美國
證券交易委員會
華盛頓，特區。20549
表格
當前報告
根據1934年證券交易法案第13或15(d)條進行的報告
報告日期（最早事件日期）：May 24, 2024
（公司章程中指定的準確公司名稱）
(州或其他司法管轄區 文件編號) (所在 州或其他司法轄區，或 國家 （或其他註冊地）) |
（委員會 文件編號 |
(國 税 號) (主要 執行人員之地址) |
| (主要 執行人員之地址) | (郵政 編 碼) |
根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料
不適用
（更改自上一份報告後的前名稱或前地址）
如果本表8-K的提交同時滿足申報人根據下列規定的任何一個申報義務，請在下面適當的方框中打“X”:
| 根據《證券法》第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425） | |
| 根據《交易所法》第14a-12條規定的招股材料（17 CFR 240.14a-12） | |
| 交易所法規14d-2(b)條款（17 CFR 240.14d-2(b)）項下的發起前通訊 | |
| 根據《交易法》第13e-4(c)條款（17 CFR 240.13e-4(c)），在開工前進行通信。 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
| 每一類別的名稱 | 交易符號 | 在每個交易所註冊的名稱 | ||
在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司
新興成長型企業
如果是新興成長型企業，請打勾，以表明註冊人已選擇不使用遵守《證券交易法》第13(a)條所規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
1.01條款進入實質性決定性協議。
定向增發交易和證券購買協議
2024年8月7日收盤後，特拉華州公司xtant medical holdings, inc.（以下簡稱“公司”）與現有機構投資者（以下簡稱“投資者”）簽署了一份證券購買協議（以下簡稱“證券購買協議”），根據該協議，公司同意以定向增發的方式發行7,812,500股普通股的股票（以下簡稱“股票”），每股價格為0.64美元。發行價格每股0.64美元，預計公司從定向增發中獲得的總收入為500萬美元，在扣除公司支付的預估發行費用和支出之前。公司預計將使用來自定向增發的淨收益用於流動資金和其他一般企業用途。定向增發的結束日期預計為2024年8月9日或前後，取決於完成慣例的交割條件。
證券購買協議包含各方的慣例陳述、擔保和契約條款，包括但不限於公司在轉售註冊聲明的生效日期後的90天內禁止發行，與任何發行協議簽訂或宣佈擬議的某些證券的發行，或向美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交任何註冊聲明或任何修訂或補充文件，每種情況都有慣例例外，並禁止公司在轉售註冊聲明生效日期後的六個月內執行或與每種涉及公司發行證券的“可變匯率交易”簽訂協議，如證券購買協議所定義。
註冊權利協議
根據證券購買協議的條款，公司同意在定向增發的完成時與投資者簽訂一份註冊權協議（以下簡稱“註冊權協議”），公司將同意在完成後30天內向SEC提交一個“再銷售註冊聲明”（以下簡稱“再銷售註冊聲明”），以註冊股票的再銷售（以下簡稱“可註冊證券”）。根據註冊權協議的條款，公司將同意採取商業上合理最大的努力使再銷售註冊聲明在完成日期後的60天內得到SEC批准，並在SEC審核再銷售註冊聲明時允許90天（如果適用）。如果公司未能在規定的提交期限內或未能保持再銷售註冊聲明有效，除了某些允許的例外情況外，公司將被要求向投資者支付違約賠償。此外，公司還將同意對銷售股東承擔某些責任，並支付完成註冊權協議的費用和支出等。
董事和管理層鎖定協議
根據證券購買協議的條款，公司的每位董事和管理層成員都與公司簽署了鎖定協議，在某些慣例情況下，同意不會出售、轉讓、抵押或以其他方式處置（或進行任何旨在或可能合理預期地導致處置（無論實際處置或由於現金結算或其他方式導致的有效經濟處置）的交易，直接或間接的銷售公司普通股或證券，後者包括轉換、交換或行使權益到公司普通股中，由該董事或管理層成員擁有、持有或未來獲得的權益。這些限制從證券購買協議簽署之日起開始生效，直至鎖定協議簽署之日後的90天（或再銷售註冊聲明生效日後的30天）。
接待信
在定向增發方面，公司與克雷格哈勒姆資本集團有限責任公司（以下簡稱“放置代理”）簽署了一份接待信，公司同意作為在定向增發中的放置代理（以下簡稱“放置代理協議”）。根據放置代理協議的條款，公司同意支付放置代理一定比例的募集總額用作定向增發的中介費。
上述證券購買協議的形式和註冊權協議的形式的摘要説明並不意味着完整，並且完全有資格，其完整文本已作為附件10.1和10.2分別提交給本次關於表格8-k的反映性聲明，並視同併入此處。證券購買協議的形式包含各方在該協議框架和在各方之間具體關係的條件和情況下向其他各方作出的陳述和擔保。證券購買協議的條款，包括其中所包含的陳述和擔保，並非除協議各方以外的任何當事方的利益，也不是投資者和公眾獲得有關各方的當前事態的事實信息的文件。相反，投資者和公眾應查閲公司在SEC的文件中包含的其他披露。
項目1.01關於發行新認股權證和代理認股權證的信息被納入本項目3.02，該項目用於出售權益證券的登記要求。這些證券的發行是依據 證券法第5條的規定免除註冊要求，並 / 或根據該條款中 包含的 4(a)(2) 規定和 / 或制定的 D 通用合規的要求。
根據投資者在證券購買協議中的陳述，股票的發行和銷售將符合《1933年證券法》第4(a)(2)條及其修正案下的登記豁免條款，以及SEC制定的第506號規則。股票的銷售不涉及公開發行，不會進行普通的徵集或廣告。投資者已經表示，其是依據《證券法》規定的Rule 501(a)第D條的認定投資者，並且他獲取股票的目的僅是用於投資，而非對美國聯邦證券法進行任何轉售、分銷或其他處置的展望。在此，本次關於表格8-k的陳述或附件不構成出售或邀約出售公司普通股或其他證券的行為。
項目8.01：其他事件。
2024年8月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了定向增發和簽署了證券購買協議，該協議作為本次8-k表格的附件99.1提交，並在此引用。
項目9.01 基本報表和展品。
(d) 展示文件。
附件號 |
描述 | |
| 10.1 | 2024年8月7日由xtant medical holdings, inc.和協議方投資者簽署的證券購買協議的形式（攜帶此處） | |
| 10.2 | 由xtant medical holdings, inc.和投資者協議方簽署的註冊權協議的形式（攜帶此處） | |
| 99.1 |
|
xtant medical holdings, inc.於2024年8月8日發佈的新聞稿，標題為“Xtant Medical Announces $500萬 Private Placement”（攜帶此處） |
| 104 | 內嵌於Inline XBRL文件內的封面交互式數據文件 |
簽名
根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。
| XTANT MEDICAL HOLDINGS，INC。 | ||
| 通過： | /s/ Sean E. Browne | |
| Sean E. Browne | ||
| 總裁兼首席執行官 | ||
日期：2024年8月8日