附件5.1
2024年8月14日 | 合作伙伴:安德魯·加夫尼andrew.gaffney@klgates.com |
T +61 3 9640 4318 | |
董事會 | 我們的參考:加夫尼亞:7393694.00001 |
創新飲料集團有限公司 | |
鐵籠路29號 | |
新南威爾士州七山2147 | |
澳大利亞 |
尊敬的先生們
創新飲料集團有限公司-F-1招股説明書
我們已被任命為創新飲料集團有限公司ACN 625 701 420的澳大利亞法律顧問,該公司是根據澳大利亞聯邦法律註冊成立的公司(公司),根據其提交給美國證券交易委員會的F-1表格註冊聲明(文件編號:333-266965)進行發行。包括(I)發行最多1,400,000股本公司繳足股款普通股,或最多1,610,000股繳足普通股(如果承銷商全面行使其購買額外普通股的選擇權,僅用於支付超額配售)、 承銷商認股權證(“代表權證”),以購買相當於建議發行普通股所售出普通股的5%(5%)的普通股 (70,000股普通股,或如果承銷商全面行使超額配售選擇權,則為80,500股)(“認股權證”)。以及根據IPO招股説明書並根據承銷協議將由承銷協議中點名的幾家承銷商的代表與本公司簽訂的承銷協議,與股票一起發售的證券);及(Ii)F-1招股章程所述本公司若干出售股東(統稱為“出售股東”)根據回售招股章程轉售最多1,452,873股目前已發行及已發行的已繳足普通股(“回售股份”),回售股份連同股份合共為“發售”。
假設 提供我們的意見
關於與本意見有關的各種事實問題,我們完全依賴並假設以下各項的準確性,而不進行獨立核實:
· | 2024年8月6日公司對澳大利亞證券和投資委員會(“ASIC”)記錄的在線搜索(“ASIC搜索”); |
· | 公司首席執行官/董事的證書,證明公司董事會決議的副本,以發行證券和代表的權證和F-1招股説明書;以及 |
· | 公司章程(公司祕書向我們提供了經認證的副本)。 |
出於以下意見的目的,經您同意,未經獨立調查或核實,我們 還假定:
(a) | 所有簽名都是真實的,提交給我們的所有文件、文書和證書作為原件都是真實的 ,並與作為副本或表格或原件提交給我們的所有文件、文書和證書的真實原件完全一致; |
(b) | 每份文件的每一方都擁有所有必要的權力和權威(公司和其他),以執行和交付並履行其在文件項下的義務; |
(c) | 有關文件的每一締約方章程要求的所有內部管理事項均已得到適當處理(包括但不限於舉行每一締約方適當組成的董事會會議,並在這些會議上通過適當的決議); |
(d) | 聲稱受澳大利亞聯邦和州法律以外的任何司法管轄區(外國司法管轄區)法律管轄的任何文件,對其所有當事方和適用法律都是合法、有效和具有約束力的義務,且根據任何外國司法管轄區的任何適用法律,任何一方對任何文件的簽署、交付或履行均不違反 或被視為無效、不具約束力或不可執行; |
(e) | 公司不會在證券發行或銷售方面從事欺詐或不合情理的行為,或具有誤導性或欺騙性或 或可能誤導或欺騙的行為; |
(f) | 公司在根據F-1招股説明書發行或銷售證券方面不存在惡意、欺詐、不當影響、脅迫或脅迫或類似行為; |
(g) | 本公司在澳大利亞並不擁有任何永久保有土地。就 公司在澳洲使用的任何租賃物業而言,市值租金須支付予與公司無關的公平交易方。除租賃房產外,本公司在澳大利亞的土地(或貼在土地上的貨物)沒有任何權益; |
(h) | 本公司並不擁有本身擁有任何永久保有土地的任何澳大利亞公司的股份,並且在澳大利亞的土地(或貼在土地上的貨物)中沒有任何其他權益; |
(i) | 通過出售轉售股份的股東進行的任何轉售將在美國境內進行,為免生疑問,應在澳大利亞境外或向澳大利亞居民出售; |
(j) | 本公司高級管理人員或其代表向我們提供的所有信息在提供時是真實、正確和完整的 ,並且在本函件發出之日仍是真實、正確和完整的,包含所需的所有信息,除查看ASIC搜索之外,我們沒有進行任何單獨的查詢或 調查,以便我們提供此意見;以及 |
(k) | 我們審查的ASIC搜索是準確的,我們進行的搜索所披露的信息是真實和完整的,該等信息此後從未被更改,並且該搜索沒有未能披露任何已交付註冊或根據公司記錄備案但在我們搜索日期未出現在公開記錄中的 信息。 |
意見 |
基於並受制於前述規定,並依據前述規定,我們認為,就F-1招股説明書下的發售而言-
2
1. | 證券和轉售股份已獲得公司正式授權; |
2. | 證券發行時將是公司有效發行的、已繳足且不可評估(根據美國法律下該術語的含義 )證券;和 |
3. | 出售股東建議回售的回售股份為有效發行、繳足股款及無須評估 (根據美國法律該詞的涵義)。 |
本意見僅限於澳大利亞聯邦和州法律 ,對於任何外國法律對證券的發行或轉讓、F-1招股説明書的發售或內容或總體合規性或美國任何適用法律或法規下的任何其他事項的適用,不提供任何意見或陳述。
適用性
本意見僅在本函件發出之日給出,我們沒有義務就本函件發出之日後可能發生或引起我們注意的任何變更(包括但不限於任何隨後頒佈、公佈或報告的法律、法規或個人決定)通知您。
我們同意在F-1招股説明書中引用本意見 ,並同意在“法律事項”標題下引用本公司。
你忠實的
安德魯·加夫尼
合作伙伴
K&L蓋茨
3