附錄 1.1
條款協議
摩根大通 證券有限責任公司
高盛公司有限責任公司
斯科舍 資本(美國)公司
Truist 證券有限公司
作為代表
這 幾個
中列出的承銷商
此處附表一
c/o 摩根大通證券 有限責任公司
麥迪遜大道 383 號
紐約,紐約 10179
c/o 高盛公司有限責任公司
西街 200 號
紐約,紐約 10282
c/o 斯科舍資本(美國)公司
維西街 250 號
紐約,紐約 10281
c/o Truist 證券有限公司
東北桃樹路 3333 號
喬治亞州亞特蘭大 30326
2024 年 8 月 8 日
尊敬的女士們、先生們:
萬豪酒店 特拉華州的一家公司International, Inc.(以下簡稱 “公司”)提議,在遵守本文及隨附的承保協議一般條款和條款(“條款和條款”)中規定的條款和條件的前提下, 向本協議附表一中列出的每位承銷商(“承銷商”)發行和出售,並且每位承銷商分別而不是共同同意在購買的時間、地點和購買時從公司購買 本協議附表二中規定的向承銷商支付的價格,即本附表一中與承銷商名稱相反的證券本金。本條款和規定的每項條款均已納入 本協議全文以引用方式提及,應被視為本協議的一部分,與本協議中全面闡述的條款相同;其中規定的每項陳述和保證均應被視為 是在本條款協議生效之日簽訂的。此處以及以引用方式納入的條款和規定中對代表的每項提及均應視為指您。中定義的某些術語 條款和規定以及條款和規定第11節中提及的代表的地址載於本協議附表二。為避免疑問,本公司和承銷商承認並同意 條款和規定第 6 (j) 節中的 “自本協議簽訂之日起” 一詞應指本條款協議的日期。
代表們特此確認,公司也承認 承銷商及其各自對證券銷售的參與以及有關承銷商公開發行證券的聲明,載於封面最後一段中關於交割的 (i) 證券和 (ii) 第五段中的第八段第一句以及標題下 “其他關係” 小標題下的每個段落 公司於2024年8月8日發佈的2024年2月13日與證券有關的招股説明書(“招股説明書補充文件”)中的 “承保” 是唯一的 由承銷商或代表承銷商以書面形式向公司提供的有關此類承銷商的信息,專門用於納入招股説明書補充文件。
本條款和規定中包含的所有條款(您之前已收到其副本)均以引用方式納入此處 全部並應被視為本條款協議的一部分,其程度與本條款和規定的完整規定相同, 除了 用於:
• | 第 1 (a) 節,特此將其全部刪除,取而代之的是以下內容:“(a) A 包括證券基本招股説明書(定義見此處)的S-3表格(文件編號333-277039)的註冊聲明已經(i) 由公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)和美國證券交易委員會的規章制度(“規章制度”)的要求編制 (“委員會”)根據該法案,(ii)已根據《證券法》向委員會提交,(iii)根據《證券法》生效。發行證券所依據的契約( 根據經修訂的1939年《信託契約法》(“信託契約法”),“契約”)具有資格。公司已將此類註冊聲明及其任何修正案的副本交付給 代表。在本協議中使用的 “註冊聲明” 是指根據《證券法》生效時的此類註冊聲明,以及此後不時修訂或補充的註冊聲明 此類修正案的有效性或向委員會提交的此類補充文件(包括以引用方式納入其中的所有文件);“基本招股説明書” 是指基本招股説明書(包括通過以下方式納入其中的所有文件) 參考)以最近在本協議簽署之日當天或之前向委員會提交的形式包含在上述註冊聲明中;“初步招股説明書” 是指每份初步招股説明書 基本招股説明書的招股説明書補充文件(包括以引用方式納入其中的所有文件),特別是與提交招股説明書之前使用的證券有關的文件;以及 “招股説明書” 是指招股説明書 基本招股説明書的補充文件(包括以引用方式納入其中的所有文件),特別是與證券相關的文件,以及執行後首次向委員會提交的任何修正案或補編,以及 根據《規章和條例》第 424 (b) 條第 (2) 或 (5) 款交付本協議。委員會沒有發佈任何暫停註冊生效的命令 |
2
聲明或阻止或暫停使用任何初步招股説明書或招股説明書。註冊聲明和招股説明書,截至其生效或生效之日 根據《證券法》,或者已經或正在向委員會提起訴訟(視情況而定),在所有重大方面都符合《證券法》和《信託契約法》以及適用規則的要求,以及 委員會據此制定的條例。註冊聲明的初始生效日期不早於適用時間之前的三年(該期限在條款協議中定義)。” |
• | 第 1 (y) 節,特此將其全部刪除,取而代之的是以下內容:“(y) 兩者都不是 公司或其任何子公司、董事、高級管理人員或員工,據公司所知,與公司或其任何子公司有關聯或代表公司行事的任何其他人目前是任何人的標的或目標 由美國政府(包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室(“OFAC”)或美國國務院)管理或執行的制裁,包括不是 限制, 指定為 “特別指定國民” 或 “被封鎖人員”), 聯合國安全理事會, 歐洲聯盟, 財政部或其他相關制裁當局 (統稱, “制裁”),公司或其任何子公司也不位於、組織或居住在制裁對象或目標的國家或地區,包括但不限於 所謂的頓涅茨克人民共和國,所謂的盧甘斯克人民共和國,非政府控制區 烏克蘭、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞的赫爾鬆和扎波羅熱地區以及克里米亞地區(均為 “受制裁國家”);公司不會使用本協議下證券發行的收益,也不會出借、出資 或以其他方式將此類收益提供給任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體 (i) 為任何人的任何活動或業務提供資金或便利,而在提供此類資金或便利時, 制裁的對象或目標,(ii) 為在任何受制裁國家的任何活動或業務提供資金或便利,或 (iii) 以任何其他方式導致任何人(包括參與制裁的任何人)違規行為 除非根據OFAC頒發的許可證另行授權,否則在任何情況下均以制裁的承銷商、顧問、投資者或其他身份進行交易。在過去的5年中,公司及其子公司沒有故意參與並且 現在不得故意與在交易或交易時成為或曾經是制裁對象或目標的任何人或與任何受制裁國家進行任何實質性交易或交易。” |
就本條款和規定而言,“適用時間” 應為本協議發佈之日下午 3:36(東部時間)。
3
如果前述內容符合您的理解,請簽名並退還給我們兩個 本信函的對應方以及您代表每位承銷商接受本函後,本信函及其中的此類接受,包括此處以引用方式納入的條款和規定的條款,應構成具有約束力 每位承銷商與公司之間的協議。據瞭解,您代表每位承銷商接受本信函是或將要遵循承銷商之間協議形式中規定的權限, 其表格應根據要求提交公司審查,但代表不對協議簽署人的權限作出保證。
真的是你的, | ||
M萬豪酒店 我國際,我NC。 | ||
作者: | /s/詹妮弗 ·C· 梅森 | |
姓名: | 詹妮弗·梅森 | |
標題: | 副總裁兼財務主管 |
[簽名頁 — 條款協議]
自本協議發佈之日起,特此確認並接受上述協議。
J.P.M器官 S證券 有限責任公司 | ||
作者: | /s/ 羅伯特·博塔梅迪 | |
姓名:羅伯特·博塔梅迪 | ||
職位:執行董事 | ||
G老人 SACHS & CO。有限責任公司 | ||
作者: | /s/ 泰勒 E. 威廉姆斯-馬丁 | |
姓名:泰勒·威廉姆斯-馬丁 | ||
職位:董事總經理 | ||
S科蒂亞 C資本 (美國)我NC。 | ||
作者: | /s/ 邁克爾·拉瓦內西 | |
姓名:邁克爾·拉瓦內西 | ||
職位:董事總經理兼美國債務發放主管 | ||
T生鏽 S證券,我NC。 | ||
作者: | /s/ 羅伯特·諾德林格 | |
姓名:羅伯特·諾德林格 | ||
標題:授權簽署人 |
為他們自己和上述協議附表一中列出的其他幾位承銷商。
[簽名頁 — 條款協議]
附表一
證券本金待購買 | ||||||||
承銷商 |
PP系列注意事項 | 系列 QQ 筆記 | ||||||
摩根大通證券有限責任公司 |
$ | 41,000,000 | $ | 82,000,000 | ||||
高盛公司有限責任公司 |
$ | 38,000,000 | $ | 76,000,000 | ||||
斯科舍資本(美國)有限公司 |
$ | 38,000,000 | $ | 76,000,000 | ||||
Truist 證券有限公司 |
$ | 38,000,000 | $ | 76,000,000 | ||||
美國銀行證券有限公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
德意志銀行證券公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
富國銀行證券有限責任公司 |
$ | 28,750,000 | $ | 57,500,000 | ||||
花旗集團環球市場公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
Fifth Third 證券有限公司 |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
美國Bancorp Investments, Inc. |
$ | 26,750,000 | $ | 53,500,000 | ||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
中國工商銀行標準銀行有限公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
PNC 資本市場有限責任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
Siebert Williams Shank & Co., LLC |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
道明證券(美國)有限責任公司 |
$ | 20,000,000 | $ | 40,000,000 | ||||
Loop 資本市場有限責任公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 30,000,000 | ||||
第一資本證券有限公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
紐約梅隆資本市場有限責任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
聯合信貸資本市場有限責任公司 |
$ | 14,500,000 | $ | 29,000,000 | ||||
NatWest Markets 證券公司 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
渣打銀行 |
$ | 10,000,000 | $ | 20,000,000 | ||||
|
|
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|||||
總計 |
$ | 500,000,000 | $ | 1,000,000,000 | ||||
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附表 II-A
代表: | 摩根大通證券有限責任公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券公司 | |
承保協議: | 2021 年 3 月 3 日 | |
註冊聲明編號: | 333-277039 | |
證券標題: | 2030年到期的4.800%PP系列票據(“PP系列票據”) | |
本金總額: | 500,000,000 美元 | |
公開發行價格: | 自2024年8月12日起,PP系列票據本金的99.698%,外加應計利息(如果有) | |
承保折扣: | 0.600% | |
契約: | 萬豪國際集團與紐約梅隆銀行於1998年11月16日簽訂的契約,後者是北卡羅來納州摩根大通銀行(前身為大通曼哈頓銀行)的繼任者,作為受託人 | |
到期日期: | 2030年3月15日 | |
利率: | 每年 4.800%,每半年支付一次 | |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2025 年 3 月 15 日開始 | |
CUSIP /SIN: | 571903 BR3/US571903BR30 | |
可選兑換條款: | 在2030年2月15日之前(到期日前一個月)(“PP系列面值收回日”),公司可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回PP系列票據 贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:(1) (a) PP系列剩餘定期還款本金和利息的現值之和 折現至贖回日的票據(假設PP系列票據在PP系列面值看漲時到期) |
日期)按美國國債利率加上20個基點減去(b)截至贖回之日的應計利息,以及(2)要贖回的PP系列票據本金的100%,每半年按一次(假設360天包括十二個30天)計算,再加上無論哪種情況, PP系列票據截至贖回日的應計和未付利息。
開啟或 在PP系列票面看漲日之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回PP系列票據,其贖回價格等於所贖回的PP系列票據本金的100% 加上PP系列票據截至贖回日的應計和未付利息。 | ||
控制權變更回購事件時購買證券: | 如果發生控制權變更回購事件,則發行人將被要求在某些條件下提出以等於PP系列票據本金101%的價格回購PP系列票據的提議, 加上截至回購之日的應計和未付利息。“控制權變更回購事件” 是指控制權變更和低於投資等級的評級事件的發生。 | |
“控制權變更” 是指任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何 “個人”(如第 13 (d) (3) 條中使用的該術語) 《交易法》)直接或間接成為我們50%以上的有表決權股票的受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。儘管如此,為創建控股公司而進行的交易 因為在以下情況下,我們將不被視為涉及控制權變更:(1) 根據此類交易,我們成為該控股公司的直接或間接全資子公司;(2) (A) 此類有表決權股票的直接或間接持有人 緊接着該交易的控股公司與交易前夕的有表決權股票的持有人基本相同,或者(B)在該交易之後緊接着沒有人(控股公司除外) 滿足本句要求)是指該控股公司50%以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人,以投票權而不是數量來衡量 股份。 |
2024年8月8日的初步招股説明書補充文件中定義了 “低於投資等級的評級事件”。 | ||
償債基金條款: | 無 | |
其他條款: | 如2024年8月8日與證券有關的初步招股説明書補充文件所述。 | |
證券交易所: | PP系列票據將不會在任何交易所上市。 | |
評級: | 穆迪投資者服務公司的 Baa2 標普全球評級的 bbB | |
截止日期和交貨日期: | 2024年8月12日 | |
截止地點: | Simpson Thacher & Bartlett LLP 425 列剋星敦大道 紐約,紐約 10017 | |
承銷商通知的地址: | 摩根大通證券有限責任公司 383 麥迪遜 大道 紐約,紐約 10179 注意:投資等級 辛迪加辦公桌 傳真:(212) 834-6081
高盛公司有限責任公司 西街 200 號 紐約,紐約 10282 注意:註冊部門 傳真:(212) 902-9316
斯科舍資本(美國)有限公司 維西街 250 號 紐約,紐約 10281 注意:債務資本市場, 美國 電子郵件:US.Legal@scotiabank.com
Truist 證券有限公司 東北桃樹路 3333 號 喬治亞州亞特蘭大 30326 注意:投資級資本 市場 傳真:(404) 926-5027 |
附表 II-B
代表: | 摩根大通證券有限責任公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券公司 | |
承保協議: | 2021 年 3 月 3 日 | |
註冊聲明編號: | 333-277039 | |
證券標題: | 5.350% 2035年到期的系列 QQ 筆記(“系列 QQ 筆記”) | |
本金總額: | 1,000,000,000 美元 | |
公開發行價格: | 自2024年8月12日起,QQ系列票據本金的99.394%,外加應計利息(如果有) | |
承保折扣: | 0.650% | |
契約: | 萬豪國際集團與紐約梅隆銀行於1998年11月16日簽訂的契約,後者是北卡羅來納州摩根大通銀行(前身為大通曼哈頓銀行)的繼任者,作為受託人 | |
到期日期: | 2035年3月15日 | |
利率: | 每年 5.350%,每半年支付一次 | |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2025 年 3 月 15 日開始 | |
CUSIP /SIN: | 571903 BS1/US571903BS13 | |
可選兑換條款: | 在2034年12月15日(到期日前三個月)(“系列QQ Par贖回日”)之前,公司可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回系列QQ票據, 贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:(1) (a) QQ 系列剩餘定期還款本金和利息的現值總和 折扣至兑換日期的票據(假設系列 QQ 票據在 QQ Par 上到期) |
按美國國債利率加上減去25個基點計算,每半年收取一次(假設360天的一年包括十二個30天) (b) 截至贖回之日的應計利息,以及 (2) 要贖回的QQ系列票據本金的100%,外加該系列QQ票據截至贖回之日的應計和未付利息(無論哪種情況)。 | ||
在系列QQ Par收款日當天或之後,公司可以隨時不時地以等於系列QQ本金100%的贖回價格贖回全部或部分QQ票據 正在兑換的票據加上QQ系列票據的應計利息和未付利息,直至兑換之日。 | ||
控制權變更回購事件時購買證券: | 如果發生控制權變更回購事件,發行人將被要求在某些條件下提出以等於QQ系列票據本金101%的價格回購QQ系列票據的提議, 加上截至回購之日的應計和未付利息。“控制權變更回購事件” 是指控制權變更和低於投資等級的評級事件的發生。 | |
“控制權變更” 是指任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,其結果是任何 “個人”(如第 13 (d) (3) 條中使用的該術語) 《交易法》)直接或間接成為我們50%以上的有表決權股票的受益所有人,以投票權而不是股份數量來衡量。儘管如此,為創建控股公司而進行的交易 因為在以下情況下,我們將不被視為涉及控制權變更:(1) 根據此類交易,我們成為該控股公司的直接或間接全資子公司;(2) (A) 此類有表決權股票的直接或間接持有人 緊接着該交易的控股公司與交易前夕的有表決權股票的持有人基本相同,或者(B)在該交易之後緊接着沒有人(控股公司除外) 滿足本句要求)是指該控股公司50%以上的有表決權股票的直接或間接受益所有人,以投票權而不是數量來衡量 股份。 |
2024年8月8日的初步招股説明書補充文件中定義了 “低於投資等級的評級事件”。 | ||
償債基金條款: | 無 | |
其他條款: | 如2024年8月8日與證券有關的初步招股説明書補充文件所述。 | |
證券交易所: | 系列QQ筆記不會在任何交易所上市。 | |
評級: | 穆迪投資者服務公司的 Baa2 標普全球評級的 bbB | |
截止日期和交貨日期: | 2024年8月12日 | |
截止地點: | Simpson Thacher & Bartlett LLP 425 列剋星敦大道 紐約,紐約 10017 | |
承銷商通知的地址: | 摩根大通證券有限責任公司 383 麥迪遜 大道 紐約,紐約 10179 注意:投資等級 辛迪加辦公桌 傳真:(212) 834-6081
高盛公司有限責任公司 西街 200 號 紐約,紐約 10282 注意:註冊部門 傳真:(212) 902-9316
斯科舍資本(美國)有限公司 維西街 250 號 紐約,紐約 10281 注意:債務資本市場, 美國 電子郵件:US.Legal@scotiabank.com
Truist 證券有限公司 東北桃樹路 3333 號 喬治亞州亞特蘭大 30326 注意:投資級資本 市場 傳真:(404) 926-5027 |
附件 A
允許的自由寫作招股説明書
決賽 2024 年 8 月 8 日的條款表
附件 B
發行人根據第 433 條提交的免費寫作招股説明書
補充
2024 年 8 月 8 日的初步招股説明書補充文件
註冊號 333-277039
萬豪國際有限公司
2030 年到期的 500,000,000 美元 4.800% 系列PP票據
1,000,000,000 美元 5.350% 系列 QQ 票據 2035 年到期
定價條款表
日期:2024 年 8 月 8 日
2030年到期的4.800%PP系列票據
發行人: | 萬豪國際集團有限公司(“公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 2030年到期的4.800%PP系列票據(“PP系列票據”) | |
本金總額: | 500,000,000 美元 | |
到期日: | 2030年3月15日 | |
優惠券: | 4.800% | |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2025 年 3 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的 99.698% | |
基準國庫: | 4.000% 將於 2029 年 7 月 31 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 100-22 3⁄4 /3.841% | |
點差至基準國庫: | 102 個基點 | |
到期收益率: | 4.861% |
可選兑換條款: | 在2030年2月15日之前(到期日前一個月)(“PP系列面值收回日”),公司可以贖回 PP系列票據隨時可選擇全部或部分期權,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較大值:(1) (a) 總和 折現至贖回日(假設PP系列票據在PP系列票面收回日到期)的剩餘定期還款本金和利息的現值(假設360天全年包括十二個30天),按美國國債利率加上20個基點減去(b)截至贖回之日的應計利息,以及(2)100% 待贖回的PP系列票據的本金,無論哪種情況,都包括PP系列票據截至贖回日的應計和未付利息。
在PP系列票面看漲日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分贖回PP系列票據 贖回價格等於所贖回的PP系列票據本金的100%加上截至贖回之日PP系列票據的應計和未付利息。 | |
控制權變更: | 如2024年8月8日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年8月8日 | |
預計結算日期**: | 2024 年 8 月 12 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BR3/US571903BR30 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券公司 美國銀行證券有限公司 德意志銀行 證券公司 富國銀行證券有限責任公司 花旗環球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 美國銀行 投資有限公司 |
2
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯香克& 有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券公司 渣打銀行 |
3
5.350% 系列 QQ 筆記 2035 年到期
發行人: | 萬豪國際集團有限公司(“公司”) | |
預期評級(穆迪/標準普爾)*: | Baa2/BBB | |
安全性: | 5.350% 2035年到期的系列 QQ 筆記(“系列 QQ 筆記”) | |
本金總額: | 1,000,000,000 美元 | |
到期日: | 2035年3月15日 | |
優惠券: | 5.350% | |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2025 年 3 月 15 日開始 | |
天數慣例: | 360 天的一年,包括十二個 30 天的月 | |
公開發行價格: | 本金的 99.394% | |
基準國庫: | 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 102-30 3⁄4 /4.005% | |
點差至基準國庫: | 142 個基點 | |
到期收益率: | 5.425% | |
可選兑換條款: | 在2034年12月15日(到期日前三個月)(“系列QQ Par贖回日”)之前,公司可以隨時不時地按自己的選擇全部或部分贖回系列QQ票據, 贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於以下兩項中較高者:(1) (a) QQ 系列剩餘定期還款本金和利息的現值總和 票據每半年折扣至兑換日(假設系列QQ票據在系列QQ面值看漲日到期)(假設一年的360天包括十二張) 30天月),按美國國債利率加上25個基點減去(b)截至贖回之日應計的利息,以及(2)要贖回的QQ系列票據本金的100%,再加上任一基點 案件,應計和未付款 |
4
QQ系列票據的利息,直至兑換之日。
在系列QQ Par領取日當天或之後,公司可以隨時隨地選擇全部或部分兑換系列QQ票據 贖回價格等於正在兑換的QQ系列票據本金的100%加上該系列QQ票據截至贖回之日的應計和未付利息。 | ||
控制權變更: | 如2024年8月8日初步招股説明書補充文件所述,在某些控制權變更後需要發行人回購要約。 | |
交易日期: | 2024年8月8日 | |
預計結算日期**: | 2024 年 8 月 12 日 (T+2) | |
CUSIP /SIN: | 571903 BS1/US571903BS13 | |
面值: | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 | |
聯合圖書管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 高盛 Sachs & Co.有限責任公司 斯科舍資本(美國)有限公司 Truist 證券公司 美國銀行證券有限公司 德意志銀行 證券公司 富國銀行證券有限責任公司 花旗環球 Markets Inc. Fifth Third 證券有限公司 美國銀行 投資有限公司 | |
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc PNC 資本市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯香克& 有限責任公司 道明證券(美國)有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 第一資本證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 NatWest Markets 證券公司 渣打銀行 |
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* | 注意:證券評級不是建議買入、賣出或持有證券,可能受以下條件的約束 隨時修改或撤回。 |
** | 我們預計將在2024年8月12日左右根據票據的付款交付票據,也就是説 票據定價之日後的第二個工作日(此結算週期稱為 “T+2”)。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條, 二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,希望在結算前一個工作日之前交易票據的買方將 由於票據最初將在T+2結算,因此要求具體説明其他結算安排,以防止結算失敗。希望在前一個工作日之前交易票據的票據購買者 和解應諮詢自己的顧問。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書) 用於本來文所涉及的要約。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人及以下內容的更完整信息 提供。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送招股説明書 如果你通過致電(收集)(212)834-4533致電摩根大通證券有限責任公司索取有限責任公司的免費電話 1-866-471-2526,斯科舍資本(美國)公司的免費電話1-800-372-3930,Truist Securities, Inc.的免費電話1-800-685-4786。
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