展覽 10.1
行為 的信任
部分 | 主題 | 頁面 | ||
契約 信任的 | 3 | |||
1 | 簡介, 定義和解釋 | 4 | ||
2 | 發行 債券;發行條款;同等級別 | 11 | ||
3 | 購買 公司和/或關聯公司發行的債券並進行分配 | 13 | ||
4 | 問題 額外債券的數量 | 13 | ||
5 | 公司的 承諾 | 15 | ||
6 | 安全 債券、財務義務、股息分配限制 | 25 | ||
7 | 早期 兑換 | 29 | ||
8 | 對 要求立即還款 | 32 | ||
9 | 索賠 以及受託人的訴訟 | 38 | ||
10 | 信任 所得款項 | 39 | ||
11 | 權威 通過受託人要求向持有人付款 | 40 | ||
12 | 權力 推遲資金分配 | 40 | ||
13 | 通知 的分佈 | 41 | ||
14 | 避免 從出於與公司無關的原因付款 | 41 | ||
15 | 收據 由債券持有人和受託人撰寫 | 43 | ||
16 | 演示 向受託人發行的債券;與部分付款相關的登記 | 44 | ||
17 | 投資 的資金 | 44 | ||
18 | 公司的 對受託人的承諾 | 45 | ||
19 | 律師 | 48 | ||
20 | 其他 協議 | 48 | ||
21 | 報告 關於託管事宜 | 49 | ||
22 | 工資 和受託人費用的承保範圍 | 50 | ||
23 | 特別的 權力 | 50 | ||
24 | 受託人的 與代理人交往的權力 | 52 | ||
25 | 賠償 受託人的 | 53 |
2 |
部分 | 主題 | 頁面 | ||
26 | 通告 | 58 | ||
27 | 豁免, 妥協和信託契約的變更 | 59 | ||
28 | 註冊 債券持有人的 | 60 | ||
29 | 發佈 | 61 | ||
30 | 預約 受託人的、受託人的角色、受託人的權力以及受託人辦公室的終止 | 61 | ||
31 | 債券持有人 會議 | 64 | ||
32 | 適用 法律 | 64 | ||
33 | 獨家 司法管轄權 | 65 | ||
34 | 受託人的 責任 | 65 | ||
35 | 地址 | 65 | ||
36 | 授權 到 MAGNA | 65 | ||
第一 信託契約附錄——債券證書(A系列) | 67 | |||
這個 背面列出的條款 | 69 | |||
1 | 普通的 | 69 | ||
2 | 這個 債券 | 70 | ||
3 | 條款 債券(A系列) | 70 | ||
4 | 付款 債券的本金和利息(A系列) | 72 | ||
5 | 延期 的日期 | 73 | ||
6 | 安全 債券 | 73 | ||
7 | 避免 從出於與公司無關的原因付款 | 73 | ||
8 | 註冊 債券持有人的 | 73 | ||
9 | 拆分 債券證書 | 73 | ||
10 | 轉移 債券的 | 74 | ||
11 | 早期 兑換 | 74 | ||
12 | 購買 公司和/或關聯公司發行的債券 | 74 | ||
13 | 豁免; 妥協和信託契約的變更 | 75 | ||
14 | 債券持有人 會議 | 75 | ||
15 | 收據 來自債券持有人 | 75 | ||
16 | 對 要求立即還款 | 75 | ||
17 | 通告 | 75 | ||
18 | 治理 法律和司法管轄權 | 75 | ||
19 | 訂購 優先事項的 | 75 | ||
第二 信託契約附錄-債券持有人會議 | 76 | |||
第三 信託契約附錄——債券持有人的緊急陳述 | 85 | |||
附錄 22-受託人費用 | 90 |
3 |
契約 信任的
已輸入 2024 年 [___] [__] 進入特拉維夫並在特拉維夫被處決
介於:
草莓 Fields Reit, Inc(馬裏蘭州公司編號:842336054)
尼米茲 印第安納州南本德公園大道 46628-6101
電話: +1 (574) 807-0800
傳真: +1 (574) 807-0900
(這個 “公司”)
的 第一部分;
和:
Mishmeret 信託服務有限公司
48 特拉維夫梅納赫姆·貝格路
電話: 03-6374351
傳真: 03-6374344
(這個 “受託人”)
的 第二部分;
鑑於: | 這個 公司董事會決定批准發行債券(A系列) 根據本信託契約中規定的條款。;以及 |
鑑於: | 開啟 2024 年 7 月 7 日,標普馬洛特有限公司宣佈確定本次發行的 iLa+ 評級 本公司的債券(A系列),總面值為1萬以色列謝克爾;以及 |
鑑於: | 這個 公司聲明,自簽署本契約之日起,公司已滿足所有條件 評級機構(定義見下文)對一系列債券進行評級 上面列出的評級;以及 |
鑑於: | 這個 受託人是一傢俬人股份有限公司,在以色列註冊成立,隸屬於公司 第5759-1999號法律,其主要目的是進行託管;以及 |
鑑於: | 這個 受託人已宣佈,根據第5728-1968號證券法或任何《證券法》,沒有任何障礙 根據本信託契約與本公司簽訂合同並符合的其他法律 《證券法》規定的資格要求和條件 受託人擔任債券持有人的受託人(A系列);以及 |
鑑於: | 這個 受託人在公司沒有個人利益,公司也沒有實質利益 在受託人中;以及 |
4 |
鑑於: | 這個 公司聲明,任何法律都沒有障礙(無論是在以色列還是在國外) 和/或任何根據本條款發行債券的協議 契約和/或其根據本信託契約與受託人簽訂的協議,並已收到所有信託契約 根據任何法律(以色列境內或以色列境外)和/或任何協議獲得的批准 根據本契約執行發行;以及 |
鑑於: | 這個 債券(A系列)將在證券交易所上市交易,定義如下;以及 |
鑑於: | 這個 公司根據美國馬裏蘭州的法律註冊成立, 其普通股在紐約證券交易所(NYSE)和紐約證券交易所上市交易 證券交易所(定義見下文);以及 |
鑑於: | 這個 公司已要求受託管理人擔任債券持有人的受託人 (A系列),受託人已同意簽署本信託契約並擔任受託人 債券持有人,均受本信託契約的約束並遵守本信託契約的條款;以及 |
因此 雙方商定、宣佈和規定如下:
1。 | 簡介, 定義和解釋 |
1.1 | 這個 本信託契約的序言和隨附的附錄構成不可分割的和 其中的很大一部分。 |
1.2 | 這個 將本信託契約分成幾個部分,並提供了各節的標題 僅出於方便和方向考慮,不應用於該目的 的解釋。 |
5 |
1.3 | 全部 本契約中複數形式的條款應暗示單數,反之亦然, 而所有男性形式的規定都應暗示女性形態,反之亦然, 而且所有與個人有關的條款也應暗示公司,所有 前提是沒有其他明文規定. |
1.4 | 在 本契約中未提及的任何與債券(A系列)條款有關的事項, 以及在以色列法律條款之間出現任何無法附帶條件的衝突的情況下 而這份契約,當事方應根據以色列法律的規定行事 無法調節。 |
在 如果招股説明書中與本信託契約和/或債券相關的條款之間存在任何衝突, 本信託契約的規定優先。應該澄清的是, 據公司所知, 截至本信託契約簽訂之日,招股説明書中描述的有關債券的條款與本信託契約之間沒有衝突 本信託契約和隨附文件的規定。
1.5 | 在 本信託契約和債券中,以下表述應具有規定的含義 在他們旁邊: |
1.5.1 | “債券 (A系列)” 或 “債券” ——債券(A系列) 由公司根據招股説明書以及其他債券發行 公司發行的(A系列)(如果有); |
1.5.2 | “人”: 任何個人、公司、合夥企業、合資企業、信託; |
1.5.3 | 這個 “證券交易所” ——特拉維夫證券交易所有限公司; |
1.5.4 | “已授權 股東” —(a)摩西·古賓先生和邁克爾·布利斯科先生各人或全部 他們的財產、配偶和/或後代;(b) 任何有利於任何個人的信託 僅在上述 (a) 條中列出; |
6 |
1.5.5 | “金融 報表” — 公司資產負債的合併報表, 合併活動報表,淨資產變動合併報表, 合併現金流量表和特定投資的合併附錄 根據美國公認會計原則以及其他任何要求編制的財政期 公司可能遵守的會計準則,因為該準則將不時生效 準時; |
1.5.6 | “評級” — 評級公司的評級,定義如下; |
1.5.7 | “美元” 或 “USD” — 美元。 |
1.5.8 | “特別 決議” — 債券持有人大會通過的決議(系列) A),他們親自出庭或由其代理人出席,其債券至少佔其50% 債券面值的餘額(A系列),或參加的續會會議 持有至少 20% 餘額的債券持有人(A系列)、本人或其代理人 所述面值的百分比,哪些已通過(無論是在原始會議中還是在休會) 會議),至少佔票面價值餘額的三分之二(2/3)的多數 投票中代表的債券(A系列),不包括棄權票; |
1.5.9 | “普通 決議” — 在股東大會上以簡單多數通過的決議 的債券持有人,其中至少有兩名債券持有人總共持有至少二十五張 債券價值剩餘的未清面值餘額的百分比(25%)已存在 (親自或通過代理人)或在有任意數量的債券持有人出席的續會會議上 (親自或通過其代理人); |
1.5.10 | “子公司”: Strawberry Fields REIT Ltd.,一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司,是 由合夥企業直接全資擁有。 |
7 |
1.5.11 | “評級 公司” 或 “評級機構” ——標準普爾 Maalot 有限公司(“Maalot”)和/或 Midroog 有限公司(“Midroog”) 或其他根據《信貸活動條例》註冊的評級公司 評級公司,5714-2014; |
1.5.12 | 這個 “提名公司” — 特拉維夫證券交易所的提名公司 Ltd 或任何其他應取代它的提名公司,前提是該公司的所有 公司必須在以色列的代理公司註冊的證券將 以其名義註冊; |
1.5.13 | 這個 “法律” 或 “證券法” ——證券 第5728-1968號法律及相關法規,視情況而定; |
1.5.14 | 這個 “公司法” — 5759-1999 年公司法和條例 在此之下,可能不時發生這種情況; |
1.5.15 | “交易 日” — 在證券交易所進行交易的日子; |
1.5.16 | “商業 “日” 或 “銀行工作日” ——結算當天的任何一天 證券交易所和以色列的大多數銀行都對演出開放 的交易; |
1.5.17 | “持有人” 和/或 “債券持有人” ——作為 “持有人” 和/或 “債券持有人” 一詞 在《證券法》中定義; |
1.5.18 | “的 招標”:固定年利率拍賣將由債券承擔 (A系列)將由公司根據招股説明書發行; |
1.5.19 | “註冊” — 債券持有人登記冊,如本契約第28 節所述; |
1.5.20 | “股票 擁有投票權” — 任何公司或其他法律實體的股本 在任何時候,它確立了任命董事和一般的表決權 會議; |
8 |
1.5.21 | “受託人”: Mishmeret Trust Services Ltd. 和/或任何將不時擔任其受託人的人 本契約下的債券持有人; |
1.5.22 | “校長 金額” — 尚未支付的債券的面值金額; |
1.5.23 | 這個 “集團” — 公司及其持有的公司,直接和 間接; |
1.5.24 | “監管 法典” — 監管法典 — 標題5 — 商業原則 管理,第 2 部分 — 資本、計量和風險管理,第 4 章 — 管理 《投資資產》,由資本市場、保險和儲蓄管理局發佈 在財政部,不時更新; |
1.5.25 | “這個 契約” 或 “信託契約” — 本信託契約,包括 本文件所附並構成本文件組成部分的附錄; |
1.5.26 | “的 夥伴關係” — 草莓田地產有限責任公司,註冊成立的有限合夥企業 在特拉華州,該公司是其中的普通合夥人; |
1.5.27 | 1.5.27 “控制權變更” — 如果有任何人,除了一個或 更多授權股東(定義見上文)直接持有或成為持有人或 間接佔有表決權的股份總表決權的50%以上 公司;但是,如果公司成為子公司(定義見下文),則直接 或間接地,對於控股公司而言,控股公司不會被視為個人 每 se,如果 (a) 控股公司直接或間接擁有公司 100% 的股份 股本;以及 (b) 在這方面的交易完成後,一個人與 除一名或多名授權股東外,不得直接持有或成為持有人 或間接佔有表決權的股份總表決權的50%以上 控股公司; |
9 |
1.5.28 | “子公司 公司” — 對於任何個人、任何公司、普通合夥企業 或有限合夥企業或其他商業實體,其:(a) 在生效之日超過 具有投票權或其他權利(包括合夥企業)的50%的投票權 權利)有權對董事的任命進行投票(無論任何特定事件如何), 由 (1) 直接或間接擁有或控制的經理人或其受託人 該個人;(2) 該個人及該個人的一家或多家附屬公司; 或 (3) 個人的一家或多家附屬公司;或 (b) 在生效之日, 直接或間接的控制權持有者,包括聯合控制; |
1.5.29 | “報告 公司” — 根據《證券法》的定義,或交易的公司 在以色列境外的證券交易所上市,在第二附錄或第三附錄中列出 《證券法》; |
1.5.30 | “邦德 證書”-以第一份形式附上的債券證書 本契約的附錄; |
1.5.31 | 這個 “招股説明書” ——包括公開發行和註冊的招股説明書 用於債券交易(A系列)和交易所要約,這也構成 公司的貨架招股説明書,日期為____________; |
1.5.32 | 在 本信託契約和債券、債券評級將具有設定的含義 在下表中排名第四: |
“一個 再加上” | Maalot iLa+ 或 Midroog 評級為 A1 的評級或其他相應評級公司確定的其他相應評級 債券(A系列)。 |
10 |
“A” | iLA 由 Maalot 評級,或由 Midroog 評級時為 A2 或與上述評級平行的評級(將由另一個評級決定) 對債券(A系列)進行評級或將要評級的公司。 | |
“一個 減去” | iLA- 由 Midroog 評級時由 Maalot 或 A3 評級,或與上述評級平行的評級(將由另一個評級決定) 對債券(A系列)進行評級或將要評級的公司。 | |
“BBB 再加上” | ilbbb+ 由 Midroog 評級時由 Maalot 或 Baa1 評級,或與上述評級平行的評級,將由另一個評級決定 對債券(A系列)進行評級或將要評級的公司。 | |
“BBB” | ilbbb 由 Midroog 評級時由 Maalot 或 Baa2 評級,或與上述評級平行的評級,將由另一個評級決定 對債券(A系列)進行評級或將要評級的公司。 | |
“BBB 減去” | ilbbb- 由 Midroog 評級時由 Maalot 或 Baa3 評級,或與上述評級平行的評級,將由另一個評級決定 對債券(A系列)進行評級或將要評級的公司。 |
1.6 | 如 只要債券在證券交易所上市交易,不管規則如何 證券交易所的指導方針適用於或將適用於本契約下的任何業務 信託基金,將確定規定的運營日期和履行方式 根據證券交易所的規則和指引。顯而易見的是 按規定執行行動(包括證券交易所的章程和指導方針) 已修改)不會減損雙方根據本契約達成的協議。 |
11 |
1.7 | 在 信託契約與隨附文件、條款之間發生衝突的任何事件 以信託契約為準。 |
1.8 | 在 因任何原因終止債券發行的事件,本協議的有效性 信託契約將簽訂。 |
1.9 | 這個 即使發現受託人的任命或資格存在缺陷,受託人的行為仍然有效。 |
1.10 | 這個 受託人在信託契約上的簽名不構成受託人的意見 關於所發行證券的性質或投資這些證券的可取性。 |
1.11 | 在 本契約中註明 “受任何法律約束”(或類似法律)的每個地方 短語),這意味着要遵守有説服力的法律的規定。 |
2。 | 發行 債券;發行條款;同等級別 |
2.1 | 這個 公司將按照本契約序言中的描述發行債券(A系列)。債券 將根據招股説明書發行的(A系列)(如果已發行)將上市 在證券交易所交易,公司將做出合理的努力,以使債券出售 (A系列)將在證券交易所上市,直到全部償還為止。 |
12 |
2.2 | 這個 根據招股説明書發行的債券(A系列)的條款如下: |
這個 以面值代價向公眾發行的債券(A系列)已登記,按年不等於的三(3)次償還 分期付款將在2024年至2026年(含在內)的每年9月30日支付,因此前兩筆款項中的每筆付款 就本金而言,本金佔債券(A系列)總面值本金的6%,第三和 本金賬户的最後一筆款項將佔債券總面值的88%(A系列)。債券(A系列), 按招標中規定的固定利率支付年度利息(未掛鈎),應在2024年9月30日及當天支付 2025年至2026年(含)每年3月31日和9月30日(第一筆利息將在9月30日支付, 2024 年,最後一筆利息將於 2026 年 9 月 30 日支付,以及最後一次支付的本金) 截至付款日前一天的六個月期限(“利息期”)。利率是 將在特定的利息期(下文定義的第一個利息期除外)(即開始的期限)支付 在前一個利息期的付款日,並在緊接着開始後的還款日期前的最後一天結束 日期)應按年利率除以二計算。第一筆利息將於2024年9月30日支付 期限從債券投標之日(A系列)之後的第一個交易日開始,到2024年9月29日結束( “第一利息期”),以每年365天為基礎,根據該期間的天數計算, 最後一筆利息將在2026年9月30日支付。
這個 債券(A系列)不得掛鈎(本金和利息)。
這個 債券的本金和/或利息的款項將支付給姓名將被登記的人 在償還此類款項之前的每個相關期限內,應於3月19日和9月18日在登記冊上登記。 儘管如此,本金和利息的最終支付應在交付債券時支付 截至最後一次付款之時(即2026年9月30日)在公司的註冊辦事處或任何地點向公司付款 它宣佈的其他地方,前提是公司應在不遲於通知之前的五個工作日發出此類通知 已設定最後一次付款的日期。
2.3 | 這個 公司保留在債券履行後提前償還債券的權利 本契約第 7 節中規定的條款。 |
13 |
2.4 | 這個 債券(A系列)在它們之間將具有同等等的等級 公司在債券(A系列)下的債務,無優先權或優先權 一個勝過另一個。 |
3. | 購買 公司和/或關聯公司發行的債券並進行分配 |
3.1 | 這個 公司保留收購的權利,但須遵守任何可能不是有條件的法律 債券(A系列)隨時隨地,不減損債務 償還流通中的債券(A系列)。公司將立即提交報告 與購買債券有關(如果需要的話),並儘可能頻繁地這樣做 遵守適用的法律。如果沒有立即提交報告,則在購買的情況下 聲明,公司將以書面形式將此事通知受託人。如果公司收購債券 (A系列)在聯交所交易期間,公司將向結算機構提出申請 證券交易所負責撤回按規定獲得的債券證書。 |
在 如果公司如上所述進行購買,則收購的債券(A系列)將自動到期,將作廢並將 被從交易中除名,公司不得重新發行。上述規定不會損害公司的兑換權 如下文第7 節所述,提前購買債券(A 系列)。
3.2 | 這個 公司的控股股東(直接或間接)和/或其親屬(作為 術語在《證券法》中定義)和/或公司的子公司和/或關聯公司 公司的公司和/或關聯公司和/或受其控制的公司 上述任何一項(直接或間接)(不包括公司本身) 上述3 .1 的規定應適用)(“關聯方”) 可以自行決定收購和/或出售債券(A系列)(受任何法律約束), 隨時隨地,包括通過公司發行債券。 如果發生本公司子公司所述的收購和/或出售 和/或受其控制的公司,公司將立即通知受託人 這個。關聯方按規定持有的債券(A系列)將被考慮 成為屬於關聯方的資產,如果它們上市交易,他們 不會在證券交易所退市,並且可以按原樣轉讓 其他債券(A系列)。關聯方擁有的債券(A系列)不會 授予關聯方在債券持有人會議(A系列)中的投票權,以及 將不計算在確定啟動此類活動所需的法定法定人數時計算在內 會議。將根據第二附錄的規定舉行持有人會議 信託契約。如果法律要求,關聯方將向公司報告 為此,關於收購債券(A系列),公司將向受託人提供, 應其要求,附上關聯方清單及其持有的數量 受託人根據從關聯方收到的報告要求的日期。 澄清的是,如果公司停產,則在MAGNA系統或MAYA網站上發佈報告 成為申報公司,將被視為向受託人提交的報告 本節的。 |
3.3 | 這個 僅上述本節的規定並不能使公司(關聯方)承擔義務 或債券持有人(A系列)購買債券(A系列)和/或出售債券(系列) A) 在他們手中。 |
4。 | 額外 發行 |
4.1 | 延長 債券系列(A系列) |
這個 公司可以在不徵得受託人和/或當時存在的持有人同意的情況下不時發行額外債券 債券(A系列)(無論是私募還是招股説明書框架內的債券)和/或招股説明書修正案的債券,無論是通過以下方式 根據以下條款進行貨架發售或以任何其他方式),包括向關聯方(定義見上文3 .2 節) 它認為合適(發行的額外債券的條款將與流通中的債券(A系列)的條款相同) 並且前提是擴張後債券(A系列)的總價值不超過55000萬新謝克爾的面值。該公司 將在新增債券(A系列)發行時向證券交易所提出,要求上市交易。
14 |
儘管如此 上述情況,將在收到聯交所確認後再發行債券(A系列);以及 前提是必須滿足以下所有條款:(a) 債券(A系列)的評級,視當時的評級而定 不會受到上述債券(A系列)的額外發行的損害(即擴大該系列之前的評級) 在上述擴展之後,其擴展後不會立即更改)。就本節而言,需要澄清的是 如果債券(A系列)由多家評級公司進行評級,則為本節目的進行評級測試 將隨時根據較高的評級發行;(b) 在額外發行之日,以最高評級為準 在額外發行之日之前以及在追溯考慮業績之後公佈的最近財務報表 在其他問題中,公司將履行下文第6.4節規定的所有財務義務(不考慮在內) (c) 與相同財務義務有關的補救措施和等待期); (c) 在那裏再發行問題之日 沒有理由要求按第8 .1 節的規定立即支付債券。
這個 公司將在實際進行額外發行之前提供受託人,並受其約束(如果是招標) 是針對分類投資者舉行的,不遲於分類投資者招標之日),並附有書面確認 由公司首席執行官或財務部門高級管理人員簽署的關於(在本小節中:“確認”): (1) 在確認之日滿足上述條件(不包括上文 (a) 小節中的條件,用於 公司應徵得評級公司的同意(如下所述);(2)在確認之日,公司 沒有違反其對債券持有人的任何重大義務(A系列)。
它 明確表示,擴張債券(A系列)的交易所將直接轉讓給公司,條件是 公司向受託人提供了上述批准。如前所述,在任何其他問題中,增加 實際上,該系列將獲得評級公司的事先同意,即在擴張之前進行評級 在上述擴展之後,該系列的擴展後不會立即向下變化。來自評級的確認 在該系列的實際擴展之前,公司將在即時報告中發佈。
這個 如果該義務適用於,則公司的權利並不能免除受託管理人按規定審查其他問題的責任 依法受託人,不會減損受託人和債券持有人在本契約下的權利,包括他們的權利 要求按照下文8 節的規定立即償還債券。
主題 根據信託契約的規定,受託管理人應作為債券(A系列)的受託人,因為債券的流通時間為 不時地,在擴大系列的情況下也是如此,並且受託人同意為擴展後的系列提供此類服務 不會是必需的。將在A系列和額外債券擴大之前流通的債券(A系列) (A系列)將按上文本節所述發行(如果有的話),應構成(自發行之日起)一個系列 無論出於何種目的,信託契約還應適用於公司將要發行的所有上述額外債券(A系列) 發行。額外債券(A系列)不應授予債券(系列)本金和/或利息的支付權(系列) A) 其付款的生效日期早於發放日期。就該系列的這種擴展而言, 適用的税收後果,包括在需要時計算第 2.23 節中規定的扣除率 根據招股説明書第20章的規定,並根據增發債券之日生效的任何法律的規定。
15 |
4.2 | 沒有 除上述概括性外,公司保留權利,但須遵守任何 法律,隨時不時發行額外的一系列債券(無論是在 私募或在招股説明書的框架內進行私募和/或通過招股説明書的修正案 無論是通過貨架發售還是通過任何其他方式),無需接收 債券持有人的同意(A系列)和/或受託人的同意(如適用), 幷包括關聯方(定義見上文3 .2 節)和/或其他證券 在公司認為合適的情況下,這不會損害公司的還款義務 根據本信託契約。此外,如果公司發行了額外的一系列債券 而且該債券系列沒有擔保(而且長期沒有擔保),其權利 清算中的系列不會優先於債券(A系列)(在本節中) 僅限 4.2:“額外發行”)。如果公司發行 其他由抵押品和/或留置權(任何)擔保的(不同系列)債券 kind),那麼其他債券將在清算中優先於債券(A系列) 僅適用於此類其他債券中包含的抵押品和/或留置權。對於 不容置疑,應澄清的是,本節的規定並不阻止 公司不得發行任何形式的額外債券,這些債券將由抵押品擔保 和/或任何形式的留置權由公司自行決定。在不減損的情況下 上述內容,即公司的上述權利,不會妨礙受託人審查 如上所述,附加問題的影響,不會減損這些權利 本契約下的受託人和債券持有人的權利,包括他們立即要求的權利 按下文第8 節所述償還債券。 |
主題 根據任何法律的規定,公司應在額外發行之前將其通知受託人。
5。 | 承諾 該公司的 |
5.1 | 這個 公司特此承諾在規定的日期支付所有本金 和利息(包括任何額外利息和拖欠款利息) 利息支付),將根據債券條款(A系列)支付,並遵守 債券條款對之規定的所有其他條款和義務(系列) A) 並根據本契約。此外,公司承諾將債券上市進行交易 在聯交所上市,並採取合理行動,使債券繼續上市交易 在證券交易所直到最後付款之日。 |
5.2 | 調整 債券評級變動導致的利率(A系列): |
對於 本節的目的,應澄清的是,如果對債券(A系列)進行多個評級 公司,對評級的審查,以根據評級的變化調整利率(如果發生任何此類變化) 將根據較低的評級進行。
這個 債券(A系列)將承擔的利率將根據債券(A系列)評級的變化進行調整,如下所示 在本節中:
它 已澄清,如果需要根據上文本節5 .2 中描述的機制調整利息,以及 下文,根據下文5 .3 節中描述的機制,在任何情況下,最高額外利率都不會超過 比招標中確定的利率高出1.5%。(“最高額外利率的限制”)。
在 這方面:
一個 A、A-、BBB+、bbb 和 bbB-的評級定義見上文第 1.5.33 節的表格。
16 |
“基地 評級” — iLa+ 或同等評級。
“額外 利率” — 向債券持有人提供的額外利息,利率為每年0.25%,每降低一個檔次 在債券的評級低於基本評級之前,每年最多增加1.5%的利息(“限制 額外利率”)。
A。 | 如果 評級公司對債券(A系列)的評級(如果是替換評級) 公司,公司應將公司規模評級的比較移交給受託人 即將到來的評級機構(和即將到來的評級機構的規模評級)將在期間更新 任何利息期,因此債券(A系列)的評級較低 比基本評級低一個等級或更多(“降低的評級”), 債券(A系列)未償還本金的年利率將增加 根據規定的步驟計算的額外利率,這是該期間的利率 從評級機構發佈降低的評級之日算起,直到 (a) 全額償還債券本金餘額中的較早者(系列) A) 或 (b) 根據下文第 5.2 (d) 節提高評級的日期。如果利息 如第8段所述,早些時候因偏離財務契約而提高了利率 下方為5.3,那麼由於上述評級下降而導致的利率上升將 根據最高利率上調的限額進行限制。 |
B。 | 沒有 不遲於收到評級公司通知後的兩個交易日結束 關於將債券(A系列)的評級下調至定義的下調評級 如上所述,公司將立即發佈一份報告,其中公司指出:(1) 評級下調、下調評級、評級報告和下調日期 債券評級(A系列)生效(“下調評級日期”); (2) 偏離/不偏離第5 .3 節中描述的財務契約 以下是基於該日之前發佈的公司最新財務報表 即時報告的利息是否發生了變化 偏離/不偏離上述財務契約;(3) 確切利息 本金餘額在當期開始的期間內將承擔的利率 利息期和直到降低評級之日(將計算利率) 基於每年 365 天)(“原始利息” 和 “原始利息” 利息期”,分別);(4)本金金額的利率 餘額將從降低評級之日起一直持續到下一次實際利息 還款日期,即:原始利息加上每人額外利率 年(利率根據每年 365 天計算)(“更新 利息”),但須遵守最高利息增幅的限制 以及對額外利率的限制 (5) 支付的加權利率 公司在即將到來的利息支付日向債券(A系列)持有人致意 根據上文第 (3) 和 (4) 款的規定;(6) 反映的年利率 來自加權利率;(7)年利率和半年利率 利率(半年利率將按年利率除以計算 以下期間每年支付的利息次數,即按兩次支付。 |
C。 | 如果 評級較低的債券(A系列)開始評級的日期 發生在規定的利息支付日期前四天開始的日子內 並以最接近上述日期的利息支付日結束( “延期期”),公司將向債券(系列)的持有人付款 A),在即將到來的利息支付日,僅變更前的原始利息, 而如果由於偏離財務狀況而未在此之前提高利率 契約,如下文第 5.3 節所述,額外利息產生的利率 利率等於延期期內額外年度利息的利率 (按每年365計算),將在下一個利息支付日期支付,並且 均受最高利息增幅和額外利息限制的約束 費率。公司將在即時報告中公佈確切的付款利率 在即將到來的利息支付日。 |
17 |
D。 | 在 評級公司以某種方式更新債券(A系列)評級的事件 影響債券(A系列)的利率,如第5 .2 (a) 節所述 上述或下文5 .2 (d),公司將在此範圍內以書面形式將此事通知受託人 如上所述,自發布即時報告之日起一個工作日。 |
E。 | 在 在以會影響利息的方式降低評級之後發生的事件 如上文第5 .2 (a) 節所述,債券(A系列)將承擔的利率,評級 公司將向上更新債券(A系列)的評級,即年利息 在支付利息的相關日期將承擔的本金將減少 按照上述既定利率按額外利率或部分利率計算 水平,僅對債券(A系列)的評級為高評級的時期 (意思是截至評級報告發布之日,關於提高評級的評級報告), 例如利率等於債券本金的未付餘額(系列) A) 將在更新評級後向上承受等於或高於基準的評級 評級將是招標中確定的利率,如公司發佈的 立即報告發行結果,但不增加任何削減量 本第 5.2 節所述的評級(無論如何,還包括該利率 債券的負擔將不低於招標中確定的利率)。在這樣的情況下 在這種情況下,公司將按照(a)至小節的規定行事 (c) 上文,經必要修改後,源自高評級,而不是下調評級。 |
F。 | 如果 債券(A系列)完全停止評級,原因視公司而定(對於 示例,但不僅僅是由於公司未履行對以下方面的義務 評級公司,包括由於未能提供付款和/或報告 公司已承諾向評級公司(提供期限超過21%的交易) 在最後一筆付款前幾天,停止評級將被視為最高限額 降低了評級,因此額外利率將達到1.5%(即使 在該日期之前,根據上文 (A) 小節提高了利率),即使 如果在此之前由於偏離財務契約而提高了利率 如下文5 .3 節所述(但受最高利息限制的約束) 增加),上文 (b) 至 (d) 分節的規定將相應適用, 不減損下文第 8.1.21 節的規定。為避免疑問, 應澄清的是, 如果債券 (A系列) 在最後付款之前停止評級, 出於與公司無關的原因,上述內容不會影響所述利率 上述 (a) 小節和本第 5.2 (e) 節的規定將不適用。 |
G。 | 在 評級公司被更換或債券(A系列)停止評級的情況 由評級公司進行評級(即使債券(A系列)由多家評級公司評級), 公司將在自發布之日起一個交易日內立即發佈報告 變更,公司將在變更中公佈調整評級的情況 公司或停止評級(如適用)。 |
H。 | 對於 為避免疑問,可以明確指出:(1)評級前景的變化 債券(A系列)的利率不會導致債券(系列)的利率變化 A) 將如上文本節所述的那樣承擔;以及 (2) 如果債券(A系列)的評級為 不止一家評級公司,只要它們被多個評級公司評級 如前所述,上述 (e) 小節將不適用,除非所有情況都適用 評級公司共同停止對債券進行評級(A系列),並決定對債券進行評級 評級,目的是使利率與評級的變化相對應(如果 發生這種變化)應隨時根據其中的最低評級進行。 |
18 |
我。 | 在 如果降低評級,公司將按照小節行事 (b) 以上。如果在降低評級之日之前,利息會增加 由於偏離基於該機制的一項或多項財務契約而產生的利率 下文第 5.3 節中列出了調整利息的變化 根據限制,上文第 5.2 節中規定的機制將受到限制 在最大利息增長率上。 |
J。 | 這個 公司承諾在其控制範圍內,採取行動,使債券(系列) A) 在債券的整個期限內由至少一家評級公司進行評級(系列) A),出於同樣的目的,公司承諾, 除其他外,支付評級 公司已承諾向評級公司支付的款項,並提供這些款項 在以下框架內提供所需的報告和信息的評級公司 公司與評級公司之間的合作。在這方面,不履行職責 公司承諾向評級公司支付的款項以及未能支付的款項 在以下框架內提供評級公司要求的報告和信息 公司與評級公司之間的合作將被視為原因, 在公司控制範圍內的情況。本公司不承擔任何責任 避免更換評級公司或避免終止合約 在債券存續期間(A系列)。如果本公司 取代評級公司,即使在替換時它不是唯一的評級 在替換和/或終止時對債券(A系列)進行評級的公司 評級公司的工作(如果它不是唯一的評級公司), 公司承諾在即時報告中報告同樣的情況,並通知受託人和 其債券持有人,並在其中説明評級公司變更的原因 通知,自所述更換之日起不遲於一個交易日和/或 決定終止評級公司工作的日期,以較早者為準。它 應明確上述規定不會減損公司的權利 隨時更換評級公司或終止評級公司的工作(在 如果它不是唯一的評級公司),則由其自行決定並用於 任何它認為合適的理由。 |
5.3 | 調整 由於偏離財務契約而導致的利率: |
這個 由於偏離了下述財務契約,債券(A系列)將承擔的利率將進行調整:
(1) | 金融債務與息税折舊攤銷前利潤的比率(定義見下文) 超過8(“淨金融債務與息税折舊攤銷前利潤比率的契約”)。1 |
對於 本第 (1) 款的目的僅為:
“金融 債務” — 來自銀行和其他金融債權人的短期和長期計息債務加上計息債務 根據公司最新的財務報表,欠公司發行的債券的債券持有人的債務。
“息税折舊攤銷前利潤” — 淨利潤/虧損加上利息、税款、折舊、攤銷和證券銷售損益計算得出 根據公司的財務報表,截至相關財務報表發佈之日的四個季度。
1 根據公司截至2024年3月31日的合併財務報表,淨金融負債與息税折舊攤銷前利潤的比率為6.75。 該比率的計算方法是將淨金融負債558,916,111除以82,821,744的息税折舊攤銷前利潤。
19 |
(2) | 息税折舊攤銷前利潤與還本付息總額的比率是否應為 該公司(DSCR)跌至1.10以下(“DSCR盟約”)。2 僅出於本第 (2) 小節的目的: |
“總計 公司的還本付息”-(a) 公司及其子公司的持續利息和本金總額 就他們產生的金融債務而言,不包括根據攤還時間表的最後本金支付 金融債務除最近在財務報表中歸類為流動負債的資金支付外; 加 (b) 公司及其子公司就其資產支付的抵押貸款保險款項;全部根據四個季度計算 根據公司的合併財務報表,截至相關的財務報告日。
(3) | 應該 截至最後一天的公司合併股權(包括少數股權) 根據公司的財務報表,任何日曆季度都低於美元 3000萬(此金額不會與任何關聯基礎掛鈎)(在本第 5.3 節中: “股權契約”)。3 |
這個 淨金融債務與息税折舊攤銷前利潤的契約、DSCR和股權契約統稱為 “金融” 標準” 將它們統稱為 “財務契約”。可以澄清的是 如果需要根據上文及下文第 5.3 節所述的機制調整利息,並基於 上文第 5.2 節所述的機制,根據本契約中的任何其他部分(如果有),則無論如何,最大總金額 額外利率的利率將不超過最高利息上限(定義見上文第 5.2 節)。欠款 根據背面條款第4(a)節,利息(如果適用)將計入上述利率,但不構成 其中的一部分。
2 DSCR比率是根據截至公司財務報告日(3月31日)的四個季度計算得出的, 2024。計算得出的比率為1.64,包括82,821,744的息税折舊攤銷前利潤和公司的還本付息總額為50,536,787美元。
3 截至2024年3月31日,該公司的總權益為48,233,684人。
20 |
在 這方面:
這個 “額外利率”-偏離財務契約的額外利率,年利率為0.25%。
這個 如果出現這種偏差,則每次偏離任何財務契約時,利率只能提高一次, 如果繼續偏離相關財務契約,利率將不會再次提高(在 在這方面,應澄清的是,如果偏離任何財務契約的情況得到糾正,然後再進行補救 偏差,上述加法將適用)。應強調的是,如果由於評級的降低 債券,年利率根據上文第5.2節的規定提高,無論如何,額外利息 同一節下的利率,以及本第5.3節規定的額外利率,以彌補與財務狀況的偏差 契約,將不超過最高利息增長的限制。
這個 “偏差日期” — 表明偏差的財務報表的發佈日期。
A。 | 如果 公司偏離了公司審查後的任何財務契約 或經審計的財務報表(“偏差”),年度利息 債券(A系列)的未付餘額將增加額外的利率 偏差的利率,高於當時的利率 變動,從偏差日期開始,直至完整偏差日期中較早的時間段 償還債券(A系列)的未付本金餘額或發佈日期 在公司財務報表中,公司沒有偏差 來自任何財務契約,均受最高利息限制的約束 增加。 |
B。 | 在 如上所述發生偏離任何財務契約的情況,不得遲於 自公司財務報表發佈之日起兩個交易日結束之日之前 表明存在偏差,公司將立即發佈一份報告 將説明:(a) 上述偏差, 同時具體説明財務契約 財務報告的發佈日期以及利息是否有變化 評級變動後的費率(如果有上述變化);(b) 更新後的 債券(A系列)的評級基於之前發佈的最新評級報告 即時報告的日期;(c) 本金餘額的確切利率 將承擔從當前利息期開始直至偏差的期限 日期(利率將根據每年 365 天計算)(“原始 分別是 “利息” 和 “原始利息期”); (d) 債券(A系列)本金餘額將承擔的利率 自偏差日起至即將到來的實際利息支付日期,即:原始利息支付日 利息加上額外的年利率(利率將 按每年 365 天計算)(“最新利息”),以及 這受最大利息增幅的限制。; (e) 加權利息 公司在即將到來的利息支付中向債券持有人支付的利率(A系列) 日期,源於上文 (c) 和 (d) 小節的規定;(f) 和年度利息 利率反映在加權利率中;(g)年利率和半年度利率 利率(半年利率將按年度利息分割計算 按每年支付的利息次數,即以後各期的兩次利息支付次數; 如果偏差在出現的第一季度之後仍然存在,則不遲於一個 自公司公佈經審計的財務報表之日起的工作日 或審查(視情況而定),這表明偏差仍在繼續,公司 應立即發佈一份報告,其中應顯示上文本節的詳細信息, 根據修訂後的利率,並考慮到上述持續偏差 在 “額外利率” 一詞的定義中。 |
21 |
C。 | 在 延期日期發生在延期前四天開始的日子裏發生的事件 支付任何利息的生效日期,並以隨後的利息支付期為止日期 日期(“延期期”),公司將向債券持有人付款(系列 A) 在隨後的利息日,僅限變更前的原始利息,而 在等於額外利率的利率中加上利息所產生的利率 延期期內的年利率將按以下利息支付 日期。公司將在即時報告中通知確切的利率 用於在下一個利息支付日付款。 |
D。 | 在 以影響... 的方式偏離任何財務契約的事件 債券(A系列)將承擔的利率(如A段或段落所述) E),公司將在一個工作日內以書面形式將此事通知受託人 財務報表的發佈日期,如上所述。 |
E。 | 它 為了避免疑問,澄清了如果在偏差之後公司 發佈其財務報表,根據該財務報表,公司沒有偏離任何財務報表 在上述財務契約中,年利率的上調將被取消 對於偏差(以及由於偏差仍在繼續,則以其持續的程度為準) 以及(如適用)每年從上述任何財務契約中扣除 債券將承擔的利率將按加息率降低 如前所述,在公司沒有偏離任何條款的時期內 財務契約,應自財務報表發佈之日起生效 這表明沒有偏離金融契約,因此利率 將由債券(A系列)本金的未清餘額承擔 — 如果此前沒有因利率下降而提高利率 債券(A系列)的評級(如上文第5.2節所述)以及是否沒有偏差 來自其他財務契約——招標中確定的利率, (無論如何,債券將承擔的利率將不低於利息 利率(在招標中確定的利率)或因下調而確定的任何其他利率 如上文第5.2節所述,在債券(A系列)的評級中。在這種情況下, 公司將根據上述 (b) 至 (d) 小節的規定行事 mutandis(視情況而定),並考慮到公司的不偏差 財務契約。可以澄清的是,無論如何,債券的利率 熊市不會低於招標中規定的利率。 |
22 |
F。 | 這個 對公司不偏離財務契約的審查將 在公司發佈財務報表之日執行,以及 只要債券(A系列)就財務報表而言仍在流通 公司必須在同一日期之前發佈。 |
這個 公司將在每份財務報告的附註中註明是否存在偏離或不偏離財務狀況 契約。
對於 為避免疑問,應澄清的是,在遵守上述規定和對最大利息增長的限制的前提下,額外 由於上文第5 .2 節所述的評級下調和/或由於公司的違規行為而導致的利息支付 如上文本節5 .3 所述,任何財務契約均為彙總條款。因此,如果評級降低 發生,而公司偏離任何財務標準,即一項或多項,債券持有人(A系列)將有權 如上所述,提高利率,前提是額外的年度利息不超過利率的上限 最高額外利率。
5.4 | 利息 靠墊 |
A。 | 這個 公司將轉移一筆金額,金額等於該年度的付款(截至該日) 債券的利息金額,但不超過相當於半年利息支付額的金額 (“利息緩衝金額”)通過將金額轉給受託人 以問題協調員的名義從賬户中獲得的利息緩衝,其中 發行收益存入受託人將以其名義開設的銀行賬户 僅供債券(A系列)(“利息緩衝賬户”)持有人信託。 公司將抵押其在利息緩衝賬户中的權利,以造福於 根據需要在任何相關地區受託人。b至I節所述情況除外 下面,公司特此聲明其在利息緩衝中沒有任何權利 賬户 |
B。 | 這個 利息緩衝賬户中的簽名權將是受託人的唯一簽名權。資金 存入利息緩衝賬户的資金將由受託人按照以下規定進行管理 下文第 17 節的規定。受託人將對債券持有人承擔責任 (A系列)和/或公司賠償因上述投資而產生的任何損失。 |
C。 | 如果 在五號的早晨 (5)th) 月底後每個日曆月中的某一天 每個日曆季度,如果不是工作日,則下一個工作日(“Cushion” 完成日期”),存入利息緩衝賬户的金額將為 低於利息緩衝金額,公司將轉入利息緩衝 在填補緩衝金之日進行賬户(如果不是工作日,則在 下一個工作日)金額等於完成所需的金額 在利息緩衝賬户完成之日存入利息緩衝賬户的金額 緩衝金,改為利息緩衝金額(連同當時存入的金額 利息緩衝賬户:“當前緩衝金額”)。 |
23 |
D。 | 至 在支付本金和/或利息之日的範圍內 公司,利息緩衝賬户中的存款金額超過了當前緩衝金額 金額(“超出金額”),公司有權指示 受託人使用超額金額支付本金和利息 公司有責任向債券持有人支付的款項(A系列)。在這之下 契約,根據公司的要求,受託人將轉讓給被提名人 公司要求在支付款項之日付款,但金額不超過付款金額 根據公司通知支付的相關款項或不超過超額金額的款項 金額,以較低者為準(如果是超額金額的轉移,則以金額為準) 到收到公司關於轉賬金額餘額的推薦信 需要向被提名公司支付相關款項)。在決賽中和 債券的最後贖回日期(A系列),公司可能會指示受託人進行 使用當前緩衝金額和將存入利息的超額金額 緩衝賬户,用於支付債券的款項或將其轉入債券 公司(全額償還所有債券後)。 |
E。 | 它 特此澄清,如果債券系列增加或增加利率 如上文第5.2和5.3節所述,適用,公司將存入利息 緩衝賬户:將構成利息緩衝金額的資金 自公佈之日起5個工作日內上調或更新後的利率 關於利率實際增長或變動的即時報告 如前所述,視情況而定。 |
F。 | 它 特此澄清,資金不得存入內部的利息緩衝賬户 自任何緩衝基金到期之日起 10 個工作日,無論是作為發行的一部分 根據本招股説明書或在本節規定的事件發生之後, 應構成要求立即償還債券餘額的理由 (A系列)正在流通,如下文第8.1.29小節所述。 |
G。 | 對於 為避免疑問,已明確表示該公司的轉讓承諾 存入利息緩衝賬户的資金不受機制的擔保,該機制可以確保 這項工作的表現。如果公司未能履行其義務 要將資金轉入利率賬户,受託人將無法阻止 違反了這項承諾,而是根據自己的意願採取措施 遵守法律和信託契約,強制公司追溯履行其承諾。 |
H。 | 它 特此澄清利息緩衝金額(包括當前緩衝金額), 包括相同金額的應計利潤,將由受託人為債券持有人保管 僅限債券(A系列)。本公司在這方面不享有任何權利或索賠 除這些款項外,(A) 有權就超額金額發出指示 和/或在最後一次還款時提供當前緩衝金額的指示 債券的日期(A系列),如上文D小節所述,以及(B)確定 利息緩衝賬户中的資金管理政策及其在公司的實施情況 完全自由裁量權,前提是投資將用於投資,詳情見本節 下面 17。受託人無權對投資政策提出異議,也不會 對A系列債券的持有人和/或公司承擔任何損害的責任,以及/ 或本政策造成的損失。 |
24 |
5.5 | 開支 靠墊 |
沒有 減損下文第25節的規定,從發行收益中扣除25萬美元(按匯率計算) 一美元(在投標日期的前一天已知)將存入受託管理人以其名義開設的以色列銀行賬户 僅供債券(A系列)持有人信託,該債券將用於支付合理的持續費用和合理的費用 受託人的管理費用,在要求立即償還債券(A系列)的情況下(“費用”) 緩衝金額”)。費用緩衝金額將保留至債券全額和最終付款之日之後 (A系列)。在收到公司財務部門高級管理人員或首席執行官的批准後 以令受託人滿意的方式全額支付剩餘債券(A系列)的公司高管 費用緩衝金額(如果有)(除所有應計利潤外)將根據以下規定轉移給公司 公司提供的詳細信息。如果支出緩衝金額不足以支付受託人的費用 關於呼籲立即償還債券(A系列),如果發生任何此類事件,受託管理人將按照此行事 符合下文第 25 節的規定。
它 特此澄清,支出緩衝賬户中的資金應僅供債券持有人信託保管,其權利為 支出賬户中的公司不得以有利於受託人的方式質押。
這個 銀行賬户中的資金管理政策,費用緩衝金額將由其自行決定和實施 該公司的,前提是其資金的投資符合下文第17節規定的投資。可以澄清的是, 除上述詳述外,公司將無權使用支出緩衝中的資金。為避免疑問,它會 需要強調的是,受託人可以自行決定費用緩衝金的金額可以存入 利息緩衝賬户,公司在這方面不會有任何索賠。
25 |
5.6 | 控制 股東交易 |
這個 公司澄清説,自簽署本契約之日起,其股份已在美國證券交易委員會(SEC)註冊 根據1934年的《美國證券交易法》(“美國證券交易法”)。的各種證券 公司根據美國證券交易法上市交易,並在紐約證券交易所(“NYSE”)上市交易。 因此,根據以下規定,公司受適用於美國上市公司的法律和法規的約束 適用於上市公司的證券法、紐約證券交易所規則和條例。
5.7 | 預約 一家公司在以色列的代表 |
5.7.1 | 之後 契約條款下債券(A系列)的全部、最終和確切付款日期 對於債券持有人的信任,公司承諾將有一名代表 代表其在以色列,可以向該公司和/或高級管理人員提起法律程序 而不是將其送達公司的海外地址,如上所述 本契約的序言。 |
5.7.2 | 如 自簽署本契約之日起,公司在以色列的代表為法律 Fischer & Co 的辦公室(簽署本契約時其地址是 146 Menachem 特拉維夫貝京路(“公司在以色列的代表”)。 |
5.7.3 | 服務 向公司的以色列代表提供的服務將被視為有效且具有約束力的服務 與受託人和/或債券持有人的任何索賠和/或要求有關(系列) A) 根據本信託契約。 |
5.7.4 | 這個 公司將被允許不時更換公司的以色列代表 但前提是公司應在更換時報告以下詳細信息 新的公司代表將立即提交報告,並將書面通知發送給 同時是受託人。 |
5.7.5 | 這個 公司承諾,如果公司代表被更換 在以色列,包括在他辭職的情況下,公司應任命一名代表 在不超過三十(30)天的時間內對公司在以色列進行收購。直到有新的代表 如上所述,被指定為公司在以色列的地址,其目的是 本信託契約和用於送達法庭訴狀的書狀將是替代代表的 地址。違反本節將構成對以下條款的重大違反 信託契約。 |
5.7.6 | 任何 違反本節將構成對本節中概述的條款的根本違反 信託契約。 |
5.7.7 | 它 澄清説,在扣除指定金額後,發行產生的資金 留在利息緩衝賬户中,將應公司的要求轉賬給公司。 |
6。 | 安全 債券、金融負債、分配限制 |
6.1 | 這個 債券(A系列)不以抵押品、任何質押或任何其他方式作為擔保。對於 有關公司承諾避免發生以下情況的詳細信息 一般質押的設定,見下文第6.4節。 |
6.2 | 之後 本信託契約的執行,合夥企業和子公司將執行 不可撤銷的擔保,不限金額,以確保公司的安全 本契約對受託人和/或債券持有人的全部義務(A系列),其中 應一直有效,直到公司完全償還其下的負債 本信託契約(“擔保”)。所述的擔保形式 以上作為本信託契約的附錄 6.2a 和 62附錄。 |
26 |
儘管 如果子公司的所有資產都轉移到合夥企業(包括 作為子公司自願解散的一部分),公司將立即發佈有關此事的報告,即擔保 子公司按規定提供的擔保(“附屬擔保”)將立即自動終止,並從 屆時它將無效,無需徵得A系列債券持有人的同意和/或受託人的同意。儘管如此 如上所述,子公司擔保的取消將生效,但須事先獲得評級的批准 根據該公司,子公司取消擔保前的評級不會因此而向下變化。
6.3 | 對於 為避免疑問,已明確受託人不受也不會受其約束 但有義務進行審查,實際上,受託人沒有進行過審查,也將進行審查 不必審查,是否需要提供證券來擔保向債券持有人付款(系列 A)。受託人沒有被要求行事,受託管理人在實踐中也沒有采取任何行動 不會對公司的狀況進行財務、會計或法律盡職調查 和/或合夥企業的業務。在參與本信託契約和 受託人同意擔任債券持有人(A系列)的受託人,受託人 未就公司的以下能力明確或含蓄地表達意見 履行本契約對債券持有人的義務(A系列)。這些條款 上述不會減損受託人在任何法律和/或契據下的義務 信託,並且不會減損受託人的義務(如果是這樣的義務) 根據任何法律適用於受託人)以審查公司變更的影響 招股説明書的發佈日期及其後,如果它們可能對公司的招股説明書產生不利影響 履行本信託契約對債券持有人承擔的義務的能力 (A系列)。 |
6.4 | 承諾 不要創建承諾 |
6.4.1 | 這個 公司不會根據其特徵設定一般浮動抵押權(或類似的留置權)。 根據適用於公司的法律),就其所有直接、現有和未來而言 為任何第三方的利益提供資產和權利,以擔保其對任何第三方的負債 一方,除非它事先在特別決議中獲得債券持有人的同意, 或者除非它同意,同時對所有物品進行一般浮動抵押金 如上所述,公司的直接、現有和未來資產和權利有利於三分之一 當事方,向債券持有人支付的浮動押金,等級相同,而且這些留置權是相同的 將根據公司對各方的債務比率進行平價。 如果設立這樣的留置權,將與受託人協調並按條款進行 令受託人滿意,受託人將獲得資深人士頒發的證書 公司官員認為留置權不矛盾或牴觸任何其他義務 公司的情況,以及當地律師對創建此類公司的意見 留置權,證明該留置權是有效的、可執行的和可根據相關法律實現的。 |
6.4.2 | 對於 為避免疑問,前述規定並未限制 (1) 公司創建固定資產 對其全部或部分資產設定留置權;(2) 公司不對其中一項資產設定浮動留置權或 更具體的公司資產;或(3)由公司控制的公司的能力 公司將在任何資產(包括所有資產)上設定任何類型的留置權(無論是固定還是浮動) 或大部分資產),有或沒有限制,或為公司負債提供擔保 不管怎樣。 |
6.4.3 | 對於 為避免疑問,受託人無需檢查可能性和/或必要性 登記公司的負債以避免產生留置權或任何類似的登記 在性質和實質上,在以色列境外,以及公司的上述義務 將是對受託人和債券持有人的合同義務。本公司特此通知 確認並聲明,截至本信託契約簽訂之日,它尚未創建或承諾 為其所有直接資產以及當前和未來資產設立或註冊浮動留置權 作出上述承諾的權利。 |
27 |
6.4.4 | 這個 集團旗下公司將被允許出售、租賃、分配、交付或轉讓其 以任何方式向他們認為適當的任何人提供全部或部分財產,無需要求 受託人和/或債券持有人的任何同意(A系列),視情況而定。這個 集團旗下公司無需將任何產品的轉讓或出售通知受託人 其資產的資產,除非涉及出售或轉讓 “材料” 根據下文第 8.1 節中該術語的含義以及 “資產” 他們無需就其設立質押一事通知受託人 資產,但如上所述,對公司整體財產徵收的一般浮動費用除外 以上。 |
6.4.5 | 它 應澄清受託管理人沒有能夠確保 公司對上文第 6.2 節中規定的承諾的遵守情況 (及其小節),因此用於審查公司的合規情況 根據上文第6.2節的規定,受託人將依賴公司的 報告和上文第 6.2 節中規定的批准,並且不需要 確保其準確性。 |
6.5 | 金融 承諾 |
直到 在根據信託契約條款全額、最終和精確償還債券以及履行其他義務之後 根據本信託契約和債券條款(A系列),本公司對債券持有人(A系列)的對比 將始終滿足以下每項財務條件:
(1) | 開啟 每個日曆季度的最後一天,公司的合併權益(不包括 少數股權),如公司財務報表所述,將不少於 超過2000萬美元(此金額將不與任何關聯基礎掛鈎)。 |
(2) | 開啟 每個日曆季度的最後一天,金融債務與息税折舊攤銷前利潤之間的比率(如 如上文第 5.3 節所定義)不得超過 10; |
(3) | 這個 DSCR 比率(定義見上文第 5.3 節)不得低於 1.05。 |
這個 將對公司遵守上述第 (1) 至 (3) 小節中每項財務契約的情況進行審查 應自公司發佈財務報表之日起執行,並在財務報表的基礎上執行,期限與債券相同 就公司要求發佈的季度/年度財務報表而言,(A系列)已在流通 同一天(“考試日期”)。
這個 公司將在其財務報表附註中説明其是否符合每項財務契約。從 15 天內 每份財務報表的發佈之日,公司將向受託人提供公司的確認 高級財務官或公司首席執行官就公司遵守每項財務契約的情況而定, 以及顯示計算結果的電子數據表,所有內容都按照令受託人滿意的措辭進行。
這個 用於財務契約的條款將根據適用於以下情況的美國公認會計原則計算和確定 簽署信託契約(“決定性會計規則”)時的公司。
28 |
如果 美國公認會計原則發生了重大變化和/或與決定公司的會計規則相關的監管變化 自願採用會計準則,該準則的採用會導致重大變化,上述財務準則將 應根據根據會計規則編制的財務報表適用,這些會計規則決定了這一點,而忽略了上述規定 變更,公司將在轉讓時向受託人出示確認書遵守財務標準為 如上文本節所述,每季度根據適用於公司的會計準則提交一份合規報告 會計規則是決定性的,所有措辭都令受託人滿意。如果發生這樣的變化, 該公司將在財務報表中納入其計算上述財務基準所依據的數據 (暫定報告)。
“相當可觀 就本節而言,“變更” ——指相對於所有標準而言,總體上至少有5%的變動 在上述相關基準與財務報表日期之間發生的監管變化, 根據報告發布之日適用於公司的公認會計規則和基準計算 該日期的相關數據,根據確定的會計規則計算。
6.6 | 限制 股息的分配 |
如 只要公司不違反上文第6.5節中提及的任何財務契約,任何分銷限制都不應阻礙 該公司。如果公司違反了上文第6.5節所述的一項或多項財務契約,則公司可以 進行分配的金額不超過滿足適用於房地產投資信託基金的美國法律要求所需的金額。
在 如果在公司偏離上文第6.5節所述的一項或多項財務契約時進行分配, 如上所述,公司將事先通知受託人其打算進行分配,並確認受託人 該公司的高級財務官認為分配金額不超過滿足美國要求的金額 適用於房地產投資信託基金的法律要求。受託人將依賴確認,無需進行任何審查 主題。
29 |
7。 | 早期 兑換 |
7.1 | 早期 由證券交易所發起的還款 |
在 如果證券交易所決定將債券從交易中除名,因為債券的公開持有量少於該金額 根據證券交易所關於退市的指導方針,公司將採取以下行動:
a) | 在裏面 自證券交易所董事會通過決議之日起45天 要按規定從交易中退市,公司將提供提前還款日期的通知 債券持有人可以在其中贖回它們。 |
b) | 這個 債券的提前贖回日期將不早於其後的17天 通知發佈之日且自上述日期起不遲於45天, 但不適用於利息支付生效之日和 其實際付款日期。 |
c) | 開啟 在提前贖回之日,公司將贖回債券持有人要求的債券 除了應計利息外,還要根據其面值餘額進行兑換 在實際贖回日之前的本金(利息的計算將是 以每年 365 天為基礎進行)。 |
d) | 決心 如上所述的提前贖回日期不會損害規定的贖回權 對於任何未在提前贖回之日贖回債券的債券持有人,可以在債券中存入債券 如上所述;但是,這些債券將在聯交所退市, 並將受由此產生的税收影響。 |
早期 如上所述贖回債券不會授予按規定贖回債券的任何債券持有人獲得利息的權利 在兑換日期之後的期間內付款。
30 |
這個 公司將在即時報告中發佈提前贖回日期的通知。如前所述,通知還將具體説明提前兑換 對價金額。
7.2 | 早期 由證券交易所發起的還款 |
這個 公司可自行決定在以下日期之後的任何時間要求提前贖回債券(A系列) 自證券交易所上市交易之日起60天,在這種情況下,以下規定將適用——所有條款 遵循證券管理局的指示和證券交易所章程及其下的指導方針的規定, 因為他們可能是在相關日期:
這個 提前兑換的頻率不會超過每季度一次。
在 提前贖回是在還計劃支付利息的季度內確定的,或者在支付部分利息的日期內確定的 贖回或支付最終贖回的日期,提前贖回將在規定的預定付款日期進行。
在 在這方面,“季度” 是指以下每個時期:1月至3月、4月至6月、7月至9月、10月至12月。
這個 每次提前還款的最低金額將不低於100以色列新錫克爾。萬儘管如此,公司可能會提前表現 贖回範圍小於100萬新謝克爾,前提是兑換範圍每年不超過一次。
任何 公司提前還款時支付的款項將按比例償還給所有債券持有人(A系列) 按其持有的債券(A系列)的面值計算。
之後 如上所述,公司董事會通過了一項關於提前贖回績效的決議, 公司將立即發佈一份不少於十七(17)天且不超過四十五天的報告,並附上副本給受託人 提前兑換日期前 (45) 天。提前兑換日期不會發生在生效日期之間的這段時間內 債券(A系列)的利息支付以及實際支付利息日期之間的利息支付。在即時報告中 如前所述,公司將公佈將在提前贖回時償還的本金以及已償還的利息 根據以下規定,按規定的本金金額累計,直至提前贖回之日。
早期 如果最後贖回金額少於320萬新謝克爾,則不會贖回部分債券(A系列)。
如果 公司進行部分提前還款,公司將僅支付已贖回部分的應計利息,而不是全部利息 債券的未付餘額(在部分還款日兑換)。
開啟 部分提前贖回日期(如果有),公司將立即發佈一份報告,內容涉及:(1)按條款計算的部分贖回率 未付餘額的百分比;(2)按原始系列計算的部分贖回利率;(3)該系列的部分贖回利率 已贖回部分;(4) 部分贖回時支付的利率是根據未付餘額計算的;(5) 利息 將在部分贖回中支付的費率,根據未付餘額計算;(6) 更新部分贖回費率 就原始系列而言,仍然存在;(6) 獲得提前贖回本金資格的生效日期 將在確定提前贖回日期前十二(12)天存在的債券。
31 |
這個 提前贖回時將向債券持有人支付的金額(A系列)將是兩者中較高的金額 以下:(1) 可供提前還款的債券(A系列)餘額的市場價值,該市值根據以下條件確定 債券(A系列)在董事會決定之日前三十(30)個交易日的平均收盤價 進行提前贖回,但是,如果提前還款日期已確定為支付利息的日期,則金額 等於當日為債券支付的利息金額將從規定的平均單位價格中扣除;(2)承諾 可供提前贖回流通的債券(A系列)的價值,即債券除利息之外的本金 在提前到期日保留至實際提前贖回之日為止;(3) 債券的現金流餘額(系列) A) 可供提前贖回的債券(本金加上債券在提前到期日的利息),當 根據政府債券的收益率(定義見下文)進行貼現,再加上按年計算的3%。折扣 可供提前贖回的債券(A系列)將從提前贖回之日算起,直到最後一次還款為止 日期根據可供提前贖回的債券(A系列)確定。
在 在這方面:“政府債券收益率” 是指贖回收益率(總額)的加權平均值 該系列政府債券的期限為七個工作日,在提前贖回通知之日前兩個工作日結束 不與指數掛鈎,利息按固定利率計算,並且在平均壽命內最接近平均壽命的人 相關日期的債券,即最接近平均壽命長於相關日期的債券(A系列)的債券 日期,以及一個在相關日期平均壽命低於債券(A系列)的系列,其權重將反映平均值 債券在相關日期的有效期。
在 如果在提前贖回後支付額外利息,則額外利息將按贖回的面值支付 僅限提前兑換。
這個 公司將在董事會通過決議之日起五個交易日內向受託管理人提供確認 由公司財務領域的高級官員或首席執行官就付款金額的計算簽署。的措辭 該確認將令受託人滿意。
32 |
8。 | 對 要求立即付款 |
8.1 | 之後 下文本節中列出的一項或多起事件的發生,條款 第 8.2 節將適用,視情況而定: |
8.1.1 | 在 如果公司沒有支付與債務有關的任何欠款,或 就本節而言,信託契約的期限為七(7) 補救違規行為的工作日,除非本信託契約中規定的其他期限。 |
8.1.2 | 在 如果公司下達了中止訴訟令或中止訴訟令 對公司下達訴訟令,或者如果公司提出動議 根據公司第 350 條與本公司的債權人進行和解或安排 法律或根據2018年《破產和經濟重整法》(“破產”) 法律”)或外國法律規定的類似程序(不包括以合併為目的的程序) 與下文第 8.1.17 節所述的另一家公司合作和/或結構的變更 僅限本公司或本契約條款未禁止的部門,不包括 在公司與其股東和/或期權認股權證持有人之間做出安排 (可行使為股份),本條款不禁止這些股份 本契約,不會影響償還債券的能力(A系列)。 |
8.1.3 | 如果 根據《公司法》第 350 條或根據規定提出申請 針對公司(未經其同意)的《破產法》,但未被拒絕或解僱 自其提交之日起45天內或進行類似程序之日起 它。澄清的是,就本第 8.1.3 節而言,根據第 350 條提出的請求 《公司法》或《破產法》有關條款 向公司發放將符合以色列法律或外國的平行程序 法律,與以色列的訴訟平行。 |
8.1.4 | 在 公司通過清算決議(不包括清算)的事件 與另一家公司合併的結果(如以下第 8.1.17 節所述),或者如果是固定的 最終清算令由法院下達和/或指定固定清算人 公司做出或類似的決定或任命了類似的公職人員和/或 朝着它走去。澄清的是,就本小節而言,清算程序 就公司而言,將根據以色列法律或平行程序 在外國法律中,與以色列的訴訟平行。 |
8.1.5 | 在 發出臨時清算令或臨時清算人或任何類似情況的事件 任命公職人員或作出任何類似性質的司法決定,並下達這樣的命令 或所述決定自當日起45天內未被駁回或駁回 下達命令或作出決定(視情況而定)。儘管如此,本公司 對於提交的申請或命令,將不給予任何補救期 或由公司或經其同意(視情況而定)提供。可以明確的是,對於 本小節的目的,將啟動與公司有關的清算程序 根據以色列法律或外國法律中的平行程序,與以色列平行 繼續。 |
8.1.6 | 在 申請破產管理或指定接管人的事件(臨時) 或長期)或為公司任命的任何類似職員或其重要資產 公司(定義見下文),或者如果下令指定臨時接管人或 在任命 45 天內未被拒絕或解僱的任何類似公職人員 提交或授予(視情況而定);或者,如果下令指定固定接管人 為公司或為公司的重大資產(定義見下文)或類似的訂單 根據適用於本公司的法律。儘管如此,公司不會獲得 與提交或批准的申請或命令有關的任何補救期 視本公司適用或經其同意而定。澄清的是,為了 本小節,與公司有關的破產管理程序將符合 與以色列法律或外國法律中的平行程序, 與以色列程序平行. |
33 |
8.1.7 | 如果 附着在公司的重大資產上(該術語的定義見下文) 或者執行與公司重大資產有關的執行行動(如 該術語的定義如下),附件未被刪除或操作未終止, 視情況而定,自申請或執行之日起 90 天內(如適用) 儘管如此,本公司不會在這方面獲得任何補救期 適用於公司發出或提交的訂單或請求,視情況而定或徵得其同意。 澄清的是,就本分節而言,查封程序或執行 與公司有關的訴訟將符合以色列法律或類似法律 在外國法律中行事,與以色列的訴訟程序平行。 |
8.1.8 | 如果 質押持有人行使了公司重要資產的留置權(按本條款計算) 定義如下) |
8.1.9 | 如果 公司已停止付款,或已通知其打算停止付款或停止付款 或已發出通知,表示打算停止繼續開展業務,因為這些通知可能來自 不時地。 |
8.1.10 | 如果 與當時的狀況相比,公司的業務出現了實質性惡化 債券(A系列)首次發行的日期;確實有人擔心 公司將無法按時支付債券(A系列),或者存在具體問題 該公司將無法兑現對債券持有人的重大承諾。 |
8.1.11 | 如果 控制權發生了變化,公司沒有發佈收購要約 在上述債券發行後的45天內,以不低於其名義價值的價格購買所有債券 事件。 |
8.1.12 | 如果 即時付款被稱為(就第 (2) 和 (3) 分節而言)要求立即付款 自立即還款之日起十 (10) 天內未取消立即還款 償還了:(1)本公司發行並上市的另一系列債券 用於在聯交所交易或 (2) 本公司的債務和/或多項累積債務 和/或其持有的價值(或總計)為1萬美元的公司 至少或其範圍(或總範圍)超過公司總資產的15% 基於最新的財務報表,以較低者為準,基於最新的財務報表 公司發佈的合併財務報表(無論是經過審計還是審查), 以較低者為準,(前提是如果債務是累積的,則立即償還債務 同時或彼此接近)(第 (2) 款中描述的債務應予提交 在本節中改為 “其他債務”)。為了本小節的目的 (2) 上述是對公司和/或合夥企業和/或無追索權的貸款 子公司不應被視為與上述不同的債務。如果 上述契約已得到滿足,上述理由自同日起適用 公司必須在此基礎上償還其他債務(視設定的償還期而定) 如上所述),而不是從提供相同債務用於提前還款之日起 日期不重疊。 |
8.1.13 | 如果 公司未履行上文第6.5節規定的任何財務義務 連續兩個季度。 |
34 |
8.1.14 | 如果 公司進行了違反分銷限制條款的分配, 如上文第 6.6 節所述。 |
8.1.15 | 如果 評級公司對債券(A系列)的評級下調至較低的評級 評級大於 bbB 減去。如果更換評級公司,公司將 向受託人提供被替換評級公司的評級表的比較 以及新評級公司的評級表。 |
對於 下文本節的目的,應強調的是,如果對債券(A系列)進行多個評級 公司,將根據要求立即還款的上述理由對評級進行審查 其中評分較低。
8.1.16 | 如果 公司在一個日曆內將其所有資產或主要資產出售給另一個/他人 季度,債券(A系列)的持有人未事先同意出售 一項以普通決議通過的決定。“出售給他人” — 出售給任何第三方(包括本公司和/或公司的控股股東) 在他的控制下),不包括向公司全部持有的公司的出售; “公司的主要資產” — 一種資產或多種資產 其價值和/或其在最新財務報告中的總價值(視情況而定) 在相關事件發生之前發佈的聲明超過了範圍的50% 根據上述財務報表,其在公司資產負債表中的資產, 除非出售 (a) 的所有對價都投資於其活動領域 公司和上述投資協議將在十二(12)個月內簽署 自銷售之日起,(b) 或將用於提前兑換(部分或全部) 根據上述第 7.2 節的規定和/或用於購買的債券 債券(A系列)(部分或全部。關於 (a) 和 (b) 小節——關於 銷售日期,將收到公司董事會的確認 關於將銷售對價用於所述目的的意圖 上述 (a) 或 (b) 小節。 |
35 |
8.1.17 | 在 進行合併的事件(不包括與公司旗下的公司的合併) 完全控制權)需事先徵得債券(A系列)持有人的同意,並附有特殊要求 決議,除非吸收實體承擔公司的所有承諾 相對於債券持有人(A系列)以及公司或吸收公司 向債券(A系列)持有人申報(視情況而定),包括 通過受託人,在合併之日前至少10個工作日內 沒有合理的理由擔心吸收實體在合併後將無法做到這一點 履行其對債券(A系列)持有人的義務。這些條款 本節將不減損要求立即還款的其他理由 根據上文及下文第8.1節授予債券持有人。 此外,自計劃合併之日前30天起,直到 合併日期,上文和下文第8.1節中列出的所有理由也將 對吸收公司適用,就好像是該公司一樣。對於 本契約中源自公司財務報表的條款, 將對吸收公司的財務報表進行審查, 就像合併後一樣。在這方面,應該強調的是 本節中的行動不適用於公司全資擁有的公司之間的合併。 |
8.1.18 | 如果 證券交易所於2000年暫停債券(A系列)在證券交易所的交易 根據章程第四部分的規定,不包括暫停 根據《股票章程》第四定律的規定製造歧義的理由 交易所自暫停之日起已過了60天,在此期間未被刪除。 |
8.1.19 | 如果 公司因任何原因解散或終止(受上文第 8.1.17 節的約束)。 |
8.1.20 | 如果 公司違反了債券(A系列)的條款或信託契約的條款 根本性違規行為,包括如果發現任何實質性陳述 公司在債券和/或信託契約中發佈的內容不正確和/或不完整,受託人 已書面通知公司必須對違規行為進行補救,並且公司 未能在通知發出之日起 14 天內按規定對違規行為進行補救。 |
8.1.21 | 如果 債券(A系列)在超過連續60天的時間內停止評級 由公司控制的原因和/或情況。在這方面, 未履行公司承諾向評級公司支付的款項 以及未能提供評級公司在框架中要求的信息和報告 將考慮公司與評級公司之間的合作的原因,以及 本公司控制的情況。特此澄清,就此而言 因為債券(A系列)由多家評級公司進行評級,而且只要是 如上所述,本第 8.1.21 節由多家評級公司評級,僅適用於 如果所有評級公司一起將停止對債券(A系列)進行評級 由於以下原因和/或情況,連續超過60天的期限 公司的控制權如上所述。 |
8.1.22 | 在 公司擴大債券系列(A系列)或增發系列債券的事件 違反上述第4節規定的債券和/或其他證券。 |
8.1.23 | 如果 該公司不再是申報公司。 |
36 |
8.1.24 | 如果 公司不發佈任何要求其發佈的財務報告 法律或信託契約的規定,自截止日期起30天內 它被要求發佈同樣的內容。 |
8.1.25 | 如果 債券(A系列)已從聯交所退市。 |
8.1.26 | 如果 公司違反了本節所述的任何避免設定質押的義務 如上所述 6.2。 |
8.1.27 | 如果 公司的財務報表中記錄了 “持續經營” 票據 連續兩個季度。 |
8.1.28 | 如果 公司違反了與委任代表有關的任何條款 用於送達法庭文件。 |
8.1.29 | 如果 公司應違反其存入利息緩衝的任何重大承諾 如上文第5.5節所述。在這方面,公司的期限應為 七 (7) 天內補救違規行為。 |
8.1.30 | 如果 公司應違反其存入費用緩衝的任何重大承諾 如上文第5.6節所述。在這方面,公司的期限為 七 (7) 天內補救違規行為。 |
對於 本第 8 節的目的,“公司的重大資產” 是指公司的總資產或資產 或公司持有的公司,根據最新的合併財務報表,其價值在相關日期 同日前公佈的公司(經審計或審查)超過合併餘額中資產範圍的50% 根據上述財務報表編制的公司表。
37 |
8.2 | 之後 在 8.1.30(包括在內)之前發生第 8.1.1 節中規定的任何事件 如上所述,以下規定將適用: |
8.2.1 | 這個 受託管理人將被要求召開債券(A系列)持有人會議,該會議將 自邀請之日起 21 天內召開(或根據邀請的規定縮短時間) 見下文第 8.2.5 節的規定),其議程將包含一項關於以下內容的決議 呼籲立即償還到期的債券(A系列)的全部未付餘額 適用於第 8.1.1 至 8.1.30 節(含)中規定的任何事件的發生 如上所述,視情況而定。邀請函中將説明,如果活動在第 8.1 節中列出 上述會議是為之召集的,將由以下機構取消、終止或刪除 召開會議的日期,債券持有人會議的邀請 將如上所述取消。 |
8.2.2 | 一個 持有人要求立即償還債券(A系列)的決議將 在至少百分之五十(50%)的持有人出席的持有人會議上通過 債券(A系列)面值的餘額,大多數持有人是 投票中代表的債券面值餘額,不包括棄權票,或 如延期的持有人會議所述,多數股東出席了會議 如上所述,餘額的至少百分之二十(20%)。 |
8.2.3 | 在 如上所述,在召開會議之日之前,所有活動均未確定 上述第 8.1.1 至 8.1.30 節(包括在內)中的第 4 條已取消、終止或刪除, 並通過了上述債券持有人會議(A系列)的決議 按照上文第 8.2.2 節所要求的方式,前提是此類決議 如第 8.2.2 節(關於多數)所述,在會議上作出的決定並未被取消 以及所需的法定人數),受託人將被要求在合理的時間內, 呼籲立即償還債券(A系列)的全部未付餘額, 前提是該公司收到為期15天的書面警告,表明他打算這樣做。 |
38 |
8.2.4 | 出版物 如上所述,會議邀請將由受託人發送給公司,以 出版物和會議邀請將構成事先書面同意 該公司打算採取行動,要求立即償還債券,如上所述。 |
8.2.5 | 這個 如上文第8.2.1節所述,受託人可自行決定縮短21天的天數 和/或上文第 8.2.3 節中提到的 15 天警告和/或不發出通知 無論如何,如果受託人認為存在合理的擔憂 如果適用,等待這段時間或發出警告,將損害這種可能性 要求立即支付債券或損害持有人的權利。 |
8.2.6 | 在 如果上文第8.1節的任何小節規定了一段期限 公司可以採取行動或做出決定,據此構成致電的理由 為了立即終止還款,受託人或持有人可以要求立即還款 如本第8節所述,只有在規定的期限到期和理由的情況下 未被解僱;但是,如果受託人認為如此,可以縮短上述期限 同樣可能對持有者的權利造成實質性損害。 |
8.2.7 | 對於 為避免疑問,應澄清的是,上文第8.2節的規定 不會減損受託人要求立即還款的權力 債券(A系列)由其自行決定並受信託契約約束。 |
8.2.8 | 儘管如此 如果公司向受託人提問,則遵守上文第8.2節的規定 以書面形式指定緊急代表,它應按照規定行事 信託契約附表三中規定。 |
8.2.9 | 對於 為避免疑問,已明確表示將要求立即還款 根據尚未支付的債券(A系列)的面值餘額, 包括本金累積的利息差額, 包括欠款利息 (如果相關),而利息是按最後一天之後開始的期間計算的 已支付利息且直至立即付款的實際日期(計算 子部分的利息將按每年 365 天計算)。 |
8.2.10 | 對於 為避免疑問,明確要求立即還款的權利是 上述內容和/或要求立即還款不會減損或損害任何其他內容 或者債券(A系列)的持有人或受託人可以獲得的額外補救措施 債券的條款(A系列)以及本契約或法律規定的條款,並致電 在發生本節所述任何情況時立即償還的債務 上述8.1不構成對債券持有人權利的任何放棄或 如上所述,受託人。 |
9。 | 索賠 以及受託人的訴訟 |
9.1 | 在 除本契約中的任何條款外,作為一項權利和個人權力,受託人 應有權在任何時候根據其合理的自由裁量權在不另行通知的情況下, 進行任何訴訟,包括法律訴訟和接受命令的動議, 以其認為合適的方式並根據任何法律,以實現和/或捍衞為目的 債券(A系列)持有人的權利,以及為了執行公司的 根據信託契約履行公司的另一項承諾。 上述內容不得損害和/或減損受託人開始合法化的權利 和/或其他程序,即使債券(A系列)沒有要求立即還款, 全部用於為債券持有人辯護(A系列)和/或用於授予任何 根據任何法律的規定發佈有關託管事項的命令。 儘管有本節的聲明,但需要明確的是,要求的權利 只能根據本節的規定確定立即還款 8 見上文,不代表本節。 |
39 |
9.2 | 依照 根據信託契約的規定,受託人有權但沒有義務召開會議 債券持有人大會(A系列),以討論和/或接受其指示 與信託契約有關的任何事宜。 |
9.3 | 無論何時 根據信託契約的條款,受託人有義務履行任何 行動,包括根據請求啟動訴訟或提起訴訟 債券持有人(A系列),如本節所述,受託管理人有權 可自行決定推遲任何上述行動的執行,直至其收到指示 來自債券持有人大會(A系列)的定期決議和/或指示 法院應如何採取行動,前提是集會的召集或向法院請願 法庭應在第一個可能的日期開庭。為了消除疑慮,應該是 澄清説,受託管理人無權推遲訴訟或程序的執行 如延遲可能損害債券持有人的權利時所述(系列 A)。 |
9.4 | 這個 根據上述任何特別決議,受託人有權放棄 它認為適當的關於這些承諾的存在的契約,或者 部分歸公司所有。 |
9.5 | 這個 在進行任何法律訴訟之前,受託人有權召集一次大會 債券持有人(A系列),以便在定期決議中確定要進行哪些程序 為實現本契約規定的權利而採取行動。同樣,受託人應 有權再次召集債券持有人大會(A系列),目的是收到 如上所述,就與訴訟管理有關的任何事項提供指示 根據規定,大會的會議應在第一個可能的日期履行 《信託契約》第二份補充條款和訴訟程序的延遲 不得損害持有人的權利。 |
10。 | 信任 所得款項 |
全部 受託人不時以任何方式持有的資金,不包括其工資、開支及因此而償還的任何債務 包括但不限於要求立即償還債券的結果和/或由於其將要償還的程序 針對公司的行為(如果有)將由此以信託方式保管,並應出於目的和優先權繼續由其持有 具體如下:第一 — 清算受託管理人產生的費用、付款、税款和承諾 或由於管理託管的行為或與信託契約條款有關的其他方式造成的, 包括其費用(前提是受託人不會從公司和債券持有人那裏收取費用)。第二 — 根據 “賠償承諾”(該術語的定義見本節)支付任何其他款項 下文第 25.1 節);第三 — 根據下文第 25.4.2 節分期向債券持有人付款,首先 向支付的款項超過其比例份額的持有人,然後向根據其比例支付款項的持有人 共享,詳見下文第 25.4.2 節;
這個 餘額將在以下優先順序內用於目的:(a) 首先 — 用於向持有人支付拖欠的利息 對於債券,債券的欠款是根據債券(A系列)(如果適用)、條件平價的,相對於 他們每人所欠的利息總和,對其中任何一方都沒有優惠或優先權;(b) 其次——按順序排列 以同等比例向債券(A系列)持有人支付根據債券條款拖欠的本金 與所欠的本金相比的方式,對任何拖欠款項沒有任何優惠或優先權 其中;(c)第三 — 為了向債券(A系列)持有人支付根據條件所欠的利息 按同等比例分攤債券,其金額與每筆債券的欠款額相同,對任何債券沒有任何優惠或優先權 其中;(d)第四 — 為了向持有人支付根據由此持有的債券平價應得的本金, 不論是否到了扣除本金的時機,以相對於所欠款額的方式,沒有任何優惠 與公司提前發行債券(A系列)或以其他方式發行債券(A系列)有關;(e)餘額——如果存在, 將由受託人支付給公司,反之亦然(視情況而定)。
40 |
預扣税 税款將從向債券持有人支付的款項(A系列)中扣除,只要有義務根據任何規定扣除税款即可 法律。
它 應澄清,如果公司必須承擔任何費用但沒有這樣做,則受託人將採取合理行動以收取 公司規定的款項,如果公司成功收到這些款項,則將以信託形式持有,並將 按本節詳述的目的和優先順序由其佔有。
11。 | 權威 通過受託人要求向持有人付款 |
這個 受託人可以指示公司向其轉移公司必須向債券持有人支付的部分款項(在本節中: “相關款項”),用於為訴訟和/或費用和/或受託人提供資金 本信託契約下的費用(在本節中:“融資金額”),前提是公司不承擔 融資金額和/或提前向受託人存入融資金額。公司應轉移金額 不遲於相關款項的支付之日向受託人提供融資。公司不得拒絕按照規定行事 附上上述通知,如果它證明已轉讓債券持有人,則將被視為遵守了對債券持有人的承諾 如前所述,向受託人提供全部融資。能否明確説明融資金額已轉移給受託人 將僅從利息支付中扣除。自確定支付相關費用之日起不遲於一個工作日 將從中扣除融資金額的款項,將立即發佈一份報告,説明融資金額,其 目的以及在相關付款框架內向債券持有人支付的最新利息金額和利率。 此外,公司將在上述即時報告中指出,將考慮向受託管理人轉移的融資金額 無論出於何種意圖和目的,都向債券持有人付款。
這個 如本節所述,受託人可以指示公司向其轉移的融資金額,前提是 此前未收到該事項持有人的決定和/或有關該事項的決定(包括與以下事項有關的決定) 提起訴訟和/或執行涉及融資金額和/或指定用途的行動 受託人的代表和/或顧問)的限額為500,000新謝克爾(加上增值税)(“上限金額”)。 特此澄清,上限金額不限制受託人從公司獲得賠償的權利,以及 /或債券持有人。
這個 上述不得免除公司在有義務承擔費用付款和費用的情況下所欠的債務 根據本契約或任何法律。同樣,上述內容不得減損受託人採取合理行動的義務 向公司收購持有人有權獲得的款項,這些款項將用於為訴訟和/或費用提供資金和/或 信託契約規定的受託人費用。
12。 | 權力 推遲資金分配 |
儘管如此 上述第10 節的聲明(如果是財務金額),這筆款項將在按規定進行訴訟後收到 上述金額應低於 100萬以色列先令,並將根據上文10 節隨時要求分配, 受託人沒有義務將其分配,它有權將上述款項全部或部分投資於投資 根據下文第17 節規定的信託契約獲得許可,並且有權置換這些投資 不時在其認為合適的情況下進行其他允許的投資。如果這些投資及其利潤,再加上額外的資金 受託人收到的款項不足以支付上述款項,受託管理人應將其支付給 持有人按照上文10 節所述的優先順序行事。如果在以下日期之前出現的: 最接近的利息/本金付款日期或收到上述財務金額後的合理時間,受託人不應持有 如上所述,在一筆足以支付至少100萬以色列謝克爾的款項中,受託人有權分配其持有的資金 致債券持有人。
41 |
儘管如此 根據上述第12節的規定,債券持有人(A系列)有權根據常規決定指示 受託人應向他們支付受託人收到的資金,並要求按照上文第10節的規定進行分配,即使金額也是如此 金額低於 100萬以色列新謝克爾。儘管如此,受託人費用和受託人開支的支付 應在到賬日期後立即從上述資金中支付(對於受託管理人已經支付的費用,金額 應在資金到達受託人手中後立即歸還給受託管理人),即使資金由受託管理人保管 如上所述,收到的金額低於 100 萬以色列新謝克爾。
13。 | 通知 的分佈 |
這個 受託管理人應將上述款項中任何付款的日期和地點通知債券持有人(A系列) 在上文第 10-12 節中,提前發出 14 天的通知,該通知應按照下文第 27 節規定的方式發送。101226 在通知中確定的日期之後,債券持有人(A系列)有權根據通知中確定的利率獲得利息 債券,僅用於扣除已支付金額後的本金金額(如果有)的餘額。
14。 | 避免 從出於與公司無關的原因付款 |
14.1 | 任何 債券持有人(A系列)有權獲得但實際上未在債券持有人上支付的款項 出於與公司無關的原因,規定的付款日期,而公司 已準備就緒並能夠按時全額付款(“障礙”),應 自規定的付款日期起不承擔利息,也不向債券持有人支付利息(A系列) 只能獲得他們在規定日期有權獲得的款項 以本金或利息為代價來償還款項。 |
42 |
14.2 | 這個 公司應在確定日期後儘早向受託人存款 對於付款,並且不遲於自規定的付款之日起 14 天結束時 如上文第 14.1 節所述,未按時支付的款項總額,並應 根據其持有的地址(如果有)向債券持有人提供書面通知 上述存款的(A系列),而該存款應被視為移除該存款 向持有人付款,如果取消了有權獲得該債券的款項,則應該 也被視為本公司的債券(A系列)存款。14 .1 以上所述 不會減損公司承擔受託人工資的義務,以及 其開支,均符合本契約的規定。 | |
14.3 | 任何 受託人以信託形式為持有人持有的款項應由受託人存入銀行 並將由此以其名義或順序自行決定投資於投資 根據下文第17 節允許這樣做。如果受託人這樣做了,則只能 有義務向有資格獲得這些款項的人支付應得的對價 從投資的實現減去與上述投資相關的費用, 包括信託賬户的管理費用, 減去其費用和債務支付; 它應根據其要求的證據向符合條件的人付款 完全滿意。之後,受託人將收到持有人關於撤銷的通知 障礙如前所述,受託人將把所有積累的資金轉移給持有人 用於存款和從行使投資中獲得的收益,減去所有合理的款項 費用和信託賬户管理費,減去法律規定的任何税款。將進行付款 反對出示有關證據,受託人應接受這些證據 持有人有權獲得它。 |
43 |
14.4 | 這個 受託人應持有這些資金,並應根據本節的規定進行投資 17 見下文,直至債券最後還款日起一年底 (A系列),但受託人應退還其持有的累計款項(包括 他們的利潤)減去其支出,減去其費用和其他支出 根據本契約的規定(例如服務提供商的費用等) 公司和公司應以信託形式為債券持有人持有這些款項(A系列) 有權在自最後還款之日起七 (7) 年內獲得這些款項 債券(A系列)的日期,以及將由債券向其轉移的資金 如上所述,上文14 .3 小節的規定應比照適用於受託人 突變的。債券持有人未向公司索要的資金(A系列) 自債券(A系列)最終付款之日起七(7)年結束時將進行轉讓 自向上述持有人發出通知起30天后,歸公司所有權所有 由公司根據其持有的地址(如果有)以書面形式提供,以及 它可以將剩餘資金用於任何目的。 | |
14.5 | 這個 公司應向受託人提供書面確認退還上述款項 在上文第14.4節中,以及關於債券持有人信託收據(A系列) 並且它應賠償受託管理人的任何行動和/或費用和/或任何形式的損失 這將是由於上述資金的轉移所致,除非 受託人的行為是疏忽造成的(不包括法律不定期豁免的過失) 有時候),缺乏誠意或惡意。14 .4 |
15。 | 收據 由債券持有人和受託人撰寫 |
15.1 | 一個 債券持有人的簽名收據(A系列)或證券交易所成員的推薦信 關於執行轉賬或通過TASE結算執行轉賬 受託人為債券支付的本金和利息金額應由眾議院支付 對於與執行付款的實質有關的所有事項,絕對免除受託管理人的責任 收據中計價的款項。 | |
15.2 | 一個 受託人關於將本金和利息存入其中的收據 如上所述,為債券持有人的利益而持有(A系列)應被視為 債券持有人為第15 .1 節的陳述目的從債券持有人那裏收到的收據(A系列) 上文,關於本公司對與執行該事項有關的所有人的免責聲明 支付收據中計價的款項。 |
44 |
15.3 | 這個 上文10and12 節所述分配的款項應視為付款 以償還債券(A系列)為代價。 |
16。 | 演示 向受託人發行的債券;與部分付款相關的登記 |
16.1 | 這個 受託人可以要求債券持有人(A系列)向受託人出示任何利息 使用債券憑證(系列)支付或部分支付本金和利息 A) 支付的款項。債券持有人(A系列)將被要求出示 如上所述的債券證書,前提是上述不需要債券持有人 (A系列)承擔債券持有人的任何付款和/或費用和/或強加於債券持有人(A系列) 負債和/或任何債務。 | |
16.2 | 這個 受託人可以在債券證書(A系列)上記錄有關金額的附註 按上述方式付款,以及付款日期。 | |
16.3 | 這個 在任何特殊情況下,受託人可自行決定放棄出示證書 債券持有人向債券(A系列)提供豁免和/或擔保後的債券(A系列) 這足以彌補因未登記而可能造成的損失 如上所述,全部視情況而定。 | |
16.4 | 儘管如此 綜上所述,受託人可以根據其合理的自由裁量權以其他方式保存記錄 關於所述的部分付款。 |
17。 | 投資 的資金 |
全部 受託人根據信託契約可能投資的資金將因此投資於以色列Leumi Le b.m. 銀行或哈波阿利姆銀行 Ltd或以色列另一家銀行,其名稱或存款評級不低於AA,根據該公司的投資情況 條款,均受信託契約條款的約束,前提是它存入銀行存款和銀行發行的國庫資金 以色列和/或以色列銀行發行的政府債券。
45 |
在 如果它這樣做,它只欠那些有權獲得相同金額的人從行使中獲得的對價 投資,減去其費用和開支、與上述投資和信託賬户管理相關的費用和開支, 費用減去適用於信託賬户的強制性付款,受託人將按照以下規定行事 上文12 和/或14 節(視情況而定),資金餘額如上所述。
18。 | 公司的 對受託人的承諾 |
這個 公司特此向受託人和債券持有人承諾,只要債券(A系列)尚未全部償還, 如下所示:
18.1 | 至 維護和管理本公司的業務及其子公司的業務 有序和適當的方式。 | |
18.2 | 至 通知受託人並允許受託人參加所有股東大會(無論是 公司股東的年度股東大會(或特別股東大會), 包括通過使用通訊媒體,費用由公司承擔,不需要 授予受託人在此類會議中的投票權。通過 MAGNA 或 MAYA 系統發出的通知 將被視為傳喚受託人到將軍面前的足夠通知 會議。 | |
18.3 | 至 提供受託人或其授權代表(受託人將對其任命) (在被任命時通知公司)有關公司或實體的任何信息 在其控制之下(包括與公司有關的解釋、計算和文件, 其業務及其業務狀況和信息,根據合理的 受託人的判決,必須在十之內保護債券持有人的權利) (10)自受託人提出請求之日起的工作日,並指示公司 會計師和法律顧問必須在自之日起十 (10) 個工作日內這樣做 受託人的請求,只要受託人合理地認為 受託人及其律師需要信息才能行使和 執行本契約規定的受託人的權力和權利。應該指出的是 文件可以通過電子媒體和/或親自交付。 |
46 |
18.4 | 至 根據以下規定管理和保存賬簿和定期記錄 適用於本公司的任何法律,並允許受託人和/或任何被任命的人進入 受託管理人為此目的寫信,在事先商定的時間進行審查,以及 在任何合理的時間內,不遲於自受託人成立之日起十 (10) 個工作日 如上所述,在任何登記冊和/或記錄中提出請求。值得注意的是,這些文件可以是 通過電子媒體和/或親自交付給受託人。 | |
18.5 | 至 立即以書面形式通知受託人,不得遲於其後的三 (3) 個工作日 獲悉任何扣押案件和/或執行程序 發生在公司的重大資產上(該術語的定義見第8 .1 節) 以上),以及在任何情況下,如果是接管人、特別經理和/或臨時和/或永久的 在請求中止訴訟的框架內指定的接管人和/或受託人 根據《公司法》第 350 條和/或任何公職人員是針對公司任命的 就公司的重大資產而言,並自費提取任何合理的資產 為刪除此類扣押或終止破產接管、清算所必需的手段 或管理(視情況而定)。 | |
18.6 | 沒有 自公司年度報告發布之日起十 (10) 個工作日以內 財務報表,公司將向受託人提供一份由受託人簽署的確認書 據稱,該公司的首席執行官或公司中最高級的財務官 根據他/她在晚些時候開始的考試 自本契約簽訂之日或向受託人作出確認之日起,直到 在作出此類確認之日,公司沒有違反本契約,也沒有違反本契約 違反債券的任何條款,除非確認書中另有明確説明。 |
47 |
18.7 | 如果 公司不再是申報公司,要求公司提交的任何報告符合以下條件 根據監管法典,包括指令,不是申報公司 關於機構投資者對非政府債券的投資。每份這樣的報告 應由首席執行官(或擔任此類職位的人,即使其頭銜是)簽署 不同),也是公司財務領域最高級的官員。在活動中 在根據上述規定提交的報告中,公司應交付 向TASE發出的在MAYA系統中發佈的通知,根據該通知,該公司有 承諾:根據本節,受託人被告知其持有人 債券在出示所有權證書後可能會收到其副本。 | |
18.8 | 至 應受託管理人的要求向其交付所有報表、演示文稿、文件、詳細信息 和/或受託人為保護而可能合理要求的其他信息 債券持有人的權利,自發行之日起不遲於十五(15)個工作日 受託人的請求。 | |
18.9 | 至 向受託人交付公司提供的任何文件或任何信息的副本 致債券持有人。 | |
18.10 | 至 向受託人提供由公司高級管理人員簽署的書面通知或 公司首席執行官,自書面請求之日起不遲於五個工作日 受託人,根據信託契約向債券持有人支付的任何款項的履行情況 以及公司根據信託契約所欠金額的餘額 在履行上述款項後,向債券持有人註明日期。 | |
18.11 | 至 如上所述,向受託人提供向公司提供的通知和邀請的副本 在本契約第26 節中。 | |
18.12 | 至 不遲於兩次交易,將其名稱或地址的任何變更以書面形式通知受託人 自變更之日起的天數。 | |
18.13 | 這個 受託人將根據此對發送給他的信息保密 Section,除非發現,否則不會將其透露給其他任何人,也不會對其進行任何使用 根據法律規定,為了履行受託人的地位,必須使用它們 根據信託契約或根據法院的命令。 |
48 |
18.14 | 至 在債券發行之日起不遲於15天內向受託人提供(系列) A) 根據招股説明書和/或第 4.1 節所述的 A 輪擴張,a 複製真實的債券證書原件。 |
19。 | 律師 |
19.1 | 這個 公司特此不可撤銷地任命受託人為其法律顧問,負責執行和執行 它的名稱和地點它必須根據條款執行的所有技術行動都包括在內 在本契約中,並普遍以其名義就以下技術行動行事 公司必須根據本契約履行但尚未履行,或履行其中的一部分 授予的權力,並任命受託人認為合適的任何其他人,以及 履行本契約規定的職位,前提是公司未能履行 根據本契約必須在 14 天內採取的技術行動(已確定) 自受託人提出要求之日起由受託人執行,前提是其行為合理。 |
19.2 | 一個 根據上文第19 .1 節作出的任命不應使受託人有義務採取任何行動, 如果出現以下情況,公司特此事先豁免受託人及其代理人 它沒有采取任何行動,並且公司事先放棄了對以下方面的任何索賠 受託人及其代理人對本公司造成或可能直接造成的任何損害 或間接地為此,以受託人未採取的任何行動為基礎 及其代理人,如上所述。 |
20。 | 其他 協議 |
主題 遵守法律規定和法律對受託人施加的限制,履行受託管理人的職位 本契約或其作為受託人的地位不會阻止其與公司簽訂其他協議或進行交易 因此,在其正常業務過程中,前提是這樣做不會造成與充當的利益衝突 債券持有人的受託人(A系列)。
49 |
21。 | 報告 關於託管事宜 |
21.1 | 這個 受託人將被要求提交一份報告,説明按照規定採取的行動 符合《證券法》第35h1條的規定。 | |
21.2 | 這個 受託人將在每年的6月30日之前為上一個日曆年度的年度準備一份年度報告 受託人事務報告(“年度報告”)。 | |
21.3 | 這個 年度報告將包括一份與託管有關的特別事件的報告 那是在去年發生的。 | |
21.4 | 這個 受託人將(自行發佈或應受託人的要求通過公司)發佈年度 關於 MAGNA 系統的報告。 | |
21.5 | 在 如果受託人意識到本契約和/或存在重大違約行為 公司債券(A系列)的條款,基於公司的公開出版物 公司或根據公司根據上文第 18.5 條向受託管理人發出的通知,它 將向債券持有人(A系列)通報違規行為及其已採取的措施 阻止或強制公司履行公司的義務,因為 適用的。該義務不適用於由發佈的事件 公司依法。受託人的這一義務視其實際情況而定 如上所述,違規事件。 | |
21.6 | 這個 受託人將向公司通報根據本節21 提交的任何報告,並傳遞給我們 給它一份副本。 | |
21.7 | 這個 上文本節的條款不會減損任何其他或額外的報告義務 根據任何法律強加給受託人。 | |
21.8 | 這個 受託人必須提交有關根據本章規定開展的活動的報告 應持有人的合理要求執行法律的E1,持有至少百分之十(10%) 債券面值餘額在自需求之日起的合理時間內, 均受託人對公司承擔的保密義務的約束 如該法律第35j (d) 條所述。 |
50 |
21.9 | 在 持有人要求獲得面值餘額的百分之五(5%)以上 債券,受託人將向持有人轉移有關其支出的數據和詳細信息 與信託有關。 | |
21.10 | 如 自本契約簽署之日起,受託人已投保職業責任保險 在此期間的金額為1000萬美元(“承保金額”)。如果 在全額支付債券(A系列)之前,承保金額低於800萬美元 出於任何原因,受託人將在不遲於七個工作日內向公司通報最新情況 獲悉保險公司按順序作出上述減免的日期 立即發佈有關此事的報告。本節的規定將適用至 《證券條例》的生效日期,該條例將規範保險 受託人的承保義務。如上所述, 在 “條例” 生效後, 只有在受託人的情況下,受託人才需要向公司通報最新情況 不符合法規要求。 |
22。 | 工資 和受託人費用的承保範圍 |
這個 公司將按照本契約附錄22的規定向受託人支付費用。
23。 | 特別的 權力 |
23.1 | 這個 受託人可以存放所有表明、代表和/或列出的契約和文件 其與本契約標的的的託管有關的權利,包括與託管相關的權利 並確定其當時在安全地點和 (或) 其他地點擁有的任何資產, 與銀行家和/或銀行公司和/或律師共享。 |
51 |
23.2 | 這個 受託人可以在履行信託契約規定的託管權的範圍內,收取佣金 任何律師、會計師、評估師、評估員、經紀人或其他人的任何意見或律師 專家(“顧問”)並根據他們的結論行事, 意見或律師是應受託管理人的要求還是應要求擬定的 本公司和受託人對因以下原因造成的任何損失或損害概不負責 根據律師或意見而採取的任何行動或不作為的結果 如前所述,除非在絕對判決中確定受託人的行為過失(不包括 法律規定的疏忽(可能不時如此)和/或惡意和/或惡意的疏忽是豁免的。 公司將承擔僱用上述任命的顧問的所有費用, 前提是受託管理人應提前五天向公司發出通知 打算如上所述接受專家意見或律師,前提是費用為 合理並委託該等意見或建議是保護債券所必需的 信託契約下的權利(A系列)。如果這樣做不損害持有者的權利, 受託人將在其意向前五個工作日向公司發出通知 如上所述,接受專家意見或諮詢。受託人還將向公司提供 關於是否需要此類意見或建議的合理細節。 | |
23.3 | 任何 可以通過信函, 電報提供, 發送或接收所述的律師和/或意見, 傳真、電子郵件和/或其他傳輸信息的電子方式,以及受託人 將不對根據建議和/或意見採取的行動負責,或 知識是通過上述方法之一傳遞的,儘管其中包含錯誤 和/或不是真實的,除非在合理的情況下可以發現同樣的錯誤 檢查。 | |
23.4 | 主題 根據任何法律,受託人無需將協議的簽名通知任何一方 信託契約,不允許以任何方式幹預信託契約的管理 公司的業務或事務,但以當局為依據的除外 在本契約中授予受託人或經公司與受託人同意。這些條款 本節將不限制受託人採取其必須依照的行動 附有信託契約。 |
52 |
23.5 | 這個 受託管理人將在託管機構中使用授予的權力、授權和許可 根據信託契約,由其絕對酌情決定並受以下其他條款的約束 這份契約。如果受託人不這樣做,它將不對任何損害承擔責任 和/或對公司和/或債券持有人造成的損失和/或費用和/或費用和/或 它可能對受託人採取的任何作為和/或不作為承擔責任,包括作為 自由裁量權錯誤的結果,除非受託人在絕對判斷中確定 疏忽或惡意行事,或違背本契約條款的行為, 一切都符合並受法律的約束. | |
23.6 | 除非 根據法律或本契約的規定另有明確規定,受託人不是 必須以本信託契約中未明確詳述的方式行事,這樣 任何信息,包括關於公司和/或與公司相關的信息 履行對債券持有人義務的能力引起了他的注意,但這不是他的 角色。 |
24。 | 受託人' 與代理人交往的權力 |
這個 如果認為有必要保護債券的權利,受託人可以在管理託管業務的框架內 根據信託契約,持有人指定代理人代其行事,無論是律師還是其他人,以便履行 或參與執行必須採取的與託管有關的特別行動(如 “特別” 一詞) “運營” 的定義見下文附錄22,並向任何此類代理人支付合理的工資,但不減損一般性規定 在上述情況下,提起法律訴訟。公司有權出於任何合理的理由反對此類任命,包括 如果發件人是公司業務中的直接或間接競爭對手。需要強調的是 公司將在受託人發出上述通知後的5個工作日內傳達其合理的異議理由 任命調度員。
它 明確指出,如上所述任命代理人不會減損受託管理人對其行為和這些行為的責任 其代理商。公司承諾全額承擔僱用任何此類代理人所涉及的合理費用 受託人,前提是在這種情況下,這是可能的,並且這不影響債券持有人的權利。受託人 將提前以書面形式通知公司其指定代理人的意圖和所涉及的費用。
53 |
25。 | 賠償 受託人的 |
25.1 | 這個 公司和債券持有人(在下文第25.6節所述的相關生效日期, 各方(見下文第 25.4 節所述的義務)特此承諾賠償 受託人及其任命的所有高級職員、員工、代理人或專家和/或 受託人根據本信託契約的規定和/或根據本信託契約的規定任命的 根據條款在債券持有人會議(A系列)上通過的合法決定 本信託契約(“有資格獲得賠償的各方”): |
25.1.1 | 對於 判決下的任何損害和/或損失和/或財務費用(不包括住宿) 已批准)或基於已結束的和解協議(如果和解與公司有關, 且公司同意和解(其理由是相關的) 適用於有資格獲得賠償的締約方採取的行動或他們必須採取的行動 根據本契約的規定和/或法律和/或主管人員的指示行事 授權和/或任何法律和/或應債券持有人的要求(A系列)和/或 公司的要求和/或其在本契約下的立場;以及 |
25.1.2 | 對於 有資格獲得賠償的各方的費用以及根據賠償要求支付的合理費用 發生和/或將要發生的情況,以及任何損害和/或損失 它們之所以維持,是因為有資格獲得賠償的締約方採取的行動或那樣 他們必須根據本契約的規定和/或法律和/或 主管當局的指示和/或根據任何法律和/或應主管當局的要求 債券持有人(A系列)和/或應公司的要求和/或與使用相關的債券持有人 根據本契約提供的權力和權限,以及與任何 法律訴訟, 律師和其他專家的意見, 談判, 討論, 費用, 破產程序、收款程序、債務安排、評估狀況 與任何事項和/或項目有關的債務、估值、索賠和要求和/或 就本文所述事項和/或其立場而言,未以任何方式執行 根據本契約。 |
54 |
全部 前提是:
25.1.3 | 這個 有資格獲得賠償的各方不要求事先就任何賠償進行賠償 不可拖延的方式(不損害他們獲得追溯賠償的權利) 如果存在此種權利,則在此範圍內); | |
25.1.4 | 它 未在最終司法裁決中確定各方有資格獲得賠償 出於惡意行事,並且該行為不是為了履行其目的 職位,不符合法律規定和/或根據法律規定以外的其他規定 本信託契約; | |
25.1.5 | 它 未在最終司法裁決中確定各方有資格獲得賠償 由於疏忽而導致了法律不予豁免,這種疏忽可能不時發生; | |
25.1.6 | 它 未在最終司法裁決中確定各方有資格獲得賠償 惡意行為; |
這個 本節25 .1 下的賠償權在下文將是:“賠償承諾” 或 “賠償承諾” 權利”。
它 雙方同意,在任何情況下,如果有資格獲得賠償的當事方索賠:(1) 他們的行為是惡意的 或在履行其職責時以外,或者不符合法律或信託契約的規定,和/或 (2) 他們因法律不可豁免的疏忽和/或(3)惡意行為而存在疏忽——他們將有權獲得賠償 在他們要求支付賠償承諾金額後立即生效;但是,如果最終司法機構作出決定 如上所述,決定他們確實按照對他們的索賠行事,有資格獲得賠償的各方將退回 賠償承諾向他們支付的款項。
55 |
25.2 | 沒有 減損依法向受託人提供的獲得補償的權利 根據本契約的規定和/或公司在本契約下的義務, 有資格獲得賠償的締約方將有權從收到的資金中獲得賠償 受託管理人在就其承擔的義務提起的訴訟中, 關於履行託管權後發生的合理開支 或與他們認為必須採取的此類行動有關和/或 與使用本契約規定的權力和權力有關,以及 關於所有類型的法律訴訟, 律師和其他專家的意見, 有關任何事項和/或行動的談判、討論、索賠和要求 以任何方式執行和/或未以任何方式執行,受託人可以延遲 可用的資金,並從中支付支付賠償所需的款項 如前所述。所有上述金額將優先於債券持有人的權利 (A系列)並受任何法律規定的約束,前提是受託人行事良好 信仰並遵守任何法律和本法對之規定的義務 契約。就本節而言,受託人採取的經公司批准的行動 和/或債券持有人將被視為合理要求的行動。 | |
25.3 | 沒有 在以下情況下,將減損上文25 .1 節中的賠償承諾 根據信託契約的條款和/或法律的規定,受託人是必需的和/或 主管當局和/或任何法律的指示和/或應債券持有人的要求發出的指示 (A系列)和/或應公司的要求和/或保護債券持有人的權利 (A系列)執行任何行動,包括但不限於啟動訴訟或提起訴訟 應債券持有人的要求(A系列),如本契約所述,受託人將 必須避免採取任何此類行動, 直至它滿意地獲得 用於支付賠償承諾的金融存款(“融資緩衝”) 在所需金額內,由公司優先考慮,在這種情況下 公司仍未在規定的日期存入全部融資緩衝 受託管理人將聯繫持有債券的債券持有人(A系列)(系列) A) 在生效日期(如以下第25 .4 節所述),並要求他們 存入融資緩衝金額,各為 “相對份額”(如本術語所示) 定義如下)。如果債券持有人(A系列)實際上沒有存款 所需的全部 “融資緩衝” 金額,受託人將不受其約束 以及採取任何行動或相關程序的義務。上述規定不會 免除受託管理人採取必要的緊急行動以防止物質損害 對債券持有人權利的損害(A系列)。 |
這個 受託人有權確定 “融資緩衝” 金額,並可以再次創建額外的緩衝,如上所述 不時按由此確定的合理數額進行。應澄清的是,持有人根據本節支付的款項將 不解除公司承擔上述款項的義務。
25.4 | 這個 獲得賠償的權利: |
25.4.1 | 將 在以下情況下適用於本公司:(1) 賠償權確立 由受託人的合理自由裁量權和/或根據任何法律和/或條款 信託契約或為了保護債券持有人的權利(包括由於需求) 為保護而需要的持有人(如上所述);以及(2)採取的行動 和/或應公司的要求要求執行,包括由於需求而必須執行 如前所述。 | |
25.4.2 | 將 適用於在生效之日持有的持有人(如以下第25 .6 節所述) 在任何情況下:(1) 賠償權是應以下方面的要求確定的 債券持有人(不包括根據持有人要求為保護而設定的權利) 債券持有人的權利);以及(2)公司不支付賠償 根據上文25 .3 節對其適用的補助金額(受條款約束) 見下文第25 .6 節)。應澄清的是,根據分節付款 (2) 上述內容不會減損本公司承擔賠償的義務 根據上文25 .4.1 節的規定享有的權利。 |
56 |
25.5 | 在 任何公司未支付賠償所需的全部金額的情況 權利和/或未存入全部融資緩衝金額(如適用),和/或 根據第 25.4.2 節的規定,賠償承諾適用於持有人 上述和/或要求持有人根據本節存入融資緩衝金額 25 .3 以上,應適用以下條款: |
25.5.1 | 這個 資金將按以下方式收集: |
25.5.1.1 | 第一 -該金額將從利息中融資,然後從本金中融資 公司必須在行動之日後向債券持有人(A系列)付款。它是 澄清説,如果受託人使用相同金額的款項,因為 公司尚未支付支付賠償承諾所需的所有款項 和/或尚未存入全部融資緩衝資金,同樣的金額將 不被視為本公司已償還債券 債券持有人; | |
25.5.1.2 | 第二 -如果受託人認為存入融資緩衝的金額 不足以承保賠償承諾,持有有效補償承諾的持有人 日期(如下文第 25.6 節所述)將按照以下規定存入缺失的金額 與受託人共享相對份額(如定義)所佔份額。 |
57 |
“相對的 “股份” 是指:持有人在第節所述的相關生效日期持有的債券(A系列)的相對份額 25 .3 低於當時流通中的總標稱價值。已澄清的是,相對份額的計算將保持不變 即使持有人持有的債券的名義價值在同一天之後發生變化,也同樣有效。
它 應明確指出,負有支付上述本節所述費用的責任的債券持有人可以按規定承擔費用 在上文的本節中,超過了其相對份額,在這種情況下,優先權將適用於償還資金 根據本契約第10 節的規定。
25.6 | 這個 確定賠償中持有人義務的生效日期 融資緩衝的承諾和/或支付如下: |
25.6.1 | 在 賠償承諾和/或融資緩衝付款的任何事件 是由於緊急解決方案或需要採取行動以防止物質損害而需要採取行動 未經會議事先決定,損害債券持有人的權利(A系列) 債券持有人(A系列)—債務的生效日期將在 採取行動或做出決定的當天的交易日結束,以及 如果同一天不是交易日,則在前一個交易日進行。 | |
25.6.2 | 在 賠償承諾和/或融資緩衝付款的任何事件 是根據債券持有人會議的決議(A系列)所必需的——生效 義務的日期將是參加會議的生效日期(如下所示) 日期在集會通知中確定),也將適用於不在場的持有人 或參加會議。 |
58 |
25.7 | 付款 持有人根據本第 25 條向公司徵收的任何款項以代替 公司不會解除公司承擔上述款項的義務。 | |
25.8 | 和 關於根據本節向根據本節支付款項的持有人進行補償的優先順序 從受託人的收據中,參見上文第10 節。受託人將採取合理的行動 按規定退還持有人代替公司從公司支付的資金。 |
26。 | 通告 |
26.1 | 任何 將通過以下方式代表公司和/或受託人向債券持有人發出通知 證券管理局關於麥格納系統的報告(受託人可以指示公司) 並且公司將被要求立即代表麥格納系統報告 受託人,關於受託人以書面形式向公司提供的任何報告)。 按規定發佈或發送的任何通知都將被視為已提供給 如上所述發行之日的債券持有人。 | |
26.2 | 任何 代表受託人向本公司發出通知或要求,或代表本公司向本公司發出通知或要求 根據所列地址,可以通過掛號郵件發送的信函中提供受託人 在信託契約中,或根據一方應通知另一方的其他地址 以書面形式(包括電子郵件地址)或通過電子郵件或代理髮送,以及任何 通知或要求將被視為公司已收到:(1) 在以下情況下 通過掛號郵件發貨——自寄出之日起三個工作日 通過郵件;(2)如果通過電子郵件發貨(需通過電話驗證收據) — 自寄出之日起一個工作日;(3) 如果交付 通過快遞——在通過快遞向收件人交貨或收件人接受報價時 收件人的(視情況而定)。 | |
26.3 | 除非 本契約中另有明確規定,本契約中需要公司的任何地方 向受託人提供任何信息,公司應立即發佈報告 在 MAGNA 中,應視為向受託人適當交付了其中所述信息。 |
59 |
27。 | 豁免, 妥協和信託契約的變更 |
主題 遵守任何法律的規定,但不包括在 (1) 付款日期方面不可忽視的變更或豁免 根據債券(包括對付款日期或生效日期的技術性更改)4); (2) 利息 評分5, 調整因不遵守財務契約而產生的利息和評級的變化; (3) 本公司與財務契約及其違規行為有關的承諾;(4) 本公司在財務契約方面的承諾 與發行的關係;(5)與系列擴展有關的條款;(6)與法律有關的條款 適用於本契約;(7) 還款條款和要求立即還款的理由;(8) 有關承諾 不設定質押;(9)任命代表;以及(10)利息緩衝和支出緩衝,受託人可以, 在它認為不會損害債券持有人的權利(A系列)的情況下,隨時放棄 任何違反或不履行債券任何條款或未履行信託契約任何條款的行為 該公司。
主題 根據任何法律的規定,經特別決議的事先批准,受託人可以在委託人之前或之後 債券(A系列)需要付款,就債券持有人的任何權利或索賠與公司達成和解(系列) A),放棄債券持有人(A系列)或其中任何人根據信託契約對公司的任何權利或索賠 債券(A系列),並與公司就其權利的任何安排達成協議,包括放棄債券持有人的任何權利或索賠 根據本契約向公司提出(A系列)。
在 受託人與公司達成和解、放棄債券持有人的任何權利或索賠(A系列)或與公司達成協議的情況 獲得債券持有人會議事先同意(A系列)後的任何債券持有人權利安排(A系列) 如上所述,經股東大會批准,受託管理人將免於承擔此項行動的責任,前提是受託管理人 不違反信託義務,也不會出於惡意或惡意行事,也不會出於法律規定不可豁免的疏忽行事 執行股東大會的決議。
4主題 獲得 TASE 批准
5主題 獲得 TASE 批准。
60 |
沒有 在遵守任何法律規定的前提下,公司和受託人可以在減損上述條款的前提下,無論是在之前還是之後 要求支付債券的本金,更改信託契約及其附錄(包括修改信託契約的條款) 債券(A系列)),如果滿足以下條件之一:
(a) | 如果 受託管理人堅信這一變更不會損害債券持有人的權利 信託契約(不包括與上文第 (1) 至 (12) 小節所列事項有關的事項 在本第 28 節中),前提是他已將同樣的情況通知債券持有人(A系列) 以書面形式。 | |
(b) | 這個 更改在一項特別決議中獲得批准。 |
在 在任何使用本節規定的受託人權利的情況下,受託管理人均可要求債券持有人(A系列)提供 它或公司持有債券證書,以便在債券上記錄有關任何和解、豁免、變更或修正的附註 如前所述,應受託人的要求,公司將記錄此類票據。在任何情況下,使用受託人的權利 本節,它將在合理的時間內以書面形式將此事通知債券持有人(A系列)。
28。 | 註冊 債券持有人的 |
28.1 | 這個 公司將在其註冊辦事處保留和管理債券持有人登記冊(系列) A) 根據開放供任何人審查的《證券法》( 註冊)。 |
61 |
28.2 | 這個 登記冊應記錄債券持有人的姓名和地址以及本金 根據本協議條款不時應付給每位債券持有人的利息(和申報的利息) 時間。如果沒有明顯的錯誤,登記冊中的條目應是決定性的,而公司, 受託人和債券持有人應對待登記冊中記錄姓名的每個人 根據本信託契約的條款,作為本信託契約的所有目的的持有人。 公司無需在登記冊中記錄任何有關明確、 默示或估計的託管,或任何種類的質押或留置權或任何公平權利, 與債券(A系列)有關的索賠或抵消權或任何其他權利。該公司 將僅承認以其名義記錄債券的人的所有權。這個 註冊所有人的合法繼承人、遺產經理或遺囑執行人以及任何有資格的人 在任何註冊所有者破產後(如果是公司),則轉向債券 — 清算後),有權在登記冊中註冊為 持有人在提供證據後,公司經理認為, 可以令人滿意地確定該人有權註冊為債券持有人。 |
29。 | 發佈 |
什麼時候 令受託管理人滿意的是,所有債券(A系列)均已支付、贖回,或者在公司存款充足的情況下 根據託管人的信託金額,足以支付債券的全部和最終贖回 本契約的規定,以及當證明其所有工資和所有支出令受託人滿意時 受託人和/或其代理人根據信託契約及其條款就其業務訂立 已全額支付給他,受託人必須根據公司的首次要求就存放在他身上的款項採取行動 根據本契約中規定的條款,就未要求贖回的債券(A系列)而言。
30。 | 預約 受託人的、受託人的角色、受託人的權力以及受託人的到期 受託人服務 |
30.1 | 這個 公司特此任命受託人為債券持有人(A系列)的受託人 《證券法》第350條的規定,包括對有權利的當事人的規定 債券(A系列)下在付款之日後未支付的付款。 |
62 |
30.2 | 這個 債券持有人的託管權和受託人在本契約條款下的作用 將在公司分配債券之日生效。這個詞 受託人的任命將持續到持有人開會之日為止 根據《證券法》第35B(a1)條的規定舉行會議。 | |
30.3 | 來自 本信託契約生效之日,受託人的職責將依據 遵守所有法律和本契約。 | |
30.4 | 這個 受託人將按照《證券法》的規定行事。 | |
30.5 | 這個 受託人將代表債券持有人(A系列)處理來自公司的所有事項 向他們承諾,他將有權為此目的採取行動行使 根據《證券法》或契約賦予持有人的權利 的信任。 | |
30.6 | 這個 受託人有權為保護以下人的權利而提起任何訴訟 持有人應遵守所有法律和本信託契約中的詳細內容。 | |
30.7 | 這個 如上文第24 節所述,受託人有權任命代理人。 | |
30.8 | 這個 即使發現受託人的任命或資格存在缺陷,受託人的行為仍然有效。 | |
30.9 | 這個 受託人在本契約上的簽名不構成他對以下方面的看法 所發行證券的性質或投資的可取性。 | |
30.10 | 這個 受託人無需將本契約的簽署通知任何一方。受託人 不會以任何形式干涉公司業務的開展 或者事務,這不包括在他的角色中。本節中的任何內容都不會限制 受託人根據本契約的規定必須採取的任何行動。 | |
30.11 | 主題 根據所有法律的規定,受託人不必以非的方式行事 在本信託契約中明確詳述,因此任何信息,包括有關公司的信息 和/或與公司履行對債券持有人義務的能力有關 引起了他的注意,但這不是他的角色。 |
63 |
30.12 | 主題 根據所有法律的規定和本信託契約中的規定,受託人承諾, 通過簽署本契約,對提供給他的所有信息保密 由本公司提供,不會將其披露給他人,也不會將其用於任何用途,除非 為了履行其職責,必須披露或使用該信息 根據《證券法》、《信託契約》或法院命令。説過 保密義務也適用於受託人的任何代理人(包括任何顧問, 法律顧問等),在收到公司信息之前,他們將簽署 以合理和可接受的方式與公司簽訂的保密信。 | |
30.13 | 這個 受託人有權在其信託框架內依賴任何書面文件,包括 指示、通知、請求、同意或批准信,聲稱由以下人員簽署 或來自受託人認為已善意簽署的個人或實體 由他或源自他。 | |
30.14 | 這個 《證券法》的規定將適用於受託人服務的終止。 | |
30.15 | 如果 受託人的服務已結束,將在會議上任命新的受託人代替他 持有者的。 | |
30.16 | 儘管 上述是持有人關於終止受託人服務的決議 根據任何法律,他將由另一位受託人接替 哪些持有人持有債券(A系列)面值餘額的50%,或 在推遲的會議上,持有上述餘額至少10%的持有人出席, 超過75%的出席和參加投票的人中的大多數。 | |
30.17 | 主題 根據所有法律的規定,服務終止的受託人將繼續在其任職 職位直到任命另一位受託人為止。受託人將提供新的受託人 以及他應計的與信託有關的所有文件和款項,即 A系列信託日期的主題,並將簽署為此所需的任何文件 目的。任何新的受託人將擁有相同的權力、義務和權限,他 無論出於何種意圖和目的,都將能夠行事,就好像他被任命為受託人一樣 第一名。 |
64 |
30.18 | 這個 如果受託人辭職和/或,公司將立即發佈報告 任命另一位受託人。 |
31。 | 債券持有人 會議 |
系列 債券持有人會議將按照本契約第二補充文件中的規定舉行。應公司的要求, 受託人將在每一次此類會議召開之日起兩 (2) 個工作日內向公司提供以下詳細資料 在會議上投票的所有債券持有人(包括他們各自持有的債券金額)及其投票(贊成、反對) 每位此類債券持有人的棄權票等)。應公司的要求,債券持有人向受託管理人交付的選票副本 將轉交審核。公司將對這些數據保密,除單獨使用外,不允許使用這些數據 目的是監測投票結果的準確性。
32。 | 適用 法律 |
這個 適用於本信託契約及其附錄(包括債券)的唯一法律是以色列法律。如果發生任何事情 在本契約中省略,如果法律條款與本信託契約發生衝突,雙方將採取行動 只能根據以色列法律中不能設定條件的條款.
65 |
33。 | 獨家 司法管轄權 |
這個 適用於本信託契約(包括其附錄)的法律僅是以色列法律。如果條款之間發生衝突 根據法律和本信託契約,雙方應根據以色列法律的規定行事,這些規定不能附帶條件。
這個 與本信託契約(包括其附錄和附錄)相關的專屬和唯一管轄權, 受特拉維夫-雅法主管法院管轄。
這個 公司和合夥企業不得反對受託人和/或債券持有人向以色列法院提交的任何動議 以色列法律的適用事關折衷安排、債務清算和/或破產,如果是以色列人,則不應提出異議 法院尋求在與公司有關的折衷安排、債務清算和/或破產問題上適用以色列法律 和/或合夥企業,公司和/或合夥企業不得就程序提出反對以色列管轄權的論點 由受託人和/或債券持有人如上所述採取。
34。 | 受託人的 責任 |
34.1 | 儘管如此 就受託人的行為而言,任何法律和信託契約中任何地方的規定是什麼 以便在合理的時間內真誠地履行其職務,因為 還確定了理智的受託人本來可以查明的事實 在這種情況下,除非最終確定,否則他對造成的損害不承擔責任 判斷受託人的行為存在嚴重過失。可以澄清的是,由於 應發現本節的規定與其他規定之間存在矛盾 在信託之日,以本節的規定為準。 |
34.2 | 如果 受託人本着誠意行事,沒有疏忽地按照規定行事 根據《證券法》第35H(d2)或35H(d3)條,他將不承擔履約責任 所説的動作。 |
35。 | 地址 |
這個 雙方的地址將詳見本契約的序言,或任何其他與之相關的書面通知的地址 交給另一方。
36。 | 授權 到 MAGNA |
在 根據第 5763—2003 號《證券條例(簽名和電子報告)》的規定,受託人特此通知 向獲授權代表公司進行同樣事務的實體證明,以電子方式向證券管理局報告以下情況 這份信託契約。
66 |
在 雙方簽署了以下證詞:
Mishmeret 信託服務有限公司 |
草莓 菲爾茲房地產投資信託有限公司 |
我 Fischer & Co. 辦公室的下列簽署人,___________,倡導者,證明本信託契約由草莓簽署 Fields Reit, Inc.通過__________先生/女士,其簽名對公司具有與本信託契約有關的約束力。
______________________
____________, Adv。
67 |
第一 補遺
證書 債券(A系列)
發行 一系列按名稱註冊的面值為____萬以色列謝克爾的債券(A系列),每份面值為1以色列謝克爾,年利率固定 按照投標確定的利率(“利息”),以三(3)筆不等額的付款方式償還(本金) 本金第一筆付款的利率為6%,本金的第三次也是最後一次付款的利率為88%,將於9月支付 2024 年至 2026 年(含)每年有 30 個。債券(A系列)的利息將在9月分半年分期支付 2024 年 30 日以及 2025 年至 2026 年(含)的每年 3 月 31 日和 9 月 30 日。
邦德 (A系列)按名稱註冊
數字 1
面值 價值 ILS __________
每年 利息:按招標確定的利率固定。
這個 本證書中債券的註冊所有者:特拉維夫證券交易所有者的提名公司
1。 | 這個 證書表明 Strawberry Fields REIT, Inc(“公司”) 將向本債券的註冊所有者(“持有人”)付款 債券(A系列)”),同一筆款項的生效日期。付款將 應在以下日期進行: |
開啟 2024年9月30日,將於2025年9月30日到期的債券(A系列)面值本金的6% 佔未償還本金的6%,截至2026年9月30日,債券(A系列)面值本金的88% 正在流通,均受背面所列條款和信託契約的約束,信託契約日期為 [___],[___] 公司(作為一方)以及米什默雷特信託服務有限公司和/或不時擔任債券持有人受託人的任何一方 根據信託契約(分別是 “受託人” 和 “信託契約”),作為另一方。
68 |
2。 | 這個 債券不掛鈎(本金和利息)。 |
3. | 這個 最後一筆本金和最後一筆利息將作為交換 用於在最終發行之日向公司提供債券證書(A系列) 在公司的註冊辦事處或任何其他地方付款(即2026年9月30日) 公司應指明的地點。 |
4。 | 全部 的債券(A系列)之間應具有相等的證券評級(Pari Passu) 與債券(A系列)及其他債券規定的公司負債的關係 一項優先權或一項優先於另一項的優先權或優先權。 |
5。 | 這個 債券(A系列)的發行受背面詳述的條款約束,條款詳述 在信託契約和招股説明書中。 |
已簽署 公司於 2024 年 _______
作者:
授權簽字人:____________ | 授權簽字人:___________ |
我 根據以下簽名人,_______,倡導者,證明該債券證書已由草莓田房地產投資信託基金公司正式簽署 就本債券而言,其章程通過_____先生及其簽名對公司具有約束力。
________, Adv。
69 |
這個 背面列出的條款
1。 | 普通的 |
在 此(A系列)債券,以下表達式應具有以下含義,並且由於下文未定義,應具有 信託契約中賦予它們的含義,除非上下文暗示了不同的含義:
“商業 一天” 要麼 一個 “銀行工作日” |
任何 在這一天,以色列大多數銀行的交易所清算所都開放進行交易。 | |
“校長” - | 這個 (A系列)債券的未付面值。 | |
“特別 分辨率” — | 一個 在債券持有人大會(A系列)上通過的決議,債券持有人親自出庭或由債券代表的律師出席 債券面值餘額的至少 50%(A系列),或在債券持有人本人蔘加的續會會議上 或者由他們的律師提出,他們持有所述面值餘額的至少 20%,並且已過期(無論是原件) 以債券(A系列)面值餘額的至少三分之二(2/3)的多數開會或續會) 在投票中有代表。 | |
“普通 分辨率”- | 一個 在債券持有人大會上以簡單多數通過的決議,其中至少有兩名債券持有人共同持有 債券未償面值餘額中至少有百分之二十五(25%)在場(親自或通過其代理人); |
70 |
這個 “提名公司” — | 這個 特拉維夫證券交易所有限公司的提名公司或將取代該公司的提名公司,前提是該公司的所有證券 將以其名義註冊。 | |
“交易 一天”- | 一個 特拉維夫證券交易所有限公司進行交易的當天 | |
“清除 證券交易所的房屋”- | 這個 證券管理局特拉維夫證券交易所有限公司 |
2。 | 這個 債券 |
對於 有關債券(A系列)的詳細信息,請參閲《信託契約》第21 .11節。
3. | 條款 債券(A系列) |
a) | 這個 債券(A系列)將分三(3)次不等額分期償還(本金),金額為6% 前兩筆付款中每筆的本金,第三筆付款的利率為88%,以及 最後一筆款項,將在2024年至2026年(包括在內)每年的9月30日支付。 | |
b) | 這個 本金的未付餘額將按以下方式確定的利率支付固定的年利息 投標(但如果債券評級發生變化,可能會進行調整) (A系列)和/或偏離第5.2和5.3節中規定的財務契約, 分別在信託契約中。6 | |
c) | (這個 債券(A系列)不得掛鈎。 | |
d) | 這個 債券(A系列)的利息將在2024年9月30日以半年付款的形式支付 以及2025年至2026年(包括在內)每年的3月31日和9月30日。 |
6 已澄清的是,如果債券(A系列)由多家閲讀公司進行評級,則將進行評級測試以進行調整 評級變動(如果和只要有這樣的變化)的利率應始終按照 評分較低。
71 |
e) | 這個 債券(A系列)的首次本金將在2024年9月30日支付。 債券(A系列)的第一筆利息將於2024年9月30日支付 期限從投標日期之後的第一個交易日開始,並將於 首次支付利息之日前的最後一天(即 2024 年 9 月 29 日)( “第一利息期”),應根據數字計算 在此期間的天數,按每年 365 天計算。利率將是 在特定的利息期(第一利息期除外)內支付(意思是, 該期限從前一個利息期的付款日開始,並於上一個利息期的付款日結束 將計算付款日期前的最後一天(緊接着是開始日期之後) 作為招標中確定的年利率(“半年度利息”) 評分”)。公司將在即時報告中公佈業績 招標、初始利率、年利率將在招標中確定 招標和半年度利率。 | |
f) | 這個 最後一筆本金和最後一筆利息將作為交換 用於在最終發行之日向公司提供債券證書(A系列) 付款(即2026年9月30日)和公司的註冊辦事處或任何 本公司應指明的其他地點。本公司的此類通知將發佈 不遲於最後付款之日前五 (5) 個工作日。 | |
g) | 它 澄清説,3月19日和9月未在登記處註冊的人 在該付款付款日期之前的任何相關期限中,18% 無權 用於支付同日之前開始的利息期限的利息。 |
72 |
4。 | 付款 債券的本金和利息(A系列) |
(a) | 每個 根據本金和/或利息付款,延遲支付的時間應超過 自根據債券條款規定的付款之日起七(7)天,以及 出於公司控制的原因,應承擔定義的逾期利息 以下,從規定的付款日期開始,直到實際付款之日為止。 關於這一點,拖欠利率應為利率的3% 如上文第3 (b) 節所述,按年繳納債券(“欠款”) 利息”)。公司應通知已累計的利率 (根據應計利率) 計算該期間的確切利率, 包括年度利率 利息加上拖欠的利息以及付款日期,載於即時報告中 以及實際付款之日前的兩(2)個交易日。 | |
(b) | 付款 對於有此資格的人,將通過支票或銀行轉賬和/或通過以下方式進行 交易所清算所支持債券持有人的銀行賬户(A系列)。如果 出於不受公司控制的任何原因,公司不能 向有資格的人支付任何款項,信託契約第14of 節的規定將 申請。 | |
(c) | 一個 債券持有人(A系列)如果願意,將向公司通報銀行賬户的詳細信息 如上所述,根據債券(A系列)向同一持有人支付的款項記入貸方, 或通知中該賬户的詳細信息或其地址(如適用)的變更 這將通過掛號信發送給公司。公司必須採取行動 根據持有人在通過後發出的有關上述變更的通知 自持有人通知到達公司之日起 15 個工作日。 | |
(d) | 如果 在註冊處註冊的債券持有人沒有及時向公司提供有關以下方面的詳細信息 根據規定,向同一持有人轉賬的款項將記入他的銀行賬户 對於保證金,每筆此類款項都將通過支票支付,支票將通過掛號信發送 到他在登記處登記的最後一個地址。向有此資格的人寄一張支票 無論出於何種意圖和目的,上述掛號郵件都將被視為付款 通過郵寄之日在其中確定的金額,前提是支票 存入銀行並實際付款。 |
73 |
5。 | 延期 的日期 |
在 如果基於本金和/或利息的付款日期屬於非工作日的任何事件,則付款 日期將推遲到之後的第一個工作日,無需額外付款,並且 “生效日期” 確定贖回權或利息的目的不會因此而改變。
6。 | 安全 債券 |
參見 《信託契約》第6 節。
7。 | 避免 從出於不受公司控制的原因付款 |
參見 《信託契約》第14 節。
8。 | 註冊 債券持有人的 |
參見 《信託契約》第28 節。
9。 | 拆分 債券證書 |
(a) | 在 就以一位持有人名義註冊的債券(A系列)而言,持有人應 簽發了一份證書,或者應他的要求,向他頒發多份證書 合理的金額(以下是本節中提及的證書) 稱為:“證書”)。 | |
(b) | 每個 債券證書可以拆分為債券證書,其中所有面值的總和 等於請求拆分的證書的面值金額,前提是 除非金額合理,否則不得簽發上述證書。我們分手將是 這樣做是為了換取提供相同的債券證書和書面請求 由註冊持有人在公司的註冊辦事處簽署 進行分裂。拆分所涉及的所有成本,包括税收和徵税, 如果適用,將由要求拆分的一方承擔。 |
74 |
10。 | 轉移 債券的 |
這個 債券可以轉讓, 其面值全額也可以部分轉讓, 前提是必須以全新以色列謝克爾為單位.每筆債券 轉讓應通過採用可接受措辭的轉讓信進行,並由註冊持有人或其法定代表人正式簽署 以及轉讓令的接收者的法定代表人,這些代表應一起在公司的註冊辦事處提供給公司 並據此轉讓債券以及公司為此目的所需的所有其他證據 證明轉讓人有權轉讓它們。如果税款或任何其他強制性付款適用於轉賬憑證 在債券中,應向公司提供付款證明,這應使公司感到滿意。該公司的 適用於已全額支付的轉讓股份及其轉讓的公司章程細節將比照適用 視情況而定, 債券的轉讓及其轉讓的方式.如果僅轉賬金額的一部分 在債券證書的決定性原則中,根據上文第9節的規定,必須首先拆分 按照同一份證書的要求,向多份證書頒發證書,其方式應等於所有確定原則的總和 其中將等於上述債券證書的確定原則金額。在滿足所有這些條件之後 轉讓應在登記處登記,公司有權要求就上述轉讓發出通知 在轉讓的債券證書上登記,該證書將提供給轉賬接收人,或者向他發放新的債券 取而代之的是債券證書,受讓人應遵守轉讓的債券證書中詳述的所有條件 因此,在註明 “持有人” 的地方,應將其視為上面寫着 “受讓人”,而他將 就信託契約而言,被視為 “持有人”。
11。 | 早期 兑換 |
關於 在證券交易所的倡議下提前贖回債券,並應公司的倡議提前贖回,見第節 《信託契約》的57.
12。 | 購買 公司和/或關聯公司發行的債券 |
參見 《信託契約》第3 節。
75 |
13。 | 豁免; 妥協和信託契約的變更 |
參見 《信託契約》第27 節。
14。 | 債券持有人 會議 |
這個 債券持有人大會(Sears A)應按照第二次會議的規定召開和進行 信託契約的補充。
15。 | 收據 來自債券持有人 |
參見 《信託契約》第15 節。
16。 | 對 要求立即還款 |
參見 《信託契約》第8 節。
17。 | 通告 |
參見 《信託契約》第26 節。
18。 | 適用 法律和司法當局 |
參見 《信託契約》第32 和0 節。
19。 | 訂購 優先事項的 |
在 如果本補充文件與信託契約相矛盾,則以信託契約為準。
***
76 |
第二 補遺
債券持有人 會議(系列 A)
1。 | 應享權利 到召集會議 |
1.1。 | 這個 如果受託人認為有必要召開持有人會議,或在 持有至少 5%(百分之五)餘額的一位或多位債券持有人(A系列)的要求 債券(A系列)的面值。如果那些要求打電話的人 如果會議是債券持有人,受託人將有權要求賠償, 包括預先要求者支付所涉合理的費用. | |
1.2。 | 它 應明確受託管理人的賠償要求不得減損 召集一次會議是為了發起一項旨在發起一項行動而召開的 為了防止損害債券持有人的權利和賠償要求,不得 減損公司承擔致電所涉費用的義務 會議。 | |
1.3。 | 這個 受託人將在提出請求之日起21天內召集債券持有人會議 召集庭應在規定的日期提交給他,傳票也應在傳票中提出, 並規定開會日期不早於七天且不遲於 自傳票發出之日起 21 天內;但是,受託人有權提前 如果他認為,在傳票日期後至少一天召開會議 這是捍衞持有人的權利所必需的;如果他這樣做, 受託管理人將在以下方面的報告中解釋提前開會日期的原因 會議傳票。 | |
1.4。 | 如果 根據持有人的要求,受託人沒有召集股東會議 如上所述,持有人在收到上述要求之日起21天內,有權 召集會議,前提是開會日期在 14 天之內 受託人必須召開會議的期限結束,受託人將承擔 持有人在召集會議方面發生的費用。 | |
1.5。 | 每個 債券持有人會議(A系列)將在以色列舉行,地點由 公司和/或受託人,公司將承擔合理的開會費用 會議。 |
77 |
2。 | 會議 傳票和會議議程 |
2.1。 | 一個 受託人召集會議,僅供與債券持有人磋商 將在其開會日期前至少一天公佈(“磋商”) 會議”)。的議程將不會公佈,也不會通過任何決議 在諮詢會議上。 | |
2.2。 | 一個 非諮詢會議的傳票將按照以下規定公佈 根據不時存在的《證券法》的規定,至少 7 (七)天,但不超過會議召開前21天(“傳票”)。 | |
2.3。 | 這個 受託人將在債券持有人會議上確定議程。一個或多個債券持有人(系列) A) 誰擁有債券面值餘額的至少 5%(百分之五)(系列) A) 有權要求受託人在持有人會議上納入議題 該會議將在將來召開,前提是該主題適合受託管理人的主題 供上述會議討論的意見; | |
2.4。 | 這個 受託人有權將開會日期縮短至會議日期之後的至少一天 如果他認為延遲開庭的含義構成或可能如此 構成對債券持有人權利的損害。如果他這樣做,受託人將解釋 在有關會議的報告中提出召開會議的理由 傳票。 |
2.5。 | 這個 傳票應詳細説明: |
2.5.1。 | 地點 會議將在哪裏召開; | |
2.5.2。 | 這個 會議的召開日期和時間; | |
2.5.3。 | 這個 開會的法定人數詳見下文3 部分; | |
2.5.4。 | 這個 參加會議的生效日期。 | |
2.5.5。 | 這個 將註明將在會議上討論的議題和擬議的決議; |
78 |
2.5.6。 | 安排 關於書面投票; |
3. | 這個 開會和延期會議的法定人數 |
3.1。 | 一個 協商會議將由任意數量的參與者參加。 | |
3.2。 | 一個 因此,債券持有人會議在證明所需法定人數符合規定之後開始 以下是舉行會議的場所。 | |
3.3。 | 主題 直到會議達到所需的法定法定人數,而召開會議是為了通過 特別決議並遵守《證券法》和《信託契約》的規定, 舉行持有人會議的法定人數是至少有兩名債券持有人出席 誰至少擁有票面價值的未付餘額的25%(百分之二十五) 流通中的債券,該時間自規定的開盤時間起半小時內 會議 | |
3.4。 | 如果 在規定的會議開幕時間後半小時內,達到法定法定人數 不在場,會議將推遲到其他日期,不得更早 自規定舉行原始會議之日起兩個工作日或一次工作日以內 工作日,如果受託人認為這是保護目的所必需的 債券持有人的權利;如果會議推遲,受託人將解釋 關於延期會議傳票的報告中有這方面的原因。 | |
3.5。 | 其他 而不是與為通過所需決議而召開的會議有關 將作為特別決議通過,但須遵守《證券法》的規定, 如果你的法定代表人在半小時內沒有出席延期的股東大會 從規定的生效之日起,法定人數應合法,不分人數 參與者人數;如果會議是根據持有人要求召開的,則按規定進行 在上文1 .2 和1 .3 節中排名第四——債券持有人的法定法定人數將為一 或更多持有現有債券面值餘額的至少 5%(百分之五) 在會議生效之日分發。 | |
3.6。 | 債券 由關聯人持有(定義見契約第3 .2 節)將不予考慮 為確定法定人數而進行考慮。 |
79 |
4。 | 主席 |
在 每位持有人、受託人或他任命的任何人均應擔任同一次會議的主席。
5。 | 休會 會議 |
5.1。 | 一個 已開幕的會議應在受託人通知或受託人通知後休會 會議的主席,可以舉行一次或多次會議。 | |
5.2。 | 在 具有法定人數的持有人大會、會議主席和/或受託人 有權決定再舉行一次會議,該會議將在不同的會議上舉行 日期和地點將由受託人決定(“續會”)。 | |
5.3。 | 這個 受託人將負責公佈有關日期和地點的通知 將召開休會,前提是上述通知應在12小時內發出 至少在休會召開之前. | |
5.4。 | 在 休會,只是最初會議議程上的一個話題 將討論未通過任何決議的問題. | |
5.5。 | 一個 未出席原始會議的持有人將能夠出席延期會議 開會並就已提交投票(以及表決的議題)進行投票 尚未蓋章),將提交投票,但須由他證明這一事實 他對作為會議主題的債券的所有權屬於召集會議的債券 會議傳票通知中規定了自會議生效之日起。 |
6。 | 規定 用於特別會議 |
在 債券持有人會議,其議程包含以下內容之一,以下有關法定人數的規定將適用 在持有人會議或續會中,關於通過決議所需的多數:
6.1。 | 在 這次會議的議程包括要求立即償還債券 —— 條款 《信託契約》第8 .2.2 節將適用。 |
80 |
6.2。 | 在 會議議程包括解除受託管理人的職務 —— 條款 在第30of 節中,信託契約將適用。 | |
6.3。 | 一個 信託契約的變更和/或修改和/或補充-第 28 條的規定 信託契約將適用。 |
在 會議議程中包括一項關於信託契約或債券中規定的主題的決議 根據特別決議,法定人數是持有至少百分之五十(50%)餘額的債券持有人的出席 債券面值中或在推遲的會議上,至少擁有百分之二十(20%)餘額的債券持有人在場 債券面值的。通過一項特別決議所需的多數(無論是在最初的會議上還是在推遲的會議上) 會議)是表決中債券面值餘額的三分之二(三分之二)的多數。
7。 | 位置 聲明 |
7.1。 | 這個 持有至少 5%(百分之五)餘額的受託人或債券持有人,一個或多個 債券的面值(A系列)有權向債券提出書面申請 債券持有人在一封信中,這封信將附在選票上,以説服他們 他們就同一次會議上提出的討論議題之一進行表決的方式 (在本補編中—— “立場聲明”)。 | |
7.2。 | 一個 希望使用此項權利的持有人將在此期間向受託人發出同樣的通知 決定將同一主題付諸表決的會議,並將提供 受託人在同一會議之日起24小時內收到立場聲明。 | |
7.3。 | 任何 會議是應股東或股東的要求召集的 在第1.1和1.3節中詳細規定,每位持有人都有權通過受託人 發佈與會議議程上的議題有關的立場聲明 會議。1 .21 .3 | |
7.4。 | 這個 公司的受託人將有權單獨發佈立場聲明 在迴應根據上文7.1和7.3發出的立場聲明時, 或迴應向債券持有人提出的另一項申請。 |
81 |
7.5。 | 位置 聲明不會在諮詢會議上公佈。 |
8。 | 選票 在會議上 |
8.1。 | 這個 將在債券(A系列)持有人會議上就以下事項進行投票 這些話題僅在傳票中詳細説明。 | |
8.2。 | 一個 債券(A系列)的持有人將有權通過指定的代理人親自投票 根據本補編或通過投票方式. | |
8.3。 | 這個 會議主席有權決定通過投票或通過以下方式進行投票 在會議期間投票。如果主席決定 投票將以投票方式進行,受託人將確保選票文本 將分發給持有人,並將決定投票結束的日期 屆時持有人必須將正式簽署的完整選票寄給受託管理人.受託人 有權要求持票者在選票的框架內申報其存在 或根據其存在的利益衝突(定義見下文) 受託人的判斷。未完整填寫選票和/或填寫選票的持有人 不證明他有權根據規定參加會議和投票 第二補編將被視為未提交選票的人,因此 已選擇不對選票上的議題進行投票。一份已填寫完畢且按時填寫的 簽署的選票,持有人在選票中表明瞭自己的選票,該選票在截止日期之前送達受託管理人 出於以下目的,出於同樣的目的確定將被視為出席會議 違反了會議的法定人數。因此,受託人可以自行決定 在遵守任何法律的前提下,舉行投票會議,通過投票進行投票;以及 無需召集持有人,也可以在投票會議上通過投票進行投票(包括 其休會),會議開幕時法定人數不足, 根據要求通過議程上的決議,前提是受託管理人收到 表決會議閉幕時間,該時間在召集會議的通知中收到 或視情況對構成法定人數的持有人所投的選票進行投票 用於在最初的會議或休會中通過決議(如適用)。 |
82 |
8.4。 | 除非 本契約中另有明確規定,通過任何決議的法定多數 股東大會所代表票數的普通多數 投票以及投贊成票或反對票的人。此外, 在遵守上述規定的前提下, 受託人有權根據情況自行決定 決議的通過是否需要多數,這是不尋常的。 | |
8.5。 | 這個 受託人將參加會議,但無投票權。本公司可通過 其代表在討論之前陳述問題並回答來自的問題 持有人,如果有的話。儘管如此,應澄清的是,受託人可以 其自行決定全部或部分持有人會議將舉行 在公司或其代表或關聯持有人缺席的情況下所在地 或任何其他人, 不受提供理由的義務的約束. | |
8.6。 | 持有者 的債券有權自行參加每一次股東大會並投票,或 通過代表。債券持有人的每位選民都將按照 票數,使每位債券持有人或其代表都有權獲得一票 就指定原則總額中每1以色列謝克爾的面值進行投票,但並未投票 但已償還了他有權投票的債券。如果是聯合 持有人,只有被請求者首先在登記處登記的表決,是否 他本人或通過代理人。 | |
8.7。 | 一個 債券持有人或其代理人有權就其部分選票投贊成票 對某項擬議決議的反對,對另一部分的反對,以及 另外一部分可以棄權,只要他認為合適。 |
9。 | 宣言 決議的通過 |
這個 主席宣佈股東大會的決議獲得一致或一定多數的通過或否決, 應是其中所述內容的初步證據。
83 |
10。 | 信 預約的 |
10.1。 | 一個 委託代理人的預約書將採用書面形式,並將由指針簽署 或由其授權代表根據需要以書面形式提出.如果指針是一家公司 任命將以書面形式作出,並加蓋公司的印章 公司書記員或公司代表的簽名 有權這樣做。將以任何共同方式起草代理人的任命書 表格。代理人本人無需成為持有人。 | |
10.2。 | 一個 任用書和委託書或其他憑據的證書 任命書已簽署,或此類委託書的核證副本 在會議召開之前存放在公司辦公室 除非召集會議的通知中另有規定,否則委託書是授予的。 | |
10.3。 | 一個 根據委任代理人的文件中的條款投的票是有效的 即使設保人事先去世或被宣佈為無法律行為能力 取消任命或移交表決時所依據的保證金, 除非在會議之前有關於死亡的書面通知宣佈不稱職 撤銷或轉讓(如適用)將在公司的註冊辦事處接收。 | |
10.4。 | 主題 根據上文第11.2節的規定,每家擁有債券的公司都有權 書面和正式簽署的授權書,授權一個人在其認為合適的情況下擔任其代表 在每一次債券持有人會議上,經授權的人有權以其名義行事 他所代表的公司。 |
11。 | 分鐘 |
11.1。 | 這個 受託人將準備股東大會的會議記錄,並將其保存在自己的會議記錄中 註冊辦事處自會議之日起為期七年。受託人可以 以錄音的形式準備會議紀要及其部分內容。 |
84 |
11.2。 | 分鐘 由會議主席簽署的將作為此事的初步證據 其中列出。會議主席關於通過一項決議的聲明 或其否決並在會議記錄登記處註明有關事項 作為這一事實的初步證據。 | |
11.3。 | 這個 股東會議紀要登記冊將保存在受託管理人處 註冊辦事處,將開放供公司和債券持有人審查,以及 其副本將發送給公司和任何要求的債券持有人。 | |
11.4。 | 這個 如果是,受託人有權延遲向任何實體交付任何會議記錄 他的專屬酌處權,提供全部或部分會議記錄可能會造成損害或導致 對債券持有人的權利造成損害(A系列)。 |
12。 | 一個 受託人、公司祕書和任何其他人任命的一個或多個人,或 經受託人授權的人將有權出席債券持有人的會議 會議。在根據受託人的合理自由裁量權的情況下,受託人應 必須在會議部分期間在場之外進行討論 公司的代表,然後是公司的代表或其中的任何人 他們不會代表他們參加會議的同一部分。 |
13。 | 一切 本補充文件中所述受信託契約的約束。 |
***
85 |
第三附錄
緊急 債券持有人的陳述
1。 | 關於 債券(A系列),就債券持有人的緊急代表而言 (A系列)如下所述,公司承諾緊急陳述應 被任命根據本章附錄 5.2.4.4 的相關規定行事 第 2 部分(投資資產管理和信貸提供)第 5 節(原則)中的 4 《商業行為》)在合併通告中,7 而且公司承諾 在必要的範圍內與緊急代表和受託人合作採取行動 負責進行他們所要求的測試並制定緊急代表的決定 並將公司的所有數據和文件傳送給緊急代表處 這是公司需要擁有的,也是以書面形式要求的。 |
2。 | 預約; 任期 |
2.1 | 這個 受託人可能有義務或應公司的書面要求任命 並召集債券持有人的緊急代表團,詳情如下 (“緊急陳述”). | |
2.2 | 對於 緊急代表受託人將任命三(3)名債券持有人,他們是 據受託人所知,其面值高於所有持有人 債券持有人,他們將宣佈他們已滿足所有詳細條件 下面(“緊急代表成員”)。在任何情況下 如前所述,他們中不能擔任緊急代表機構的成員,受託人將 指定持有面值第二高的債券持有人,所有債券持有人 條件已經滿足,詳情如下。 |
而且 這些是條件:
2.2.1 | 這個 債券持有人不因存在任何其他利益衝突而存在利益衝突 與緊急代表辦公室產生的事項相沖突的物質利益, 以及他持有的債券。為避免疑問,應澄清持有人 誰是關聯方(該術語的定義見信託契約第3 .2 節, 如上所述,將被視為存在利益衝突,不會在 緊急代表; |
7 http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp
86 |
2.2.2 | 期間 在同一個日曆年中,債券持有人不以類似的陳述形式任職 對於總金額超過所管理資產組合金額的其他債券 由他決定,這是允許在緊急代表處提供服務的最大金額 根據反壟斷專員關於設立一個機構的命令 緊急代表; |
2.3 | 如果 他在緊急代表處任職期間,各節中提到的情況之一 上述 2.2.1 和 2.2.2 未能滿足,則會員的辦公室將過期 如上所述,代表機構成員將以書面形式通知受託人 受託人將從債券持有人中任命另一名成員代替他, 如上文第 2.2 節所述。 | |
2.4 | 之前 在任命緊急代表機構成員後,受託管理人將獲得, 緊急代表機構成員候選人中關於以下內容的聲明 如上文第 2.2.1 節所述,不存在利益衝突,以及 如上文第 2.2.2 節所述,在其他陳述中任職。同樣,受託人 有權要求緊急代表機構成員發表這樣的聲明 在緊急代表服務期間的任何時候。持有人這樣做 未提供上述聲明將被視為存在利益衝突或排除權 根據反壟斷專員的上述命令(如適用)停止服務。 關於利益衝突的聲明,受託人將檢查 利益衝突的存在以及在所需的範圍內,將決定是否 利益衝突取消了同一持有人在陳述中任職的資格。它 應澄清受託人將依賴上述聲明,不會採取行動 額外的個人測試或調查。受託人在這些方面的決定 事項應為最終決定。 |
87 |
2.5 | 這個 緊急代表的任期將在公司發佈之日結束 緊急代表機構關於延長任期的決定 公司以滿足信託契約的條件為目的,詳情見 信託契約第8 節,但無論如何不得超過三個月 預約日期。 |
3. | 權威 |
3.1 | 這個 緊急代表有權批准公司一次性延期 與履行中規定的任何財務義務的日期有關 信託契約的形式不適用於立即還款的理由 如《信託契約》第 8.1.11 至 8.1.13 節(如適用),適用於整個 延長期限(按授權),期限至財務報告發布之日為止 財務報表發佈之日之後的報表,由此可以得出 該公司連續兩個日曆季度沒有履行財務義務 或最長90天的期限,以較早者為準。應澄清的是,該期限 應考慮到在任命緊急代表之前的時間 在上述延期的框架內,這不構成批准的理由 除上述以外對本公司的任何其他延期。應澄清的是 緊急代表機構的活動及其成員之間的合作應 僅限於討論批准上述延期的可能性,不包括其他信息 與批准上述延期無關的款項應由各成員分擔 代表處。 | |
3.2 | 如果 如上所述,或如果緊急代表作出決定,則不指定緊急代表 如上文第3.1節所述,不授予公司和延期,受託人將 必須根據本節的規定召集債券持有人會議 契約的8.2。 |
88 |
這個 上述不得減損受託管理人召集債券持有人大會的權力,包括與之相關的權力 就此召集了緊急代表團。如果債券持有人大會就此事作出決定, 大會的決定應優先於緊急代表的決定,包括對公司的決定。
4。 | 這個 公司在緊急代表方面的義務 |
4.1 | 這個 公司承諾向受託人提供其擁有或擁有的所有信息 能夠就債券持有人的身份及其範圍提供擔保 持有的。同樣,受託人將根據以下規定採取行動保護上述信息 當局依法批准了他。 | |
4.2 | 在 此外,公司承諾與緊急代表和 受託人,以執行他們所需的支票為目的,以及 制定緊急代表的決定,並提供緊急陳述 其擁有或能夠合理保護的所有數據和文件 這是它對公司的要求,但須遵守法律的限制。沒有 在減損上述概括性的前提下,公司應提供緊急陳述 為制定決定提供相關信息,哪種情況最好 據公司所知,不得包含任何誤導性細節,也不得 缺乏。 | |
4.3 | 這個 公司應承擔緊急代表的費用,包括僱用費用 緊急代表機構或其代表的顧問和專家,在這方面, 經必要修改後,《契約》第25節的規定將適用。 |
89 |
5。 | 責任 |
5.1 | 這個 緊急代表機構應按照上述方式採取行動並就向其提交的事項作出決定 及其絕對酌處權,不對其或其任何成員、其中的官員承擔責任, 他們的員工或顧問,以及公司和債券持有人特此給予他們豁免 關於就以下事實對他們提出的任何索賠、要求和訴訟 他們使用或不使用賦予他們的權力、權限或自由裁量權 根據信託契約和本補充文件以及與之相關的條款 或他們根據自己的意願採取的任何其他行動,除非他們是惡意的和/或 出於惡意。 | |
5.2 | 這個 第25of 節中規定的賠償條款(信託日期)應適用於 緊急代表機構成員和任何代表他們行事的人,就好像他們是 受託人。 | |
5.3 | 這個 公司應在任命上述緊急情況後立即發佈報告 陳述,關於個人代表的任命,其身份 成員及其權力。 | |
5.4 | 這個 公司將立即發佈有關緊急代表的另一份報告 決定。緊急代表服務完成後,公司將 公佈公司為緊急代表提供的所有信息 進行審查,前提是法律規定不允許其出版。 |
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90 |
附錄 22
的 日期為 [______] 的信託契約
那個 受託人費
這個 公司將根據本信託契約向受託人支付其服務工資,詳情如下:
1。 | 對於 自債券發行之日起的整個信託年度(或其中的一部分), 受託人將獲得總額為26,000以色列克爾的年工資(“年費”)。 |
2。 | 對於 受託人參與在以色列舉行的股東大會, 受託人將有權收取500以色列新錫克爾的費用。 |
3. | 此外, 根據定義,受託人將有權從公司獲得合理開支的回報 下圖:“合理開支” — 受託人在框架內支付的款項 履行其職位和/或根據其授予的權力 本契約,包括:發起和召開集會的費用和費用 債券持有人以及通知、運輸和廣告出版物的費用 與議會的召開有關,並且是任何法律所要求的。 |
4。 | 沒有 除上述概括性外,受託人將有權獲得工資支付 特別計劃所需的每個工作小時向公司發放的總額為500以色列新錫克爾 以受託人的身份開展的業務,包括以下業務 (“特別行動”). |
4.1。 | 運營 源於公司重大違約行為或對公司重大違反契約的擔憂; | |
4.2。 | 操作 關於債券持有人大會決定將債券發行給 立即還款; | |
4.3。 | 運營 受託人將被要求或必須履行的與以下內容相關的信息 由於確實擔心重大違規行為而召開債券持有人會議 公司的契約; |
91 |
4.4。 | 特別的 工程(包括但不限於因公司重組而需要的工作或 由於公司的要求而工作)或由於需要進行額外操作而工作 由於法律(包括法規)的變化,以履行其作為合理受託人的職責 將根據《證券法》(第50和51號修正案)和/或法規設立 和/或其他與受託人行為有關的具有約束力的條款 及其根據本信託契約承擔的責任。 |
5。 | 增值税, 如果適用,將添加到上述每筆款項中,並將由以下人員支付 該公司。 |
6。 | 全部 上述金額中將與2024年6月的指數掛鈎,但是,無論如何, 低於本契約中標價金額的款項將不予支付。 |
7。 | 這個 受託人的工資將按信託結束之前的期限支付 即使為公司指定了接管人(或接管人),也包含在本契約中 經理),或者根據本契約進行的信託是否將在監督下管理 法庭的,還是不是。 |
8。 | 這個 上述年費將在每個信託年度結束時支付。 |
9。 | 主題 根據信託契約的規定,本補充文件中描述的所有金額將 優先於債券持有人應得的錢。 |
10。 | 至 本信託契約中描述的受託人服務的範圍 到目前為止,受託人將無權獲得工資的支付 替代受託人開始服務。在一定程度上,受託人的 服務在信託年度內終止,按以下月份支付的工資 自任命之日起,未擔任債券受託管理人的受託管理人應予退款 替代受託人的。本次會議不適用於初始信託年度。 |
11。 | 這個 任命受託人接替根據第 35b (a1) 條結束任期的受託人 或《證券法》的35(14)(d),A系列債券的持有人將承擔差額 如上所述,指定受託人的費用高於向受託管理人支付的費用 如果所述的差異不合理,誰被替換了,以及 如上所述,相關法律將在更換時適用。的義務 如上所述,差額的持有人將通過抵消相應部分來兑現 與公司將向債券持有人支付的任何款項的差額 附有信託契約的條款,信託契約的轉讓將直接來自本公司 致受託人。 |
12。 | 如果 根據任何法律,都有義務存入適用於公司的擔保 為確保公司承擔受託人特別費用的義務,本公司 將按照上述規定行事。 |
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