美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13條或 15（d）條
1934年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年8月13日

DaVita Inc.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

2000 16^這是街道

丹佛,公司 80202

（主要行政辦公室地址 ，包括郵政編碼）

(720) 631-2100
(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8—K備案旨在同時 滿足註冊人在以下任何規定下的備案義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

通過複選標記來確定註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第120億.2條（本章第2401.2億.2條）中定義的新興成長型 公司。新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

於2024年8月13日(“截止日期”)，DaVita Inc.(“本公司”)完成先前宣佈的非公開發售(“債券發售”) 本金總額為10億的2032年到期的6.875%優先債券(“2032年債券”)。

2032年票據及相關附屬擔保以非公開交易方式發售及出售，不受經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)的登記要求所規限，並根據證券法下的規則第144A條向合資格機構買家發售及出售，以及根據證券法下的S規例向美國境外的非美國人士發售。2032票據和相關的附屬擔保沒有也不會根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，如果沒有登記或獲得《證券法》和其他適用證券法的登記要求的適用豁免，則不得在美國發行或出售。

在截止日期，如下文所述，本公司還於2019年8月12日(先前經修訂、重述、補充或以其他方式修改，並經第六修正案進一步修訂)對該特定信貸協議簽訂了修正案(“第六修正案”)，在每一種情況下，由本公司、其附屬擔保人、貸款方和富國銀行協會(Wells Fargo Bank)作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人，在每種情況下，建立一批本金總額為11億的、於2028年4月28日到期的高級擔保定期“A”貸款的增量部分( “增量定期貸款A-1貸款”)。

在扣除初始購買者折扣和其他估計費用和支出後，該公司從債券發行和增量定期貸款A-1融資中獲得的淨收益總額約為208070美元萬。於截止日期，本公司以該等收益淨額償還所有於2026年到期的約95000元萬b-1期未償還定期貸款及若干未償還的6,000萬的循環貸款，連同相關的應計及未償還利息。 本公司擬將票據發行及A-1貸款的剩餘收益淨額用於支付若干未償還的35000萬的循環貸款，連同相關的應計及未付利息，以支付與上述有關的任何成本、費用及 開支，並作一般公司用途。包括但不限於用於回購其股本、營運資本和資本支出。

壓痕

2032年票據及相關附屬擔保的條款受本公司(發行人)、本公司若干附屬公司(統稱為“擔保人”)及受託人(受託人為受託人)(“受託人”)之間的契約管轄，契約日期為截止日期(“契約”)。

利息和期限。債券將於二零三二年九月一日期滿，利率為年息6.875釐。2032年債券的利息將於每年3月1日和 9月1日支付，由2025年3月1日開始。

擔保。本公司在2032年期票據及本公司契約項下的債務由本公司各境內附屬公司及任何未來的境內附屬公司共同及個別全面及無條件擔保，以擔保本公司在其現有優先擔保信貸安排下的債務，及為本公司或本公司任何其他附屬公司的債務提供擔保，但本公司契約所載的若干例外情況除外。

排名。2032票據及相關附屬擔保分別為本公司及擔保人的無抵押優先債務，且(I)與本公司及擔保人所有其他現有及未來的優先債務享有同等的兑付權；(Ii)在擔保該等債務及擔保的抵押品的價值範圍內，實際上從屬於本公司及擔保人的所有現有及未來有擔保債務及擔保(包括本公司現有優先擔保信貸安排下的債務及擔保) ；(Iii)在結構上從屬於不為2032年票據提供擔保的本公司附屬公司的所有現有及未來債務、擔保及其他負債(包括 貿易應付款項)；及(Iv)對本公司所有現有及未來無抵押債務具有優先償付權，而根據其條款，該等債務明顯從屬於 2032年票據的償付權。

聖約。本契約包含限制本公司及其擔保人創造某些留置權、訂立某些售賣/回租交易、或合併或合併、轉讓、轉讓或

租賃其全部或幾乎所有資產。這些公約 受《契約》規定的若干重要例外和限制的約束。

違約事件.契約 規定了違約事件（在某些情況下須遵守習慣的寬限期和補救期），其中包括未支付到期本金或利息 、違反契約中的契約或其他協議、拖欠支付某些其他債務 以及某些破產或無力償債事件。通常，如果發生違約事件，受託人或未償還2032年票據本金至少25%的持有人可以向 宣佈所有2032年票據的本金和應計但未付利息到期並立即支付。

可選的贖回。在2027年9月1日之前的任何時間，本公司可全部或不時贖回2032年票據，按契約及2032年票據形式所載的“完整”溢價，加上截至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(如有)。在2027年9月1日或之後的任何時間，公司可以按2032年債券契約和表格中規定的贖回價格贖回全部或不時贖回2032年債券，另加截至(但不包括)贖回日期的應計未付利息。此外，在2027年9月1日或之前的任何時間，公司可以贖回2032年債券原始本金總額的40%，贖回價格 相當於2032年債券本金106.875%的贖回價格，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。如果公司發生某些控制權變更事件，公司必須提出以相當於本金101%的價格回購所有2032年期票據(除非另外贖回)，外加回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如果有)。

沒有註冊權或上市。 2032年票據和相關附屬擔保不享有任何登記或類似權利。2032年債券不會在任何證券交易所上市。

前述對本契約和2032年票據的描述並不聲稱是完整的，並通過參考實際契約和2032年票據的形式進行了整體限定，其副本分別作為附件4.1和4.2提交到本8-k表格的當前報告中，並通過引用結合於此。

增量定期貸款A-1融資

截止日期，本公司簽署了第六修正案，其中包括建立增量定期貸款A-1融資機制。第六修正案還納入了日期為2024年8月7日的信貸協議第五修正案 的條款，該修正案取消了公司根據信貸協議可以產生的增量定期“A”貸款金額的上限。

根據第六修正案，增量期限貸款A-1融資項下的借款將以美元計價，並將根據(A)基本利率 (定義見下文)加上適用保證金，或(B)基於CME Group Benchmark Administration Limited(“條款SOFR”)公佈的擔保隔夜融資利率的前瞻性期限利率，加上適用保證金和加計SOFR調整 (定義見下文)計算利息。基本利率“定義為(I)由紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率加50個基點，(Ii)富國銀行不時制定的最優惠商業貸款利率，以及(Iii)期限為SOFR，為期一個月加100個基點的期限SOFR；但如果基本利率為負值，則視為 為零。基於SOFR期限的貸款的“適用保證金”利率將在1.25%至2.25%之間，基於基本利率的貸款利率將在0.25%至1.25%之間 ，每種情況下都基於基於槓桿率的網格。適用於增量定期貸款A-1貸款的“SOFR調整”被定義為每年10個基點。

增量定期貸款A-1貸款從2024年9月30日開始按季度攤銷，攤銷利率約為(I)成交日期後前三年的年利率為5.0%，(Ii)成交日期後第四年的年利率為7.5%，餘額將在增量定期貸款A-1貸款的規定到期日2028年4月28日支付。

本公司及其聯屬公司可不時聘用信貸協議項下的若干貸款人提供其他銀行、投資銀行及金融服務。

前述對遞增定期貸款A-1貸款安排和第六修正案的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考實際的第六修正案進行了整體限定，該修正案的副本以表格8-k的形式作為本報告的附件10.1提交，並通過引用併入本文。第六修正案以引用的方式併入本文，為股東提供有關其條款的信息。它不打算提供任何其他

關於本公司或本公司作為擔保人的子公司，或本公司的其他子公司和關聯公司的信息 。例如，《第六修正案》包含完全為《第六修正案》其他各方的利益而作出的陳述和保證，不應將其作為公司或其任何子公司的事實或條件的實際狀態的表徵。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

上文第1.01項所述信息通過引用併入本第2.03項。

項目9.01 財務報表和證物。

*根據S-k法規第(Br)601(A)(5)項，附表(或類似附件)已被省略。註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的附表(或類似的 附件)的補充副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。