影響。一些 因素可能導致實際結果或結果與此類前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。這些因素 包括但不限於：Cellebrite跟上技術進步和不斷變化的行業標準的能力； Cellebrite的實質依賴於執法部門和政府機構購買、接受和使用其解決方案； Cellebrite解決方案中存在或感知到的錯誤、故障、缺陷或錯誤；Cellebrite未能保持生產力 銷售和營銷人員，包括與招聘、整合和留住人員相關的人員；所有Cellebrite的激烈競爭 市場；無意中或故意濫用Cellebrite的解決方案；未能有效管理其增長；Cellebrite的 引入新解決方案和附加組件的能力；依賴客户續訂訂閲；業務量低 Cellebrite通過電子商務進行交易；與使用人工智能相關的風險；需要額外資本的風險 支持其業務增長；與用於製造其硬件產品的材料成本上漲或不可用相關的風險 組件；外幣匯率波動；Cellebrite某些解決方案的銷售週期漫長；短期下降 在新協議或續訂協議中；與無法留住合格人員和高級管理層相關的風險；Cellebrite的安全 運營及其軟件解決方案的完整性；與Cellebrite業務相關的負面宣傳相關的風險 及其產品的使用；與Cellebrite知識產權相關的風險；Cellebrite面臨的監管限制 主題；與Cellebrite在以色列的行動相關的風險，包括持續的以色列-哈馬斯戰爭以及更大的風險 地區衝突；與適用於以色列公司的不同公司治理要求相關的風險和相關風險 作為外國私人發行人和新興成長型公司；Cellebrite股票價格的市場波動；變化 税收法律法規；與合資企業、合作伙伴關係和戰略舉措相關的風險；與Cellebrite's相關的風險 重大國際業務；與Cellebrite未能遵守反腐敗、貿易合規相關的風險， 反洗錢和經濟制裁法律法規；與Cellebrite現有系統充分性有關的風險， 滿足Cellebrite當前和未來運營和報告需求的流程、政策、程序、內部控制和人員； 以及Cellebrite年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中列出的其他因素、風險和不確定性 在 2024 年 3 月 21 日向美國證券交易委員會提交併於 2024 年 4 月 12 日修訂的 20-F 表格上，以及在 Cellebrite 向美國證券交易委員會提交的其他文件中 美國證券交易委員會（“SEC”），可在www.sec.gov上免費獲取。提醒你不要 過分依賴本信函或其他地方的任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。 Cellebrite沒有義務更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息還是未來發展 或其他情況，如果情況發生變化，除非證券和其他適用法律另有要求。
聯繫人：
投資者關係 安德魯·克萊默
投資者關係副總裁
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
媒體 維克多庫珀
企業傳播+內容運營高級董事
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
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Cellebrite DI Ltd.
2024 年第二季度業績摘要
（千美元）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 收入 | 95,714 | 76,684 | 185,296 | 147,918 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 79,453 | 63,653 | 155,771 | 122,481 | ||||||||||||
| 毛利率 | 83.0 | % | 83.0 | % | 84.1 | % | 82.8 | % | ||||||||
| 營業收入 | 12,487 | 4,623 | 21,734 | 4,759 | ||||||||||||
| 營業利潤率 | 13.0 | % | 6.0 | % | 11.7 | % | 3.2 | % | ||||||||
| 淨虧損 | (23,811) | ) | (32,348) | ) | (95,183) | ) | (72,953) | ) | ||||||||
| 經營活動產生的現金流 | 14,513 | 16,576 | 24,554 | 29,052 | ||||||||||||
| 非公認會計準則財務數據： | ||||||||||||||||
| 營業收入 | 19,806 | 9,395 | 35,685 | 15,048 | ||||||||||||
| 營業利潤率 | 20.7 | % | 12.3 | % | 19.3 | % | 10.2 | % | ||||||||
| 淨收入 | 22,925 | 10,715 | 39,791 | 17,614 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 21,618 | 11,124 | 39,250 | 18,428 | ||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 22.6 | % | 14.5 | % | 21.2 | % | 12.5 | % | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
簡明合併 資產負債表
（千美元）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （已審計） | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 106,956 | $ | 189,517 | ||||
| 短期存款 | 126,723 | 74,713 | ||||||
| 有價證券 | 71,630 | 38,693 | ||||||
| 貿易應收賬款（扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為2,019美元和1,583美元的信貸損失備抵額） | 70,699 | 77,269 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 24,443 | 26,400 | ||||||
| 合同購置成本 | 5,516 | 5,550 | ||||||
| 庫存 | 8,784 | 9,940 | ||||||
| 流動資產總額 | 414,751 | 422,082 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 其他非流動資產 | 8,224 | 7,341 | ||||||
| 有價證券 | 60,652 | 28,859 | ||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 8,806 | 7,024 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 15,806 | 15,896 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 9,807 | 10,594 | ||||||
| 善意 | 26,829 | 26,829 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 11,708 | 14,260 | ||||||
| 非流動資產總額 | 141,832 | 110,803 | ||||||
| 總資產 | $ | 556,583 | $ | 532,885 | ||||
| 負債和股東（虧損）權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易應付賬款 | $ | 6,510 | $ | 8,282 | ||||
| 其他應付賬款和應計費用 | 42,259 | 44,845 | ||||||
| 遞延收入 | 183,938 | 195,725 | ||||||
| 經營租賃負債 | 4,521 | 4,972 | ||||||
| 流動負債總額 | 237,228 | 253,824 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 其他長期負債 | 6,492 | 5,515 | ||||||
| 遞延收入 | 42,369 | 47,098 | ||||||
| 限制性贊助商股份負債 | 75,230 | 47,247 | ||||||
| 價格調整股份負債 | 134,758 | 81,715 | ||||||
| 認股權證責任 | 93,510 | 54,117 | ||||||
| 經營租賃負債 | 7,155 | 9,157 | ||||||
| 長期負債總額 | 359,514 | 244,849 | ||||||
| 負債總額 | $ | 596,742 | $ | 498,673 | ||||
| 股東（虧損）權益 | ||||||||
| 股本 | *) | *) | ||||||
| 額外的實收資本 | (64,284) | ) | (84,896) | ) | ||||
| 國庫股票，面值 0.00001 新謝克爾；41,776 股普通股 | (85) | ) | (85) | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 1,250 | 1,050 | ||||||
| 留存收益 | 22,960 | 118,143 | ||||||
| 股東（虧損）權益總額 | (40,159) | ) | 34,212 | |||||
| 負債總額和股東（虧損）權益 | $ | 556,583 | $ | 532,885 | ||||
| *) | 低於 1 美元 |
8
Cellebrite DI Ltd.
簡明合併 收入表
（以千美元計， 股票和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 訂閲服務 | $ | 65,738 | $ | 50,512 | $ | 127,841 | $ | 97,879 | ||||||||
| 定期許可 | 19,630 | 16,694 | 36,749 | 30,609 | ||||||||||||
| 訂閲總額 | 85,368 | 67,206 | 164,590 | 128,488 | ||||||||||||
| 其他非經常性的 | 3,486 | 1,972 | 7,054 | 4,890 | ||||||||||||
| 專業服務 | 6,860 | 7,506 | 13,652 | 14,540 | ||||||||||||
| 總收入 | 95,714 | 76,684 | 185,296 | 147,918 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 訂閲服務 | 6,399 | 4,946 | 12,197 | 9,438 | ||||||||||||
| 定期許可 | — | — | — | 2 | ||||||||||||
| 訂閲總額 | 6,399 | 4,946 | 12,197 | 9,440 | ||||||||||||
| 其他非經常性的 | 4,826 | 2,926 | 7,920 | 5,907 | ||||||||||||
| 專業服務 | 5,036 | 5,159 | 9,408 | 10,090 | ||||||||||||
| 總收入成本 | 16,261 | 13,031 | 29,525 | 25,437 | ||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 79,453 | $ | 63,653 | $ | 155,771 | $ | 122,481 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | 23,693 | 21,053 | 46,890 | 42,184 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 32,320 | 26,745 | 64,379 | 54,346 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 10,953 | 11,232 | 22,768 | 21,192 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | $ | 66,966 | $ | 59,030 | $ | 134,037 | $ | 117,722 | ||||||||
| 營業收入 | $ | 12,487 | $ | 4,623 | $ | 21,734 | $ | 4,759 | ||||||||
| 財務費用，淨額 | (34,502) | ) | (36,051) | ) | (113,078) | ) | (74,826) | ) | ||||||||
| 税前虧損 | (22,015) | ) | (31,428) | ) | (91,344) | ) | (70,067) | ) | ||||||||
| 税收支出 | 1,796 | 920 | 3,839 | 2,886 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,811) | ) | $ | (32,348) | ) | $ | (95,183) | ) | $ | (72,953) | ) | ||||
| 每股虧損 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.17) | ) | $ | (0.48 | ) | $ | (0.37) | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.17) | ) | $ | (0.48 | ) | $ | (0.37) | ) | ||||
| 加權平均已發行股數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 198,949,594 | 188,130,294 | 197,840,662 | 187,239,136 | ||||||||||||
| 稀釋 | 198,949,594 | 188,130,294 | 197,840,662 | 187,239,136 | ||||||||||||
| 其他綜合（虧損）收益： | ||||||||||||||||
| 期間產生的未實現（虧損）收入 | (326) | ) | 70 | (850) | ) | 26 | ||||||||||
| 有價證券的未實現（虧損）收益 | (100) | ) | (51) | ) | (320) | ) | 126 | |||||||||
| 貨幣折算調整 | 187 | (368) | ) | 1,370 | (966) | ) | ||||||||||
| 扣除税款的其他綜合（虧損）收入總額 | (239) | ) | (349) | ) | 200 | (814) | ) | |||||||||
| 其他綜合損失總額 | $ | (24,050) | ) | $ | (32,697) | ) | $ | (94,983) | ) | $ | (73,767) | ) | ||||
9
Cellebrite DI Ltd.
簡明合併現金流量表
（以千美元計，股票和每股除外 數據）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金流： | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,811) | ) | $ | (32,348) | ) | $ | (95,183) | ) | $ | (72,953) | ) | ||||
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬和 RSU | 6,555 | 4,600 | 12,251 | 9,057 | ||||||||||||
| 有價證券溢價、折扣和應計利息的攤銷 | (755) | ) | (290 | ) | (1,302) | ) | (461) | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,576 | 2,569 | 5,256 | 5,016 | ||||||||||||
| 短期存款的利息收入 | (2,642) | ) | (1,713) | ) | (5,470) | ) | (2,397) | ) | ||||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | (942) | ) | (98) | ) | (1,568 | ) | 462 | |||||||||
| 重新計量認股權證責任 | 16,806 | 12,454 | 39,393 | 22,263 | ||||||||||||
| 限制性保薦人股票的重新估值 | 9,098 | 9,051 | 27,983 | 20,093 | ||||||||||||
| 價格調整股票負債的重新測量 | 12,676 | 16,655 | 53,043 | 36,597 | ||||||||||||
| 貿易應收賬款（增加）減少 | (9,237) | ) | 8,490 | 6,021 | 18,117 | |||||||||||
| 遞延收入（減少）增加 | (1,649) | ) | 87 | (15,055) | ) | 10,555 | ||||||||||
| 其他非流動資產的增加 | (1,492) | ) | (135) | ) | (883) | ) | (1,062) | ) | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產減少（增加） | 785 | (1,987) | ) | 2,752 | (5,624) | ) | ||||||||||
| 經營租賃資產的變化 | 1,313 | 1,333 | 2641 | 2,700 | ||||||||||||
| 經營租賃負債的變化 | (1,273) | ) | (1,400 | ) | (2,542) | ) | (2,962) | ) | ||||||||
| 庫存減少（增加） | 474 | 583 | 1,151 | (642) | ) | |||||||||||
| 貿易應付賬款（減少）增加 | (449) | ) | 117 | (1,591) | ) | 381 | ||||||||||
| 其他應付賬款和應計費用的增加（減少） | 6,114 | (862) | ) | (3,320) | ) | (9,741) | ) | |||||||||
| 其他長期負債增加（減少） | 366 | (530) | ) | 977 | (347) | ) | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 14,513 | 16,576 | 24,554 | 29,052 | ||||||||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 購買財產和設備 | (2,073) | ) | (825) | ) | (3,568) | ) | (1,889) | ) | ||||||||
| 購買無形資產 | (279) | ) | — | (904) | ) | — | ||||||||||
| 投資有價證券 | (30,890 | ) | (10,653) | ) | (99,282) | ) | (27,005) | ) | ||||||||
| 有價證券到期所得的收益 | 20,391 | 13,434 | 35,436 | 29,507 | ||||||||||||
| 投資短期存款 | (79,000) | ) | (38,000 | ) | (122,000 | ) | (54,000 | ) | ||||||||
| 贖回短期存款 | 58,587 | 25,302 | 75,459 | 38,581 | ||||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (33,264 | ) | (10,742) | ) | (114,859) | ) | (14,806) | ) | ||||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 行使股票期權 | 2,568 | 5,079 | 6,887 | 7,185 | ||||||||||||
| 員工股票購買計劃的收益，淨額 | 756 | 610 | 1,506 | 1,234 | ||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 3,324 | 5,689 | 8,393 | 8,419 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (15,427) | ) | 11,523 | (81,912) | ) | 22,665 | ||||||||||
| 貨幣折算對現金和現金等價物的淨影響 | (49 | ) | 7 | (649) | ) | 192 | ||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 122,432 | 98,972 | 189,517 | 87,645 | ||||||||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 106,956 | $ | 110,502 | $ | 106,956 | $ | 110,502 | ||||||||
| 補充現金流信息： | ||||||||||||||||
| 繳納的所得税 | $ | 1,766 | $ | 4,902 | $ | 2,557 | $ | 8,527 | ||||||||
| 非現金活動 | ||||||||||||||||
| 因獲得使用權資產而產生的經營租賃負債 | $ | 126 | $ | 228 | $ | 215 | $ | 1,258 | ||||||||
10
Cellebrite DI Ltd.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
（以千美元計，股票和每股除外 數據）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 收入成本 | $ | 16,261 | $ | 13,031 | $ | 29,525 | $ | 25,437 | ||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 663 | 414 | 1,093 | 800 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | 14 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 非公認會計準則收入成本 | $ | 15,598 | $ | 12,603 | $ | 28,430 | $ | 24,610 | ||||||||
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 79,453 | $ | 63,653 | $ | 155,771 | $ | 122,481 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 663 | 414 | 1,093 | 800 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | 14 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 非公認會計準則毛利 | $ | 80,116 | $ | 64,081 | $ | 156,866 | $ | 123,308 | ||||||||
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 運營費用 | $ | 66,966 | $ | 59,030 | $ | 134,037 | $ | 117,722 | ||||||||
| 更少： | ||||||||||||||||
| 發行費用 | — | (345) | ) | — | (345) | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 5,892 | 4,186 | 11,158 | 8,257 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 764 | 840 | 1,691 | 1,636 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | (337) | ) | 7 | (86) | ) | ||||||||||
| 非公認會計準則運營費用 | $ | 60,310 | $ | 54,686 | $ | 121,181 | $ | 108,260 | ||||||||
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 12,487 | $ | 4,623 | $ | 21,734 | $ | 4,759 | ||||||||
| 發行費用 | — | (345) | ) | — | (345) | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 6,555 | 4,600 | 12,251 | 9,057 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 764 | 840 | 1,691 | 1,636 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | (323) | ) | 9 | (59) | ) | ||||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | $ | 19,806 | $ | 9,395 | $ | 35,685 | $ | 15,048 | ||||||||
11
Cellebrite DI Ltd.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
（以千美元計，股票和每股除外 數據）
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,811) | ) | $ | (32,348) | ) | $ | (95,183) | ) | $ | (72,953) | ) | ||||
| 發行費用 | — | (345) | ) | — | (345) | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 6,555 | 4,600 | 12,251 | 9,057 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 764 | 840 | 1,691 | 1,636 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | (323) | ) | 9 | (59) | ) | ||||||||||
| 税收支出 | 837 | 131 | 604 | 1,325 | ||||||||||||
| 來自金融衍生品的財務費用 | 38,580 | 38,160 | 120,419 | 78,953 | ||||||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 22,925 | $ | 10,715 | $ | 39,791 | $ | 17,614 | ||||||||
| 非公認會計準則每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.11 | $ | 0.05 | $ | 0.19 | $ | 0.09 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.10 | $ | 0.05 | $ | 0.18 | $ | 0.08 | ||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 198,949,594 | 188,130,294 | 197,840,662 | 187,239,136 | ||||||||||||
| 稀釋 | 211,343,253 | 199,704,722 | 210,616,686 | 199,820,166 | ||||||||||||
| 在結束的三個月裏 | 在截至的六個月中 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (23,811) | ) | $ | (32,348) | ) | $ | (95,183) | ) | $ | (72,953) | ) | ||||
| 財務費用，淨額 | 34,502 | 36,051 | 113,078 | 74,826 | ||||||||||||
| 税收支出 | 1,796 | 920 | 3,839 | 2,886 | ||||||||||||
| 發行費用 | — | (345) | ) | — | (345) | ) | ||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 6,555 | 4,600 | 12,251 | 9,057 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 764 | 840 | 1,691 | 1,636 | ||||||||||||
| 與收購相關的成本 | — | (323) | ) | 9 | (59) | ) | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,812 | 1,729 | 3,565 | 3,380 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 21,618 | $ | 11,124 | $ | 39,250 | $ | 18,428 | ||||||||
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