展品10.1
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增量承擔協議
本增量承擔協議(“協議”)的日期和生效日期均為2024年8月13日,由印第安納州的 ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED(以下稱為公司)和特拉華州的 ELANCO US INC.(與公司一起,合稱“借記方”,每個單獨合稱為“借方”)、作為2024年增量期限貸款人的擔保授信管理銀行,以及作為設施期間代理的高盛銀行 USA (以下稱為“設施管理代理人”),以及本合同中明示的其他人一起(如果有的話,每個合稱為“2024增量期限貸款人”,每個單獨合稱為“2024增量期限貸款人”)簽署。
R-1. 公司僱用了Birddog Capital LLC的受益人Clayton Adams(以下簡稱“Adams”),以顧問身份向其提供特定的服務,詳見公司與Adams之間於2024年7月23日簽訂、2024年7月25日修正的那份顧問協議(以下簡稱“顧問協議”)。
A. 借記方、貸方方和2024年增量期限貸款人、設施管理代理人、高盛銀行 USA 作為抵押品代理人和安全受託人,以及 JPMorgan Chase Bank, N.A., 作為循環信貸設施代理已經簽署了那份於2020年8月1日的信貸協議(經過修改、重訂、補充或以其他方式變更,以下簡稱“信貸協議”). 本文中大寫的詞語如果沒有另有定義,則所賦予的含義與信貸協議中的定義相同。
B. 借記方根據信貸協議第2.21條的規定,請求授予總額為3.5億美元的增量期限設備。
C. 在下述條款和條件的約束下,每個2024年增量期限貸款人都願意就這種增量期限設備所作的承諾,並且設施管理代理人和每個2024年增量期限貸款人都同意根據此作出修改信貸協議的補充。
為此目的,各當事方同意如下:
第1節,2024年增量期限設備。
(a) 2024年增量期限貸款承諾。根據此處規定的條款和條件,每個2024年增量期限貸款人同意於生效日(下文給出定義)向借記方提供以美元計的單一期限貸款 (每筆貸款為“2024年增量期限貸款” ), 而貸款金額不超過附表1中規定的各個2024年增量期限貸款人的承諾(每個2024年增量期限貸款人的這樣的承諾稱為“2024年增量期限貸款承諾”)。在此下借出的2024年增量期限貸款償還或預償還的金額不得重新借出。
(b) 可獲得性/借款。 2024年增量期限貸款的借款將於生效日作為一筆單一撤回支付,並且(i)基於貸款協議第4.01條下所規定的可獲得性條件和本文下所述所有在第4條下的可獲得性條件,以及(ii)根據信貸協議第2.03條向借方提供。
(c) 償還2024年增量期限貸款。借記方應於每年3月、6月、9月和12月的最後一天還款(從2024年12月31日開始),並於2021年8月13日(“2024年增量期限借款到期日”的未還本金指數)還款,或如果此類日期不是工作日,則在上一個工作日還款,還款彙總總額等於2024年增量期限貸款的總本金,(i) 如在2024年增量期限借款到期前,每季度應還款875,000美元(意思是2024年增量期限貸款設備餘額的0.25%),(ii) 在2024年增量期限借款到期日應被還款所有未還本金的2024年增量期限貸款。
(d) 償還2024年增量期限貸款。2024年增量期限貸款應遵守信貸協議第2.10條和2.11條規定的自願和強制性預借款條款,並且所有預借款應按照常規程序進行(並且根據條款規定,應優先參與強制性預借款的其他期限貸款設備按比例參與)。
2024 Incremental Term Loans應遵循信貸協議規定的ABR期限貸款或利率基準期限貸款,並且應遵守和按照信貸協議中規定的規定支付(包括但不限於第2.13至2.17條);但在融資2024增量期限貸款的同時,借款人可以選擇適用於2022增量期限貸款的利率期。2024 Incremental Term Loans適用的適用利率應為,對於任何期限基準貸款,每天為1.75%年利率,對於任何ABR期限貸款,每天為0.75%年利率。
2024 Incremental Term Loan的收益應僅由借款人用於償還索賠協議下借款人未償還的其他期限貸款和其他一般公司用途。
各方均確認並同意:(i)2024 Incremental Term Facility是根據信貸協議第2.21節設立的'增量期限設施',作為單獨的和不同的'class','facility'和“其他期限設施”,(ii)2024 Incremental Term Loan Commitments是信貸協議下的“增量期限貸款承諾”,(iii)2024 Incremental Term Loans是信貸協議下的“增量期限貸款”,因此是信貸協議下的“期限貸款”和“貸款”(包括但不限於“貸款義務”和“必需的預付款放貸人”),(iv)2024 Incremental Term Loan Commitments,2024 Incremental Term Loans及其所有相關義務受安全文件保障,並由子公司保證協議保證,並與信貸協議下的所有其他債務具有相等的付款權和擔保權,(v)除非本協議另有規定,否則應適用與信貸協議下的其他期限貸款相同的條款,(vi)本協議是信貸協議下的“增量承擔協議”,因此是信貸協議下的“貸款文件”。此外,各方均確認並同意,FCMA已作為2024 Incremental Term Facility的唯一領頭安排者和唯一承銷商,並因此,從生效日期起,FCMA應為信貸協議下的“安排人”,並有權獲得貸款文件(包括但不限於信貸協議第8.11、9.05和9.21條款)提供的利益。
豁免條款;修改。根據信貸協議第9.08(e)條,各方均確認並同意,不論信貸協議(包括但不限於第9.08條)有何規定,都不能豁免,修改或修改下面第2部分或與2024增量期限貸款的融資有關的信貸協議或其他借款文件的任何條款,除非所有借款人,期限貸款管理代理和2024增量期限放貸人均簽署了一份或多份書面協議。
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信貸協議的修改僅限於本1節中明確規定的範圍,不涉及任何其他條款、契約或協議。
第2部分。某些農業信貸問題。
放棄農業信貸法規定的借款人權利。每個借款人均確認並同意,如果農業信貸法規定的規定(包括但不限於12美國法規篇2199至2202e)及實施農業信貸管理部門規定,12 CFR § 617.7000等(統稱“農業信貸法”)適用於借款人或適用於本協議、信貸協議或其他借款文件計劃的交易,則每個借款人在此無法撤銷地放棄、放棄並同意在任何時候不會提出任何和所有可能為此類借款人提供的農業信貸法借款人權利(“借款人權利”),包括但不限於借款人根據法定或監管規定有權獲得有效利率、差異利率、信用決策審核、迫切貸款重組以及優先權等方面的披露。每個借款人確認並同意,在與本協議、放棄借款人權利所載和其他相關協議的談判中,已在自己的選擇下諮詢了法律專業人員,並在談判中由專業人員代表其。每個借款人承認,在認識到放棄借款人權利對於促使代理人和放款人蔘與本協議、信貸協議和其他借款文件中擴展貸款是關鍵的認識到,其放棄借款人權利基於這一認識。此節2(a)中沒有陳述,也沒有表明任何借款人、代理人或放款人認定或同意農業信貸法或該法規定下的任何權利適用於任何借款人或本協議、信貸協議和其他借款文件中計劃的交易。每個借款人的意圖是,本節2(a)中所含的放棄借款人權利符合和滿足12 CFR § 617.7010(c)的所有要求。
(b) | 農業信貸權益和資格。 |
只要農業信貸系統機構是信貸協議的放貸人,每個借款人將根據該農業信貸系統機構的章程和資本計劃(或相應文件)獲得該農業信貸系統機構的股權,並在規定的時間內購買相應的資本金額,但在與該農業信貸系統機構作為放貸人通過貸款發放,借款人應該購買的股權最高額應不超過生效日期(或該農業信貸系統機構最初成為放貸人的日期)規定在章程和資本計劃(或同等規定)中的最高額,同時保持其合法獲得農業信貸系統機構貸款借款人地位的資格。每個借款人確認收到每個農業信貸系統機構的文件,描述借款人在向該農業信貸系統機構的該類貸款的保護金、股票和其他股份中所獲得的現金,以及資本金要求,並同意遵守其中的條款。本節所述的“農業信貸系統機構”指任何農貸銀行、任何聯邦土地銀行協會、農業信貸協會、聯邦土地信貸協會、任何生產信用協會、合作銀行以及受農業信貸管理局監管的其他機構,包括但不限於任何根據1971年農業信貸法成立的聯邦特許農業信貸體系貸款機構,無論該法規從時間上被修正或補充。
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各方均承認並同意,每個農業信貸系統機構的章程和資本計劃(或相應文件,根據需要不時修正)應管轄(a)與農業信託憑證和任何因其作為農業信託憑證借款人而獲得的保護金的回報或其他分配相關的當事人的權利義務,(b)任何借款人有資格從該農業信貸系統機構獲得(以農業信貸權益和現金形式)的保護金回報以及(c)在出售參與權益時的保護資金分配(如果有)。每個農業信貸系統機構均保留以非保護品的方式分配或出售其承諾或在此項計劃下出售的任何部分的權利。
(iii) 每個當事方均進一步確認並同意,根據《1971年農信貸法》(如隨時修訂或補充的內容),所有借款人現在或日後擁有的所有農信股權均受農信體系機構的法定首先留置權保護,此種法定留置權僅供受益的農信體系機構使用。農信股權不構成任何其他方的債務擔保,除非在違約事件發生時,農信體系機構可自行決定將任何紅利分配或股權兑付的現金部分應用於根據本協議欠農信體系機構的款項,無論該等款項是否目前應付。每位借款人承認,與此類應用相關的任何對應税務責任均由其自行負責。任何農信體系機構均無義務在任何借款人或其他貸款方違約、違約或任何其他違約事件或任何其他時間以任何形式撤銷任何農信股權。
第3節 遞增期限貸款人加入。每個2024遞增期限貸款人在簽署本協議時進一步確認、同意並確認,在生效日期後:
(a) 它將被視為本協議的“貸款人”和“遞增期限貸款人”而達到本協議和其他貸款文件的所有目的,且應具有貸款人與遞增期限貸款人根據本協議享有的全部義務和權利,其效力與其已簽署本協議相同;
(b) 它已收到本協議的副本,以及根據第5.04條款交付的最新財務報表副本和其認為適當以進行自己的信貸分析和決策進入本協議併成為貸款人和遞增期限貸款人的其他文件和信息;
(c) 它將經過獨立的、不依賴於任何代理方或任何其他貸款人,並基於其在當時認為適當的文件和信息繼續在根據本協議採取或不採取行動方面作出自己的信貸決策;
(d) 它任命並授權期限貸款行政代理和抵押代理代表其採取行動,並根據本協議的條款授予這些代理方的權力,以及合理的附帶權力;
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(e) 它將根據本協議的條款履行其作為貸款人所需履行的所有義務。
第4節 優先條件。本協議的生效和擬議的修訂協議和其他協議取決於滿足以下各項優先條件:
(a) 文件。期限貸款行政代理和2024遞增期限貸款人應收到以下每一項(以合理滿意的形式和實質):
(i) 借款人、子公司貸款方、期限貸款行政代理和2024遞增期限貸款人都已簽署並交付本協議;
(ii) 按照任何2024遞增期限貸款人的要求,借款人已簽署並交付該遞增期限貸款人的遞增期限貸款證明;
(iii) 每位借款人的責任官員於生效日期為準簽署的證明,證明符合以下第4條(e)和(f)款的條件;
(iv) 保羅、韋斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所作為貸款方的特別紐約和特拉華州法律顧問,以及 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP作為標的公司、Elanco International, Inc.(印第安納州公司)的特別印第安納州法律顧問,發表的書面意見(A)在生效日期簽署,(B) 地址分別為各個發行銀行、行政代理、抵押代理和其他生效方,(C) 涵蓋期限貸款行政代理和2024遞增期限貸款人合理要求的本協議和其他貸款文件的相關事項;
(v) 除任何澳大利亞貸款方外,每位貸款方(租號做到詞的拆分)的祕書、副祕書、董事或類似職員於生效日期為準簽署的證明書,證明以下事項:
(A) 這種貸款方的備忘錄、證書或註冊證明、有限合夥證明、組成和治理文件以及所有修改,一份在公司祕書(或其他類似非美國管轄區的官方或政府機構)(或其他類似非 美國單位的州務卿或其他類似官員或機構)的官方部門簽署的日期認證為真(如果有)的情況下,證明其組織所在管轄區的證明,否則由或根據該貸款方的組成文件或其他適當人士證明。
(B) 除任何英國、德國或瑞士貸款方外,該貸款方截至生效日期的最近日期的境內現有資格證明書(或類似文件)證明該貸款方屬於其所在管轄區;
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(C) 附上一式真實且完整的規章複印件(或合夥協議、有限責任公司協議、憲法或其他等效組成和治理文件)(如果在該貸款方的組成管轄區下存在類似或相似的概念),證明其自生效日期起始的時期內起效,並且在執行第(D)款下所述的決議之前;
(D) 附上該貸款方董事會(或等效管理機構)(除非德國貸款方法律規定)(或其管理普通合夥人或管理成員)已經批准的決議的真實且完整的複印件,如有法律要求或在該貸款方組織管轄區慣例中(包括但不限於英國、德國和瑞士),則由股東或其他相關公司機構批准,批准2024遞增期限貸款;授權根據本協議和為了本協議而由該貸款方執行、簽署和執行的其他貸款文件,以及在本協議下的借款(在批准該等決議時);並且該等決議未經修改、撤回或修改,並且在生效日期時完全生效;
(E) 關於任何代表該貸款方簽署本協議、任何其他貸款文件或本協議所需提交的任何其他文件的任何職員的在職狀況和簽名樣本;
(F) 該貸款方公司登記簿或商業登記簿,股東名單以及生效時該貸款方任何公司機構的程序規則,對於任何適用其組成管轄區法律的概念或類似概念,則根據該地區的慣例交付的形式證明;
(G) 除了德國貸款方外,確認在信貸協議規定的擔保限制範圍內,借款或擔保(視情況而定)承諾(包括2024年追加貸款承諾)不會導致其超過任何對其有約束力的借款、擔保、擔保或類似限制,取決於貸款文件所提供的任何限制。
(vi) 就每個澳大利亞貸款方而言,(x) ASIC公司提取和澳大利亞PPS註冊搜索與這樣的澳大利亞相關的貸款方和(y)由這樣的澳大利亞貸款方的董事簽署並於生效日簽署的確認書,(A) 證明以下事項: (1) 該澳大利亞貸款方於2022年4月19日提供的公司章程(或其他等效成分和管理文書)和註冊證書仍然是正確、完整且有效的,並且在確認書日期之前沒有任何修訂,(2) 具有真實、完整和最新的提取董事會決議(或等效)批准該澳大利亞貸款方進入本協議的副本,(3) 具有真實、完整和最新的股東決議(或等效)批准所述(2)下的決議(如有必要),以及(4) 該澳大利亞貸款方的每個董事或授權簽字人的真實和完整簽名樣本,其由上述提取董事會決議(或等效)授權執行本協議,併為本協議和其他貸款文件而被任命的目的;(B) 確認:(1) 這樣的澳大利亞貸款方是有償債能力的,並且(2) 這樣的澳大利亞貸款方沒有受到澳大利亞公司法第2E條和/或2J.3條的限制,無法進入本協議;和
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(vii) 就位於美國的每個抵押財產而言,洪水文獻作為期限貸款行政代理或FCMA可能要求的,(B) 除依據本節5(b)允許提供的程度外,期限貸款行政代理可能要求的這樣的其他習慣文件和歸檔(包括按比例擔保2024年追加期限貸款與現有期限貸款和循環設施貸款)。
(b) 農信公平股權。借款方應根據上述2(b)的要求,在FCMA中至少進行最小股本投資。
(c) 償還。借款方應該在今天的日期資助2024年追加期限貸款時償還有關2022年追加貸款A-2貸款(是指2022年追加貸款A-2承擔協議(稱為“2022年追加貸款A-2承擔協議”)的未償還本金的數量。
(d) 費用和支出。借款方應當支付(i)根據FCMA與借款方之間於2024年5月29日簽訂的那份參與信(稱為“參與信”)的有效日期應支付的所有費用(ii)與FCMA有關的所有費用要求在此處按照參與信應予以償還(iii)貸款文件實施所需的所有期限貸款行政代理的費用和支出。
(e) 陳述和保證,貸款文件所作的陳述和保證應在今天的日期上全面真實(如果這樣的陳述和保證被“重要性”或“重大不利影響”所限定,則這樣的陳述和保證應在今天的日期上在所有方面保持真實和正確),在所有情況下產生相同效果,就好像是在今天的日期上進行的,並且陳述和保證,如果此類陳述和保證明確涉及較早的日期,那麼這樣的陳述和保證應在該較早日期上全面、真實和正確(如果此類陳述和保證被“重要性”或“重大不利影響”所限定,則這樣的陳述和保證應在該較早日期上在所有方面保持真實和正確)。
(f) 無違約或事件的違約。沒有任何違約事件或違約仍在發生中,本協議或承擔先前的債務不會導致發生事件或違約。
(g) KYC,美國PATRIOT法律等。期限貸款管理代理和2024年追加貸款借方應於生效日期前不少於3個工作日收到信貸協議第3.25條要求的所有文件和其他信息,相關信息在生效日前不少於10天進行要求。按照2024年追加期限貸款借款人在生效日期前至少十天提出的合理要求,借款方應對符合適用的“認識客户”和反洗錢法規的要求提供所要求的文件和其他信息,包括《美國PATRIOT法》、有利權益證明和《加拿大PCTFA》,每項至少在生效日期前3個工作日(包括但不限於,針對符合有利權益擔保規定的任何借款方的有利權益證明)。
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第5條. 結束後的義務。每個相關的貸款方應交付或使其交付給期限貸款行政代理和FCMA,兩者在形式和實質上應達到他們的合理要求:
(a) 機會適當,但不遲於生效日後三十(30)天(或期限貸款行政代理和FCMA同意的較長時間):
(i) 德國法律規定的所有Lohmann Animal Health GmbH、Elanco Animal Health GmbH、Elanco Deutschland GmbH和KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH股份質押協議;
(ii) 按德國法律規定,對於作為抵押人的Elanco GmbH、Elanco Deutschland GmbH、Lohmann Animal Health GmbH、Elanco Animal Health GmbH和KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH的銀行賬户進行優先賬户質押協議;
(iii) 按德國法律規定,對Lohmann Animal Health GmbH和Elanco Animal Health GmbH作為出質人的知識產權進行優先知識產權質押協議;
(iv) 按德國法律規定,就Elanco GmbH、Elanco Deutschland GmbH、Lohmann Animal Health GmbH、Elanco Animal Health GmbH和KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH作為轉讓人,Lohmann Animal Health GmbH、Elanco Animal Health GmbH和KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH作為授權轉讓人和Lohmann Animal Health GmbH和KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH作為有限公司抵押人簽署的現有全球轉讓協議,轉讓協議和限制土地負擔的現有安全用途協議的安全確認協議,日期均為2020年12月21日。
將由瑞士法律管轄的安全確認協議將由Elanco International,Inc.,Elanco Tiergesundheit AG,Elanco Financing SA和Elanco Europe GmbH作為安全提供方,由Goldman Sachs Bank USA作為抵押代理人在現有瑞士安全文件下擁有的安全利益等確認的擔保確認
定製的法律意見來自Loan Parties的法律顧問Homburger AG以及Term Loan Administrative Agent和其他Lender的法律顧問Walder Wyss AG,分別就瑞士法律事項,涉及到的容量和可執行性事項,以合理的形式和實質合理的程度,分別針對每個發行銀行,行政代理,抵押代理和貸方進行了地址
(b)在合理可行的情況下,但在生效日期後的90(90)天內(或者Term Loan Administrative Agent和FCMA同意的更長期限),Term Loan Administrative Agent和FCMA可以合理要求要求抵押品的2024年追加期限貸款與現有期限貸款和循環設施貸款同等擔保的抵押和標題日期降低和修改背書的修訂
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第6節 陳述和保證。為了促使Term Loan Administrative Agent和2024 Incremental Term Lenders簽署本協議,每個貸款方向Term Loan Administrative Agent和每個2024 Incremental Term Lender陳述和保證如下:
(a)貸款文件中規定的聲明和擔保截至本日日全部實際履行(除了這些聲明和擔保通過“重要性”或“不良媒介效應”限制外,在這種情況下,這些聲明和擔保在此日同樣準確,在該日對每個貸款方具有與此日相同的效果,除非此種聲明和擔保在表達以前的日期相關(在這種情況下,此類聲明和擔保在此類較早日期的所有實質方面都是準確的(除非此類聲明和擔保通過“重要性”或“重大不良影響”限制,在這種情況下,此類聲明和擔保在此類較早日期的所有方面都是準確的))。
(b)未發生或正在發生違約事件或不履行事件,也不會因本協議或擔保其間欠款而發生違約事件或不履行事件
(c)本協議是由該貸款方合法,有效和具有約束力的授權,可以根據其條款對該貸款方強制執行,但受到破產,無力償付,暫停,安排,重組,欺詐轉移或其他類似法律一般影響債權人權利的法律,(無論是在股票還是在法律程序中考慮這種可執行性)的一般原則(而不論這種可執行性是在法律程序中還是以法律流程考慮的)和善意和品行的隱含契約的影響。
第7節 雜項。
(a)貸款文件的批准和確認。每個貸款方在此同意,確認並完全批准和確認其在的貸款文件(包括但不限於,繼續履行其在其中的付款和履行義務,以及繼續和延伸根據其中有關貸款方的專用權和擔保權進行的所有付款)。在此之後(考慮到此處預期的修改和其他協議的影響),與任何貸款方有關的信貸協議和任何其他貸款文件的權利和義務不受此協議的簽署以及此協議和任何其他文件所描述的交易的影響。任何銀行,行政代理,抵押代理和貸方都可以繼續執行根據早先日期而不受一個虛擬日期的任何銀行,行政代理,抵押代理或貸方之間的所有債務,而無論任何貸款方是否是此協議或任何其他文件的簽署人。沒有任何條款可以使貸款文件失效或不可執行。
(b)費用和支出。在不限制上文第4(d)款及Engagement Letter的一般性原則的情況下,借方應支付Term Loan Administrative Agent和FCMA在準備,協商,執行和交付本協議和任何其他與之相關的文件方面的所有合理直接費用和支出,包括但不限於合理的法律費用和支出。
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(c)標題。本協議中的部分和子部分標題僅供參考,不是本協議的一部分,不應對本協議的解釋產生影響。
(d)管轄法律;管轄權;同意司法管轄。任何在此基礎上,所涉及的主張,爭議,糾紛或訴因(無論是合同還是侵權或其他方式),基於,起因於或與此協議相關,應按照和受紐約州法律管轄,不考慮可能要求應用任何其他法律的衝突原則。信貸協議的第9.15節已經按照與這個貸款方相連的方式被引入參考。 必要時修改.
(e)取消陪審團審判。 在適用法律範圍內,每個當事人在與本協議或任何相關交易(無論是基於合同,侵權或任何其他理論)直接或間接發生爭議上均在此放棄其可能擁有的測試陪審團考慮相關訴訟或爭議的任何權利。每個當事人在此(i)證明沒有任何其他方的代表,代理人或律師曾經(明示或其他方式)表示,在進行法律訴訟時,該其他當事人將尋求執行上述放棄和(II)承認其與其他當事人一起進入本協議和其他貸款文件,如適用,互相放棄和證明所示的東西。6(E)中的互惠放棄和認證。
(f)副本。本協議可以有兩個或兩個以上副本,每個副本均構成原件,但全部副本合併在一起時,只構成一份合同,並按照第4節規定生效。通過傳真或電子傳輸交付的本協議簽字頁具有效力,可視為手動簽署本協議的一方。任何在此簽署的協議簽字頁都可以通過傳真,電子郵件(包括pdf)或符合美國聯邦ESIGN法或紐約電子簽名和記錄法的任何電子簽名傳遞,並且任何那樣的對應方都應被視為已被適當地和有效地交付,並且符合適用法律允許的最大程度的有效,無論任何方式。通過電子手段執行本協議的各方代表和保證對其他各方代表和保證,它們具有通過電子方式執行此協議的公司能力和權威,並且在其公司文件中沒有限制這樣做的限制。
(g) 整個協議。此協議,其他貸款文件和訂購信構成了有關雙方主題的完整合同。任何與主題有關的各方或其關聯公司之間的先前協議將被本協議和其他貸款文件取代。本協議或其他貸款文件中明示或暗示的任何內容都沒有意圖授予除此協議或其他貸款文件的當事方以外的任何方任何權利、救濟、義務或責任。
(h) 可分性。如果本協議中包含的任何一項或多項規定在任何方面被視為無效、非法或無法執行,則其餘包含在本協議中的規定的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或削弱。雙方應本着誠信協商的精神,替換無效、非法或無法執行的規定為有效規定,其經濟效果儘可能接近無效、非法或無法執行的規定。
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(i) 繼承人和受讓人。在本協議中,提到任何一方,應視為包括該方的允許繼承人和受讓人,並且在本協議中包含的任何一方或代表其的任何一方所包含的所有契約、承諾和協議,都將約束並對其各自允許的繼承人和受讓人有效。
(j) 執行指示。每個2024年增量期貸款貸款人授權並指示高盛作為貸款管理代理人億萬執行本協議。
[本頁剩餘意圖故意留白;簽署頁跟隨。]
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以下各方已於上述日期簽署了本協議。
借款方: | ||
elanco animal health公司 | ||
簽字人: | /s/ Beth Haney | |
姓名: | Beth Haney | |
標題: | 助理出納 | |
ELANCO美國公司 | ||
通過: | /s/ Beth Haney | |
名稱: | Beth Haney | |
職稱: | 助理出納 | |
子貸款方: | ||
ELANCO國際有限公司 | ||
通過: | /s/ Beth Haney | |
姓名: | Beth Haney | |
標題: | 財務主管 | |
ELANCO密蘇裏有限公司 | ||
通過: | /s/ Rajeev A. Modi | |
姓名: | Rajeev A. Modi | |
標題: | 董事 | |
LOHMANN動物保健國際公司 | ||
通過: | /s/ Jose Manuel Correia De Simas | |
名稱: | 何塞·曼努埃爾·科雷亞·德·西馬斯 | |
職稱: | 董事 |
增量 假設協議
簽字頁
伊藍科加拿大有限公司 | ||
通過: | 牛娃 | |
姓名: | 牛娃 | |
標題: | 加拿大首席財務官 |
增量 假設協議
簽字頁
伊藍科德國有限責任公司 |
通過: | 英格·德羅瑟博士 | |
名稱: | 英格·德羅瑟博士 | |
職稱: | DACH經理/董事總經理 |
伊藍科有限責任公司 |
通過: | 斯特凡·格鮑爾 | |
名稱: | 斯特凡·格鮑爾 | |
職稱: | 董事總經理 |
洛曼動物保健有限責任公司 |
通過: | 斯特凡·艾爾哈爾 | |
名稱: | 斯特凡·艾爾哈爾 | |
職稱: | 生產主任 |
伊藍科動物保健有限責任公司 | ||
通過: | 克勞斯博士 | |
姓名: | 克勞斯·韋寧博士 | |
標題: | 執行董事/經授權簽字人員 |
KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH | ||
通過: | 弗蘭克·庫普克博士 | |
姓名: | 弗蘭克·庫普克博士 | |
標題: | 董事長 |
增量假設協議
簽字頁
伊藍科歐洲有限公司 | ||
通過: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
姓名: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
標題: | 負責人 |
伊藍科動物健康股份有限公司 | ||
通過: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
姓名: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
標題: | 董事會成員 |
伊藍科融資SA | ||
通過: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
姓名: | 斯特凡·亞歷山大·格博爾 | |
標題: | 董事會成員 |
增量假設協議
簽字頁
伊藍科英國AH有限公司 | ||
通過: | 克里斯托弗·劉易斯 | |
姓名: | 克里斯托弗·劉易斯 | |
標題: | 首席財務官和董事 |
增量假設協議
簽字頁
根據澳洲國內法第127條款,由Elanco Australia Holding Pty Limited執行 澳大利亞2001年《公司法》(Cth)(“公司法”)第6C章定義的條款使用其定義的含義。
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/S/ Gert Hendrik Van Der Walt | /S/ Ahmad Zoabi | |
董事簽名
Gert Hendrik Van Der Walt
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董事/祕書籤名
Ahmad Zoabi | |
董事姓名(印刷) | 董事/祕書姓名(印刷) |
根據澳洲國內法第127條款,由Elanco Australasia Pty Ltd執行 澳大利亞2001年《公司法》(Cth)(“公司法”)第6C章定義的條款使用其定義的含義。
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/S/ Gert Hendrik Van Der Walt | /S/ Ahmad Zoabi | |
董事簽名
Gert Hendrik Van Der Walt
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董事/祕書籤名
Ahmad Zoabi | |
董事姓名(打印) | 董事/祕書姓名(打印) |
遞增的假設協議
簽署頁
高盛銀行美國銀行 | ||
作為貸款期限管理代理 | ||
通過: | /s/ Luke Qiu | |
姓名: | Luke Qiu | |
標題: | 授權簽署人 |
遞增假設協議
簽字頁
FARM CREDIT MID-AMERICA PCA,作為2024年遞增的貸款期限借款人 | ||
遞增的貸款期限借款人 | ||
通過: | /s/ Rollin Richey | |
姓名: | Rollin Richey | |
標題: | 高級信貸主管,食品和農業業務 |
遞增假設協議
簽字頁
附表1
2024年遞增的貸款期限承諾
2022年遞增的貸款期限借款人 | 2022年遞增的貸款期限承諾 | |||
FARM CREDIT MID-AMERICA,PCA | $ | 350,000,000.00 | ||
總費用 | $ | 350,000,000.00 |