免費 2024 年 7 月 31 日的寫作招股説明書
根據經修訂的1993年《證券法》第433條提交
與 2024 年 7 月 30 日的初步招股説明書有關
註冊號 333-279859

有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。N as d a q: P MA X 投資者 P 在 JJ ul l y 3 1，2022 年 4 月 1 日上市 4

本演示文稿涉及POWELL MAX LIMITED（“公司”）A類普通股（“普通股”）的擬議公開發行。POWELL MAX LIMITED是一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的豁免公司，正在公司向美國提交的註冊聲明（“註冊聲明”）中註冊。S。美國證券交易委員會（SEC），負責與本演示相關的發行。作為註冊聲明一部分的初步招股説明書可通過以下鏈接訪問：https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 2012096/000101376224002501 /ea 0201090-11. htm。註冊聲明尚未生效。在投資之前，建議您完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更全面的信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費訪問這些文件，網址為 https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 2012096/000101376224002501 /ea 0201090-11. htm。或者，如果您通過電子郵件cap-mkts@wallachbeth.com 與WallachBeth Capital LLC聯繫，或者通過電子郵件至ir@janfp.com 與鮑威爾·馬克斯有限公司聯繫，我們或承銷商代表將安排向您發送招股説明書。本演示不構成出售或購買證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家中的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。本演示文稿包含獨立方和公司就市場規模和增長所做的估計和其他統計數據以及有關我們行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。此外，對我們經營的市場未來表現的預測、假設和估計必然受到高度的不確定性和風險的影響。我們沒有義務更新此類估計。本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本演示文稿中的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“期望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作前瞻性發言。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括公司在表格F-1上提交的初步招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能發表的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括我們改變公司方向的能力、我們跟上新技術和不斷變化的市場需求步伐的能力以及我們業務的競爭環境。這些因素和其他因素可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述只是預測。因此，你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但我們無法保證未來的結果、活動水平、業績或成就。除非適用法律要求，否則我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述符合實際業績或修訂後的預期。D i sc l a i me r a n d For w ar d-在 g 中查看 k k 聲明 I n v e s t o r Pr e e s t o r Pr e e s en a t o r Pr e e s en a t o r Pr e e s en a t t o pr e e s en a t o r Pr e e s en a t o r Pr e e s 2024 年 02無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

本免費撰寫的招股説明書涉及鮑威爾·馬克斯有限公司的A類普通股的擬議首次公開募股，面值為每股0.0001美元，這些股票正在註冊聲明中註冊，應與公司就本演示文稿相關的發行向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中包含的初步招股説明書一起閲讀，可通過以下網絡鏈接訪問：https: //www. sec. gov/Archiv.sec. ves/edgar/data/ 2012096/000101376224002501 /ea 0201090-11. htm。本演示文稿重點介紹了有關公司以及本演示文稿所涉及的產品的基本信息。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已向美國證券交易委員會提交了本來文所涉擬議發行的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和擬議發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件，網址為 https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 2012096/000101376224002501 /ea 0201090-11. htm。或者，如果您聯繫美國新澤西州澤西城哈德遜街 185 號哈伯賽德金融中心廣場 5 號 WallachBeth Capital LLC 或致電 + 1 (646) 237 8585 聯繫 WallachBeth Capital LLC，我們或我們的承銷商將安排向您發送註冊聲明。@wallachbeth有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。2024 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t o r Pr e s en t a t o r Pro e e s en t a t o r Pr e s en a t o t o r Pr e s en無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。F re e e Wr i t in g p r o s p ect us s p ect us s Statements

內容 1) 發行摘要 2) 公司概述 3) 商業模式 4) 行業概述 5) 競爭優勢 6) 財務亮點 7) 未來戰略 8) 2024 年 I n v e s t o r Pr e e en t a t o r Pr e en t a t io 的收益用途 04 有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

01 Offe r in g summ a r y i s s um e o w w e l m a x Li m i t e d n u u m b e r o f s 你是 a ndin g b e f o r e o r e to hi s of o r e to hi so fo o e o f e o f e o f s o f s of s of s of s of r e o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o o f s o f r e o f s o o f s o f f s o o f s o f r e o f s n g：12,747,856 股 A 類普通股和 2,000,000 股 b 類普通股發行數量超過 1,650,000 股 A 類普通股——配股期權：15% Vot i n g P o w e r cl a s a 或 dina r y S ha r e s a r e s s a r dina r e s a r e s s a r dina r e s a r e s s a r dina r e s a r e s s a r dina r e s a r e r e s s s a r dina r e s a r e s s s a r dina r e s a r e r e s s s a r dina r e s a r e r e s s s a r dina r e r e s s e s pe r s ha r e 發行類型首次公開募股 P ropo se d Li s t ing/Ti cake r t h e n a s da q S t o c k m a rk e rk e t LL C（S t o c k Sym box l: PMA X）每股發行價格美國 D4. 0 — 美元 D 6.0 G r o s s P r o ce e e s s s s da s 6、600、00 0 — 9、900、0 0 I n v e s t o r Pro e 將於 2024 年結束於 05 年 05 月，有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。根據WallachBeth Capital LLC（註釋2）注1：包括在納斯達克A類普通股交易之前根據期票（“票據”）發行的597,856股A類普通股，假設的首次公開募股價格為每股A類普通股4.00美元。注2：WallachBeth Capital LLC是唯一承銷商，Revere Securities LLC是聯席經紀人。

02 公司概述 2024 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t io r Pr e s en t a t io 06 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

C o m p a n n y Profile服務支持我們參與金融傳播資本的公關或監督，可能繼續遵守香港企業客户及其顧問的制裁需求。金融印刷 I n v e s t o r Pre e s en to o r Pre es en to a t o o r e e s en to a t io 2024 年 07 年的更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的、流動性不足的，存在損失風險。企業報告 com munica t ions 語言支持我們的金融傳播服務成立於 2019 年，涵蓋了從開始到完成的全方位財務印刷、企業報告、溝通和語言支持服務，包括排版、校對、翻譯、設計、印刷、電子報道、報紙投放和發行。我們提供全面的服務，幫助我們的客户遵守其披露和報告義務，創建、管理和交付準確、及時的財務通信，並管理交易流程。我們是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的控股公司，業務由我們的香港子公司JAN Financial Press Limited進行。

你的 r C custome r s 我們的 cl 是末尾的 t s c o n s list 我是 tick 然後在 a l c om pa n ies lis te of St o ck e x c h n ge o f Hong ko n ge (t h e “Hk Sto ck Excec h a n g e”) a t a n n ge of Hong ko n g（t h e “Hk Sto ck Excec h a n g e”）a t a t e s a n n ge o f Hong ko n g（t h e “Hk Sto ck Excec h a n g e”）l i n g《香港聯合交易所證券管理規則》、《香港聯合交易所創業板上市規則》、《香港證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）以及尋求在香港聯合交易所上市的公司的 l i n g 要求，以及他們在香港的顧問。此外，我們還為客户提供輔助財務支持服務，例如租賃會議室設施，以滿足他們的合規需求。2024 年 I n v e s t o r Pr e es en t a t o r Pr e es en t a t o t o r Pr e s en a t o t o r Pr e s en a t o t o r Pr e es無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

C o r po r at e St r uctu r e 100% J A N F i n a n c i a l p res s L i m i te d（在香港註冊成立）P ow e l l m a x L i m ite d（在英屬維爾京羣島註冊成立）I n v e s t o r Pr e s en a t o r Pr e s e n a n c i a l e o r e e o r e e e e e s r pr e e n a n c i a l e o r e e o r e e o r pr e e n a n c i a t o r e e o r e e e o r pr e e e n a n c i a t o r pr e e e o r e e e無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

03 商業模式 I n v e s t o r Pr e s en t o r Pr e s en t a t io 2024 年 10 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

C o r po r a t e f n a n c i a l c o mm un i ca ti on s 服務是金融印刷服務、金融傳播材料的出版和分發以及企業報告服務的組合。I P O fi n a n c i a l p ri n ti n g se r v i ce s 我們的金融傳播服務包括企業金融傳播服務和首次公開募股金融印刷服務。I n v e s t o r Pro e e s en a t o r Pro e e s en a t o o r Pro e e s en a t o o r Pr e s en to a t o o r Pre e無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。我們的 Se r v i ce 是向尋求在香港證券交易所上市的國內和國際公司提供的。

我們的 p r p r o ces s 以下是流程圖，總結了我們的企業財務傳播服務和首次公開募股金融印刷服務業務的通常工作流程。I n v e s t o r Pr e s en e a t o r Pro e e s en to a t o r Pro e e s en a t o r Pro e e s en a t o o r Pr e s en無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失風險。01 Quo t a t i o n a n d P i t c h i n g • 向客户報價 • 推銷新客户 02 製作 • 設計、排版和翻譯 • 質量控制 • 批量打印 03 交付 • 生成 ESS 兼容文件 • 通過 ESS 系統出版 • 交付實物副本

報價和推銷由於我們不與客户簽訂長期協議，因此在提供服務之前，我們會根據客户的要求向他們發佈標準報價。收到客户的報價請求後，我們將根據客户的需求、要求和要求與他們討論我們的金融通信服務的範圍。然後，我們將根據我們的定價策略制定報價。一個完整的 quo ota 是開啟的 cludin g o ur p r i c e 和 d p a y me 不是條款我們就會成為 e 所以我們不是 cludin to cus to mer 因為我們在 t 裏面有我。Upo n t h e c o n f ir m a t io n and Production 生產階段通常從客户提供的財務通信材料草稿開始。收到客户的草稿後，我們將開始排版過程。我們的內部工作人員將使用第三方許可的軟件排版所要求的材料。同時，如果需要翻譯，我們的工作人員將聘請外部語言支持服務提供商來進行翻譯工作。此外，如果需要任何設計或藝術品，我們的內部設計團隊將同時執行此類任務。排版、翻譯和設計過程完成後，我們的內部工作人員將進行質量控制檢查，包括對排版材料進行校對以及檢查原始材料和翻譯材料之間是否存在不一致之處。質量控制檢查完成後，財務通信材料草稿的排版版本（以及設計，如果有）將發送給客户以供批准和/或進一步評論。如果客户沒有進一步的評論意見並簽署了材料，我們將向外部印刷服務提供商下訂單，要求批量打印此類金融通信材料（如果需要印刷版本）。一旦批量印刷過程完成，或者如果沒有批量印刷的要求，我們將進入交付階段。客户接受後，我們將開始我們的生產過程。交付批量印刷過程完成後，我們的外部運輸服務提供商將從我們的印刷服務提供商運營的印刷廠提取印刷材料，並根據客户的指示將材料運送到所要求的目的地。同時，或者如果不要求批量打印，我們的內部工作人員將根據ESS系統下的規格生成財務通信材料的最終版本。最終版本生成後，我們的內部工作人員將代表客户通過ESS系統提交和發佈此類材料。我們的流程 I n v e s t o r Pr e e e e s o r Pr e e e e e e e e o r Pr e e e e e e e e o r Pr e e e e e e e e o r Pr e e e e e o無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

04 I ndu s t r y Ove or view w w i n v e s t o r Pre e e e s end to o r Pre e e s end to a t io 2024 14 進一步的風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

I ndu s t r y a n d Ma r key t d a t a 本演示文稿包括我們從行業出版物和第三方進行的研究、調查和研究中獲得的統計數據和其他行業和市場數據，以及我們的管理層基於此類數據的估計。這些第三方均不隸屬於我們，本演示文稿中包含的信息未經任何第三方審查或認可。本演示文稿中使用的市場數據和估計值涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類數據和估計。行業出版物、研究、調查、研究和預測通常表示，它們所包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但不能保證此類信息的準確性和完整性。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息與本演示文稿中的其他前瞻性陳述具有相同的限定條件和不確定性。儘管我們認為來自這些行業出版物、調查和研究的信息是可靠的，但由於各種重要因素，包括我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中 “風險因素” 部分中討論的因素，我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立各方和我們在估計中表達的結果存在重大差異。I n v e s t o r Pro e e e s en a t o r Pro e e e e e e a t o r Pro e e s en to a t o r Pre e s en to a t io 2024無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

根據世界交易所聯合會的數據，2023年全球股票市值為111萬億美元，同比增長10.25％（y-o-y）（2022年：101萬億美元）。全球股票市場的市場規模 17% 19% 13%-16% 25.00% 20.00% 140000000 1200000000 1200000 80000000 60000000 40000000 200000 15.00% 10% 10.00% 10.00% 5.00%-5.00%-10. 00%-15. 00%-20. 00% 2018 2019 2021 2023（來源：世界交易所聯合會）W o r l d E qui t y m a r key t Capitalisa t i o n（百萬美元 illio n 和 d% y-o-y 變動）下圖顯示了 2018 年至 2023 年全球股票市值（百萬美元和% y-o-y Change）I ndu s t r y and d m a r k et I n v e s s t o r Pr e s en t a t a r k et I n v e s s t o r Pr e s en t a t a r k et I n v e s s t o r Pr e s en ta t a t o r pr e s en ta t a r k et I n v e s s t o r Pr e s en ta t a t o r pr e s en ta t有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

I ndu s t r y an d m a r k et 全球上市公司的數量從2022年的58,927家減少到2023年的54,590家，同比下降了6.7％。上市公司數量的減少主要是由於全球經濟即將放緩。全球股票市場的市場規模（con'd）10. 6%-0.1% 4. 4%-2.0% 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-6.00%-6.7%-8.00% 201 9 202 0 202 2 2 2 2023（來源：世界）交易所聯合會) N u m b e r o f Li ste d C o m p a ni e s a n d% y-o-y Change e e 上市公司數量和% y-o-y Change 17 下圖顯示了全球上市公司的數量。有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

行業概述（來源：世界交易所聯合會）我的市場是我的 arke t s o f f t h h e e e e e e e e e e e e a a i i i i i i i i i i i i o o o o equi i i i i i i i i i i i o o o o f f f e e e e n n n n g g r r d a a a a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i o o o o o f f f n n g g rk e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e a a i i i i i i o o o o o equi i i o o o o o f f n n g g g reco o o n n n n s en t i n g app r o x i m a te l y 3. 51% o of f f m a rk e t c api t ali z a t io n 在 w o r l d's equi i i t o n 在 w o r l d's equi i t i t s equi i t y t se Nas d a q a n d ne w w w w yo r k S 到 c k E xc h a ng e reco r d de marke o r d de de marker to o r d de marke to ne a a n n n a a n d a a n d a a n d 2023 年 25 美元。6 萬噸，或者 e s pe c t i v el y下圖顯示了世界上選定交易所的市值（萬億美元）0. 0 0，0 0，000。0 0 10，0，000。00 15，0 00，000。00 20，0，000。00 30，0，000。00 25，0 00，000。00 25，0 00，000。00 S i nga p o r e e x c ha n ge Sh e nzhe n S t o ck E x c 有 n ge s h a ngha i s t o ck e x c 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈n g E x c 沒有年齡 s a 和 C l ea ri n g A S X Au s s t r a li a li a n Sec u riti e s E x c ha n ge 687，257。1 6 2，4 0 5，459。5 0 3，9 1 9，420。2 6 20，6 79，476。91 0.00 9，7 5 6，836。1 4 49，4 82。6 4 5，2 9，215。4 0 1，2 6 2, 800. 2 7 2018 697, 271. 3 3 3 3, 4 0 9, 663. 4 4 5, 1 0 5, 840. 9 4 21, 0 83, 679. 36 54, 0 07. 7 7 13, 0 02, 048. 01 44, 2 33. 6 1 6, 1 9 1, 073. 2 9 4, 8 9 9 9, 234. 5 8 1, 4 8 7, 048. 01 44, 2 33. 6 1 6, 1 9 1, 073. 2 9 4, 8 9 9 9, 234. 5 8 1, 4 8 7, 598. 5 0 2019 652, 614. 6 6 5, 2 3 8, 495. 1 5 6, 9 7 5, 970. 4 5 22, 5 09, 489. 46 62, 3 00. 6 7 19, 0 60, 372. 31 51, 5 67. 6 6 6 6, 7 1 8, 219. 5 5 6, 1 3 0, 420. 4 3 1, 7 2 0, 556. 1 8 2020 663, 388. 4 8 6, 2 1 9, 831. 2 2 8, 1 5 4, 689. 1 2 23, 9 91, 464. 17 62, 9 25. 8 24, 5 57, 073. 95 61, 1 93. 8 8 6, 5 4 4, 303. 4 9 5, 4 3 4, 177. 1 2 1 1 1, 8 8 7, 400. 7 9 2021 619, 361. 6 8 4, 7 0, 872. 0 9 6, 7 2 4, 470. 8 9 24, 0 60, 385. 92 44, 0 03. 1 1 16, 2 37, 594. 40 50, 8 96. 8 6 5, 3 8 0, 3 8 0, 0 475. 4 6 4, 5 6 6, 809. 0 6 1, 6 7 9, 171. 9 3 2022 608, 306. 2 9 4, 3 6 7, 476. 4 6 6, 476. 4 6 6, 5 2 4, 756. 7 6 25, 5 64, 650. 47 43, 6 12. 3 7 23, 4 14, 747. 23 53, 8 22. 9 7 6, 1 4 9, 200. 1 8 3, 9 7 4, 783. 4 9 1, 7 7 8, 725. 9 6 2023 年精選交易所市值（百萬美元）2018 201 9 2020 02 1 2023 2023 I n v e s t o r Pre e s en t a to o r Pro e s en to a to of 2024 18 詳見發行文件風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

05 競爭優勢 2024 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t io無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

Our Comp e t i t i t iv e s tr e ngth s tr e ngth s we e a s tron g c l i e n t t 的關係 s and d cus t o m e r s e r s e r v i c e.We e h av e deep dom a i n e x perti se我們給了我們經驗豐富，我管理我的男人吃了我。2024 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t o r Pro e es en t a t o t o r Pr e s en a t o t o r Pr e s en a t o t o r Pr e無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

St r on g Cli e n t Relations a n d Cu s tom e r Service 我們相信我們擁有很強的品牌知名度，我們的客户將我們的品牌與質量和以客户為中心的可靠客户服務聯繫在一起。此外，我們認為我們是領先公司中的重要服務提供商，在截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度中，我們分別為168家和166家在香港證券交易所上市的國內和國際公司提供了服務，並在截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度中分別為10和7名尋求在香港證券交易所上市的上市申請人提供了服務。I n v e s t o r Pro e e e s en a t o r Pro e e s en to a t o r Pro e e s en to a t o r Pro e e s en to a t o o無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

D eee p p do ma i i a a a a a a a a Expertience of f financia l p r i n t i n t i n g g o f f financia l p r i n t i n t i n g g，financia l 舉報流程是和他有關的 d spec 的相關性他正在創建 financia l co mm unica t ion s d o c um e n t on on s d o c um e n t s o f key on o f key 的廣告分配。我在 2024 年 2 年結束了 Pro e e s s en a t o a t o o a t o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e en a t o a t so o pre e e無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

Chun Ho Lam 首席財務官 • 在財務、審計和會計相關領域擁有超過 15 年的經驗。• 香港註冊會計師協會資深會員。• 擁有香港浸會大學工商管理學士學位，主修會計。黃慈健先生董事會主席兼首席執行官 • 在金融印刷和金融傳播行業擁有超過20年的經驗。• 之前的職位包括iPro金融出版有限公司的客户服務董事。2024 年 Expe r sience d m a n a g e n a g e n a g e n a n e n e n e n a n e n e n e n e n e n e n e n e n t t t o r Pro e s en a t a t o o r Pre e s en a t a t o a t o o r Pr e s en a t a t o無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

Chun Kin Hui Norman Hui 獨立董事、薪酬委員會及提名與公司治理委員會主席 • 在企業融資、併購和其他公司交易方面擁有超過20年的經驗。• 在澳大利亞新南威爾士州獲得律師和出庭律師資格，在香港擔任律師，在英格蘭和威爾士擔任律師。• 自2022年起擔任國際認可的專業調解員。• 自2022年起在大成香港律師事務所任職。P，一家國際律師事務所、合夥人兼股權資本市場主管。• 持有新南威爾士大學會計學商學學士學位和法學學士學位。Lee Chern Koay女士被任命為獨立董事 • 超過20年的審計和會計經驗。• 特許公認會計師協會的成員和資深會員。• 在澳大利亞房地產開發公司Land Real Pty Limited擔任財務會計師。• 持有特許註冊會計師協會的研究生證書。Kam Fan Luk 獨立董事受聘人兼審計委員會主席 • 在會計、審計、商業諮詢、企業服務和税務領域擁有超過 25 年的經驗。• 之前的職位包括德勤會計師事務所的審計合夥人。• 香港註冊會計師。• 香港註冊會計師公會準會員。• 擁有英國曼徹斯特大學經濟與社會研究文學學士學位。Expe r ience d m a n a g e n a g e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m e n t e a m a m（續）I n v e s t o r Pre e e s en無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

06 財務摘要 2024 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t o r Pr e es en t a t rio 25 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

查找 a n c i a l h i gh light s 截至12月31日的年度（經審計）2023年美元港元美元 2022年港元 6,288,884 49,121,839 4,841,738 37,772,821 收入 3,057,853 23,883,018 1,993,865 15,555,141 毛利 906,329 7,079,243 (12,639) (98,6039) (98,6039) 3)（虧損）/利潤截至2023年12月31日（經審計）2023年12月31日（經審計）美元港幣2,943,256港元 22,989,475 2,542,055 19,831,841 總資產（1,960,461）（15,312,968）（2,864,171）（22,344,833）總權益 I n v e s t o Pr e s 2024 年 En t a t it rio 26 更多風險和披露請見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7, 00 0 2023 年 800,000 美元 2023 年收入同比增長30.0％至6,288,884美元截至12月31日止年度，企業金融通信服務的收入分別佔我們截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度總收入的90. 9％和79. 7％；而金融首次公開募股的收入分別佔我們總收入的90. 9％和79. 7％；而來自金融首次公開募股的收入截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度，印刷服務分別佔我們總收入的9.1％和20.3％。在截至2023年12月31日的財年中，我們的總收入為49, 121, 839港元（6, 288，884美元），而截至2022年12月31日止年度的總收入為37, 772, 821港元，增長了30. 0％。總收入的增長主要歸因於企業金融傳播服務和首次公開募股金融印刷服務收入的增加。在截至2023年12月31日的財年中，我們的企業金融傳播服務收入為39, 133, 279港元（5, 010，086美元），而截至2022年12月31日止年度的收入為34, 235, 809港元，增長了14.3％。企業金融傳播服務收入的增加主要歸因於客户參與的交易數量增加，因此我們處理的金融通信材料也有所增加。在截至2023年12月31日的年度中，我們的首次公開募股財務印刷服務收入為9, 988, 560港元（1, 278，798美元），而截至2022年12月31日止年度的收入為3, 447, 012港元，增長了1.9倍。為首次公開募股客户提供的金融印刷服務收入的增加主要歸因於2023年下半年成功上市的IPO項目的完成。R obus to R evenuu e G r owt h Y-o-Y + 30% I n v e s t o r Pro e e e s en a t o r Pro e e s en to a t o o r Pro e es en to a t o o e e s en to a t o o a t io 27 更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

1,000,000 2, 000, 00 0 2,500,000 3, 00 0 + 53.5% Y-o-2023 年 200,000 1,500,000 400,000 800,000 美元 1,000,000 美元 2022 2023 年毛利同比增長 53.5% 至 3,057,653 美元（虧損）/全年淨利潤從淨虧損96,329港元增至7,079,243港元（906,329美元）截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度，毛利分別達到約15,555,141港元和23,883,018港元（合3,057,653美元），增長了53.5％。毛利率從截至2022年12月31日止年度的41.2％增長到截至2023年12月31日止年度的48.6％，這歸因於（i）2023年收入的增長，主要是由於首次公開募股項目的完成導致我們的IPO財務印刷服務收入增加；（ii）我們在生產團隊成本控制方面的努力。截至2022年12月31日止年度的淨虧損為98,603港元，截至2023年12月31日止年度的淨利潤為7,079,243港元（合906,329美元）。在 2024 年 set r on g P 或 ofi to G r owt h i n v e s t o r Pre e es en to a t o t o t o t o t o o t o t o t o t o t o t o o t o o t o t o o t o o t o o t o w w w w w w w w w w無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。淨虧損：98,603港元3,500,000美元淨市盈虧額：7,079,243港元（906,329美元）

H i s to r i ca l H i gh light s 截至12月31日止年度（經審計）部分損益項目：2022 年 2023 美元港元港元收入 6,288,884 49,121,839 37,772,821 (3,231,231) (25,238,821) (22,217,680) 銷售成本 3,057,653 23,883,018 15,555,18 毛利 6,928 54,116 1,851,815 其他收入 (1,507,770) (11,777,043) (11,564,662) 一般和管理費用 (579,976) (4,530,134) (5,250,421) 銷售和分銷費用 976,835 7,629,957 591,873 運營利潤 (70,506) (550,714) (690,476) 財務成本 906,329 7,079,243 (98,603)（虧損）/利潤所得税前所得税支出 906,329 7,079,243 (98,603)（虧損）/利潤 I n v e s t o r Pr e e s en t o r Pr e es en t a t o r 2024 年 29 更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

H i s to r i ca l H i gh light 截至12月31日（經審計）部分資產負債表項目：2023 年 2022 美元港元港元資產 745,014 745,014 1,729,639 468,603 2,198,603 2,943,256 5,819,230 10,547,798 非流動資產總額 5,819,230 10,475798 非流動資產總額 5,819,230 10,475,230 798 流動資產 13,510,032 7,888,040 貿易和其他應收賬款現金和銀行餘額 3,660,213 1,396,003 流動資產總額 17,170,245 9,284,043 22,989,475 19,831,841 總資產 3,504,850 195,209 610,407 430,326 27,376,032 25,4242 27,376,032 25,4242 656流動負債貿易和其他應付賬款合同負債1,524,761 3,307,618 銀行借款 4,767,829 5,474,700 租賃負債 3,361,230 3,335,879 流動負債總額 37,029,852 37,542,853 2024 年 30 年 I n v e s t o r Pr e s en t a t o r Pr e s en t a t o o o r Pr e s en t a t o o o o r pr e s en t a t o o o o o o o r pr e s en t a t o o o o o o o o o o o r pr e s en t a t無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

H i s to r i ca l H i gh light 截至12月31日（經審計）部分資產負債表項目：2023 年 2022 美元港元港元負債和權益（con'd）19,204 143,721 162,925 4,903,717 49,930（2,007,544）（2,847）（1,960,461）2,943,256 150,000 非流動負債和其他應付賬款租賃負債 1,122,591 4,483,821 非流動負債總額 1,272,591 4,633,821 38,302,443 42,176,674 總負債歸屬於公司所有者的權益 390,000 390,000 股本累計虧損 (15,680,728) (22,759,971) 外幣折算儲備（22,240）25,138 總權益（15,312,968）（22,344,833）22,989,475 19,831,841 總負債和權益 I n v e s t o r Pr e es en t a t o r Pr e s en t a t io 2024 31 的更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

07 Futu r e S t r ateg i e s t r ateg i e s n v e s t o r Pre e e e s t r ateg i e s t r ateg i e s n v e s t r ateg i e s n v e s t o r Pre e e s to r Pre無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

對於 c u s o n n G 或低於 h a n d e x p a n s i o n n n s i o n i n n n e e w m 的市場是 E 有效的 l y m a n a g e h i gh l y v ar i a b l e Co s t s try y var i a b l e Co s t s to s to s to s to s to n s i o n n s i o n n n t o n n e n e e e e e e e e e s st o a a a b l e co s s to s to s to s to s to s to o n s o n n s o n n n e e e e l a a a a a b l e s s to s to s R elati on s h i p s a n d a n d a c qui isiti o n o n Oppo rt un iti e s a dop a a a p a a p i ta l a a p a l a n n n a n n a n n n n o o n n o o n n Oppo a n n n a n d a c a p a a l l a n ca a a l l a a l a n ca a a l l a n ca a a l l a n ca a a l l a n ca a a l l a n ca a l l a n ca ti o n n o o n Oppo a n a n d a ca a a l l a a l l ca ti o n ca a a l 為進一步的風險和披露提供文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

專注於增長和向新市場擴張我們預計，美國對金融通信服務的需求將呈上升趨勢。我們計劃通過將業務擴展到美國來挖掘美國股票市場的增長，例如提供服務以幫助客户準備與美國證券交易委員會EDGAR系統兼容的交易法案文件，以及以美國證券交易委員會規定的XBRL格式準備帶標籤的文件。我們預計將在截至2024年12月31日的年度內實現這一戰略。我們的目標是有選擇地與其他行業參與者建立額外的戰略聯盟，包括電子快遞公司、傳統金融印刷商、電子申報服務提供商、翻譯和語言解決方案公司、媒體和互動通信提供商，以擴大我們的服務範圍並擴大我們的市場範圍。我們還計劃有選擇地進行與我們的業務和運營相輔相成的收購、投資、合資企業和合作夥伴關係。Pup r s u e s e l e c t i ve s trate g i c i ve s trate g i i i ve s a ve s e e s e e s e e s e e l e c t i ve s trate g i i ve s trate g i i ve s trate g i i ve s e a t i ve s trate g i i ve s e c i ve s trate g i i ve s e a t i ve s e a t o r Pre e s en無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

我們預計將利用本次發行的收益來減少此類債務，並採取嚴格的資本配置方法，這將使我們能夠推動增長，同時通過減免債務來加強資產負債表。我們打算繼續將管理層的精力集中在管理這些可變成本上，並在可行的情況下實施額外的可變成本結構。此外，我們計劃繼續尋找技術和流程改進措施，以提高我們的效率。E Effective l y m a n a g e h i gh l y v a r i a b l e Co s t s t s t s t s t s t s t s t u c o u re e a n a g e n a g e g e h i gh i gh l y v e a r i a b l e Co s t s t s t r u s t s t s t r u c t u re a n v e a g e o r Pre e e e o s t s t s t r u c t u re a n v e s t o無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

08 2024 年 I n v e s t o r Pr e s ent a t o r Pre es ent a t a t o r Pr e s ent a t a t io 的收益用途 36 更多風險和披露見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

如果我們是美國的實體、分支機構和辦事處（注），如果我們的海外業務是美國的實體、分支機構和廣告辦事處，則可獲得 15% 的收益。S.；57% 用於補充我們或運營的現金流 o w and d g e n e e r a l co r po r a ro a r a a e e e e e e e e n a l o a e e s o e s o o n t l loan s o e d o n t o lli ng 股東；15% 用於潛在的合併收益用途注意：目前，我們尚未確定任何進行此類收購的目標我們的目標是有選擇地確定合適的目標，例如電子快遞公司、傳統金融印刷商、電子申報服務提供商、翻譯和語言解決方案公司、媒體和互動通信提供商，以進行收購。I n v e s t o r Pro e e s en a t o r Pro e e s en to a t o r Pro e e s en a t o r Pro e e s en a t o o r Pre e無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

有關進一步的風險和披露，請參見發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。承銷商聯繫人：WallachBeth Capital LLC Harborside Financial Center Plaza 5，哈伯賽德金融中心廣場，Ste 1410，新澤西州澤西城 07311，美國上限-mkts@wallachbeth.com 發行人聯繫人：Revere Securities LLC 列剋星敦大道 560 號 16 樓，紐約 10022 syndicate@reveresecurities.com @ja