附件99.1
CDW公司開始購買某些未償還的高級債務證券
2024年8月12日
伊利諾伊州弗農山，CDW公司（“CDW”）今天宣佈已開始現金收購優先票據，包括由CDW LLC和CDW Finance Corporation（“發行人”）發行的截至2024年到期的5.5%高級票據（“5.5%票據”）和截至2025年到期的4.125%高級票據（“4.125%票據”和5.5%票據一起，稱為“票據”），並給予下述補償。
| 證券名稱 |
CUSIP | 總計 主要 數量 未償還金額 |
到期日 | 國庫來源Sengenics 證券 |
彭博社報道。 來源Sengenics 2025年到期的3.800％票面金額債券 |
固定 利差 |
對價(2) | |||||||||||
| 2024年到期的5.5%票據 |
12513GBA6 | $ | 5,750,000,000。 | 2024年12月1日 | 無數據 | 無數據 | 無數據 | $1,000.00 | ||||||||||
| 2025年到期的4.125%票據 |
12513GBE8 | $ | 6億股授權於2024年5月4日和2024年2月3日分別為 | 2025年5月1日 | 第二天計算的3.875%，截至2025年4月30日 | FIT3 | 50個基點 | 待定的價格 確定時間（3） | ||||||||||
| (1) | 為了方便起見，提供的是彭博參考頁面。在價格確定時間（如下所定義）之前，如果任何彭博參考頁面發生變化，下文所稱的聯席交易經理將從更新後的彭博參考頁面上引用國債參照證券的報價方面。 |
| (2) | 每$1,000票面金額的票據在到期時間（如下所定義）前有效投標且未持票人撤回並被接受購買。除適用的考慮因素外，所有持有人還將從最後一次利息支付日期起至結算日（如下所定義），獲得票據上應計但未付清的利息。 |
| (3) | 聯席交易經理下文將確定依照要約購買（如下所定義）中所述方式根據4.125%票據固定價差加上指定價格的國債參照證券的買盤價格之利率計算出來，如果該買盤價格在2024年8月16日，紐約時間(該時間為“價格確定時間”)下午2點，由上述彭博參考頁面上指定的4.125%票據報價。每$1,000票面金額的4.125%票據的補償不得超過其提交且被接受購買的4.125%票據的100%。 |
要約將於2024年8月16日紐約時間17:00到期，除非延長或提前終止(“到期時間”)。已有效投標其票據的持有人可以在到期時間之前隨時撤回該票據。擔保交付日期為2024年8月20日。CDW公司預計將於2024年8月22日支付已有效投標並且未在保證交付日之前撤回票據的適用補償，該日期為保證交付日之後的第二個營業日（“結算日”）。要約的成立受到特定條件的滿足，但不受最小數量票據的要求的約束。