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諾華銀行宣佈同意收購KeyCorp 14.9%的股權
加拿大豐業銀行（Scotiabank）8月12日宣佈，已簽署協議通過發行普通股收購KeyCorp的大約14.9%的發行權益，每股價格為17.17美元，代表過去20個交易日的成交量加權平均價的11%溢價。總現金對價約為28億美元（"投資"）。
KeyCorp是一家總部位於美國的優質金融服務公司，在15個州經營，擁有1870億美元的資產和約1,000家分支機構，提供商業和零售銀行業務以及投資諮詢和服務。
該投資將分兩個階段完成，即初始投資（"初始投資"）的4.9%和約10%的額外投資（"額外投資"），總髮行權益約為14.9%。預計該投資將在完成額外投資後的第一個完整財年增加每股收益。
豐業銀行總裁兼首席執行官Scott Thomson表示：“這次對美國優質銀行KeyCorp的戰略投資，顯著增加了我們部署到優先市場的資本。我們認為，這項交易為我們的股東提供了有吸引力的短期回報，並在北美走廊為豐業銀行創造了未來選擇的機會，因為我們是唯一一家在加拿大、美國和墨西哥擁有業務的加拿大銀行。我們期待未來探索互惠戰略機遇。”
豐業銀行是美國前10大外國銀行機構之一，擁有一家歷史悠久的全球銀行和市場業務（"GBM"）。KeyCorp經營一家互補且具有吸引力的美國業務，專注於商業客户方面。
交易要點：
預計股份的首次投資約為4.9%，將於2024財年第四季度結束，約10%的額外投資（總經營權益約為14.9%）將在2025財年結束。
完成額外投資後，加拿大豐業銀行將有權指定兩位人員擔任KeyCorp的董事；豐業銀行高級主管以及由豐業銀行指定的第三位董事，KeyCorp有權拒絕併合理接受。
首次投資將作為公允價值的股權投資進行記錄，並在其他綜合收益中進行後續的按市場價值計量。完成額外投資後，約14.9%的持股將被歸類為聯營公司投資。
首次投資後的CET1比率影響預計約為10個基點，額外投資結束時的影響預計為40到45個基點。
此時，銀行打算暫停其股東分紅和股權購買計劃上的折扣，該折扣對於預計在2024年8月27日宣佈的分紅生效，其結果將是這是最後一次有資格參加折扣的分紅。
電話會議
豐業銀行將於2024年8月12日上午9:00（東部時間）舉行電話會議。通話將在9:30（東部時間）準時結束。感興趣的各方可以直接訪問以下網站進行直播：
電話回放將在2024年8月12日至9月12日星期四之間提供，可通過撥打905-694-9451或1-800-408-3053（北美免費），輸入存取代碼6399605＃。
通話後，存檔的網絡廣播將在投資者關係頁面上提供。
顧問
美國銀行和豐業銀行擔任財務顧問，Cravath、Swaine＆Moore LLP為豐業銀行提供法律諮詢服務。
關於Scotiabank
豐業銀行的願景是成為客户最值得信賴的金融合作夥伴，實現可持續的利潤增長並最大化股東總回報。我們的目標是通過廣泛的建議、產品和服務實現客户、家庭和社區的成功，包括個人和商業銀行、財富管理和私人銀行、公司和投資銀行以及資本市場。擁有約1.4萬億美元的資產（截至2024年4月30日），豐業銀行在多倫多證券交易所（TSX：BNS）和紐約證券交易所（NYSE：BNS）上交易。欲瞭解更多信息，請訪問www.scotiabank.com並關注我們的X @Scotiabank。
關於KeyCorp
KeyCorp的歷史可追溯到近200年前的紐約州奧爾巴尼。KeyCorp總部位於俄亥俄州克利夫蘭，是全國最大的基於銀行的金融服務公司之一，截至2024年6月30日，資產約為1870億美元。
Key為名為KeyBank National Association的分行網點和約1200台ATM提供存款、貸款、現金管理和投資服務，覆蓋15個州。Key還向美國中型企業提供各種複雜的公司和投資銀行產品，例如併購建議、公開和私人債務和股權、辛迪加和衍生品，以KeyBanc Capital Markets為名在特選行業中。有關更多信息，請訪問https://www.key.com/。KeyBank會員FDIC。
前瞻性聲明
我們的公共通訊時常包括口頭或書面的前瞻性語句。這些類型的聲明包含在本文件中，也可能包含在與加拿大證券監管機構或美國證券交易委員會（SEC）或其他通訊有關的文件中。此外，銀行的代表可能會向分析師、投資者、媒體和其他人口頭髮表前瞻性聲明。所有這些聲明均是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”規定以及適用的加拿大證券法規定作出的。前瞻性聲明可能包括但不限於在本文件、銀行的2023年年度報告中的管理討論和分析中的“展望”標題下所做的聲明，以及有關銀行目標、實現這些目標的策略、銀行運營的監管環境、預期的財務結果以及銀行業、加拿大、美國和全球經濟的前景的其他聲明。此類聲明通常會使用“信任”、“預期”、“目標”、“實現”、“預見”、“預測”、“預計”、“打算”、“估計”、“計劃”、“目標”、“努力”、“目標”、“項目”、“承諾”、“目標”、“並相似” 。未來或條件動詞的正面和負面變化，例如“將”、“可以”、“應該”、“將會”、“可能”、“能夠”和“可能”以及其正面和負面變化。
由於前瞻性聲明的屬性，使我們有必要作出假設，並受到固有的風險和不確定性的影響，這可能導致我們的預測、預測、投影、期望或結論不準確，我們的假設可能不正確，我們的財務績效目標、願景和戰略目標可能無法實現。
我們提醒讀者，不要過度依賴這些聲明，因為很多風險因素，其中許多因素超出了我們的控制，並且它們的影響很難預測，可能會導致我們的實際結果與此類前瞻性聲明中表達的預期、目標、估計或意圖不符。
前瞻性聲明涉及的未來結果可能會受到許多因素的影響，包括但不限於：我們所在的國家和全球的經濟和市場情況；貨幣和利率的變化；由於市場流動性不足和融資競爭而導致的資金成本和市場波動性增加；第三方未能履行其向銀行及其關聯公司的義務；貨幣、財政、經濟政策和税法規和解釋的變化；法律和法規或監管預期或要求的變化，包括資本、利率和流動性的規定和指導，以及這些變化對資金成本的影響。地緣政治風險；我們信用評級的可能影響；戰爭或恐怖主義行動對我們業務的可能影響以及由此引起的意外後果；技術變革和技術適應能力；運營和基礎設施風險；聲譽風險；銀行收到有關客户和交易對手信息的準確性和完整性；新產品和服務的及時開發與推出程度，以及銀行出售的先前產品或服務需要銀行承擔未在其創立時考慮的責任或吸收損失的程度；我們品頂策略計劃的執行能力，包括成功完成收購和處置，包括獲得監管批准；關鍵會計估計和會計準則、規則和解釋變更對這些估計的影響；全球資本市場活動；銀行吸引、發展和留住關鍵高管的能力；各種類型的欺詐或其他銀行面臨的犯罪行為的演變；反洗錢；對銀行的信息技術、互聯網連接、網絡可訪問性或其他語音或數據通信系統或服務的中斷或攻擊（包括網絡攻擊）可能導致數據泄露、未經授權地訪問敏感信息和潛在的身份竊取事件；在我們經營的地理和業務領域內，包括通過互聯網和移動銀行、非傳統競爭對手的競爭加劇；與重大訴訟和監管事項相關的風險；氣候變化和其他環境和社會風險，包括從銀行業務活動中可能出現的可持續性問題；自然和非自然災害事件的發生以及由此引起的索賠；通貨膨脹壓力；加拿大住房和家庭負債；廣泛的健康緊急或大流行病的出現或繼續，包括它們對全球經濟、金融市場狀況和銀行業務、業績、財務狀況和前景的影響；銀行預測併成功管理上述風險的能力。銀行業務中很大一部分涉及向特定公司、行業或國家提供貸款或其他資源。突發事件可能會對這些借款人、行業或國家產生不可預見的影響，從而對銀行的金融業績、業務、財務狀況或流動性造成重大不利影響。這些和其他因素可能導致銀行的實際表現與前瞻性聲明所構思的表現大相徑庭。銀行警告説，上述列表並非所有可能風險因素的詳盡羅列，其他因素也可能對銀行的業績產生不利影響。有關更多信息，請參見銀行的2023年年度報告中的“風險管理”部分，以及可能會更新的季度報告。
本文檔中包含的前瞻性聲明所依據的重要經濟假設列在2023年年度報告的“展望”一節中，該節由季度報告更新。 “展望”和“2024年重點”部分是基於銀行的觀點編寫的，實際結果是不確定的。讀者在查看這些部分時應考慮上述因素。當參考前瞻性聲明作出與銀行及其證券有關的決策時，投資者和其他人應仔細考慮前述因素、其他不確定性和潛在事件。
本文檔中所包含的任何前瞻性聲明僅代表管理層的意見，截至本日期，並旨在協助銀行股東和分析師瞭解銀行的財務狀況、目標和優先事項，以及預計的財務業績，僅適用於所呈現和結束日期。可能不適用於其他目的。除法律規定外，銀行不保證更新任何書面或口頭前瞻性聲明，銀行保留不時由銀行或其代表發佈的前瞻性聲明的權利。
有關銀行的其他信息，包括銀行的年度信息表，可以在SEDAR+網站www.sedarplus.ca和SEC網站www.sec.gov的EDGAR部分找到。
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消息來源：Scotiabank
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