附錄 4.2
D.R. HORTON, INC.以及此處的擔保方
2034年到期的5.000％優先票據
第六 補充契約
截至 2024 年 8 月 14 日
信託銀行，
作為受託人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | ||||||
| 補充契約的範圍 | ||||||
| 第 1.01 節。 | 普通的 | 1 | ||||
| 第 1.02 節。 | 對票據的特定修改 | 2 | ||||
| 第二條 | ||||||
| 某些定義 | ||||||
| 第三條 | ||||||
| 契約 | ||||||
| 第 3.01 節。 | 有擔保債務的限制 | 11 | ||||
| 第 3.02 節。 | 對售後和回租交易的限制 | 12 | ||||
| 第 3.03 節。 | 控制權變更觸發事件時的購買要約 | 12 | ||||
| 第四條 | ||||||
| 雜項 | ||||||
| 第 4.01 節。 | 適用法律 | 14 | ||||
| 第 4.02 節。 | 不對其他協議作出不利解釋 | 14 | ||||
| 第 4.03 節。 | 對他人無追索權 | 14 | ||||
| 第 4.04 節。 | 繼任者和受讓人。 | 14 | ||||
| 第 4.05 節。 | 對應物；電子簽名 | 14 | ||||
| 第 4.06 節。 | 可分割性 | 14 | ||||
| 附錄 A | 安全形式 | |||||
| 附錄 B | 通知形式擔保安全 | |||||
-i-
截至 2024 年 8 月 14 日的第六份補充契約（“補充契約” Indenture”），由特拉華州的一家公司D.R. Horton, Inc.（以下簡稱 “公司”）共同簽署，本公司的每家子公司作為初始擔保人（“初始擔保人”） 以及作為契約受託人的信託銀行（前身為分行銀行和信託公司）（包括根據契約適用條款接替該人的任何繼任者，“受託人”） 自2019年10月10日起由公司與受託人簽訂的日期（根據本協議不時修訂、修改或補充，即 “基本契約”）。
為了另一方的利益和票據持有人的同等和應分攤的利益（按定義分別計算），各方同意如下 在這裏）：
鑑於，公司和受託人已正式授權基本契約的執行和交付，以規定 不時發行優先債務證券（“證券”），按所提供的基礎契約中的一個或多個系列發行；
鑑於，公司和初始擔保人希望並已要求受託人與他們一起執行和交付本協議 補充契約，旨在確立並規定公司發行一系列指定為2034年到期的5.000％優先票據的證券，其形式基本上是作為附錄A附錄A所附的形式（包括任何 附加票據，定義見下文，即 “票據”），最初由初始擔保人按本文規定的條款提供擔保；
鑑於《基本契約》第 2.01 節規定，公司可以簽訂補充契約，即初始契約 此類票據的擔保人和受託人，前提是滿足某些條件；
鑑於《基本契約》中規定的條件 因為本補充契約的執行和交付已得到遵守；以及
然而，實現這一切所必需的一切 補充契約是公司、初始擔保人和受託人根據其條款達成的有效協議，基本契約的有效修訂和補充已經完成；
因此，現在：
在 對房產的考慮，以及票據持有人對票據的購買和接受，公司與初始擔保人共同訂立協議，並與受託人達成協議，以使持有人享有平等和按比例分攤的利益 在本文所述範圍內，對契約進行了補充和修訂，內容如下：
第一條
補充契約的範圍
第 1.01 節。將軍。
這個 本補充契約對基礎契約生效的變更、修改和補充僅適用於票據並管轄票據的條款，不適用於可能已經或可能發生的任何其他證券 除非有關此類其他證券的補充契約特別包含此類變更、修改和補充，否則此後將根據基礎契約發行。
根據本補充契約，特此創建票據並將其指定為 基礎契約下的一系列證券，標題為 “2034年到期的5.000％優先票據”。票據基本上應採用本協議附錄A的形式，並將按照該表格的規定到期並計息，其他形式為附錄 A 其中、本補充契約和基本契約（在此未取代的範圍內）中規定的條款和條件。公司應按每年5.000％的逾期本金支付利息；應支付逾期的利息 分期付息，每年5.000％。票據應由擔保人以本附錄b的形式提供擔保。受託人最初將是票據的註冊商和付款代理人，而DTC最初將是 票據的保存人。只要票據尚未到期或直到失效或其他為止，本補充契約第三條中規定的契約均適用（除非根據基本契約的規定免除或修改） 根據基本契約解僱。本金總額為7億美元的票據將在發行日發行。無限數量的附加票據（“附加票據”）可以發行一張或多張 不時按相同的條款和條件發行，發行日期除外，以及發行價格和首次利息支付（如果適用），兩者都可能與先前發行的相同票據的相應條款有所不同 系列，未經票據持有人同意，其CUSIP編號與特此發行的票據相同（在適用法律允許的範圍內），除非有任何附加票據不能與本次發行的票據互換 出於美國聯邦所得税目的的日期，此類附加附註將有一個單獨的CUSIP編號。最初根據本協議發行的票據和任何此類附加票據應就所有事項進行表決，否則應被視為適用於所有人的單一系列 契約規定的目的。
第 1.02 節。對附註的特定修改。
(1) 基本契約第六條應適用於票據； 提供的 就第 (3) 款而言 基本契約第6.01節第一段和第二段，即本協議第3.03節，應被視為此類特定條款，違反該條款的行為與基本契約的第五條一起構成 違約事件有通知，但沒有時間推移。
(2)《基本契約》第 7.05 節應適用於 筆記； 提供的 受託人無權就任何違反本協議第 3.03 節的行為隱瞞任何違約通知，無論是否確定不發出此類通知符合利益 票據持有人。
(3) 基本契約第十條應適用於票據； 提供的 那個， 儘管基本契約和本補充契約中有任何相反的規定，但對本協議第3.03節的任何修正或豁免（在控制權變更觸發事件發生之前）都需要持有人的同意 票據未償還本金的大部分。
(4) 票據可以選擇全部或部分兑換 公司根據本票據第4節中規定的條款。除本補充契約或票據第4節中另有規定外，票據的任何贖回均將根據本條的規定進行 三份基本契約。
(5) 基本契約第3.01節應適用於票據； 提供的 那個 基本契約第3.01節的最後一段應全部替換為以下內容：公司應在紐約時間上午9點之前發出基本契約第3.01節規定的每份通知， 在根據票據第4節向票據持有人發出此類贖回通知之日之前的第五個工作日（除非較短的通知令受託人滿意）。
-2-
第二條
某些定義
這個 以下術語在本補充契約中的含義如下。此處使用但未定義的大寫術語具有基本契約中賦予此類術語的含義。在某種程度上，此處定義的術語與基礎術語有所不同 契約以此處定義的條款為準。
就銷售和回租而言，“應佔債務” 是指 交易，承租人在剩餘期限內的租金付款義務的現值（按公司未償債務每年的加權平均實際利息成本折現，每半年複合一次） 此類交易中包含的租約，包括延長該租約的任何期限，或可根據出租人的選擇延長該租約的任何期限，如果更早，則延至承租人在支付租金後終止該租約的最早日期 罰款（在這種情況下，承租人的租金付款義務應包括此類罰款），但不包括因維護和維修、保險、税收、評估、水和公用事業費率而需要支付的所有款項，以及 類似的指控。
“控制權變更” 是指：
(1) 所有或幾乎所有物品的任何出售、租賃或其他轉讓（在一筆交易或一系列交易中） 將本公司及其子公司向任何人（本公司子公司除外）的合併資產； 提供的， 然而，這是一項交易，在此之前，公司所有類別的有表決權股票的持有人 此類交易直接或間接擁有佔該人所有有表決權股票50％以上的有表決權的股票，在該交易之後立即不構成控制權變更；
(2) “個人” 或 “團體”（根據《交易法》第 13 (d) 條的定義（不是 (x) 公司或 (y) Donald R. Horton、Terrill J. Horton 或他們各自的妻子、子女、孫子和其他後代，或由任何此類個人組成或控制的任何信託或其他實體（均為 “不包括在內” Person”)) 公開披露，包括但不限於通過提交附表13D或附表TO進行披露，或公司或其任何子公司公開披露，包括但不限於提交任何其他附表、表格或報告 根據《交易法》（包括但不限於表格8-K的最新報告），事實表明該個人或團體已成為佔公司有表決權50％以上的公司有表決權股票的最終 “受益所有人”（定義見交易法第13d-3條）；或
(3) 公司股東批准公司清算或解散的任何計劃或提案； 提供的， 然而，根據上文第 (1) 款所載但書中不構成控制權變更的交易的一部分，對公司的清算或解散不應構成控制權變更 控制。
根據第 (2) 條獲得受益所有權構成控制權變更的任何個人或團體 此後，根據契約要求提出控制權變更要約的上述定義及其關聯公司將構成額外的除外人員。
“控制權變更觸發事件” 是指控制權變更和評級降級事件的發生。
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截至任何日期，公司的 “合併調整後有形資產” 是指 公司和擔保人在該日期之前的財政季度末的合併有形資產減去 (a) 為任何無追索權提供擔保的任何資產的賬面價值 債務，以及 (b) 公司和擔保人的所有短期負債，但自確定之日起一年以上按其條款應付的負債除外（或債務人可選擇續期或可延期） 到期日（在該日期之後超過一年）以及與退休人員福利有關的負債，但根據會計準則編纂715-60（或任何後續條款），公司或擔保人必須累積的人員除外，在每種情況下均根據公認會計原則確定。
截至任何日期，公司的 “合併有形資產” 是指公司總資產的賬面價值以及 在該日期之前的財政季度末合併擔保人（減去適用的儲備金），減去：（1）無形資產和（2）出於他人少數權益而進行的適當調整 在擔保人中持有股權投資，每種情況均根據公認會計原則確定。
“惠譽” 的意思是惠譽 評級。
“GAAP” 是指會計準則編纂中規定的公認會計原則 財務會計準則委員會或該實體或任何其他實體在發佈之日生效的經美國會計行業很大一部分批准的其他報表中。
“擔保人” 最初是指（i），每個：
C. 理查德·多布森建築公司，弗吉尼亞州的一家公司；
特拉華州的一家公司 CH Investments of Texas, Inc.
特拉華州的一家公司 CHTEX of Texas, Inc.；
Continental Homes, Inc.，一家特拉華州公司；
德克薩斯州Continental Homes, L.P.，一家德克薩斯州的有限合夥企業；
大陸住宅有限公司，一家加州公司；
D.R. Horton—Chaustin, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Colorado, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Corpus Christi, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Crown, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Emerald, Ltd.，一家德克薩斯州的有限合夥企業；
D.R. Horton—Georgia, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Highland, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Houston, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Indiana, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Iowa, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Nebraska, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—NW Arkansas, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Pensacola, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Permian, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Regent, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Springfield, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Terramor, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Texas, Ltd.，一家德克薩斯州的有限合夥企業；
D.R. Horton—WPA, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
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D.R. Horton—WPH, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton—Wyoming, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton, Inc.——伯明翰，阿拉巴馬州的一家公司；
D.R. Horton, Inc.——芝加哥，特拉華州的一家公司；
D.R. Horton, Inc.—Dietz-Crane，特拉華州的一家公司；
D.R. Horton, Inc.——特拉華州的一家公司格林斯伯勒；
D.R. Horton, Inc.—墨西哥灣沿岸公司，特拉華州的一家公司；
D.R. Horton, Inc.—Huntsville，一家特拉華州公司；
D.R. Horton, Inc.——特拉華州的一家公司傑克遜維爾；
D.R. Horton, Inc.——特拉華州的一家公司路易斯維爾；
D.R. Horton, Inc.—Midwest，一家加利福尼亞州公司；
D.R. Horton, Inc.—明尼蘇達州，特拉華州的一家公司；
D.R. Horton, Inc.—新澤西州，一家特拉華州公司；
D.R. Horton, Inc.——特拉華州的一家公司，波特蘭；
D.R. Horton, Inc.—Torrey，一家特拉華州公司；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton BAY, Inc.
D.R. Horton CA2, Inc.，一家加州公司；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton CA3, Inc.
D.R. Horton CA4, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton CA5, Inc.；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton Cruces Construction, Inc.
D.R. Horton Hawaii LLC，一家特拉華州有限責任公司；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton LA North, Inc.
D.R. Horton Los Angeles Holding Company, Inc.，一家加州公司；
德克薩斯州有限合夥企業 D.R. Horton 管理有限公司；
特拉華州的一家公司 D.R. Horton Materials, Inc.
D.R. Horton Serenity Construction, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
D.R. Horton VEN, Inc.，一家加州公司；
DRH Cambridge Homes, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
DRH Construction, Inc.，一家特拉華州公司；
DRH—HWY 114，LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
亞利桑那州的一家公司 DRH 菲尼克斯東部建築有限公司；
DRH Regrem LI, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LIII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LIV, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LV, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LVI, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LVII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LVIII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LIX, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LX, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LXI, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LXII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LXIII, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LXIV, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem LXV, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
DRH Regrem VII, LP，德克薩斯州的有限合夥企業；
DRH Regrem XII，LP，德克薩斯州有限合夥企業；
DRH Regrem XV, Inc.，特拉華州的一家公司；
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DRH Regrem XVI, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XVII, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XVIII, Inc.，特拉華州的一家公司；
特拉華州的一家公司 DRH Regrem XIX, Inc.
DRH Regrem XX, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XXI, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XXII, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XXIII, Inc.，一家特拉華州公司；
DRH Regrem XXIV, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Regrem XXV, Inc.，特拉華州的一家公司；
DRH Southwest Construction, Inc.，一家加利福尼亞公司；
DRH Tucson Construction, Inc.，特拉華州的一家公司；
HPH Homebuilders 2000 L.P.，加州有限合夥企業；
特拉華州的一家公司 KdB Homes, Inc.；
列剋星敦家居—DRH, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
特拉華州的一家公司Meadows I, Ltd.；
Meadows II, Ltd.，特拉華州的一家公司；
特拉華州的一家公司Meadows VIII, Ltd.；
Meadows IX, Inc.，新澤西州的一家公司；
新澤西州的一家公司Meadows X, Inc.；
特拉華州的一家公司Melody Homes, Inc.；
Pacific Ridge—DRH, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
彭薩科拉土地有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
Schuler Homes of Arizona LLC，一家特拉華州的有限責任公司；
加利福尼亞州舒勒家居有限公司，一家加州公司；
俄勒岡州舒勒家居有限公司，俄勒岡州的一家公司；
華盛頓州的一家公司 Schuler Homes of Washington, Inc.
新澤西州有限責任公司 Grande Quay L.L.C. 的 SGS 社區；
特拉華州有限責任公司SHA Construction LLC；
SHLR of California, Inc.，一家加利福尼亞州公司；
內華達州SHLR, Inc.，一家內華達州公司；
華盛頓州的一家公司 SHLR of Washington, Inc.
特拉華州有限責任公司SRHI LLC；
SSHI LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
垂直建築公司，特拉華州的一家公司；
特拉華州有限責任公司Walker Drive, LLC；
西太平洋住房—安提瓜有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
西太平洋住房—百老匯有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
西太平洋住房—峽谷公園有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
西太平洋住房—卡里略有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
西太平洋住房—Communications Hill, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
西太平洋住房—銅峽谷有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
西太平洋住房—Creekside, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
西太平洋住房—特拉華州有限責任公司Lomas Verdes, LLC；
西太平洋住房——McGonigle Canyon, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
西太平洋住房—Mountaingate, L.P.，加利福尼亞有限合夥企業；
西太平洋住房—特拉華州有限責任公司Norco Estates, LLC；
西太平洋住房—太平洋公園二號有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司；
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西太平洋住房—特拉華州的一家有限公司 Park Avenue East, LLC 責任公司；
西太平洋住房—特拉華州的一家有限責任公司Park Avenue West, LLC；
西太平洋住房—特拉華州有限責任公司Playa Vista, LLC；
西太平洋住房—River Ridge, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
西太平洋住房—特拉華州有限責任公司Terra Bay Duets, LLC；
西太平洋住房—特拉華州有限責任公司Torrey Meadows, LLC；
西太平洋住房——特拉華州的一家有限責任公司託裏村中心有限責任公司；
西太平洋住房—Windemere, LLC，一家特拉華州有限責任公司；
特拉華州的一家公司西太平洋住房有限公司；
加利福尼亞州的一家公司西太平洋住房管理有限公司；以及
WPH-Camino Ruiz, LLC，特拉華州的一家有限責任公司；
以及 (ii) 根據契約的規定成為票據擔保人的公司每家子公司，每種情況均直到 隨後根據契約的規定解除其擔保。
“無形資產” 是指 關於票據、所有未攤銷的債務折扣和支出、未攤銷的遞延費用、商譽、專利、商標、服務標記、商品名稱、版權、資產記入與先前相比的減記 賬面價值（發行日之前發生的減記除外，以及與購置資產有關的減記資產價值除外） 根據公認會計原則，此類資產（在收購後的一年內）按其公允市場價值計算）以及在公司和擔保人的合併資產負債表上將被視為無形資產的所有其他項目 使用 GAAP。
“投資等級” 是指穆迪（或任何繼任者的同等評級）為Baa3或以上的評級 穆迪的評級類別）；惠譽的評級為bbb-或更高（或惠譽任何後續評級類別下的同等評級）；bbb-或更高的評級 標準普爾（或標準普爾任何後續評級類別下的同等評級）；以及公司選擇的任何替代評級機構或評級機構的同等投資級信用評級。
“發行日期” 是指2024年8月14日，即最初根據本補充契約發行票據的日期。
“穆迪” 是指穆迪投資者服務公司。
“非擔保子公司” 是指任何不是擔保人的子公司。
“標準收款日期” 是指 2034 年 7 月 15 日。
“允許的留置權” 是指任何留置權：
(1) 為擔保投標、投標、租約、法定義務、擔保金的履行而發生的費用或存入的押金 對債券、開發債務、進度付款、政府合同、公用事業服務、開發商或其他在現場或場外支付的義務提出上訴 每種情況下的改善和其他類似的義務（不包括償還借款的義務，但包括 “債務” 定義第 (i) (a) 條括號中提及的項目） 在公司和擔保人的正常業務過程中產生的，
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(2) 構成扣押或判決留置權，
（3）為公司或任何擔保人的無追索權債務提供擔保； 提供的 它僅適用於由此類無追索權債務的淨收益（及其任何附屬及其收益）融資的財產，
（4）擔保購貨款債務； 提供的 它僅適用於購置、建造或建造的財產 通過此類購置款債務（及其任何附屬及其收益）的收益得到改善，
（5）構成購貨款留置權（包括資本化租賃債務）； 提供的 它僅適用於 收購的財產（及其任何附屬物及其收益）和相關債務在收購該財產後的180天內產生，
(6) 構成公司或擔保人可能負債的一個或多個貸款人的抵消權， 或適當並適用於本公司或擔保人在該貸款人或貸款人或其關聯公司持有或持有的任何及所有餘額、信貸、存款、賬户或款項的支付，
(7) 構成與獲得擔保、履約相關的現金或其他財產的質押或存放， 在公司和擔保人的正常業務過程中，完成或支付債券和信用證或其他類似工具，或提供真錢債務、託管或類似用途的承諾或賠償，
(8) 與污染控制、工業收入、水、污水或其他公共改善有關而發生的 債券或任何類似的債券，
（9）房東和承運人、倉庫工人的法定留置權， 法律規定的、在正常業務過程中產生的技工、供應商、材料工、修理工或其他留置權，
(10) 向不嚴重幹擾公司正常業務過程的其他人授予的租賃或轉租約 以及作為一個整體的擔保人，
(11) 擔保社區發展區債券或類似債券的留置權 任何政府機構為實現類似目的而簽發，
(12) 共同資產和財產的留置權 不是本公司或任何擔保人的全資子公司或有限合夥企業，以及
(13) 擔保公司或擔保人對第三方承擔的與聯名有關的義務的留置權 與此類第三方簽訂的開發協議，以履行和/或支付或償還與公司或擔保人的財產有關或受益的建築和/或開發費用 派對。
“購貨款債務” 是指公司或任何擔保人出於以下目的而產生的債務 為公司和擔保人在正常業務過程中使用的任何財產的購買價格或建造或改善成本的全部或任何部分融資； 提供的， 然而，那個 (1) 此類債務的本金總額不得超過該購買價格或成本，並且 (2) 此類負債應在收購該財產或此類建築完工後的180天內產生，或 改善。
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“評級機構” 指穆迪、惠譽和標準普爾各有 (1) 個；或 (2) 如果穆迪、惠譽或標準普爾的任何一家停止對票據進行評級或未能公開票據的評級（出於公司無法控制的原因），則為 “國家認可的統計評級” 組織” 根據《交易法》第3 (a) (62) 條的定義，公司選擇（經公司董事會決議認證）作為穆迪、惠譽或標準普爾或所有評級機構的替代評級機構 三，視情況而定。
“評級下調事件” 是指票據的評級由兩者分別下調 從公佈一項可能導致控制權變更的安排之日起，所有三家評級機構對評級機構和票據的評級均低於投資等級，直到公開通知控制權變更後的60天期限結束之日止（只要票據的評級是公開宣佈的考慮是否可能降級，該期限就會延長 任何評級機構）； 提供的 由於評級的特定降低而導致的評級降級事件不應被視為與特定的控制權變更有關而發生（因此也不應如此） 如果評級機構不宣佈、公開確認或告知本定義所適用的評級，則被視為評級下調事件（就控制權變更觸發事件的定義而言） 受託人應公司的要求以書面形式表示，減少的全部或部分是由適用的控制權變更構成或引起的任何事件或情況的結果（無論是否是 適用的控制權變更應在評級下調事件發生時發生）。
“循環信貸 貸款” 是指公司根據截至2012年9月7日的某些信貸協議簽訂的循環信貸額度，該協議在發行日之前進行了修訂，可能會不時進一步修訂或修改 不時地，由公司內部和公司內部的瑞穗銀行有限公司(作為蘇格蘭皇家銀行股份有限公司的繼任者), 作為行政代理人以及貸款人和其他當事方.
“標普” 指標普全球評級，是標普全球公司旗下的標普全球評級。
“售後回租交易” 是指公司或擔保人對任何財產進行的出售或轉讓，以下兩者之一 (a) 截至確定之日賬面價值等於或超過合併調整後有形資產1％的製造設施、項目會所、便利中心和公共區域、辦公大樓、倉庫或配送設施 或 (b) 截至確定之日超過合併調整後有形資產5％的另一財產，前提是此類出售或轉讓是根據向公司租賃此類財產的協議、承諾或意圖進行的，或者 擔保人， 提供的 “售後回租交易” 不應包括 (1) 在 (i) 收購該物業之日起180天內達成的與房產有關的售後回租交易，以較晚者為準 公司或擔保人的財產，以及 (ii) 此類財產的施工完成或全面運營的日期，以較晚者為準，(2) 租金不超過的售後回租交易 三年期或（3）向公司或其他擔保人進行的出售或轉讓。
“有擔保債務” 是指任何 公司或任何擔保人的債務，以 (a) 公司或擔保人任何財產的留置權（第 (b) 款中排除的財產除外）或 (b) 直接或間接擁有的股本的留置權作為擔保 公司或公司或其他實體（非擔保子公司除外）中的擔保人，或公司或擔保人的權利中的擔保人
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尊重公司或擔保人擁有股本的公司或其他實體（非擔保子公司除外）的債務。 在提供擔保時，以上述方式為任何不屬於擔保債務的此類債務提供擔保應被視為有擔保債務的產生。為避免疑問，現金抵押 根據循環信貸額度發行的信用證不應構成有擔保債務。
“國庫利率” 是指 對於任何贖回日期，收益率由公司根據以下兩段確定：
(1) 這個 美國國債利率應由公司在紐約時間下午4點15分之後（或聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在第三個工作日確定 在贖回日之前，根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中，在該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率，指定為 標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何繼任標題或出版物）（“H.15”）（或任何繼任標題或 標題）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應視情況選擇：(1) H.15國債恆定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（ “剩餘壽命”）；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘壽命，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和 一種收益率相當於美國國債在H.15的固定到期日，其期限立即長於剩餘壽命，並應使用該收益率和四捨五入按直線計算（使用實際天數）推算到面值收回日 結果為小數點後三位；或（3）如果H.15沒有此類國債固定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘壽命的H.15單一國債固定到期收益率。對於 就本段而言，適用的美國國債固定到期日或H.15的到期日應視為等於該國庫自該持續到期日起的相關月數或年數（視情況而定） 兑換日期。
(2) 如果在兑換日期之前的第三個工作日不再發布H.15 TcM，則公司應 根據等於美國國債贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率的年利率計算美國國債利率 視情況而定，在票面看漲日到期或最接近面值的到期日。如果沒有在面值收回日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多有到期日的美國國庫證券 公司應選擇到期日之前的美國國庫證券，與票面看漲日相等的距離，一種到期日早於面值看漲日 標準通話日期.如果有兩張或更多在面值看漲日到期的美國國債或兩張或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應從這兩者中進行選擇或 更多美國國債證券根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在確定時 美國國債利率：根據本款的條款，適用的美國國債的半年到期收益率應基於買入價和要價的平均值（以本金的百分比表示） 紐約時間上午11點，此類美國國庫證券的金額），四捨五入到小數點後三位。
“投票 截至任何日期，任何指定 “個人”（該術語在《交易法》第13 (d) (3) 條中使用）的 “股票” 是指該人當時有權在董事會選舉中普遍投票的股本 此類人員的董事。
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第三條
盟約
第 3.01 節。擔保債務的限制。
除非票據是，否則公司不會、也不會促使或允許任何擔保人創造、承擔、承擔或擔保任何有擔保債務 與此類有擔保債務（或之前）同等和按比例擔保， 提供的 上述規定不禁止創造、發生、假設或保證：
(1) 由留置權擔保的有擔保債務，用於樣板房、待售房屋、在建或合同下的房屋 銷售、房屋、土地（改善或未改善）的銷售合同、土地銷售合同、項目會所、便利中心和公共區域、製造工廠、倉庫、配送設施或辦公樓以及固定裝置的合同 以及位於上述任何一方或其上的設備，或租賃權或其他權益的設備；
(2) 有擔保債務 在公司或擔保人收購財產時由財產留置權擔保，該留置權為公司或擔保人承擔的債務提供擔保，或以公司或其他實體合併時的財產作為擔保，或 與公司或擔保人合併，或因公司或擔保人收購其股本而成為擔保人（在考慮收購此類財產時產生的有擔保債務除外）或 完成此類合併、合併或收購，前提是留置權附屬於或影響公司或擔保人的財產）；
(3) 有條件銷售協議或所有權保留協議產生的留置權擔保的有擔保債務 公司或擔保人獲得的財產；
(4) 擔保債務，由留置權擔保，擔保人債務 欠公司或其他擔保人的款項；
(5) 由許可留置權擔保的債務；以及
(6) 任何全部或部分的修改、重述、補充、續期、更換、延期、再融資或退款 （“再融資債務”），即在最初設立、發生、承擔或擔保時根據上述第 (1) 至 (5) 條獲準設立、發生、承擔或擔保的有擔保債務， 或者根據本條款 (6)， 提供的 在每種情況下，再融資債務的本金不超過再融資、延期、續訂或置換的有擔保債務的本金（加上相應的應計利息和費用） 再融資、延期、續訂或置換），此類再融資債務不受公司或任何擔保人的任何其他財產（加入和收益除外）的擔保。
此外，公司和擔保人可以設立、承擔、承擔或擔保有擔保債務，但不按同等或按比例（或優先順序） 基礎）為票據提供擔保，前提是緊接着所有未償還的有擔保債務（不包括以原始發行折扣發行的任何有擔保債務，則為本金總額（或其累積價值）（不包括 上文第 (1) 至 (6) 條允許的有擔保債務，以及與票據同等和按比例擔保（或按優先順序）擔保的任何有擔保債務，以及 (2) 與銷售和回租有關的所有應佔債務 符合第 (1) 和 (2) 條中規定的條件的交易（不包括與銷售和回租交易相關的應佔債務），以及其中提及的365天期限是否已到期，還包括第 (3) 條 截至確定之日，第 3.02 節）將不超過合併調整後有形資產的20％。
-11-
第 3.02 節。對售後和回租交易的限制。
公司不會、也不會促使或允許任何擔保人進行任何售後回租交易，除非：
（1）立即向售後回租交易的受託人發出通知；
(2) 公司或擔保人獲得所售財產的公允價值（根據一項決議善意確定） 董事會已交付給受託人）；以及
（3）公司或擔保人，在合同完成後的365天內 售後回租交易適用等於其淨收益的金額：
(A) 用於兑換， 償還或註銷 (a) 基礎契約下任何其他系列的票據或證券（根據適用的補充契約或授權決議，不包括根據適用的補充契約或授權決議不享受此利益的系列） 部分或其同等部分），包括受託人取消公司向受託管理人交付的任何此類系列的任何證券，或（b）公司或任何擔保人的任何其他債務（債務除外） 其條款或發行票據的條款在受付權中從屬於票據或任何其他系列），或
（B）由公司或擔保人購買與出售或轉讓的財產基本相似的財產。
不管前述情況，公司和擔保人可以在此後立即簽訂銷售和回租交易 (1) 所有未償擔保債務（不包括上文第3.01節第一段第 (1) 至 (6) 條所允許的有擔保債務，或與票據相關的有擔保債務）的總本金總和 已按比例平等（或按優先順序）獲得擔保）以及（2）與售後和回租交易有關的所有應佔債務（不包括符合設定條件的售後和回租交易的應佔債務） 在第 (1) 和 (2) 條中，如果其中提及的365天期限已經到期，則截至確定之日，上述第 (3) 條）將不超過合併調整後有形資產的20％。
第 3.03 節。控制權變更觸發事件時提供購買優惠。
(1) 如果發生控制權變更觸發事件，除非第 3.03 (6) 節另有規定 在本協議中，公司應向每位票據持有人提出要約（“控制權變更要約”），以本金的101％加上應計和未付利息的價格購買該持有人票據的全部或任何部分 根據本第 3.03 節規定的程序購買日期（“控制權購買價格變更”）。
(2) 在任何控制權變更觸發事件發生後的第三十天或之前，或根據公司的選擇，在任何變更之前 控制權，但在公開宣佈控制權變更後，公司有義務通過向所有票據持有人郵寄或安排郵寄有關以下內容的通知來提出控制權變更要約，並將副本發送給受託人 控制權的變更
-12-
觸發事件和控制權變更提議。該通知應説明回購票據的付款日期，該日期不得早於30天且不遲於60天 自該通知郵寄之日起。如果在控制權變更完成之日之前郵寄通知，則該通知還可能指出，購買要約以控制權變更或控制權變更觸發事件為條件 或在通知中規定的付款日期之前。
(3) 在規定的控制權變更購買價格的付款日 在通知中，公司應在合法的範圍內：
(A) 接受所有票據或部分票據付款 已正確投標且未根據控制權變更要約撤回；
(B) 向付款代理人存款 金額等於根據控制權變更要約正確投標但未提取的所有票據或部分票據的控制權變更購買價格；以及
(C) 向受託人交付或安排將經適當接受的票據連同高級管理人員一起交付給受託人 證明公司購買的票據或部分票據本金總額的證書。
(4) 付款 代理人應立即將根據控制權變更要約和此類票據的控制權購買價格變更正確投標的票據的每位持有人郵寄給每位票據持有人，受託人應立即進行身份驗證和郵寄或安排轉讓 在賬面上記入每位此類持有人一張新票據，其本金等於已交出的票據中任何未購買的部分（如果有）； 提供的 新票據的本金應為2,000美元或超過1,000美元的整數倍數 其中。公司應在控制權變更購買價格的支付日當天或在合理可行的情況下儘快公開宣佈控制權變更要約的結果。
(5) 公司將遵守適用的法律，包括《交易法》第14（e）條及其下的第14e-1條，以及該法規定的任何其他證券法律法規，前提是這些法律法規適用於因控制權變更而購買票據或 控制權變更觸發事件。如果任何證券法律或法規的規定與本第3.03節相沖突，則公司將遵守適用的證券法律法規，並且不會被視為 由於此類衝突，違反了本第 3.03 節規定的義務。
(6) 本公司無需做出 控制權變更觸發事件後的控制權變更要約，如果 (1) 第三方以符合公司和該第三方提出的要約要求的方式、時間和其他方式提出此類要約 購買所有正確投標且未根據其要約提款的票據，(2) 公司已發出通知，要求根據票據第4段和基本契約第三條贖回所有票據，除非且直到有 違約支付適用的贖回價格，或 (3) 與已簽訂最終協議的任何控制權變更有關或考慮變更時，公司或第三方已提出收購要約（ “替代報價”）任何及所有以等於或高於控制權變更購買價格的現金價格進行適當投標的票據，並且已購買了所有按該條款正確投標但未提款的票據 替代優惠。
(7) 以下任何與控制權變更觸發事件後回購有關的條款均不可免除 本公司的董事會。
-13-
第四條
雜項
第 4.01 節。管轄法律。
本補充契約、票據和擔保受紐約州法律管轄。
第 4.02 節。對其他協議不作任何負面解釋。
本補充契約不得用於解釋公司或子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何這樣的 不得使用契約、貸款或債務協議來解釋本補充契約。
第 4.03 節。對他人無追索權。
本附註第11段所述的公司任何董事、高級職員、員工或股東的所有責任 (i) 以及（ii）第二段所述的每位擔保人、任何擔保人的任何股東、高級職員、董事、員工、註冊人、合夥人、成員或經理的擔保均被免除和免除。
第 4.04 節。繼任者和受讓人。
本補充契約和票據中公司和擔保人的所有契約和協議均對其繼任者具有約束力，以及 分配。本補充契約中受託管理人的所有協議均對其繼承人和受讓人具有約束力。
第 4.05 節。同行； 電子簽名。
本補充契約可以以對應形式簽署，每份對應契約在簽訂時應被視為 是原件，所有文件合在一起即構成同一份文書。儘管基本契約中有任何相反的規定，但本補充契約、票據和擔保的任何簽署都可能是 通過傳真、電子郵件（包括 pdf）或任何符合 2000 年美國聯邦電子設計法案或《紐約電子簽名和記錄法》或其他傳輸方法的電子簽名以及任何對應方式執行和交付 如此交付的應被視為已按時有效執行和交付，並在適用法律允許的最大範圍內對所有目的有效和有效。本協議各方向其他各方陳述和保證 它有能力和權力通過電子手段執行本補充契約、票據和擔保。通過傳真或PDF傳輸交換本補充契約的副本和簽名頁的副本應 構成本補充契約對本協議各方的有效執行和交付，出於所有目的，可用來代替原始的補充契約和簽名頁。
第 4.06 節。可分割性。
如果本補充契約或附註中包含的任何一項或多項條款因任何原因被認定為無效， 在任何方面都是非法或不可執行的，此類無效、非法或不可執行性不應影響本補充契約或附註的任何其他條款。
-14-
[關注簽名頁]
-15-
簽名
為此，雙方已促成本補充契約正式簽署，所有協議均自上述起草之日起生效，以昭信守。
| D.R. HORTON, INC. | ||
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 金融 警官 | |
擔保人：
| C. R理查德 DOBSON B建造者，我NC。 | CH I投資 的 T得克薩斯人，我NC。 | |
| CHTEX 的 T得克薩斯人，我NC。 | C大陸的 H來了，我NC。 | |
| C大陸的 R住宅，我NC。 | D.R.H奧頓，我NC.-B伯明翰 | |
| D.R.H奧頓，我NC。-C芝加哥 | D.R.H奧頓，我NC.-DIETZ-C起重機 | |
| D.R.H奧頓，我NC.-G雷恩斯伯勒 | D.R.H奧頓，我NC.-GULF C燕麥 | |
| D.R.H奧頓，我NC.-H恩茨維爾 | D.R.H奧頓，我NC.-J傑克遜維爾 | |
| D.R.H奧頓，我NC.-L路易斯維爾 | D.R.H奧頓，我NC.-M中西部 | |
| D.R.H奧頓，我NC.-M明尼蘇達州 | D.R.H奧頓，我NC.-N新的 J球衣 | |
| D.R.H奧頓，我NC.-P波特蘭 | D.R.H奧頓，我NC.-T奧裏 | |
| D.R.H奧頓 寶貝，我NC。 | D.R.H奧頓 CA2，我NC。 | |
| D.R.H奧頓 CA3，我NC。 | D.R.H奧頓 CA5，我NC。 | |
| D.R.H奧頓 C惡作劇 C施工，我NC。 | D.R.H奧頓 LA N北方，我NC。 | |
| D.R.H奧頓 L操作系統 一個天使 H舊的 C公司，我NC。 | D.R.H奧頓 M材料，我NC。 | |
| D.R.H奧頓 即使，我NC。 | DRH C施工，我NC。 | |
| DRH PHOENIX EAST C施工，我NC。 | DRH REGREM XV，我NC。 | |
| DRH REGREM 十六，NC。 | DRH REGREM 十七，我NC。 | |
| DRH REGREM 十八，我NC。 | DRH REGREM 十九，我NC。 | |
| DRH REGREM XX，我NC。 | DRH REGREM 二十一，我NC。 | |
| DRH REGREM 二十二，我NC。 | DRH REGREM 二十三，我NC。 | |
| DRH REGREM 二十四，我NC。 | DRH REGREM XXV，我NC。 | |
| DRH S西南 C施工，我NC。 | DRH TUCSON C施工，我NC。 | |
| KdB H來了，我NC。 | M草地 我，LTD。 | |
| M草地 二，LTD。 | M草地 八，LTD。 | |
| M草地 九，我NC。 | M草地 X，INC。 | |
| M旋律 H來了，我NC。 | S冷靜的人 H來了 的 C加州，我NC。 | |
| S冷靜的人 H來了 的 O地區，我NC。 | S冷靜的人 H來了 的 W阿辛頓，我NC。 | |
| SHLR 的 C加州，我NC。 | SHLR 的 N內華達，我NC。 | |
| SHLR 的 W阿辛頓，我NC。 | V垂直的 C施工 C公司 | |
| W西方 P太平洋的 H住房，我NC。 | W西方 P太平洋的 H住房 M管理，我NC。 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 金融 警官 |
[第六份補充契約的簽名頁]
C大陸的 H來了 的 T得克薩斯人， L.P。
| 作者： | 德克薩斯州CHTEX公司， | |
| 作為普通合夥人 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
D.R.H奧頓 -C棕色，有限責任公司
D.R.H奧頓 -G格魯吉亞，有限責任公司
D.R.H奧頓 -H高地，有限責任公司
D.R.H奧頓 -我愛荷華，有限責任公司
D.R.H奧頓 -NEBRASKA，有限責任公司
D.R.H奧頓 -現在是阿肯色州，有限責任公司
D.R.H奧頓 -PENSACOLA，有限責任公司
D.R.H奧頓 -R事件，有限責任公司
D.R.H奧頓 -S普林菲爾德，有限責任公司
D.R.H奧頓 -T錯誤，有限責任公司
D.R.H奧頓 -WPH, LLC
D.R.H奧頓 S寧靜 C施工，有限責任公司
DRH REGREM LI, LLC
DRH REGREM LII, LLC
DRH REGREM LIII, LLC
DRH REGREM LIV, LLC
DRH REGREM LV, LLC
DRH REGREM LVI, LLC
DRH REGREM LVII, LLC
DRH REGREM LVIII, LLC
DRH REGREM LIX, LLC
DRH REGREM LX, LLC
DRH REGREM LXI, LLC
DRH REGREM LXII, LLC
DRH REGREM LXIII, LLC
DRH REGREM LXIV, LLC
DRH REGREM LXV, LLC
| 作者： | D.R. Horton, Inc. | |
| 作為唯一會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
DRH C安布里奇 H來了，有限責任公司
| 作者： | D.R. Horton, Inc. — 芝加哥， | |
| 作為唯一會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
D.R.H奧頓 -EMERALD，LTD。
D.R.H奧頓 -T得克薩斯人，LTD。
D.R.H奧頓 M管理 C公司，LTD。
DRH REGREM VII，LP
DRH REGREM XII，LP
| 作者： | Meadows I, Ltd.， | |
| 作為普通合夥人 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
D.R.H奧頓 H夏威夷 有限責任公司
| 作者： | 垂直建築公司， | |
| 作為經理 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
D.R.H奧頓 CA4, LLC
| 作者： | 西太平洋住房有限公司 | |
| 作為唯一會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
SGS C社區 在 G蘭德 Q哈哈哈 L.L.C。
| 作者： | Meadows IX, Inc. | |
| 作為會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
和
| 作者： | Meadows X, Inc. | |
| 作為會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
L埃剋星頓 H來了 -DRH, LLC
P太平洋的 RIDGE -DRH, LLC
| 作者： | 華盛頓SHLR，Inc. | |
| 作為唯一會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
PENSACOLA L和 C公司，有限責任公司
SHULER H來了 的 一個亞利桑那 有限責任公司
SHA C施工 有限責任公司
SRHI 有限責任公司
SSHI 有限責任公司
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁兼首席執行官 財務官員 |
哈哈哈房屋建築商 2000 L.P.
W西方 P太平洋的 H住房-A安提瓜，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-B道路，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-C任何人 P方舟，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-C哈里洛，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-C通信 H生病，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-COPPER C任何人，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-CREEKSIDE，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-LOMAS VERDES，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-MCGONIGLE C任何人，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-MOUNTAINGATE，L.P.
W西方 P太平洋的 H住房-NORCO E各州，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-P太平洋的 P方舟 II, LLC
W西方 P太平洋的 H住房-P方舟 一個地點 EAST，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-P方舟 一個地點 WEST，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-PLAYA VISTA，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-R河 RIDGE，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-T埃拉 BAY DUETS，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-T奧裏 M草地，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-T奧裏 V村莊 C輸入，有限責任公司
W西方 P太平洋的 H住房-W保障，有限責任公司
WPH-C氨基 R測驗，有限責任公司
作者：西太平洋住房管理有限公司，
| 擔任經理、管理成員和普通合夥人（視情況而定） |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
D.R.H奧頓 -CHA奧斯汀，有限責任公司
| 作者： | 德克薩斯州大陸家園，L.P. | |
| 作為唯一會員 |
| 作者： | 德克薩斯州CHTEX公司 | |
| 作為普通合夥人 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
D.R.H奧頓 -我印第安納州，有限責任公司
| 作者： | D.R. Horton, Inc. — 中西部， | |
| 它的會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
D.R.H奧頓 -C科羅拉多州，有限責任公司
D.R.H奧頓 -WYOMING，有限責任公司
| 作者： | Melody Homes, Inc. | |
| 它的會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
DRH-114 號高速公路，有限責任公司
D.R.H奧頓 -CORPUS C克里斯蒂，有限責任公司
D.R.H奧頓 -H休斯頓，有限責任公司
D.R.H奧頓 -P二米安，有限責任公司
| 作者： | D.R. Horton — 德克薩斯州有限公司 | |
| 它的會員 |
| 作者： | Meadows I, Ltd.， | |
| 它的普通合夥人 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
WALKER D五花八門，有限責任公司
| 作者： | D.R. Horton BAY, Inc.， | |
| 它的會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
D.R.H奧頓 -WPA, LLC
| 作者： | D.R. Horton Inc.-新澤西州， | |
| 它的會員 |
| 作者： | ||
| 姓名： | 比爾·W·惠特 | |
| 標題： | 執行副總裁和 首席 財務官員 |
[第六份補充契約的簽名頁]
信託銀行，
作為受託人
| 作者： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： |
[第六份補充契約的簽名頁]
附錄 A
[安全面孔表格]
[全球安全傳奇]
該全球證券由存託人（定義見管理該證券的契約）或其被提名人保管以受益 本協議中的受益權益持有人，在任何情況下均不可轉讓給任何人，除了 (I) 受託人可以根據契約的要求在此處作任何備註，(II) 本全球 根據基礎契約第2.06節，證券可以全部兑換，但不能部分兑換，(III) 根據契約，該全球證券可以交付給受託人取消；(IV) 該全球證券可能是 經公司事先書面同意，移交給繼任存管機構。
除非全部或部分交換 對於確定形式的證券，除非由存託人整體轉讓給存託機構的被提名人，或由存託人的被提名人轉讓給存管機構，或託管人的另一名被提名人轉交給存管機構，或由託管人的另一名被提名人轉讓，否則不得轉讓給存管機構的另一名被提名人，或者由託管人轉讓 保管人或繼任保管人的任何此類被提名人或該繼承保管人的被提名人。除非存管機構的授權代表向公司或其代理人出示該證書進行轉讓登記, 交換或付款，簽發的任何證書都應存託機構的授權代表可能要求以任何實體的名義登記（任何款項均應授權代表的要求向該實體支付） 存託人），任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不法的，因為本協議的註冊所有人在此處擁有權益。
A-1
| 沒有。 | CUSIP 編號：23331A BS7 | |
| ISIN 編號：US23331ABS78 |
2034年到期的5.000％優先票據
D.R. HORTON, INC.
一個 特拉華州公司
承諾向 [] 或註冊受讓人付款
2034 年 10 月 15 日 $ [] () 美元的本金。
利息支付日期：4月15日和10月15日，從2025年4月15日開始
記錄日期：4 月 1 日和 10 月 1 日
| D.R. HORTON, INC. | ||
| 作者： | ||
| 標題： | ||
已驗證：
Truist 銀行，
作為受託人，證明這是其中一隻證券
在上述契約中提及。
| 作者： | ||
| 授權簽字人 | ||
註明日期：
A-2
[安全反面形式]
D.R. HORTON, INC.
2034年到期的5.000％優先票據
特拉華州的一家公司 D.R. HORTON, INC.（及其繼任者和受讓人，“公司”）發行了本證券 根據公司與信託銀行（前身為分行銀行）之間簽訂的截至2019年10月10日的契約（根據該契約不時修訂、修改或補充，即 “基本契約”） 和信託公司），作為受託人（“受託人”），經截至2024年8月14日的第六份補充契約（“補充契約”）以及基礎契約的補充 “契約”），由公司、其擔保方和受託人之間簽訂的，特此提及公司根據該契約各自的權利、義務、義務和豁免權的聲明， 受託人和持有人以及證券授權和交付所依據的條款。本證券中使用的契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。
| 1。 | 利息。 |
公司承諾按上述年利率為該證券的本金支付利息。公司將支付利息 自2025年4月15日起，每半年在每年的4月15日和10月15日（均為 “利息支付日”），直至本金支付或可供支付。證券的利息將累計 自最近支付利息或按期支付利息之日起，如果未支付利息，則自2024年8月14日起， 提供的 那麼，如果不存在違約支付利息的情況，並且該證券是 從本文正面提及的記錄日期到下一個下一個利息支付日之間進行驗證，利息應從該利息支付日起累計。利息將根據以下條件計算 一年 360 天，共十二個月 30 天。
| 2。 | 付款方式。 |
公司將支付證券的利息（違約利息，如果有，除外），這筆利息將在該特殊付款日支付給持有人 在適用日期之前的4月1日或10月1日（視情況而定）營業結束時註冊為證券持有人的人員（在公司可能確定的特殊記錄日期）記錄在案 利息支付日期。持有人必須向付款代理人交出證券以收取本金。公司將以美國的貨幣支付本金和利息，這些貨幣在付款時是支付公眾款項的法定貨幣 私人債務。
| 3. | 付款代理和註冊商。 |
最初，受託人將充當付款代理人和註冊商。公司可以在不另行通知的情況下更改或任命任何付款代理人、註冊商或共同註冊商。公司或其任何子公司或其任何關聯公司均可充當付款代理人、註冊商或共同註冊商。
| 4。 | 可選兑換。 |
在2034年7月15日（“面值收回日”）之前，公司可以選擇全部或部分贖回證券， 隨時或不時，以兑換價格（表示為
A-3
本金的百分比（四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者：(1) (a) 剩餘定期還款本金和利息的現值總和 並按半年折現至贖回日（假設證券在面值收回日到期）（假設360天全年共有十二張） 30 天月），按美國國債利率加上 20 個基點（0.200%）減去（b）截至贖回之日的應計利息，以及（2）要贖回的證券本金的 100%，再加上 無論是哪種情況，均為贖回日的應計利息和未付利息。
在面值看漲日當天或之後，公司可以兑換 證券的全部或部分隨時隨地，其贖回價格等於所贖回證券本金的100％，外加截至贖回之日的應計和未付利息。
在不存在的情況下，公司在確定贖回價格方面的行動和決定對所有目的均具有決定性和約束力 明顯的錯誤。
任何兑換通知將按照以下規定郵寄或以電子方式發送（或以其他方式傳輸） 存託人程序）在向每位要贖回的證券持有人贖回之日前至少10天但不超過60天。
如果是部分贖回，則將按比例選擇要贖回的證券，按批次或其他方法，例如 受託人自行決定認為適當和公平。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。如果任何證券只能部分兑換，則與該證券相關的贖回通知將 註明證券本金中要贖回的部分。本金等於證券未贖回部分的新證券將在交出以取消時以證券持有人的名義發行 原始安全性。只要證券由DTC（或其他存託機構）持有，證券的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在贖回日當天及之後將停止累積利息 證券或其中的部分需要贖回。
| 5。 | 計價、轉賬、兑換。 |
證券僅為註冊形式，不含面額為2,000美元的息票以及超過1,000美元的整數倍數。一個 持有人可以通過向註冊處長或共同註冊商提交此類證券來轉讓或交換證券，並要求登記轉讓或將其兑換成等額的本金 其他面額的證券。除其他外，書記官長可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付法律要求或契約允許的任何税費。書記官長不需要 轉讓或交換任何選定用於贖回或購買的證券，但其中未贖回或未購買的部分除外（如果該證券被部分贖回或購買），或者在 15 天之前轉讓或交換任何證券 選擇要贖回或購買的證券。
| 6。 | 被視為所有者的人。 |
無論出於何種目的，本證券的註冊持有人均應被視為其所有者。
A-4
| 7。 | 無人認領的錢。 |
在遵守任何適用的廢棄財產法的前提下，受託人和付款代理人應根據書面要求向公司支付所持的任何款項 他們要求他們支付兩年內無人申領的本金或利息，此後，有權獲得這筆錢的持有人必須以普通債權人的身份向公司尋求支付。
| 8。 | 修訂、補充、豁免。 |
除某些例外情況外，經至少持有人同意，可以對契約或證券進行修改或補充 在特定情況下，可以免除受修正案影響的每個系列的已發行證券的大多數本金以及過去任何違約或遵守與任何證券系列相關的任何條款的行為 持有該系列已發行證券本金過半數的持有人同意。未經任何證券持有人同意，公司和受託人可以在某些方面修改或補充契約或證券 如契約中所述。
| 9。 | 繼任者。 |
當繼任者承擔其前任在一系列證券和契約下的所有義務時，前任將是 免除這些義務。
| 10。 | 受託人與公司的交易。 |
在遵守TIA規定的某些限制的前提下，契約下的受託人可以個人或任何其他身份向以下方面提供貸款： 接受來自公司或其關聯公司的存款併為其提供服務，並可能以其他方式與公司或其關聯公司進行交易，就好像它不是受託人一樣，包括擁有或質押證券。
| 11。 | 對他人無追索權。 |
本公司的董事、高級職員、員工或股東等對公司根據本公司承擔的任何義務不承擔任何責任 證券或契約，或基於此類義務或其產生或因此類義務的產生而提出的任何索賠。每位持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。豁免和釋放是其中的一部分 考慮發行證券。該豁免可能無效於免除聯邦證券法規定的責任。
| 12。 | 契約的解除。 |
該契約包含與抗辯和解除義務有關的某些條款，這些條款無論出於何種目的都應具有相同的效力 好像這裏有規定一樣。
| 13。 | 身份驗證。 |
在受託人的授權簽字人簽署本證券的認證證書之前，本證券無效。
| 14。 | 縮寫。 |
持有人或受讓人的姓名可以使用慣用縮寫，例如：TEN CoM（= 共同租户）、TEN eNT（= 租户） 整體）、Jt TEN（= 擁有生存權且不作為共同租户的共同租户）、CusT（= 監護人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
A-5
| 15。 | 管轄法律。 |
該證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
| 16。 | CUSIP 和 ISIN 號碼。 |
根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，該公司已簽發了CUSIP和ISIN 數字將印在證券上，並已指示受託人在回購通知中使用CUSIP和ISIN號碼，以方便持有人。公司或受託人對此類數字的準確性不作任何陳述 無論是印在證券上的還是任何回購通知中包含的，只能依賴上面的其他識別號碼。
| 17。 | 副本。 |
公司將應書面要求向任何持有人免費提供契約和適用的授權副本 決議或補充契約。可以向：D.R. Horton, Inc.，1341 Horton Circle，德克薩斯州阿靈頓 76011，收件人：首席財務官。
| 18。 | 控制權變更觸發事件。 |
如果發生控制權變更觸發事件，除非契約中另有規定，否則公司應 根據中規定的程序，向每位證券持有人提出以本金的101％加上截至購買之日的應計和未付利息的價格購買該持有人證券的全部或任何部分的提議 契約。
| 19。 | 違約和補救措施。 |
經補充契約修改後的基本契約第六條定義了與證券相關的違約事件。 違約事件發生後，公司和持有人的權利和義務應與契約中規定的相同。
A-6
任務表
如果您是持有者想要分配該證券，請填寫以下表格：
我或我們將此證券分配並轉讓給
（插入 受讓人的社會保險號或税號）
（打印或鍵入 受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
並不可撤銷地任命
代理人在公司賬簿上轉讓該證券。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期：
你的 簽名：
（請完全按照您在本證券另一側顯示的姓名進行簽名）
簽名保證：
簽名必須由符合安全註冊機構要求的 “合格擔保機構” 保證， 要求包括加入或參與安全轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或安全註冊商可能確定的其他 “簽名擔保計劃”，或者 取而代之的是STAMP，全部符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。
A-7
附錄 B
[關於擔保擔保的備註形式]
保證
這個 下列簽署人（“擔保人”）已無條件地共同或單獨擔保（每位擔保人的此類擔保在本文中稱為 “擔保”）（i）本金的到期和準時支付 本證券的利息，無論是在到期時、通過加速還是其他方式，在合法範圍內按時支付逾期本金的利息和本證券的利息（如果有），以及到期和準時履行 公司對持有人或受託人承擔的所有其他義務均符合基本契約第九條規定的條款，以及 (ii) 如果本證券的付款或續期延長，或 任何此類其他債務，在到期時或根據延期或續約條款履行時將立即全額償付，無論是在規定的到期日，還是通過加速償還或其他方式。
沒有過去、現在或未來的股東、高級職員、董事、員工、註冊人、合夥人、成員或經理等 擔保人應因其股東、高級職員、董事、員工、註冊人、合夥人、成員或經理的身份而承擔擔保項下的任何責任。每位證券持有人通過接受證券豁免和 免除所有此類責任。該豁免和免除是發行擔保的考慮因素的一部分。
每位持有者 本證券接受本證券即表示同意，如果以下列出的任何擔保人不再根據以下條款對其擔保承擔責任，則該擔保人對其擔保不承擔進一步的責任 契約。
本擔保受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
在證券的認證證書出具之前，該擔保對於任何目的均無效或不具有強制性 註明的擔保應由契約下的受託人經其授權官員的簽名簽署。
[擔保人簽名]
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