附件8.1
 |
910路易斯安那州 德克薩斯州休斯頓 77002-4995
電話+1 713.229.1234 傳真+1 713.229.1522 BakerBotts.com |
奧斯汀 布魯塞爾 達拉斯 迪拜 休斯敦 倫敦 |
紐約 帕洛阿爾託 利雅得 舊金山 新加坡 華盛頓 |
2024年8月14日
CenterPoint Energy，Inc.
路易斯安那街1111號
德克薩斯州休斯頓，郵編77002
女士們、先生們：
關於德克薩斯州公司CenterPoint Energy，Inc.(The Company)發行(I)本公司本金總額400,000,000美元 S 7.000固定到固定重置利率2055年到期的次級債券A系列(A系列債券)，及(Ii) $400,000,000公司本金總額S 6.850%固定到固定重置利率2055年到期的次級次級票據，b系列(B系列債券，連同A系列債券，債券)，根據(A)表格S-3的登記聲明(登記編號333-272025，333-272025-01和333-272025-02)(B)本公司、CenterPoint Energy Houston Electric，LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.於2023年5月17日根據經修訂的《1933年證券法》(該法案)向證券交易委員會提交的《註冊説明書》，以及(B)本公司於2023年5月17日提交的相關招股説明書，並附有本公司於2024年8月12日發佈的關於出售票據的招股説明書補編(經如此補充的招股説明書)，該招股説明書是本公司根據該法第424(B)條向證券交易委員會提交的，我們正在為您轉交與票據有關的某些法律事務。應您的要求，現將本意見書 提供給您，作為本公司的附件8.1 S先生將於本日向委員會提交的當前報告表格8-K(表格8-K)。我們 準備了招股説明書中在材料美國聯邦所得税後果標題下提出的討論(討論)。
債券將根據初級附屬契約發行，日期為2024年8月14日(基礎契約)，由公司與作為受託人(受託人)的紐約梅隆銀行全國協會信託公司(受託人)發行，並補充補充契約，日期為2024年8月14日(補充契約)，與基礎契約(基礎契約)一起，由公司與受託人共同發行。
本意見基於各種事實和假設，並以本公司通過本公司高級管理人員證書(高級管理人員S證書)就事實 事項向我們作出的某些陳述為條件。此外，本意見乃基於本公司於註冊説明書、招股章程、契約及本公司S對吾等審核及查詢的迴應中所載有關其業務、物業及管治文件的事實陳述 。
作為本公司特別税務顧問，吾等已就本意見作出吾等認為必需或適當的法律及事實審查及查詢，包括對經核證或以其他方式確認並令吾等滿意的文件、公司記錄及其他文書的正本或副本進行審查。在我們的審查中，我們已假設提交給我們的所有文件作為正本的真實性、其上所有簽名的真實性、簽署此類文件的自然人的法律行為能力以及作為副本提交給我們的所有文件與真實的原始文件的一致性 。就我們的觀點而言，我們沒有對上述參考文件或陳述中陳述的事實進行獨立調查或審計。此外，在提出本意見時，我們已假定向我們作出的所有陳述和陳述的真實性和準確性，這些陳述和陳述在知識或信仰方面是有保留的，而不考慮這種限制。
