附錄107
費用申報表計算
F-3表格
（表格類型）
FREIGHTOS LTD.
（根據其章程規定的註冊者的確切名稱）
表格1 – 新註冊和結轉的有價證券
| 證券
類型 |
證券
類別 標題 |
費用 計算 或搬運 前進 規則 |
數量 已註冊（1） |
擬議中的 最大的 發行 價格每 單位 |
最高 總數 發行 價格 |
費用 費率 |
註冊費用金額 註冊 費用 |
攜帶 前進 形式 類型 |
攜帶 前進 文件 編號 |
攜帶 前進 初始 生效 日期 |
申報費 以前 付款 連接 未售出的 要結轉的證券 前進 | |
| 新註冊證券 | ||||||||||||
| 應付費用 | ||||||||||||
| 二級發行 | ||||||||||||
| 股權 | 普通股，每股面值0.00001美元 | 其他-457（c） | 1,391,162（2） | $2.025（3） | $2,817,103.05 | $0.00014760 | $415.80 | |||||
| 股權 | 行權認股權購買的普通股 | 其他- 457(g) | 495,000 (2) | — (4) | — | — | — | |||||
| 之前支付的費用 | $0 | |||||||||||
| 持有證券（5） | ||||||||||||
| 持有證券（5） | ||||||||||||
| 首次發行 | ||||||||||||
|
股權 |
普通股，每股面值0.00001美元 |
415(a)(6) |
14,850,000 |
$170,775,000 |
基本報表 |
333-269911 |
2023年5月1日 |
$18,819.41 | ||||
| 二級發行 | ||||||||||||
| 股權 | 普通股，每股面值0.00001美元 | 415(a)(6) | 40,625,668 | $219,378,607.20 | F-1 | 333-269911 |
2023年5月1日 |
$24,175.53 | ||||
| 股權 | 購買普通股的認股權證） | 415(a)(6) | 8,550,549 | —(6) | F-1 | 333-269911 |
2023年5月1日 |
— | ||||
| 募集總額 | $392,970,710.25 | 415.80美元 | ||||||||||
| 先前支付的總費用 | — | |||||||||||
| 總手續費抵消 | — | |||||||||||
| 淨手續費應付 | 415.80美元 | |||||||||||
-2-
| (1) | 根據《1933年證券法修正案》（“證券法”）第416條規定，申報人還登記了其他可能作為任何股票分紅，股票拆分，股本重組或其他類似交易的結果而發行的不定量的證券。 |
| (2) | 除了轉載在註冊費用表下面的出售證券持有人向聯繫表的貨倉普通股，每股帶面值$0.00001(“貨倉普通股”)行使貨倉普通股購買權(“貨倉認股單”)一級發售的記錄外，申報人還將作為新註冊證券註冊，這是額外貨倉普通股和貨倉認股單的二級手續。 |
| (3) | 根據《證券法》第457(c)條，新註冊貨倉普通股的每個單位的擬售出價格是根據納斯達克資本市場在2024年6月12日報告的貨倉普通股的最高價格和最低價格的平均值確定的。 |
| (4) | 根據《證券法》第457(g)條的規定，關於新註冊證券中包含的貨倉認股單的二級手續的全部註冊費用分配給了那些貨倉認股單的貨倉普通股，對於那些貨倉認股單的二級出售，不需要單獨支付費用。那些貨倉認股單的貨倉普通股包含在未售出證券中（在按照初級發售要求行使貨倉認股單時可以得到1435萬股貨倉普通股）。這些貨倉普通股是從先前的註冊報告中轉移過來的，如下注釋（5）所述。 |
| (5) | 根據《證券法》第415(a)(6)條的規定，根據本登記聲明註冊的證券包括之前已在F-1表格註冊聲明文件（文件號333-269911）下注冊的未售出證券（“未售出證券”），該文件於2023年5月1日首次在美國證券交易委員會（“SEC”）生效，包括：(i) 14850000股貨倉普通股行使貨倉認股單（由公司在初級發售中提供）；和(ii) 在二級發售中由出售證券持有人提供的以下證券-（x）40625668股貨倉普通股，其中包括8550549股貨倉普通股行使貨倉認股單，和（y）8550549份貨倉認股單。申報人以總金額為$ 42,994.94向未售出證券支付了備案費用。根據《證券法》第415(a)(6)條的規定，未售出證券正在繼續轉移，之前已支付的未售出證券備案費用將繼續用於實施本次聲明下的未售出證券，而在本次聲明的備案費用中不需要額外支付有關未售出證券的費用。在此之後申報人或任何出售證券的持有人，在登記聲明生效之前，如果針對之前的註冊申報書出售任何未售出證券，則申報人將在前有效修正案中確定此前的未售出證券數量，並按照《證券法》第415(a)(6)條的規定將更新後的未售出證券編號列入到此申報書中，並更新要在此申報書中註冊的新證券數量。根據《證券法》第415(a)(6)條的規定，根據以前的註冊申報，證券的發行將被視為自本登記聲明生效之日起終止。 |
| (6) | 根據《證券法》第457(g)條的規定，用於轉載從先前聲明文件中轉移的8550549份貨倉認股單的二級發售的全部備案費用都分配給了那些貨倉認股單的貨倉普通股（這些是從在初級發售中轉移的14850000份中包含的），對於那些貨倉認股單的二級發售，不需要單獨支付費用。 |