美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月14日

D.R. Horton, Inc.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

1341 Horton Circle， 阿靈頓， 德州76011

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區號:(817) 390-8200

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果申請表格8-K是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（見下文一般説明A.2）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

2024年8月14日，D.R. Horton, Inc.（“公司”）完成了其2034年到期的5.000％優先票據（“票據”）本金總額為7億美元的公開發行（“發行”）。在承保折扣後，公司從本次發行中獲得的淨收益為6.885億美元。

這些票據受公司與作為受託人的信託銀行（前身為分行銀行和信託公司）簽訂的截至2019年10月10日的優先債務證券契約（“基礎契約”）的管轄，並由截至2024年8月14日的第六份補充契約（“第六份補充契約”）以及基礎契約作為補充公司、其擔保方（“擔保人”）和受託人之間，即 “契約”）。從2024年8月14日起，票據的利息將按本金每年5.000％的利率累積，從2025年4月15日開始，每半年在每年的4月15日和10月15日支付。這些票據將於2034年10月15日到期，但須提前贖回或回購。這些票據幾乎由公司目前的所有房屋建築子公司擔保。這些票據已獲準在紐約證券交易所上市。

可選兑換

公司通常可以選擇隨時贖回全部或部分票據。如果公司在2034年7月15日之前贖回票據，則要贖回的票據的贖回價格將等於以下兩項中較高者：(i) (a) 折現至贖回日（假設票據於2034年7月15日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和，每半年按國庫利率（定義見契約）加20基準計算積分減去（b）截至贖回之日應計的利息；以及（ii）要贖回的票據本金的100％，再加上無論哪種情況，截至贖回日（但不包括）贖回的票據本金的應計和未付利息。如果票據在2034年7月15日當天或之後兑換，則此類票據的贖回價格將等於待贖回票據本金的100％，加上截至贖回日（但不包括）贖回的票據本金的應計和未付利息。

控制權變更

在發生某些事件導致公司控制權變更和票據評級下調時，除某些例外情況外，公司將被要求向每位票據持有人提出要約，要求其以本金總額的101％購買此類持有人票據的全部或任何部分，外加購買當日的應計和未付利息。

違約事件

契約包括慣常的違約事件，包括拖欠付款、未能償還某些其他債務以及某些破產、破產或重組事件。

排名

這些票據是公司的一般無抵押債務，在支付權中將公司任何未來債務置於優先地位，根據其條款，這些債務的受付權明確從屬於票據，在支付權上與公司所有現有和未來的非附屬無抵押債務相同。這些擔保將是擔保人的一般無擔保債務，將優先於擔保人未來的任何債務，即根據其條款，受付權明確排在擔保權的次要地位，在支付權上將與擔保人所有現有和未來的無擔保債務處於同等地位。

上述對票據和第六份補充契約的描述是參照第六份補充契約的全文（包括其中包含的附註形式）進行全面限定的，該契約的副本作為附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。

第 9.01 項。財務報表和展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 8 月 14 日