項目 8.01。其他活動。
2024年8月8日，萬豪國際集團（“我們”）與摩根大通證券有限責任公司、高盛公司簽訂了條款協議。有限責任公司、斯科舍資本（美國）有限公司、Truist Securities, Inc.及其附表一所列的其他承銷商（“條款協議”，其中以引用方式納入了2021年3月3日的承保協議一般條款和條款（我們之前於2021年3月5日作為8-K表最新報告的附錄1.1提交）），將發行2030年到期的4.800％PP系列票據的本金總額為5億美元（“PP系列票據”）以及我們在2035年到期的5.350％系列QQ票據（“系列QQ票據”）的本金總額為1,000,000,000美元，以及連同PP系列票據（以下簡稱 “註釋”）。我們於 2024 年 8 月 12 日發行了票據。扣除承保折扣和本次發行的估計費用後，本次發行的淨收益約為14.80億美元。我們打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括營運資金、資本支出、收購、股票回購或償還未償債務。
我們將在每年的3月15日和9月15日支付PP系列票據的利息，從2025年3月15日開始，我們將從2025年3月15日開始，在每年的3月15日和9月15日為QQ系列票據支付利息。系列PP票據將於2030年3月15日到期，系列QQ票據將於2035年3月15日到期。根據適用的票據表格中規定的條款，我們可以選擇全部或部分贖回票據。
我們根據截至1998年11月16日的契約發行票據，由紐約梅隆銀行（前身為大通曼哈頓銀行）的繼任者紐約梅隆銀行作為受託人（“契約”）（我們之前作為截至1999年1月1日財政年度10-k表年度報告的附錄4.1提交）。
關於票據的公開發行，我們於2024年2月13日向美國證券交易委員會提交了招股説明書和2024年8月8日的招股説明書補充文件，這兩份文件均構成我們在S-3表格（註冊號333-277039）（“註冊聲明”）上的註冊聲明（“註冊聲明”）的一部分。我們正在提交條款協議、契約第301條規定的契約官員證書、票據表格以及我們的法律顧問Gibson、Dunn & Crutcher LLP關於這些票據的法律意見作為本報告的證物，目的是將其作為證物納入註冊聲明。
第 9.01 項。財務報表和展品。
(d) 展品。
本報告附有以下證物：
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| 1.1 |
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萬豪國際集團與其中所列承銷商於2024年8月8日簽訂的條款協議。 |
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| 4.1 |
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2030年到期的4.800％PP系列票據的票據表格。 |
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| 4.2 |
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2035年到期的5.350％系列QQ票據的票據表格。 |
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| 4.3 |
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根據契約第301條於2024年8月12日簽發的契約官員證書（涉及2030年到期的4.800％PP系列票據和2035年到期的5.350％QQ系列票據）。 |
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| 5.1 |
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Gibson、Dunn & Crutcher LLP 於 2024 年 8 月 12 日發表的意見。 |
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| 23.1 |
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Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在本文附錄5.1中）。 |
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本表8-k最新報告的封面，採用行內XBRL格式。 |
