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美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據1934年證券交易法第13或第15(d)條款

證券交易法1934年第

 

報告日期(最早事件日期):May 24, 20242024年8月12日

 

 

 

馬拉鬆數碼控股有限公司。

(根據其章程規定的準確名稱)

 

 

 

內華達州   001-36555   01-0949984

(州或其他司法管轄區

成立地

 

(委員會

文件編號

 

(國税局僱主)

(主要 執行人員之地址)

 

101 第三大道NE, 1200套房

勞德代爾堡, 佛羅裏達州。 33301

(總部地址及郵政編碼)

 

(800) 804-1690。
(註冊人電話號碼,包括區號)

 

不適用
(前名稱或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

 

 

如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務,請在下面適當的方框中打“X”:

 

根據《證券法》第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)
   
根據執行法令14a-12條規定進行的徵求材料(17 CFR 240.14a-12)
   
根據交易所法14d-2(b)條規定的開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))
   
根據交易所法案的第13e-4(c)條(17 CFR 240.13e-4(c)),臨界前通信

 

根據法案第12(b)節註冊的證券:

 

每一類別的名稱  

交易

符號:

 

普通股,每股面值$0.001

ANNX

普通股票   marathon digital   本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。納斯達克資本市場資本市場

 

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條(本章節的§230.405)或1934年證券交易法規則12億.2條(本章節§2401.2億.2)定義的新興成長公司

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型企業,請打勾,以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

 

 

 

 

 

 

項目8.01 其他事件。

 

可轉換票據發行

 

2024年8月12日,Marathon Digital Holdings公司(以下簡稱“公司”)發佈新聞稿,宣佈其擬根據1933年證券法第144A條規定,通過私募向具備合理資質認定的機構投資者發行總額為250 million美元的可轉換優先債券到2031年,並授予債券的初始購買人在發行首次發行的日期起,包括該日期在內的13天期限內購買多達3750萬美元的債券的權利。公告的副本填寫在8-K表格的99.1展覽品中,並以此引用。

 

2024年8月12日,該公司發表新聞稿,宣佈已定價總額為250 million美元的可轉換優先債券到2031年的私募發行。僅向根據1933年證券法第144A條規定具備合理資質認定的機構投資者出售債券。該公司還授予債券初始購買人在債券首次發行的日期起可購買多達5000萬美元的債券的權利。該交易預計將在2024年8月14日關閉,但需滿足慣常的交易結束條件。

 

公司估計其募集的淨收益將約為243.8 million美元(如果初始購買者完全行使其購買其他債券的選擇權則約為292.5 million美元),扣除了公司支付的預估發行費用之前的初始購買者的折扣和佣金。公司打算將債券的淨收益用於收購比特幣,以及用於一般公司用途,包括營運資金、戰略收購、現有資產擴張以及償還債務和其他未償還義務。

 

發表的新聞稿,宣佈可轉換票據的定價,並在此引用。

 

本次提交的8-K表格的信息既不是銷售的要約,也不是出售的要求。

 

關於前瞻性聲明的注意事項

 

8-K表格及其所附的表格涉及未來預期、計劃和前景等方面的聲明,以及關於與歷史事實無關的事項的其他聲明,可能構成1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性聲明”。這些聲明包括但不限於關於本次交易的預估淨收益、預期淨收益的使用情況以及交易的完成情況。儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別性詞語,但這些詞語是用於識別前瞻性聲明的。實際結果可能因各種重要因素而與此類前瞻性聲明所示不符,包括由市場條件和計劃和/或所有事項完全完成所需的其他方面的不確定性,2014年2月28日提交的公司年度報告10-K中討論的其他風險因素和2024年5月24日公司的修訂本,公司8月1日向美國證券交易委員會提交的季度報告10-Q中的“風險因素”部分以及公司可能不時向美國證券交易委員會提出的風險,所述任何前瞻性聲明僅在此處的日期有所表述,公司明確聲明將不承擔更新任何前瞻性聲明的任何義務,無論是因為新的信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。

 

財務報表和展覽品第9.01。

 

(d) 附件

 

展示文件

號碼。發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃。

  描述
99.1   發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃。
99.2   發表於2024年8月12日的新聞稿,宣佈發行計劃的定價。
104   內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件

 

 

 

 

簽名

 

根據《證券交易法》的要求,該登記人已授權其代表簽署此報告。

 

日期:2024年8月13日 MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC.
     
  通過: Zabi Nowaid
  姓名: Zabi Nowaid
  標題: 總顧問和公司祕書