附件99.1
| 新聞發佈稿 |
 |
NOBLE CORPORATION PLC宣佈定價和加碼發行額外的8.000% 2030年到期SENIOR NOTES的額外$80000萬的資本總額。
2024年8月8日得克薩斯州Sugar Land—Noble Corporation plc（以下簡稱“母公司”及及其全資子公司Noble）（NYSE: NE，CSE: NOBLE）宣佈，其全資子公司Noble Finance II LLC（以下簡稱“發行人”）定價$80,000,000的8.000% Senior Notes Due 2030（以下簡稱“新Notes”），這是母公司之前$67500萬的發行規模的升級版。新Notes的發行價格為所呈報的100%加上計息日期即2024年4月15日開始的應計利息。該發行將於2024年8月22日或前後完成，受慣常的收盤條件的約束。Noble公司打算利用該發行的淨收益支付與Diamond Offshore Drilling公司的待完成合並的現金代價以及一般企業目的。
新Notes將是根據小冊子發行的其他部分下於2023年發行的$60000萬8.000%到2030年到期的Senior Notes的額外Notes（以下簡稱“現有Notes”）的附加Notes，所有現有的Notes仍無變故。新Notes的條款與現有Notes相同，除了發行日期、發行價格、第一個支付利息的開始日期和計息日期，新Notes將與現有Notes一起依據小冊子是一系列文件的處理。除保證 Issuer‘s revolving credit facility 的 直接和間接限制的子公司外，現有Notes及新Notes將得到保證。新Notes發行後所預期使用的CUSIP代碼與現有Notes相同，除了根據1933年證券法修正案（“證券法”）中的Regulation S發行的新Notes將以不同的CUSIP代碼單獨交易，在新Notes清算後的40天內。
新Notes僅向合理有理由認為有資格認購的合格機構買家根據1933年證券法第144A條規定，在美國提供，向美國以外的人員適用Regulation S規定。新Notes未在任何司法管轄區的證券法或證券法規的登記下提出或銷售，在未在符合證券法和適用州法的登記或符合豁免登記要求之前不能在美國提出或銷售。
此新聞發佈並不構成出售或要約任何證券，不得在任何可能在該證券下該交易、應徵或銷售不符合法規定的管轄區先於該證券在該管轄區根據證券法或適用州法規定的註冊或資格登記。此新聞發佈是根據證券法規定的規則135c發佈的。
前瞻性聲明
此通信包括《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條的前瞻性聲明（經修訂）。本通訊中包含的所有語句，除了本通訊中包含的歷史事實聲明之外，都是前瞻性聲明，包括有關Offering，新Notes條款以及使用資金的聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，並且實際結果可能與任何未來結果所暗示的前瞻性聲明有所不同。在本通訊中使用時或引用中使用時，表達“anticipate”，“believe”，“continue”，“could”，“estimate”，“expect”，“intend”，“may”，“might”，“ on track”，“plan”，“possible”，“potential”，“predict”，“project”，“should”，“would”，“shall”，“target”和類似表達意思的任何其他表達意思的語言，都旨在成為表明前瞻性聲明的語句。雖然我們認為這些前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但我們不能保證這些期望將證明是正確的。這些前瞻性聲明僅適用於本通訊的發佈日期，我們不承擔修訂或更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律另有規定。風險和不確定因素包括但不限於Noble的最新年度報告、第10-K報告和其他向美國證券交易委員會提交的文件中詳細介紹的風險。我們無法控制此類風險因素和其他不確定性，在許多情況下無法預測可能導致實際結果與前瞻性聲明所示偏離的風險和不確定因素。在評估我們時應考慮這些風險和不確定因素。