FWP

根據規則433提交

登記號333-272025

2024年8月12日

定價期限表

（至初步意向書補充，日期為2024年8月12日）

本自由書面意向書僅涉及下文所述證券，應與CenterPoint Energy, Inc.於2024年8月12日的初步意向書補充（“初步意向書補充”），於2023年5月17日的附屬招股説明書以及其中引用和視為引用的文件一起閲讀。


發行人：	CenterPoint Energy, Inc.（“發行人”）

法律格式:	已在美國證券交易委員會註冊

預計評級 *：	Baa3（負面）/ BBb-（負面）/ BB+（負面）（穆迪/標準普爾/惠譽）

安全-半導體	7.000％固定至固定重設利率初級次級票據A系列，到期日為2055年（“A系列票據”）	6.850％固定至固定重設利率初級次級票據B系列，到期日為2055年（“B系列票據”，與A系列票據一起，稱為“票據”）

每個單位10美元	$400,000,000	$400,000,000

到期日：	2055年2月15日	2055年2月15日

利息支付日期：	每年2月15日和8月15日，從2025年2月15日開始	每年2月15日和8月15日，從2025年2月15日開始

定期記錄日期	每年2月15日和8月15日，在任何利息支付日之前的立即前一個2月1日和8月1日，視情況而定。	每年2月15日和8月15日，在任何利息支付日之前的立即前一個2月1日和8月1日，視情況而定。

排名：	票據將是發行人的無擔保債務，並在支付上居於優先償付發行人現有和未來的優先債務（包括髮行人未來可能根據發行人的第二份修訂與重製貸款協議的條款承擔的任何債務，該協議於2022年12月6日由發行人作為借款人，JPMorgan Chase Bank，"n.A. 作為行政代理人，出借人及其他方（根據需要從時間到時間進行修訂，重製，補充或以其他方式修改，{{}} (ii)面值為5000000元的發行人2.50%的 2024年到期的優先票據，'''(iii)面值為1億美元的發行人2026年到期的4.25%可轉換優先票據，'''(iv)面值為4000萬元的發行人2026年到期的5.25%優先票據，'''(v)面值為5000萬元的發行人2026年到期的1.45%的優先票據，'''(vi) 面值為1500萬元的發行人2028年到期的4.25%優先票據，'''(vii)面值為7000萬元的發行人2029年到期的5.40%優先票據，'''(viii) 面值為4000萬元的發行人2030年到期的2.95%優先票據，'''(ix) 面值為5000萬元的發行人2031到期的2.65%優先票據和(x) 面值為3000萬元的發行人2049年到期的3.70%優先票據），如在初步意向書補充中所述。票據在償付權利方面與發行人現有的2.0%零溢價可轉換次級票據到2029年、特定系列的票據及發行人未來可能從時間到時間承擔的未來無擔保債務平等。若其條款規定在償付方面與票據平等，則票據將在償付權利方面具有優先順位。請參閲初步意向書補充中的“票據描述—排序”，有關“優先債務”一詞的定義，請參閲初步意向書補充中的“票據描述—下位”。

第一次重設日：	2030年2月15日（“第一次A系列重設日期”）	2035年2月15日（“第一次B系列重設日期”）

每三個月（3月，6月，9月，12月）的第18個日曆日，自2024年9月18日起，至到期日或可選贖回日（如適用）止。如果利息支付日不是工作日，則利息將在下一個工作日支付，不調整期末日期，且在延遲期間不支付利息。	A系列票據將按照以下方式計息：（i）從2024年8月14日起計息至第一次A系列重設日期（不含），利率為7.000%；（ii）自第一次A系列重設日期起，在每個A系列利率重設期間（如初步意向書補充中所定義），利率為Five-Year Treasury Rate（如初步意向書補充中所定義），即截至最近的A系列重設利率確定日期（如初步意向書補充中所定義）的五年期國債收益率加3.254%。	B系列票據將按照以下方式計息：（i）從2024年8月14日起計息至第一次B系列重設日期（不含），利率為6.850%；（ii）自第一次B系列重設日期起，在每個B系列利率重設期間（如初步意向書補充中所定義），利率為Five-Year Treasury Rate（如初步意向書補充中所定義），即截至最近的B系列重設利率確定日期（如初步意向書補充中所定義）的五年期國債收益率加2.946%。


重置期間：	從A系列第一個重設日期開始至緊隨其後但不包括下一個A系列重設日期，以及從B系列第一個重設日期開始的每個時期至其後緊隨其後但不包括下一個B系列重設日期，或者到期日、贖回日或償還日，視情況而定。	從系列b第一個重設日期起至但不包括下一個系列b重設日期，以及從系列b重設日期起至但不包括下一個系列B重設日期或到期日或贖回或償還日期（視情況而定）的每個時間段。

重置日期:	第一個系列A重設日期和2030年後每五年的2月15日	第一個系列b重設日期和2035年後每五年的2月15日

可選擇利息拖欠:	在最初的招股書補充文件中定義的長達20個連續半年利息支付期的一個或多個拖欠期的累積拖欠。

可選贖回條款

看漲行權：	一次或分多次全額或部分贖回，在任何一天以100%贖回應贖回本金加到贖回日（但不含）為止應計未付利息（i）在系列A第一個重設日期前的90天內開始的期間內以及在系列A第一個重設日期上（ii）系列A第一個重設日期後，任何利息支付日。	一次或分多次全額或部分贖回，在任何一天以100%贖回應贖回本金加到贖回日（但不含）為止應計未付利息（i）在系列b第一個重設日期前的90天內開始的期間內以及在系列b第一個重設日期上（ii）系列b第一個重設日期後，任何利息支付日。

税務事件調用：	在發生有關該票據系列的税務事件後的120天內，但不得部分贖回，以適用的票據系列的原則金額的100%及贖回日之前未計付的利息的形式贖回。

評級機構事件調用：	在有關該票據系列的評級機構事件發生後120天內，但不得部分贖回，以適用的票據系列的原始金額的102%及贖回日之前未計付的利息的形式贖回。

CUSIP / ISIN：	151.89億 BH9 / US15189TBH95	151.89億 BJ5 / US15189TBJ51

票面金額：	如果最終基礎資產價值高於初始基礎資產價值：1000美元+回報金額，但回報金額不超過最高回報率

面值:	2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍

交易日：	2024年8月12日

預期結算日期**：	2024年8月14日（T+2）

聯席簿記管理人：	巴克萊銀行股份有限公司高盛及股份有限公司富國證券有限責任公司。瑞穗證券美國有限責任公司摩根士丹利有限責任公司巴興證券公司 RBC Capital Markets，LLC Truist Securities, Inc. 美國合眾銀行投資公司

詞語“系列A利息重設期”，“系列b利息重設期”，“五年期國庫券利率”，“重設利息確定日期”，“系列A重設日期”，“系列b重設日期”，“一級負債”、“利息支付期間”、“税務事件”和“評級機構事件”的含義分別如招股書補充文件中所述。本文未定義的其他大寫詞語的含義與招股書補充文件中的定義相同。

*注：證券評級不是買入、賣出、持有證券的建議，可能會隨時更改或撤回。

**發行人預計在初始定價日期後的第二個營業日即2024年8月14日（T+2）交付本次發行的票據。根據1934年證券交易法的15c6-1條規定，股票的二級市場交易通常需要在一天的時間內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，希望在票據的初始定價日交易票據的買方需要在任何此類交易時指定其他結算安排，以防止失敗的結算，並應諮詢自己的顧問。

發行人已向SEC備案註冊聲明書（包括招股文件）。在投資之前，您應該閲讀有關該發行人和本次發行更充分的信息的註冊聲明書和該發行人已向SEC備案的其他文件。您可以通過訪問www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，任何承銷商或參與本次發行的交易商都將安排發給您招股文件，如果您請求，可以通過以下電話免費聯繫：巴克萊資本公司，在(888)603-5847撥打免費電話；高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），在(866)471-2526（免費電話）；J.P. Morgan Securities LLC，收集在(212)834-4533；瑞穗證券美國有限責任公司，在(866)271-7403免費撥打電話或摩根士丹利有限責任公司，在(866)718-1649免費撥打電話。