附錄 99.1

 
monday.com 宣佈2023年第二季度 結果
 
第二季度收入為1.757億美元，同比增長42％
擁有超過 5 萬美元的 ARR 的客户數量同比增長 63%
成功完成併發布 MondayDB 1.0
推出星期一的 AI Assistant 並引入了擴展的 AI
 
紐約/特拉維夫，2023 年 8 月 14 日--monday.com（納斯達克股票代碼：MNDY），一個工作操作系統（Work OS），任何規模的組織都可以在其中創建工具和 他們管理各方面工作所需的流程，今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。
 
管理層評論：
 
monday.com創始人兼聯席首席執行官羅伊·曼恩表示：“我們在第二季度看到了健康的客户需求，這反映了我們對快速創新的承諾。”“第一階段的正式發佈 MondayDB 標誌着我們平臺的重大轉型，為客户提供了更快的主板，未來的版本將提供更多的速度和可擴展性改進。我們還在本季度推出了人工智能助手，並對此感到興奮 我們在未來看到的人工智能機遇。”
 
monday.com創始人兼聯合首席執行官埃蘭表示：“隨着我們加強產品套件併為平臺引入擴展的特性和功能，我們將繼續為客户提供卓越的價值。” 津曼。“週一Sales cRM在我們向現有客户羣推出時勢頭強勁，自從該產品退出測試版以來，對週一開發者的反應非常積極。我們仍然非常有信心我們的 多產品策略將使我們能夠為各種規模的客户支持更多種類的用例。”
 
monday.com首席財務官埃裏蘭·格拉澤表示：“我們對第二季度的業績感到鼓舞，我們的強勁執行力使我們的自由現金流和非公認會計準則營業收入創下了季度記錄。” “儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，但我們繼續表現出實現可持續增長的能力，而上半年的強勁業績使我們有信心提高2023年的預期。”
 
2023 財年第二季度財務亮點：
 
●
收入為1.757億美元，同比增長42％，經外匯交易所調整後為43％。
●
GAAP營業虧損為1,220萬美元，而2022年第二季度的虧損為4,620萬美元；GAAP營業利潤率為負7％，而第二季度為負37％ 2022年的。
●
非公認會計準則營業收入為1,660萬美元，而2022年第二季度的虧損為1,540萬美元；非公認會計準則營業利潤率為9％，而第二季度為負12％ 2022年季度。
●
2022年第二季度基本和攤薄後每股GAAP淨虧損為0.15美元，而2022年第二季度每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損為1.01美元；每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益為1.01美元 股價分別為0.43美元和0.41美元，而2022年第二季度的非公認會計準則每股基本淨虧損和攤薄後每股淨虧損為0.33美元。
●
經營活動提供的淨現金為4,760萬美元，自由現金流為4,590萬美元，而運營活動中使用的淨現金為1,410萬美元，負193美元 2022年第二季度有數百萬的自由現金流。
 
最近的業務亮點：
 
●
淨美元留存率超過 110%。
●
擁有超過 10 個用户的客户的淨美元留存率超過 120%。
●
年經常性收入（“ARR”）超過50,000美元的客户的淨美元留存率超過120％。
●
ARR超過5萬美元的付費客户數量為1,892人，較截至2022年6月30日的1,160人增長了63％。
●
宣佈完成並向所有客户發佈 MondayDB 1.0，這是我們的 Work OS 平臺新基礎架構的初始版本。
●
週一推出了人工智能助手並引入了新的人工智能功能，包括自動任務生成、公式生成器、電子郵件撰寫和 內容生成。
●
推出了 AI 解決方案生成器，允許客户通過 Azure OpenAI 驅動的強大功能為任何流程構建個性化主板 聊天機器人。
 

財務展望：
 
對於2023財年的第三季度，monday.com目前預計：
 
●
總收入為1.81億至1.83億美元，同比增長32％至34％。
●
非公認會計準則營業收入為400萬至600萬美元，營業利潤率為2％至3％。
 
對於2023年全年，monday.com目前預計：
 
●
總收入為7.13億至7.17億美元，同比增長37％至38％。
●
非公認會計準則營業收入為2400萬至2,800萬美元，營業利潤率為3％至4％。
 
非公認會計準則財務指標：
 
本新聞稿及隨附表格包含以下非公認會計準則財務指標：不包括外匯影響的收入、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則銷售額和 營銷費用、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則營業收入（虧損）、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）和自由現金 流。這些非公認會計準則財務指標中的某些不包括基於股份的薪酬。
 
monday.com認為，這些非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有關與monday.com財務相關的某些財務和業務趨勢的有用信息 經營狀況和業績。monday.com管理層使用這些非公認會計準則指標將monday.com的業績與前一時期的業績進行比較，以進行趨勢分析以及預算和規劃目的。monday.com認為這些指標的使用 非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估持續的經營業績和趨勢，以及將monday.com的財務業績與其他軟件公司的業績進行比較，其中許多公司的業績表現出相似的業績 向投資者提供的非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品，也可能是 與其他公司使用的標題相似的非公認會計準則指標不同。
 
管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務的主要侷限性 衡量標準是，它們不包括公認會計原則要求在monday.com財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了管理層的判斷力 關於在確定這些非公認會計準則財務指標時不包括或包含哪些支出和收入。
 
本新聞稿末尾的財務表中包含最直接可比的GAAP財務指標與本新聞稿中使用的非GAAP財務指標的對賬表 發佈。monday.com敦促投資者審查這些對賬表，不要依賴任何單一的財務指標來評估monday.com的業務。如果沒有，管理層就無法在前瞻性基礎上預測GAAP淨虧損 由於基於股份的薪酬支出波動性很大，而且預測基於股份的薪酬支出的難度很大，因此付出的努力不合理，未來一段時期的薪酬金額可能會很大。
 
業務關鍵績效指標的定義
 
淨美元留存率
 
我們從客户截至該期結束前12個月的ARR（“前期ARR”）開始計算期末的淨美元留存率。然後我們從中計算 ARR 截至本期末（“本期ARR”）的這些客户。本期ARR的計算包括任何加售、收縮和流失。然後，我們將本期總ARR除以上一時段的總ARR，得出淨值 美元擴張率。在過去的12個月計算中，我們採用了截至最近一個季度的四個季度的季度淨美元留存率的加權平均值。
 
 
年度經常性收入 (“ARR”)
 
定義為截至評估日，假設任何在未來 12 個月內到期的合同都將在現有合同的基礎上續訂，即我們的客户訂閲計劃的年化價值 條款。
 
前瞻性陳述：
 
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於， 關於我們的財務前景和市場定位的聲明。這些前瞻性陳述自首次發佈之日起作出，基於當前的預期、估計、預測和預測以及信念和 管理層的假設。諸如 “展望”、“指導”、“期望”、“預測”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“計劃”、“目標”、“估計”、“潛力”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“必須” 和 這些術語的變體或這些術語的否定詞和類似表述旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及因素 或超出monday.com控制範圍的情況。由於多種因素，包括但不限於我們的運營有限，monday.com的實際業績可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異 歷史、經營業績的波動，以及我們的大部分收入來自單一產品的事實；我們的淨虧損歷史和與實現或維持盈利能力以及管理增長或業務的能力相關的風險 有效規劃；外幣匯率波動；平臺底層技術或基礎設施中實際或感知到的錯誤、故障、漏洞或漏洞、中斷或性能問題；我們的吸引能力 客户，提高我們的留存率並擴大組織內部的使用量；與我們的訂閲業務模式相關的風險；我們提供高質量客户支持和一致銷售策略的能力；我們增強我們的能力 我們產品的聲譽、品牌和市場知名度；與國際運營相關的風險；合夥關係、收購和聯盟整合方面的困難；與環境和社會責任相關的風險；我們的能力 吸引和留住高技能員工；我們籌集額外資金或產生業務增長所需的現金流的能力；我們創造新能力以在瞬息萬變的新市場中競爭的能力；不確定 全球經濟狀況；我們的工作操作系統與各種軟件應用程序互操作的能力；我們在網絡引擎搜索、基礎設施維護、平臺託管和移動設備上對第三方的依賴 應用程序分發；與安全中斷、未經授權的系統訪問和不斷變化的隱私法律法規相關的風險；我們的 Digital Lift 計劃的新穎性；税法和法規的變化；我們維護、保護或 執行我們的知識產權或與我們侵犯他人知識產權的索賠相關的風險；與使用人工智能和人工智能相關產品相關的風險；與我們使用開源軟件相關的風險；相關的風險 向我們的創始人提供某些否決權的股票；與我們在以色列的外國私人發行人身份相關的風險；我們在可預見的將來不派發股息；與法律和監管事務相關的風險；以及 我們於2023年3月14日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中的 “風險因素” 中描述的其他因素。有關可能影響實際結果的潛在風險的更多信息將包含在 monday.com不時向美國證券交易委員會提交的後續文件。
 
過去的表現不一定代表未來的業績。本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了monday.com截至本新聞稿發佈之日的觀點。 monday.com預計，隨後的事件和事態發展將導致其觀點發生變化。monday.com沒有意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件， 或者以其他方式。不應將這些前瞻性陳述視為本新聞稿發佈之日後任何日期的monday.com的觀點。
 
收益網絡直播：
 
monday.com將於美國東部時間今天上午8點30分舉行公開網絡直播，討論其2023年第二季度的業績和財務前景。也可以通過電話撥打 +1 (646) 進行實時通話 307-1963 或 +1 (800) 715-9871（免費電話）。請參考會議 ID：7258179。
 
投資者演示詳情：
 
提供更多信息的投資者演示文稿可在 http://ir.monday.com 找到。
 
關於 monday.com：
 
monday.com Work OS 是一個低代碼、無需代碼的平臺，它使軟件的力量大眾化，因此組織可以輕鬆構建適合其所有需求的工作管理工具和軟件應用程序 需要。該平臺直觀地將人們與流程和系統聯繫起來，使團隊能夠在工作的各個方面脱穎而出，同時營造透明的業務環境。monday.com在特拉維夫、紐約、邁阿密、芝加哥設有辦事處 丹佛、倫敦、華沙、悉尼、墨爾本、聖保羅和東京。該平臺完全可定製，適合任何垂直業務，目前有來自200多個行業和200多個國家和地區的186,000多名客户使用。
 
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投資者關係：
 
拜倫·斯蒂芬
byron@monday.com
 
媒體關係：
 
莉亞·沃爾特斯
leah@monday.com
 

 
MONDAY.COM LTD
 
簡明合併運營報表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
 
   
截至6月30日的三個月
    
截至6月30日的六個月
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
收入
  
$
175,679
    
$
123,718
    
$
337,935
    
$
232,215
  
收入成本
    
19,516
      
16,730
      
36,530
      
31,339
  
毛利潤
    
156,163
      
106,988
      
301,405
      
200,876
  
運營費用：
                                
研究和開發
    
39,106
      
33,962
      
76,169
      
60,503
  
銷售和營銷
    
107,443
      
96,740
      
215,123
      
212,713
  
一般和行政
    
21,781
      
22,466
      
45,032
      
41,336
  
運營費用總額
    
168,330
      
153,168
      
336,324
      
314,552
  
營業虧損
    
(12,167
)
    
(46,180)
)
    
(34,919)
)
    
(113,676)
)
財務收入，淨額
    
7,612
      
2,452
      
17,495
      
4,445
  
所得税前虧損
    
(4,555)
)
    
(43,728)
)
    
(17,424)
)
    
(109,231)
)
所得税
    
(2,480
)
    
(1,943)
)
    
(4,278)
)
    
(3,118)
)
淨虧損
  
$
(7,035)
)
  
$
(45,671)
)
  
$
(21,702)
)
  
$
(112,349
)
                                 
基本和攤薄後的每股淨虧損
  
$
(0.15
)
  
$
(1.01
)
  
$
(0.45)
)
  
$
(2.50
)
用於計算基本和攤薄後每股普通股淨虧損的加權平均普通股
    
48,209,039
      
45,074,912
      
48,061,281
      
45,027,168
  

 
MONDAY.COM LTD
 
簡明的合併資產負債表
（千美元）
 
   
6月30日
    
十二月三十一日
  
   
2023
    
2022
  
資產
  
（未經審計）
    
（已審計）
  
流動資產：
            
現金和現金等價物
  
$
989,377
    
$
885,894
  
應收賬款，淨額
    
15,136
      
13,226
  
預付費用和其他流動資產
    
27,398
      
24,725
  
流動資產總額
    
1,031,911
      
923,845
  
長期資產：
                
財產和設備，淨額
    
36,481
      
34,416
  
經營租賃使用權資產
    
71,872
      
80,197
  
其他長期資產
    
574
      
585
  
長期資產總額
    
108,927
      
115,198
  
總資產
  
$
1,140,838
    
$
1,039,043
  
負債和股東權益
                
流動負債：
                
應付賬款
  
$
10,837
    
$
7,335
  
應計費用和其他流動負債
    
89,741
      
73,706
  
遞延收入，當前
    
246,610
      
198,099
  
經營租賃負債，當前
    
18,952
      
19,083
  
流動負債總額
    
366,140
      
298,223
  
長期負債
                
經營租賃負債，非流動
    
50,396
      
58,638
  
遞延收入，非流動
    
3,046
      
2,442
  
長期負債總額
    
53,442
      
61,080
  
負債總額
    
419,582
      
359,303
  
股東權益：
                
其他綜合損失
    
(2,111)
)
    
(3,210)
)
股本和額外實收資本
    
1,327,596
      
1,265,477
  
累計赤字
    
(604,229)
)
    
(582,527)
)
股東權益總額
    
721,256
      
679,740
  
負債和股東權益總額
  
$
1,140,838
    
$
1,039,043
  


MONDAY.COM LTD
 
簡明的合併現金流量表
（千美元）
 
   
三個月結束了
    
六個月已結束
  
   
6月30日
    
6月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
來自經營活動的現金流：
                        
淨虧損
  
$
(7,035)
)
  
$
(45,671)
)
  
$
(21,702)
)
  
$
(112,349
)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
                                
折舊和攤銷
    
2,164
      
1,397
      
4,136
      
2,524
  
基於股份的薪酬
    
28,784
      
30,822
      
51,243
      
54,488
  
                                 
運營資產和負債的變化：
                                
應收賬款，淨額
    
3,850
      
384
      
(1,910
)
    
(1,001
)
預付費用和其他資產
    
6,149
      
(7,995)
)
    
5,987
      
(3,295
)
應付賬款
    
(220)
)
    
(6,448)
)
    
3,596
      
(12,624)
)
應計費用和其他負債，淨額
    
(4,252)
)
    
(3,502)
)
    
(148
)
    
1,840
  
遞延收入
    
18,149
      
16,952
      
49,115
      
43,444
  
由（用於）經營活動提供的淨現金
    
47,589
      
(14,061)
)
    
90,317
      
(26,973)
)
                                 
來自投資活動的現金流：
                                
購買財產和設備
    
(1,123
)
    
(4,550)
)
    
(4,684)
)
    
(6,904)
)
資本化軟件開發成本
    
(534
)
    
(684)
)
    
(1,019)
)
    
(1,610
)
用於投資活動的淨現金
    
(1,657
)
    
(5,234)
)
    
(5,703)
)
    
(8,514)
)
                                 
來自融資活動的現金流量:
                        
行使股票期權和員工股票購買計劃的收益
    
5,267
      
3,354
      
10,353
      
4,705
  
收到（償還）與行使股票期權和限制性股票單位相關的預繳税款，淨額
    
2,613
      
1,017
      
8,516
      
(21,367)
)
資本租賃付款
    
-
      
(32)
)
    
-
      
(43)
)
由（用於）融資活動提供的淨現金
    
7,880
      
4,339
      
18,869
      
(16,705)
)
                                 
現金和現金等價物的增加（減少）
    
53,812
      
(14,956)
)
    
103,483
      
(52,192)
)
現金及現金等價物-期初
    
935,565
      
849,576
      
885,894
      
886,812
  
現金及現金等價物-期末
  
$
989,377
    
$
834,620
    
$
989,377
    
$
834,620
  

 

 
MONDAY.COM LTD
 
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
（以千美元計，股票和每股數據除外）
 
   
三個月結束了
6月30日
    
六個月已結束
6月30日
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
毛利和毛利率的對賬
                        
GAAP 毛利
  
$
156,163
    
$
106,988
    
$
301,405
    
$
200,876
  
基於股份的薪酬
    
1,845
      
2,915
      
3,322
      
5,356
  
非公認會計準則毛利
  
$
158,008
    
$
109,903
    
$
304,727
    
$
206,232
  
GAAP 毛利率
    
89
%
    
86
%
    
89
%
    
87
%
非公認會計準則毛利率
    
90
%
    
89
%
    
90
%
    
89
%
業務開支的核對
                                
GAAP 研究與開發
  
$
39,106
    
$
33,962
    
$
76,169
    
$
60,503
  
基於股份的薪酬
    
(11,198
)
    
(9,999
)
    
(19,742)
)
    
(17,387)
)
非公認會計準則研發
  
$
27,908
    
$
23,963
    
$
56,427
    
$
43,116
  
                                 
GAAP 銷售和營銷
  
$
107,443
    
$
96,740
    
$
215,123
    
$
212,713
  
基於股份的薪酬
    
(8,612)
)
    
(10,075)
)
    
(13,640)
)
    
(17,453)
)
非公認會計準則銷售和營銷
  
$
98,831
    
$
86,665
    
$
201,483
    
$
195,260
  
                                 
GAAP 一般和行政
  
$
21,781
    
$
22,466
    
$
45,032
    
$
41,336
  
基於股份的薪酬
    
(7,129)
)
    
(7,833)
)
    
(14,539)
)
    
(14,292)
)
非公認會計準則一般和行政管理
  
$
14,652
    
$
14,633
    
$
30,493
    
$
27,044
  
                                 
營業收入（虧損）的對賬
                                
GAAP 營業虧損
  
$
(12,167
)
  
$
(46,180)
)
  
$
(34,919)
)
  
$
(113,676)
)
基於股份的薪酬
    
28,784
      
30,822
      
51,243
      
54,488
  
非公認會計準則營業收入（虧損）
  
$
16,617
    
$
(15,358)
)
  
$
16,324
    
$
(59,188)
)
GAAP 營業利潤率
    
(7)
)%
    
(37
)%
    
(10)
)%
    
(49
)%
非公認會計準則營業利潤率
    
9
%
    
(12)
)%
    
5
%
    
(25)
)%
                         
淨收益（虧損）的對賬
                        
GAAP 淨虧損
  
$
(7,035)
)
  
$
(45,671)
)
  
$
(21,702)
)
  
$
(112,349
)
基於股份的薪酬
    
28,784
      
30,822
      
51,243
      
54,488
  
與股份薪酬相關的税收優惠(1)
    
(786)
)
    
(68)
)
    
(1,345)
)
    
(295)
)
非公認會計準則淨收益（虧損）
  
$
20,963
    
$
(14,917)
)
  
$
28,196
    
$
(58,156)
)
                                 
GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後
  
$
(0.15
)
  
$
(1.01
)
  
$
(0.45)
)
  
$
(2.50
)
非公認會計準則每股淨收益（虧損），基本收入
  
$
0.43
    
$
(0.33)
)
  
$
0.59
    
$
(1.29
)
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益（虧損）
  
$
0.41
    
$
(0.33)
)
  
$
0.55
    
$
(1.29
)
                                 
基本和攤薄後的加權平均已發行股票數量的對賬
                                
用於計算基本和攤薄後每股淨收益（虧損）（GAAP）時使用的已發行普通股的加權平均數
    
48,209,039
      
45,074,912
      
48,061,281
      
45,027,168
  
股票期權和限制性股票單位的攤薄(2)
    
2,949,919
      
-
      
2,932,350
      
-
  
用於計算基本和攤薄後每股淨收益（虧損）（非公認會計準則）時使用的已發行普通股的加權平均數
    
51,158,958
      
45,074,912
      
50,993,631
      
45,027,168
  


(1)
在計算每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）和非公認會計準則淨收益（虧損）時，不包括行使取消資格處置激勵性股票期權所產生的税收優惠。該公司 認為，排除這些税收優惠可以使投資者看到不包括基於股份的薪酬支出對經營業績的全部影響


(2)
這些稀釋股票的影響未包含在截至2023年6月30日的六個月和三個月的GAAP攤薄後每股淨虧損的計算中，因為其影響本來是反稀釋的。

MONDAY.COM LTD
 
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬（續）
（千美元）
 
下表將我們公佈的季度同比收入增長率與外匯調整後的同比收入增長率的非公認會計準則指標進行了對比，後者不包括國外變動的影響 貨幣匯率。該公司認為，經外匯調整後的增長率為評估我們的業務業績提供了一個有用的框架，其中不包括外幣匯率波動的影響。外幣兑換的影響 匯率波動是通過使用與上一年度一致的外匯匯率計算本年度的結果來確定的：
 
   
三個月結束了
6月30日
  
   
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
  
             
報告的收入增長
    
42
%
    
75
%
外幣的影響
    
1
%
    
2
%
經外匯調整後的收入增長
    
43
%
    
77
%
 

 
 
MONDAY.COM LTD
 
對運營活動提供的（用於）的淨現金與自由現金流進行對賬
（千美元）
 
   
截至6月30日的三個月
    
截至6月30日的六個月
  
   
2023
    
2022
    
2023
    
2022
  
   
（未經審計）
    
（未經審計）
  
                         
由（用於）經營活動提供的淨現金
  
$
47,589
    
$
(14,061)
)
  
$
90,317
    
$
(26,973)
)
購買財產和設備
    
(1,123
)
    
(4,550)
)
    
(4,684)
)
    
(6,904)
)
資本化軟件開發成本
    
(534
)
    
(684)
)
    
(1,019)
)
    
(1,610
)
自由現金流
  
$
45,932
    
$
(19,295)
)
  
$
84,614
    
$
(35,487)
)
自由現金流利潤
    
26
%
    
(16)
)%
    
25
%
    
(15)
)%