附錄 4.1

有擔保的可轉換本票

對於收到的價值，量子 特拉華州的一家公司（“借款人”）Computing Inc. 承諾向斯特里特維爾付款 Capital, LLC、猶他州有限責任公司或其繼任者或受讓人（“貸款人”），8,250,000.00美元及任何 自購買價格之日起十八 (18) 個月（“到期日”）之日根據本協議應計的利息、費用、費用和滯納金 日期”）根據此處規定的條款，按百分之十的利率支付未清餘額的利息 從購買價格之日起，每年支付（10％），直到全額支付。本協議下的所有利息計算均應按以下方式計算 由十二 (12) 個三十 (30) 天組成的 360 天年度的基數應按日複利，並應按以下規定支付 符合本説明的條款。本有擔保的可轉換本票（本 “票據”）的發行和生效日期為 2024 年 8 月 6 日（“生效日期”）。本票據是根據該特定證券購買協議發行的 日期為2024年8月6日，借款人和貸款人之間可能會不時修改該協議（“購買協議”）。 此處使用的某些大寫術語定義見本文所附附件 1，並通過本參考文獻納入此處。

本票據的 OID 為 750,000.00 美元。此外，借款人同意向貸款人支付20,000.00美元，以支付貸款人的律師費，會計費用，盡職調查， 與購買和出售本票據相關的監控和其他交易費用（“交易費用”） 金額”），該金額將從資助金額中扣除。OID 包含在此原始本金餘額中 請注意，自購買價格之日起被視為已全額賺取且不可退款。本票據的購買價格為7,500,000.00美元 （“購買價格”），計算方法如下：8,250,000.00美元的原始本金餘額，減去OID。購買價格 應由貸款人通過電匯立即可用的資金支付。

1。付款； 預付款

1.1。付款。 根據本協議的規定，所有應付的款項均應以美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份（定義見下文） 用於此處，並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項均適用 首先是 (a) 收款成本（如果有），然後是（b）費用和收費（如果有），然後是（c）應計和未付利息，然後， 至 (d) 校長。

1.2。預付款。 只要沒有發生違約事件（定義見下文），借款人就有權在前一（1）個交易日行使 向貸款人發出書面通知，要求全額預付本票據的未清餘額（減去未清餘額的部分） 如果適用的轉換股份（定義見下文）尚未交付，借款人已收到貸款人的轉換通知）， 根據本第 1.2 節。本協議規定的任何預付款通知（“預付款通知”）均應交付 通過電子郵件發送給貸款人，並應説明：（a）借款人正在行使預付款權，（b）預付款日期， 應為向貸款人交付預付款通知之後的下一個交易日（“預付款日期”）， (c) 截至預付款日計算的未清餘額，以及 (d) 預付款金額（定義見下文）。如果借款人練習 其預付本票據的權利，借款人應向貸款人支付等於110％乘以未償還款額的現金金額 餘額（“預付款金額”）。在預付款日，借款人應向貸款人支付預付款項。借款人 在任何貸款人轉換期（定義見下文）期間，不得提交預付款通知。如果借款人在此期間預付款 貸款人轉換期，貸款人有權將預付款金額退還給借款人。此外，如果借款人交付 預付款通知書且未能在預付款日之前支付預付款額：(i) 應禁止借款人行使預付款通知書 有權預付本票據三十（30）天，（ii）未清餘額將自動增加百分之十（10％），以及 (iii) 貸款人有權在預付款後的五 (5) 個交易日內進行貸款人轉換（定義見下文） 無論是否發生任何價格觸發器（定義見下文）的日期。

2。安全。 本票據受擔保協議（定義見購買協議）和知識產權安全協議（定義見購買協議）的擔保 購買協議）。

3.貸款人 可選轉換。遵循：(a) 贖回開始日期（定義見下文）和（b）註冊的生效，以較早者為準 登記轉換股份的聲明，在發生任何價格觸發因素時，貸款人將有權在適用期限內 貸款人轉換期將未償餘額的全部或任何部分轉換（“貸款人轉換”）為股份 （“貸款人轉換股份”），即已全額支付和不可評估的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”） 根據以下轉換公式計算借款人的股份”）：正在轉換的金額（“轉換金額”） 除以轉換價格。轉換通知基本上採用本文附錄A所附的形式（均為 “貸款人”） 轉換通知”）可以通過 “通知” 部分中規定的任何方法有效地交付給借款人 購買協議和所有貸款人轉換均應為無現金支付，無需貸款人進一步付款。此外，在任何 違約事件發生後，貸款人將有權按轉換價格進行貸款人轉換，無需 價格觸發器的發生。

4。觸發器 事件、違約和補救措施。

4.1。觸發器 活動。以下是本附註下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能支付任何款項 根據本協議到期應付的本金、利息、費用、費用或任何其他金額；(b) 接管人、受託人或其他類似官員 應在借款人或其資產的很大一部分上進行任命，此類任命應在三十 (30) 天內保持無異議或 不得在六十 (60) 天內被解僱或解除義務；(c) 借款人破產或普遍不付款，或以書面形式承認 它無力償還到期的債務，但須遵守適用的寬限期（如果有）；(d) 借款人進行一般性轉讓 為了債權人的利益；(e) 借款人根據任何破產、破產或類似法律（國內或國外）提出救濟申請； (f) 對借款人啟動或提起了非自願破產程序，該程序應在三十年內保持無爭議狀態 (30) 天或不得在六十 (60) 天內解散或解除；(g) 沒有貸款人的基本交易的發生 事先書面同意；(h) 借款人未能遵守或履行購買協議第 4 節中規定的任何契約；(i) 借款人 未能維持股票儲備（定義見購買協議），也未在三（3）個交易日內糾正此類失誤 貸款人的請求；(j) 借款人未能根據本協議條款交付任何轉換股份；(k) 借款人違約 或以其他方式未能遵守或履行本文或其中包含的借款人的任何實質性契約、義務、條件或協議 任何其他交易文件（定義見購買協議），但本第 4.1 節中特別規定的交易文件除外 購買協議第 4 節且此前未糾正此類違約或故障；(l) 任何實質性陳述、擔保或 借款人（或其子公司）在本協議中、任何交易文件中或代表借款人（或其子公司）向貸款人作出或提供的其他聲明，或 否則與本票據的發行有關的是虛假、不正確、不完整或在任何重大方面具有誤導性 或已提供；（m）借款人無需提前五（5）個交易日書面通知貸款人即可對其普通股進行反向拆分； (n) 針對借款人或借款人的任何子公司或其任何財產提起或提交的任何金錢判決、令狀或類似程序 或價值超過500,000.00美元的其他資產，應在三十 (30) 個日曆日內保持未空出、無抵押或未留置狀態 除非貸款人另有同意；(o) 借款人不符合DWAC資格；或 (p) 借款人或其任何子公司違規行為 任何其他協議中包含的實質性契約或其他條款或條件，這些條款或條件可能對公司造成重大不利影響 以及/或其運營。

4.2。觸發器 事件補救措施。任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇增加未清餘額 通過應用觸發效果。

4.3。默認。 觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人 在五 (5) 個交易日內解決觸發事件。如果借款人未能在規定的五 (5) 筆交易中糾正觸發事件 日間糾正期內，觸發事件將自動成為下述違約事件（均為 “違約事件”）。

4.4。默認 補救措施。在任何違約事件發生後，貸款人可以隨時以書面形式加快本附註的速度 通知借款人，未償餘額將立即到期，並按強制性違約金額以現金支付。儘管如此 前述規定，在發生第 4.1 (b) — 4.1 (f) 條所述的任何觸發事件時，違約事件將被視為違約事件 已發生，且截至該觸發事件發生之日的未清餘額將立即自動變為 按強制性違約金額到期並以現金支付，貸款人無需任何書面通知即可觸發事件 違約事件。在任何違約事件發生後的任何時候，在貸款人向借款人發出書面通知後，利息 應從適用的違約事件發生之日起計入未清餘額，利率等於 年利率百分之十五（15%）或適用法律允許的最高利率（“違約利息”），以較低者為準。 為避免疑問，貸款人可以在觸發事件或違約事件發生後的任何時候繼續進行轉換，直到 例如本票據之類的全額付款。關於本文所述的加速，貸款人無需提供，借款人特此提供 放棄、任何提交、要求、抗議或其他任何形式的通知，貸款人可以立即且不超過任何寬限期 行使其在本協議下的任何和所有權利和補救措施以及適用法律規定的所有其他補救措施。這樣的加速 貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和廢除，貸款人應擁有作為本票據持有人的所有權利 直到本票據全額支付或貸款人轉讓或轉讓本票據為止。此類撤銷或廢除不得影響任何後續行動 觸發事件或違約事件，或損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人追討任何權利的權利 根據法律或衡平法向其提供的其他補救措施，包括但不限於具體履約令和/或禁令救濟 關於借款人未能按照條款的要求在票據轉換後及時交付轉換股份 在這裏。

5。無條件的 債務；無抵消。借款人承認本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務 不得進行任何形式的抵消、扣除或反索賠。借款人特此放棄其現在擁有或以後可能擁有的任何抵消權 針對貸款人、其繼承人和受讓人，並同意根據條款支付此處要求的款項或轉換 本説明的內容。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式，否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他條款的同意 禁止的行動，無論是否相似。任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意，也不得承諾一方提供 除非以書面形式明確規定，否則將來的放棄或同意。

7。調整 普通股的細分或合併後。在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人在生效之日或之後的任何時候 日期細分（按任何股票分割、股票分紅、資本重組或其他方式）其一類或多類已發行普通股 轉為更多數量的股份，在此類細分之前生效的轉換價格將按比例降低。 在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人在生效日當天或之後的任何時候合併反向股票（通過組合） 將其一類或多類已發行普通股拆分（或以其他方式）為較少數量的股份，即有效的轉換價格 在不久的這種組合之前，將按比例增加。根據本第 7 節進行的任何調整均應生效 在該細分或合併的生效日期之後立即生效。

8。借款人 兑換。

8.1。兑換。 自購買價格之日起六（6）個月之日起（“贖回開始日期”），貸款人應 有權隨時自行行使贖回票據的全部或任何部分（該金額， “贖回金額”），以每月最高贖回金額為準，向借款人提供實質性通知 以附錄b（每份均為 “贖回通知”）所附的形式以及貸款人交付的每個日期 兑換通知，“兑換日期”）。為避免疑問，貸款人可以向借款人提交一（1）份或多份 任何給定日曆月的兑換通知；前提是該日曆月的總贖回金額不超過 每月最高兑換金額。每筆兑換金額的付款可以 (a) 以現金支付，或 (b) 通過轉換此類兑換金額支付 轉換為普通股（“贖回轉換股份”），與貸款人轉換股份一起，“轉換” 股份”）根據本第8.1節（均為 “贖回轉換”），公式如下： 贖回轉換份額的數量等於要轉換的適用贖回金額的部分除以轉換 價格，或（c）前述條件的任意組合，只要現金在第三（3）天交付給貸款人^rd) 交易日 在適用的贖回日期之後立即交付給貸款人，贖回的轉換股份將在適用的贖回日當天或之前交付給貸款人 交貨日期（定義如下）。儘管有上述規定，借款人無權就以下方面選擇贖回轉換 適用於任何適用贖回金額的任何部分，如果在適用的兑換中，則必須以現金支付贖回金額 股票條件出現故障或交易所上限（定義見下文）且借款人尚未獲得批准的日期 （定義見下文），貸款人不以書面形式放棄此類失敗。儘管如此，該國未能全額償還本票據 到期日是觸發事件，根據本第 8.1 節，兑換日期應持續到期日之後，直到 未清餘額已全額償還。在贖回開始日期之後的每個月底，如果借款人沒有減少 未償餘額至少按每月最高贖回金額計算，然後按五分之一 (5)^th) 下個月的某一天， 借款人必須以現金（視贖回保費而定）支付最高每月贖回金額與金額之間的差額 在該月實際兑換，否則未清餘額將自動增加百分之一（1％）。支付任何兑換 現金金額或部分金額將收取百分之八（8％）的保費。

8.2。分配 贖回金額的百分比。收到贖回通知後，借款人可以批准貸款人的擬議分配 在適用的贖回通知中，或選擇在二十四 (24) 天內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配 收到此類贖回通知的小時數，只要現金支付的總額和贖回轉換的金額相等 適用的兑換金額。如果借款人未能在設定的截止日期之前將其更改分配的選擇通知貸款人 在前一句中，它應被視為已批准並接受適用的贖回中規定的分配 貸款人準備的通知。借款人承認並同意，其中的金額和計算方法有待更正 或由於錯誤、錯誤或因觸發事件或交易允許的其他調整而進行的任何調整 文件（“調整”）。此外，在準備此類通知時沒有錯誤或錯誤，也沒有未能適用 在準備贖回通知之前可能適用的任何調整都可能被視為放棄貸款人的權利 強制執行任何票據的條款，即使此類錯誤、錯誤或未納入調整是由貸款人自己的計算引起的。 借款人應根據下文第9節將任何贖回轉換中的贖回轉換份額交付給貸款人 或在每個適用的交貨日期之前。

9。方法 的轉化份額交付。在第三天營業結束之日或之前 (3)^rd) 交貨之日後的交易日 向借款人發送的轉換通知（“交付日期”）中，如果借款人當時符合DWAC資格，則借款人應該 並且此類轉換股份有資格通過DWAC交付、交付或讓其過户代理交付適用的轉換 通過DWAC以電子方式將股票存入貸款人在轉換通知中指定的賬户。如果借款人不符合DWAC資格或類似條件 轉換股票沒有資格通過DWAC交付，它應交付給貸款人或其經紀人（如轉換通知中所指定）， 通過信譽良好的隔夜快遞公司提供一份證書，該證書代表普通股數量等於轉換成普通股的數量 貸款人有權以貸款人或其指定人的名義註冊。為避免疑問，借款人未履行其義務 在交割日之前交付轉換股票，除非貸款人或其經紀人（如適用）實際收到代表的證書 根據上述條款，適用的轉換股份不遲於相關交付日營業結束之日。 此外，無論此處或任何其他交易文件中有任何相反的規定，如果借款人或其轉讓 代理人拒絕向貸款人交付任何沒有限制性證券圖例的轉換股票，理由是此類發行違規 根據經修訂的1933年《證券法》（“第144條”）第144條，借款人應交付或安排其轉讓 代理人向具有限制性證券圖例的貸款人交付適用的轉換股份，但在其他方面應遵守 本節的規定 9.同時，借款人還將向貸款人提供其律師的書面解釋或 其過户代理人的律師就適用轉換股份的發行為何違反了第144條發表意見。

10。轉換 延遲。如果借款人未能在適用的交割日期之前交付轉換股份，則貸款人可以在收到轉換股票之前的任何時候 適用的轉換份額全部或部分撤銷此類轉換，未清餘額相應增加 （任何退回的金額將追溯到購買價格日期，以確定規則144下的持有期）。此外， 對於每次轉換，不包括公司採取合理行動通過交割交付轉換股票的任何情況 日期，但如果發生轉換，天災會延遲此類交付（例如對傳輸代理的網絡攻擊或 DWAC 系統中斷） 股票未在交割日之前交付，滯納金等於適用轉換份額價值的1％，四捨五入至最接近的值 100.00美元的倍數，但下限為每天500.00美元（但無論如何，每次轉換的此類滯納金的累計金額） 在轉換之前，將在交付日期之後每天進行評估（不得超過適用轉換份額價值的200％） 股票已交付；此類滯納金將添加到未清餘額中（此類費用，“轉換延遲滯納金”）。

11。所有權 侷限性。儘管本附註或其他交易文件中包含任何相反的規定，貸款人不得要求 對本票據的任何轉換，前提是此類轉換生效後將導致貸款人（及其關聯公司） 實益擁有超過該日已發行普通股數量4.99％的股份（包括用於此類目的） 此類發行時可發行的普通股）（“最大百分比”）。就本節而言，有益 普通股的所有權將根據1934年法案第13（d）條確定。儘管如此，“4.99%” 一詞 當市值低於10,000,000.00美元時，上述內容應替換為 “9.99％”。儘管如此 如果根據前一句將 “4.99%” 一詞替換為 “9.99%”，則此處包含的任何其他條款， 在貸款人按下文提高、減少或豁免之前，“9.99％” 的增幅應保持在9.99％。前述內容 最高百分比是強制性的、無條件的和不可豁免的，應適用於貸款人的所有關聯公司和受讓人。

12。交易所 Cap。儘管本附註或其他交易文件中包含任何相反的規定，但借款人和貸款人均同意 根據本協議向貸款人發行的普通股累計總數以及所有其他交易文件不得超過 納斯達克上市規則 5635 (d)（“交易所上限”）的要求，但此類限制不適用於以下情況 批准（定義見下文）。在生效日期後的一百八十 (180) 天內，借款人將尋求獲得股東批准 發行超過交易所上限的轉換股份（“批准”）。如果公司沒有 在生效之日起一百八 (180) 天內獲得批准，公司將繼續每隔九十天尋求批准 (90) 天后獲得批准。如果已達到交易所上限且借款人無法獲得批准，則剩餘的部分 本票據的未清餘額必須以現金償還，但須繳納第8.1節中定義的現金溢價；但是，前提是 借款人未能獲得批准不構成本協議下的違約事件。

13。銷售 侷限性。貸款人同意，只要沒有發生觸發事件，貸款人就會限制其貸款人轉換的總銷售額 任何給定日曆周內公開市場上的股票佔借款人普通股每週交易量的百分之十（10％） 該周的主要交易市場（“銷售限制”）。根據借款人的合理要求，貸款人將 提供必要的交易記錄，以證明貸款人在合理的時間內遵守了銷售限制。 如果貸款人違反此類契約，借款人唯一和排他性的補救措施應是減少未償餘額 金額等於貸款人在任何一週內從超額銷售中獲得的淨收益的百分之五十（50％）。為了避免 懷疑，銷售限制將在本説明全文滿意後三十 (30) 天到期。

14。觀點 法律顧問。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見，則貸款人有權徵求任何意見 其律師提供的這種意見。

15。治理 法律; 地點.本説明的解釋和執行應符合以及與結構, 有效性有關的所有問題, 本説明的解釋和履行應受猶他州內部法律的管轄，不產生任何效力 導致申請的法律或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）的選擇 猶他州以外的任何司法管轄區的法律。購買協議中為確定適當內容而規定的條款 任何爭議的地點均通過此引用納入本文中。

16。仲裁 的爭議。通過發佈或接受本説明，各方同意受仲裁條款的約束（定義見 購買協議）是作為購買協議的附錄規定的。

17。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後，本票據應視為已全額支付，應自動被視為已付清 已取消，不得重新發行，借款人也不得根據票據、購買協議對貸款人承擔任何其他義務 或任何其他交易文件（如購買協議中所定義）。

18。修正案。 本説明的任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

19。作業。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。本票據和轉換時發行的任何普通股 未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據。

20。通知。 每當根據本説明需要發出通知時，除非此處另有規定，否則此類通知應按照以下規定發出 購買協議中標題為 “通知” 的小節。

21。已清算 損害賠償。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，貸款人的任何條款或規定 由於各方無法預測，損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能） 未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素。因此，貸款人和借款人同意 根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不是罰款，而是預期的 雙方將是違約金，並應被視為違約金（根據貸款人和借款人的預期，任何此類違約金） 賠償金將追溯到購買價格日期，以確定規則 144 規定的保留期）。

22。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應修改該部分以實現借款人的目標 在法律允許的最大範圍內，貸款人以及本票據的其餘部分應保持完全效力。

[頁面的其餘部分故意留空； 簽名頁如下]

借款人，以此為證 已使本附註自生效之日起正式執行。

[簽名頁可轉換 期票]

附件 1

定義

出於這個目的 注意，以下術語應具有以下含義：

A1。“收盤價 價格” 和 “收盤交易價格” 分別指最後收盤價和最後收盤交易價格， 根據彭博社（“彭博社”）的報道，其主要市場的普通股，或者，如果是主要市場 開始延長營業時間，不指定收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定） be) 然後分別是紐約時間下午 4:00:00 之前普通股的最後買入價或最後交易價格，據報道 彭博社，或者，如果其主要市場不是主要證券交易所或普通股交易市場，則為最後收盤價 普通股在主要證券交易所或交易市場上分別是普通股的買入價或最後交易價格 股票按照彭博社的報道上市或交易，如果前述規定不適用，則按最後收盤價或最後交易價格進行上市或交易， 分別是普通股電子公告板上場外交易市場的普通股 彭博社，或者，如果彭博社沒有分別公佈普通股的收盤價或最後交易價格，則平均值 場外交易市場公司公佈的任何普通股做市商的買入價或賣出價以及任何 其繼任者。如果無法計算特定日期普通股的收盤買入價或收盤交易價格 在上述任何基礎上，該日普通股的收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定） 應為貸款人和借款人共同確定的公允市場價值。應適當調整所有此類決定 用於在此期間的任何股票分紅、股票分割、股票組合或其他類似交易。

A2。“轉換” 指第 3 節下的貸款人轉換或第 8 節下的贖回轉換。

A3。“轉換 通知” 指貸款人轉換通知或贖回轉換通知。

A4。“轉換 價格” 是指百分之九十二（92％）乘以八（8）筆交易中兩（2）個最低每日VWAP的平均值 適用測量日期之前的天數。

A5。“轉換 股份價值” 是指根據任何轉換通知可交付的轉換股份數量乘以後的乘積 此類轉換的交割日普通股的收盤交易價格。

A6。“DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A7。“DTC/FAST 程序” 指DTC的快速自動證券轉賬計劃。

A8。“DWAC” 指DTC在託管系統的存款/提款。

A9。“符合DWAC資格” 意味着 (a) 根據DTC的運營安排，借款人的普通股有資格在DTC獲得全面服務，包括 但不限於通過DTC的DWAC系統進行轉賬；（b）借款人已獲得DTC承保部門的批准（未撤銷） 部門；(c) 借款人的過户代理人被批准為DTC/Fast計劃的代理人；(d) 轉換份額除此以外 有資格通過DWAC交付；以及（e）借款人的過户代理沒有政策禁止或限制交付 通過 DWAC 進行轉換共享。

A10。“股權條件 失敗” 是指在任何給定的兑換日期未滿足以下任何條件：(a) 對於 在確定的適用日期之前，所有贖回轉換股份將（i）根據適用的聯邦註冊交易 和州證券法，（ii）可根據第144條自由交易，或（iii）無需在任何適用的聯邦政府下進行註冊 或州證券法（在每種情況下，均不考慮本票據轉換的任何限制）；(b) 適用的贖回兑換 貸款人將有資格立即轉售股票；（c）未發生任何觸發事件；（d）每日平均值和中位數 過去二十（20）和六十（60）個交易日借款人主要交易市場普通股的美元交易量 大於250,000.00美元；並且（e）市值至少為10,000,000.00美元。

A11。“基本面 交易” 是指未經貸款人事先書面同意，(a) (i) 借款人或其任何子公司應， 在一項或多項關聯交易中，直接或間接地與或合併或合併（無論是否為借款人或其任何一方） 子公司是倖存的公司）任何其他個人或實體，或（ii）借款人或其任何子公司應直接 或間接地，在一項或多項關聯交易中，出售、租賃、許可、轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式處置全部或實質上處置 其各自的所有財產或資產應直接歸還給任何其他個人或實體，或 (iii) 借款人或其任何子公司應直接歸還給他們 或間接地，在一項或多項相關交易中，允許任何其他個人或實體提出購買、投標或交換要約 被借款人已發行有表決權股票（不包括任何有表決權的股份）的持有人接受 借款人持有的借款人股票，該人或其當事方，或與之有關聯或關聯的個人或實體持有的借款人股票 此類收購、投標或交換要約的當事方），或（iv）借款人或其任何子公司應直接或間接地在 一項或多項關聯交易，完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於 與任何其他人或實體的重組、資本重組、分拆或安排計劃），據此其他人或實體 收購借款人有表決權股票的50％以上的已發行股份（不包括借款人持有的任何有表決權股份） 由其他人或實體組成或當事方，或與之有關聯或關聯的其他人或實體， 此類股票或股票購買協議（或其他業務組合），或（v）借款人或其任何子公司應直接 或間接地，在一筆或多筆關聯交易中，對普通股進行重組、資本重組或重新分類，但增加普通股除外 借款人普通股的法定股數，或 (b) 任何 “個人” 或 “團體”（如下所示） 術語用於1934年法案第13（d）和14（d）條的目的，以及根據該法案頒佈的規則和條例（現在或將來） 直接或間接成為總額50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條） 普通投票權由借款人的已發行和未償還的有表決權股票代表。為避免疑問，借款人或任何人 子公司簽訂考慮基本交易的最終協議將被視為基本交易 除非此類協議包含成交條件，即在交易完成時全額償還本票據，這將 無需貸款人事先書面同意。

A12。“貸款人轉換 “週期” 是指：(a) 價格觸發發生的交易日以及價格觸發發生時的下一個交易日 在盤前交易或正常市場時段交易期間，或（b）緊接着發生後的兩（2）個交易日 如果價格觸發發生在盤後交易中，則價格觸發。

A13。“主要觸發器 事件” 指根據第 4.1 (a) — 4.1 (i) 節發生的任何觸發事件。

A14。“強制性 默認金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A15。“市值” 指等於 (a) 前十五 (15) 個交易日普通股的平均VWAP乘以的數字 按 (b) 借款人最近提交的10-Q表或10-k表中報告的已發行普通股總數或 正如在隨後的已發行股票變動表中向納斯達克報告的那樣。

A16。“最大 “每月兑換金額” 是指每個日曆月750,000.00美元。

A17。“測量 日” 指給定交易日東部時間下午 4:01 至下一個交易日東部時間下午 4:00。

A18。“測量 “日間交易價格” 是指任何計量日普通股的交易買入價，為避免疑問， 任何盤後或盤前交易的交易價格。

A19。“次要觸發器 事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A20。“小子” 指原始發行折扣。

A21。“其他協議” 統稱 (a) 借款人（或子公司）之間或借款人（或子公司）之間或由借款人（或子公司）之間達成的所有現有和未來的協議和文書 另一方面，以及貸款人（或關聯公司），以及（b）任何影響借款人的融資協議或實質性協議 正在進行的業務運營。

A22。“非常出色 餘額” 是指在任何確定之日根據以下規定降低或增加的購買價格（視情況而定） 本協議的付款、轉換、抵消或其他條款，外加 OID、交易費用金額、應計但未付的利息， 貸款人產生的收款和執行費用（包括律師費）、轉讓税、印花税、發行税和類似税費 與轉換相關的費用，以及由此產生的任何其他費用或收費（包括但不限於轉換延遲滯納金） 注意。

A23。“價格觸發器” 意味着任何測量日的交易價格都比前一個測量日的收盤交易價格高出百分之八（8％）。

A24。“購買 價格日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A25。“交易 日” 是指借款人的主要市場開放交易的任何一天。

A26。“觸發器 效果” 是指將截至適用的觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 百分之十 (10%) 對於任何重大觸發事件的每次發生，或 (b) 任何次要觸發事件的每次發生百分之五 (5%)，然後添加 將所得產品計入截至適用的觸發事件發生之日的未清餘額，然後加上前述款項的總和 截至適用的觸發事件發生之日成為本附註下的未清餘額；前提是觸發效應 在本協議中，對於重大觸發事件只能應用三 (3) 次，對於次要觸發事件，本協議下只能應用三 (3) 次 觸發事件；並進一步規定，根據本協議第 4.1 (j) 節，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A27。“VWAP” 指特定交易日或一組交易日普通股在主要市場上的成交量加權平均價格， 據彭博社報道，視情況而定。

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附錄 A

斯特里特維爾資本有限責任公司

東瓦克大道 303 號，1040 套房

伊利諾伊州芝加哥 60601

收件人：Chris Boehmler

海景廣場 5 號，214 號套房

霍博肯，新澤西州 07030

貸款人轉換通知

上述標題的貸款人特此發出通知 根據該特定擔保可轉換承諾書，向特拉華州的一家公司量子計算公司（“借款人”） 借款人於2024年8月6日向貸款人出具的票據（“票據”），該貸款人選擇轉換該部分 截至指定轉換日期，以下列出的票據餘額轉化為借款人已全額支付且不可評税的普通股 下面。上述轉換應基於下述轉換價格。如果本次貸款人轉換之間發生衝突 通知和票據應受票據管轄，或者換句話説，貸款人可以自行決定，貸款人可以提供 一種符合該票據的新形式的貸款人轉換通知。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有 註釋中賦予他們的含義。

請轉讓貸款人轉換股份 以電子方式（通過 DWAC）到以下賬户:

在某種程度上，貸款人 轉換股票無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，將所有此類認證股票交付給貸款人 在收到本貸款人轉換通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的隔夜快遞發送至：

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[簽名頁如下]

附錄 B

斯特里特維爾資本有限責任公司

東瓦克大道 303 號，1040 套房

伊利諾伊州芝加哥 60601

收件人：Chris Boehmler

海景廣場 5 號，214 號套房

霍博肯，新澤西州 07030

贖回通知

上述標題的貸款人特此發出通知 根據該特定擔保可轉換承諾書，向特拉華州的一家公司量子計算公司（“借款人”） 借款人於2024年8月6日向貸款人出具的票據（“票據”），該貸款人選擇贖回其中的一部分 贖回轉換股份或現金票據，如下所示。如果本兑換通知與之發生衝突 票據應受票據管轄，或者，如果貸款人自行決定，貸款人可以提供新的表格 贖回通知書以符合票據。本通知中使用的未經定義的大寫術語的含義應為 它們在筆記中。

兑換信息

請轉移兑換金額 以電子方式（通過DWAC）將股票分享到以下賬户（如果適用）:

在某種程度上是救贖的 轉換股票無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，將所有此類認證股票交付給貸款人 在收到本兑換通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的隔夜快遞送至：

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