附件5.1
910路易斯安那州 德克薩斯州休斯頓 77002-4995
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2024年8月14日
CenterPoint Energy,Inc.
路易斯安那街1111號
德克薩斯州休斯頓,郵編77002
女士們、先生們:
關於德克薩斯州公司CenterPoint Energy,Inc.(The Company)發行(I)本公司本金總額400,000,000美元 S 7.000固定到固定重置利率A系列次級債券,2055年到期(A系列債券),及(Ii) $400,000,000公司本金總額S 6.850%固定到固定重置利率B系列次級債券,2055年到期(B系列債券,連同A系列債券,債券),根據(A)表格S-3的註冊聲明(註冊號:333-272025,333-272025-01和333-272025-02)(B)本公司、CenterPoint Energy Houston Electric,LLC和CenterPoint Energy Resources Corp.於2023年5月17日根據經修訂的《1933年證券法》(該法案)向證券交易委員會提交的《註冊説明書》,以及(B)本公司於2023年5月17日提交的相關招股説明書,並附有本公司於2024年8月12日發佈的關於出售票據的招股説明書補編(經如此補充的招股説明書),該招股説明書是本公司根據該法第424(B)條向證券交易委員會提交的,我們正在為您轉交與票據有關的某些法律事務。應您的要求,現將本意見書 提供給您,作為本公司S的附件5.1本公司將於本報告日期向委員會提交的8-K表格(表格8-K)中的當前報告。
債券將根據初級附屬契約發行,日期為2024年8月14日(基礎契約),由公司與作為受託人(受託人)的紐約梅隆銀行全國協會信託公司(受託人)發行,並補充補充契約,日期為2024年8月14日(補充契約),與基礎契約(基礎契約)一起,由公司與受託人共同發行。
作為上述事宜的法律顧問,吾等已審核以下各項的正本或經核證或以其他方式識別的副本:(I)經重新修訂的公司公司章程細則、經修訂及重新修訂的本公司章程及經修訂及重新修訂的本公司章程第四條(經修訂及重新修訂);(Ii)本公司與承銷商之間於2024年8月12日簽訂的與債券發行及銷售有關的承銷協議(包銷協議);(Iii)註冊聲明及招股説明書;(Iv)作為8-K表格證物而提交的基礎契約形式及補充契約形式;及(V)本公司的公司記錄,包括貴公司向吾等提供的本公司董事會的若干決議、政府及公職人員及本公司代表的證書、法規及我們認為就下文所表達的意見而言屬必要或適宜的其他文書及文件。在給予下文所載意見時,吾等在未經獨立調查或核實的情況下,在我們認為適當的範圍內,依賴證書、聲明或本公司高級人員或其他獲授權代表及政府及公職人員就該等證書、聲明或聲明所載或涵蓋的事實事項的準確性所作的其他陳述。在給出以下意見時,我們假設我們檢查的所有文件上的所有簽名都是真實的,所有提交給我們的文件作為正本是真實和完整的,向我們提交的所有文件作為認證或複印件是真實、正確和完整的正本副本,並且向我們提交的所有信息都是準確和完整的。
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在前述基礎上,在符合本文所述的假設、限制和約束的情況下,我們認為,當債券由公司按照契約條款正式簽署、發行和交付、由受託人根據契約條款認證和交付、由承銷商根據承銷協議條款正式購買和支付時,將構成公司的法律、有效和具有約束力的義務,並可根據其條款對公司強制執行, 除非強制執行受到任何適用的破產、無力償債、重組、暫停執行、欺詐性轉讓或轉易或其他與債權人權利有關或影響債權人權利的法律一般、衡平法的一般原則(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)以及任何默示的善意和公平交易契約。
本意見書中提出的上述意見僅限於德克薩斯州法律、適用的美國聯邦法律和紐約州合同法在本意見書日期生效的所有方面。我們特此同意將本意見書作為8-k表格的附件5.1提交。我們還 同意招股説明書中法律事項標題下對我公司的引用。在給予這一同意時,我們在此不承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你, |
/S/Baker Botts L.L.P. |