附錄 99.1
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全球合作伙伴 公佈2024年第二季度財務業績
馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2024年8月7日 — 全球合作伙伴 LP（紐約證券交易所代碼：GLP）（“全球” 或 “合夥企業”）今天公佈了截至第二季度的財務業績 2024 年 6 月 30 日。
首席執行官評論
“全球合作伙伴在所有關鍵領域均實現了同比增長 第二季度的財務指標。” 該夥伴關係總裁兼首席執行官埃裏克·斯利夫卡説。“這些 業績突顯了我們綜合業務模式的有效性以及我們多元化液體投資組合的戰略優勢 能源終端、加油站和便利市場。
“在過去的九個月中，我們投資了超過500美元 百萬美元，通過戰略性收購Motiva的29個終端，大幅擴大我們的批發業務版圖 企業和海灣石油公司，我們的儲存能力翻了一番多，達到2140萬桶，” 斯利夫卡説。“我們很高興 隨着這些資產的表現。我們擴大的網絡加強了我們的碼頭運營，進一步開闢了新的增長途徑 增強我們的盈利能力，推動單位持有人的持續價值。”
2024 年第二季度財務摘要
淨收益為4,610萬美元，攤薄後每股普通股收益為1.10美元 合夥人單位，2024年第二季度的淨收入為4,140萬美元，攤薄後的每位普通有限合夥人為1.05美元 單位，在 2023 年同期。
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA） 2024年第二季度為1.188億美元，而2023年同期為9,070萬美元。
2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.211億美元 2023年同期為9,040萬美元。
第二季度可分配現金流（DCF）為7,310萬美元 2024年，而2023年同期為5,480萬美元。
相比之下，2024年第二季度調整後的DCF為7,420萬美元 2023年同期為5,330萬美元。
相比之下，2024年第二季度的毛利為2.879億美元 2023年同期為2.427億美元。
合併產品利潤率，即經摺舊調整後的毛利 2024年第二季度的銷售成本分配為3.196億美元，而2023年同期為2.656億美元。
合併產品利潤率、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、差價合約和調整後 DCF 是非 GAAP（公認會計原則）財務指標，將在下文 “使用” 下詳細解釋 非公認會計準則財務指標。”請參閲本新聞稿中包含的財務對賬表 這些非公認會計準則財務指標與截至止三個月零六個月中最直接可比的GAAP財務指標 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。
汽油配送和加油站運營 (GDSO) 細分市場產品 2024年第二季度的利潤率為2.215億美元，而2023年同期為1.991億美元。產品利潤率來自 汽油分銷量從去年同期的1.279億美元增加到1.473億美元，反映了更高的燃料利潤率（美分） 每加侖）。電臺運營的產品利潤率從2024年第二季度的7,120萬美元增至7,420萬美元 2023 年第二季度。
第二季度批發板塊產品利潤率為9190萬美元 2024年，而2023年同期為5,970萬美元。汽油和汽油混合庫存產品利潤率提高至7,040萬美元 2024年第二季度從2023年同期的3,900萬美元增至2024年第二季度，這主要是由收購液體能源推動的 2023年12月從Motiva Enterprises LLC撤出碼頭，汽油市場條件更加有利。餾分油的產品利潤 其他石油在2024年第二季度為2150萬美元，而2023年同期為2,070萬美元，這主要是由於 較有利的餾分油市場條件被較不利的殘油市場條件所抵消。
第二季度商業板塊產品利潤率為620萬美元 與2023年同期的680萬美元相比，2024年同期為680萬美元，這主要是由於市場條件不佳。
相比之下，2024年第二季度的總銷售額為44億美元 2023年同期為38億美元，這主要是由於銷售量的增加。批發板塊的銷售額為26億美元 2024年第二季度為21億美元，而2023年同期為21億美元。GDSO細分市場的銷售額各為15億美元 2024 年和 2023 年的第二季度。2024年第二季度商業板塊的銷售額為2.809億美元，而2024年第二季度為226.5美元 2023 年第二季度達到百萬美元。
2024 年第二季度的總容量為 16加侖 相比之下，2023年同期為13加侖。第二季度批發板塊的銷量為11加侖 2024年，相比之下，2023年同期為80960萬加侖。第二季度GDSO的銷量為40700萬加侖 2024年，相比之下，2023年同期為417.4萬加侖。第二季度商業板塊的銷量為11.950萬加侖 2024年季度，而2023年同期為10250萬加侖。
2
最近的事態發展
| · | 環球宣佈了一個 其所有單位的現金分配為每單位0.7200美元（按年計算每單位2.88美元） 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日的未償還普通單位。分佈 將於 2024 年 8 月 14 日支付給截至營業結束時登記在冊的單位持有人 2024 年 8 月 8 日。 |
財務業績電話會議
管理層將審查該夥伴關係的2024年第二季度 今天為分析師和投資者舉行的電話會議上的財務業績。
| 時間： | 美國東部時間上午 10:00 |
| 撥入號碼： | (877) 709-8155（美國和加拿大） |
| (201) 689-8881（國際） |
請計劃在通話前至少 10 分鐘撥打電話 開始時間。電話會議還將進行網絡直播，並存檔在全球合作伙伴的網站上，https://ir.globalp.com
關於全球合作伙伴有限責任公司
在 90 多年前開始的遺產基礎上，全球合作伙伴 已發展成為財富500強公司和行業領先的液體能源終端、燃料供應綜合所有者、供應商和運營商 地點和以顧客為中心的零售體驗。Global 在 54 個液體能源終端運營或維護專用存儲設備，包括 與戰略鐵路、管道和海洋資產的連接——從緬因州到佛羅裏達州再到美國海灣各州。通過 這個龐大的網絡中，該公司向批發商、零售商和零售商分銷汽油、餾分油、殘留油和可再生燃料 商業客户。此外，Global在東北各州擁有、運營和/或供應超過1,700個零售點， 中大西洋和德克薩斯州，為人們提供所需的燃料，使他們能夠在以遊客為中心的獨特便利目的地出行。 Global Partners被公認為財富最受尊敬的公司之一，正在擁抱進步並實現多元化以滿足需求 能源轉型的。
Global是一家主要的有限合夥企業，在紐約股票上交易 在股票代碼 “GLP” 下進行交易。如需瞭解更多信息，請訪問 www.globalp.com。
使用非公認會計準則財務指標
產品利潤
全球合作伙伴將產品利潤率視為一項重要的績效衡量標準 其業務的核心盈利能力。該合作伙伴關係每月審查產品利潤率，以保持一致性和趨勢分析。全球 合作伙伴將產品利潤定義為產品銷售額減去產品成本。產品銷售主要包括無品牌和品牌的銷售 汽油、餾出物、殘留油、可再生燃料和原油，以及便利店和預製食品銷售、加油站 租金收入和合夥企業參與儲存、轉運和運輸時物流活動產生的收入 他人擁有的產品。產品成本包括購買產品的成本和所有相關費用，包括運費和手續費 將此類產品帶到銷售點的成本，以及與便利店物品相關的產品成本和相關費用 物流活動。該合作伙伴關係還按單位計算產品利潤（產品利潤率除以數量）。產品利潤 是合夥企業合併財務報表的管理層和外部用户使用的非公認會計準則財務指標 評估其業務。不應將產品利潤率視為淨收入、營業收入、運營現金流的替代方案， 或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標。此外，產品利潤率可能無法與 產品利潤率或其他公司的類似標題的衡量標準。
3
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，用作 管理層的補充財務指標，可供全球合作伙伴合併財務報表的外部用户使用， 例如投資者、商業銀行和研究分析師，以評估夥伴關係的：
| · | 遵守某些 其債務協議中包含的財務契約； |
| · | 財務業績 不考慮融資方法、資本結構、所得税或歷史成本基礎； |
| · | 生成能力 足以支付其債務利息和向其合作伙伴進行分配的現金； |
| · | 運營業績 以及與其他批發公司相比的投資資本回報率, 銷售, 儲存和分銷精煉石油產品, 汽油混合原料, 可再生燃料、原油和丙烷，以及加油站和便利店 業務，不考慮融資方法和資本結構；以及 |
| · | 收購的可行性 以及資本支出項目和另類投資的總體回報率 機會。 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤是經進一步調整後的息税折舊攤銷前利潤 資產的出售和處置、商譽和長期資產減值費用以及環球在息税折舊攤銷前利潤中的比例份額 與其合資企業有關，合資企業使用權益法進行核算。不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤視為 淨收入、營業收入、經營活動現金流或任何其他財務業績或流動性衡量標準的替代方案 根據公認會計原則提交。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不包括影響淨收入的部分（但不是全部）項目以及這些指標 可能因其他公司而異。因此，息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。
可分配現金流和調整後的可分配現金流
可分配現金流是一項重要的非公認會計準則財務指標 對於合夥企業的有限合夥人而言，因為這是Global成功提供現金回報的指標 他們的投資。合夥企業合夥協議（“合夥協議”）定義的可分配現金流 是淨收入加上折舊和攤銷減去維護資本支出，以及為取消批准項目而進行的調整 由合夥企業普通合夥人董事會的審計委員會審計，這些合夥企業的特別或非經常性合夥人 自然，否則會增加可分配的現金流。
合夥協議中使用的可分配現金流 決定了Global根據其激勵分配權進行現金分配的能力。投資界還使用 一種可分配的現金流指標，類似於合夥協議中對公開交易合夥企業使用的指標 説明此類合夥企業在當前或歷史水平上是否創造了足夠的收益，可以維持分配 優先單位或普通單位的季度現金分配，或支持增加普通單位的季度現金分配。合夥協議沒有 允許對某些非現金項目進行調整，例如出售和處置資產的淨虧損以及商譽和長期資產 減值費用。
4
調整後的可分配現金流是一項非公認會計準則財務指標 為管理層和投資者提供對合夥企業財務業績的更好視角。調整後的可分配量 現金流是根據Global的比例份額進一步調整的可分配現金流（定義見合作協議） 與其合資企業相關的可分配現金流量，這些現金流使用權益法進行核算。調整後的可分配現金 合夥協議中不使用流量來確定合夥企業的現金分配能力，可能會更高 或低於根據合夥協議計算的可分配現金流。
可分配現金流和調整後的可分配現金流應 不被視為淨收入、營業收入、運營現金流或任何其他財務業績衡量標準的替代方案 根據公認會計原則提交。此外，合夥企業的可分配現金流和調整後的可分配現金流 可能無法與其他公司的可分配現金流或類似標題的指標相提並論。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些聲明和信息可能構成 “前瞻性陳述。”“相信”、“期待”、“預測”、“計劃” 等詞語 “打算”、“預見”、“應該”、“將”、“可以” 或其他類似的表述 旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述，但這些陳述通常不是歷史性的 包含此類識別詞。這些前瞻性陳述基於環球當前對以下方面的預期和信念 未來的發展及其對夥伴關係的潛在影響.儘管管理層認為這些前瞻性陳述是 儘管制定合理，但無法保證影響夥伴關係的未來事態發展會如其預期的那樣。 前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性（其中一些是合夥企業無法控制的），包括 但不限於美國經濟復甦時機的不確定性，這將影響對產品的需求 我們銷售的產品和我們提供的服務，以及可能導致實際結果與合作伙伴關係存在重大差異的假設 歷史經驗和目前的期望或預測。鑑於目前可用的假設，我們認為這些假設是合理的 信息。我們的假設和未來業績受各種業務風險、不確定性和因素的影響，這些因素包括 我們在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中進行了描述。
有關可能的已知物質因素的更多信息 導致實際業績與合夥企業的預期業績不同，請參閲 Global 向美國證券交易委員會提交的文件，包括 其 10-k 表年度報告、10-Q 表季度報告和 8-k 表最新報告。
提醒讀者不要過分依賴前瞻性 聲明，這些聲明僅代表截至本文發佈之日。Global沒有義務公開更新或修改任何前瞻性內容 在發表之日之後的聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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| 全球合作伙伴 LP | ||||||||||||||||
| 合併運營報表 | ||||||||||||||||
| （以千計，單位數據除外） | ||||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||||
| 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 銷售 | $ | 4,409,698 | $ | 3,831,690 | $ | 8,555,090 | $ | 7,862,017 | ||||||||
| 銷售成本 | 4,121,814 | 3,589,031 | 8,052,071 | 7,397,294 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 287,884 | 242,659 | 503,019 | 464,723 | ||||||||||||
| 成本和運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 開支 | 72,370 | 66,696 | 142,151 | 128,952 | ||||||||||||
| 運營費用 | 129,959 | 110,379 | 250,109 | 218,732 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,989 | 2,018 | 3,858 | 4,102 | ||||||||||||
| 淨（收益）虧損 出售和處置資產 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 總成本和 運營開支 | 204,015 | 179,977 | 393,314 | 350,542 | ||||||||||||
| 營業收入 | 83,869 | 62,682 | 109,705 | 114,181 | ||||||||||||
| 其他（虧損）收入和（支出）： | ||||||||||||||||
| 權益法投資的（虧損）收益 | (346) | ) | 1,204 | (1,725) | ) | 1,204 | ||||||||||
| 利息支出 | (35,531) | ) | (21,806) | ) | (65,227) | ) | (43,874) | ) | ||||||||
| 所得税支出前的收入 | 47,992 | 42,080 | 42,753 | 71,511 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (1,843) | ) | (691) | ) | (2,206) | ) | (1,091) | ) | ||||||||
| 淨收入 | 46,149 | 41,389 | 40,547 | 70,420 | ||||||||||||
| 減去：普通合夥人的利益 淨收入，包括激勵分配權 | 3,802 | 2,339 | 6,938 | 4,121 | ||||||||||||
| 減去：有限合夥人的優先權益 在淨收入中 | 2,097 | 3,463 | 6,013 | 6,926 | ||||||||||||
| 減去：兑換 A 系列優先有限合夥人單位 | 2,634 | - | 2,634 | - | ||||||||||||
| 歸屬於普通有限責任公司的淨收益 合作伙伴 | $ | 37,616 | $ | 35,587 | $ | 24,962 | $ | 59,373 | ||||||||
| 每股普通股的基本淨收益有限 合作伙伴單位 (1) | $ | 1.11 | $ | 1.05 | $ | 0.74 | $ | 1.75 | ||||||||
| 每股普通股的攤薄淨收益限額 合作伙伴單位 (1) | $ | 1.10 | $ | 1.05 | $ | 0.73 | $ | 1.75 | ||||||||
| 基本加權平均公有限 合作伙伴單位表現出色 | 33,910 | 33,986 | 33,936 | 33,986 | ||||||||||||
| 攤薄後的加權平均普通限額 合作伙伴單位表現出色 | 34,278 | 34,006 | 34,273 | 34,008 | ||||||||||||
(1) 低於 合夥企業的合作協議，在任何季度期間，激勵分配權（“IDR”）參與的激勵分配權（“IDR”） 淨收入僅限於實際申報的現金分配金額，因此不包括IDR的參與 合夥企業的未分配淨收益或虧損。因此，合夥企業的未分配淨收益或虧損為 假定分配給普通單位持有人和普通合夥人的普通合夥人權益。歸屬淨收益 普通有限合夥人除以在計算每位有限合夥人的淨收入時所得的加權平均未償普通合夥人 單位。
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| 全球合作伙伴 LP | ||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| （以千計） | ||||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 14,114 | $ | 19,642 | ||||
| 應收賬款，淨額 | 602,206 | 551,764 | ||||||
| 應收賬款-關聯公司 | 10,221 | 8,142 | ||||||
| 庫存 | 567,018 | 397,314 | ||||||
| 經紀保證金存款 | 21,253 | 12,779 | ||||||
| 衍生資產 | 6,056 | 17,656 | ||||||
| 預付費用 和其他流動資產 | 79,069 | 90,531 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,299,937 | 1,097,828 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 1,686,543 | 1,513,545 | ||||||
| 使用權資產，淨額 | 264,269 | 252,849 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 21,660 | 20,718 | ||||||
| 善意 | 426,063 | 429,215 | ||||||
| 權益法投資 | 87,781 | 94,354 | ||||||
| 其他資產 | 42,491 | 37,502 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,828,744 | $ | 3,446,011 | ||||
| 負債和合夥人權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 557,839 | $ | 648,717 | ||||
| 營運資金循環信貸額度 -當前部分 | 281,200 | 16,800 | ||||||
| 租賃負債-本期部分 | 53,973 | 59,944 | ||||||
| 環境負債——當前 一部分 | 5,493 | 5,057 | ||||||
| 受託人應付税款 | 77,627 | 67,398 | ||||||
| 應計費用和其他當前 負債 | 199,378 | 179,887 | ||||||
| 衍生負債 | 7,975 | 4,987 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,183,485 | 982,790 | ||||||
| 營運資金循環信貸額度——減少流動部分 | - | - | ||||||
| 循環信貸額度 | 20 萬 | 380,000 | ||||||
| 高級筆記 | 1,185,326 | 742,720 | ||||||
| 租賃負債——減去流動部分 | 216,888 | 200,195 | ||||||
| 環境負債——減去流動部分 | 74,560 | 71,092 | ||||||
| 融資義務 | 136,590 | 138,485 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 66,010 | 68,909 | ||||||
| 其他長期負債 | 60,310 | 61,160 | ||||||
| 負債總額 | 3,123,169 | 2,645,351 | ||||||
| 合夥人權益 | 705,575 | 800,660 | ||||||
| 負債總額 和合夥人的股權 | $ | 3,828,744 | $ | 3,446,011 | ||||
7
| 全球合作伙伴 LP | ||||||||||||||||
| 財務對賬 | ||||||||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||||
| 三個月 已結束 | 六個月 已結束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 毛利與產品的對賬 利潤： | ||||||||||||||||
| 批發板塊： | ||||||||||||||||
| 汽油 和汽油混合物 | $ | 70,412 | $ | 39,023 | $ | 100,173 | $ | 59,409 | ||||||||
| 餾出物 和其他油 | 21,453 | 20,699 | 41,112 | 53,446 | ||||||||||||
| 總計 | 91,865 | 59,722 | 141,285 | 112,855 | ||||||||||||
| 汽油配送和加油站 運營部門： | ||||||||||||||||
| 汽油 分佈 | 147,313 | 127,883 | 268,943 | 248,699 | ||||||||||||
| 站 運營 | 74,154 | 71,196 | 140,241 | 133,926 | ||||||||||||
| 總計 | 221,467 | 199,079 | 409,184 | 382,625 | ||||||||||||
| 商業的 段 | 6,222 | 6,757 | 13,190 | 14,884 | ||||||||||||
| 合併產品利潤率 | 319,554 | 265,558 | 563,659 | 510,364 | ||||||||||||
| 折舊 分配給銷售成本 | (31,670) | ) | (22,899) | ) | (60,640) | ) | (45,641) | ) | ||||||||
| 總計 利潤 | $ | 287,884 | $ | 242,659 | $ | 503,019 | $ | 464,723 | ||||||||
| 淨收入的對賬 至 EBITDA 和調整後的 EBITDA： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | 46,149 | $ | 41,389 | $ | 40,547 | $ | 70,420 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 35,266 | 26,797 | 67,752 | 53,445 | ||||||||||||
| 利息支出 | 35,531 | 21,806 | 65,227 | 43,874 | ||||||||||||
| 收入 税收支出 | 1,843 | 691 | 2,206 | 1,091 | ||||||||||||
| EBITDA | 118,789 | 90,683 | 175,732 | 168,830 | ||||||||||||
| 淨銷售虧損（收益）和 處置資產 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 權益法虧損（收益） 投資 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| EBITDA 與權益法投資有關 (1) | 2,282 | 15 | 2469 | 15 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 121,114 | $ | 90,378 | $ | 177,122 | $ | 166,397 | ||||||||
| 淨現金對賬 由（用於）經營活動向息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤提供： | ||||||||||||||||
| 由（用於）提供的淨現金 運營活動 | $ | 24,346 | $ | 265,262 | $ | (158,356) | ) | $ | 245,937 | |||||||
| 運營資產的淨變動 以及負債和某些非現金項目 | 57,069 | (197,076) | ) | 266,655 | (122,072) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 35,531 | 21,806 | 65,227 | 43,874 | ||||||||||||
| 收入 税收支出 | 1,843 | 691 | 2,206 | 1,091 | ||||||||||||
| EBITDA | 118,789 | 90,683 | 175,732 | 168,830 | ||||||||||||
| 淨銷售虧損（收益）和 處置資產 | (303) | ) | 884 | (2,804) | ) | (1,244) | ) | |||||||||
| 權益法虧損（收益） 投資 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| EBITDA 與權益法投資有關 (1) | 2,282 | 15 | 2469 | 15 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 121,114 | $ | 90,378 | $ | 177,122 | $ | 166,397 | ||||||||
| 淨收入的對賬 轉為可分配現金流和調整後的可分配現金流： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 46,149 | $ | 41,389 | $ | 40,547 | $ | 70,420 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 35,266 | 26,797 | 67,752 | 53,445 | ||||||||||||
| 遞延融資的攤銷 費用 | 1,873 | 1,364 | 3,704 | 2,711 | ||||||||||||
| 普通銀行的攤銷 再融資費用 | (1,194) | ) | (1,155) | ) | (2,387) | ) | (2,293) | ) | ||||||||
| 保養 資本支出 | (8,946) | ) | (13,595) | ) | (20,683) | ) | (23,155) | ) | ||||||||
| 可分配現金流 (2) (3) | 73,148 | 54,800 | 88,933 | 101,128 | ||||||||||||
| 權益法虧損（收益） 投資 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| 可分發 權益法投資的現金流 (1) | 673 | (272) | ) | (470) | ) | (272) | ) | |||||||||
| 調整後的可分配現金 流 | 74,167 | 53,324 | 90,188 | 99,652 | ||||||||||||
| 分佈 致優先單位持有人 (4) | (2,097) | ) | (3,463) | ) | (6,013) | ) | (6,926) | ) | ||||||||
| 調整後 向優先單位持有人分配後的可分配現金流 | $ | 72,070 | $ | 49,861 | $ | 84,175 | $ | 92,726 | ||||||||
| 和解 經營活動提供的（用於）可分配現金流和調整後的可分配現金流的淨現金流的百分比： | ||||||||||||||||
| 由（用於）提供的淨現金 運營活動 | $ | 24,346 | $ | 265,262 | $ | (158,356) | ) | $ | 245,937 | |||||||
| 運營資產的淨變動 以及負債和某些非現金項目 | 57,069 | (197,076) | ) | 266,655 | (122,072) | ) | ||||||||||
| 遞延融資的攤銷 費用 | 1,873 | 1,364 | 3,704 | 2,711 | ||||||||||||
| 普通銀行的攤銷 再融資費用 | (1,194) | ) | (1,155) | ) | (2,387) | ) | (2,293) | ) | ||||||||
| 保養 資本支出 | (8,946) | ) | (13,595) | ) | (20,683) | ) | (23,155) | ) | ||||||||
| 可分配現金流 (2) (3) | 73,148 | 54,800 | 88,933 | 101,128 | ||||||||||||
| 權益法虧損（收益） 投資 (1) | 346 | (1,204) | ) | 1,725 | (1,204) | ) | ||||||||||
| 可分發 權益法投資的現金流 (1) | 673 | (272) | ) | (470) | ) | (272) | ) | |||||||||
| 調整後的可分配現金 流 | 74,167 | 53,324 | 90,188 | 99,652 | ||||||||||||
| 分佈 致優先單位持有人 (4) | (2,097) | ) | (3,463) | ) | (6,013) | ) | (6,926) | ) | ||||||||
| 調整後 向優先單位持有人分配後的可分配現金流 | $ | 72,070 | $ | 49,861 | $ | 84,175 | $ | 92,726 | ||||||||
(1) 代表合夥企業的 與合夥企業在其權益相關的（虧損）收入、息税折舊攤銷前利潤和可分配現金流中的比例份額（如適用） 權益法投資。
(2) 根據定義 合夥企業的合夥協議，可分配現金流未針對某些非現金項目進行調整，例如銷售淨虧損 以及資產和商譽的處置以及長期資產減值費用.
(3) 可分配現金 流量包括截至6月30日的三個月中出售和處置資產的淨收益（虧損）30萬美元和（90萬美元） 分別為2024年和2023年，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為280萬美元和120萬美元。
(4) 分配給 優先單位持有人代表應支付給A系列優先單位持有人和b系列優先股持有人的分配 單位持有人在此期間賺取的收入。系列 A 首選單位和 b 系列首選單位的分佈是累積的 並於每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度支付拖欠款。4月15日 2024年，該合作伙伴關係的所有A系列優先單位均已兑換，不再流通。
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