DEFA14A

日期：2024年8月12日

/ s / W. Andrew Macan

W. Andrew Macan

首席合規官兼公司祕書

執行副總裁，總法務顧問兼首席合規官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第8-K表單

當前報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法1934年第

報告日期（報告最早日期）：2024年8月12日

NEURONETICS, INC.

(根據其章程規定的發行人的確切名稱)


特拉華州	001-38546	33-1051425
（註冊或設立所在地，?其它管轄區) ）	（委員會文件號）	（IRS僱主身份識別號碼）識別號碼）


3222 Phoenixville Pike，Malvern，PA		19355
（公司總部地址）		(郵政編碼)

報告人電話號碼，包括區號：（610）640-4202

(如更改，填充過去名稱或地址)

請勾選以下適用的選項，如果8-K表格的提交旨在同時滿足公司的以下任何一項義務

☐	根據證券法規第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425)

☒	根據交易法規則14a-12徵求材料（17 CFR 240.14a-12）

☐	根據證券交易法規14d-2（b）條規定的開市前通信（17 CFR 240.14d-2（b））

☐	根據證券交易法規13e-4（c）條規定的開市前通信（17 CFR 240.13e-4（c））

根據法案第12（b）條註冊的證券：


每一類別的名稱	交易符號:	普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股（每股面值0.01美元）	STIM	納斯達克全球市場

勾選此處表示註冊人是否符合證券法規則405條或證券交易法規則120.2億條中定義的新興增長型公司。

新興成長型企業☐。

如果是新興增長型企業，請在複選框內註明，表明報告人已選擇不使用根據《證券交易法》第13條（a）規定的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守。☐

項目2.02

業務成果和財務狀況。

Neuronetics, Inc.或該公司於2024年8月12日發佈了一份新聞稿，宣佈截至2024年6月30日的財務業績。新聞稿的副本作為該8-k表格的99.1展示提交給證券交易委員會，並被引用為第2.02款。

***

按照第2.02款要求提供的信息，不應被視為根據1934年修正版證券交易法案（Exchange Act）第18條所修改的文件或Exchange Act的規定，或對該部分的責任，也不應參照任何公司的文件提交給交易委員會的表格或文件中的一般性併入語言，無論是在此之前還是在此之後制定，除非在此類提交中明確引用。除非根據法律要求，否則我們不承擔公開更新或修訂所提供信息的責任或義務。

項目7.01

監管FD披露。

2024年8月12日，Neuronetics和Greenbrook TMS公司（一家根據安大略省法律存在的公司）發表了一份聯合新聞稿，宣佈簽訂了安排協議（“安排協議”），根據該協議，Neuronetics將收購Greenbrook發行的所有普通股，根據安排下的企業公司法（安大略省）（安排）。聯合新聞稿的副本附在本8-K表格的Exhibit 99.2中，並被引用到此項2.02。

2024年8月12日，Neuronetics發佈了一份有關公司截至2024年6月30日的財務業績和安排的介紹，併發布了2024年8月投資者介紹和補充財務和運營信息。這兩個演示文稿的副本可以在公司的網站http://ir.neuronetics.com/上獲取，並被引用到此處。

本第7.01款中的信息（包括Exhibit 99.2和http://ir.neuronetics.com/提供的演示文稿）應不被視為《證券交易法》1934年修正版（Exchange Act）第18條的規定或該部分的責任，也不應併入任何根據1933年修正版證券法案或修正版交易法案提交的文件或其他文件，不論是在此類文件中使用的任何一般性併入語言，是否在此之前或之後制定，除非在此類文件中明確引用。除根據法律要求外，我們無需承擔公開更新或修訂所提供信息的責任或義務。

《1995年私人證券訴訟改革法》下的“安全港”聲明：

本文件包括Security Act 1933年修訂版（“證券法”）第27A條，交易法1934年修訂版（“交易法”）第21E條中包含的旨在涵蓋這些法律和其他適用法律所創造的安全港和適用的加拿大證券法中包含的“前瞻性信息”。新聞發佈中的陳述如果不是歷史事實，則構成根據1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性陳述”。這些有前途的陳述可能會被識別為“展望”，“潛在”，“相信”，“期望”，“計劃”，“預計”，“預測”，“可能”，“將”，“可”以及這些術語的否定形式和類似表達式。這些陳述包括那些涉及Greenbrook和Neuronetics的擬議組合，交易及其時間的可能收益。這些陳述受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與預期的結果有很大差異。我們警告投資者不要將本文件中包含的前瞻性陳述視為該文件的歷史事實。

不限制上述規定，這些風險和不確定性還包括與以下相關的風險和不確定性：我們能否通過歷史業績達成或維持盈利操作；我們依賴銷售和使用NeuroStar Advanced Therapy System來產生收入；我們銷售工作人員的規模和效率；第三方付款人覆蓋範圍和報銷提供使用我們產品的治療；醫生和患者對使用我們產品的治療的需求；適用於我們產品治療的指示的競爭技術與治療的發展；產品缺陷；我們的業績收入集中在少數客户之間；我們能否獲得和保持對我們技術的知識產權保護；NeuroStar Advanced Therapy System用於額外指示的臨牀試驗或者監管審查的發展；在美國和其他適用司法管轄區的監管方面的發展；我們信貸設施的條款；我們能否成功地按計劃時間表推出Better Me Guarantee Provider計劃；我們的自我可持續性和現有現金結存；我們能否在2024年第四季度和2025年全年實現現金流保持平衡，而不限制上述規定，這些風險和不確定性還包括與以下相關的風險和不確定性：各方能否滿足交易的時間和完成的期望；可能導致安排協議終止的任何事件、變化或其他情況；Greenbrook和Neuronetics各自的股東可能不會批准該交易；某些安排協議的終止要求Greenbrook或Neuronetics支付終止費用；未能滿足完成交易的每個條件；由於交易對經營業務的關注造成的擾動；交易的宣佈對Greenbrook和Neuronetics與各自客户的關係以及其營運結果和業務的影響；與交易有關的任何法律訴訟的結果；Greenbrook在交易宣佈後員工的保留；如果未完成交易，Greenbrook和Neuronetics的股票價格可能會顯著下降；以及在該公司的年度報告中描述的其他因素，包括根據1933年修正版證券法案和根據交易法提交的10-k表格的“風險因素”中描述的其他因素，其於2023年12月31日結束和其於2024年3月31日結束的季度報告。

不限制上述規定，這些風險和不確定性還包括與以下相關的風險和不確定性：各方能否滿足交易的時間和完成的期望；可能導致安排協議終止的任何事件、變化或其他情況；事實是，Greenbrook和Neuronetics的股東可能不會批准交易；某些安排協議的終止要求Greenbrook或Neuronetics支付終止費用；未能滿足完成交易的每個條件；由於交易對經營業務的關注造成的擾動；宣佈交易對Greenbrook和Neuronetics與各自客户的關係以及其營運結果和業務的影響；交易相關的任何法律訴訟的結果；交易未完成可能導致Greenbrook和Neuronetics的股票價格大幅下降；以及在公司的年度報告中描述的其他因素。

此前瞻性陳述是基於本次報告的日期的預期和假設。Neuronetics和Greenbrook沒有根據法律的要求，更新因新信息、未來事件或期望變化引起的本次報告中包含的前瞻性聲明。

重要的附加信息及其獲取方式

與交易有關，Neuronetics和Greenbrook將提交初步和決定性聯合代理聲明以及與擬議交易有關的其他相關文件給美國證券交易委員會（SEC），並在適用情況下在 SEDAR+ 上公佈。此通訊不代替聯合代理聲明或Neuronetics或Greenbrook可能在與交易有關的SEC或SEDAR+或發送給其股東的任何其他文件。上面的《決定性協議》和投票協議的説明並非完整內容，其全部內容均需參照其提交的聯合代理聲明和/或與SEC和SEDAR+的任何其他提交文件。Neuronetics和Greenbrook的股東在做決策前，敬請閲讀所有與交易有關的與SEC和SEDAR+提交的相關文件，包括聯合代理聲明，因為這些文件將包含有關交易的重要信息。當這些文件可用時，投資者和股東將能夠在SEC的網站www.sec.gov或在相應的SEDAR+上（www.sedarplus.ca）或從Neuronetics或Greenbrook的投資者關係頁面（https://ir.neuronetics.com/和greenbrooktms.com/investor-relations）免費獲得Neuronetics或Greenbrook提交的聯合代理聲明和其他文件。這些文件目前不可用。

不作出售或邀請

本通訊僅供信息目的，不構成或形成購買，否則獲得，訂閲，出售或以其他方式處置任何證券的要約，邀請或邀請，也不構成任何管轄區域內根據擬議交易或其他方面的要約或邀請的任何銷售，發行或轉讓證券違反適用法律。

招標者

在交易中，Neuronetics、Greenbrook及其各自的董事和高管可能被視為從Neuronetics股東徵集代理的參與者。Neuronetics的股東和其他相關人士可以免費獲得更詳細的信息（i）關於Neuronetics董事和高管的信息，可參見Neuronetics於2024年3月7日向SEC提交的《年度報告》以及在2024年4月11日向SEC提交的與2024年股東大會有關的代理聲明以及任何其他相關文件在SEC提交時的相關材料；和（ii）關於Greenbrook的董事和高管的信息，可參見Greenbrook於2024年4月25日向SEC和SEDAR+提交的《年度報告》以及在SEC和SEDAR+提交的任何其他相關文件在SEC提交時的相關材料。當聯合代理聲明可用時，將在交易中向Neuronetics的股東徵集代理的SEC規則視為參與代理徵集的人士的信息將載於聯合代理聲明中。有關在交易中徵集代理參與者利益的補充信息將包含在Neuronetics和Greenbrook打算向SEC和SEDAR+提交的聯合代理聲明中。

項目 9.01

（d）展覽品。

不。


展示文件數量		描述

99.1		新聞稿，日期為2024年8月12日

99.2		新聞稿，日期為2024年8月12日

104		封面頁面交互數據文件（封面頁面XBRL標籤嵌入在聯合XBRL文檔中）

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經由下面的人代表其簽署了此報告。

附件99.1

LOGO

Neuronetics報告了2024年第二季度財務和營運業績的創紀錄結果

賓夕法尼亞州馬爾文，2024年8月12日 - Neuronetics，Inc.（納斯達克：STIM）（“該公司”或“Neuronetics”）是一家商業階段的醫療技術公司，具有戰略願景，以任何時候、任何地點都能為患者提供最好的神經健康療法，現宣佈了其2024年第二季度的財務和營運業績。

2022年第二季度亮點

•

2024年第二季度營業收入為1650萬美元，較2023年第二季度減少7% 美國NeuroStar Advanced Therapy系統在本季度的營收為400萬美元，共售出50套系統

•

與2023年第二季度相比，美國治療服務的營收下降了5% Neuronetics報告了2024年第二季度財務和營運業績的創紀錄結果

•

與2023年第二季度相比，美國治療服務的營收下降了5%

最近的運營和營銷亮點

•

宣佈簽署明確協議以收購所有未流通股 的Greenbrook TMS公司，成為該國領先的精神衞生護理提供商之一 Greenbrook TMS公司，成為該國領先的精神衞生護理提供商之一的熱門保險公司更新了其醫療保險策略，以涵蓋青少年的TMS療法

•

全國推出了“Better Me Provider”項目。

•

與Perceptive Advisors獲得了5000萬美元的初始債務配額，減少了淨債務10美元

•

獲得了由Perceptive Advisors提供的5000萬美元債務資金的初始分期，淨負債減少了10美元。 獲得了由Perceptive Advisors提供的5000萬美元債務資金的初始分期，淨負債減少了10美元。百萬

•

全球已超過182,000名患者接受了660萬次治療 三百多萬次治療施行

“儘管行業及其客户在這個季度受到持續的逆風影響，但我們很高興看到我們的業務繼續發展並且我們的培訓和教育計劃對業務產生了積極的影響，特別是我們的“Better Me Provider”項目。我們也為我們自FDA批准NeuroStar治療青少年以來所看到的強烈的早期趨勢感到非常興奮，這包括擴大這個極其重要且未被滿足的患者羣體的報銷範圍的多項最新政策更新。這些舉措，加上我們的高達9000萬美元的負債設施，增強了我們推動未來增長和實現盈利能力的能力，”Keith J. Sullivan總裁和首席執行官説。“我對我們宣佈與Greenbrook TMS合併的協議特別熱情。這項交易將把美國心理健康領域的兩家領導者匯聚在一起，讓我們能夠向患有心理健康問題的病人提供創新性的護理。利用兩家公司的重要規模和能力，我們可以推動NeuroStar的知名度，持續提供最佳實踐，有助於區域和全國水平上改善報銷，為我們所有的客户提供額外的服務和培訓機會，從而改善他們的業務運營。”

2024年第二季度截至2024年6月30日的財務和運營結果


	地域收入
	截至6月30日三個月內
	2024		2023
	金額		數量		% 變化
	(未經審計；以千為單位，百分比除外)
美國交易法案交易所	$	16,130	$	17,289		（7	)%
國際		320		321		(0	)%

總收入	$	16,450	$	17,610		（7	)%

2024年第二季度的總收入為1650萬美元，較2023年第二季度的收入1760萬美元下降了7%。季度內，美國總收入下降了7%，國際收入在2023年第二季度的基礎上基本穩定。美國總收入的下降主要歸因於期間內美國治療和美國NeuroStar先進治療系統銷售的下降。


	按產品類別劃分的美國收入
	截至6月30日三個月內
	2024		2023
	金額		數量		% 變化
	(未經審計；以千為單位，百分比除外)
NeuroStar高級療法系統	$	4,000	$	4,489		(11	)%
治療會話		11,660	$	12,314		（5	)%
其他		470	$	486		（第3個任期）	)%

總美國營業收入	$	16,130	$	17,289		（7	)%

2024年第二季度的美國NeuroStar先進治療系統收入為400萬美元，較2023年第二季度的450萬美元下降了11%。2024和2023年的三個月內，公司分別發貨了49和54個系統。

2024年第二季度的美國治療收入為1170萬美元，較2023年第二季度的1230萬美元下降了5%。收入的下降主要歸因於前一年同期治療量的減少。這種下降主要是由於我們的客户面臨由Change Health網絡攻擊引起的現金流問題。

2024年第二季度，美國每個活躍站點的治療收入為10,000美元，而2023年第二季度為11,392美元。

2024年第二季度的毛利率為74%，較2023年第二季度的72.5%增加了約150個基點。

2024年第二季度的營業費用為2070萬美元，較2023年第二季度的2010萬美元增加了60萬美元，增幅為3%。

2024年第二季度淨虧損為980萬美元，每股虧損為0.33美元，而2023年第二季度淨虧損為490萬美元，每股虧損為0.17美元。每股淨虧損基於2024年和2023年第二季度的加權平均普通股股份分別為30,051,751和28,589,976股。

2024年第二季度的EBITDA為8,000萬美元，而2023年第二季度的EBITDA為3,300萬美元。請參見附帶的財務表，該表將EBITDA（一種非GAAP財務指標）與淨虧損對比。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物為4260萬美元。在2023年12月31日，現金及現金等價物為5970萬美元。

與Greenbrook TMS簽訂有限合併協議

2024年8月12日，公司宣佈已與Greenbrook TMS達成有限協議，Neuronetics將通過全股票交易收購Greenbrook的所有流通普通股。

該交易將創建一個能夠在美國提供心理健康治療的垂直一體化組織。該交易為Neuronetics及其客户提供了多重戰略利益，包括提高NeuroStar品牌知名度，更一致地提供最佳實踐，以及為所有NeuroStar客户提供多種積極的好處。除了戰略利益外，該交易還有望帶來令人信服的財務利益，包括增加收入規模和強勁的增長軌跡，實質性的成本協同效應，加速實現盈利能力，以及強化資產負債表。

有關交易的更多詳細信息，請參閲Neuronetics於2024年8月12日發佈的新聞稿。

主要保險公司擴大了對青少年抑鬱症的TMS覆蓋範圍

該公司宣佈了一系列主要保險公司的重要醫療保健政策更新，擴大了青少年使用NeuroStar TMS治療抑鬱症的取得途徑。Humana成為首個商業支付者，在2024年4月25日生效，為15-17歲的TMS覆蓋範圍提出了要求，覆蓋了600,000名商業人士。密歇根州藍十字藍盾公司覆蓋了490萬人，而Cambia Health Solutions在四個州影響了250萬人，擴大了TMS的接觸範圍，包括15歲及以上的個體，2024年9月1日生效。加利福尼亞州醫療保險計劃Medi-Cal於2024年8月1日開始向成年人和15歲以上的青少年提供TMS治療。 Aetna是最大的健康計劃之一，覆蓋了超過1940萬保障人生，立即更新了其政策，以包括15歲及以上的青少年進行TMS治療。這些政策變化是繼FDA於2024年3月25日批准NeuroStar TMS以成為15-21歲的抑鬱症青少年首選治療之後的又一個好消息。

NeuroStar全國推出更好的醫療服務提供者項目，增強病人護理和可及性

公司在七月份宣佈了其Better Me Provider (BMP)項目的全國推出，為心理健康治療中的病人護理和響應性創立了新的行業標準。該項目是與TMS醫療專家合作開發的，在試行階段已顯示出強大的結果。參與項目的醫院表現出高達6.4倍的24小時追蹤和初步病人興趣到運動閾確定時間的五倍縮短。NeuroStar University的先進臨牀培訓使參與者平均可治療58%的患者。BMP項目是Neuronetics改善數百萬患有MDD、強制症和焦慮症的人們使用NeuroStar TMS治療方法的重大步驟。該舉措強調了該公司在心理健康行業的創新和以患者為中心的護理的承諾。

Neuronetics與Perceptive Advisors達成了高達$9000萬的新債務協議

今年7月，Neuronetics與Perceptive Advisors LLC達成了高達$9000萬的新債務協議。該協議提供了5000萬美元的初始分段，在指定條件下還提供了兩個分段，分別為1500萬和2500萬美元。

該新設施使Neuronetics能夠完全償還由SLR Capital Partners提供的期限貸款，減輕了公司的淨債務併為其提供了更多的財務靈活性。這項為期5年的貸款利率基於SOFR加上適用的邊際利率。這筆資金將支持Neuronetics在商業決策、臨牀跡象擴展和推動其NeuroStar先進治療方法的採用方面的投資。

業務展望

在2024年第三季度，該公司預計全球總收入將在1850萬美元至1950萬美元之間。

在2024年，該公司預計全球總收入將在7800萬美元至8000萬美元之間。

在2024年，該公司預計總營業費用將在7800萬美元至8000萬美元之間。

網絡直播和電話會議信息 NeuroPace將在2024年5月8日週三美國東部時間下午4:30舉行電話會議，討論2024年第一季度的財務業績。有興趣聽會議的投資者，可以通過訪問會議現場的實時和存檔網絡直播來參加該會議。對於希望通過電話參加電話會議的人，可以撥打+1-888-886-7786並引用會議ID 48339803進行通話。網絡直播將存檔在公司的投資者關係網站上，可供活動後至少90天的重播。

Neuronetics的管理團隊將於2024年8月12日上午8:30舉行電話會議。

會議將通過網絡直播以“僅限聽取”的模式進行，網址為https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/C7kiCVO57LF7MX48hQtquVT87q?domain=protect.checkpoint.com。您還可以在此處註冊參加電話會議。雖然不是必須的，但建議您在活動開始前10分鐘加入。

關於Neuronetics

Neuronetics, Inc.認為心理健康與身體健康一樣重要。作為神經科學的全球領導者，Neuronetics正在利用其NeuroStar先進治療方法為人們的神經健康狀況重新定義患者和醫生的期望。NeuroStar是一種非藥物，非侵入性的治療方法，可以改善那些傳統藥物未能治癒神經健康病症的患者的生活質量。NeuroStar高級治療系統已獲得FDA批准，適用於患有MDD的成年人，作為強迫症成人的輔助治療方法，並可用於降低MDD成年患者的焦慮症狀，可能表現出併發的焦慮和抑鬱症狀（焦慮性抑鬱症），以及15-21歲的青少年患者的首選MDD輔助治療方法。NeuroStar是成人MDD中領先的TMS治療方法，已提供超過660萬次治療。NeuroStar支持着任何治療抑鬱症的TMS治療系統中最大的臨牀數據集，包括世界上最大的抑鬱症結局註冊表。Neuronetics致力於通過提供出色的治療手段來改變人們的生活，並取得出色的效果。有關安全信息和使用指南，請訪問NeuroStar.com。

“安全港”聲明：1995年《私人證券訴訟改革法案》下的“安全港”聲明：

本文件包括《證券法》第27A條和修正案（《證券法》）第21E條的“前瞻性聲明”，旨在受到上述法律和其他適用法律的安全港保護及適用加拿大證券法的“前瞻信息”。新聞稿中的聲明不屬於歷史事實，構成了1995年《私人證券訴訟改革法案》下的“安全港”聲明。這些前瞻性聲明可以通過“展望、潛力、相信、期望、計劃、預測、可能、將會”等陳述，以及這些陳述的否定和類似表達方式來識別。這些陳訴包括與Greenbrook和Neuronetics的合併提議、交易的潛在益處及其時間表有關的內容。這些陳述面臨重大的風險和不確定性，實際結果可能會與預測的結果有很大不同。投資者被警告不要對本文件中包含的前瞻性聲明過度依賴。

這些風險和不確定性包括但不限於以下方面：我們能否實現或維持盈利操作，因為我們有歷史虧損記錄；我們依賴於NeuroStar Advanced Therapy System的銷售和使用來產生營業收入；我們的銷售團隊規模和效力；第三方付款者是否提供覆蓋和支付我們產品治療的費用；醫生和患者對使用我們產品治療的需求；我們產品所治療的適應症方面的競爭技術和治療方法的發展；產品缺陷；我們的營業收入集中於少數客户；我們能否獲得和維持技術知識產權保護；針對額外適應症的NeuroStar Advanced Therapy System的臨牀試驗或監管審查的發展；美國和其他適用司法管轄區的監管發展；我們的信貸設施條款；我們能否在計劃時間表上成功推出我們的Better Me Guarantee Provider Program；我們的自我可持續性和現有現金餘額；以及我們能否在2024年第四季度和2025年全年實現經營性現金流達到平衡。

除了上述，這些風險和不確定性還包括但不限於以下內容：各方能否滿足有關交易的時限和完成的期望；任何可能導致交易終止的事件、變化或其他情況的發生；Greenbrook和Neuronetics的各自股東可能會不批准此項交易；某些終止該協議的情況需要Greenbrook或Neuronetics支付終止費用；未能滿足交易完成的各項條件；交易會干擾管理層對正在進行的業務運作的關注；交易宣佈對Greenbrook和Neuronetics的與各自客户的關係以及各自的運營結果和業務普遍產生的影響；與交易相關的任何法律訴訟的結果；交易宣佈後繼續保留Greenbrook的僱員；如果交易沒有完成，Greenbrook和Neuronetics的股票價格可能會顯着下跌；以及公司2023財年年度報告和截至2024年3月31日的第一季度報告下“風險因素”一節所述的其他因素，以及其隨後提交給美國證券交易委員會（SEC）的後續報告中所述的其他因素。

這些前瞻性聲明是基於本新聞發佈日的期望和假設。除法律規定外，Neuronetics和Greenbrook不承擔更新本新聞發佈中包含的任何前瞻性聲明的義務或責任，無論是由於新信息，未來事件還是預期的變化。

重要的附加信息及其獲取方式

與該交易有關，Neuronetics和Greenbrook將與證券交易委員會（SEC）和SEDA，根據適用情況，文件初步和最終聯合代理聲明和其他相關文件。本通訊不能代替聯合代理聲明或Neuronetics或Greenbrook可能與SEC或SEDA+提交或發送給其股東的任何其他文件，以涉及交易。上述明確協議和投票協議的描述並不意味着完整，而是被完全參照提交的聯合代理聲明和/或任何文件所限制。在做出任何投票決定之前，強烈建議Neuronetics和Greenbrook的股東閲讀所有與該交易相關的已提交或即將提交的SEC和SEDA+文件，包括聯合代理聲明。股東和證券持有人將能夠在SEC的網站www.sec.gov或SEDA+（如適用）上免費獲取由Neuronetics或Greenbrook提交給SEC或SEDA+的聯合代理聲明和其他文件。這些文件目前不可用。

不作出售或邀請

本通信僅供信息參考，不旨在並且不構成或構成其中的任何一部分要約、邀請或要求購買、否則取得、認購、出售或以任何其他方式處置任何證券，或者根據擬議的交易或其他方式，在任何司法管轄區內徵集任何投票或批准，任何證券的銷售、發行或轉讓不得違反適用法律。

招標者

與該交易有關，Neuronetics、Greenbrook及其各自的董事和高管可能被認為參與了對Neuronetics股東的授權徵集。Neuronetics股東及其他有興趣的人士可以獲得更詳細信息（i）關於Neuronetics的董事和高管，可以在Neuronetics於2024年3月7日向SEC提交的《年度報告》文本、於2024年4月11日向SEC提交的關於其2024年股東常年大會的代理聲明以及其他相關文件，以及就SEC規定而言，是被認為在擬議交易中對Neuronetics股東進行授權徵集的人士的信息，將在提交交易的聯合代理聲明可獲得時公佈。在本聯合代理聲明和/或任何文件提交到SEC和SEDA+，如適用，之前，對於與交易相關的授權徵集中的代理人利益的其他資料也將被包括在內。

投資者聯繫：

邁克·瓦利或馬克·克勞澤

Westwicke Partners

443-213-0499

ir@neuronetics.com

媒體聯繫人：

EvolveMKD

646-517-4220

NeuroStar@evolvemkd.com

NEURONETICS, INC.

損益表

（未經審計；以千為單位，除每股數據外）


	截至三個月 6月30日,				截至2022年6月30日的六個月 6月30日,
	2024		2023		2024		2023
收入	$	16,450	$	17,610	$	33,867	$	33,150
營收成本		4,271		4,836		8,600		8,980

毛利潤		12,179		12,774		25,267		24,170

營業費用：
銷售及營銷費用		12,303		11,559		23,943		23,461
普通和管理		6,148		6,200		12,105		12,812
研發		2,235		2,364		4,585		5,154

營業費用總計		20,686		20,123		40,633		41,427

經營虧損		(8,507)		(7,349)		(15,366)		(17,257)

其他收入/費用：
利息費用		1,978		1,144		3,804		2,396
其他收入，淨額		（653）		(3592)		（1,465）		(4,232)

淨虧損	$	(9,832)	$	(4,901)	$	(17,705)	$	(15,421)

基本和稀釋每股普通股的淨虧損	$	（0.33）	$	（0.17）	$	(0.59)	$	（0.54）

普通股基本和稀釋平均股數		30,052		28,590		29,762		28,316

紐歐瑞公司

資產負債表

（未經審計；以千為單位，股票數據以每股為單位）


	6月30日,2024			12月31日2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	42,642		$	59,677
應收賬款淨額		17,143			15,782
庫存		6,142			8,093
淨投資於銷售型租賃的流動部分。		685			905
預付佣金費用的流動部分。		2,739			2,514
應收票據的流動部分		2,363			2,056
資產預付款和其他流動資產的變動		3,792			4,766

總流動資產		75,506			93,793

資產和設備，淨值		1,728			2,009
經營租賃權		2,480			2,773
以銷售類型租賃為基礎的淨投資		268			661
預付佣金費用		8,626			8,370
長期應收票據。		3,152			3,795
其他		5,053			4,430

總資產	$	96,813		$	115,831

負債和股東權益
流動負債:
應付賬款	$	4,102		$	4,752
應計費用		9,236			12,595
遞延收入		1,452			1,620
經營租賃負債流動部分		856			845
長期負債及償還計劃的流動部分，淨額		13,612			—

流動負債合計		29,258			19,812

長期借款，淨		46,146			59,283
遞延收入		15			200
經營租賃負債		2,008			2,346

負債合計		77,427			81,641

承諾和 contingencies（注18）		—			—
股東權益:
優先股，面值0.01美元：受權股份10,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，均沒有股份發行或未結算。		—			—
普通股，面值0.01美元：授權股份200,000股；2024年6月30日和2023年12月31日分別發行並流通30,136股和29,092股。		301			291
額外實收資本		412，871			409，980
累積赤字		（393,786	)		（376,081	)

未經審計的中期簡明合併利潤表截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間（以美元千元為單位，每股數據和每股數據除外）		19,386			34,190

負債和股東權益總計。	$	96,813		$	115,831

紐歐瑞公司

現金流量表

（未經審計；以千為單位）


	六個月截至6月30日,
	2024			2023
經營活動產生的現金流量：
淨虧損	$	（17,705	)	$	（15,421	)
調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用：
折舊和攤銷		1,115			1,004
信貸損失準備金		1,238			(266	)
存貨減值		94			—
股權酬金		2,901			3,838
非現金利息費用		474			322
某些資產和負債的變動：
應收賬款淨額		（3,204	)		(5,456	)
庫存		1,844			（7	)
收益型租賃淨投資		614			828
預付佣金費用		(482	)		(620	)
預付款項和其他資產		683			（2,762	)
應付賬款		(844	)		1,577
應計費用		(3,359	)		(6,462	)
遞延收入		（353）	)		（622	)

經營活動使用現金淨額		(16,984	)		(24,047	)

投資活動產生的現金流量：
購買固定資產和資本化軟件		(991	)		(-938	)
償還應收票據		940			113

投資活動使用現金淨額		（51	)		（825	)

籌資活動產生的現金流量：
債務發行成本支付		—			（863	)
長期債務發行的收益		—			2,500
償還長期債務		—			（1,200	)

籌資活動提供的現金淨額		—			437

現金及現金等價物減少額		(17,035	)		（24,435	)
期初現金及現金等價物餘額		59,677			70,340

期末現金及現金等價物餘額	$	42,642		$	45,905

非GAAP財務指標（未經審計）

EBITDA 不是根據美國普遍接受的會計準則（GAAP）的財務績效指標，不應被視為 GAAP 淨虧損的替代品或更優。但是，管理層在內部使用 GAAP 和非 GAAP 財務指標來評估和管理公司的運營，並更好地瞭解其業務。此外，管理層認為加入非 GAAP 財務指標提供了有意義的補充信息，並促進了投資者對公司的財務表現、業績和趨勢進行分析。由於公司和投資者可能對什麼類型的事件需要調整存在差異，因此公司計算 EBITDA 的方法可能無法與其他公司報告的同類指標相媲美。

下表將報告的淨虧損與 EBITDA 調和：


	截至三個月 6月30日,						截至2022年6月30日的六個月 6月30日,
	2024			2023			2024			2023
	(以千為單位)						(以千為單位)
淨虧損	$	(9,832	)	$	(4,901	)	$	(17,705	)	$	(15,421	)
利息費用，淨額		1,325			1,144			2,339			2,396
所得税		—			—			—			—
折舊和攤銷		555			488			1,115			1,004

EBITDA	$	(7,952	)	$	(3,269	)	$	(14,251	)	$	(12,021	)

附註99.2

Neuronetics 和 Greenbrook TMS 宣佈合併的決定性協議

賓夕法尼亞州馬爾萬和安大略省多倫多，2024年8月12日（環球社論）——Neuronetics，Inc.（納斯達克股票代碼：STIM）（“Neuronetics”）和Greenbrook TMS Inc.（OTCMKTS：GBNHF）（“Greenbrook”）今天宣佈簽署了一份決定性的安排協議（“決定性協議”），根據該協議，Neuronetics將通過全股票交易收購Greenbrook的全部普通股。

“此交易將把美國精神衞生領域的兩個領導者聯合起來，使我們能夠向患有心理健康問題的患者提供創新的護理。藉助兩個企業的重大規模和能力，我們可以推動對NeuroStar的廣泛認知，不斷提供最佳實踐，促進區域和國家層面上的改善賠償，併為所有客户提供額外的服務和培訓機會，從而改善他們的業務操作。”Neuronetics的總裁兼首席執行官Keith Sullivan表示。“除了戰略上的好處，我們認為該收購將有助於為合併後的公司創造更有吸引力的財務狀況，包括增加的頂線規模和增長軌跡、實現實質性的成本協同效應、加速贏利的路徑和保障資產負債表。預計，這筆交易將為股東創造長期價值。”

“此交易將把兩個組織結合在一起，這兩個組織的共同任務是更好地照顧越來越多的患有心理健康問題的患者，其中許多人僅憑藥物治療效果很差。”Greenbrook的總裁兼首席執行官Bill Leonard表示。“通過結合Neuronetics的創新NeuroStar平臺以及他們的教育和培訓專業知識，與Greenbrook的成熟的實踐運營和支持能力相結合，我們相信合併後的公司可以改善Greenbrook現有站點的護理，並且同樣重要的是，可以將NeuroStar的好處帶給全國任何希望將NeuroStar帶給他們的患者的醫生。”

交易動機

通過創建一個具有重要規模能夠提供 TMS 治療服務的垂直一體化組織，此次收購為 Neuronetics 及其客户提供了多重戰略上的優勢，包括：

•

通過單一品牌的市場營銷努力，Neuronetics希望能夠在患者、護理人員和醫療服務提供商中推動NeuroStar的知名度顯著提高。

•

在中央化管理下，Neuronetics認為可以更好地運作NeuroStar TMS在全國所有Greenbrook站點的最佳實踐。

•

為所有NeuroStar客户提供多種積極的收益。這些收益包括提高NeuroStar品牌的認可度、擴大有關如何成功地將藥物管理和Spravato治療與NeuroStar相結合的培訓機會，以及訪問集中式服務以改善他們的業務運營——包括從區域和全國付款人合同中受益、從外包報銷賬單和處理中受益、更好地管理營收週期和國家呼叫中心。^® 除戰略收益外，該交易預計將帶來引人注目的財務收益，包括：

收入規模增加和強勁增長軌跡。在2023財年，合併後的公司的預測營業收入將達到大約14500萬美元，有效地使獨立業務規模翻倍。此外，合併後的公司預計，在2025財年和2026財年，年複合營收增長率將達到兩位數。

•

實現物質成本協同效應。通過優化市場支出和後勤功能，合併後的公司預計能夠實現至少1500萬美元的年化成本節約，其中大部分將在2025財年實現。

•

加速盈利路徑。由於預期收入增長強勁和成本協同效應的實現，合併後的公司預計在整個2025財年內將實現調整後的EBITDA和現金流，不包括與交易相關的一次性成本。

•

加強資產負債表。由於Greenbrook的債務在交易前轉換為普通股，並結合收購後的業務規模，整合後的公司將能夠利用改進的資產負債表來執行其長期增長戰略。

•

Neuronetics的高管團隊將繼續帶領合併後的公司，並將由關鍵的Greenbrook領導團隊成員——包括Bill Leonard、Greenbrook現任總裁兼首席執行官、Peter Willett、Greenbrook現任首席財務官和Dr. Geoffrey Grammer、Greenbrook現任首席醫學官加強執行領導團隊。

領導結構

收購條款：在交易完成之前，將把Greenbrook現有的信貸設施和次級可轉換債務全部轉換為Greenbrook普通股。Greenbrook股東將獲得Neuronetics普通股的一部分股份，比例如下：交易關閉後，Neuronetics股東將在完全攤薄的基礎上擁有合併公司約57%的股份，而Greenbrook股東將在完全攤薄的基礎上擁有合併公司約43%的股份。根據明確協議，每一份Greenbrook股份預計將以0.01149股Neuronetics普通股交換。在交易完成前，將根據明確協議的條款對Madryn和其他慣常性調整進行任何臨時期間資金的調整。將發行總計25304971股Neuronetics股份以便和其關聯的Greenbrook股東進行交易。必須獲得安大略省高級法院（商業清單）的批准才能實施交易，並考慮交易對所有Greenbrook股東的公平性和合理性。

收購條款

根據明確的協議條款：

•

在交易完成之前，將把Greenbrook現有的信貸設施和次級可轉換債務全部轉換為Greenbrook普通股。

•

Greenbrook股東將獲得Neuronetics普通股的一部分股份，比例如下：交易關閉後，Neuronetics股東將在完全攤薄的基礎上擁有合併公司約57%的股份，而Greenbrook股東將在完全攤薄的基礎上擁有合併公司約43%的股份。根據明確協議，每一份Greenbrook股份預計將以0.01149股Neuronetics普通股交換。在交易完成前，將根據明確協議的條款對Madryn和其他慣常性調整進行任何臨時期間資金的調整。將發行總計25304971股Neuronetics股份以便和其關聯的Greenbrook股東進行交易。

•

本交易將通過安大略省商事重組法院審批方案實施。此方案必須得到安大略省高級法院（商業清單）的批准，該法院將考慮交易對所有Greenbrook股東的公正性和合理性。 業務公司法案 （安大略省）。交易必須獲得安大略省高級法院（商業清單）的批准，該法院將考慮該交易對所有Greenbrook股東的公平性和合理性。

•

作為交易的一部分，國慶安資產管理有限合夥公司及其附屬機構（“Madryn”）已同意在交易生效日之前，將其與Greenbrook的信貸設施和次級可轉換票據中未償還部分全部轉換為Greenbrook普通股。因此，將根據各種臨時性調整，Madryn將在交易完成前立即擁有95.3%的Greenbrook普通股，將獲得發放給Greenbrook股東的95.3%Neuronetics普通股。

•

本交易需要股東投票批准，具體包括（i）在召開的Greenbrook股東特別會議上，以在場或者委託投票方式投票的持股人投票的綠溪股份的持股人的投票的66.67%以上；以及（ii）在場或者委託投票方式投票的綠溪股份的持股人投票中被排除的綠溪股份，不包括（Multilateral Instrument 61-101）的處理（包括Madryn持有的股份）。 MI 61-101的《保護少數股東特別交易規定》（Protection of Minority Security Holders in Special Transactions）規定，在向MCAPM LP發行債券的情況下，公司可以依靠MI 61-101第5.5（a）和5.7（1）（a）條中規定的從正式估值中豁免，並不要求獲得少數股東批准的豁免規定，因為債券的公允市場價值低於公司市值的25％（在適用MI 61-101的情況下分別確定）。（包括Madryn持有的股票）。

•

根據本交易，Madryn資產管理有限合夥公司及其附屬機構（以下簡稱“Madryn”）已同意在交易生效日之前，將其與Greenbrook的信貸設施和次級可轉換票據中未償還部分全部轉換為Greenbrook普通股。因此，將根據各種臨時性調整，Madryn將在交易完成前立即擁有95.3%的Greenbrook普通股，將獲得發放給Greenbrook股東的95.3%Neuronetics普通股。交易需要持股人就發行的Neuronetics股票表決通過並將主持存在或投票的符合條件的Neuronetics股東持股的股票的股份數的多數通過。此外，Neuronetics還將提議修改其公司章程，以增加授權股本的大小，以發行Neuronetics股票為目的。必須獲得在Neuronetics股東大會上有資格投票的未流通股的佔優勢的股東的多數的批准。

•

《明確協議》提供了慣常的交易保護條款，包括相互的非招攬條款和匹配優良提議的權利。

•

《明確協議》規定，如果在特定情況下，交易被任何一方中止，包括為了進入優越提議，則雙方將相互終止合同，支付相互的終止費用為190萬美元。

•

合併後的公司將繼續以Neuronetics, Inc.為名，在納斯達克證券交易所上交易，代碼為STIm。交易完成後，Neuronetics打算導致Greenbrook的普通股在OTCQb上摘牌，並導致Greenbrook根據適用的加拿大證券法提交終止成為報告發行人的申請。

Neuronetics的每位董事和某些高管領導團隊，截至本日期持有總計1680718股Neuronetics股票（按稀釋後基礎計算，代表發行和流通的Neuronetics股份的約5.55%）已簽署了投票支持協議，同意投票支持交易。

Greenbrook的重要股東，包括Madryn和某些下位可轉換票據持有者，以及截至本日期，持有總計16536208股Greenbrook普通股的董事和某些高管領導團隊（按未稀釋基礎計算，假設於2024年8月15日前取消11634660股Greenbrook公司的尚未償還的股票，就代表發行和流通的Greenbrook股份的約48.7%）已簽署投票支持協議，同意投票支持交易。

Madryn的投票協議可以在特定情況下終止，包括收到優越提議，並同時付清終止費用時明確協議就因為優越提議而被終止。與Greenbrook的其他關鍵股東達成的投票協議可以在特定情況下被終止，包括Madryn投票協議終止的情況。

Greenbrook戰略審查過程

交易是Greenbrook進行的戰略審查過程的高潮。該過程和交易的談判由獨立董事會（“Greenbrook Special Committee”）監督。在接受財務和法律建議後，Greenbrook董事會和Greenbrook Special Committee均認為交易符合Greenbrook的最佳利益，並從財務角度來看對Greenbrook的普通股股東（不包括Madryn）公平。

Alliance Global Partners已向Greenbrook董事會和Greenbrook Special Committee提供意見，根據和受限於其中的假設、限制和限制，交易所支付的考慮對Greenbrook股東來説是公平的。

《明確協議》的條款是在Greenbrook Special Committee和Greenbrook的外部財務和法律顧問的協助下進行的談判和監督。這些條款在Greenbrook Special Committee和Greenbrook董事會的判斷下是合理的。

時間和批准

兩家公司的董事會已經一致批准了交易。

預計交易將於2024年第四季度完成，須經雙方股東批准，獲得法院批准有關安排的批准，以及其他慣常的完成條件。

有關交易的進一步信息將包含在Neuronetics和Greenbrook將準備、提交併提供給其各自的股東和股東的聯合全權委託書中。逐筆交易明細和聯防全權委託書的副本可在SEC網站（www.sec.gov）和SEDAR+（www.sedarplus.ca）上的Greenbrook股票描述中獲得，逐筆交易明細和聯防全權委託書可在SEC網站（www.sec.gov）上獲得。請參閲下文的“重要信息和查找位置”。

顧問

Canaccord Genuity是Neuronetics的財務顧問，Ballard Spahr LLP以及Stikeman Elliott LLP是其法律顧問。A.G.P./Alliance Global Partners是Greenbrook的金融顧問，Torys LLP是其法律顧問。

電話會議和網絡直播

Neuronetics的管理團隊將在8月12日（星期五）美國東部時間8:30 a.m.於公佈第二季度財報之時舉行電話會議，討論交易。

電話會議可以通過WEB HERE以僅供聽聽模式直播。

您可以在此處註冊電話會議，以通過您的電話收聽電話會議。

雖然不是必需的，但建議您提前10分鐘加入該事件。

關於Neuronetics

Neuronetics, Inc.相信心理健康和身體健康一樣重要。作為神經科學的全球領先者，Neuronetics通過其NeuroStar精神健康先進治療重新定義患者和醫生的期望。NeuroStar是一種非藥物，無侵入性的治療方法，當傳統藥物無法幫助人們改善神經健康狀況時，可以提高人們的生活質量。NeuroStar適用於治療抑鬱發作和降低焦慮症狀，適用於在當前抗抑鬱藥物治療未能取得滿意進展的成年患者中表現出併發症焦慮症狀的一部分成人患者。對於伴有強迫症障礙的成年人和年齡在15-21歲的MDD患者，它也被FDA批准為輔助治療。對於MDD的TMS治療，NeuroStar Advanced Therapy是成年人中的主要治療方法，已進行了超過640萬次治療。 NeuroStar.com提供安全和處方信息。

有關Greenbrook TMS的介紹

綠溪運營着130家公司經營的治療中心（在之前披露的和解交易完成後，治療中心數量變為118家），是一家領先的提供經顱磁刺激（“TMS”）和噴他胺（esketamine）鼻腔噴霧劑治療主要抑鬱症（“MDD”）和其他精神疾病的無創療法的公司，這些療法在美國提供。TMS療法向已知與情緒調節直接相關的特定大腦區域提供局部電磁刺激。噴他胺適用於治療治療難度大的抑鬱症患者和思維或行為有自殺傾向的MDD成年患者。綠溪已為超過3萬名抑鬱症患者提供了100多萬次治療。^® （esketamine鼻腔噴霧劑），是美國食品藥品監督管理局認證的非侵入式治療，用於治療主要抑鬱症（“MDD”）和其他精神疾病患者。TMS療法向已知與情緒調節直接相關的特定大腦區域提供局部電磁刺激。^® 綠溪是提供經顱磁刺激（TMS）和噴他胺（esketamine）鼻腔噴霧劑治療主要抑鬱症（“MDD”）和其他精神疾病的領先公司之一，專為面臨抑鬱症困擾的3萬餘名患者提供超過100萬次的治療。

Neuronetics聯繫方式：

投資者：

邁克·瓦利或馬克·克勞澤

ICR Westwicke

443-213-0499

ir@neuronetics.com

媒體:

EvolveMKD

646-517-4220

NeuroStar@evolvemkd.com

《1995年私人證券訴訟改革法案》下的"安全港坦白"聲明：

本文檔包含"前瞻性聲明"，這些聲明是基於1933年修訂版證券法（"證券法"）第27A條、1934年證券交易所法（"證券交易所法"）第21E條和其他相關法律所創立的安全港，以及適用的加拿大證券法中"前瞻性信息"的含義而編輯的。本新聞發佈中的陳述，如果不是歷史事實，則構成1995年私人證券訴訟改革法案下的"前瞻性聲明"。這些前瞻性聲明可能通過"展望"、"潛在"、"相信"、"期望"、"計劃"、"預測"、"可能"、"將"、"可能"和"應該"等詞語及其否定形式和類似的表達方式來識別。這些聲明包括與Greenbrook和Neuronetics的提案組合、交易的潛在好處以及其時間有關的陳述。這些聲明面臨重大的風險和不確定性，實際結果可能與預期的不同。我們提醒投資者不要過於依賴本發佈中包含的前瞻性聲明。這些風險和不確定性包括但不限於：（i）交易的時間和完成可能達不到預期；（ii）任何事件、變化或其他情況的發生可能導致終止協議條款；（iii）綠溪和神經元網絡的股東可能不會批准交易；（iv）某些協議的終止需要綠溪或神經元網絡支付終止費用；（v）未滿足交易完成條件；（vi）交易可能會分散管理層對正常業務運營的關注；（vii）交易的宣佈對綠溪和神經元網絡分別與其客户以及其經營結果和業務的關係產生的影響；（viii）與交易有關的任何法律訴訟的結果；（ix）在交易宣佈後，Greenbrook僱員的保留；（x）如果交易未完成，綠溪和神經元網絡的股價可能會大幅下跌。這些風險和不確定性等因素，包括在Neuronetics截至2023年12月31日的10-K年度報告以及截至2024年3月31日的10-Q季度報告中描述的風險和不確定性，以及Greenbrook截至2023年12月31日的10-K年度報告和截至2024年3月31日的10-Q季度報告中描述的其他因素，在適用法律的要求下，綠溪和神經元網絡不擔負更新任何本新聞發佈中所包含的前瞻性聲明的法律責任。

關於交易，Neuronetics和Greenbrook將向證券交易委員會（“SEC”）和適用的SEDAR+提交初步和最終聯合代理聲明以及其他相關文件。此通信不是代替聯合代理聲明或任何Neuronetics或Greenbrook可能在與此次交易相關的任何SEC提交的文件或適用的SEDAR+提交的文件或發送給其股票持有人的文件。上述明確協議的描述並不意味着完整，並且完整地限制於按照聯合代理聲明提交或任何與SEC、SEDAR+或適用SEDAR+文件相關的文件進行引用。在作出任何投票決定之前，我們敦促Neuronetics和Greenbrook的股東閲讀與該交易相關的全部文件，包括聯合代理聲明，因為它們將含有重要信息，而且這些文件應該在它們成為可用時完全閲讀。投資者和證券持有人將能夠免費獲得由Neuronetics或Greenbrook與SEC和/或SEADAR+提交的有關文件（如適用）在該交易中的聯合代理聲明和其他文檔，該文件可以在SEC的網站上www.sec.gov或在SEADAR+上www.sedarplus.ca上以及Neuronetics或Greenbrook各自網站上的投資者關係頁面上獲取，https://ir.neuronetics.com/和greenbrooktms.com/investor-relations。這些文件目前不可獲取。

重要的附加信息及其獲取方式

此通信僅供信息目的，不想也不構成或組成任何證券的出售、發行或轉讓的提議、邀請或要約，或根據擬議交易或其他交易的法律或法規徵集任何投票或批准，也不得在任何司法區域內出售、發行或轉讓證券，違反適用法律。

不作出售或邀請

Neuronetics、Greenbrook及其各自的董事和高管可能會被視為是與交易相關的Neuronetics股東代理徵集活動的參與者。Neuronetics的股東和其他感興趣的人可以免費獲得更多詳細信息：（i）關於Neuronetics董事和高管的Neuronetics年度報告10-K，已於2024年3月7日提交給證券交易委員會的其2024年在4月11日提交給證券交易所的股東代理聲明以及在其相關材料在其與SEC提交時提交的任何其他文件；和（ii）關於Greenbrook董事和高管的Greenbrook年度報告10-K，已於2024年4月25日在SEC和SEADAR+上提交和其他在SEC和SEDR+，適用文件中的相關材料發佈時。在有關交易的聯合代理聲明可用時，將通過SEC提交"前瞻性聲明"，以及可能被視為根據SEC規則可能被視為與本交易相關的Neuronetics股東代理徵集活動的參與者的人員的信息將在可用時列在聯合代理聲明中。有關在與交易相關的股東代理徵集活動中參與者利益的附加信息將包括在Neuronetics和Greenbrook有意向提交給SEC和SEADAR+的聯合代理聲明中。

招標者

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