附錄 99.1

Elicio Therapeutics宣佈完成私募配售
2,000萬美元可轉換票據

 

波士頓，2024年8月12日——Elicio Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：ELTX，“Elicio Therapeutics” 或 “Elicio”），一家處於臨牀階段的生物技術公司，正在開發一系列產品線 治療癌症的新型免疫療法今天宣佈，它於2024年8月12日簽訂了證券購買協議，根據該協議，Elicio已經 根據以下提供的註冊豁免，以私募方式以私募方式出售併發行了本金為2,000萬澳元，即2026年2月15日到期的3.0％的優先有擔保可轉換本票（“可轉換票據”） 經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條。可轉換票據的購買者是GKCC, LLC，該實體由Elicio董事會成員（“買方”）控制。

 

可轉換票據將是Elicio及其關聯公司的優先擔保債務，利息將按季度累積並以現金支付 本金等於每年的3％，初始利息支付日期為2025年6月30日。除非根據可轉換票據的條款提前轉換，否則可轉換票據將於2026年2月15日（“到期日”）到期 注意。

可轉換票據將可轉換成Elicio的普通股（“普通股”），買方可以在此之前的任何時候選擇 到期日。普通股的初始轉換價格為每股5.81美元，相當於2024年8月9日Elicio普通股收盤價的約135％。

瓊斯曾擔任Elicio的私募財務顧問。

 

Elicio打算將出售可轉換票據的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

此外，Elicio授予買方對轉換後可發行的普通股的某些慣常註冊權 可轉換票據的。有關上述交易和相關協議的完整描述，請參閲Elicio在本文發佈之日或前後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-k表格。

 

可轉換票據和可轉換票據轉換後可發行的普通股（如果有）的要約和出售尚未發行 根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，未經註冊或此類註冊要求的適用豁免，不得發行或出售可轉換票據和任何此類股票。

 

本新聞稿不構成出售要約或要求購買任何證券的要約，包括可轉換票據或Elicio 普通股，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區，也不得出售任何證券。

關於 Elicio Therapeutics, Inc.

Elicio Therapeutics, Inc.（納斯達克股票代碼：ELTX）是一家處於臨牀階段的生物技術公司，正在推進一系列針對淋巴結的新型淋巴結靶向免疫療法 一些最具侵略性的癌症的治療。通過結合免疫學和免疫療法方面的專業知識，Elicio正在利用免疫系統的自然力量和AMP技術，該技術可以提供治療有效載荷 直接進入淋巴結，目的是增強免疫系統的抗癌能力。通過將癌症免疫療法靶向免疫反應的核心，AMP旨在優化淋巴結的自然教育能力， 激活和擴增癌症特異性 T 細胞，這對於識別和消滅腫瘤細胞至關重要。AMP 專為同步這些強效部位的免疫力而設計，旨在增強 AMP 的規模、效力、質量和耐久性 推動抗腫瘤活性的免疫反應。Elicio 的研發管線包括現成的治療性癌症疫苗 ELI-002（針對 MKRAS 驅動的癌症）以及 ELI-007 和 ELI-008（針對 BRAF 驅動的癌症和 p53 熱點） 分別是突變）。欲瞭解更多信息，請訪問 www.elicio.com。

關於前瞻性陳述的警示説明

本通信中包含的與非歷史事實有關的事項的某些陳述屬於前瞻性陳述 經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》（稱為PSLRA）。無法保證任何前瞻性陳述，實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異 預計。除非法律要求，否則Elicio沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Elicio 使用諸如 “目標”、“預測” 之類的詞語 “假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“到期”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛力”、“定位”、“尋找”、“應該”、“目標”、“將” 以及用於識別的類似表情 這些前瞻性陳述旨在受PSLRA安全港條款的保護。此類前瞻性陳述包括有關Elicio發行所得收益的預期用途等的陳述 證券。此類前瞻性陳述基於Elicio的預期，涉及風險和不確定性；因此，由於多種因素，實際結果可能與陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。

投資者關係聯繫人
布萊恩·皮科斯
Elicio Therapeutics
IR@elicio.com

857-209-0153

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