EX-99.1
Loar Holdings Inc. 公佈2024年第二季度業績並向上修訂指導方針
2024年8月13日
紐約州懷特普萊恩斯，2024年8月13日 /ACCESSWIRE/ — Loar Holdings Inc.（紐約證券交易所代碼：LOAR）（“公司”、“Loar”、“我們” 和 “我們的”）公佈了2024年第二季度創紀錄的業績。
2024 年第二季度
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淨銷售額為9,700萬美元，比上年同期增長31.1％。
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2024年第二季度的淨收入為760萬美元，與上一季度相比增長了700萬美元。
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調整後的息税折舊攤銷前利潤為3500萬美元，比上一季度增長26.3％。
•
該季度的淨收入利潤率從上一季度的0.8％提高到7.9％。
•
本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為36.1％，而去年同期為37.5％。
Loar首席執行官兼董事會執行聯席主席德克森·查爾斯表示：“在第二季度，我們的淨銷售額和調整後的息税折舊攤銷前利潤保持了創紀錄的增長速度。”“此外，在本季度中，我們看到去庫存的影響被去年的卓越商業售後市場增長所取代。
我們也對應用航空電子設備未來加入Loar系列感到興奮。憑藉其利基能力、專有產品供應和高售後市場內容，Applied Avionics非常符合我們為客户提供全套解決方案的戰略方針。”
Loar公佈的本季度淨銷售額為9,700萬美元，比上年增長2300萬美元，增長31.1％。有機地（1），淨銷售額增長了17.0％，達到1,260萬美元，達到8,660萬美元。
該季度的淨收入從去年同期的60萬美元增長了700萬美元至760萬美元。本季度淨收入的增長主要是由營業收入的增加和利息支出的減少所推動的。
本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,500萬美元，比2023年第二季度增長26.3％，增長730萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率，即調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比，為
36.1％，而去年第二季度為37.5％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率受利潤率較低的國防產品銷售增加、2023年下半年完成的收購的持續稀釋影響以及與上市公司相關的基礎設施成本的影響。
年初至今
截至2024年6月30日的前六個月淨銷售額為1.889億美元，比去年同期增長4,060萬美元，增長27.4％。有機地（1），淨銷售額增長了14.1％，達到2,080萬美元，達到1.690億美元。
今年迄今為止的淨收入從去年同期的690萬美元淨虧損增加了1,680萬美元至990萬美元。
2024年上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,810萬美元，比去年同期增長24.7％，達到1,350萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為36.0％，而去年同期為36.8％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率受到利潤率較低的防禦產品銷售額增加、2023年下半年完成的收購的持續稀釋影響以及與上市公司相關的基礎設施成本的影響。
請參閲隨附的表4，瞭解本新聞稿中討論的時期淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的對賬情況。
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(1) |
淨有機銷售額代表同期內我們現有業務的淨銷售額，不包括收購產生的淨銷售額。我們將新收購的淨銷售額計入自收購後第13個月以來的淨有機銷售額中，與前一時期進行比較。 |
2024年全年展望——向上修正
“鑑於第二季度業務表現強勁，我們正在向上修訂2024年全年的預期。展望年底，我們仍然預計我們所參與的終端市場將出現強勁的需求驅動力。” 查爾斯説。
•
淨銷售額——介於3.74億美元至3.78億美元之間，從3.7億美元增加到3.74億美元
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淨收入——介於2,840萬美元至2960萬美元之間，從2570萬美元增至2710萬美元
•
調整後的息税折舊攤銷前利潤——在1.34億美元至1.36億美元之間，從1.32億美元增至1.34億美元
•
調整後的每股收益——介於0.44美元至0.46美元之間，從0.41美元上升至0.43美元
o
商用、公務機和通用航空 OEM 的增長從低的兩位數上升到中兩位數
o
商用、公務機和通用航空售後市場增長中兩位數，高於低的兩位數
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是 “2024年全年展望——向上修正” 部分中提供的前瞻性非公認會計準則財務指標。公司沒有提供此類前瞻性指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，因為鑑於很難預測未來任何時期的事件驅動的交易和其他非核心運營項目，這樣做可能會產生誤導性，而且不切實際。但是，這些物品的規模可能很大。
業績電話會議
投資者和證券分析師電話會議定於美國東部時間2024年8月13日星期二上午10點30分舉行。要通過電話參與通話，請撥打 +1 877-407-0670/+1 215-268-9902。國際參與者可以在此處找到免費電話號碼清單。還將通過以下鏈接以及Loar Holdings網站的 “投資者” 欄目進行網絡直播；https://ir.loargroup.com
網絡直播將在當天晚些時候存檔並可供重播。
關於 Loar Holdings Inc.
Loar Holdings Inc. 是一家多元化製造商和供應商，生產利基航空航天和國防部件，這些部件對於當今的飛機、航空航天和國防系統至關重要。Loar 已與全球領先的航空航天和國防原始設備製造商以及一級供應商建立了關係。
非公認會計準則補充信息
我們在本新聞稿中根據我們的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的每股收益提供某些財務信息。“息税折舊攤銷前利潤” 是指扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，“調整後息税折舊攤銷前利潤” 是指適用於每個相關時期的息税折舊攤銷前利潤加上淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤對賬中規定的某些調整，以及 “調整後息税折舊攤銷前利潤率” 是指調整後的息税折舊攤銷前利潤除以淨銷售額。提及 “調整後每股收益” 是指淨收入加上以下對賬中列出的某些調整，以從息税折舊攤銷前利潤中得出調整後的息税折舊攤銷前利潤，減去這些調整的税收影響。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益不是衡量財務業績的指標。我們提供息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益，因為我們認為它們是評估經營業績的有用指標。此外，我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來審查和評估管理團隊在員工激勵計劃方面的業績，並編制其年度預算和財務預測。此外，我們的管理層使用目標公司的調整後息税折舊攤銷前利潤來評估收購。
儘管我們使用息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益作為衡量我們業務表現的衡量標準和用於上述其他目的，但使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮其中任何指標，也不得將其作為我們根據美國公認會計原則報告的經營業績分析的替代品。其中一些限制是：
•
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率不反映鉅額利息支出或償還債務利息所需的現金需求。
•
儘管折舊和攤銷是非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來通常必須更換，此類置換的現金需求未反映在息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率中。
•
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益不包括我們在將收購的業務整合到運營中而產生的現金支出，這是我們某些收購的必要組成部分。
•
省略與我們的無形資產相關的鉅額攤銷費用進一步限制了息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的用處；以及
•
息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率不包括税款，這是我們業務的必要組成部分。
由於這些限制，不應將息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的每股收益視為衡量我們可用於投資業務增長的現金的指標。管理層通過不單獨查看息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益來彌補這些限制，特別是使用其他美國公認會計原則指標，例如淨銷售額和營業利潤，來衡量我們的經營業績。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益不是衡量美國公認會計原則下財務業績的指標，不應將其視為根據美國公認會計原則確定的淨收益（虧損）或經營現金流的替代方案。我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益的計算可能無法與其他公司報告的類似標題指標的計算結果進行比較。
展望未來的聲明
本新聞稿包括明示或暗示的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，包括反映我們當前對運營和財務業績等觀點的陳述。“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“尋找”、“可預見” 等字樣，這些詞語或類似術語和短語的否定版本可能代表本新聞稿中的前瞻性陳述，但缺少前瞻性陳述這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述，包括但不限於標題為 “2024年全年展望——向上修正” 的陳述，均基於管理層當前的預期，並不保證未來的表現。我們的期望和信念以管理層的誠意表達，我們認為這些期望和信念有合理的依據，但是，前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性、假設或難以預測或量化的環境變化的影響。由於全球、區域或地方經濟、業務、競爭、市場、監管和其他因素的變化，實際結果可能與這些預期存在重大差異，其中許多因素是我們無法控制的。我們認為，這些因素包括但不限於以下因素：我們的業務幾乎完全集中在航空航天和國防工業；我們在很大一部分銷售中嚴重依賴某些客户；我們過去完成了收購併打算繼續進行收購；如果我們無法以令人滿意的條件完成收購，或者我們無法有效地整合收購業務，我們的業務可能會受到不利影響；以及其他風險和不確定性描述的
根據公司於2024年5月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告的 “風險因素”，以及將在本財報發佈後提交的公司10-Q表季度報告以及公司不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告。
不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與本新聞稿中包含的其他警示聲明一起閲讀。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，我們的實際業績在重大方面可能與前瞻性陳述中的預測有所不同。我們在本新聞稿中發表的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日，本新聞稿中包含的警示性聲明對其進行了明確的全部限定。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此我們無法預測所有因素或事件。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業、投資或其他戰略交易的潛在影響。除非任何適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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伊恩·麥基洛普
Loar 集團投資者關係
IR@loargroup.com
Loar Holdings Inc.
表 1：-簡明合併資產負債表
（未經審計，金額以千計，股票金額除外）
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2024年6月30日 |
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2023 年 12 月 31 日 |
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資產 |
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流動資產： |
|
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|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
73,203 |
|
|
$ |
21,489 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
60,612 |
|
|
|
59,002 |
|
庫存 |
|
|
84,944 |
|
|
|
77,962 |
|
其他流動資產 |
|
|
14,490 |
|
|
|
11,830 |
|
應收所得税 |
|
|
336 |
|
|
|
393 |
|
流動資產總額 |
|
|
233,585 |
|
|
|
170,676 |
|
財產、廠房和設備 |
|
|
70,754 |
|
|
|
72,174 |
|
融資租賃資產 |
|
|
2,310 |
|
|
|
2448 |
|
經營租賃資產 |
|
|
5,959 |
|
|
|
6,297 |
|
其他長期資產 |
|
|
14,065 |
|
|
|
11,420 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
301,063 |
|
|
|
316,542 |
|
善意 |
|
|
472,589 |
|
|
|
470,888 |
|
總資產 |
|
$ |
1,100,325 |
|
|
$ |
1,050,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和權益 |
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$ |
16,116 |
|
|
$ |
12,876 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
2,498 |
|
|
|
6,896 |
|
融資租賃負債的流動部分 |
|
|
210 |
|
|
|
190 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
606 |
|
|
|
609 |
|
應繳所得税 |
|
|
6,520 |
|
|
|
6,133 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
22,089 |
|
|
|
24,776 |
|
流動負債總額 |
|
|
48,039 |
|
|
|
51,480 |
|
遞延所得税 |
|
|
33,918 |
|
|
|
36,785 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
248,159 |
|
|
|
528,582 |
|
融資租賃負債 |
|
|
3,291 |
|
|
|
3,401 |
|
經營租賃負債 |
|
|
5,490 |
|
|
|
5,802 |
|
環境負債 |
|
|
1,080 |
|
|
|
1,145 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,908 |
|
|
|
5,109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
股權： |
|
|
|
|
|
|
優先股，面值0.01美元，授權1,000,000股，沒有已發行或流通的股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元，已授權4.85億股；截至2024年6月30日已發行和流通89,703,571股 |
|
|
897 |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
790,397 |
|
|
|
— |
|
累計赤字 |
|
|
(32,901) |
) |
|
|
— |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
47 |
|
|
|
— |
|
會員權益 |
|
|
— |
|
|
|
418,141 |
|
權益總額 |
|
|
758,440 |
|
|
|
418,141 |
|
負債和權益總額 |
|
$ |
1,100,325 |
|
|
$ |
1,050,445 |
|
Loar Holdings Inc.
表 — 2：簡明合併運營報表
（未經審計，金額以千計，普通股和每普通股金額除外）
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
淨銷售額 |
|
$ |
97,015 |
|
|
$ |
73,989 |
|
|
$ |
188,859 |
|
|
$ |
148,235 |
|
銷售成本 |
|
|
49,489 |
|
|
|
36,517 |
|
|
|
96,900 |
|
|
|
74,728 |
|
毛利潤 |
|
|
47,526 |
|
|
|
37,472 |
|
|
|
91,959 |
|
|
|
73,507 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
27,276 |
|
|
|
19,502 |
|
|
|
50,176 |
|
|
|
38,347 |
|
交易費用 |
|
|
929 |
|
|
|
421 |
|
|
|
1,105 |
|
|
|
604 |
|
其他收入 |
|
|
2,867 |
|
|
|
79 |
|
|
|
2,867 |
|
|
|
127 |
|
營業收入 |
|
|
22,188 |
|
|
|
17,628 |
|
|
|
43,545 |
|
|
|
34,683 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
10,636 |
|
|
|
16,568 |
|
|
|
28,370 |
|
|
|
31,970 |
|
再融資成本 |
|
|
1,645 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,645 |
|
|
|
— |
|
所得税前收入 |
|
|
9,907 |
|
|
|
1,060 |
|
|
|
13,530 |
|
|
|
2,713 |
|
所得税條款 |
|
|
(2,266 |
) |
|
|
(437) |
) |
|
|
(3,640) |
) |
|
|
(9,609) |
) |
淨收益（虧損） |
|
$ |
7,641 |
|
|
$ |
623 |
|
|
$ |
9,890 |
|
|
$ |
(6,896) |
) |
普通股每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
不適用 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
不適用 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
不適用 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
不適用 |
|
已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
87,534 |
|
|
不適用 |
|
|
|
87,534 |
|
|
不適用 |
|
稀釋 |
|
|
89,242 |
|
|
不適用 |
|
|
|
89,242 |
|
|
不適用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每個普通單位的淨收益（虧損） |
|
不適用 |
|
|
$ |
3,061.24 |
|
|
不適用 |
|
|
$ |
(33,799.70 |
) |
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 |
|
不適用 |
|
|
|
204 |
|
|
不適用 |
|
|
|
204 |
|
Loar Holdings Inc.
表 3：-簡明合併現金流量表
（未經審計，金額以千計）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
運營活動 |
|
|
|
|
|
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
9,890 |
|
|
$ |
(6,896) |
) |
調整以將淨收益（虧損）與運營部門提供（用於）的淨現金進行對賬
活動： |
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
|
5,408 |
|
|
|
4,983 |
|
無形資產和其他長期資產的攤銷 |
|
|
14,304 |
|
|
|
13,768 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
692 |
|
|
|
1,724 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,474 |
|
|
|
186 |
|
遞延所得税 |
|
|
(2,451) |
) |
|
|
5,343 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
277 |
|
|
|
397 |
|
再融資成本 |
|
|
1,645 |
|
|
|
— |
|
其他收入 |
|
|
(2,867) |
) |
|
|
— |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
(1,714) |
) |
|
|
(5,969 |
) |
庫存 |
|
|
(7,201 |
) |
|
|
(9,397) |
) |
其他資產 |
|
|
(4,550) |
) |
|
|
(2,377) |
) |
應付賬款 |
|
|
3,428 |
|
|
|
1,906 |
|
其他負債 |
|
|
(3,123 |
) |
|
|
(3,865 |
) |
環境負債 |
|
|
(65) |
) |
|
|
(29) |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(252) |
) |
|
|
(407) |
) |
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
17,895 |
|
|
|
(633) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
資本支出 |
|
|
(4,452 |
) |
|
|
(4,731) |
) |
出售固定資產的收益 |
|
|
322 |
|
|
|
— |
|
收購收購價格調整的收益 |
|
|
289 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(3,841) |
) |
|
|
(4,731) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
發行普通股的淨收益 |
|
|
325,731 |
|
|
|
— |
|
長期債務的支付 |
|
|
(286,349) |
) |
|
|
(2,597) |
) |
發行長期債務的收益 |
|
|
— |
|
|
|
2萬個 |
|
融資成本及其他，淨額 |
|
|
(1,676 |
) |
|
|
(400 |
) |
融資租賃負債的支付 |
|
|
(90) |
) |
|
|
(72) |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
37,616 |
|
|
|
16,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折算調整對現金和現金等價物的影響 |
|
|
44 |
|
|
|
(272) |
) |
現金和現金等價物的淨增長 |
|
|
51,714 |
|
|
|
11,295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物，期初 |
|
|
21,489 |
|
|
|
35,497 |
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
73,203 |
|
|
$ |
46,792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補充信息 |
|
|
|
|
|
|
期內支付的利息，扣除資本化金額 |
|
$ |
28,035 |
|
|
$ |
30,544 |
|
在此期間繳納的所得税，淨額 |
|
$ |
5,596 |
|
|
$ |
4,131 |
|
Loar Holdings Inc.
表— 4：淨收益（虧損）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計，金額以千計）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
7,641 |
|
|
$ |
623 |
|
|
$ |
9,890 |
|
|
$ |
(6,896) |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
10,636 |
|
|
|
16,568 |
|
|
|
28,370 |
|
|
|
31,970 |
|
再融資成本 |
|
|
1,645 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,645 |
|
|
|
— |
|
所得税條款 |
|
|
2,266 |
|
|
|
437 |
|
|
|
3,640 |
|
|
|
9,609 |
|
營業收入 |
|
|
22,188 |
|
|
|
17,628 |
|
|
|
43,545 |
|
|
|
34,683 |
|
折舊 |
|
|
2,730 |
|
|
|
2,537 |
|
|
|
5,408 |
|
|
|
4,983 |
|
攤銷 |
|
|
7,039 |
|
|
|
6,888 |
|
|
|
14,304 |
|
|
|
13,768 |
|
EBITDA |
|
|
31,957 |
|
|
|
27,053 |
|
|
|
63,257 |
|
|
|
53,434 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 (1) |
|
|
(2,867) |
) |
|
|
(79) |
) |
|
|
(2,867) |
) |
|
|
(127) |
) |
交易費用 (2) |
|
|
929 |
|
|
|
421 |
|
|
|
1,105 |
|
|
|
604 |
|
股票薪酬 (3) |
|
|
4,387 |
|
|
|
93 |
|
|
|
4,474 |
|
|
|
186 |
|
購置和設施整合成本 (4) |
|
|
625 |
|
|
|
248 |
|
|
|
2,093 |
|
|
|
485 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
35,031 |
|
|
$ |
27,736 |
|
|
$ |
68,062 |
|
|
$ |
54,582 |
|
淨銷售額 |
|
$ |
97,015 |
|
|
$ |
73,989 |
|
|
$ |
188,859 |
|
|
$ |
148,235 |
|
淨收益（虧損）利潤率 |
|
|
7.9 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
5.2 |
% |
|
|
(4.7) |
)% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
36.1 |
% |
|
|
37.5 |
% |
|
|
36.0 |
% |
|
|
36.8 |
% |
(1)
代表2024年收購CAV Group Limited的預計或有收購價格的降低，以及美國交通部在2023年根據航空製造業就業保護計劃提供的撥款。
(2)
代表與第三方交易相關的收購成本，包括交易費、法律、財務和税務盡職調查費用以及需要在發生時記為支出的估值成本。
(4)
指將收購的業務和產品線整合到我們的運營中而產生的成本、設施搬遷成本和其他與收購相關的成本。
Loar Holdings Inc.
表 — 5：按終端市場劃分的銷售額
（未經審計，金額以千計）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
|
OEM
淨銷售額 |
|
|
售後市場
淨銷售額 |
|
|
總計
淨銷售額 |
|
|
OEM
淨銷售額 |
|
|
售後市場
淨銷售額 |
|
|
總計
淨銷售額 |
|
商業航空航天 |
|
$ |
14,299 |
|
|
$ |
26,894 |
|
|
$ |
41,193 |
|
|
$ |
13,702 |
|
|
$ |
20,211 |
|
|
$ |
33,913 |
|
公務機和通用航空 |
|
|
17,438 |
|
|
|
9,725 |
|
|
|
27,163 |
|
|
|
10,430 |
|
|
|
6,308 |
|
|
|
16,738 |
|
商業總額 |
|
|
31,737 |
|
|
|
36,619 |
|
|
|
68,356 |
|
|
|
24,132 |
|
|
|
26,519 |
|
|
|
50,651 |
|
防禦 |
|
|
8,855 |
|
|
|
12,022 |
|
|
|
20,877 |
|
|
|
7,150 |
|
|
|
5,996 |
|
|
|
13,146 |
|
其他 |
|
|
3,451 |
|
|
|
4,331 |
|
|
|
7,782 |
|
|
|
5,066 |
|
|
|
5,126 |
|
|
|
10,192 |
|
總計 |
|
$ |
44,043 |
|
|
$ |
52,972 |
|
|
$ |
97,015 |
|
|
$ |
36,348 |
|
|
$ |
37,641 |
|
|
$ |
73,989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
|
OEM
淨銷售額 |
|
|
售後市場
淨銷售額 |
|
|
總計
淨銷售額 |
|
|
OEM
淨銷售額 |
|
|
售後市場
淨銷售額 |
|
|
總計
淨銷售額 |
|
商業航空航天 |
|
$ |
30,492 |
|
|
$ |
52,043 |
|
|
$ |
82,535 |
|
|
$ |
25,913 |
|
|
$ |
43,130 |
|
|
$ |
69,043 |
|
公務機和通用航空 |
|
|
33,645 |
|
|
|
19,132 |
|
|
|
52,777 |
|
|
|
19,690 |
|
|
|
12,787 |
|
|
|
32,477 |
|
商業總額 |
|
|
64,137 |
|
|
|
71,175 |
|
|
|
135,312 |
|
|
|
45,603 |
|
|
|
55,917 |
|
|
|
101,520 |
|
防禦 |
|
|
16,641 |
|
|
|
20,871 |
|
|
|
37,512 |
|
|
|
14,542 |
|
|
|
13,838 |
|
|
|
28,380 |
|
其他 |
|
|
7,751 |
|
|
|
8,284 |
|
|
|
16,035 |
|
|
|
9,656 |
|
|
|
8,679 |
|
|
|
18,335 |
|
總計 |
|
$ |
88,529 |
|
|
$ |
100,330 |
|
|
$ |
188,859 |
|
|
$ |
69,801 |
|
|
$ |
78,434 |
|
|
$ |
148,235 |
|
Loar Holdings Inc.
表— 6：每股收益與調整後每股收益的對賬
（未經審計，金額以千計，每股金額除外）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
截至6月30日的六個月 |
|
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
報告的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
7,641 |
|
|
$ |
9,890 |
|
普通股基本收益和攤薄後每股收益的分母： |
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值——基本 |
|
|
87,534 |
|
|
|
87,534 |
|
稀釋普通股的影響 |
|
|
1,708 |
|
|
|
1,708 |
|
加權平均已發行普通股——攤薄 |
|
|
89,242 |
|
|
|
89,242 |
|
普通股每股淨收益——基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.11 |
|
普通股每股淨收益——攤薄後 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
7,641 |
|
|
$ |
9,890 |
|
再融資成本 |
|
|
1,645 |
|
|
|
1,645 |
|
息税折舊攤銷前利潤的總調整 |
|
|
3,074 |
|
|
|
4,805 |
|
税收調整 (1) |
|
|
(530) |
) |
|
|
(1,115) |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
11,830 |
|
|
$ |
15,225 |
|
調整後的攤薄後每股收益 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
攤薄後的每股收益轉化為調整後的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
普通股每股淨收益——攤薄後 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.11 |
|
對攤薄後每股收益的調整： |
|
|
|
|
|
|
再融資成本 |
|
|
0.02 |
|
|
|
0.02 |
|
其他收入 |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
交易費用 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
購置和設施整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
税收調整 (1) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
調整後的每股收益 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.17 |
|
(1)
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，税收調整代表調整對適用的有效税率的税收影響。