美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
奇美拉投資公司
(註冊人章程中規定的確切名稱)
委員會檔案編號 |
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(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(美國國税局僱主 證件號) |
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(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年8月12日,奇美拉投資公司(“公司”)啟動了本金總額為6,500萬澳元的2029年到期9.250%的優先票據(“票據”)的註冊承銷公開發行並定價。根據承銷協議(定義見下文),公司還授予承銷商(定義見下文)30天的期權,允許他們額外購買總額不超過975萬澳元的票據,以支付超額配股(如果有)。
這些票據是根據公司在S-3表格(文件編號333-261462)(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”)和相關的招股説明書出售的,並輔之以根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第424(b)條向證券交易委員會提交的2024年8月12日招股説明書補充文件。
關於票據的發行和銷售,公司與摩根士丹利公司簽訂了截至2024年8月12日的承保協議(“承銷協議”)。有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.和Piper Sandler & Co.,作為承銷商(統稱 “承銷商”),根據承銷協議中規定的條款和條件,公司同意向承銷商出售票據,承銷商同意從公司購買票據。公司就公司和承保協議中的註冊聲明做出了某些慣常陳述、擔保和承諾,還同意向承銷商賠償某些負債,包括《證券法》規定的責任。
票據的發行定於2024年8月19日結束,但須遵守慣例成交條件。承保協議的副本作為附錄1.1附於此,並以引用方式納入此處。上述摘要並不完整,並參照承保協議對其進行了全面限定。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
展覽
1.1 | 本公司與摩根士丹利公司之間於2024年8月12日簽訂的承保協議。有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.和Piper Sandler & Co. | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
奇美拉投資公司 (註冊人) | ||||||
日期:2024 年 8 月 12 日 | ||||||
作者: | /s/ 宋美雲 | |||||
姓名: | 宋美雲 | |||||
標題: | 首席法務官兼祕書 |