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補充初步招股説明書2014年8月12日及2014年8月2日招股説明書。
註冊號碼:333-273615,333-273615-01,333-273615-02,333-273615-03,333-273615-04,333-273615-05, 333-273615-06, 333-273615-07, 333-273615-08, 333-273615-09, 333-273615-10及333-273615-11。
CDW LLC
CDW FINANCE CORPORATION
6億美元5.100%到期2030年優先票據
定價條款表格
6億美元5.550%到期2034年優先票據
2014年8月12日定價補充初步招股説明書和相關於2014年8月2日的基礎招股説明書(“基礎招股説明書”)的補充(“定價補充”)。此定價補充在整體上由初步招股説明書和基礎招股説明書所提供的參考資料合格。本定價補充中的信息補充了初步招股説明書和基礎招股説明書並且在與初步招股説明書和基礎招股説明書的信息不一致時取代了初步招股説明書和基礎招股説明書中的信息。未定義在本文中但在初步招股説明書和基礎招股説明書中有明確定義的術語,其定義應參照初步招股説明書和基礎招股説明書。
5.100%到期2030年優先票據
5.550%到期2034年優先票據
CDW LLC(“CDW”)和CDW Finance Corporation(“Finance Co”及與CDW一起,作為“發行人”)的初步招股説明書補充和相關的基礎招股説明書。本補充(“定價補充”)在整體上應參照初步招股説明書補充和基礎招股説明書而獲得資格。本定價補充中的信息補充了初步招股説明書補充和基礎招股説明書並且在與初步招股説明書補充和基礎招股説明書的信息不一致時取代了初步招股説明書補充和基礎招股説明書中的信息。未在此定義但在初步招股説明書補充和基礎招股説明書中有定義的術語具有初步招股説明書補充和基礎招股説明書所規定的含義。
5.100%到期2030年優先票據 |
5.550%到期2034年優先票據 | |||
發行人: | CDW和Finance Co | CDW和Finance Co | ||
證券名稱: | 5.100%到期2030年優先票據(“2030票據”) 5.550%到期2034年優先票據(“2034票據”和作為2030票據一起,“票據”) |
發行人的總毛收益:$599,334,000和$598,452,000 | ||
規定本金總額: | $600,000,000 | $600,000,000 | ||
CDW公司的$600,000,000 5.100%到期2030年優先票據和$ 600,000,000 5.550%到期2034年優先票據的定價補充 | CDW的5.100%到期2030年優先票據總毛收益為$599,334,000。 | CDW的5.550%到期2034年優先票據總毛收益為$598,452,000。 | ||
最終到期日: | 2030年3月1日 | 2034年8月22日 | ||
發行價格:每張債券的本金面額的100% | 99.889%的本金和自2024年8月22日起的應計利息(如有) | 99.742%的本金和自2024年8月22日起的應計利息(如有) | ||
到期收益率: | 5.123% | 5.584% | ||
票面利率: | 5.100% | 5.550% | ||
相對於基準國債的點差: | 137.5個基點 | 168個基點 | ||
基準國債: | 到期日為2029年7月31日的美國國債收益率為4.000% | 美國國債於2034年8月15日到期,票面利率為3.875%。 | ||
基準國債價格: | 101-04 1⁄4 | 99-24+ |
1
基準國庫收益率: | 3.748% | 3.904% | ||
毛差價: | Notes本金的0.600% | Notes本金的0.650% | ||
利息支付日期: | 3月1日和9月1日 | 2月22日和8月22日 | ||
記錄日期: | 2月15日和8月15日 | 2月7日和8月7日 | ||
首個利息支付日期: | 2025年3月1日 | 2025年2月22日 | ||
可自願贖回: | 看漲調用期間T+25個基點。
自2030年2月1日(即到期日前一個月的日期)或之後的等於票面金額的調用期。 |
看漲調用期間T+30個基點。
自2034年5月22日(即到期日前三個月的日期)或之後的等於票面金額的調用期。 | ||
2026年票面召回日:可贖回到101%的本金,加上到購買日期但不包括當天的應計利息。 | 101%的本金和回購日前應計但未付清的利息,不含回購日。 | 101%的本金和回購日前應計但未付清的利息,不含回購日。 | ||
CUSIP/ISIN號碼: | CUSIP: 12513G BK4 ISIN: 美國12513GBK40 |
CUSIP: 12513G BL2 ISIN: 美國12513GBL23 | ||
聯合主承銷商: | 美國銀行證券公司 根大通證券有限公司 Wells Fargo Securities, LLC 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 美國合眾銀行投資公司,公司。 |
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聯合經辦人: | Capital One Securities,Inc。 高盛及股份有限公司 MUFG Securities Americas Inc。 Scotia Capital (USA) Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC TD Securities (USA) LLC |
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交易日: | 2024年8月12日 | |||
結算日期: 擔保商: | 2024年8月22日 (T+8)
cdw, cdw技術有限責任公司, cdw物流有限責任公司, cdw直銷有限責任公司, cdw政府有限責任公司, Amplified It有限責任公司, SCS Holdings I有限責任公司, Sirius Federal,有限責任公司, Sirius Computer Solutions Financial Services有限責任公司和Sirius Computer Solutions有限責任公司 | |||
面值: | $2,000和$1,000的整數倍 | |||
分發: | 已在美國證券交易委員會註冊 | |||
受託人: | 美國銀行國家協會 |
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此信息並不意味着對這些證券或發行的完整描述。請參考初步招股説明書和基本招股説明書以獲得完整説明。
此通信不構成對任何人在任何管轄區域內出售或要約購買任何證券的要約邀請,對此是非法的。
預計將於2024年8月22日或之前交付票據,並在此之後的第八個營業日進行支付結算(該結算週期在此稱為“T+8”)。根據1934年修正案下的15c6-1號規則,在二級市場中交易通常需要在一營業日內結算,除非交易雙方特別約定。因此,希望在支付結算日期前一營業日以前交易票據的購買者,將因票據最初將在T+8結算而被要求在任何此類交易時指定備用結算週期,以防止失敗的結算。希望在支付結算日期前兩個營業日交易票據的票據購買者應請諮詢其自己的顧問。
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明書(註冊編號333-273615)(包括初步招股説明書和基本招股説明書)。在進行投資之前,您應該閲讀該註冊聲明書中的初步招股説明書和基本招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,包括被納入初步招股説明書和基本招股説明書中的那些文件,以獲取有關發行人和此次發行的更充分的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者,發行人或承銷商將安排通過以下方式發送初步招股説明書和基本招股説明書:(i)BofA Securities, Inc.、Attn: Prospectus Department、NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001;或通過電子郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com;(ii)J.P. Morgan Securities LLC、c/o Broadridge金融解決方案、Attn: Prospectus Department、1155 Long Island Avenue、Edgewood NY 11717;或通過電話:1-212-834-4533;或(iii)Wells Fargo Securities, LLC、Attn: WFS Customer Service、608 2nd Avenue South、Suite 1000、Minneapolis、MN 55402;或通過電話:1-800-645-3751。
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我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。