初步報價 2024 年 8 月 15 日的通告

一個 已根據A條向美國證券交易委員會提交了與這些證券有關的發行聲明。 本初步發行通告中包含的信息有待完成或修改。這些證券不得出售，也不得出售 在向委員會提交的要約聲明合格之前，可以接受收購要約。本初步發行通告 不應構成賣出要約或買入要約的邀請，也不得在任何州出售這些證券 根據任何此類州的法律，在註冊或資格認證之前，此類要約、招攬或出售均屬非法。我們 可以選擇在最終發行通告完成後的兩個工作日內向您發送通知，以履行我們提交最終發行通告的義務 我們向您出售的商品，其中包含最終發行通函或該最終發行通函所在的發行聲明的網址 已提交的可以獲得。

發行通告

Cyngn Inc.

高達3,125,000股普通股

多達 3,125,000 張預先注資認股權證

高達3,125,000股標的普通股 此類預先注資的認股權證

通過本發行通告（“發行”） 通告”），特拉華州的一家公司Cyngn Inc. 在 “盡最大努力” 的基礎上發行最多3,125,000股股票 其普通股的面值為每股0.00001美元（“已發行股份”），固定價格為每股6.00美元至8.00美元（至 根據美國證券交易委員會A條例第二級，由資格後補編確定） （“SEC”）。

我們還提供購買機會， 如果買方這樣選擇並代替已發行的股票，則最多可提供3,125,000份預先注資的認股權證（“預先注資認股權證”） 以及本次發行中購買已發行股份的購買者（連同已發行股份，“證券”） 否則將導致買方及其關聯公司和某些關聯方實益擁有超過4.99％的股權 收盤後立即購買我們的已發行普通股（或在買方選擇時為9.99％）。每份預先注資的認股 將可以行使我們的一股普通股。每份預先注資認股權證的購買價格等於每股價格 在本次發行中向公眾出售，減去0.01美元，每份預籌認股權證的行使價為每股0.01美元。預先資助的 認股權證可立即行使，並可隨時行使，直到所有預先注資的認股權證全部行使為止。

對於我們出售的每份預先注資的認股權證，其數字 我們發行的已發行股票將逐一減少。除非此處另有説明，否則我們使用的是假定報價 每股發行股票的價格為8.00美元（區間的上限），每份預籌認股權證的發行價為7.99美元。沒有交易 預先注資認股權證的市場，我們無意申請在任何證券交易所上市預先注資認股權證或 在任何交易商間報價系統上報價。本次發行還涉及行使預融資後可發行的普通股 認股權證。

本次發行在 “盡最大努力” 的基礎，這意味着我們沒有為此必須出售的最低數量的證券 本次發行即將結束；因此，我們可能不會從本次發行中獲得任何收益或收益微乎其微。也沒有最低購買量要求 本次發行的投資者。我們有權出於任何原因審查、接受或拒絕全部或部分訂閲 無緣無故。收到的任何收益都不會存入托管或信託賬户。本次發行的所有收益將 立即可供我們使用，並可在接受時使用。證券的購買者將無權獲得 退款，並可能損失全部投資。請參閲第 7 頁開頭的 “風險因素” 部分，瞭解 討論與購買證券相關的風險。

我們估計此次發行將開始 在美國證券交易委員會獲得資格後的兩天內；此次發行最早將在 (a) 最高發行量達到的日期終止 已在我們的（b）獲得美國證券交易委員會資格之日起一年，或（c）我們提前終止本次發行之日起出售 完全的自由裁量權。（見 “分配計劃”）。

我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市， 在 “CYN” 符號下。2024年8月14日，我們上次公佈的普通股銷售價格為每股4.57美元。

投資證券是投機性的 並涉及重大風險。只有在您能夠承受全部投資損失的情況下，才應購買證券。請參閲 “風險 因素”，從第7頁開始，討論在購買任何證券之前應考慮的某些風險。

美國證券交易所 委員會不會透露所發行的任何證券或發行條款的優點或予以批准，也沒有 傳遞任何發行通告或其他招標材料的準確性或完整性。這些證券是根據以下規定發行的 免於在委員會註冊；但是，委員會尚未獨立裁定這些證券 提供的免於註冊。

在此中使用預測或預測 禁止提供。任何人不得對您將從投資中獲得的收益做出任何口頭或書面預測 在證券領域。

本次優惠不允許向您進行任何銷售， 如果您不符合本發行通告 “分銷計劃—州” 下所述的投資者適用性標準 法律豁免和向 “合格購買者” 的報價，見第16頁。在做出任何你滿意的陳述之前 既定的投資者適用性標準，我們鼓勵您查看A條例第251 (d) (2) (i) (C) 條。有關一般信息 關於投資，我們鼓勵您參考 www.investor.gov。

本發行通告是在披露之後發佈的 根據表格 1-A 第 II (a) (1) (ii) 部分的一般説明，表格 S-1 的格式。

本發行通告的日期為 _________________， 2024。

目錄

關於前瞻性的警示聲明 聲明

所含信息 本發行通告中包括一些非歷史陳述且被視為前瞻性陳述的陳述。如此具有前瞻性 聲明包括但不限於有關我們的業務發展計劃；我們的戰略和業務的聲明 展望；我們公司的預期發展；以及其他各種事項（包括或有負債和債務及變動） 在會計政策、準則和解釋中）。這些前瞻性陳述表達了我們的期望、希望、信念和 關於未來的意圖。此外，在不限制上述內容的前提下，任何涉及預測、預測的陳述或 對未來事件或情況的其他描述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。這個 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望” 等詞語 “打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、 “預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“將” 和 相似的表述和變體，或可比的術語，或前述任何內容的否定詞，都可能表示前瞻性 陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。

前瞻性陳述 本發行通告中包含的基於當前對未來發展的期望和信念，而這些預期和信念難以實現 預測。我們無法保證未來的業績，也無法保證影響我們公司的未來發展將如目前預期的那樣。 這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性（其中一些是我們無法控制的）或其他假設 這可能會導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。

所有前瞻性陳述 這些風險和不確定性明確限制了歸因於我們的全部責任。這些風險和不確定性，以及 其他, 也將在下文 “風險因素” 一節中介紹.這些風險或不確定性中是否應該有一個或多個 實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，實際結果在重大方面可能與這些假設中的預測有所不同 前瞻性陳述。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，也不應做出投資決定 僅基於這些前瞻性陳述。無論如何，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述 由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法另有要求。

風險因素

投資於 證券涉及重大風險。您應仔細考慮以下風險以及所包含的所有其他信息，或 在決定是否投資我們的證券之前，以引用方式納入本發行通告，包括 風險和不確定性如下所述，以及我們最近提交的年度報告第 1A 項中的 “風險因素” 標題下 每份報告均為 2024 年 3 月 7 日向美國證券交易委員會提交的 10-k 表格，以及 2024 年 8 月 8 日向美國證券交易委員會提交的 10-Q 表季度報告 案例，因為後續的10-k表年度報告或10-Q表的季度報告對這些風險因素進行了修改或補充。這個 以下任何風險的發生以及此處以引用方式納入的風險因素都可能導致您蒙受重大損失 您的投資的一部分。下文討論的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性，但確實代表了這些風險和 我們認為不確定性對我們的業務、經營業績、前景和財務狀況最為重要。一些陳述 在本發行通告中，包括以下風險因素中的陳述，構成前瞻性陳述。請參閲 “警告 關於前瞻性陳述的聲明”。

與本次發行和所有權相關的風險 我們的普通股

我們蒙受了重大損失， 手頭現金有限，我們能否繼續運作也存在很大疑問 關心。

公司蒙受了損失 從一開始就開始運營。該公司淨虧損約1180萬美元，六家公司淨虧損1,200萬美元 分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的月份。此外，該公司的累計赤字約為1.718億美元 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為1.6億美元，用於經營活動的淨現金為1,020萬美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的兩個月期間。截至2024年6月30日，該公司的非限制性現金餘額為590萬美元， 其短期投資餘額為110萬美元.基於運營和融資活動的現金流預測，以及 現有的現金和短期投資餘額，管理層認為公司沒有足夠的資金來實現可持續發展 運營，如果公司無法，則可能無法履行運營和相關承諾的付款義務 完成所需的資金交易，使公司能夠繼續經營下去。基於這些因素，公司 非常懷疑它能否在未來12個月中繼續作為持續經營企業。

這個 公司緩解持續經營問題的計劃是增加收入，同時控制運營成本和支出，並獲得 來自外部融資來源的資金，以產生正的融資現金流。儘管管理層對其能力持樂觀態度 籌集大量資金以便在未來12個月內繼續作為持續經營企業，無法保證會有任何此類措施 成功的。我們目前沒有從產品銷售中獲得可觀的收入。因此，我們預計將主要依賴股權和/或 債務融資，為我們的持續運營提供資金。公司籌集額外資金的能力將部分取決於成功 我們的產品開發活動，其他可能影響股票價值或前景的事件或條件以及因素 與金融、經濟和市場狀況有關，其中許多是我們無法控制的。無法保證足夠了 我們將在需要時或以可接受的條件（如果有的話）提供資金。因此，管理層得出結論，這些 計劃並不能緩解人們對公司繼續經營能力的實質性懷疑。我們未能實現或維持 盈利能力可能會對我們普通股的價值產生負面影響。

如果我們不是 能夠遵守納斯達克資本市場、納斯達克資本市場的適用持續上市要求或標準 可能會退市並對我們普通股的市場價格和流動性產生不利影響。

我們的 普通股目前在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “CYN”。我們過去曾經，也可能在 將來無法遵守某些上市標準，而維持我們的共同清單必須達到這些標準 納斯達克資本市場的股票。如果我們未能達到納斯達克資本市場的任何持續上市標準，我們共同的 股票將從納斯達克資本市場退市。

此次發行的購買者將遭受損失 立即稀釋。

如果你購買證券 在本次發行中，根據我們的預計淨有形賬面價值，您的股票價值將立即低於本次發行 你支付的價格。股權價值的這種減少被稱為稀釋。假設的公開發行價格為每股8.00美元， 這代表本文發行價格區間的上限，並假設不出售任何預先注資的認股權證，普通買家 本次發行的股票將立即稀釋約每股1.01美元，相當於假設股價之間的差額 本次發行的每股公開發行價格以及我們截至2024年6月30日的調整後每股淨有形賬面價值 對）本次發行生效，並扣除我們應付的預計發行費用，包括配售代理費。請參閲 “稀釋”。

由於未來股權，你將來可能會遭遇稀釋 發行或收購。

為了籌集額外資金 資本，我們將來可能會額外發行普通股或其他證券，可轉換為我們的普通股或其他證券 普通股的價格可能與本次發行的每股價格不同。我們可能會出售任何股票或其他證券 未來發行的每股價格低於投資者在本次發行中支付的每股價格，投資者購買 未來的股票或其他證券的權利可能優於現有股東。我們額外出售的每股價格 在未來的交易或收購中，我們的普通股或可轉換為普通股或可兑換成普通股的證券可能會 高於或低於投資者在本次發行中支付的每股價格。

此外，我們可能會參與 在未來的一次或多次潛在收購中，這可能涉及發行我們的普通股作為部分或全部對價 由我們支付以完成此類收購。如果我們發行普通股或與普通股掛鈎的證券，則新發行的證券 可能會對我們普通股持有人的利益產生稀釋作用。此外，使用了新發行股票的未來銷售額 進行收購可能會壓低我們普通股的市場價格。

這是一項 “盡最大努力” 的提議； 沒有最低出售證券金額的要求，我們也不得籌集我們認為業務所需的資本金額。

沒有最低要求 作為完成本次發行的條件必須出售的證券數量。因為沒有最低發行金額要求 作為本次發行結束的條件，我們目前無法確定實際發行金額和所得款項，可能是 大大低於本發行通告中規定的最大金額。我們出售的證券可能少於所有已發行的證券 因此，這可能會大大減少我們收到的收益金額，本次發行的投資者將不會獲得退款 如果我們出售的證券數量不足以實現本發行通告中概述的業務目標。 因此，我們可能無法籌集我們認為業務所需的資金，可能需要籌集額外資金，這可能會 不可用或按我們可接受的條款提供。儘管如此，出售我們提供的證券所得的任何收益都將 可供我們立即使用，而且由於本次發行沒有託管賬户，也沒有最低發行金額，投資者 可能處於他們對我們投資的境地，但由於對此缺乏興趣，我們無法實現我們的目標 提供。

我們的管理層將有廣泛的自由裁量權 過度使用本次發行的淨收益。

我們目前打算使用 根據本次發行出售證券的淨收益，用於營銷和廣告費用以及一般公司用途， 包括營運資金.我們沒有為上述任何目的預留或分配具體金額，也無法確定具體説明 我們將如何使用淨收益。請參閲 “所得款項的使用”。因此，我們的管理層將有相當大的自由裁量權 淨收益的應用，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估是否 所得款項得到適當使用。我們可能會將淨收益用於不會增加我們經營業績的公司用途 或市場價值。

我們的共同市場有限 股票可能會使處置您的股票變得更加困難。

我們的普通股目前是 在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “CYN”。我們的普通股的交易市場有限。因此， 無法保證我們的普通股可能出現的任何市場的流動性，也無法保證普通股持有者的能力 股票用於出售我們的普通股，或持有人可以出售普通股的價格。

我們普通股的未來銷售 公開市場可能導致我們普通股的市場價格下跌。

銷量可觀 我們在公開市場上的普通股，或者認為可能發生這些出售的看法，可能會壓低普通股的市場價格 我們的普通股，可能會損害我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們現有的許多人 根據我們的首次公開募股價格，股東持有股票的價值可獲得大量未確認的收益， 因此，他們可以採取措施出售股票或以其他方式確保這些股票的未確認收益。我們無法 預測此類出售的時機或可能對我們普通股的現行市場價格產生的影響。

我們的股價可能會波動，而且 我們普通股的價值可能會下跌。

我們共同的市場價格 股票可能會因多種因素而大幅波動或下跌，其中許多因素是我們無法控制的，包括：

廣闊的市場和行業 波動以及總體經濟、政治、監管和市場狀況也可能對以下產品的市場價格產生負面影響 我們的普通股。此外，科技股歷來經歷過高波動性。過去，公司 經歷過證券市場價格波動的經歷了證券集體訴訟。我們可能是 這是未來此類訴訟的目標，這可能會導致鉅額開支並轉移我們管理層的注意力。

未來的證券發行可能會導致 這嚴重稀釋了我們的股東，損害了我們普通股的市場價格。

未來股票的發行 我們的普通股可能會壓低普通股的市場價格，並導致我們普通股的現有持有者稀釋。 此外，在行使購買我們普通股的未償還期權和認股權證的範圍內，或以期權或其他股票為基礎的 獎勵已頒發或歸屬，將進一步稀釋。稀釋量可能很大，具體取決於規模 發佈或演習的內容。此外，我們可能會發行其他股票證券，這些證券的權益可能優先於我們的普通股證券 股票。

我們預計我們需要籌集 額外資本，以及我們發行的與融資、收購、投資、股權相關的額外股本 激勵計劃或其他方式將削弱所有其他股東。

我們預計還會發行更多 未來的資本存量將導致所有其他股東的稀釋。我們預計將向員工、董事發放股權獎勵 以及我們的股權激勵計劃下的顧問。將來我們還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務的一部分 策略，我們可能會收購或投資公司、產品或技術，併發行股權證券以支付任何此類收購的費用 或投資。我們可能無法在需要時以我們可接受的條件獲得額外資本，或者根本無法獲得額外的資本。此外，如果我們 確實籌集了額外資金，這可能會導致股東的所有權和每股大幅削弱 我們的普通股價值將下跌。

我們不打算支付現金分紅 在可預見的將來，因此，您實現投資回報的能力將取決於價格的升值 我們的普通股。

我們從未申報過或 支付了我們的股本的任何現金分紅，並遵守標題為 “股息” 的部分中描述的全權股息政策 在本發行通告中，我們不打算在可預見的將來支付任何現金分紅。2023 年 9 月 29 日，我們的董事會 董事宣佈一次性特別股息為我們已發行和未償還的10％ 2023年10月23日向登記在冊的持有人出售我們的普通股。將來派發股息的任何決心都將成立 我們董事會的自由裁量權。因此，在價格上漲後，您可能需要依賴我們普通股的出售，這是 可能永遠不會發生，這是實現未來投資收益的唯一途徑。

我們是一家 “新興成長型公司”， 而且我們無法確定適用於新興成長型公司的較低的報告和披露要求是否會使我們共同點 股票對投資者的吸引力降低。

我們是一家 “新興成長型公司”， 正如《就業法》所定義的那樣，我們選擇利用各種報告要求的某些豁免 適用於不是 “新興成長型公司” 的其他上市公司，包括審計師認證要求 《薩班斯-奧克斯利法案》第404條或第404條減少了我們有關高管薪酬的披露義務 定期報告和委託書，以及豁免就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票的要求 以及股東批准任何先前未批准的解僱協議款項。根據《Jumpstart 我們的業務》第 107 節 《創業公司（“JOBS”）法》，作為一家新興的成長型公司，我們選擇使用延長的過渡期來遵守規定 在這些準則適用於私營公司之前, 採用新的或修訂的會計準則.結果，我們合併了 財務報表將無法與必須遵守生效日期的發行人的財務報表進行比較 適用於上市公司的新會計準則或修訂後的會計準則，這可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。 此外，如果我們不再是一家新興成長型公司，我們將無法再利用延長的過渡期來遵守規定 採用新的或修訂的會計準則。

我們將繼續是一家新興成長型公司 最早直到：（1）我們首次公開募股五週年之後的本財政年度的最後一天；（2）最後一天 我們的年總收入達到或超過10.7億美元的第一個財政年度的日期；(3) 我們在該期間的日期 之前的連續三年期內，發行了超過10億美元的不可轉換債務證券；以及（4）我們的日期 有資格成為 “大型加速申報人”，非關聯公司持有至少7億美元的股權證券。

我們無法預測投資者是否 由於選擇依賴這些豁免，我們會發現我們的普通股吸引力降低。例如，如果我們不採用新的 或修訂後的會計準則，我們未來的經營業績將無法與某些其他公司的經營業績具有可比性 我們行業中採用此類標準的公司。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力降低，則可能 我們的普通股交易市場不那麼活躍，我們的股價可能會更具波動性。

我們章程中的反收購條款 文件可能會阻礙我們被第三方收購，這可能會限制我們的股東出售股票的機會， 付出高昂的代價。

我們的修改和重述 公司註冊證書包括可能限制他人獲得我們公司控制權的能力的條款。這些條款 可能會剝奪我們的股東以高於現行市場價格的溢價出售股票的機會 通過阻止第三方尋求在要約或類似交易中獲得控制權。除其他外，章程 文件將提供：

我們的修改和重述 公司註冊證書指定特拉華州財政法院和特拉華州聯邦法院 作為股東可能提起的某些類型的訴訟和程序的專屬論壇，這可能會限制股東的訴訟 能夠為與我們或我們的董事、高級管理人員或員工之間的爭議獲得有利的司法論壇。

我們的修改和重述 公司註冊證書規定，除有限的例外情況外，特拉華州財政法院將是排他性的 任何人的論壇：

這種法庭選擇條款 不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。我們修訂和重述的證書 在本次發行之後生效的公司註冊還規定，美國聯邦地方法院是唯一的 解決任何聲稱根據《證券法》提起訴訟理由的投訴的論壇。我們打算訂立這項規定 儘管證券法第22條規定，但仍適用於任何聲稱根據《證券法》提起訴訟理由的投訴 為聯邦和州法院對為執行由以下機構產生的任何職責或責任而提起的所有訴訟設立了並行管轄權 證券法或據此頒佈的規則和條例。目前尚不確定法院是否會執行這樣的規定 一項關於《證券法》下索賠的條款，我們的股東將被視為放棄了我們對《證券法》的遵守 聯邦證券法及其相關規則和條例。任何個人或實體購買或以其他方式獲得任何權益 我們的股本應被視為已通知並同意我們修訂和重述的條款 上述公司註冊證書。

這些法庭選擇條款 可能會限制股東向其認為有利於我們或我們董事糾紛的司法論壇提出索賠的能力， 高級管理人員或其他員工，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員和僱員的此類訴訟。或者， 如果法院認定我們經修訂和重述的公司註冊證書中的這些條款不適用於或不可執行 就一項或多項特定類型的訴訟或程序而言，我們可能會承擔與解決此類訴訟或程序相關的額外費用 其他司法管轄區的事項，這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

與預先注資認股權證相關的風險

預先資助的資金沒有公開市場 認股權證。

提供的預先注資認股權證 根據本發行通告，現在和將來都不會在任何證券交易所上市。另外，我們不打算申請擁有 在任何證券交易所上市的預先注資的認股權證。因此，預先注資的認股權證沒有公開交易市場， 而且我們預計市場不會發展。因此，投資者可能會發現很難處置或獲得準確的報價 至於預先注資認股權證的市值。這種交易市場的缺乏可能導致投資者無法清算 他們對預先注資認股權證的投資或以反映其價值的價格出售。缺乏公開市場 這些證券還可能降低我們可行使這些認股權證的普通股的流動性和市場價格。投資者 應做好無限期承擔投資預籌認股權證的風險的準備。

缺乏投票權。

預先注資認股權證的持有人 將不具有與我們的普通股相關的投票權相同的投票權，並且對這些股票可能沒有投票權 在行使預融資認股權證時收購此類股票之前，為預先注資的認股權證提供擔保。結果，如果這樣的持有人 不要行使預先注資的認股權證，在此期間，他們不會對需要股東批准的事項產生任何影響 他們持有預先注資的認股權證。

運動和轉化稀釋。

這個 行使預先注資的認股權證將增加已發行和流通的普通股數量，這將稀釋所有權 現有股東的利益。稀釋金額或現有普通股價值的減少由確定的 按行使預先注資認股權證時最終獲得的股份數量與普通股數量的關係 在運動時表現出色。

調整 到預先注資認股權證的條款。

這個 預融資認股權證的條款，包括行使價和行使時可發行的普通股數量，可能是 在某些情況下進行調整，包括在股票分紅、股票拆分和類似交易的情況下進行調整。調整時 通常旨在防止預先注資認股權證的持有人被稀釋，因此無法保證此類調整會被完全削弱 保護預先注資認股權證的價值。

預先注資 認股權證有實益所有權限制。

一個 由於受益所有權限制為4.99％（或9.99％），投資我們的預先注資認股權證涉及重大風險。條款 的預籌認股權證禁止任何單一持有人行使認股權證，前提是這種行使會使持有人受益 行使後立即擁有持有人選擇的已發行普通股的4.99％（佔9.99％）以上 預先注資認股權證的發行。此限制還可能阻礙持有人出售或行使預先資助的能力 在可能最有利的情況下發行認股權證，這可能會影響其投資價值。

稀釋

如果 您在本次發行中投資我們的普通股，您的所有權權益將立即稀釋至差額的幅度 在我們普通股的每股公開發行價格和調整後的普通股每股有形賬面淨值之間 在這次發行之後。

我們的 截至2024年6月30日，淨有形賬面價值為1,070萬美元，按普通股1,769,948股計算，普通股每股6.05美元 截至 2024 年 6 月 30 日的已發行股票。每股歷史有形賬面淨值是通過減去我們的總負債計算得出的 從我們的有形資產總額（總資產減去無形資產）中除以普通股數量 截至該日已發行的股票。

之後 使我們假定以每股8.00美元的公開發行價格出售已發行股票的設定生效（這意味着 此處發行價格區間的上限），扣除預計的發行費用，包括應付的配售代理費 由我們提供，假設本次發行中沒有出售預先籌資的認股權證，那麼截至2024年6月30日，我們調整後的有形賬面淨值將是 約為3,420萬美元，合每股普通股6.99美元。這意味着淨有形賬面立即增加 我們現有股東的每股價值為0.94美元，有形賬面淨值立即大幅攤薄為每股1.01美元 分享給新投資者。下表説明瞭這種假設的每股攤薄：

一個 假定公開發行價格每股8.00美元上漲1.00美元，將增加調整後的有形賬面淨值 每股增加0.61美元，將對新投資者的攤薄增加每股0.39美元，每種情況下均假設已發行股票的數量 如本發行通告封面所述，我們提供的產品在扣除預計的發行費用後保持不變 由我們支付，包括配售代理費。

這個 因為上文討論的調整後信息僅供參考。本次發行完成後，我們的淨有形賬面價值為 將根據我們已發行股票的實際公開發行價格以及本次發行的其他條款進行調整 定價。

這個 如上所示，截至2024年6月30日的已發行普通股數量基於已發行的1,769,948股普通股 以及截至該日的未繳款項，但不包括：

使用 的收益

這個 下表列出了假設出售該產品的25％、50％、75％和100％，我們將從本次發行中獲得的估計收益 發行股票的假定每股價格為8.00美元，這是本文發行價格區間的上限。有， 當然，不能保證我們會成功出售本次發行中的任何已發行股份。下表假設沒有銷售 本次發行的預先注資認股權證。

這個 下表列出了假設出售額為25％，我們打算如何使用我們在本次發行中獲得的淨收益， 已發行股票的50％、75％和100％，假設每股公開發行價格為8.00美元，這是該股的上限 此處提供的價格區間。下文列出的所有金額均為估計數。

我們 如果我們的管理層認為這符合我們公司的最大利益，則保留更改上述收益用途的權利。 上述本次發行的收益分配構成了我們管理層目前的估計，其依據是 我們目前的計劃，對我們目前或將來預期運營的行業做出的假設，總體情況 經濟狀況和我們未來的收入和支出估計.

投資者 請注意, 支出可能與上述估計數相差很大.投資者必須依賴我們的判斷 管理層，管理層將對本次發行的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們的金額和時間 實際支出將取決於許多因素，包括市場狀況、我們的運營產生的現金（如果有）、業務 發展和我們的增長率。我們可能認為有必要或建議將本次發行的部分收益用於其他 目的。

在 如果我們沒有獲得本協議規定的全部發行金額，我們可能會嘗試通過私募發行獲得額外資金 我們的證券或通過借款。目前，我們沒有任何承諾的資金來源。

計劃 的分佈

在 普通的

我們的 公司 “盡最大努力” 最多發行3,125,000股已發行股票，固定價格在6.00美元至8.00美元之間 每股已發行股份（由資格後補編確定）。如果買方是購買者，該公司還提供購買機會 因此，向每位購買本次發行股份的買家選擇最多3,125,000份預先注資認股權證以代替已發行股票 否則，發行將導致買方及其關聯公司和某些關聯方受益地擁有更多股權 在預籌股發行後，立即超過我們已發行普通股的4.99％（如果買方選擇的話，為9.99％） 逮捕令。對於我們出售的每份預先注資認股權證，我們提供的已發行股票數量將逐一減少。

這個 本次發售最早將在 (a) 最高發售日期終止，(b) 自一年之日起終止 本次發行經美國證券交易委員會認證，或（c）我們自行決定提前終止本次發行的日期。

那裏 沒有要求我們在本次發行中出售的最低證券數量，也沒有對投資者的最低購買量要求 這個優惠。根據設定的用途，我們從本次發行中獲得的所有資金將立即可供我們使用 在本發行通告中標題為 “所得款項的使用” 的部分中。在此期間，不會向託管賬户存入任何資金 一旦我們接受了投資者的認購協議，發行期限和任何資金都將不予退還。

這個 證券將由Maxim Group LLC發行，該公司是一家在美國證券交易委員會註冊的經紀交易商，也是FINRA的成員（“Maxim”，或 （“配售代理人”），根據即將簽訂的配售機構協議，在 “盡最大努力” 的基礎上 我們與Maxim之間的協議，我們稱之為 “配售代理協議”。根據配售代理協議，我們 將在本次發行的每次收盤的同時向配售代理支付相當於總收益5.0％的現金配售費 這樣的關閉。此外，我們還將向代理人支付高達50,000美元的法律顧問費用和開支以及其他自付費用 初始結算所得款項中的開支，以及不超過10,000美元的法律顧問費用和開支和其他自付費用 每次後續結算的費用。

我們 或者配售代理人也可以要求在美國證券交易委員會註冊的其他FINRA成員經紀交易商作為招標交易商參與 用於此優惠。

我們 通過我們的管理層的努力，也可能出售本次發行中的證券。我們的管理層不會得到任何補償 用於發行或出售證券。我們認為，根據以下規定，塔爾先生免於註冊為經紀交易商 根據《交易法》頒佈的規則3a4-1。特別是，我們的管理層都沒有：

程序 用於訂閲

如果 您有興趣訂閲本次發行的證券，請通過電子郵件向Maxim Group LLC的辛迪加部門提交信息申請，地址為：syndicate@maximgrp.com； 所有相關信息將通過回覆電子郵件發送給您。此後，如果您決定認購證券，您是 必須遵循所交付信息中包含的訂閲協議中描述的程序，這些程序是：

對 拒絕訂閲

之後 我們收到了您完整的、已執行的認購協議，並且認購協議所要求的資金已轉移 對我們而言，我們有權出於任何原因或無理由地審查、接受或拒絕您的全部或部分訂閲。我們會 立即將拒絕的訂閲中的所有款項退還給您，不計利息或扣除額。

接受 的訂閲量

有條件的 在我們接受認購協議後，我們將會籤認購協議併發行認購的證券。 一旦您提交了訂閲協議並被接受，您就不能撤銷或更改您的訂閲或申請訂閲 資金。所有接受的訂閲協議均不可撤銷。

這個 發行通函將應潛在投資者的要求以電子PDF格式提供給他們，並將可供查看 並在美國證券交易委員會網站上的我們公司的頁面：www.sec.gov 上每週 7 天、每天 24 小時進行下載。

一個 自結算之日起，投資者將成為公司的股東，發行的股票將發行。和解將 只有在投資者資金清算並且我們接受投資者為股東後才會發生。

由 執行認購協議並支付所認購證券的總購買價格，每位投資者同意接受 認購協議的條款，並證明投資者符合某些最低財務標準。

一個 經批准的受託人必須處理通過IRA、Keogh計劃和401（k）計劃進行的認購併將其轉交給我們。就投資而言 通過IRA、Keogh計劃和401（k）計劃，我們將向受託人發送確認和接受通知。

州 法律豁免和向 “合格購買者” 發行

這個 證券發行和出售給 “合格購買者”（定義見《證券法》A條）。如 根據《證券法》A條進行二級發行，本次發行不受州 “藍天” 法律的約束 在遵守某些州申報要求和反欺詐條款的前提下，在特此提供的證券的範圍內，進行審查 僅向 “合格購買者” 提供和出售。

“合格 “購買者” 包括根據證券A條例在第二級發行中向其提供或出售證券的任何人 法案。我們保留以任何理由拒絕任何投資者全部或部分認購的權利，包括如果我們決定， 根據我們的唯一和絕對的判斷，該投資者不是A條例所指的 “合格買家”。我們打算 向美國各州的合格買家提供和出售證券。

發行 證券業

之後 結算，也就是説，在投資者的資金已經結清並且我們接受了投資者的認購協議時， 我們將以賬面記賬形式發行此類投資者購買的已發行股票，或者簽發代表該投資者的一份或多份證書 該投資者購買的已發行股票。

這個 預先注資的認股權證將以賬面記賬形式發行。持有人決定行使預先注資的認股權證後，持有人 應執行預先注資認股權證所附的行使通知表，按照説明填寫所有必填字段 其中提供。填寫好的行使通知必須按照預先注資認股權證的規定交付給公司，才能有效 啟動鍛鍊過程。

可轉移性 已發行股份和預先注資認股權證所依據的普通股份額

這個 發行的股票通常可以自由轉讓，但須遵守適用的證券法律或法規規定的任何限制。 根據預籌認股權證的條款發行時，在行使預融資認股權證時可發行的普通股 認股權證通常也可以自由轉讓，但須遵守適用的證券法律或法規規定的任何限制。 根據適用法律，在交出預先注資認股權證後，持有人可以選擇轉讓預先注資的認股權證 向我們提供適當的轉讓和行使價格工具。

清單 已發行股票的百分比

這個 發行的股票將在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “CYN”。預先資助的資金沒有公開市場 認股權證，預計不會有認股權證。我們不打算申請本次發行中提供的預先注資認股權證上市 在任何證券交易所。如果沒有活躍的交易市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

描述 的資本存量

普通的

我們的 法定股本由2億股普通股、每股面值0.00001美元和1,000萬股優先股組成 股票，每股面值0.00001美元。

如 截至本發行通告發布之日，大約55股已發行和流通的普通股共有2,026,533股 登記在冊的持有人，沒有發行和流通的優先股。

常見 股票

我們的 經修訂和重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）授權我們最多簽發 200,000,000 份 普通股，面值0.00001美元。我們普通股的每位持有人都有權為每持有記錄的每股股票獲得一（1）張選票 在所有投票事項上，我們提交股東投票，包括董事選舉。普通股持有人沒有累積資格 購買或認購任何股票或其他證券的投票權或優先購買權，並且沒有轉換權或 與我們的普通股有關的贖回或償債基金條款。我們所有普通股都有權平均分享 在董事會宣佈的情況下，從合法來源獲得的股息。

我們的 董事會有權額外發行普通股，但不得超過證書授權的金額 按照董事會認為適當的條款和條件並考慮成立公司，無需其他股東 行動。

在 如果我們進行清算或解散，我們的所有普通股都有權平均分享我們的可用資產 向股東分配。但是，我們普通股持有人的權利、優惠和特權受以下條件的約束： 可能會受到已發行優先股或優先股持有人的權利的不利影響 我們董事會將來可能會決定發行。

首選 股票

我們的 公司註冊證書授權我們最多發行1,000萬股優先股，面值0.00001美元。我們的董事會 有權在股東不採取進一步行動的情況下發行優先股並確定名稱, 數量, 權利, 優惠、特權及其限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款， 清算優惠和償債基金條款。我們相信董事會制定條款的權力以及我們的能力 發行優先股，將為未來可能的融資或收購交易提供靈活性。這個 但是，優先股的發行可能會對普通股持有人的投票權產生不利影響，並減少任何優先股的金額 向此類持有人進行清算分配。流通優先股的存在還可能起到延遲, 威懾作用, 或防止我們公司的控制權發生變化。

非常出色 認股權證

如 截至2024年8月12日，我們有72,369份未償還認股權證，加權平均行使價為每股283.80美元，加權平均行使價為283.80美元 剩餘壽命為 5 年。

非常出色 選項

截至2024年8月12日，我們有165,149份加權未平倉期權 平均行使價為每股99.26美元，加權平均剩餘合同期為6.7年。

受限 股票單位 (RSU)

如 截至 2024 年 8 月 12 日，我們有 2,526 個未償還的限制性股票單位。

反收購 規定

證書 公司註冊和章程條款

我們的 經修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程將包括許多可能包含以下內容的條款： 阻止敵對收購或推遲或阻止管理團隊控制權變更的影響，包括：

機密 董事會。 我們第五次修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定，我們的董事會 董事將分為三類董事, 每類董事的任期為三年。此外，導演 只有在我們當時未決的總票數的三分之二的批准下，才能有理由將其從董事會中撤職 普通股。可能會阻止第三方提出要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權，因為 對於股東來説，更換機密董事會的多數董事更加困難和耗時。

絕大多數 批准。 我們修訂和重述的章程要求獲得當時已發行股票合併表決票的三分之二的批准 我們的普通股需要修改我們的章程。這將使修改我們修訂和重述的章程變得更加困難 刪除或修改某些條款。

提前 股東提案和董事提名的通知要求。 我們修訂和重述的章程會提前通知 股東尋求在我們的年度股東大會之前提交業務或提名候選人蔘加選舉的程序 在任何股東大會上擔任董事。我們修訂和重述的章程還將具體規定有關表格的某些要求 以及股東通知的內容。這些條款可能阻止我們的股東在年會之前提出問題 股東或在我們的股東大會上提名董事。

發行 未指定優先股。 我們的董事會擁有權力，無需共同持有人採取進一步行動 股票，最多發行10,000,000股未指定優先股，其權利和優先權，包括投票權，已指定 董事會不時提出。授權但未發行的優先股的存在將使我們的董事會得以發展 董事們通過合併、要約、代理競賽等手段增加或阻止試圖獲得我們控制權的企圖， 或者其他。

發行 未發行的股票。 我們的未發行普通股無需股東批准即可在未來發行，但前提是 根據經修訂和重述的公司註冊證書向我們的優先股提供的某些保護。我們可能 將這些額外股份用於各種公司用途，包括未來的公開募股以籌集額外資金， 促進公司收購、以股本股息或股權補償的形式支付給我們的服務提供商 我們的股權薪酬計劃。未發行和未儲備普通股的存在可能使我們的董事會能夠發行股票 向對現任管理層友好的人，從而保護我們管理的連續性。另外，如果我們額外發行股票 我們授權但未發行的普通股，這些發行將削弱我們現有普通股的投票權和分配權 股東們。

特拉華 法律

我們 受 DGCL 第 203 條的規定管轄。一般而言，第 203 條禁止特拉華州上市公司 從此後的三年內與 “感興趣的股東” 進行 “業務合併” 該人成為利益股東的交易日期，除非：

在 一般而言，第203條將 “業務合併” 定義為包括合併、資產出售和其他由此產生的交易 向股東和 “感興趣的股東” 提供經濟利益，即與關聯公司和關聯公司一起， 擁有或在三年內擁有公司15％或以上的已發行有表決權股票。這些規定可能具有效力 推遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更。

選擇 論壇的

我們的 經修訂和重述的公司註冊證書規定，除非公司書面同意選擇替代方案 論壇中，特拉華州財政法院將是提起的任何衍生訴訟或訴訟的獨家論壇 代表我們；任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或其他員工違反對我們或我們的股東的信託義務的行為； 根據以下任何規定對公司、我們的董事或高級管理人員或員工、董事提出索賠的任何訴訟 DGCL、我們經修訂和重述的公司註冊證書、經修訂和重述的章程或任何其他主張索賠的訴訟 反對我們的董事或高級管理人員或受內部事務原則約束的員工。這種法庭選擇條款確實如此 不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟或聯邦法院提出的任何其他索賠 專屬管轄權。

此外， 除非我們書面同意選擇替代法庭，否則美國聯邦地方法院應為 解決任何聲稱根據《證券法》提起訴訟理由的投訴的獨家論壇。我們打算這樣做 規定適用於任何聲稱《證券法》規定的訴訟理由的投訴，儘管《證券法》第22條規定 《證券法》為聯邦和州法院規定了對為執行任何義務或責任而提起的所有訴訟的並行管轄權 由《證券法》或據此頒佈的規則和條例制定。類似的法院選擇條款的可執行性 在其他公司中，公司註冊證書在法律訴訟中受到質疑，法院有可能可以 發現我們的公司註冊證書中的此類條款不適用或不可執行。

侷限性 責任與賠償

我們的 公司註冊證書將董事的責任限制在DGCL允許的最大範圍內。DGCL 規定，董事 的公司不因違反董事的信託義務而對金錢損失承擔個人責任。

我們的 經修訂的章程規定，我們將在法律允許的最大範圍內對我們的董事和高級管理人員進行賠償，並可能進行賠償 員工和其他代理人。我們的章程還規定，我們有義務提前預付董事或高級管理人員產生的費用 任何訴訟或程序的最終處置情況。

我們的 經修訂的章程在不違反DGCL規定的前提下，包含允許公司對任何人進行賠償的條款 因為任何未決或預期的相關法律問題進行辯護或管理而產生的負債和其他費用 如果確定該人本着誠意行事，並以他或她合理認為的方式行事，則向我們提供服務 公司的最大利益。就對經修訂的1933年《證券法》產生的責任的賠償而言，或 我們被告知，我們認為，可能允許我們的董事、高級管理人員和控股人蔘加《證券法》 證券交易委員會，這種賠償違背了《證券法》中規定的公共政策，因此， 不可執行。

這個 我們章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東對董事提起訴訟 因為他們違反了信託義務。它們還可以減少對董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，即使 但是，一項行動如果成功，可能會為我們和我們的股東帶來好處。我們的經營業績和財務狀況 在我們根據這些賠償向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金的範圍內，可能會受到傷害 供應。

在 目前，沒有涉及我們的任何董事或高級管理人員需要賠償的未決訴訟或訴訟 或被允許，我們不知道有任何可能導致賠償索賠的訴訟或程序受到威脅。

轉移 代理人和註冊商

這個 我們普通股的過户代理人和註冊機構是大陸股票轉讓和信託公司。它的傳真號碼是 (801) 274-1099。 投資者可以通過 info@actionstocktransfer.com 聯繫我們的過户代理人。

描述 本次發行中提供的證券

常見 股票

參見 “股本描述” 中的 “普通股”。

預先注資 認股權證

這個 以下特此發行的預先注資認股權證的某些條款和條款的摘要不完整且受約束 預先注資認股權證的規定並完全受其限制，該認股權證的形式作為本次發行的附物提交 聲明，本發行通告是其中的一部分。潛在投資者應仔細閲讀其條款和規定 預先注資認股權證的表格，用於完整描述預先注資認股權證的條款和條件。

持續時間， 行使價格和表格

每個 預先注資的認股權證將在本次發行中以等於6.99美元（等於每股購買價格減去0.01美元）的價格出售。 每份預先注資的認股權證的初始行使價等於0.01美元。預先注資的認股權證將立即可行使 並且不會在運動前過期。行使價和行使時可發行的普通股數量受 在發生影響我們普通股的股票分紅、股票分割、重組或類似事件時進行適當調整。這個 預先注資的認股權證將以電子形式發行。

可鍛鍊性

這個 預先注資的認股權證可由每位持有人選擇通過向我們交付正式執行的權證全部或部分行使 通知，以及隨時登記預籌認股權證基礎普通股發行情況的註冊聲明 根據《證券法》，有效且可用於發行此類股票，或免於根據證券進行註冊 該法案適用於通過全額支付普通股數量的即時可用資金來發行此類股票 通過此類活動購買的股票。持有人（及其關聯公司）不得將預先注資認股權證的任何部分行使給 持有人將立即擁有4.99％以上（如果持有人當選，則為9.99％）以上的已發行普通股 行使後，除非持有人向我們發出通知，否則持有人可以增加或減少實益所有權限額 在持有人的預融資認股權證中，不超過贈與後立即發行的普通股數量的9.99％ 對行使的影響，因此，所有權百分比是根據預融資認股權證的條款確定的，前提是 實益所有權限制的任何增加應在通知我們後的61天內生效。如果，在運動時 沒有有效的註冊聲明進行登記，或者其中包含的招股説明書無法發行 預籌認股權證所依據的普通股，則預融資認股權證也可以在以下地點全部或部分行使 這種時間是通過無現金行使，在這種情況下，持有人將在行使時獲得普通股的淨數量 股票根據預先注資認股權證中規定的公式確定。

這個 預先注資的認股權證將以賬面記賬形式發行。持有人決定行使預先注資的認股權證後，持有人 應執行預先注資認股權證所附的行使通知表，按照説明填寫所有必填字段 其中提供。填寫好的行使通知必須按照預先注資認股權證的規定交付給公司，才能有效 啟動鍛鍊過程。

可轉移性

主題 根據適用法律，在向我們交出預先注資認股權證後，持有人可以選擇轉讓預先注資的認股權證 以及適當的轉讓文書.

分數 股票

沒有 普通股的部分股份將在行使預先注資認股權證時發行。相反，普通股的數量 待發行的股票將四捨五入至最接近的整數。

交易 市場

那裏 不是預先注資認股權證的既定公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們沒有 打算申請在任何國家證券交易所或其他國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。沒有 活躍的交易市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

對 作為股東

除了 正如預籌認股權證中另有規定的，或者根據該持有人對我們普通股的所有權，持有人 的預籌認股權證在普通股方面不享有普通股持有人的權利或特權 預先注資認股權證的基礎，包括任何投票權，直到他們行使預先注資的認股權證。預先注資的認股權證 將規定持有人有權參與我們普通股的分配或分紅。

基本面 交易

在 基本交易事件，如預融資認股權證中所述，通常包括任何重組、資本重組 或對我們的普通股進行重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產， 我們與他人合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股或任何人 或團體成為我們已發行普通股所代表的50％投票權的受益所有人，即預先資助的持有人 認股權證在行使預先注資認股權證時有權獲得證券、現金或其他財產的種類和金額 如果持有人在進行此類基本交易之前行使了預先注資的認股權證，他們本來可以獲得的，以及 繼承實體將繼承並取代我們，並且可以行使我們可能和將要行使的所有權利和權力 承擔我們在預融資認股權證下承擔的所有義務，其效力與預融資認股權證中提名該繼任實體相同 認股權證本身。如果我們的普通股持有人可以選擇在基本面中獲得的證券、現金或財產 交易，則持有人應有與行使預先注資認股權證時獲得的對價相同的選擇 在這樣的基本交易之後。

修正案 和豁免

這個 經我們公司及相應機構的書面同意，可以修改或修改預先注資的認股權證或免除其條款 持有人。

治理 法律

這個 預先注資的認股權證受特拉華州法律管轄。

轉移 代理人

這個 我們普通股的過户代理人和註冊機構是大陸股票轉讓和信託公司。

披露 委員會在賠償問題上的立場

對於 證券法負債

我們的 公司註冊證書和我們的章程通常免除董事和高級管理人員對其任何行為或不作為所承擔的責任 或她作為董事或高級職員的身份。在適用法律允許的最大範圍內，受保人僅有權獲得預付款 在履行承諾並向我們交付時，前提是受保人同意按原限償還預付款 最終確定他或她無權根據章程的規定獲得我們的賠償，即 公司註冊或我們與受保人之間的協議。此外，我們已經與雙方簽訂了賠償協議 我們的董事和高級管理人員在很大程度上反映了我們章程中規定的賠償權。

就此而言 因為可以允許董事、高級管理人員或控制者賠償《證券法》產生的責任 公司根據上述規定，公司被告知，美國證券交易委員會認為此類賠償是違背的 《證券法》中表述的公共政策，因此不可執行。

專家們

這個 截至2023年12月31日和2022年12月31日的公司合併資產負債表、相關的合併經營報表、股東報表 截至2023年12月31日的兩年中每年的權益和現金流以及相關票據均已由Marcum進行了審計 LLP是公司的獨立註冊會計師事務所，如其報告所述，其中包括有關該公司的解釋性段落 繼續作為持續經營企業的能力，以引用方式納入此處。 此類財務報表是根據此類公司授權提交的報告以引用方式納入此處的 作為會計和審計方面的專家。

合法的 事情

可以肯定 與本發行通告所發行證券有關的法律事務將由Sichenzia Ross Ference Carmel LLP處理， 紐約，紐約。位於紐約州的埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所是配售代理人在這方面的法律顧問 提供。

信息 以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式合併” 文檔 我們之前在 Edgar 上提交或提交的。以引用方式註冊允許我們通過推薦向您披露重要信息 你去看那些其他文件。特別是，公司以引用方式納入了其表格第1-13項中包含的信息 10-k 於 2024 年 3 月 7 日向美國證券交易委員會提交，可通過 https://investors.cyngn.com/sec-filings 和美國證券交易委員會的網站訪問 在 www.sec.gov。此處合併的公司財務報表包含在公司年度報告第8項中 關於截至2024年12月31日的財政年度的10-k表以及公司該期間10-Q表季度報告的第1項 截至 2024 年 6 月 30 日，於 2024 年 8 月 8 日向美國證券交易委員會提交了申請，可通過 https://investors.cyngn.com/sec-filings 或 www.sec.gov 進行訪問。

我們 根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了1-A表格的發行通告，內容涉及根據以下規定發行的證券 本發行通告。在美國證券交易委員會允許的情況下，本發行通告省略了某些信息。你應該參考發行通告， 包括髮售通告所附的證物和時間表以及以引用方式納入的信息，以供進一步瞭解 關於我們以及根據本發行通告發行的證券。本發行通告中關於條款的聲明 在與發行通告一起提交或以引用方式納入的某些文件中，不一定是完整的，而且每份聲明 該提法在所有方面都有限定。發行通告全部或任何部分的副本，包括合併的文件 可通過參考或證物獲得，如下所示。我們以引用方式納入本次發行的文件 通告是：

你 可以索取這些文件的副本，包括公司年度報告中包含的公司財務報表 在截至2024年12月31日的財政年度的10-k表以及公司截至6月的10-Q表季度報告上 2024 年 30 日，免費給我們寫信或打電話，地址如下：Cyngn Inc.，收件人：公司祕書，1015 O'Brien 博士，加利福尼亞州門洛帕克 94025，電話號碼 (650) 924-5905。

在哪裏 你可以找到更多信息

我們 已根據《證券法》在1-A表格上就本次發行的普通股向美國證券交易委員會提交了發行聲明 通告。本發行通告構成發行聲明的一部分，並不包含所列的所有信息 在要約聲明或隨之提交的證物和附表中。有關我們和我們的普通股的更多信息， 請參閲要約聲明以及與發行聲明一起提交的證物和附表。本次發行中包含的聲明 有關作為要約聲明附錄提交的任何合同或任何其他文件內容的通告不一定是 完整，每份此類陳述均在所有方面均參照此類合同或提交的其他文件的全文進行限定 作為要約聲明的展品。發行聲明，包括其證物和時間表，可在美國證券交易委員會查閲 網站 http://www.sec.gov。在我們以電子方式提交此類材料後，這些文件將在合理可行的情況下儘快公佈。 與美國證券交易委員會合作或將其提供給美國證券交易委員會。

我們 受《交易法》的報告要求的約束，並提交年度、季度和當前報告、委託書和其他報告 向美國證券交易委員會提供的信息。您可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上閲讀我們的美國證券交易委員會文件，包括註冊聲明。 我們 還要維護一個網站 http://www.cyngn.com，您可以在合理的範圍內儘快免費訪問這些材料 在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會之後才切實可行。中包含或可以訪問的信息 因此，我們的網站不是本發行通告的一部分。您也可以通過書面或電話免費索取這些文件的副本 我們的電話是：1015 O'Brien Dr.，加利福尼亞州門洛帕克 94025，電話號碼 (650) 924-5905。

展品

簽名

根據A條例的要求，發行人認證 它有合理的理由認為它符合提交1-A表格的所有要求，並正式促成了本次發行 聲明將由下列簽署人代表其在加利福尼亞州門洛帕克市簽署，並經正式授權 2024 年 8 月 15 日。

本發行聲明有 由下列人員以所示的身份和日期簽署。

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