美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人依據的報告 規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 8 月

委員會檔案編號：001-39301

獅子 集團控股有限公司

不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）

開曼羣島 （公司或組織的司法管轄權）

菲利普街 3 號，#15 -04 皇家集團大廈

新加坡 048693 （主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區域 代碼
+65 8877 3871

用複選標記表明註冊人是否 在20-F表格或40-F表格的掩護下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

簽訂實質性協議和未註冊銷售 股權證券。

2024 年 8 月 9 日，獅王集團控股有限公司（ “公司”）與 ATW Oppunities 簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） Master Fund II, LP（“買方”），根據該基金，公司收到142.5萬美元的淨收益作為對價 發行本金為1,500,000美元的可轉換債券（“債券”）和發行認股權證 （“J系列認股權證”），以購買公司4,017,858股美國存托股份（“ADS”） 行使價等於每份ADS0.28美元，行使期限將於2031年8月9日到期。

證券下設想的交易 購買協議於 2024 年 8 月 9 日（“首個截止日期”）結束。公司打算使用發行所得款項 債券中用於營運資金的目的。

該債券將於2027年8月9日到期，空頭 如果此類利息以現金支付，則年利率為8％，如果此類利息在ADS中支付，則為12.0％ 公司的當選，可轉換為ADS，從其原始發行日期開始，轉換價格為0.28美元， 應重置為0.28美元的較低值，並將重置為生效日期前一交易日的ADS的收盤價 （定義見債券），根據ADS。利息每季度以現金支付，或者公司可以在其ADS中支付應計利息。

公司授予買方以下權利 按比例購買額外23,750,000美元債券中的股份（基於首次收盤時的原始認購金額） 在首次截止日期後的24個月週年紀念日內。

債券包含轉換限制 規定債券的持有人在使該債券生效後，不得在（但僅限於一定範圍內）轉換債券 轉換後，持有人或其任何關聯公司將立即實益擁有公司4.99％以上的普通股 在使這種轉換生效之後。持有人可以在向公司發出通知後增加或減少其實益所有權限制 前提是此類限額在任何情況下都不超過 9.99%，並且任何增加要到通知後的第 61 天才能生效。

發生違約事件時 債券、債券的未償本金和未付利息的應計利息，以及等額的應計利息 以每年 18% 或適用法律允許的最高利率、違約賠償金和其他立即應付金額中較低者為準 到期並以現金支付，按強制性默認金額支付。

該公司還給予買方24個月的期限 參與特定未來融資的權利，最高為30％。

債券和J系列認股權證已出售 根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條的註冊要求豁免（ “證券法”）以及據此頒佈的D條例第506條。買方是合格投資者， 已購買這些證券作為不涉及一般招標的私募投資。未來的 ADS 在債券轉換和行使J系列認股權證時發行的尚未根據《證券法》進行註冊，並且可能 在沒有有效的註冊聲明或註冊豁免的情況下，不得在美國提供或出售 要求。本 6-k 表上的最新報告不構成賣出要約或買入要約邀請，也不 在此之前，在任何州，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則是否有任何出售這些證券的行為 根據任何此類州的證券法進行註冊或資格。

作為考慮加入的一部分 證券購買協議、公司和買方同意，債券的轉換價格和行使權 J系列認股權證的價格不會影響最初發行的某些可轉換債券的轉換價格 分別為 2023 年 9 月 5 日和 2024 年 1 月 23 日（統稱 “未償還債券”），以及行使 目前 D 系列、E 系列、F 系列、G 系列、H 系列和 I 系列美國存托股票購買權證的價格 未償還且由買方和/或其關聯公司持有（統稱為 “未償認股權證”）。

上述描述的目的不是 內容完整，參照證券購買協議表格、債券形式的全文進行全面限定， 以及分別作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 附於此處的 J 系列認股權證的形式，均納入此處 通過引用。

本修正案及本修正案的每項證據 特此以引用方式將修正案納入表格 F-3（編號 333-269333）和 S-8 表格（編號 333-275597）的註冊聲明中 該公司的。

展覽索引

簽名

根據要求 根據1934年《證券交易法》，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。

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