附錄 99.1
Rekor Systems, Inc. 公佈了強勁的2024年第二季度財務業績，獲得了高達3500萬美元的融資，加速了所有業務領域的客户採用率
亮點：
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| · | 在融資項下獲得1500萬美元的預付款，以提供高達3500萬澳元的融資，鞏固公司的財務狀況並支持未來的增長計劃 |
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| · | 2024 年第二季度的總收入增長了 45%，達到 1,240 萬美元，而 2023 年第二季度為 860 萬美元 |
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| · | 2024 年第二季度迄今的總收入增長了 51%，達到 2220 萬美元，而 2023 年為 1470 萬美元 |
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| · | 調整後的息税折舊攤銷前利潤從2023年第二季度的虧損720萬美元提高到2024年第二季度的虧損580萬美元 |
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| · | 與馬裏蘭州交通部簽訂了價值150萬美元的戰略走廊監測項目合同 |
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| · | 俄克拉荷馬州、堪薩斯州和俄勒岡州尤馬蒂拉縣的交通機構擴大了對Rekor Command™ 平臺的採用 |
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| · | 與TxDOT、俄亥俄州交通部和科羅拉多州皮特金縣簽訂了為期多年的合同，價值高達1500萬美元 |
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| · | 指定專業投資銀行不列顛哥倫比亞齊格勒公司為未來收益分享票據的配售代理人 |
馬裏蘭州哥倫比亞市/2024年8月14日/開發和實施先進道路智能技術的領導者Rekor Systems, Inc.（納斯達克股票代碼：REKR）（“Rekor” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的季度財務業績。成功安排一項提供高達3500萬美元融資的融資機制是一項關鍵成就，它鞏固了公司的財務基礎，為推動持續增長提供了必要的資源。該公司已從該設施中提取了1500萬美元，用於為當前項目提供資本並確保持續增長。投資者已同意，儘管預付預付款尚未到期，但投資者及其任何關聯公司都不會對公司的普通股進行任何賣空或套期保值交易。投資者還同意將轉換率限制在每個日曆月的262.5萬美元以內。除了強勁的財務業績外，Rekor還在其業務的幾個關鍵領域取得了重大進展。
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| · | 採用Rekor Command™ 平臺：俄克拉荷馬州、堪薩斯州和俄勒岡州尤馬蒂拉縣的交通部門已實施Rekor Command™ 平臺，通過人工智能驅動的事件檢測、響應和分析實現交通管理現代化。這些機構現在可以實時監控交通，將城市和農村地區潛在危險事件的響應時間最多縮短23分鐘。此次擴建為這些地區引入了先進的道路情報和態勢感知功能，通常僅在城市中心提供。 |
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| · | 馬裏蘭州的戰略走廊監測：Rekor已獲得150萬美元的支持，以支持馬裏蘭州 I-495、I-95和 I-695 高速公路沿線的戰略走廊監測項目。該計劃將利用 Rekor Discover™ 平臺提供實時交通見解，重點關注電動汽車使用模式、空氣質量、道路安全和可持續交通。馬裏蘭州交通部（MDOT）將受益於人工智能驅動的交通分析和加強的基礎設施規劃。 |
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| · | 與TxDOT、俄亥俄州交通部和科羅拉多州皮特金縣簽訂的主要合同：Rekor擴大了其業務範圍，簽訂了價值高達1500萬美元的多年期合同。與德克薩斯州和俄亥俄州交通部的這些協議涉及使用 Rekor Discover™ 平臺管理、安裝現有交通數據收集站點並將其過渡到基於人工智能的系統。在科羅拉多州皮特金縣，Rekor的非侵入式Edge系列系統和交通分析平臺將提供基本數據，以改善道路規劃、維護和可持續性，進一步改善該地區的交通基礎設施。 |
“我們對2024年第二季度的財務業績感到非常滿意，與2023年第二季度相比，總收入增長了45％。Rekor首席財務官Eyal Hen表示，3500萬美元融資機制的安排極大地鞏固了我們的財務狀況，為我們提供了延續增長軌跡和執行戰略舉措所需的資源。“調整後息税折舊攤銷前利潤的提高和強勁的收入增長證明瞭我們團隊的辛勤工作和奉獻精神。我們期待在未來幾個季度鞏固這一勢頭。”
截至2024年6月30日的第二季度財務業績
本節重點介紹了截至2024年6月30日的三個月和六個月與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比的變化。
收入
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| 截至6月30日的三個月 |
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| 改變 |
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| 截至6月30日的六個月 |
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| 改變 |
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| （千美元） |
| 2024 |
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| 2023 |
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| $ |
|
| % |
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| 2024 |
|
| 2023 |
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| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 收入 |
| $ | 12,427 |
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| $ | 8,563 |
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| $ | 3,864 |
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| 45 | % |
| $ | 22,205 |
|
| $ | 14,748 |
|
| $ | 7,457 |
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| 51 | % |
| 2 |
與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的收入增長主要歸因於我們在2024年1月收購了ATD。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，歸屬於ATD的收入分別為3,341,000美元和5,705,000美元。截至2024年6月30日的六個月中，收入增長的其餘部分主要與便攜式和短期交通服務有關。
收入成本，不包括折舊和攤銷
|
|
| 截至6月30日的三個月 |
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| 改變 |
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| 截至6月30日的六個月 |
|
| 改變 |
| ||||||||||||||||||||
| （千美元） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 |
| $ | 5,776 |
|
| $ | 4,131 |
|
| $ | 1,645 |
|
|
| 40 | % |
| $ | 11,061 |
|
| $ | 6,999 |
|
| $ | 4,062 |
|
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| 58 | % |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，收入成本（不包括折舊和攤銷）與前一同期相比有所增加，這主要是由於為支持我們的收入增長而產生的人員和其他直接成本（例如硬件）的增加。此外，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，增加的97萬美元和17.99萬美元與我們對ATD的收購有關。
運營損失
|
|
| 截至6月30日的三個月 |
|
| 改變 |
|
| 截至6月30日的六個月 |
|
| 改變 |
| ||||||||||||||||||||
| （千美元） |
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| $ |
|
| % |
| ||||||||
| 運營損失 |
| $ | (10,075) | ) |
| $ | (10,280 | ) |
| $ | 205 |
|
|
| 2 | % |
| $ | (22,991) | ) |
| $ | (22,966) | ) |
| $ | (25) | ) |
|
| 0 | % |
與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的運營虧損同期保持相當穩定。該公司已經能夠利用調整後毛利的增加來管理與ATD收購相關的部分額外成本。
其他關鍵績效指標和非公認會計準則指標
履約義務
截至2024年6月30日，公司約有21,023,000美元的剩餘履約義務尚未履行或部分兑現。這比截至2023年12月31日的剩餘履約義務的26,39萬美元下降了約20％。隨着公司某些大型長期合同的合同期限開始臨近，總履約義務隨着時間的推移而減少。
| 3 |
調整後的毛利和調整後的毛利率
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|
| 截至6月30日的三個月 |
|
| 截至6月30日的六個月 |
| ||||||||||
|
|
| 2024 |
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| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
|
|
|
| （以千美元計，百分比除外） |
|
|
| （以千美元計，百分比除外） |
| ||||||||
| 收入 |
| $ | 12,427 |
|
| $ | 8,563 |
|
| $ | 22,205 |
|
| $ | 14,748 |
|
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 |
|
| 5,776 |
|
|
| 4,131 |
|
|
| 11,061 |
|
|
| 6,999 |
|
| 調整後的毛利 |
| $ | 6,651 |
|
| $ | 4,432 |
|
| $ | 11,144 |
|
| $ | 7,749 |
|
| 調整後的毛利率 |
|
| 53.5 | % |
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| 51.8 | % |
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| 50.2 | % |
|
| 52.5 | % |
截至2024年6月30日的三個月，調整後的毛利率與截至2023年6月30日的三個月相比有所增加，而截至2024年6月30日的六個月的調整後毛利率與截至2023年6月30日的六個月相比有所下降。調整後毛利率的波動通常與硬件和軟件銷售以及服務類工作的組合相關。通常，我們的軟件銷售具有更高的調整後毛利率。
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
公司將息税折舊攤銷前利潤計算為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨虧損。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨虧損，並按以下因素進行了調整：（i）無形資產減值，（ii）債務清償損失，（iii）股票薪酬，（iv）子公司銷售的虧損或收益，以及（v）其他異常或非經常性項目。根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”），息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績或流動性的指標，不應將其視為經營業績指標的淨收益或經營活動現金流的替代品，也不得作為流動性的衡量標準或根據美國公認會計原則得出的任何其他業績指標。之所以列出息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用它們來評估公司的還本付息能力和/或承擔債務的能力。但是，我們行業中其他公司的計算息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能與我們不同。
下表列出了所包括期間的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的組成部分（千美元）：
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| 截至6月30日的三個月 |
|
| 截至6月30日的六個月 |
| ||||||||||
|
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| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 淨虧損 |
| $ | (9,795) | ) |
| $ | (11,113 | ) |
| $ | (28,409) | ) |
| $ | (23,795) | ) |
| 利息 |
|
| 544 |
|
|
| 908 |
|
|
| 1,598 |
|
|
| 1,668 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 2,344 |
|
|
| 2,003 |
|
|
| 4,676 |
|
|
| 3,954 |
|
| EBITDA |
| $ | (6,907) | ) |
| $ | (8,202) | ) |
| $ | (22,135) | ) |
| $ | (18,173) | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基於股份的薪酬 |
| $ | 1,115 |
|
| $ | 1,044 |
|
| $ | 2,282 |
|
| $ | 2,156 |
|
| 清償債務的損失（收益） |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 4,693 |
|
|
| (527) | ) |
| 調整後 EBITDA |
| $ | (5,792) | ) |
| $ | (7,158 | ) |
| $ | (15,160 | ) |
| $ | (16,544) | ) |
| 4 |
Rekor計劃於2024年8月14日星期三下午 4:30（美國東部時間）舉行電話會議，討論2024年第二季度的業績。
任何有興趣參與電話的人都應在通話開始前大約 10 分鐘使用以下信息進行撥號：
北美：877-407-8037/ 201-689-8037
國際：
點擊此處查看參與者的國際免費接入號碼
網絡直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=XdXiCAVS
重播信息
直播結束後大約兩個小時將在線重播，為期兩週。要訪問重播，請使用以下數字：
重播撥入：877-660-6853/201-612-7415
訪問ID：13748129
存檔的網絡直播也將直接從公司網站的 “投資者、活動和演講” 下重播本次電話會議。
關於 Rekor Systems, Inc.
Rekor Systems, Inc.（納斯達克股票代碼：REKR）是使用人工智能計算機視覺和機器學習開發和實施最先進道路智能系統的領導者。作為實施數字基礎設施的先驅，Rekor 正在收集、連接和組織世界交通數據，為道路數字化操作系統奠定基礎。我們的技術核心是Rekor One® Roadway Intelligence Engine，通過專有的計算機視覺、機器學習和大數據分析，彙總數萬億個數據點並將其轉換為情報，這些數據點為我們的平臺和應用程序提供支持。我們的解決方案提供切實可行的見解，讓政府和企業全面瞭解道路，同時提供協作環境，推動世界變得更安全、更環保、更高效。要了解更多信息，請訪問我們的網站：https://rekor.ai，並在領英、X（前身為推特）、Threads和Facebook上的社交媒體上關注Rekor。
| 5 |
前瞻性陳述
本新聞稿及其鏈接和附件包含有關Rekor Systems, Inc.及其未來預期、計劃和前景的聲明，這些陳述構成經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括有關Rekor的人工智能核心技術套件的影響以及ALPR系統全球市場規模和形狀的聲明。此類前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。為此，任何不是歷史事實陳述的陳述都可能被視為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、“預期”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，也可以使用這些術語的否定值或其他類似表述。請注意，此類陳述存在許多風險和不確定性，可能導致未來的情況、事件或結果與前瞻性陳述中的預測存在重大差異，包括實際情況、事件或結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異的風險，特別是由於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中確定的各種風險和其他因素所致。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表截至發表之日，並基於管理層截至該日的假設和估計。我們不承擔任何義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是收到新信息、未來事件發生還是其他原因。
公司聯繫人：
Rekor Systems, Inc
Eyal Hen
首席財務官
電話：+1 (443) 545-7260
[電子郵件保護]
媒體和投資者關係聯繫人：
Rekor Systems, Inc
查爾斯·德格里奧米尼
[電子郵件保護]
| 6 |
REKOR SYSTEMS, INC
簡明的合併資產負債表
（千美元，股票數據除外）
（未經審計）
|
|
| 6月30日 2024 |
|
| 十二月三十一日 2023 |
| ||
|
|
| （未經審計） |
|
|
| |||
| 資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金和現金等價物 |
| $ | 3,089 |
|
| $ | 15,385 |
|
| 受限制的現金 |
|
| 328 |
|
|
| 328 |
|
| 應收賬款，淨額 |
|
| 9,015 |
|
|
| 4,955 |
|
| 庫存 |
|
| 3,627 |
|
|
| 3,058 |
|
| 應收票據，流動部分 |
|
| 340 |
|
|
| 340 |
|
| 其他流動資產 |
|
| 1,382 |
|
|
| 1,270 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 17,781 |
|
|
| 25,336 |
|
| 長期資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財產和設備，淨額 |
|
| 13,212 |
|
|
| 13,188 |
|
| 使用權經營租賃資產，淨額 |
|
| 9,527 |
|
|
| 9,584 |
|
| 使用權融資租賃資產，淨額 |
|
| 2,252 |
|
|
| 1,989 |
|
| 善意 |
|
| 24,313 |
|
|
| 20,593 |
|
| 無形資產，淨額 |
|
| 26,996 |
|
|
| 17,239 |
|
| 長期應收票據 |
|
| 312 |
|
|
| 482 |
|
| 存款 |
|
| 3,485 |
|
|
| 3,740 |
|
| 長期資產總額 |
|
| 80,097 |
|
|
| 66,815 |
|
| 總資產 |
| $ | 97,878 |
|
| $ | 92,151 |
|
| 負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款和應計費用 |
|
| 6,272 |
|
|
| 5,139 |
|
| 應付票據，當期部分 |
|
| 2,000 |
|
|
| 1,000 |
|
| 應付貸款，流動部分 |
|
| 77 |
|
|
| 75 |
|
| 租賃負債經營，短期 |
|
| 1,741 |
|
|
| 1,261 |
|
| 短期租賃負債融資 |
|
| 720 |
|
|
| 547 |
|
| 合同負債 |
|
| 3,617 |
|
|
| 3,604 |
|
| ATD Holdback 股份的責任 |
|
| 890 |
|
|
| - |
|
| 其他流動負債 |
|
| 5,839 |
|
|
| 5,610 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 21,156 |
|
|
| 17,236 |
|
| 長期負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期應付票據 |
|
| - |
|
|
| 1,000 |
|
| 2023 年期票，分別扣除 0 美元和 1,012 美元的債務折扣 |
|
| - |
|
|
| 2,988 |
|
| 2023 年期票——關聯方，分別扣除 0 美元和 2,149 美元的債務折扣 |
|
| - |
|
|
| 6,351 |
|
| A系列主要收益分享票據，分別扣除372美元和447美元的債務折扣 |
|
| 9,628 |
|
|
| 9,553 |
|
| A系列Prime收益分享票據——關聯方，分別扣除186美元和223美元的債務折扣 |
|
| 4,814 |
|
|
| 4,777 |
|
| 長期應付貸款 |
|
| 234 |
|
|
| 273 |
|
| 租賃負債經營，長期 |
|
| 12,823 |
|
|
| 13,445 |
|
| 長期租賃負債融資 |
|
| 1,090 |
|
|
| 1,057 |
|
| 長期合同負債 |
|
| 1,325 |
|
|
| 1,449 |
|
| 遞延所得税負債 |
|
| 65 |
|
|
| 65 |
|
| 其他非流動負債 |
|
| 587 |
|
|
| 587 |
|
| 長期負債總額 |
|
| 30,566 |
|
|
| 41,545 |
|
| 負債總額 |
|
| 51,722 |
|
|
| 58,781 |
|
| 承付款和或有開支（注7） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，優先股、面值0.0001美元、授權股2,000,000股、50.5萬股指定為A系列股票和240,861股指定為b系列股票。截至2024年6月30日或2023年12月31日，分別沒有發行或流通任何優先股。 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股，面值0.0001美元；已授權；3億股；已發行：截至2024年6月30日為86,371,359股，截至2023年12月31日為69,273,334股；已發行股份：截至2024年6月30日為86,216,706股，截至2023年12月31日為69,176,826股。 |
|
| 9 |
|
|
| 7 |
|
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日，美國國庫股票分別為154,653股和96,508股。 |
|
| (702) | ) |
|
| (522) | ) |
| 額外的實收資本 |
|
| 273,941 |
|
|
| 232,568 |
|
| 累計赤字 |
|
| (227,092) | ) |
|
| (198,683) | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 46,156 |
|
|
| 33,370 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 97,878 |
|
| $ | 92,151 |
|
| 7 |
REKOR SYSTEMS, INC
合併運營報表
（千美元，股票數據除外）
|
|
| 截至6月30日的三個月 |
|
| 截至6月30日的六個月 |
| ||||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||||
| 收入 |
| $ | 12,427 |
|
| $ | 8,563 |
|
| $ | 22,205 |
|
| $ | 14,748 |
|
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 |
|
| 5,776 |
|
|
| 4,131 |
|
|
| 11,061 |
|
|
| 6,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 一般和管理費用 |
|
| 7,370 |
|
|
| 5,873 |
|
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| 15,032 |
|
|
| 13,078 |
|
| 銷售和營銷費用 |
|
| 2,021 |
|
|
| 2,053 |
|
|
| 4,435 |
|
|
| 3,943 |
|
| 研究和開發費用 |
|
| 4,991 |
|
|
| 4,783 |
|
|
| 9,992 |
|
|
| 9,740 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 2,344 |
|
|
| 2,003 |
|
|
| 4,676 |
|
|
| 3,954 |
|
| 運營費用總額 |
|
| 16,726 |
|
|
| 14,712 |
|
|
| 34,135 |
|
|
| 30,715 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 運營損失 |
|
| (10,075) | ) |
|
| (10,280 | ) |
|
| (22,991) | ) |
|
| (22,966) | ) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 清償債務後的（虧損）收益 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| (4,693) | ) |
|
| 527 |
|
| 利息支出，淨額 |
|
| (544) | ) |
|
| (908) | ) |
|
| (1,598) | ) |
|
| (1,668) | ) |
| 調整ATD Holdback份額的收益 |
|
| 745 |
|
|
| - |
|
|
| 745 |
|
|
| - |
|
| 其他收入 |
|
| 79 |
|
|
| 75 |
|
|
| 128 |
|
|
| 312 |
|
| 其他收入總額（支出） |
|
| 280 |
|
|
| (833) | ) |
|
| (5,418) | ) |
|
| (829) | ) |
| 淨虧損 |
| $ | (9,795) | ) |
| $ | (11,113 | ) |
| $ | (28,409) | ) |
| $ | (23,795) | ) |
| 每股普通股虧損 |
| $ | (0.12 | ) |
| $ | (0.18 | ) |
| $ | (0.35) | ) |
| $ | (0.41 | ) |
| 加權平均已發行股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本款和稀釋版 |
|
| 84,932,611 |
|
|
| 61,816,279 |
|
|
| 81,929,347 |
|
|
| 58,353,534 |
|
| 8 |