附件 10.3
註冊 權利協議
本 註冊權協議(本“協議”)於 [___],2024年,由美國特拉華州的一家公司(“本公司”)的Viewbix Inc.與簽署本協議的幾個購買者(每個此類購買者,一個“購買者”,以及共同的“購買者”)簽訂。
本協議是根據本公司與各買方之間於本協議日期生效的證券購買協議(“購買協議”)訂立的。
公司和每一位買方在此達成如下協議:
1. 定義。採購協議中定義的此處使用和未以其他方式定義的大寫術語應 具有采購協議中賦予此類術語的含義。在本協議中使用的下列術語應具有以下含義:
“建議” 應具有第6(C)節中規定的含義。
“生效日期”對於根據本條例要求提交的初始註冊説明書而言,是指提交日期之後的三十(30)個歷日(如果由委員會進行全面審查,則是指在提交日期後六十(60)個歷日);對於根據第2(C)節或第3(C)節可能要求的任何額外註冊書, 是指根據本條例要求提交額外註冊書的日期之後的三十(30)個歷日(或者,如果是由委員會進行全面審查,(br}在根據本協議要求提交該附加註冊説明書之日後六十(60)個歷日);但條件是,如果證監會通知本公司上述一項或多項註冊聲明將不再審核或不再接受進一步審核和意見,則該註冊聲明的生效日期應為本公司收到通知之日之後的第五(5)個交易日(如果該日期早於上述其他要求的日期),此外,如果該生效日期不是交易日,則生效日期應為下一個交易日。
“有效期”應具有第2(A)節規定的含義。
“事件” 應具有第2(D)節中規定的含義。
“事件日期”應具有第2(D)節中規定的含義。
“提交日期”就購買協議規定的證券買賣交易完成後三十(30)天而言,以及對於根據第(2)(C)或(3)(C)節可能需要的任何額外註冊聲明而言,指美國證券交易委員會指引 允許本公司提交與須註冊證券相關的該等額外註冊聲明的最早實際日期。
“持有人”或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人。
“受保障方”應具有第5(C)節中給出的含義。
“賠償當事人”應具有第5(C)節中規定的含義。
“初始註冊聲明”是指購買協議中定義並根據本協議提交的初始註冊聲明。
“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。
“其他可登記證券”是指可登記證券(在與本協議同時簽署的任何其他登記權協議中定義)
“分銷計劃”應具有第2(A)節規定的含義。
“招股説明書” 是指招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括以前根據證監會根據證券法頒佈的第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中遺漏的任何信息),並由任何招股説明書補編修訂或補充的招股説明書,涉及提供註冊説明書所涵蓋的任何部分的招股説明書的條款以及招股説明書的所有其他修訂和補充,包括生效後的修訂,以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該招股説明書的所有材料。
“可登記證券”指,於任何確定日期,(A)根據購買協議發行的所有股份,(B)當時已發行和可在行使普通權證時發行的所有普通權證(假設普通權證在該日期全面行使而不受任何行使限制),及(C)因任何股份拆分、股息或其他分派、資本重組或類似事件而發行或隨後可發行的任何證券,包括但不限於,可根據共同認股權證第2節和購買協議第4.21節規定的某些事件發行的證券;然而,只要(A)證監會根據證券法宣佈該等須登記證券的銷售登記聲明是有效的,而該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明處置,(B)該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明出售,則該等須登記證券將不再是須登記證券(且本公司無須維持任何註冊聲明的效力或提交另一份註冊聲明),或(C)該等證券有資格轉售而不受數量或銷售方式的限制,亦不需要本公司遵守規則 144(如該要求適用)下的現行公開資料要求(如該要求適用),並已註明地址、交付及接受轉讓代理(假設該等證券及任何可因行使、轉換或交換而發行的證券,或作為股息而發行或可發行的股息在任何時間均非由本公司的任何聯屬公司持有),由本公司根據本公司法律顧問的意見作出合理決定。
“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節預期的任何附加註冊聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何該等註冊聲明或招股説明書的修訂和補充,包括生效前和生效後的修訂、其所有證物,以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。
“規則415”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則415,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後採用的任何類似規則或條例,其目的和效力與該規則基本相同。
“規則424”是指證監會根據《證券法》頒佈的規則424,該規則可不時修改或解釋 ,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同的目的和效果的任何類似規則或條例 。
“銷售股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。
“美國證券交易委員會指南”是指(I)委員會工作人員的任何公開的書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或要求,以及(Ii)證券法。
2. 貨架註冊。
(A) 在每個提交日期或之前,本公司應編制並向證監會提交一份註冊説明書,涵蓋轉售當時未在有效註冊説明書上登記的所有可註冊證券,以便根據規則415於 持續進行發售。根據本協議提交的每份註冊説明書應採用表格F-1(或表格F-3,在符合第2(E)節規定的範圍內,本公司有資格使用該註冊説明書),並應包含(除非 至少70%的股東利益另有指示)作為附件A的主要“分配計劃”和作為附件B的實質的“出售股東”部分;然而,如果沒有持有人事先明確的書面同意,任何持有人不得被指定為“承銷商”。在符合本協議條款的前提下,公司應盡其商業上的最大努力,促使根據本協議(包括但不限於第3(C)節)提交的註冊聲明在提交後,在任何情況下都不遲於適用的生效日期,儘快宣佈為證券法下的有效註冊聲明,並應盡其商業上的最大努力,使該註冊聲明在證券法下持續有效,直到該註冊聲明(I)所涵蓋的所有可註冊證券均已根據或依照第144條規則出售之日為止。或(Ii)可根據規則144在沒有數量或銷售方式限制的情況下出售,且不要求本公司遵守規則144(在適用的範圍內)下的當前 公開信息要求,該要求由本公司的律師根據一份表明此意的書面意見函(“有效期限”)確定。公司 應通過電話請求註冊聲明自下午5:00起生效。(紐約時間)在交易日。公司應在公司以電話方式向證監會確認生效的同一交易 日,通過傳真或電子郵件立即通知持有人註冊聲明的有效性,該日期應為該註冊聲明的生效申請日期。公司應在上午9:30之前(紐約市時間)在該註冊聲明生效日期後的交易日 ,按照規則424的要求向委員會提交最終招股説明書。未能在 (1)交易日內將上述生效通知通知持有人或未能提交最終招股説明書,應視為第(Br)條第(2)(D)款下的事件。
(B) 儘管第2(A)節規定了登記義務,但如果委員會通知本公司,由於適用規則415,所有可登記證券不能在一份登記聲明中登記轉售為二次發售 ,公司同意迅速通知其每一持有人,並盡其商業最大努力按照委員會的要求對初始登記聲明進行修訂,包括委員會允許登記的可登記證券的最大數量,在表格F-3或其他可用於登記轉售可註冊證券作為二級發售的表格 上,符合第2(E)節的規定;關於以F-3表格或其他適當表格進行備案,並遵守第2(D)節關於支付違約金的 條款;但是,如果在提交此類 修正案之前,公司有義務按照《美國證券交易委員會》指南(包括但不限於合規與披露解釋612.09),努力向證監會倡導將所有 應登記的證券登記。
(C) 儘管本協議有任何其他規定,但根據第2(D)節支付違約金後,如果 委員會或任何美國證券交易委員會指導對允許在特定 登記聲明上作為二次發售登記的可登記證券的數量進行了限制(儘管公司努力向委員會倡導登記全部或更大部分的可登記證券),除非持有人對其 可登記證券另有書面指示,否則在該登記聲明上登記的可登記證券的數目將減少如下:
i. | 首先,公司應減少或取消除(I)可登記證券和(Ii)其他可登記證券以外的任何證券。 | |
二、 | 其次, 公司應減少可登記證券和其他可登記證券(按比例適用)。 |
在本協議項下發生削減的情況下,公司應在至少五(5)個交易日前向持有人發出書面通知,並附上關於該持有人配售的計算。如果本公司根據上述規定修訂初始註冊説明書,本公司將盡其商業最大努力,在證監會允許的情況下,或在向本公司或一般證券註冊人提供的 美國證券交易委員會指南允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用F-3表格或此類 其他可用於登記轉售的表格的註冊説明書,該等註冊聲明並未在經修訂的初始註冊説明書 中登記轉售。
(D) 如果:(I)在申請日或之前沒有提交初始註冊説明書(如果公司提交了初始註冊説明書而沒有讓持有人有機會按照本文第3(A)節的要求對其進行審查和評論,或者公司隨後撤回了註冊説明書的提交,則公司應被視為未滿足第(I)款的要求)。或(Ii)本公司未能根據證監會根據《證券法》頒佈的第461條規則,在證監會通知本公司(口頭或書面,以較早者為準)之日起五(5)個交易日內,根據證監會頒佈的規則461,向證監會提交加速登記聲明的請求;或(Iii)在登記聲明生效日期之前,本公司未能在收到證監會的意見或通知後十(10)個歷日內提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該等註冊聲明提出的意見 以使該註冊聲明宣佈生效,或(Iv)在初始註冊聲明的生效日期前,證監會並未宣佈註冊所有須註冊證券的註冊聲明有效(前提是該註冊聲明不允許按現行市價(即,僅允許以固定價格出售),或(V)在註冊聲明生效日期後,該註冊聲明因任何原因對該註冊聲明中包括的所有應註冊證券停止持續有效,或以其他方式不允許持有人利用其中的招股説明書轉售該註冊聲明中的該註冊證券。連續十(10)個日曆日或在任何12個月期間(任何該等故障或違反被稱為“事件”)期間超過十(10)個日曆日或超過十五(15)個日曆日的總和, 就第(I)和(Iv)款而言,指該事件發生的日期,就第(Ii)款而言,指超過該五(5)個交易日期限的日期,就第(Iii)款而言,指超過該十(10)個日曆日期限的日期。 就第(V)款而言,超過該十(10)或十五(15)個日曆期(視情況而定)的日期稱為“事件日期”),則除持有人根據本協議或根據適用法律可能享有的任何其他權利外,公司應在每個此類事件日期和每個此類事件日期的每個月週年日(如果適用事件在該日期前仍未治癒)向每位持有人支付一筆現金,直至該事件治癒為止。作為部分違約金 ,而不是罰款,等於1.5%乘以該持有人根據購買協議支付的總認購金額。如果本公司未能在應付日期後七(7)日內根據本條款全額支付任何部分違約金,本公司將按年利率10%(或適用法律允許支付的較低最高金額)向持有人支付利息,從該部分違約金到期之日起每日累加,直至該等金額及所有該等利息全數支付為止。根據本條款規定的部分違約金應按每日比例適用於事件治癒前一個月的任何部分。只要可登記證券有資格不受限制或限制地出售,本公司就不應在本協議簽訂之日起366天后根據本條款第2(D)條應計任何違約金,前提是應計金額及其到期利息將繼續累積,直至全部支付為止。
(E) 如果表格F-3不能用於登記本協議項下的應登記證券轉售,本公司應(I)在另一適當表格上登記應登記證券的轉售,及(Ii)承諾在表格F-3上儘快登記應登記證券,但本公司須維持當時有效的登記聲明的效力 ,直至監察委員會宣佈表格F-3上涵蓋須登記證券的登記聲明生效為止。
(F) 儘管本協議有任何相反規定,在任何情況下,未經持有人事先書面同意,本公司不得將任何持有人或其關聯公司指定為任何承銷商。
3. 註冊程序。關於本協議項下本公司的登記義務,本公司應:
(A) 在每份註冊説明書提交前不少於五(5)個交易日,以及 任何相關招股説明書或其任何修訂或補充提交前不少於一(1)個交易日,公司應(I)向每位持有人提供建議提交的所有該等文件的副本, 哪些文件(通過引用而納入或視為納入的文件除外)須經該等持有人審核, 及(Ii)促使其高級職員及董事、大律師及獨立註冊會計師迴應各持有人各自的律師合理地認為是進行證券法所指的合理調查所需的查詢。本公司不得提交註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件,而該等註冊説明書或任何該等招股章程或其任何修訂或補充文件的持有人應合理地真誠地反對,但須於持有人獲提供註冊説明書副本後五(5)個交易日或向持有人提供任何相關招股章程或修訂或補充文件副本後一(1)個交易日內,以書面通知本公司有關反對意見。各持有人同意以本協議附件B (“出售股東調查問卷”)的形式向公司提交一份完整的調查問卷,調查日期不少於提交申請日期前兩(2)個交易日或第四個交易日(4)結束前這是)持有者按照本節規定收到草稿材料之日之後的交易日。
(B) (I)編制並向證監會提交對註冊説明書及與此相關使用的招股説明書進行必要的修訂,包括生效後的修訂,以使註冊説明書在有效期內對適用的可註冊證券持續有效,並編制並向證監會提交該等額外的註冊説明書,以便根據證券法登記所有可註冊證券以供轉售,(Ii)通過任何所需的招股説明書副刊(符合本協議的條款)修訂或補充相關招股説明書,並經如此補充或修訂,根據規則424的第(Br)條提交,(Iii)在合理可能的情況下,儘快答覆證監會就註冊聲明或其任何修訂提出的任何意見,並在合理可能的情況下,儘快向持有人提供證監會與註冊聲明有關的所有函件的真實而完整的副本(但公司應刪除其中包含的任何信息,這些信息將構成關於公司或其任何子公司的重大非公開信息),以及(Iv)在所有重要方面遵守證券法和交易法中關於在適用期間內按照經修訂的登記聲明或經如此補充的招股説明書中所述的預期處置方法處置登記聲明所涵蓋的所有可登記證券的適用條款。
(C) 如在有效期內,須登記證券的數目在任何時間超過當時在登記聲明內登記的股份數目的100% ,則本公司應在合理可行範圍內儘快提交一份額外的登記聲明,涵蓋不少於該等須登記證券數目的持有人轉售的股份數目,但無論如何須於適用的提交日期 前提交。
(D) 通知將出售的可登記證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)款,通知應附有暫停使用招股説明書的指示,直至作出必要的更改) (在下文第(I)(A)項的情況下,不少於提交申請前一(1)個交易日),並(如果任何此等人士提出要求)不遲於以下一(1)個交易日確認書面通知:(I)(A)當招股説明書或任何招股説明書副刊或對註冊説明書的後生效修訂建議提交時,(B)當監察委員會通知本公司是否會對該註冊説明書進行“審查” 時,以及(C)就註冊説明書或任何生效後修訂提出書面意見時,生效後,(Ii)證監會或 任何其他聯邦或州政府當局提出的修改或補充註冊説明書或招股説明書或要求提供額外信息的任何請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈的暫停令 涵蓋任何或所有可註冊證券的註冊聲明的有效性,或為此目的啟動任何訴訟程序的情況。(Iv)本公司收到任何通知,涉及在任何司法管轄區內暫停任何可註冊證券的出售資格或豁免資格,或為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序,。(V)發生任何事件或時間,使註冊報表所載的財務報表不符合納入資格,或在註冊聲明或招股章程或以引用方式納入或視為已納入其中的任何文件中所作的任何陳述,在任何重要方面不真實,或需要對註冊聲明作出任何修訂。 招股説明書或其他文件,以使在註冊説明書或招股説明書(視情況而定)的情況下,它不會包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中所需陳述或作出陳述所必需的任何重大事實 ,以不產生誤導性,以及(Vi)發生或存在公司認為可能是重大的與公司有關的任何懸而未決的公司發展,並且在公司的確定中, 允許繼續提供註冊聲明或招股説明書不符合公司的最佳利益;但條件是,任何該等通知在任何情況下均不得包含會構成有關本公司或其任何附屬公司的重大、非公開資料的任何資料,而本公司同意持有人對本公司並無任何保密責任,亦無對本公司負任何責任不以該等資料為基礎進行交易。
(E) 盡其商業上的最大努力,在切實可行的最早時間,避免發佈或(如果發佈)撤回(I)停止或暫停註冊聲明的有效性的任何命令,或(Ii)暫停在任何司法管轄區出售的任何 任何可註冊證券的資格(或資格豁免)。
(f) 免費向每位持有人提供每份登記聲明及其每份修訂案的至少一份一致的副本,包括 財務報表和附表,以及在該人要求的範圍內納入或視為納入其中的所有文件 ,以及該人要求的所有證物(包括先前提供或以引用方式併入的文件) 在向委員會提交此類文件後,但在EDGAR系統(或其後續系統)上可用的任何此類項目不需要以實物形式提供。
(G) 在符合本協議條款的情況下,本公司同意每名銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充文件 以發售及出售該等招股章程所涵蓋的應登記證券及對其作出任何修訂或補充,但根據第3(D)節發出任何通知後除外。
(H) 在持有人轉售可登記證券之前,應根據任何持有人合理的書面要求,根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律,就該等可登記證券的登記或資格(或豁免登記或資格),作出登記或取得資格或與出售持有人合作 。使每項註冊或資格(或豁免)在 有效期內有效,並作出任何及所有其他合理所需的行為或事情,以使每項註冊聲明所涵蓋的須予註冊證券在該等司法管轄區進行處置 ,惟本公司不須具備一般資格 在當時並不符合資格的任何司法管轄區開展業務,在任何該等司法管轄區徵收任何實質税項,或就在任何該等司法管轄區送達法律程序文件提交一般同意。
(I) 如果持有人提出要求,應與該持有人合作,以便根據登記聲明及時編制和交付代表可登記證券的證書,該證書應在購買協議允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券的面額和登記名稱可按任何該等持有人的要求而定。
(J) 在發生第3(D)節設想的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,應儘快在合理可能的情況下,對相關招股説明書或相關招股説明書或通過引用併入或被視為納入其中的任何文件編制補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需的文件,以便在此後交付時,註冊説明書和招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實,且根據作出陳述的情況 不會產生誤導性。如本公司根據上文第(Br)3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出所需的更改為止,則持有人應 暫停使用該招股章程。本公司將盡其商業上的最大努力,確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用 。公司有權根據第3(J)款行使其權利,在任何12個月內暫停提供註冊説明書和招股説明書,但須支付第(Br)款第(2)(D)款所要求的部分違約金,期限不得超過六十(60)個日曆日(不必是連續天數)。
(K) 以其他商業上合理的努力,遵守證券法和交易法下委員會的所有適用規則和條例,包括但不限於證券法下的第172條,根據證券法第424條向委員會提交任何最終招股説明書,包括其任何補充或修訂,如果公司在有效期內的任何時候未能滿足第172條規定的條件,應立即書面通知持有人 , 持有人必須提交與任何可登記證券處置相關的招股説明書,並採取合理必要的其他行動,以促進本協議項下的可登記證券的登記。
(L) 本公司應盡其最大努力保持使用F-3表格(或其任何後續表格)登記可登記證券轉售的資格。
(M) 本公司可要求每一出售持有人向本公司提交一份經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的股份數目,並在委員會要求下,向本公司提交對股份擁有投票權及處分控制權的自然人。 在本公司無法履行本協議項下有關登記證券的義務的任何期間內,本公司僅因任何持有人未能在本公司提出要求的三(3)個交易日內提供該等資料,僅對該持有人產生的任何違約金應收取通行費,而僅因該延遲而可能發生的任何事件應僅對該持有人暫停,直至該信息提交給本公司。
4. 註冊費。本公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和開支應由本公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券。前述句子中提及的費用和支出應包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)關於向委員會提交的文件,(B)關於必須向股票上市交易的任何交易市場提交的文件, 和(C)遵守公司以書面形式合理同意的適用的州證券或藍天法律(包括但不限於,與藍天資格或可註冊證券豁免有關的公司律師的費用和支出,(br}證券),(Ii)印刷費用(包括但不限於印刷可註冊證券的證書的費用),(Iii)信使,電話和遞送費用,(Iv)公司律師的費用和費用,(V)證券法責任保險, 如果公司希望購買此類保險,由公司自行決定,以及(Vi)公司為完成本協議預期的交易而聘用的所有其他人員的費用和開支。此外,本公司應承擔與完成本協議擬進行的交易有關的所有內部費用(包括但不限於執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)、任何年度審計費用以及與本協議要求的可註冊證券在任何證券交易所上市相關的費用和費用。在任何情況下,本公司不對任何持有人的任何經紀人或類似佣金 負責,也不對持有人的任何法律費用或其他成本負責,但交易文件規定的範圍除外。
5. 賠償。
(A) 公司賠償。儘管本協議有任何終止,公司仍應賠償和保護每位持有人、高級管理人員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或未能在股票追加保證金要求下履行義務而作為本金買賣可註冊證券的經紀人)、投資顧問和員工(以及 任何其他在職能上與持有該等頭銜的人具有同等作用的其他人,儘管他們各自沒有該頭銜或任何其他頭銜),在適用法律允許的範圍內,在適用法律允許的範圍內,控制任何此類持有人(在證券法第15節或交易法第20節的含義內)的每個人以及每個此類控制人的高級管理人員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及在功能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人),避免和反對任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務、費用(包括但不限於合理的律師費)和費用(統稱為“損失”)。由於或與(1)註冊説明書、任何招股章程或其任何修訂或補充文件或任何初步招股章程中所載的重大事實的任何不真實或被指稱的不真實陳述,或因或與此有關而招致的 任何遺漏或被指稱遺漏其中所需陳述的重要事實或(在招股章程或其補充文件的情況下,根據作出該等陳述的情況)不具誤導性或(2)本公司違反證券法或被指違反證券法的情況,交易法或任何州證券法或其下的任何規則或法規, 與履行本協議項下的義務有關,除非但僅限於:(I)該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以書面形式向公司提供的、明確供其中使用的信息,或該等信息與該持有人或該持有人建議的可登記證券的分配方法有關,並且已由該持有人以書面形式審查並明確批准用於登記聲明, 該招股章程或其任何修訂或補充文件(據悉持有人已為此目的批准本章程附件A) 或(Ii)如發生第3(D)(Iii)-(Vi)節所述類型的事件,則在本公司以書面通知該招股章程已過時、有瑕疵或不能供該持有人使用的情況下,該持有人在收到第 6(C)節預期的通知前,使用過時、有瑕疵或以其他方式不可用的招股章程。公司應及時將公司知悉的因本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟的機構、威脅或主張通知持有人。無論該受保障人士或其代表進行任何調查,該等賠償應保持十足效力及效力 ,並在任何持有人根據第6(G)條轉讓任何可登記證券後仍繼續有效。
(B) 持有人賠償。各持有人應在適用法律允許的最大範圍內,單獨而非共同地賠償和保護公司、其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(在證券法第15節和交易法第20節的含義內)以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或僱員免受因下列原因引起的或完全基於以下原因而招致的一切損失:任何登記聲明、任何招股説明書、或在對 或任何初步招股説明書的任何修訂或補充中,或因遺漏或被指控遺漏其中必須陳述的或作出其中陳述所需的重大事實而引起或與此有關的(就任何招股説明書或其補充而言,根據作出該等陳述的情況 )不會誤導:(I)但僅限於,該等不真實陳述或遺漏包含在該持有人以書面向本公司明確提供的任何資料中,以便納入該等註冊説明書或該等招股章程內,或(Ii)但僅限於該等資料與該等持有人在 出售股東問卷或建議的可登記證券分銷方法中所提供的資料有關,並已由該持有人以書面明確審核及明確批准,以供在註冊説明書(理解為持有人已為此目的批准本章程附件 A)、該招股説明書或其任何修訂或補充文件中使用。在任何情況下,出售持有人的責任金額不得超過該持有人在出售登記聲明所載的可註冊證券時所收到的收益的美元金額(扣除該持有人支付的與本條5有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實陳述或 遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。
(C) 進行賠償訴訟。如果對本協議項下有權獲得賠償的任何人(“受賠方”)提起訴訟或提起訴訟,受賠方應立即以書面形式通知被要求賠償的人(“賠方”),而賠方有權承擔辯護,包括聘請受賠方合理滿意的律師,並支付與辯護有關的所有費用和開支,但任何受賠方未發出此類通知並不解除受賠方根據本協議承擔的義務或責任。除非(且僅限於)應由具有管轄權的法院最終裁定(該裁定不得上訴或進一步複審),否則該違約將對賠償方造成重大和不利的損害。
受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但此類律師的費用和開支應由受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支,(2)補償方未能迅速承擔此類訴訟的辯護,並在任何此類訴訟中聘請合理地令受補償方滿意的律師,或(3) 任何此類訴訟的指名方(包括任何牽涉的一方)包括受補償方和補償方,受補償方的律師應合理地相信,如果由同一律師代表受補償方和補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果受補償方以書面形式通知補償方它選擇聘請單獨的律師,費用由補償方承擔),賠償方無權為其辯護,不超過一名獨立律師的合理費用應由賠償方承擔)。賠償一方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任,該書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的任何未決訴訟達成任何和解,除非此類和解包括 無條件免除受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。
在符合本協議條款的前提下,受補償方的所有合理費用和開支(包括因調查或準備以不違反本節規定的方式進行抗辯而產生的合理費用和開支)應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方。如果 受補償方應立即向補償方償還適用於此類 訴訟的費用和開支部分,而該受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不受上訴或進一步審查),無權獲得本合同項下的賠償。
(D) 捐款。如果第5(A)或5(B)款下的賠償對受補償方無效或不足以使受補償方不因任何損失而受到損害,則各補償方應按適當的比例分攤受補償方支付或應付的金額,以反映補償方和被補償方在導致此類損失的行為、陳述或不作為方面的相對過錯,以及任何其他相關的衡平考慮。除其他事項外,應參考 問題中的任何行為(包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏)是否由該補償方或被補償方採取或作出,或與其提供的信息有關,以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑和機會來糾正或防止該等行為、聲明或遺漏,以確定該補償方和被補償方的相對過錯。一方因任何損失而支付或應支付的金額應被視為包括任何合理的律師費或其他費用或開支,在符合本協議規定的限制的情況下,該當事人因任何訴訟而產生的任何 費用或其他費用或開支,如果按照其條款向該方提供本節規定的賠償,則該當事人 本應獲得賠償。
本協議各方同意,如果按照第5(D)條規定的繳費是通過按比例分配或不考慮上一款所述公平考慮的任何其他分配方法確定的,那將是不公正和公平的。在任何情況下,可登記證券持有人的出資義務不得超過其在出售產生該出資義務的可登記證券時收到的收益的 美元金額(扣除該持有人支付的與本第5條有關的任何索賠的所有費用,以及該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的任何損害賠償金額)。
本節中包含的賠償和出資協議是賠償當事人對受賠償當事人可能承擔的任何責任之外的補充。
6. 其他。
(A) 補救措施。如果公司或持有人違反其在本協議項下的任何義務, 每個持有人或公司(視情況而定)除了有權行使法律和本協議項下授予的所有權利外, 還有權具體履行其在本協議項下的權利。本公司及各持有人均同意,金錢賠償不足以補償因違反本協議任何規定而蒙受的任何損失,並特此同意,如因違反本協議任何規定而提出具體履行訴訟,本公司不應主張或放棄法律補救已足夠的抗辯。
(B) 禁止註冊;禁止提交其他註冊聲明。除可註冊證券外,本公司或其任何證券持有人 均不得將本公司證券包括在任何註冊聲明中。在所有可註冊證券 根據委員會宣佈生效的註冊聲明進行註冊之前,本公司不得提交任何其他註冊聲明,但第6(B)條不禁止本公司對本協議日期前提交的註冊聲明進行修訂。
(C) 停止處置。通過收購可登記證券,各持有人同意,在收到本公司關於發生第3(D)(Iii)至(Vi)節所述任何事件的通知後,該持有人將立即停止根據註冊聲明處置該等應登記證券,直至公司書面通知其可恢復使用適用的招股章程(經補充或修訂)為止。本公司將 盡其商業上的最大努力,以確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用。本公司同意 並承認,要求持有人終止處置本協議項下的可登記證券的任何期間應遵守第2(D)節的規定。
(D) 揹包登記。如果在有效期內的任何時候,沒有涵蓋所有可註冊證券的有效註冊聲明,公司應決定編制並向委員會提交註冊聲明,該註冊聲明涉及根據《證券法》為自己或他人的任何股權證券進行的發售,除採用《證券法》頒佈的F-4或S-8表格或其當時與股權證券相關的等價物以外,本公司應向每位持有人發出關於該決定的書面通知,如果在該通知發出之日起15天內,任何該等持有人應以書面形式提出要求。公司應在該註冊聲明中包括該持有人要求註冊的全部或部分該等可註冊證券;但本公司不得根據本條例第6(D)條登記根據證監會根據證券法頒佈的第144條(無成交量限制且本公司符合現行第144條的公開資料要求)有資格轉售的任何可登記證券,或該持有人當時可轉售或以其他方式處置的有效登記聲明的標的。
(E) 修正案和豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充,不得放棄或同意偏離本協議的規定,除非以書面形式 並由公司和當時50.1%或以上的未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見,這包括任何可通過行使或轉換任何證券而發行的可登記證券);但未經持有人事先書面同意,任何該等修訂、行動或遺漏不得以與其他持有人不相稱的方式對任何持有人的權益造成不利影響、更改或改變。如果登記聲明沒有按照前一句的豁免或修訂登記所有的可登記證券,則每個持有人需要登記的證券數量應按比例在所有持有人中減少,每個持有人有權指定 在該登記聲明中省略其應登記的證券。儘管有上述規定,對於僅與持有人或部分持有人的權利有關的事項以及不直接或間接影響其他持有人的權利的事項,放棄或同意偏離本協議規定的 只能由放棄或同意該放棄或同意的所有可登記證券的持有人作出;但是,除非按照本第6條(E)款第一句的規定,否則不得修改、修改或補充本句的規定。不得向任何人提出或支付任何代價以修改或同意放棄或修改本協議的任何條款,除非也向本協議所有各方提出同樣的對價。
(F) 個通知。本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應按照《採購協議》中的規定交付。
(G) 繼承人和受讓人。本協議適用於每一方的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力,並使每一持有者受益。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,本公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務。每個持有者均可按照購買協議第5.7節所允許的方式,將其各自在本協議項下的權利轉讓給個人。
(H) 沒有不一致的協議。截至本協議日期,本公司或其任何子公司均未簽訂任何協議, 公司或其任何子公司也不得在本協議日期或之後就其證券訂立任何協議, 該協議將損害本協議授予持有人的權利或與本協議的規定相沖突。除附表6(H)所載外,本公司或其任何附屬公司此前並無訂立任何 協議,將其任何證券的任何登記權授予任何未獲全數履行的人士。
(I) 執行情況和對應情況。本協議可以簽署兩份或兩份以上的副本,所有副本合在一起時應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,雙方應理解為無需簽署相同的副本。如果任何簽名是通過電子郵件發送“.pdf”格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽字方(或代表其簽署該簽名的一方)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與該“.pdf”簽名頁 為其原件一樣。
(J) 適用法律。有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定確定。
(K) 累積補救。這裏規定的補救措施是累積性的,不排除法律規定的任何其他補救措施。
(L) 可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制應保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效,且本協議各方應在商業上 合理努力尋找並採用替代方法,以實現與該條款、條款、契諾或限制預期的 相同或基本上相同的結果。特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將 執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的任何此類條款、條款、契諾和限制。
(M) 個標題。本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得被視為限制或影響本協議的任何規定。
(N) 持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,而不是與任何其他持有人在本協議項下的義務連帶的,並且任何持有人都不以任何方式對履行本協議項下任何其他持有人的義務負責。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動,不得被視為將持有人構成合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的集團或實體,或建立持有人以任何方式就該等義務或本協議預期的交易或任何其他事項以任何方式採取一致行動或作為集團或實體的推定,公司承認持有人並非一致行動或作為集體行動,公司不得主張任何此類主張。關於此類債務或交易。每一持有人均有權保護並強制執行其權利,包括但不限於因本協議 而產生的權利,且任何其他持有人均無必要為此目的而加入任何訴訟程序中作為額外一方。就本公司所載義務使用單一協議完全由本公司控制, 並非任何持有人的行動或決定,僅為方便本公司,而非因任何持有人要求或要求 。雙方明確理解並同意,本協議所載各項規定僅在本公司和持有人之間,而不是在本公司和持有人集體之間,而不是在持有人之間。
[Viewbix 註冊權協議簽名頁面如下]
[View bix 註冊權協議-公司簽名頁]
茲證明,自上文首次寫明的日期起,雙方已簽署了本登記權協議。
VIEWBIX Inc. | ||
作者: | ||
名稱: | ||
標題: |
[Viewbix 註冊權協議-持有者簽名頁]
持有人姓名: | ||
簽名 持有人授權簽署人: | ||
授權簽字人姓名: | ||
授權簽字人頭銜 : | ||
授權簽字人的電子郵件地址: |
附件 A
分銷計劃
證券的每一出售股東(“出售股東”)及其任何質權人、受讓人和利益繼承人可不時在主要交易市場或任何其他證券交易所、證券交易市場或交易機構或以私下交易的方式出售其在本協議中涵蓋的任何或全部證券。這些出售可以是固定價格,也可以是協議價格。 出售股票的股東可以使用下列任何一種或多種方式出售證券:
● | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易; | |
● | 第 塊交易,經紀交易商將試圖以代理身份出售證券,但可將第 塊的一部分作為委託人進行頭寸和轉售,以促進交易; | |
● | 經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售; | |
● | 根據適用交易所的規則進行的交易所分配; | |
● | 私下協商的交易; | |
● | 賣空結算 ; | |
● | 在通過經紀自營商進行的交易中,如果經紀自營商與銷售股東達成協議,以每種證券約定的價格出售一定數量的此類證券; | |
● | 通過期權交易所或其他方式進行期權或其他套期保值交易的成交或結算; | |
● | 任何此類銷售方式的組合;或 | |
● | 適用法律允許的任何其他方法。 |
出售股票的股東還可以根據規則144或根據修訂後的1933年證券法(“證券法”) 獲得的任何其他登記豁免出售證券,而不是根據本招股説明書出售證券。
銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可根據FINRA規則2121從賣方股東(或如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理,則從買方)收取佣金或折扣 ,金額有待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過慣例經紀佣金的情況下,佣金或折扣不得超過慣例經紀佣金;如果是主要交易,則根據FINRA規則2121加價或降價。
在出售證券或其權益的過程中,出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉,或將證券借出或質押給經紀自營商,經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或創造一種或多項衍生證券,要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。
出售證券的股東及參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下,此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。每名出售股票的股東均已通知本公司,其與任何人士並無直接或間接的書面或口頭協議或諒解 分銷證券。
公司需要支付因證券登記而產生的某些費用和支出。公司 已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括根據《證券法》承擔的責任。
吾等 同意本招股説明書保持有效,直至(I)出售股東可轉售證券的日期 ,無須註冊,且不受第144條規定的任何數量或銷售方式限制,而不要求本公司遵守證券法第144條或任何其他類似 效力規則下的現行公開資料,或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則 出售。根據適用的州證券法的要求,轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商進行銷售。此外,在某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格,或獲得註冊或資格要求的豁免並符合 。
根據《交易法》適用的規則和條例,任何從事經銷回售證券的人不得在經銷開始之前,同時 在規則m所界定的適用限制期內從事與股票有關的做市活動。此外,出售股份的股東將受《交易所法案》及其下的規則和條例的適用條款的約束,包括可能限制出售股份的股東或任何其他人士購買和出售股份的時間的m號條例。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本,並已 通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本交付給每位買方(包括遵守證券法第172條)。
附件 B
出售 個股東
售股股東發行的股份是指之前向售股股東發行的股票,以及在認股權證行使後可向售股股東發行的股票。有關該等股份及認股權證發行的其他資料,請參閲上文“私募股份及認股權證”。我們正在對股票進行登記,以便允許出售股票的股東 不時將股票提供轉售。除股份及認股權證的所有權外,出售股東在過去三年內與本公司並無任何重大關係。
下表列出了出售股票的股東以及每個出售股票的股東對股份的實益所有權的其他信息。第二列列出每個出售股東實益擁有的股份數量,基於其對股份和認股權證的所有權,截至[●],2024年,假設在該日行使出售股東持有的認股權證,而不考慮對行使的任何限制。
第三欄列出了本招股説明書由出售股東提供的股份。
根據與出售股東簽訂的登記權協議條款,本招股説明書一般涵蓋以下兩部分之和的轉售:(I)上述“私募配售股份及認股權證”中向出售股東發行的股份數目,以及(Ii)行使相關認股權證時可發行的最高股份數目,按緊接本登記聲明最初提交予美國證券交易委員會的前一交易日為止,未發行的認股權證已悉數行使的情況確定。每份認股權證均於緊接適用決定日期前一個交易日生效,並須按登記權協議所規定的 作出調整,而不考慮對行使認股權證的任何限制。第四欄假設 出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。
根據認股權證的條款,出售股東不得行使認股權證,條件是該等行使會導致該出售股東連同其聯屬公司及歸屬方實益擁有超過本公司當時已發行股份的4.99%或9.99%(視何者適用而定),但不包括因行使該等認股權證而可發行的股份。第二欄中的股票數量沒有反映這一限制。出售股票的股東 可以在本次發行中出售其全部、部分或全部股份。請參閲“分配計劃”。
銷售股東姓名 | 第
個 個共享 之前擁有的 產品 |
最大值
數量 要共享的股份 根據此出售 招股書 |
第
個 個共享 之後擁有的 產品 | |||
附件 C
VieWBIX 公司
銷售 股東通知和調查問卷
以下籤署的View bix Inc.股份(“可註冊證券”)的受益所有人,一家特拉華州公司( “公司”),瞭解公司已或打算向美國證券交易委員會提交 (“委員會”)登記聲明(“註冊聲明”)根據經修訂的1933年證券法第415條進行註冊 和轉售(“證券法”), 根據本 文件所附的註冊權協議(“註冊權協議”)的條款,對可註冊證券進行轉讓。公司可根據以下地址索取《註冊權協議》副本 。本文未另行定義的所有大寫術語均具有《註冊權協議》中賦予的含義。
在註冊説明書和相關招股説明書中被指定為出售股東會產生某些法律後果。因此,建議註冊證券的持有人和實益擁有人就在註冊説明書和相關招股説明書中被點名或未被點名為出售股東的後果 諮詢他們自己的證券法律師。
告示
以下籤署的可註冊證券的實益擁有人(“出售股東”)在此選擇將其擁有的可註冊證券包括在註冊聲明中。
以下籤署的 特此向公司提供以下信息,並聲明並保證這些信息是準確的:
問卷調查
1. 姓名。
(a) | 完整 出售股東的法定名稱 | |
(b) | 註冊持有人的法定全名(如果與上文(A)不同),通過該名稱持有可註冊證券: | |
(c) | 自然控制人法定全稱(指直接或間接單獨或與他人一起有權投票或處置本調查問卷所涵蓋證券的自然人): | |
2. 向出售股東發出的通知地址:
電話:
電子郵件:
聯繫人:
3. 經紀-交易商狀態:
(a) | 您是經紀交易商嗎? | |
是 ☐否☐ | ||
(b) | 如果 第3(A)節回答是,您是否收到了您的可註冊證券作為向公司提供投資銀行服務的補償? | |
是 ☐否☐ |
注: | 如果第3(B)節為“否”,則證監會的工作人員已表示,您應在註冊説明書中被指定為承銷商。 |
(c) | 您是經紀自營商的附屬公司嗎? | |
是 ☐否☐ | ||
(d) | 如果您是經紀自營商的關聯公司,您是否證明您在正常業務過程中購買了可註冊證券,並且在購買要轉售的可註冊證券時,您沒有直接或 間接與任何人達成任何協議或諒解來分銷可註冊證券? | |
是 ☐否☐ |
注: | 如果第3(D)節為“否”,則證監會工作人員已表示您應在註冊説明書中被指定為承銷商。 |
4. 出售股東所擁有的公司證券的實益所有權。
除了 如下文第4項所述,以下籤署人不是公司任何證券的受益或登記所有人(除以下人員) 而不是根據購買協議可發行的證券。 | ||
(a) | 出售股東實益擁有的其他證券的類型和金額: | |
5. 與公司的關係:
除了 如下所述,以下籤署人及其任何附屬機構、高級管理人員、董事或主要股權持有人( 的所有者) 以下籤署人5%以上的股權證券)曾擔任任何職位或職位或與任何其他重大關係 在過去三年內與公司(或其前身或附屬公司)的合作。 | |
在此説明 任何例外情況: | |
簽字人 同意在註冊聲明仍然有效期間,在本註冊聲明生效期間,本協議所提供的信息如有任何重大錯誤或變更,將立即通知本公司;條件是,簽字人或其關聯公司持有或擁有的證券數量發生任何變化時,簽字人不應 通知本公司。
通過在下面簽名,簽署人同意披露在其對第1至5項的回答中包含的信息,並同意將該等信息包括在註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充中。 簽署人理解,本公司在編制或修訂註冊説明書和相關招股説明書及其任何修訂或補充時將依賴該等信息。
以下籤署人經正式授權,親自或由其正式授權的代理人親自或由其正式授權的代理人簽署並交付本通知和調查問卷。
日期: | 有益的 | 業主: | ||
作者: | ||||
姓名: | ||||
標題: |
請 將完整且已執行的通知和問題單通過電子郵件A .PDF副本發送至SHAHAR@ RAILRVIS.IO,並將副本發送至DAVID.HuberMAN@ GTLAW. COm。