附錄 4.3
契約官員證書
的
萬豪酒店 國際公司
下列簽名人萬豪國際集團的詹妮弗·梅森和斯蒂芬妮·卡里克 根據特拉華州法律組建(以下簡稱 “公司”),特此根據截至1998年11月16日簽訂的契約(“契約”)第102、201、301和303條進行認證 公司和紐約梅隆銀行(前身為大通曼哈頓銀行)的繼任者紐約梅隆銀行作為受託人(“受託人”),特此設立了一系列證券(按該術語原樣) 在契約中定義),其條款應如下:
答:證券的名稱應 成為 “2030年到期的4.800%PP系列票據”(“PP系列票據”)(CUSIP編號為571903 BR3)。
b. 可根據契約進行認證和交割的PP系列票據的本金總額 (根據契約第304、305、306、906或1107條,在登記轉讓、換取、代替或部分贖回其他PP系列票據時經過認證和交割的PP系列票據除外,以及 PP系列票據除外,根據契約第303條,這些票據被視為從未根據契約進行過認證和交付)最初的限額為5億美元。公司隨後可能會發行額外的 證券是該契約下該系列證券的一部分。
C. 在不違反以下規定的前提下 契約第307條規定,利息將支付給在利息支付日之前的常規記錄日營業結束時以其名義註冊PP系列票據(或任何前身PP系列票據)的人 就該系列PP票據而言。
D. PP系列票據的本金應在以下時間全額支付 2030 年 3 月 15 日受契約條款約束並符合契約的規定。
E. PP系列票據應 自2024年8月12日或利息支付或正式規定的最近利息支付日起,按年利率4.800%的利率支付利息,每半年在每年的3月15日和9月15日支付, 自2025年3月15日起,直至PP系列票據的本金得到支付或正式備抵為止。視情況而定,3月1日和9月1日(無論是否為工作日),在下一個利息支付日之前, 應為該利息支付日應付利息的 “常規記錄日期”。
F. PP系列票據的本金和利息應為 應在紐約州紐約為此目的設立的受託管理人辦公室或機構支付;但是,PP系列票據的利息可以通過支票郵寄到有權使用該票據的人的地址支付 因為該地址應出現在證券登記冊中;此外,儘管如此,持有人仍可以選擇通過電子資金接收PP系列票據(到期時除外)的利息 將立即可用的資金轉移到該持有人開設的賬户,前提是該持有人選擇在3月1日或9月1日之前向指定該賬户的付款代理人發出書面通知 視情況而定,緊接在3月15日或9月15日的利息支付日之前。除非持有人撤銷該指定,否則該持有人對此類PP系列票據作出的任何此類指定均應保留在 對未來向該持有人支付的此類PP系列票據的任何付款產生影響。
G. 按2024年8月8日與PP系列票據和QQ系列票據(定義見下文)有關的最終招股説明書補充文件中規定的條款,可以隨時不時全部或部分兑換 PP系列票據( “招股説明書補充資料”)。任何兑換通知應在兑換前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送(或根據存託機構的程序以其他方式傳送) 將要兑換的PP系列票據的每位持有人的兑換日期。
H. 控制權變更發生時 回購活動,除非公司行使了贖回PP系列票據的選擇權,否則公司將被要求在所述情況下和招股説明書中規定的條款提出購買PP系列票據的要約 補充。
I. 本公司沒有義務因沉沒而贖回或購買PP系列票據 基金或類似條款,或由其持有人選擇。
J. PP系列票據將發行於 面額為2,000美元,以及超過1,000美元的任何整數倍數。
k. 本金的支付 PP系列票據的利息應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付,因為在付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。
L. 全球證券的形式應基本上與本文附件A所附的形式相同。
m. 根據契約第十三條的規定,PP系列票據是可防禦的。
N. PP系列票據可以全部或部分以一種或多種環球證券的形式發行。最初的 此類全球證券的存託人應為存託信託公司。
O. PP 系列註釋不是 轉移限制性證券。
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以下簽名的公司詹妮弗·梅森和斯蒂芬妮·卡里克特此證明 根據契約第102、201、301和303條,特此設立一系列證券(該術語在契約中定義),其條款應如下:
P. 證券的名稱應為 “2035年到期的5.350%系列QQ票據”(“QQ系列票據”) 備註”)(CUSIP 編號 571903 BS1)。
問:QQ系列票據的總本金額可能是 根據契約進行認證和交付(根據本章節認證和交付的其他系列QQ票據除外),在註冊轉讓時進行身份驗證和交付,或作為交換、代替或部分兑換其他系列QQ票據時進行身份驗證和交付 契約的304、305、306、906或1107(以及QQ系列票據除外,根據契約第303條,這些票據被視為從未根據契約進行過認證和交付)最初的限額為1,000,000,000美元。 隨後,公司可能會根據契約發行更多證券,作為該系列證券的一部分。
R. 在不違反契約第307條規定的前提下,將向以其名義持有人支付利息 該系列QQ票據(或任何前身系列QQ票據)在正常記錄日營業結束時註冊,該系列QQ票據的利息支付日之前的下一個定期記錄日。
S. 系列QQ票據的本金應在2035年3月15日全額支付,但須遵守以下條件 根據契約的規定。
t. 本系列 QQ 票據的利率為 5.350% 從2024年8月12日起,或從已支付或正式安排利息的最近一次利息支付日起每年支付一次,從2025年3月15日開始,每半年在每年的3月15日和9月15日支付, 直到QQ系列票據的本金已支付或按時提供為止。視情況而定,利息支付日之前的3月1日和9月1日(無論是否為工作日)應為 “常規記錄” 在該利息支付日應付利息的日期”。
U. QQ 系列的本金和利息 票據應在紐約州紐約為此目的設立的受託人辦公室或機構支付;但是,QQ系列票據的利息可以通過郵寄到該人地址的支票支付 有權這樣做,因為該地址應出現在證券登記冊中;此外,儘管如此,持有人仍可以選擇通過以下方式接收QQ系列票據(到期時除外)的利息 以電子方式將立即可用的資金轉賬到該持有人開設的賬户,前提是該持有人選擇不遲於3月1日向指定此類賬户的付款代理人發出書面通知,或者 視情況而定,9月15日或9月15日利息支付日之前的9月1日。除非持有人撤銷了此類指定,否則該持有人對此類QQ系列票據作出的任何此類指定 對於未來向該持有人支付的此類QQ系列票據的任何款項,應繼續有效。
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V. 本系列 QQ Notes 可在任何時候全部或部分兑換 不時按照招股説明書補充文件中規定的條款進行。任何兑換通知均應在至少 10 天內郵寄或以電子方式發送(或根據存託機構的程序以其他方式傳送),但是 在兑換日期前不超過60天向每位持有該系列QQ票據的持有者兑換。
W. 在 發生控制權變更回購事件,除非公司行使了贖回系列QQ票據的選擇權,否則公司將被要求在上述情況下和上面提出購買系列QQ票據的要約 招股説明書補充文件中規定的條款。
十、公司沒有義務兑換或購買該系列 根據償債基金或類似條款或其持有人選擇的QQ票據。
Y. 該系列 QQ票據將以2,000美元的面額發行,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
Z。 QQ系列票據的本金和利息應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付,因為在付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。
AA。全球證券的形式應基本上與本文附件b所附的形式相同。
Bb。按照契約第十三條的規定,系列QQ筆記是可以防禦的。
抄送。QQ系列票據可以全部或部分以一種或多種環球證券的形式發行。最初的 此類全球證券的存託人應為存託信託公司。
DD。該系列 QQ Notes 不會出現 轉移限制性證券。
嘿。“執行”、“簽名”、“簽名” 等詞語 本證書或與本證書有關的任何文件(包括受託人)中或與之有關的 “交付” 和類似措辭,應視為包括電子簽名、交付或保管 電子形式的記錄,視情況而定,每項記錄都應具有與手動簽名、實際交付或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性,並且 本協議各方同意通過電子手段進行本協議所設想的交易。為避免疑問,本EE節應被視為對契約第303條第一段的修訂,以允許電子化 由其中規定的官員在PP系列票據和QQ系列票據上簽名,並修改契約第303條的最後一段,允許受託人手動簽發認證證書, 電子或傳真簽名,並且任何以這種方式簽署、認證和交付的PP系列票據或系列QQ票據對於契約下的所有目的均是有效和強制性的,並有權享受契約規定的好處。
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下面每位簽名的詹妮弗·梅森和斯蒂芬妮·卡里克特此補充一點 證明:
FF。作為附件C隨函附上決議的真實、正確和完整副本 由公司董事會通過並由公司祕書或助理祕書認證。此類決議未經修正、修改或撤銷,以通過的形式完全有效,是唯一的 公司董事會或公司董事會指定的任何委員會通過的與PP系列票據和QQ系列票據發行有關的決議。
GG。我已經閲讀了契約第102、201、301和303條的條件及其相關定義。
呵呵。我已經檢查了契約,隨附的全球證券樣本表格作為附件附後 公司董事會或其委員會通過的A和附件b以及與之相關的決議。
二。我認為,我已經進行了必要的檢查或調查,使我能夠表達知情的意見 關於契約第102、201、301和303條中與PP系列票據和QQ系列票據的認證和發行有關的條件是否得到遵守的意見。
JJ。在我看來,契約第102、201、301和303條中與認證有關的條件以及 PP系列票據和QQ系列票據的發行已得到遵守。
此處使用且未定義的所有術語均應具有 契約中規定的含義。
[簽名出現在下一頁上。]
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為此,下列簽名人簽署了這份證書,以昭信守。
日期:2024 年 8 月 12 日
萬豪國際有限公司 | ||
作者: | /s/ 詹妮弗 ·C· 梅森 | |
姓名: | 詹妮弗·梅森 | |
標題: | 副總裁兼財務主管 | |
作者: | /s/ 斯蒂芬妮·卡里克 | |
姓名: | 斯蒂芬妮·N·卡里克 | |
標題: | 助理祕書 |
[契約官員證書的簽名頁]