附件5.2
2024年8月12日
浩熙健康科技有限公司
惠中裏103號樓8樓C座801室
北京市朝陽區中國
女士們、先生們:
吾等曾擔任根據開曼羣島法律註冊成立的公司浩熙健康科技有限公司(“本公司”)的美國證券法律顧問 , 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)提交表格F-1的註冊聲明(“註冊聲明”)。註冊説明書涉及本公司的下列證券: (I)3,612,716個單位(每個單位為“單位”,統稱為“單位”),每個單位包括(I)1股A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”)(或一份購買 一股A類普通股的預資金權證(“預資資權證”)),(Ii)一份A系列認股權證以購買一股A類普通股 (“A系列認股權證”),及(Iii)一份b系列認股權證,以購買於b系列行使日期(定義如下)所釐定數目的A類普通股,並根據其中的條款(“b系列認股權證”,連同預資資權證及A系列認股權證,簡稱“認股權證”),(Ii)最多541,907個單位可於行使授予EF Hutton LLC的超額配股權(“購股權單位”)後發行。本公司與EF Hutton LLC之間的包銷協議(“包銷協議”)及(Iii)認股權證相關的最多36,127,168股A類普通股(“認股權證股份”)。根據A系列權證可發行的A類普通股數量和根據B系列權證可發行的A類普通股數量將於16日 (16)確定這是A系列認股權證的行使價格將等於A類普通股在緊接承銷協議簽署前一個交易日的收市價(納斯達克反映)的20%,而B系列認股權證的行使價格 將等於每股A類普通股0.0001美元。單位、期權單位和認股權證股份在此統稱為“證券”。本意見書中使用的未另作定義的大寫術語應與承銷協議和認股權證格式(定義如下)中賦予它們的含義相同。
在提出下述意見時,吾等假設(I)吾等審閲的所有文件所載的所有資料均真實無誤;(Ii)吾等審閲的所有文件上的所有簽名 均為真確;(Iii)提交予吾等的所有文件為正本,而作為副本提交予吾等的所有文件均與此等文件的真確正本相符;(Iv)簽署吾等審閲的任何文件的每個自然人均具有法律行為能力;及(V)代表證券的證書將會妥為簽署及交付。
我們亦假設: (I)本公司已正式註冊成立,且有效存在及信譽良好;(Ii)本公司根據其註冊成立的司法管轄區法律,具有所需的法律地位及法律行為能力;(Iii)本公司已遵守及將會遵守其註冊司法管轄區法律的所有方面,以處理擬進行的交易及履行認股權證項下的義務;(Iv)本公司有權及授權執行、交付及履行其在認股權證項下的所有義務。(V)該等認股權證已獲公司採取一切必需的公司行動妥為授權;(Vi)除本意見中明確陳述的範圍外,本意見僅限於附件1.1(承銷協議形式)、附件4.2(預付資金認股權證形式)、附件4.3(A系列認股權證形式)、 和附件4.4(B系列認股權證,統稱為預付資金認股權證和A系列認股權證)中明確確定的協議。登記聲明中的“認股權證表格”),而不考慮任何此類協議中提及的任何協議或其他文件(包括通過引用而併入的協議或其所附或所附的其他文件);(Vii)根據《預付資助權證表格》第10節、《A系列認股權證表格》第9節和《B系列認股權證表格》第10節的規定,所有有關認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的問題應由紐約州的國內法律管轄,而不考慮其法律衝突的原則;(Viii)法律程序文件的送達將按照送達時紐約州的方式和方法進行;及(Ix)於行使認股權證時,本公司董事會或其正式授權委員會已預留的足夠數量的A類普通股將獲授權並可供發行,而與行使該等認股權證有關的發行及出售A類普通股的代價為不少於該等A類普通股的面值。
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關於此事, 我們已審查了《註冊説明書》(包括其證物)以及其他文件、公司記錄和文書 ,並審查了我們認為必要的法律和法規,以表達本文所述意見。
我們是紐約州律師協會的成員。除美利堅合眾國聯邦法律和紐約州法律外,我們不表示自己熟悉任何司法管轄區的法律,也不對其發表任何意見。因此,此處表達的意見明確僅限於美利堅合眾國的聯邦法律和紐約州的法律。
基於並受上述 規限,吾等認為(I)當該等單位已由本公司正式籤立及交付,並根據承銷協議支付代價後,該等單位將構成本公司具約束力的責任,並可根據A類普通股及認股權證的相應條款對本公司強制執行;及(Ii)當根據包銷協議支付代價後,本公司已正式籤立及交付單位內包括的認股權證 ,該等認股權證將構成本公司具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
我們就任何擔保或義務的有效性或約束力提出的上述意見可能受到(I)破產、資不抵債、重組、欺詐性轉讓、封存、暫停或其他類似法律的限制,這些法律一般影響債權人和被擔保當事人的權利和救濟或債務人的義務的執行,(Ii)衡平法的一般原則(無論是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的),包括但不限於限制具體履行或強制令救濟的原則, 以及實質性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,(Iii)在某些情況下可能無法執行的條款 可能違反公共政策或違反聯邦或州證券法律、規則或法規的賠償、出資、免責、免除或豁免,以及(Iv)交易過程、履約過程、口頭協議或類似事項的影響,可能會修改協議條款或各方在協議下的各自權利或義務。
本意見書僅在本意見書的日期發表 ,如果任何適用法律在本意見書的日期後發生變化,或者如果我們在本意見書的日期之後意識到任何事實,無論是在本意見書日期之前或之後出現的,可能會改變上述意見,我們不承擔更新或補充本意見書的義務。
本意見書是與註冊聲明相關 提供的,未經我們事先書面同意,不得將其用於任何其他目的。此外,未經我們的事先書面同意,不得在任何其他文件中引用、傳閲或引用本信函的任何部分用於任何其他目的。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意使用註冊聲明中“法律事項”標題下顯示的我們的名稱。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求的同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, | |
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