qtm-20240630量子公司 /DE/00007092833/312025Q1假的http://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrentxbrli: sharesiso4217: 美元iso4217: 美元xbrli: sharesqtm: segmentqtm: 區域xbrli: pure00007092832024-04-012024-06-3000007092832024-08-1400007092832024-06-3000007092832024-03-310000709283US-GAAP:產品會員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品會員2023-04-012023-06-300000709283QTM: 服務和訂閲會員2024-04-012024-06-300000709283QTM: 服務和訂閲會員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:特許權會員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:特許權會員2023-04-012023-06-3000007092832023-04-012023-06-3000007092832023-03-3100007092832023-06-300000709283QTM: ServiceInventory 會員2024-04-012024-06-300000709283QTM: ServiceInventory 會員2023-04-012023-06-300000709283QTM: 物業和設備會員2024-04-012024-06-300000709283QTM: 物業和設備會員2023-04-012023-06-300000709283美國通用會計準則:普通股成員2023-03-310000709283US-GAAP:額外實收資本會員2023-03-310000709283US-GAAP:留存收益會員2023-03-310000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310000709283US-GAAP:留存收益會員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-04-012023-06-300000709283美國通用會計準則:普通股成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:額外實收資本會員2023-04-012023-06-300000709283美國通用會計準則:普通股成員2023-06-300000709283US-GAAP:額外實收資本會員2023-06-300000709283US-GAAP:留存收益會員2023-06-300000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-06-300000709283美國通用會計準則:普通股成員2024-03-310000709283US-GAAP:額外實收資本會員2024-03-310000709283US-GAAP:留存收益會員2024-03-310000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-03-310000709283US-GAAP:留存收益會員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:額外實收資本會員2024-04-012024-06-300000709283美國通用會計準則:普通股成員2024-06-300000709283US-GAAP:額外實收資本會員2024-06-300000709283US-GAAP:留存收益會員2024-06-300000709283US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-06-300000709283SRT: AmericasMeberUS-GAAP:產品會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: AmericasMeberUS-GAAP:產品會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: AmericasMeberQTM: 服務和訂閲會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: AmericasMeberQTM: 服務和訂閲會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: AmericasMeber2024-04-012024-06-300000709283SRT: AmericasMeberUS-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283SRT: AmericasMeber2023-04-012023-06-300000709283SRT: AmericasMeberUS-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 歐洲會員US-GAAP:產品會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 歐洲會員US-GAAP:產品會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 歐洲會員QTM: 服務和訂閲會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 歐洲會員QTM: 服務和訂閲會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 歐洲會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 歐洲會員US-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 歐洲會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 歐洲會員US-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 亞太地區會員US-GAAP:產品會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 亞太地區會員US-GAAP:產品會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 亞太地區會員QTM: 服務和訂閲會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 亞太地區會員QTM: 服務和訂閲會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 亞太地區會員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283SRT: 亞太地區會員2023-04-012023-06-300000709283SRT: 亞太地區會員US-GAAP:地理集中度風險成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:地理集中度風險成員US-GAAP:特許權會員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:地理集中度風險成員US-GAAP:特許權會員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283QTM: 主存儲系統成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM: 主存儲系統成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283QTM: 主存儲系統成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM: 主存儲系統成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283QTM: 二級存儲系統成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM: 二級存儲系統成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283QTM: 二級存儲系統成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM: 二級存儲系統成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283QTM:設備和媒體成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM:設備和媒體成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283QTM:設備和媒體成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員QTM:設備和媒體成員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:軍人2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員US-GAAP:軍人美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:軍人2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員US-GAAP:軍人美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員US-GAAP:特許權會員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:產品濃度風險成員US-GAAP:特許權會員美國公認會計準則:銷售收入淨成員2023-04-012023-06-300000709283QTM: 訂閲會員2024-04-012024-06-300000709283QTM: 訂閲會員2023-04-012023-06-3000007092832024-01-012024-03-3100007092832024-07-012024-06-3000007092832024-08-012024-06-300000709283QTM: 訂閲會員2024-06-300000709283US-GAAP:軍人2024-06-300000709283US-GAAP:發達技術權利會員2024-06-300000709283US-GAAP:發達技術權利會員2024-03-310000709283US-GAAP:客户名單會員2024-06-300000709283US-GAAP:客户名單會員2024-03-310000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-06-300000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-03-310000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2024-06-300000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2024-03-310000709283QTM: CovenantPerioDone會員QTM: 定期貸款信貸協議會員2021-08-050000709283QTM: CovenantPeriodTwomerQTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMember2021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberQTM: 備用基準利率會員2021-08-052021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberQTM:聯邦基金利率成員2021-08-052021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率2021-08-052021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:Primerate 會員2021-08-052021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMember2021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率SRT: 最低成員2021-08-052021-08-050000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2021-08-050000709283QTM: CovenantPerioDone會員QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率2021-08-052021-08-050000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率SRT: 最低成員QTM: CovenantPeriodTwomer2021-08-052021-08-050000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率SRT: 最大成員QTM: CovenantPeriodTwomer2021-08-052021-08-050000709283QTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員QTM: 隔夜銀行基金利率會員2021-08-052021-08-050000709283QTM: CovenantPerioDone會員QTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員US-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率2021-08-052021-08-050000709283QTM: CovenantPerioDone會員QTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員SRT: 最大成員2021-08-052021-08-050000709283QTM: CovenantPeriodTwomerQTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員SRT: 最低成員2021-08-052021-08-050000709283QTM: CovenantPeriodTwomerQTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員SRT: 最大成員2021-08-052021-08-050000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議2021-08-050000709283QTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員2021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMember2021-08-052021-08-050000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberSRT: 最大成員2022-04-012023-03-310000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員QTM: TermLoanMemberSRT: 最低成員2022-04-012023-03-310000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2023-06-012023-06-010000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2023-06-010000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員US-GAAP:保證R成員的隔夜融資利率2023-06-012023-06-010000709283QTM: TermLoanWarrant會員QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2023-06-010000709283QTM: TermLoanWarrant會員QTM: TermLoanMemberQTM: TermLoanMember2023-06-010000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2023-06-010000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-02-142024-02-140000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2024-02-140000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-04-012024-06-300000709283QTM:經修訂的 PNC 信貸機構會員2024-03-310000709283QTM: TermLoanWarrant會員QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-05-240000709283QTM: TermLoanWarrant會員QTM: TermLoanMemberQTM: TermLoanMember2024-05-240000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-05-242024-05-240000709283QTM: A2024TermLoanWarrants會員2024-05-242024-05-240000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議2024-05-310000709283QTM: 定期貸款信貸協議會員美國公認會計準則:有擔保債務成員2024-05-310000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員SRT: 最低成員2024-03-222024-03-220000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員SRT: 最大成員2024-03-222024-03-220000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2024-03-222024-03-220000709283QTM:修訂了與PNC成員的循環信貸協議美國公認會計準則:信用額度成員2024-03-220000709283QTM: A2021TermLoanMeber2024-06-300000709283QTM: A2023 TermLoanMeber2024-06-300000709283QTM: CovenantPeriodTwomerQTM:國內利率和SwinglineLoans會員美國公認會計準則:信用額度成員2024-06-300000709283QTM: CovenantPeriodTwomerQTM: SofRloans會員美國公認會計準則:信用額度成員2024-06-300000709283QTM:經修訂的 PNC 信貸機構會員2024-06-300000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員US-GAAP:關聯黨成員2024-06-300000709283US-GAAP:員工離職會員2023-03-310000709283US-GAAP:員工離職會員2023-04-012023-06-300000709283US-GAAP:員工離職會員2023-06-300000709283US-GAAP:員工離職會員2024-03-310000709283US-GAAP:員工離職會員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:員工離職會員2024-06-300000709283QTM:2018 年 12 月權證會員2024-03-310000709283QTM:2020年6月認股權證會員2024-03-310000709283QTM: 2023 年 6 月權證會員2024-03-310000709283QTM:2018 年 12 月權證會員2024-06-300000709283QTM:2020年6月認股權證會員2024-06-300000709283QTM: 2023 年 6 月權證會員2024-06-300000709283QTM: 2024 年 5 月權證會員2024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-06-300000709283QTM:2020年6月認股權證會員QTM: 顧問會員2020-06-300000709283QTM: 2023 年 6 月權證會員QTM: 顧問會員2023-06-300000709283QTM:高級有擔保定期貸款會員2020-06-160000709283US-GAAP:限制性股票單位 RSU 成員2024-04-012024-06-300000709283US-GAAP:其他非流動資產成員2024-06-300000709283US-GAAP:其他非流動負債成員2024-06-300000709283QTM: ArrowelectronicsMatter 會員2023-07-272023-07-270000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住2023-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住2023-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM:與PNC成員簽訂的循環信貸協議US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則:信用額度成員2024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM:與PNC成員簽訂的循環信貸協議US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則:信用額度成員2024-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM:與PNC成員簽訂的循環信貸協議US-GAAP:持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則:信用額度成員2023-06-300000709283US-GAAP:公允價值輸入二級會員QTM:與PNC成員簽訂的循環信貸協議US-GAAP:公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則:信用額度成員2023-06-300000709283QTM: 2024 年 7 月權證會員US-GAAP:後續活動成員2024-07-110000709283QTM: TermLoanMemberUS-GAAP:後續活動成員2024-08-130000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員US-GAAP:後續活動成員2024-08-130000709283QTM: TermLoanMember美國公認會計準則:有擔保債務成員US-GAAP:後續活動成員2024-08-132024-08-13 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年6月30日
要麼
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
在從 ___ 到 ___ 的過渡期內
委員會檔案編號 001-13449
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 94-2665054 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | |
224 機場公園大道 | 550 套房 | | |
聖何塞 | 加州 | | 95110 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | |
(408) | | 944-4000 |
註冊人的電話號碼,包括區號 |
| | |
|
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | QMCO | | 納斯達克全球市場 |
| | | | | | | | | | | | | | |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 | ☐ | 是的 | x | 沒有 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
| x | 是的 | § | 沒有 |
|
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(選一個):
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂後的過渡期 | | |
☐ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。 | | | | |
☐ | 是的 | x | 沒有 |
截至2024年8月14日營業結束時,有 95,849,938 量子公司已發行和流通的普通股股票。
量子公司
10-Q 表季度報告
截至2024年6月30日的季度
目錄
| | | | | | | | |
| | |
| | 頁面 |
| |
第一部分 |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計): | |
| 簡明合併資產負債表 | 1 |
| 簡明合併運營報表和綜合虧損報表 | 2 |
| 簡明合併現金流量表 | 3 |
| 股東赤字變動簡明合併報表 | 4 |
| 簡明合併財務報表附註索引 | 5 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 25 |
第二部分 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 26 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 26 |
第 5 項。 | 其他信息 | 26 |
第 6 項。 | 展品 | 27 |
| | |
簽名 | 28 |
在本10-Q表季度報告中使用的,除非另有説明或上下文另有説明,否則 “公司”、“量子”、“我們” 和 “我們的” 等術語是指整個量子公司及其子公司。
關於前瞻性陳述的説明
本年度報告包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本報告中包含的所有陳述,包括但不限於有關我們未來的經營業績和財務狀況的陳述;我們的業務戰略、重點和計劃;我們的市場增長和趨勢;我們的產品、服務及其預期收益;以及我們未來運營目標的陳述,均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括我們面臨的競爭壓力;與執行戰略相關的風險;宏觀經濟和地緣政治趨勢和事件的影響;有效管理第三方供應商、產品分銷和服務交付的需求;保護我們的知識產權資產,包括第三方許可的知識產權;與我們的國際業務相關的風險;發展和過渡新產品和服務以及增強現有產品和服務以滿足客户需求;我們對新興技術趨勢的迴應;我們與供應商、客户、客户和合作夥伴的合同執行和履行;僱用和留住關鍵員工;與業務合併和投資交易相關的風險;任何轉型或重組計劃的執行、時間和結果,包括與轉型成本和預期收益相關的估計和假設以及重組計劃;任何索賠和爭議的結果;滿足證券交易所持續上市標準的能力;納斯達克可能將我們的證券退市的可能性;與我們在未來實施和維持對財務報告的有效內部控制的能力相關的風險;以及第1A項中描述的風險。風險因素。此外,我們在競爭激烈和不斷變化的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設,本報告中討論的未來事件和趨勢可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、業績或事件和情況將會實現或發生。在本報告發布之日之後,我們沒有義務出於任何原因更新任何前瞻性陳述,也沒有義務使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
量子公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,每股金額除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 17,287 | | | $ | 25,692 | | |
受限制的現金 | 256 | | | 168 | | |
| | | | |
應收賬款,扣除信貸損失備抵金美元99 和 $22,分別地 | 61,364 | | | 67,788 | | |
製造業庫存 | 18,467 | | | 17753 | | |
維修零件庫存 | 8,513 | | | 9,783 | | |
預付費用 | 3,880 | | | 2,186 | | |
其他流動資產 | 8,965 | | | 8,414 | | |
流動資產總額 | 118,732 | | | 131,784 | | |
財產和設備,淨額 | 10,988 | | | 12,028 | | |
無形資產,淨額 | 1,207 | | | 1,669 | | |
善意 | 12,969 | | | 12,969 | | |
| | | | |
使用權資產,淨額 | 9,344 | | | 9,425 | | |
其他長期資產 | 19,849 | | | 19,740 | | |
總資產 | $ | 173,089 | | | $ | 187,615 | | |
負債和股東赤字 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | $ | 31,509 | | | $ | 26,087 | | |
應計補償 | 16,091 | | | 18,214 | | |
遞延收入,當期部分 | 74,802 | | | 78,511 | | |
定期債務,流動部分 | 5,000 | | | 82,496 | | |
循環信貸額度 | — | | | 26,604 | | |
| | | | |
認股證負債 | 3,163 | | | 4,046 | | |
其他應計負債 | 25,043 | | | 13,986 | | |
流動負債總額 | 155,608 | | | 249,944 | | |
遞延收入,扣除當期部分 | 36,759 | | | 38,176 | | |
循環信貸額度 | 35,800 | | | — | | |
長期債務,扣除流動部分 | 65,132 | | | — | | |
經營租賃負債 | 9,464 | | | 9,621 | | |
其他長期負債 | 11,577 | | | 11,372 | | |
負債總額 | 314,340 | | | 309,113 | | |
承付款和或有開支(注9) | | | | |
股東赤字 | | | | |
優先股, 2萬個 已獲授權的股份; 不 已發行和流通的股份 | — | | | — | | |
普通股,$0.01 面值; 225,000 已獲授權的股份; 95,850 和 95,850 已發行和流通的股份 | 959 | | | 959 | | |
額外的實收資本 | 708,041 | | | 707,116 | | |
累計赤字 | (848,200) | | | (827,380) | | |
累計其他綜合虧損 | (2,051) | | | (2,193) | | |
股東赤字總額 | (141,251) | | | (121,498) | | |
負債總額和股東赤字 | $ | 173,089 | | | $ | 187,615 | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
量子公司
簡明的合併運營報表和綜合虧損
(以千計,每股金額除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月 |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
產品 | | | | | $ | 40,994 | | | $ | 58,577 | |
服務和訂閲 | | | | | 27,447 | | | 30,953 | |
特許權使用費 | | | | | 2,902 | | | 2,965 | |
總收入 | | | | | 71,343 | | | 92,495 | |
收入成本: | | | | | | | |
產品 | | | | | 32,555 | | | 44,451 | |
服務和訂閲 | | | | | 12,653 | | | 12,403 | |
總收入成本 | | | | | 45,208 | | | 56,854 | |
毛利潤 | | | | | 26,135 | | | 35,641 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | 13,295 | | | 15,839 | |
一般和行政 | | | | | 21,065 | | | 12,699 | |
研究和開發 | | | | | 8,308 | | | 10,913 | |
重組費用 | | | | | 1,192 | | | 1,329 | |
運營費用總額 | | | | | 43,860 | | | 40,780 | |
運營損失 | | | | | (17,725) | | | (5,139) | |
其他費用 | | | | | (41) | | | (998) | |
利息支出 | | | | | (3,790) | | | (3,201) | |
認股權證負債公允價值的變化 | | | | | 1,666 | | | 726 | |
債務清償損失,淨額 | | | | | (695) | | | — | |
所得税前淨虧損 | | | | | (20,585) | | | (8,612) | |
所得税條款 | | | | | 235 | | | 530 | |
淨虧損 | | | | | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
| | | | | | | |
每股淨虧損——基本 | | | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
每股淨虧損——攤薄 | | | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
加權平均股票——基本 | | | | | 95,850 | | | 93,673 | |
加權平均股票-攤薄 | | | | | 95,850 | | | 93,711 | |
| | | | | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
外幣折算調整,淨額 | | | | | 142 | | | 249 | |
綜合損失總額 | | | | | $ | (20,678) | | | $ | (8,893) | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
量子公司
簡明的合併現金流量表
(以千計,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
運營活動 | | | | | |
淨虧損 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | | | |
調整淨虧損與經營活動中使用的淨現金對賬 | | | | | |
折舊和攤銷 | 1,780 | | | 2,752 | | | |
債務發行成本的攤銷 | 804 | | | 520 | | | |
債務清償損失 | 695 | | | — | | | |
為產品和服務庫存編列經費 | 407 | | | 516 | | | |
基於股票的薪酬 | 925 | | | 1,901 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | (1,666) | | | 469 | | | |
其他 | 275 | | | 750 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
資產和負債的變化: | | | | | |
應收賬款,淨額 | 6,346 | | | 6,255 | | | |
製造業庫存 | (1,325) | | | (692) | | | |
維修零件庫存 | 1,475 | | | (516) | | | |
預付費用 | (1,694) | | | (2,287) | | | |
應付賬款 | 6,828 | | | (5,421) | | | |
| | | | | |
應計重組費用 | — | | | 110 | | | |
應計補償 | (2,123) | | | (816) | | | |
遞延收入 | (5,126) | | | (2,929) | | | |
其他流動資產 | (551) | | | (487) | | | |
其他非流動資產 | 649 | | | (935) | | | |
其他流動負債 | 11,017 | | | (954) | | | |
其他非流動負債 | 208 | | | 1,462 | | | |
用於經營活動的淨現金 | (1,896) | | | (9,444) | | | |
投資活動 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
購買財產和設備 | (1,620) | | | (2,299) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用於投資活動的淨現金 | (1,620) | | | (2,299) | | | |
融資活動 | | | | | |
長期債務借款,扣除債務發行成本 | — | | | 12,889 | | | |
償還長期債務和支付修改費 | (13,537) | | | (1,997) | | | |
信貸額度的借款 | 105,568 | | | 108,186 | | | |
償還信貸額度和支付修改費 | (96,829) | | | (107,834) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
發行普通股的收益,淨額 | — | | | (9) | | | |
| | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (4,798) | | | 11,235 | | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3) | | | (2) | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (8,317) | | | (510) | | | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 25,860 | | | 26,175 | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 17,543 | | | $ | 25,665 | | | |
| | |
現金和現金等價物 | $ | 17,287 | | | $ | 25,465 | | | |
限制性現金,當前 | 256 | | | 200 | | | |
| | | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 17,543 | | | $ | 25,665 | | | |
現金流信息的補充披露 | | | | | |
為利息支付的現金 | $ | 2,134 | | | $ | 2,665 | | | |
為所得税支付的現金,淨額 | $ | 495 | | | $ | 307 | | | |
非現金交易 | | | | | |
應付賬款中包含的財產和設備的採購 | $ | 218 | | | $ | 977 | | | |
| | | | | |
將製造庫存轉移到服務庫存 | $ | 65 | | | $ | (226) | | | |
將製造庫存轉移到財產和設備 | $ | — | | | $ | 143 | | | |
實物利息 | $ | 684 | | | $ | 191 | | | |
| | | | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
量子公司
股東赤字變動簡明合併報表
(以千計,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外 實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合虧損 | | 股東赤字總額 |
三個月已結束 | | 股票 | | 金額 | | | | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | | 93,574 | | | $ | 936 | | | $ | 702,370 | | | $ | (786,094) | | | $ | (1,581) | | | $ | (84,369) | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (9,142) | | | — | | | (9,142) | |
外幣折算調整,淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 249 | | | 249 | |
根據員工激勵計劃發行的股票,淨額 | | 131 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
發行的與債務再融資有關的認股權證 | | | | | | 40 | | | | | — | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 1,901 | | | — | | | — | | | 1,901 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | | 93,705 | | | $ | 938 | | | $ | 704,309 | | | $ | (795,236) | | | $ | (1,332) | | | $ | (91,321) | |
| | | | | | | | | | | | |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | | 95,850 | | | $ | 959 | | | $ | 707,116 | | | $ | (827,380) | | | $ | (2,193) | | | $ | (121,498) | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (20,820) | | | — | | | (20,820) | |
外幣折算調整,淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 142 | | | 142 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 925 | | | — | | | — | | | 925 | |
餘額,2024 年 6 月 30 日 | | 95,850 | | | $ | 959 | | | $ | 708,041 | | | $ | (848,200) | | | $ | (2,051) | | | $ | (141,251) | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
簡明合併財務報表附註索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
注意事項 1: | 業務描述和重要會計政策摘要 | 6 |
注意事項 2: | 收入 | 7 |
注意事項三: | 資產負債表信息 | 9 |
注意事項 4: | 長期債務 | 10 |
注意事項五: | 租約 | 13 |
注意事項 6: | 重組費用 | 13 |
注意事項 7: | 普通股 | 14 |
注意事項 8: | 每股淨虧損 | 15 |
注意事項 9: | 所得税 | 16 |
注意事項 10: | 承付款和或有開支 | 16 |
注意事項 11: | 金融工具的公允價值 | 17 |
注意事項 12: | 後續事件 | 18 |
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1: 業務描述和重要會計政策摘要
業務描述
Quantum Corporation 及其合併子公司(“Quantum” 或 “公司”)存儲和管理數字視頻和其他形式的非結構化數據,為視頻和富媒體應用程序提供流媒體性能,以及用於數據保護和存檔的低成本長期存儲系統。該公司幫助世界各地的客户捕獲、創建和共享數字數據,並對其進行數十年的保存和保護。該公司的軟件定義的超融合存儲解決方案涵蓋非易失性存儲器(“NVMe”)、固態硬盤(“SSD”)、硬盤驅動器(“HDD”)、磁帶和雲,並利用整個數據環境的單一命名空間視圖結合在一起。公司與廣泛的分銷商、增值經銷商(“VAR”)、直銷經銷商(“DMR”)、原始設備製造商(“OEM”)和其他供應商密切合作,以滿足客户不斷變化的需求。
演示基礎
隨附的公司未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。所有公司間餘額和交易均已清除。通常包含在年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。該公司認為,所做的披露足以防止所提供的信息具有誤導性。但是,隨附的未經審計的簡明合併財務報表應與公司最新的10-k表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
未經審計的簡明合併中期財務報表反映了所有調整,僅包括正常和經常性項目,這些調整是公允列報我們截至2024年6月30日的財務狀況、截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的經營業績和綜合虧損、現金流量表以及股東赤字變化所必需的。由於季節性和短期變化的影響,中期業績不一定代表全年表現。
繼續關注
假設公司將繼續作為持續經營企業,這些合併財務報表是根據公認會計原則編制的。在我們於2024年6月28日發佈的截至2024年3月31日財年的10-K表年度報告中,公司認為在下一個測試日期,即2024年7月,很可能會違反淨槓桿率協議。隨着2024年8月修正案的簽署,該測試要求已被免除,公司目前遵守了所有契約。此外,2024年8月的修正案為公司提供了經修訂的契約和額外的流動性,因此公司認為將繼續作為持續經營企業,實質性疑慮已不復存在。更多細節見註釋 12:後續事件。
估算值的使用
按照公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響財務報表和附註中報告和披露金額的估計和假設。由於風險和不確定性,實際結果可能與這些估計和假設有所不同。此類估算包括但不限於確定具有多重履約義務的收入安排的獨立銷售價格、庫存調整、無形資產和財產及設備的使用壽命、股票薪酬、認股權證的公允價值以及包括相關儲備金在內的所得税準備金。管理層根據歷史經驗和管理層認為合理的其他各種假設進行估計,這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值做出判斷的基礎。
限制性現金
限制性現金由銀行擔保和類似要求的最低餘額組成,這些餘額可用作各種項目的現金抵押品,包括保險要求、增值税、持續的税務審計和某些國家的租賃。
最近發佈但未通過的會計公告
2023年11月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了《2023-07年會計準則更新》(“ASU”),《分部報告(主題280):改進可申報的分部披露》,要求按年度和中期披露增量分部信息。亞利桑那州立大學 2023-07 將在我們從 2024 年 4 月 1 日開始的財政年度以及從 2025 年 4 月 1 日開始的財政年度的過渡期內生效,允許提前採用並要求在完全追溯的基礎上進行申請。我們目前正在評估該準則對我們財務報表披露的影響。
2023年12月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09《所得税(主題740):改進所得税披露》,要求在税率對賬和司法管轄區繳納的所得税中進一步分解税務信息。亞利桑那州立大學2023-09將在2025年4月1日開始的財政年度內生效,允許提前採用。我們目前正在評估該準則對我們財務報表披露的影響。
注意事項 2: 收入
根據公司管理業務的方式,公司已確定其目前的運營地為 一 可報告的細分市場。該公司經營於 三 地理區域:(a)美洲;(b)歐洲、中東和非洲(“EMEA”);以及(c)亞太地區(“亞太地區”)。按地理位置劃分的收入基於賺取收入的客户所在地。
在下表中,收入按主要產品種類和地區分類(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
| 2024 | | | | 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
美洲 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品收入 | 23,630 | | | | | 36,636 | | | | | | | |
服務和訂閲 | 15,114 | | | | | 17,954 | | | | | | | |
總收入 | 38,744 | | | 54 | % | | 54,590 | | | 59 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
EMEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品收入 | 12,974 | | | | | 15,849 | | | | | | | |
服務和訂閲 | 9,663 | | | | | 11,106 | | | | | | | |
總收入 | 22,637 | | | 32 | % | | 26,955 | | | 29 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
亞太地區 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品收入 | 4,390 | | | | | 6,092 | | | | | | | |
服務和訂閲 | 2,670 | | | | | 1,893 | | | | | | | |
總收入 | 7,060 | | | 10 | % | | 7,985 | | | 9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合併 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
產品收入 | 40,994 | | | | | 58,577 | | | | | | | |
服務和訂閲 | 27,447 | | | | | 30,953 | | | | | | | |
Royalty2 | 2,902 | | | 4 | % | | 2,965 | | | 3 | % | | | | |
總收入 | $ | 71,343 | | | 100 | % | | $ | 92,495 | | | 100 | % | | | | |
1 美國以外的美洲地理區域的收入並不大。
2 特許權使用費收入不可分配給地理區域。
按解決方案劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | % | | 2023 | | % |
| | | | | | | |
主存儲系統 | 16,870 | | | 24 | % | | 11,449 | | | 12 | % |
二級存儲系統 | 15,769 | | | 22 | % | | 41,574 | | | 45 | % |
設備和媒體 | 9,250 | | | 13 | % | | 8,192 | | | 9 | % |
服務 | 26,552 | | | 37 | % | | 28,315 | | | 31 | % |
特許權使用費 | 2,902 | | | 4 | % | | 2,965 | | | 3 | % |
總收入1 | 71,343 | | | 100 | % | | 92,495 | | | 100 | % |
1 訂閲收入為 $0.9百萬和美元2.6在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中,分別向主存儲系統和二級存儲系統分配了百萬美元。
合約餘額
下表列出了截至2024年6月30日和2024年3月31日的三個月,公司的合同負債以及與該餘額相關的某些信息(以千計):
| | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 |
遞延收入 | | $ | 111,561 | |
期初從合同負債中所含金額中確認的收入 | | 27,723 | |
| | | | | | | | |
| | 2024 年 3 月 31 日 |
遞延收入 | | $ | 116,687 | |
期初從合同負債中所含金額中確認的收入 | | $ | 76,304 | |
剩餘的履約義務
已簽訂合同但未確認收入的剩餘履約義務(“RPO”)總額為美元138.1截至 2024 年 6 月 30 日,百萬人。RPO包括遞延收入和不可取消的金額,這些金額預計將在未來時期開具發票並確認為收入,不包括與基於銷售的特許權使用費相關的可變對價。在美元中138.1到2024財年第一季度末,我們預計將確認約百萬個RPO 29% 在接下來的 13 到 60 月。
剩餘的履約義務包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 當前 | | 非當前 | | 總計 |
截至 2024 年 6 月 30 日 | | $ | 98,133 | | | $ | 39,931 | | | $ | 138,064 | |
遞延收入主要包括開具發票和已支付但未確認為收入的金額,包括與訂閲服務相關的履約義務。 下表反映了我們截至2024年6月30日的遞延收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期間劃分的遞延收入 |
(以千計) | 總計 | | 1 年或更短 | | 1 — 3 年 | | 3 年或更長時間 | | |
訂閲收入 | $ | 16,373 | | | $ | 8,039 | | | $ | 6,623 | | | $ | 1,711 | | | |
服務收入 | 95,188 | | | 66,763 | | | 24,062 | | | $ | 4,363 | | | |
總計 | $ | 111,561 | | | $ | 74,802 | | | $ | 30,685 | | | $ | 6,074 | | | |
注意事項 3: 資產負債表信息
公司簡明合併資產負債表中包含的某些重要金額包括以下內容(以千計):
製造業庫存
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | | |
| | | |
| | | |
成品 | $ | 8,399 | | | $ | 7,074 | |
工作進行中 | 610 | | | 769 | |
原材料 | 9,458 | | | 9,910 | |
製造業庫存總額 | $ | 18,467 | | | $ | 17753 | |
維修零件庫存
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
成品 | $ | 6,422 | | | $ | 3,660 | |
組件部件 | 2,091 | | | 6,123 | |
維修零件庫存總量 | $ | 8,513 | | | $ | 9,783 | |
其他長期資產
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
供內部使用的資本化 SaaS 實施成本 | $ | 15,230 | | | $ | 15,349 | |
資本化債務成本 | 2154 | | | 1,923 | |
合約資產 | 1,457 | | | 1,477 | |
遞延税 | 729 | | | 734 | |
其他 | 279 | | | 257 | |
其他長期資產總額 | $ | 19,849 | | | $ | 19,740 | |
其他應計負債
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
應計費用 | $ | 14,168 | | | $ | 4,251 | |
資產報廢義務 | 2,328 | | | 2,069 | |
應計保修 | 1,265 | | | 1,545 | |
應計利息 | 691 | | | 524 | |
應計所得税 | 571 | | | 1,044 | |
應計重組 | 404 | | | 110 | |
其他 | 5,616 | | | 4,443 | |
其他應計負債總額 | $ | 25,043 | | | $ | 13,986 | |
無形資產,淨值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
| | 格羅斯 | | 累計攤銷 | | 網 | | 格羅斯 | | 累計攤銷 | | 網 |
| | | | | | | | | | | | |
開發的技術 | | $ | 9,013 | | | $ | (8,781) | | | $ | 232 | | | $ | 9,013 | | | $ | (8,550) | | | $ | 463 | |
客户名單 | | 4,398 | | | (3,423) | | | 975 | | | 4,398 | | | (3,192) | | | 1,206 | |
| | | | | | | | | | | | |
無形資產,淨額 | | $ | 13,411 | | | $ | (12,204) | | | $ | 1,207 | | | $ | 13,411 | | | $ | (11,742) | | | $ | 1,669 | |
無形資產攤銷費用為 $0.5百萬和美元1.1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元。截至2024年6月30日,固定壽命無形資產的剩餘加權平均攤還期約為 1.0 年。公司在合併運營報表中記錄了已開發技術的產品收入成本攤銷,在銷售和營銷費用中記錄了客户名單。
截至2024年6月30日,無形資產的未來預期攤銷費用如下(以千計):
| | | | | | | | |
財政年度結束 | | 預計的未來攤銷費用 |
2025 年的剩餘時間 | | $ | 926 | |
2026 | | 281 | |
| | |
| | |
此後 | | — | |
總計 | | $ | 1,207 | |
善意
截至2024年6月30日和2024年3月31日,商譽為美元13.0百萬。有 不 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中,商譽減值。
注意事項 4: 長期債務
該公司的長期債務包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
定期貸款 | $ | 75,846 | | | $ | 87,942 | |
PNC 信貸額度 | 35,800 | | | 26,604 | |
減去:當前部分 | (5,000) | | | (109,100) | |
減去:未攤銷的債務發行成本 (1) | (5,714) | | | (5,446) | |
長期債務,淨額 | $ | 100,932 | | | $ | — | |
(1) 與定期貸款相關的未攤銷債務發行成本在隨附的簡明合併資產負債表中以相應債務餘額賬面金額的減少額的形式列報。與PNC信貸額度相關的未攤銷債務發行成本在隨附的簡明合併資產負債表的其他資產中列報。
2021年8月5日,公司簽訂了經修訂的優先擔保定期貸款(“2021年定期貸款”)。本金的年利率等於 (a) 2.52021年定期貸款截止日期之後的第一年其原始本金餘額的百分比以及 (b) 5此後佔其原始本金餘額的百分比。本金和利息按季度支付。定期貸款下的貸款(指定為ABR貸款)的年利率等於(i)中最大值 1.75%;(ii) 聯邦基金利率加 0.50%;(iii) 基於一個月以上利息期的擔保隔夜融資利率(“SOFR”) 1.0%;以及 (iv)《華爾街日報》上次引用的 “最優惠利率”,加上適用的利潤率為 5.00%。指定為SOFR利率的貸款貸款的年利率等於SOFR利率加上適用的利潤率為 6.00%(“適用利潤”)。SOFR 費率的下限為 0.75%。公司可以自行決定將貸款指定為ABR利率貸款或SOFR利率貸款。
公司與PNC銀行簽訂了經修訂的循環信貸額度協議(“PNC信貸額度”,與定期貸款合稱 “信貸協議”),將於2026年8月5日到期,並規定借款的最大本金額不超過以下兩項中較低值:(a)美元40.0百萬或 (b) PNC信貸額度協議中定義的借款基礎金額。被指定為PNC SOFR貸款的PNC信貸額度貸款的年利率等於SOFR利率+ 2.75% 直到 2023 年 12 月 31 日及之後介於 2.25% 和 2.75百分比根據公司最近完成的財季的總淨槓桿率(定義見PNC信貸額度協議)(“PNC SOFR貸款利率”)確定。PNC信貸額度下被指定為PNC國內利率貸款和週轉貸款的貸款的年利率等於以下最大值:(i)PNC銀行的基本商業貸款利率;(ii)隔夜銀行融資
加上費率 0.5%;以及 (iii) 每日 SOFR 利率加上 1.0%,加上 1.75% 直到 2023 年 12 月 31 日及之後介於 1.25% 和 1.75百分比根據公司的總淨槓桿比率(“PNC國內貸款利率”)確定。對於任何PNC SOFR利率貸款,公司已同意向某些定期貸款貸款機構的關聯公司支付相當於每年相當於(x)總和的百分比的費用 6.50%,減去(y)PNC SOFR貸款利率,如果適用於此類利息支付的SOFR利率低於,則加上(z) 0.75%,(i) 0.75% 減去 (ii) 這樣的SOFR率。對於任何國內利率貸款或週轉貸款,公司已同意向某些定期貸款貸款機構的關聯公司支付相當於每年一定百分比的費用,等於(x)的總和 5.50%,減去(y)PNC國內貸款利率,如果適用於此類利息支付的替代基準利率低於,則加上(z) 1.00%,(i) 1.00% 減去 (ii) 這樣的替代基準利率。
信貸協議包含某些契約,包括要求以等於 (i) 的金額預付定期貸款 100來自某些資產處置、特別收益、債務發行和股票發行的淨現金收益的百分比,但某些再投資權和其他例外情況除外,以及 (ii) 75從截至2023年3月31日的財政年度開始,公司及其子公司某些超額現金流的百分比,但有某些例外情況,包括降低預付貸款所需的超額現金流百分比 50% 和 0%,基於公司適用的總淨槓桿比率。定期貸款下的未償金額可能在特定事件發生時到期並應付,其中包括(受某些例外情況和糾正期限制):(i) 未能在到期時支付本金、利息或任何費用;(ii) 違反定期貸款和其他相關貸款文件中的任何陳述或擔保、契約或其他協議;(iii) 與公司或其某些子公司有關的破產或破產程序的發生;(iv) 與其他債務有關的任何 “違約事件”涉及的總金額為 $3,000,000 或更多;(v)定期貸款或任何相關安全文件設定的任何留置權已停止有效和完善;(vi)定期貸款或任何相關安全文件或擔保不再合法、有效且對雙方具有約束力;或(vii)控制權變更。此外,信貸協議包含與最低流動性和季度總淨槓桿率有關的財務契約。PNC信貸額度包含與公司季度固定費用覆蓋率相關的財務契約,定義見截至2025年3月31日的財政季度開始的PNC信貸額度協議。
2023年6月1日,公司修訂了信貸協議(“2023年6月修正案”),除其他外,該修正案提供了$的預付款15.0百萬美元的額外定期貸款借款(“2023年定期貸款”,加上2021年定期貸款,統稱為 “定期貸款”),併產生了美元0.9百萬美元的原始發行折扣和發放費,這些費用已記錄為2023年定期貸款賬面金額的減少,並在貸款期限內攤銷為利息支出。2023年定期貸款的條款與2021年定期貸款的條款基本相似,包括到期日和擔保方面的條款,唯一的不同是,(a) 任何指定為 “ABR貸款” 的2023年定期貸款的適用利潤 (i) 為 9.00年利百分比和 (ii) 任何被指定為 “SOFR貸款” 的2023年定期貸款為 10.00每年百分比,(b)2023年定期貸款的應計利息以實物支付(“PIK”),並在每個適用的利息期結束時資本化並添加到2023年定期貸款的本金中,(c)2023年定期貸款不在其到期日之前攤銷,(d)2023年定期貸款在全額還清現有定期貸款之前不得預付。關於2023年定期貸款,公司發行了認股權證,總共購買了 1.25公司普通股百萬股(“2023年6月認股權證”),行使價為美元1.00 每股。有關2023年6月認股權證的更多討論,請參閲附註7:普通股。
2023年6月的2021年定期貸款修正案被視為修正案。2023 年 6 月認股權證除美元之外的價值0.7向貸款人支付的數百萬筆費用已反映為定期貸款賬面金額的減少,並在剩餘貸款期限內攤銷為利息支出。公司產生了美元0.9數百萬美元的法律和財務諮詢費,這些費用包含在簡明的合併運營和綜合虧損報表中的一般和管理費用中。2023年6月的PNC信貸額度修正案被計為修改和美元0.7百萬美元的相關費用和支出記入其他資產,並在協議的剩餘期限內攤銷為利息支出。
2024年2月14日,公司修訂了信貸協議,免除了對截至2023年12月31日的財季總淨槓桿率財務契約的測試。與修正案有關,公司承擔了與定期貸款相關的費用,這些費用是以實物支付的 $1.2百萬加上修改費 $0.1百萬是用現金支付的。這些費用已反映為定期貸款賬面金額的減少,並在剩餘貸款期限內攤銷為利息支出。與相關的PNC信貸額度修正案有關, 公司產生了 $0.2 百萬的費用和開支。
2024年3月22日,公司對信貸協議進行了修訂。該修正案除其他外,(i)允許公司出售某些資產,(ii)要求公司的某些收益
出售此類資產適用於部分預付定期貸款信貸額度下的未償定期貸款。該公司沒有產生與2024年3月修正案相關的任何修改費,信貸協議的財務條款也沒有受到影響。
在截至2024年6月30日的季度中,公司預付了美元12.3百萬的定期貸款。關於這筆預付款,公司記錄的債務清償損失為美元0.7百萬美元與註銷部分未攤銷的債務發行成本有關。
2024年5月24日,我們對信貸協議進行了修訂(“2024年5月修正案”),該修正案除其他外,(i)自2024年3月31日起免於遵守公司的淨槓桿率協議;(ii)將每日最低流動性協議降至美元以下15.0在2023年6月16日之前為百萬美元,並免除了因重報公司某些歷史財務報表而可能產生的任何違約。關於2024年5月的修正案,公司向定期貸款貸款機構發行了認股權證,總共購買了 2,000,000 以美元收購價購買的公司普通股0.46 (“2024 年 5 月認股權證”)。有關2024年5月認股權證的更多討論,請參閲附註7:普通股。此外,在2024年5月的定期貸款修正案中,公司產生了以實物支付的修改費0.8百萬美元,併發行了公允市場價值為美元的2024年定期貸款認股權證0.8百萬。
與2024年5月PNC信貸額度修正案的修正案有關,公司產生了美元0.5向貸款人支付了數百萬筆費用和開支。
2024年5月的定期貸款修正案被視為修正案。2024 年 5 月認股權證除美元之外的價值0.8支付給貸款人的數百萬筆修改費已反映為定期貸款賬面金額的減少,並在剩餘貸款期限內攤銷為利息支出。2024年5月的PNC信貸額度修正案被視為修改,而美元則被視為修改0.5百萬美元的相關費用和支出記入其他資產,並在協議的剩餘期限內攤銷為利息支出。
公司必須支付與PNC信貸額度相關的未提取承諾費,年利率介於兩者之間 0.25% 和 0.375百分比(“PNC承諾費”)基於截至最近完成季度最後一天的PNC信貸額度平均使用金額(“平均使用金額”)乘以美元40減去平均使用金額的百萬。該公司還同意向某些定期貸款貸款機構的關聯公司支付費用,年利率等於 1.00% 減去 PNC 承諾費乘以 $40減去平均使用金額的百萬。
根據相關協議的條款,定期貸款和PNC信貸額度均於2026年8月5日到期。截至2024年6月30日,2021年定期貸款和2023年定期貸款的利率為 11.61% 和 15.61分別為%。截至2024年6月30日,PNC國內利率貸款、週轉貸款和SOFR貸款信貸額度的利率為 10.25% 和 8.19分別為%。截至2024年6月30日,PNC信貸額度的可用借款基礎為美元35.9百萬,其中 $0.1當時有100萬美元可供借款。
2023年和2024年期間向定期貸款人發行的定期貸款修正案和某些認股權證是與太平洋投資管理有限責任公司(“PIMCO”)管理的某些實體簽訂的,由於克里斯托弗·諾伊邁爾是公司董事會成員,也是PIMCO的執行副總裁兼投資組合經理,該公司被視為關聯方。與2023年6月定期貸款相關的本金和PiK利息,總額為美元18.2截至2024年6月30日,百萬美元應在到期時支付。
有關信貸協議的其他信息,請參閲附註12:後續事件。
注意 5: 租賃
與租賃相關的補充資產負債表信息如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃 | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | |
經營租賃使用權資產 | | $ | 9,344 | | | $ | 9,425 | | | |
| | | | | | |
經營租賃負債,流動部分 | | 1,351 | | | 1,256 | | | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | | 9,464 | | | 9,621 | | | |
經營租賃負債總額 | | $ | 10,815 | | | $ | 10,877 | | | |
租賃成本的組成部分如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | |
租賃成本 | | 2024 | | 2023 | | | | |
運營租賃成本 | | $ | 712 | | | $ | 875 | | | | | |
可變租賃成本 | | 70 | | | 122 | | | | | |
總租賃成本 | | $ | 782 | | | $ | 997 | | | | | |
| | | | | | | | |
租賃負債的到期日 | | 經營租賃 |
2025 年的剩餘時間 | | $ | 2,009 | |
2026 | | 2,227 | |
2027 | | 1,733 | |
2028 | | 1,533 | |
2029 | | 1,213 | |
此後 | | 12,089 | |
租賃付款總額 | | $ | 20,804 | |
減去:估算利息 | | (9,989) | |
租賃負債的現值 | | $ | 10,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
租賃期限和折扣率 | | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 |
加權平均剩餘經營租賃期限(年) | | 10.28 | | 10.53 |
經營租賃的加權平均折扣率 | | 12.60 | % | | 12.64 | % |
與經營租賃相關的運營現金流出總額為 $0.7百萬和美元0.9截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元。
注意事項 6: 重組費用
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度中,公司批准了某些重組計劃,以提高運營效率併合理化其成本結構。
下表顯示了應計重組的活動和未來支付的預計時間(以千計):
| | | | | | | | | | | | |
| | 遣散費和福利 | | | | |
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | — | | | | | |
重組成本 | | 1329 | | | | |
| | | | | | |
現金支付 | | (1,219) | | | | | |
| | | | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 110 | | | | | |
| | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | — | | | | | |
重組成本 | | 1,192 | | | | | |
| | | | | | |
現金支付 | | (788) | | | | | |
| | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 404 | | | | | |
注意 7: 普通股
認股權證
在債務再融資和修正活動方面,公司於2018年12月發行了購買公司普通股的認股權證,該認股權證可行使至2028年12月27日(2020年6月的 “2018年12月認股權證”,可行使至2030年6月16日(“2020年6月認股權證”),2023年6月發行的認股權證和2024年5月的認股權證分別有效期至2033年6月1日和2034年5月24日(,“貸款人認股權證”)。
以下彙總了公司未償還的貸款人認股權證(以千計,行使價除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 年 12 月認股權證 | | 2020年6月的認股權證 | | 2023年6月認股權證 | | 2024 年 5 月認股權證 | | 總計 |
2024 年 3 月 31 日: | | | | | | | | | |
行使價 | $ | 1.33 | | | $ | 2.77 | | | $ | 1.00 | | | 不適用 | | |
認股權證下的股票數量 | 7,131 | | | 3,683 | | | 1,250 | | | 不適用 | | 12,064 | |
公允價值 | $ | 2,320 | | | $ | 1,135 | | | $ | 591 | | | 不適用 | | $ | 4,046 | |
| | | | | | | | | |
2024 年 6 月 30 日: | | | | | | | | | |
行使價 | $ | 1.31 | | | $ | 2.72 | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.46 | | | |
認股權證下的股票數量 | 7,215 | | | 3,683 | | | 1,262 | | | 2,000 | | | 14,160 | |
公允價值 | $ | 1,331 | | | $ | 750 | | | $ | 391 | | | $ | 691 | | | $ | 3,163 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日公司二級認股權證負債的公允價值變動:
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 7,989 | | | | | | | | | |
發行認股權證 | 1,194 | | | | | | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | (726) | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 8,457 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 4,046 | | | | | | | | | |
發行認股權證 | 783 | | | | | | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | (1,666) | | | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 3,163 | | | | | | | | | |
行使後,可以根據行使時普通股的公允市場價值,由每位認股權證持有人選擇以現金或淨髮行方式支付貸款人認股權證的總行使價。在這種情況下,行使價和貸款人認股權證所依據的股票數量可能會進行調整
特定事件,包括以低於相應認股權證行使價的攤薄發行股票工具(“向下回合特徵”)、以低於相應認股權證行使價的價格對現有股票掛鈎工具進行重新定價(“認股權證重定價功能”)、普通股的細分或組合、普通股的重新分類或指定股息支付。該公司的認股權證還有一項條款,用於確定應用Black-Scholes估值模型確定繼任者重大交易(“SMT”)中認股權證的結算價格時使用的潛在股價,具體定義見相應的認股權證協議,其中包括控制權變更或清算(“權證結算價格條款”)。認股權證結算價格條款要求使用公司普通股在SMT完成之日前一交易日的收盤價、首次公開宣佈sMT之後的公司普通股收盤價或宣佈SMT之前的公司普通股收盤價,以較高者為準。由於這些條款,不包括股票分類,這些認股權證按公允價值記作負債。
該公司還發布了 5萬個 於2020年6月和2023年6月向公司顧問以行使價美元購買公司普通股的認股權證3.00 和 $1.00,分別是(統稱為 “其他認股權證”)。該公司得出結論,其他認股權證不包含要求在主題480或主題718下進行負債分類的條款,並且已被歸類為股權。
註冊權協議
貸款人認股權證授予持有人對行使適用認股權證時可發行的普通股的某些註冊權,包括 (a) 持有人有權要求公司至少提交有關以下內容的S-1表格註冊聲明 40截至適用認股權證發行之日該持有人持有的可登記證券的百分比;(b)如果公司有資格使用S-3表格註冊聲明,則持有人在任何時候都有資格要求公司就未償還的可註冊證券提交S-3表格註冊聲明的能力;以及(c)與公司未來可能的股票發行相關的某些搭檔註冊權,但須遵守某些限制。
注意事項 8: 每股淨虧損
該公司在其ESP下擁有股票期權、績效股票單位、限制性股票單位和購買股票的期權,這些股票是根據各種股票激勵計劃授予的,行使和歸屬後,將增加已發行股份。該公司還發行了認股權證,以購買公司股票。
下表列出了歸屬於普通股股東的每股基本和攤薄後淨收益(虧損)(以千計,每股數據除外)的計算:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
分子: | | | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)用於基本每股收益 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
加總:在此期間假定行使負債分類普通股認股權證時出現的不包括(收益)虧損 | — | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨虧損用於攤薄後的每股收益 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | |
| | | |
|
分母: | | | |
用於基本每股收益的加權平均已發行普通股 | 95,850 | | | 93,673 | |
來自以下來源的增量普通股: | | | |
假設攤薄認股權證的行使 | — | | | 38 | |
用於攤薄後每股收益的加權平均已發行普通股 | 95,850 | | | 93,711 | |
| | | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損)——基本 | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損)——攤薄 | $ | (0.22) | | | $ | (0.10) | |
與限制性股票單位和認股權證普通股相關的稀釋影響是通過將庫存股法應用於已發行限制性股票單位的假設歸屬和未償還的行使來確定的
認股權證。與臨時可發行的績效股票單位的普通股相關的稀釋影響是通過使用臨時可發行股票指導和庫存股方法採用兩步法來確定的。
以下由績效股票單位、限制性股票單位和認股權證組成的未償還股票工具被排除在攤薄後的每股淨虧損的計算範圍之外,因為它們的影響本來是反稀釋的(以千計):
| | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的三個月 | | |
2024 | | 2023 | | | | |
15,006 | | | 7,042 | | | | | |
截至2024年6月30日,該公司擁有已發行的基於市場的限制性股票單位,這些單位有資格歸屬於普通股,但前提是實現了某些股價目標,並有時間歸屬期。如果根據本期業績,如果報告期末是應急期結束,則這些臨時可發行的股票將不包括在攤薄後的每股收益的計算範圍內。曾經有 0.3截至2024年6月30日,由於市場狀況未得到滿足,上表中未包括的百萬股臨時可發行的限制性股票單位。
注意 9: 所得税
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,有效税率為(1.1)% 和 (6.2) 分別為%。在每個期間,有效税率都不同於21%的聯邦法定税率,這主要是由於遞延所得税資產估值補貼的司法管轄區遭受了未受益的損失,以及國內和國際司法管轄區的預期收益組合。
截至2024年6月30日,包括利息和罰款,該公司有 $90.0 百萬美元未確認的税收優惠,美元77.6 其中百萬美元如果得到確認,將在不考慮估值補貼的情況下對有效税率產生有利影響。截至2024年6月30日,公司已累計了與這些未確認的税收優惠相關的利息和罰款1.3 百萬。公司確認簡明合併經營報表中所得税條款中與所得税事項相關的利息和罰款。截至2024年6月30日,美元82.7 在簡明的合併資產負債表中,數百萬美元未確認的税收優惠被記錄為其他長期資產中的遞延所得税資產,美元7.3 在簡明的合併資產負債表中,其他長期負債中記錄了百萬美元(包括利息和罰款)。在接下來的12個月中,合理的可能性是大約 $12.7由於適用的訴訟時效到期,目前尚未確認的數百萬項税收優惠,包括利息和罰款,可以得到承認。在確認與即將到期的時效相關的税收優惠後,$11.8百萬美元將通過設立相關的估值補貼來抵消。運營報表中確認的淨税收優惠估計為美元0.9百萬。
注意 10: 承付款和意外開支
購買庫存的承諾
該公司使用合同製造商進行製造業務。根據這些安排,合同製造商根據公司對客户需求的預測採購庫存以製造產品。該公司與某些其他供應商也有類似的安排。與第三方根據先前的預測已經購買的材料相比,預測的任何減少或產品結構的變化對供應商或合同製造商的財務影響負責。預測需求的這種差異可能需要以現金支付超過當前客户需求的庫存或庫存過剩或過期的成本。截至2024年6月30日,公司已發佈不可取消的美元承諾29.7百萬美元用於從其合同製造商和供應商那裏購買庫存。
法律訴訟
Arrow 電子問題
2023年7月27日,電子元件分銷商艾睿電子公司(“艾睿電子”)在加利福尼亞北區聯邦法院對Quantum提起訴訟,指控其違反合同,違反誠信和公平交易契約,除其他外,尋求略高於美元的賠償4.6百萬美元的損失。量子
已提出答辯狀,對艾睿電子的索賠提出異議,並計劃積極為自己辯護。書面和口頭髮現已基本完成。目前,Quantum認為,這起訴訟對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響的可能性微乎其微。
其他承諾
此外,公司不時參與因正常業務活動而產生的各種法律訴訟和索賠。根據目前的可用信息,公司預計任何當前懸而未決的事項的最終結果,無論是個人還是總體而言,都不會對公司的經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
注意 11: 金融工具的公允價值
公司的資產定期按公允價值計量和入賬,可能包括貨幣市場基金,這些基金包含在簡明合併資產負債表中的現金和現金等價物中,並使用相應資產負債表日的報價(一級公允價值衡量標準)進行估值。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中,未確認非金融資產的減值費用。公司沒有按非經常性公允價值計量和記錄的非金融負債。
長期債務
截至2024年6月30日,該公司的金融負債主要由長期債務組成。該公司使用了其他重要的可觀察到的市場數據或假設(會計指南中定義的二級輸入),它認為市場參與者會使用這些數據或假設來定債務。
公司金融負債的賬面價值和公允價值主要包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 |
| | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 |
定期貸款 | | $ | 75,846 | | | $ | 64,807 | | | $ | 78,417 | | | $ | 78,417 | |
PNC 信貸額度 | | 35,800 | | | 24,743 | | | 17,300 | | | 17,300 | |
注意 12: 後續事件
2024年7月11日,公司對信貸協議進行了修訂,除其他外,該修正案將公司2024年6月30日淨槓桿率財務契約的測試推遲至2024年7月31日。與修正案有關,公司發行了定期貸款貸款機構(“2024年7月認股權證”),總共購買了 1,000,000 以美元收購價購買的公司普通股0.41。
2024年8月13日,公司簽署了信貸協議修正案(“2024年8月修正案”),該修正案除其他外,(i)放棄了對2024年6月30日的淨槓桿率財務契約的遵守;(iii)放棄了截至修訂之日的任何不遵守最低流動性財務契約的行為;(iii)在截至2025年9月30日的財政季度之前取消了固定費用覆蓋率財務契約;(iii)免除測試截至9月的財政季度淨槓桿率財務契約要求2024 年 30 日;(iv) 將截至2024年12月31日和2025年3月31日的財政季度的最低息税折舊攤銷前利潤財務契約取代淨槓桿財務契約;(v) 重置截至2025年6月30日和2025年9月30日的財政季度的淨槓桿財務契約要求;將最低流動性協議降至美元10截至2025年9月30日為百萬美元;(vii)調整了定期貸款和PNC信貸額度的適用利率;(vii)取消了截至2025年9月30日的財政季度之前的2021年定期貸款本金攤銷要求;(viii)對某些貸款人認股權證進行了重新定價。
與2024年8月的修正案有關,公司獲得了額外的可用定期貸款借款能力,承諾最高為 $26.3百萬 ($)25.0百萬美元(扣除原始發行折扣後),結構為優先擔保延遲提款子設施,承諾期將於2024年10月31日到期(“2024年8月定期貸款”)。公司借了美元10.5收盤時為百萬美元。2024年8月定期貸款下的借款的到期日為2026年8月5日,與定期債務一致。本金的年利率等於 5從截至2025年9月30日的季度開始,按季度支付原始本金餘額的百分比。關於2024年8月的定期貸款,公司發行了認股權證,總共購買了 7,610,190 公司普通股,行使價為美元0.31 每股。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析比較了截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度合併財務報表的變化,應與我們的合併財務報表、附註和本季度報告中包含的其他信息一起閲讀。特別是,第二部分第1A項中包含的風險因素可能反映可能對我們的經營業績、流動性和資本資源產生重大影響的趨勢、需求、承諾、事件或不確定性。有關截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度的比較,請參閲截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告第2項中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,該報告於2023年8月8日向美國證券交易委員會提交,並以引用方式納入此處。
以下討論包含前瞻性陳述,例如有關對我們業務的預期影響、我們未來的經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃、我們的市場增長和趨勢以及我們未來運營目標的陳述。有關依賴這些前瞻性陳述的更多信息,請參閲 “關於前瞻性陳述的説明”。
概述
我們是一家科技公司,其使命是為世界各地的組織提供創新的解決方案。我們設計、製造和銷售技術和服務,幫助客户捕獲、創建和共享數字內容,並對其進行數十年的保護。我們專門為非結構化數據提供解決方案,包括視頻、圖像、音頻和其他大文件。我們在產品的設計和製造中強調創新技術,以幫助我們的客户以新的方式釋放其視頻和非結構化數據的價值,從而解決他們最緊迫的業務挑戰。
我們通過設計、製造和銷售技術和服務來創造收入。我們最重要的支出與薪酬員工有關;設計、製造、營銷和銷售我們的產品
和服務;支持我們基於雲的服務的數據中心成本;以及與我們的長期債務和所得税相關的利息。
宏觀經濟狀況
我們將繼續積極監測、評估和應對當前不確定的宏觀環境,包括更高的利率、通貨膨脹、揮之不去的供應鏈挑戰以及美元走強的影響。在本季度中,我們的銷售週期繼續延長,為企業和商業客户尋找機會。
宏觀環境仍然不可預測,我們過去的業績可能無法預示未來的表現。
操作結果
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 71,343 | | | $ | 92,495 | | | | | |
總收入成本 (1) | 45,208 | | | 56,854 | | | | | |
毛利潤 | 26,135 | | | 35,641 | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) | 13,295 | | | 15,839 | | | | | |
一般和行政 (1) | 21,065 | | | 12,699 | | | | | |
研究和開發 (1) | 8,308 | | | 10,913 | | | | | |
重組費用 | 1,192 | | | 1,329 | | | | | |
運營費用總額 | 43,860 | | | 40,780 | | | | | |
運營損失 | (17,725) | | | (5,139) | | | | | |
其他費用 | (41) | | | (998) | | | | | |
利息支出 | (3,790) | | | (3,201) | | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | 1,666 | | | 726 | | | | | |
債務清償損失,淨額 | (695) | | | — | | | | | |
所得税前淨虧損 | (20,585) | | | (8,612) | | | | | |
所得税條款 | 235 | | | 530 | | | | | |
淨虧損 | $ | (20,820) | | | $ | (9,142) | | | | | |
(1) 包括股票薪酬,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | | | |
收入成本 | $ | 190 | | | $ | 192 | | | | | |
研究和開發 | 188 | | | 422 | | | | | |
銷售和營銷 | 88 | | | 467 | | | | | |
一般和行政 | 459 | | | 820 | | | | | |
總計 | $ | 925 | | | $ | 1,901 | | | | | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
產品收入 | $ | 40,994 | | | 58 | | | $ | 58,577 | | | 64 | | | $ | (17,583) | | | (30) | | |
服務和訂閲 | 27,447 | | | 38 | | | 30,953 | | | 33 | | | (3,506) | | | (11) | | |
特許權使用費 | 2,902 | | | 4 | | | 2,965 | | | 3 | | | (63) | | | (2) | | |
總收入 | $ | 71,343 | | | 100 | | | $ | 92,495 | | | 100 | | | $ | (21,152) | | | (23) | | |
產品收入
在截至2024年6月30日的三個月中,產品收入與2023年同期相比下降了1760萬美元,下降了30%。下降的主要驅動因素是我們的大型超大規模客户的需求減少了2000萬美元,以及隨着媒體和設備收入的下降,整個磁帶市場的普遍下降。除了磁帶和超大規模業務外,我們剩餘的二級和主存儲系統也以訂閲形式提供。隨着我們繼續過渡到基於訂閲的產品,我們預計,主存儲系統和二級存儲系統的產品收入部分將減少。
服務收入
在截至2024年6月30日的三個月中,與2023年同期相比,服務和訂閲收入下降了350萬,下降了11%,部分原因是某些壽命較長的產品已達到服務壽命,但部分被新的支持預訂和向訂閲許可的過渡所抵消。
特許權使用費收入
我們通過我們在LTO聯盟中的成員資格從第三方那裏獲得特許權使用我們的線性磁帶開放(“LTO”)媒體專利。由於老一代LTO媒體的市場銷量下降,在截至2024年6月30日的三個月中,特許權使用費收入與2023年同期相比下降了10萬美元,下降了2%。
毛利和毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 格羅斯 毛利率% | | 2023 | | 格羅斯 毛利率% | | $ Change | | 基點變化 |
| | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 8,439 | | | 20.6 | | | $ | 14,126 | | | 24.1 | | | $ | (5,687) | | | (350) | |
服務和訂閲 | 14,794 | | | 53.9 | | | 18,550 | | | 59.9 | | | (3,756) | | | (600) | |
特許權使用費 | 2,902 | | | 100.0 | | | 2,965 | | | 100.0 | | | (63) | | | — | |
毛利潤 | $ | 26,135 | | | 36.6 | | | $ | 35,641 | | | 38.5 | | | $ | (9,506) | | | (190) | |
產品毛利率
與2023年同期相比,截至2024年6月30日的三個月,產品毛利率下降至20.6%或下降了350個基點。這一下降主要是由於收入組合不太樂觀,加權於利潤率較低的產品線,但運營效率和物流成本的提高部分抵消了這些收入組合。
服務和訂閲毛利率
截至2024年6月30日的三個月,與2023年同期相比,服務和訂閲毛利率下降了600個基點。這一下降主要是由服務收入減少所致。
特許權使用費毛利率
特許權使用費沒有顯著的相關銷售成本。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 |
銷售和營銷 | $ | 13,295 | | | 18.6 | | | $ | 15,839 | | | 17.1 | | | $ | (2,544) | | | (16) | |
一般和行政 | 21,065 | | | 29.5 | | | 12,699 | | | 13.7 | | | 8,366 | | | 66 | |
研究和開發 | 8,308 | | | 11.6 | | | 10,913 | | | 11.8 | | | (2,605) | | | (24) | |
重組費用 | 1,192 | | | 1.7 | | | 1,329 | | | 1.4 | | | (137) | | | (10) | |
運營費用總額 | $ | 43,860 | | | 61.5 | | | $ | 40,780 | | | 44.1 | | | $ | 3,080 | | | 8 | |
在截至2024年6月30日的三個月中,銷售和營銷費用與2023年同期相比減少了250萬美元,下降了16%。這一下降主要是由運營效率的提高和我們渠道槓桿率的增加所推動的。
在截至2024年6月30日的三個月中,一般和管理費用與2023年同期相比增加了840萬美元,增長了66%。這一增長主要是由與我們先前宣佈的歷史財務報表重報以及其他相關項目相關的非經常性成本推動的。
在截至2024年6月30日的三個月中,研發費用與2023年同期相比減少了260萬美元,下降了24%。減少的原因是購置成本持續合併,以及通過改進組織設計實現了效率。
在截至2024年6月30日的三個月中,重組費用與2023年同期相比減少了10萬美元。下降是成本削減舉措的結果。
其他費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 |
其他費用 | $ | (41) | | | 0 | | | $ | (998) | | | (1) | | | $ | 957 | | | 96 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與2023年同期相比,截至2024年6月30日的三個月,其他收入(支出)的淨變化主要與截至2024年6月30日的三個月中外幣匯率的波動有關。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | |
利息支出 | $ | (3,790) | | | 5 | | | $ | (3,201) | | | 3 | | | $ | (589) | | | (18) | |
| | | | | | | | | | | |
在截至2024年6月30日的三個月中,由於我們的定期貸款的本金餘額和利率,利息支出與2023年同期相比增加了60萬美元,增長了18%。
債務清償損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
債務清償損失 | $ | (695) | | | 1 | | | $ | — | | | — | | | $ | (695) | | | 100 | |
在截至2024年6月30日的三個月中,70萬美元的債務清償損失與我們的定期貸款的預付有關。
認股證負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 收入 | | 2023 | | 的百分比 收入 | | $ Change | | % 變化 |
| | | | | | | | | | | |
認股權證負債公允價值的變化 | $ | 1,666 | | | 2 | | | $ | 726 | | | — | | | $ | 940 | | | 129 | |
2024年6月30日,由於2024年第一財季平均股價下降,認股權證負債的公允價值變動與2023年同期相比增加了90萬美元,增長了129%。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | |
(以千美元計) | 2024 | | 的百分比 税前收入 | | 2023 | | 的百分比 税前收入 | | $ Change | | % 變化 |
所得税條款 | $ | 235 | | | (1) | | | $ | 530 | | | (6) | | | $ | (295) | | | (56) | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的所得税規定主要受外國和州所得税的影響。由於我們在美國的淨虧損歷史,某些外國司法管轄區使用税收屬性的時間很長,而且很難預測未來的業績,我們認為我們不能依靠對未來應納税所得額的預測來實現我們的大部分遞延所得税資產。因此,我們已經為我們的美國和某些外國淨遞延所得税資產設立了全額估值補貼。在評估我們從遞延所得税淨資產中實現任何未來收益的能力時,需要管理層做出重大判斷。在有足夠的積極證據支持其逆轉之前,我們打算維持這一估值餘額。只要有足夠的積極證據支持撤銷或減少我們的估值補貼,我們將來記錄的所得税支出將減少。
流動性和資本資源
我們從內部和外部現金資源是否足以為我們的運營、投資和融資活動提供資金的角度來考慮流動性。根據2018年12月27日經修訂的重報循環信貸和擔保協議,我們的主要流動性來源包括經營活動產生的現金、資產負債表上的現金和現金等價物,以及我們在全國協會PNC銀行的信貸額度(不時修訂的 “PNC信貸額度”)下的可用金額。我們需要大量的現金資源來履行償還未償債務的本金和利息、為我們的研發活動提供資金、為我們的營運資金需求提供資金和進行資本支出的義務。我們未來的流動性要求將取決於多種因素,包括我們的研發計劃和資本資產需求。
截至2024年6月30日,我們的現金及現金等價物為1,730萬美元,主要包括銀行存款和貨幣市場賬户。截至2024年6月30日,我們的未償定期貸款債務總額為7,580萬美元,未償還的PNC信貸額度為3580萬美元,有10萬美元可供借款。
根據我們的債務協議,我們受各種債務契約的約束。我們不遵守債務契約可能會對我們的財務狀況和償還債務的能力產生重大不利影響。2024年8月13日,公司簽署了信貸協議修正案,該修正案包括:(i)放棄遵守2024年6月30日的淨槓桿率財務契約;(ii)豁免截至修訂之日任何不遵守最低流動性財務契約的行為;(iii)取消截至2025年9月30日的財政季度之前的固定費用覆蓋率財務契約;(iii)免除淨槓桿財務契約的測試要求截至2024年9月30日的財政季度;(iv) 取代了截至2024年12月31日和2025年3月31日的財政季度的淨槓桿財務契約,最低息税折舊攤銷前利潤財務契約;(v)重置了截至2025年6月30日和2025年9月30日的財政季度的淨槓桿財務契約要求;在2025年9月30日之前將最低流動性協議降至1,000萬美元;(六)調整了定期貸款和PNC信貸額度的適用利率;(vii)取消了所需的2021年定期貸款本金攤銷直到截至2025年9月30日的財政季度;(viii)重新定價某些貸款人認股權證。我們認為,截至提交本10-Q表季度報告之日,我們遵守了債務協議下的所有契約。
與2024年8月的修正案有關,公司獲得了額外的可用定期貸款借款能力,承付額高達2630萬美元(扣除原始發行折扣後的2,500萬美元),結構為優先擔保延遲提款子設施,承諾期將於2024年10月31日到期(“2024年8月定期貸款”)。該公司在收盤時借入了1,050萬美元。2024年8月定期貸款下的借款的到期日為2026年8月5日,與定期債務一致。本金的年利率等於原始本金餘額的5%,從截至2025年9月30日的季度開始按季度支付。關於2024年8月的定期貸款,公司發行了認股權證,以每股0.31美元的行使價購買了總計7,610,190股公司普通股。
有關我們債務的更多信息,請參閲我們截至2024年3月31日財年的10-K表年度報告中標題為 “風險因素——與我們的業務運營相關的風險” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 的章節。
現金流
下表彙總了我們在指定期間的合併現金流量。
| | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | |
(以千計) | 2024 | | 2023 | |
| | | | |
提供的現金(用於): | | | | |
運營活動 | $ | (1,896) | | | $ | (9,444) | | |
投資活動 | (1,620) | | | (2,299) | | |
籌資活動 | (4,798) | | | 11,235 | | |
匯率變動的影響 | (3) | | | (2) | | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | $ | (8,317) | | | $ | (510) | | |
用於經營活動的現金
截至2024年6月30日的三個月,用於經營活動的淨現金為190萬美元。現金的使用主要歸因於運營中使用的現金,不包括1,630萬美元的資產和負債變動,部分抵消了營運資本變動提供的現金。
截至2023年6月30日的三個月,用於經營活動的淨現金為940萬美元。現金的使用主要歸因於營運資金變動720萬美元。
用於投資活動的現金
截至2024年6月30日的三個月,用於投資活動的淨現金為160萬美元,這歸因於資本支出。
截至2023年6月30日的三個月,用於投資活動的淨現金為230萬美元,這主要歸因於資本支出。
融資活動提供的現金
截至2024年6月30日的三個月,用於融資活動的淨現金為480萬美元,這主要與我們的PNC信貸額度的借款有關。
在截至2023年6月30日的三個月中,融資活動提供的淨現金為1,120萬美元,這主要與我們的1,290萬美元定期貸款的借款有關。
承付款和或有開支
我們的或有負債主要包括與產品責任和潛在的知識產權侵權相關的某些明示和暗示的財務擔保。我們幾乎沒有與此類賠償要求相關的成本記錄,我們的保險範圍可能會減輕與產品負債相關的或有負債。在正常業務過程中,為了促進我們的服務和產品的交易,我們會就某些事項(例如知識產權侵權或其他索賠)向某些當事方提供賠償。我們還與現任和前任高管和董事簽訂了賠償協議。由於我們的賠償索賠歷史有限,而且每份特定協議涉及獨特的事實和情況,因此無法確定這些賠償協議下的最大潛在金額。從歷史上看,我們根據這些協議支付的款項並未對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。
我們也面臨普通訴訟的約束。
資產負債表外安排
除了上文 “——承諾和意外開支” 中描述的賠償承諾外,我們目前沒有任何其他資產負債表外安排,也沒有持有任何可變權益實體的股份。
合同義務
我們有合同義務和商業承諾,其中一些義務,例如購買義務,在我們的財務報表中未被確認為負債。我們在截至2024年3月31日財年的10-K表年度報告中披露的合同義務沒有任何其他重大變化。
關鍵會計估計和政策
根據公認的會計原則編制合併財務報表要求管理層做出判斷、估計和假設,這些判斷、估計和假設會影響本10-Q表季度報告中其他地方包含的合併財務報表和附註中報告的金額。我們會持續評估估算值,這些估計值基於歷史經驗和
我們認為在這種情況下合理的其他各種假設。我們認為某些會計政策對於理解我們的財務報表至關重要,因為這些政策的應用需要管理層的重大判斷,如果實際業績與歷史經驗不同或我們的假設發生變化,這可能會對我們的財務報表產生重大影響。我們最近提交的截至2024年3月31日財年的10-K表年度報告題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計估算和政策” 的章節總結了我們的會計政策,其中包括需要管理層對本質上不確定的事項的影響做出主觀或複雜判斷的估計。有關我們重要會計政策的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表附註1。
最近發佈和通過的會計公告
請參閲本10-Q表季度報告和我們最近提交的10-k表年度報告中包含的簡明合併財務報表附註1。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們最新的10-k表年度報告中 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中所述的披露相比,我們對市場風險的定量和定性披露沒有實質性變化,該部分以引用方式納入此處。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們的管理層在主要執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本季度報告所涉期末我們的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》第13a-15(e)條)的有效性。根據此類評估,我們的主要執行官和首席財務官得出結論,截至當日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上沒有生效,因為截至2024年6月30日,年度報告第二部分第9A項 “控制和程序” 中描述的截至2024年3月31日財務報告內部控制的重大缺陷尚未得到補救。
儘管發現了重大弱點,但包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層已經確定,本10-Q表中包含的簡明合併財務報表在所有重大方面公允地代表了公司截至和該期間根據美國公認會計原則列報的財務狀況、經營業績和現金流。
補救計劃
公司致力於維持強大的內部控制環境,並認為年度報告第二部分第9A項 “控制和程序” 中所述的補救措施將顯著改善其對控制環境的控制。這些步驟需要一段時間才能得到充分實施並被證實是有效和可持續的。隨着時間的推移,可能還需要額外的控制措施。儘管公司認為這些努力將改善其對財務報告的內部控制,但在足夠的時間過去,讓管理層能夠測試新的強化控制措施的設計和運營有效性之前,公司將無法得出公司正在採取的措施是否會糾正財務報告內部控制方面的重大缺陷的結論。在上述補救措施得到全面實施和測試之前,實質性缺陷將繼續存在。
內部控制的變化
除了制定補救計劃以解決已發現的重大缺陷外,公司還在截至2024年6月30日的季度中實施了新的企業資源規劃(“ERP”)系統。ERP系統的實施有望提高我們財務報告流程的準確性、效率和可靠性,並提高我們對財務報告內部控制的有效性。除了這些
與1934年《證券交易法》第13a-15(d)條所要求的評估相關的項目,在截至2024年6月30日的季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
對控制有效性的限制
我們的管理層預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統,無論構思和操作多麼周密,都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。由於所有控制系統固有的侷限性,任何控制措施評估都無法絕對保證我們公司內部的所有控制問題和欺詐事件(如果有)都已被發現。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,因此無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標。隨着時間的推移,由於條件的變化,控制措施可能會變得不足,或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統固有的侷限性,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們法律事務的討論,請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註附註10(承付款和意外開支)。
第 1A 項。風險因素
我們截至2024年3月31日止年度的10-K表年度報告 “第一部分,第1A項,風險因素” 中討論的先前披露的風險因素沒有重大變化。在做出投資決策之前,您應仔細考慮這些因素,以及本10-Q表季度報告中的所有其他信息,包括我們未經審計的簡明合併財務報表以及本10-Q表季度報告中其他地方包含的相關附註。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易安排
在本10-Q表季度報告所涉期間,公司沒有董事或高級管理人員 採用 要麼 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,每個術語的定義見S-K法規第408(a)項。
第 6 項。展品
下面列出了作為本季度報告的一部分需要提交或提供的證物。儘管有任何相反的措辭,但就1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條而言,不應將附錄32.1和32.2視為本季度報告的一部分提交,也不得被視為以引用方式納入根據1933年《交易法》或《證券法》提交的任何文件,除非公司特別以引用方式將其納入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式納入 | | |
展覽 數字 | | 展品描述 | | 表單 | | | 申報日期 | | 展覽 | | 隨函提交或提供 |
4.1 | | 購買普通股的認股權證表格,日期為2024年5月24日 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 4.1 | | |
4.2 | | 2024 年 5 月 24 日向 OC III LVS XL LP 發行的普通股購買權證 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 4.2 | | |
10.1 | | 公司、Quantum LTO Holdings, LLC、其借款人和擔保人、其貸款方以及Blue Torch Finance LLC於2024年5月24日簽訂的2021年8月5日定期貸款信貸和擔保協議的第八次修正案和豁免 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 10.1 | | |
10.2 | | 2024年5月24日對公司、Quantum LTO Holdings, LLC、Square Box Systems Limited、借款人和擔保方、貸款方以及PNC銀行全國協會於2018年12月27日簽訂的經修訂和重述的循環信貸和擔保協議的第十四修正案 | | 8-K | | | 5/29/24 | | 10.2 | | |
10.3# | | 公司與 Todd W. Arden 於 2023 年 6 月 5 日簽發的及雙方之間的要約信 | | 8-K | | | 6/10/24 | | 10.1 | | |
10.4# | | 公司與 John R. Tracy 於 2023 年 6 月 5 日簽發的及雙方之間的要約信 | | 8-K | | | 6/18/24 | | 10.1 | | |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302(a)條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302(a)條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | | X |
32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 | | | | | | | | | X |
32.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 | | | | | | | | | X |
101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互式數據文件,使用內聯 XBRL 提交(包含在附錄 101 中) | | | | | | | | | X |
# 表示管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 量子公司 | |
| | | (註冊人) | |
| | | | |
| 2024年8月14日 | | /s/ 詹姆斯·勒納 |
| (日期) | | 詹姆斯·J·勒納 |
| | | 總裁、首席執行官兼董事會主席 |
| | | (首席執行官) |
| | | | |
| 2024年8月14日 | | /s/ Kenneth P. Gianella | |
| (日期) | | Kenneth P. Gianella | |
| | | 首席財務官 | |
| | | (首席財務官) | |
| | | | |