EX-99.1

附件99.1

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KeyCorp收到Scotiabank的戰略少數股權投資

機會主義的資本籌資以優惠條件

加速資本和收益的提高：資本籌集預計可以導致12.4%的披露CET1。

進一步加強Key的增長潛力

2024年8月12日，CLEVELAND, OH /PRNewswire/--KeyCorp (紐交所: KEY)今天宣佈，公司已達成協議，根據該協議，Nova Scotia Bank (TSX: BNS) (紐交所: BNS)將對KeyCorp進行戰略少數股權投資，投資金額約為2.8億美元（約合19.7億港元），佔擬發行在外股份的約14.9%的權益，每股定價為17.17美元。

KeyCorp董事長兼首席執行官Chris Gorman表示:"Scotiabank向我們提供了一個在有吸引力的條件下籌集資本的獨特機會。雖然我們仍然對我們目前的資本狀況感到滿意，但我們在確定該投資可以加速我們的資本和收益改善計劃以及增強我們的戰略地位後，決定進行該投資。此外，此交易通過使公司能夠在特定規模上進行額外投資，增加Key在強勁地位下應對不確定環境的戰略靈活性。我們在投資銀行、支付和財富管理等領域推動增長具有卓越的記錄，並期望利用我們強化的財務狀況更積極地發揮這些領域的作用。"

交易細節

這筆約2.8億美元的少數股權投資預計將增加KeyCorp 2024年6月30日的公共資本一級（CET1）資本比率195個基點，增加每股有形書值超過10%。

與資本籌集完成同時，KeyCorp打算評估可供出售證券組合的再定位，以加速預期的盈利能力、流動性和資本改善的時機，增強韌性。資本籌集和擬議的再定位的預計結果將在11.3%至11.6%的淨CET1資本水平範圍內，略微增加2026年每股收益和2025年單個數字，預計在2025年每股收益方面為弱單數字的增長。在資本籌集和資產負債表再定位的基礎上，涉及AOCI的預計CET1資本比率預計在9.1%至9.4%範圍內，比2024年6月30日提高185至210個基點，為巴塞爾III規則最終確定提供了充分的緩衝。此類未來行動將受到市場狀況和其他因素的影響。¹ 預計CET1資本比率在資本籌集和資產負債表再其定位後，包括AOCI在內，將在9.1%至9.4%的範圍內，比2024年6月30日提高185至210個基點，為巴塞爾III規則最終確定提供了充分的緩衝。¹ 未來行動將受到市場狀況和其他因素的影響。

¹	作為該交易的一部分，KeyCorp和Scotiabank計劃探討商業合作機會，以聯合服務於各自的客户羣。

Scotiabank將以兩筆交易購買約1630萬股KeyCorp普通股：一筆初步投資為8億美元，之後Scotiabank將持有KeyCorp普通股的4.9%，該交易將在Hart-Scott-Rodino（HSR）法案下的反托拉斯等待期屆滿後進行，隨後投資為20億美元，之後Scotiabank將持有KeyCorp普通股的約14.9%，在聯邦儲備銀行的批准後進行。

時間和批准

雙方預計完成初步購買交易的時間為2024年8月底，完全購買交易預計將在滿足習慣性的收盤條件和聯邦儲備銀行的批准後進行，預計將在2025年第一季度完成。

J.P. Morgan Securities LLC和KeyBanc Capital Markets擔任財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任KeyCorp的法律顧問。

顧問

KeyCorp將於2024年8月12日舉行現場投資者會議電話，時間為上午8:00。本次電話會議將通過實時網絡直播提供。感興趣的投資者和其他人士可以通過KeyCorp的投資者關係頁面https://www.key.com/ir訪問網絡直播。該調用的回放將在KeyCorp的投資者關係網站上提供，直到2025年8月12日止。

看漲投資者電話會議。

KeyCorp的根源可以追溯到近200年前的紐約州奧爾巴尼。總部位於俄亥俄州克利夫蘭市，Key是全國最大的以銀行為基礎的金融服務公司之一，截至2024年6月30日，資產總額約為1870億美元。

關於KeyCorp KeyCorp的歷史可以追溯到近200年前的紐約奧爾巴尼。總部位於俄亥俄州克利夫蘭市，Key是全美最大的銀行金融服務公司之一，資產於2024年3月31日約為1870億美元。Key通過大約1000家分行和大約1200台ATM的網絡提供個人和企業的存款、貸款、現金管理和投資服務，名為KeyBank National Association。Key還在KeyBanc Capital Markets品牌下為選定行業的中型企業提供廣泛的高級企業和投資銀行產品，如併購建議、上市和私募債券和股票、聯合貸款和衍生品。有關更多信息，請訪問 KeyBank是FDIC機構成員。

KeyCorp的根源可以追溯到將近200年前的紐約奧爾巴尼。總部位於俄亥俄州克利夫蘭，Key是全國最大的以銀行為基礎的金融服務公司之一，2024年6月30日資產約為1870億美元。

Key提供存入資金、貸款、現金管理和投資服務，為15個州的個人和企業在KeyBank National Association的名稱下提供服務，通過大約1,000個分支機構和大約1,200個自動取款機。Key還提供廣泛的企業和投資銀行產品，如合併和收購建議、公共和私人債務和股權、中間市場公司在KeyBanc Capital Markets商標下的銀團和衍生品，覆蓋全美的選擇性行業。更多信息，請訪問https://www.key.com/。KeyBank成員FDIC。

關於Scotiabank

Scotiabank的願景是成為客户最值得信賴的金融夥伴，實現可持續、有益可持續增長和最大化股東回報。在我們的宗旨“為每一個未來”指引下，我們通過廣泛的建議、產品和服務，包括個人和商業銀行、財富管理和私人銀行、企業和投資銀行、以及資本市場等，幫助我們的客户、他們的家庭和社區實現成功。Scotiabank的資產約為1.4萬億加元（截至2024年4月30日），在多倫多證券交易所（TSX：BNS）和紐約證券交易所（NYSE：BNS）上進行交易。更多信息，請訪問www.scotiabank.com ，並關注我們的X @Scotiabank。

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中規定的前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過諸如“展望”、“目標”、“目標”、“計劃”、“預期”、“期望”、“預測”、“相信”、“估計”、“潛在”、“思考”、“探索”等意義相似的詞語來識別。前瞻性聲明代表管理層對未來事件的當前預期和預測。如果基礎假設被證明不準確或出現未知的風險或不確定性，實際結果可能會與這些投射或預期有實質性差異。可能導致Key實際結果與前瞻性聲明中描述的結果不同的因素可在KeyCorp的10-k表中找到，該表截至2023年12月31日結束，以及KeyCorp隨後提交的的所有SEC備案中找到，在Key的網站(www.key.com/ir) 和美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上可獲取。前瞻性聲明僅在其被髮表的日期有效，Key不承擔任何更新前瞻性聲明以反映新信息或未來事件的義務。

關於前瞻性聲明

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